블루엠텍 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 등에 관한 사항(1) 발행 내역

(기준일 : 2023.09.30) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.26.	설립자본	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2018.02.10.	유상증자	보통주	13,500	5,000	20,000	제3자배정

2018.11.03	액면분할	보통주	1,021,500	500	-	액면분할

2018.12.22.	유상증자	보통주	20,000	500	10,000	제3자배정

2020.08.07	액면분할	보통주	4,620,000	100	-	액면분할

2020.10.31.	유상증자	상환전환우선주식	1,063,829	100	3,290	제3자배정

2020.11.19.	유상증자	제1종상환전환우선주식	151,975	100	3,290	제3자배정

2021.09.03.	유상증자	제2종상환전환우선주식	967,533	100	9,302	제3자배정

2021.09.09.	유상증자	제2종상환전환우선주식	107,503	100	9,302	제3자배정

2021.09.11.	유상증자	제2종상환전환우선주식	537,519	100	9,302	제3자배정

2021.10.01.	유상증자	제2종상환전환우선주식	215,008	100	9,302	제3자배정

2021.11.03.	보통주 전환	보통주	296,295	100	2,700	전환사채 전환

2022.03.17.	유상증자	보통주	93,527	100	10,692	제3자배정

2022.06.30.	보통주 전환	상환전환우선주식	-75,988	100	-	-

제1종상환전환우선주식	-75,987	100	-	-

보통주	151,975	100	-	-

2022.07.06.	보통주 전환	제2종상환전환우선주식	-376,262	100	-	-

보통주	376,262	100	-	-

2022.07.07.	보통주 전환	제2종상환전환우선주식	-432,702	100	-	-

보통주	432,702	100	-	-

2022.07.12.	보통주 전환	상환전환우선주식	-151,975	100	-	-

제2종상환전환우선주식	-51,064	100	-	-

보통주	203,039	100	-	-

2022.07.14.	보통주 전환	상환전환우선주식	-151,975	100	-	-

보통주	151,975	100	-	-

2022.07.15.	보통주 전환	상환전환우선주식	-151,975	100	-	-

보통주	151,975	100	-	-

2022.07.18	보통주 전환	제2종상환전환우선주식	-107,504	100	-	-

보통주	107,504	100	-	-

2023.04.28	보통주 전환	상환전환우선주식	-531,916	100	-	-

제2종상환전환우선주식	-860,031	100	-	-

보통주	1,391,947	100	-	-

2023.05.04	보통주 전환	제1종상환전환우선주식	-75,988	100	-	-

보통주	75,988	100	-	-

합계	보통주	9,208,189	-	-	-

주1) 분기보고서 작성기준일 현재, 발행된 우선주는 전량 보통주로의 전환이 완료되었습니다.

(2) 증자(감자)현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

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(2) 미상환 전환사채 발행현황 당사는 의약품 물류창고 등의 건설자금 조달 등을 위하여 한국산업은행을 대상으로 전환사채를 발행하였으며, 이와 관련하여 주식으로 전환가능한 발행가능주식수는 280,583주 입니다. 다만, 전환할 경우「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 따른 의무보유대상자(상장예비심사 신청일 기준 투자기간 2년 이내 전문투자자)에 해당하여 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.09.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식 담보부원화사모전환사채	2회차	2022년 09월 28일	2025년 09월 28일	3,000,000,000	보통주	2023년 09월 28일~ 2025년 09월 28일	100	10,692	3,000,000,000	280,583	-

합 계	-	-	-	3,000,000,000	보통주	-	100	10,692	3,000,000,000	280,583	-

주1) 제2회 사모 전환사채 계약 상에는 리픽싱 조항이 있으며, 향후 공모과정에서 공모가액의 70%인 가액이 전환가액을 하회하는 경우 전환가격 및 수량이 변동될 수 있습니다.

(3) 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항 (1) 채무증권 발행실적 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 전자단기사채 미상환 잔액당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.