블루엠텍 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 등에 관한 사항(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.04.28	전환권행사	보통주	531,916	100	3,290	상환전환우선주식

2023.04.28	전환권행사	보통주	860,031	100	9,302	제2종상환전환우선주식

2023.05.04	전환권행사	보통주	75,988	100	3,290	제1종상환전환우선주식

2023.12.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,442,000	100	19,000	-

2024.01.16	주식매수선택권행사	보통주	28,875	100	1,732	주식매수선택권

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	86,625	100	1,732	주식매수선택권

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	100,000	100	3,862	주식매수선택권

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	18,900	100	3,862	주식매수선택권

2024.09.26	전환권행사	보통주	285,632	100	10,503	전환사채권

2025.05.09	무상증자	보통주	22,340,442	100	-	기존 총발행주식수 11,170,221주 에서 주당 신주 2주 무상증자 진행

2025.09.23	신주인수권행사	보통주	315,297	100	4,857	제3회차 신주인수권부사채(권면총액 200억 원) 신주인수권 행사

2025.10.14	신주인수권행사	보통주	20,587	100	4,857	제3회차 신주인수권부사채(권면총액 200억 원) 신주인수권 행사

주1) 보고서 작성기준일 현재, 발행된 우선주는 전량 보통주로 전환 완료되었습니다.주2) 2025년 9월 23일 제3회차 신주인수권부사채(권면총액 200억 원) 관련 신주인수권 행사가 315,297주 청구되었습니다.주3) 2025년 10월 14일 제3회차 신주인수권부사채(권면총액 200억 원) 관련 신주인수권 행사가 20,587주 청구되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

(주)블루엠텍 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	3	2024년 07월 15일	2029년 07월 15일	20,000,000	보통주	2025년 07월 15일 ~ 2029년 06월 15일	100	5,513	18,368,600	3,331,870	-

합 계	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	18,368,600	3,331,870	-

주1) 해당 신주인수권부사채의 발행일 기준 행사가액은 17,297원, 행사가능주식수는 1,156,269주 였으나, 2025년 1월 15일 기준으로 시가 하락에 따른 변동으로 인해 미상환신주인수권부사채의 행사가액은 13,838원 행사가능주식수는 1,445,295주로 변동되었습니다.주2) 2025년 4월 이사회에서 무상증자(주당 신주 2주 배정)를 진행하기로 결의함에 따라 이에 따른 해당 신주인수권부사채의 행사가격은 2025년 5월 9일 기준 4,613원, 행사가능주식수는 4,335,573주로 변동되었습니다.주3) 2025년 7월 15일에 시가상승에 따른 행사가액 조정 사유가 발생하여, 행사가액 4,857원, 행사가능주식수는 4,117,768주로 변동되었습니다.주4) 당기 신주인수권 행사(2025년 9월 23일, 315,297주)로 인해, 행사가액 4,857원, 행사가능주식수는 3,802,470주, 미상환잔액은 18,468,600 천원으로 변동되었습니다.주5) 당기 신주인수권 행사(2025년 10월 14일, 20,587주)로 인해, 행사가액 4,857원, 행사가능주식수 3,781,881주, 미상환잔액 18,368,600천원으로 변동되었습니다.주6) 2025년 10월 15일에 시가상승에 따른 행사가액 조정 사유가 발생하여, 행사가액 5,513원, 행사가능주식수는 3,331,870주로 변동되었습니다.주7) 보고서 작성기준일 이후인 2026년 1월 15일에 시가하락에 따른 행사가액 조정 사유가 발생하여, 행사가액 4,613원, 행사가능주식수는 3,981,920주로 변동되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)블루엠텍	회사채	사모	2022년 09월 28일	3,000,000	1.0	-	2025년 09월 28일	상환	-

(주)블루엠텍	회사채	사모	2024년 07월 15일	20,000,000	0.0	-	2029년 07월 15일	미상환	-

합 계	-	-	-	23,000,000	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2022년 9월 28일, 30억원 규모의 제2회 기명식 담보부 원화사모전환사채를 발행하였으며, 보고서 작성기준일 현재 전량 상환하였습니다.주2) 당사는 2024년 7월 15일, 200억원 규모의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채를 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	18,368,600	-	-	18,368,600

합계	-	-	-	-	18,368,600	-	-	18,368,600

주1) 2025년 10월 14일 당사가 발행한 제3회차 신주인수권부사채(권면총액 200억 원)의 신주인수권 행사 20,587주(행사금액 1억 원)가 청구됨에 따라 보고서 제출일 현재 미상환잔액은 18,368,600천 원 입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-