블루엠텍 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권

구분	내용	권리자	출원일/
창작일	등록일	적용제품	출원국

특허권	병원의 구매 패턴 분석을 통한 구매 지원 시스템 및 구매 지원 방법	㈜블루엠텍	18.04.09	18.05.16	블루팜코리아	대한민국

특허권	추천형 주문 체결방법	㈜블루엠텍	18.06.01	20.08.03	블루팜코리아	대한민국

특허권	건강보험심사 평가 기반
의료 상품 통합 관리 시스템	㈜블루엠텍	18.12.18	20.12.07	-	대한민국

상표권	블루팜코리아_상표권.jpg 블루팜코리아_상표권	㈜블루엠텍	17.12.15	19.05.16	블루팜코리아	대한민국

상표권	㈜블루엠텍	17.12.15	19.05.16	블루미	대한민국

상표권	블루헬스_상표권.jpg 블루헬스_상표권	㈜블루엠텍	17.12.15	19.05.16	블루헬스랩	대한민국

상표권	블루스탁2_상표권.jpg 블루스탁2_상표권	㈜블루엠텍	18.04.16	18.10.31	블루미	대한민국

상표권	만세닷컴_상표권.jpg 만세닷컴_상표권	㈜블루엠텍	19.02.27	20.02.28	만세닷컴	대한민국

상표권	블루랩스_상표권.jpg 블루랩스_상표권	㈜블루엠텍	19.02.27	20.02.28	블루랩스	대한민국

상표권	블루엠텍_상표권.jpg 블루엠텍_상표권	㈜블루엠텍	19.02.27	20.04.07	블루팜코리아	대한민국

나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항

구분	주요내용

약사법	제45조 의약품 판매업의 허가

약사법 시행령	제31조의2 (의약품 도매상 등의 시설기준)

약사법 시행규칙	제 37조 의약품 도매상의 시설기준제 38조 의약품 도매상의 자산기준제 41조 도매업무 관리자
제44조 의약품 유통관리 및 판매시설 유지를 위한 준수사항
제45조 의약품 공급내역 보고

마약류 관리에 관한 법률	제6조 마약류취급자의 허가
제11조 마약류 취급의 보고
제26조 마약류의 도매

마약류 관리에 관한 법률
시행규칙	제8조 허가의 신청
제26조 마약류의 저장
제47조 마약류취급자와 원료물질수출입업자등의 교육

의약품등 안전에 관한 규칙	제62조(의약품등의 안전 및 품질관리 유통관리 준수사항)별표6. 의약품 유통품질 관리 기준

생물학적 제제등의 제조판매 관리 규칙	제5조 보관시 준수사항
제6조 수송시 준수사항
제7조 판매제한

의료기기법	제18조 판매업자 등의 준수 사항
제30조 기록의 작성 및 보존
제31조2 의료기기 공급내역 보고

의료기기법 시행규칙	제54조의2 의료기기 공급내역 보고
별표6. 의료기기 유통품질 관리기준

의료기기 유통 및 판매질서 유지에 관한 규칙	제2조 경제적 이익등의 범위
제3조 경제적 이익등의 제공 내역에 관한 지출보고

건강기능식품에 관한 법률시행규칙	제5조 영업의 신고
제12조 영업자의 준수사항

다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획

당사는 분기보고서 작성기준일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 산업 현황(1) 시장의 특성(가) 시장 현황

1) 의약품 시장

의약품의 정의는 「약사법」제2조 4호에 따라 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 등의 목적으로 사용하는 대한민국 약전에 실린 물품으로 의약외품이 아닌 것을 말하며, 제약산업은 의약품을 연구개발, 제조, 가공, 보관 및 유통하는 것과 관련된 시장을 의미합니다. 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산, 판매 및 유통에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업입니다.

국내 의약품 시장규모는 2010년 19조 3,472억원에서 2021년 25조 4,906억원으로 증가하는 모습을 보이며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

[국내 의약품 시장 규모]
(단위 : 억원)

(출처: 제약바이오산업 DATABOOK(2022))

2) 의약품 유통 시장

의약품 유통은 제약사에서 생산된 의약품과 수입된 의약품을 도매상, 의료기관, 일반소비자에 전달하는 것을 의미합니다. 의약품 유통은 크게 제약사가 요양기관에 의약품을 직접 공급하는 직거래 방식과 제약사가 도매상을 통해 요양기관에 의약품을 공급하는 도매거래 방식이 공존하고 있습니다.

정부는 1990년대 후반부터 제약사는 의약품 개발 및 생산/공급의 주체로서, 도매상은의약품 유통의 주체로서 각각 그 역할을 분담하기 위한 의약품 유통개혁에 착수하여 1994년 7월100병상 이상 종합병원에 의약품을 공급할 때는 도매상을 거치도록 강제하는 '종합병원 직거래 금지제도'를 시행하면서 의약품 유통일원화 정책을 추진하였습니다. 2000년 7월 시행된 의약분업을 기점으로 제약사의 도매거래가 크게 증가하였고, 2010년 12월을 기점으로 정부의 규제완화 정책기조에 따라 도매상 허가기준 완화로 진입장벽이 낮아져 도매거래는 지속적으로 증가하였습니다. 의약분업 직후 도매거래 비중이 45.1%이었던 것이 2009년 78.5%에서 2021년 89.7%로 크게 증가하였고, 의약품 유통시장이 활기를 띄면서 도매상 수 또한 꾸준하게 증가하였습니다.

[연도별 도매상수]
(단위 : 개소)

(출처: 완제의약품 유통정보통계집(2009~2021))

가) 유통구조 복잡화

도매상 수의 급증 및 시장 참여자들의 니즈로 인하여 다양한 형태의 도매거래가 증가하고 대부분의 의약품은 최소 두 단계 이상의 도매상을 거치는 도도매 영업형태를 가지고 있습니다. 도매상은 제약사와 요양기관 사이에서 의약품의 유통업무를 담당할 뿐만 아니라 제약사 및 요양기관의 업무 중의 일부 또는 역할을 대신하여 수행하는 경우들도 있는데, 그 업무와 역할의 형태에 따라 소위 '총판도매', '전납도매', '품목도매' 및 '제약도매'로 불리는 다양한 형태의 도매거래가 발생했습니다.

[도매거래 형태]

구분	내용

총판도매	요양기관과 직접 거래할 만큼 영업조직을 갖추지 못하거나 도매상 관리가 취약한 제약사가 특정 도매상에게 전체 판매권을 맡긴 형태로서 해당 도매상은 제약사 제품의 유통과 함께 영업을 대행하기도 함.

전납도매	특정 요양기관에 독점적인 거래 관계를 갖는 도매상의 형태로서 해당 요양기관이 사용하는 의약품의 일부 혹은 전체 품목에 대한 납품 권한을 가지기 때문에 해당 요양기관과의 거래를 위해서는 반드시 거쳐야만 함.

품목도매	특정 제약사의 특정 품목에 대한 공급 독점권을 갖는 형태의 도매상으로서 정해진 요양기관에만 해당 품목을 공급하기 때문에 품목 수가 제한적이며 주로 단품 거래를 위주로 함.

제약도매	제약사가 다른 제약사의 제조 또는 수입품목을 판매하기 위해 개설한 형태의 도매상으로서 다국적 제약사의 국내 총판의 역할을 수행하거나 comarketing 하는 경우가 대부분임.

(출처: 2020 정책연구보고서)

뿐만 아니라 요양기관이 도매 마진을 통해 약가 차액을 확보할 목적으로 특정 도매상에 일괄 판매 대행(전납도매)을 맡기거나 직접 도매상을 운영(직영도매)하는 도매거래, 일부 제약사가 특정 도매상을 지정해 독점적으로 공급하고 이를 통해 일방적 마진 및 현금 송금 후 배송하는 등의 불공정 거래 행위가 발생하고 있으며, 정부의 복제약 활성화 기조에 따라 허가받은 복제약수 증가 , 낮은 진입장벽, 소량매입으로 인하여 의약품 유통구조는 점차 복잡해지고 있습니다.

[도도매 구조도]

(출처: 2020 정책연구보고서)

나) 대형 도매상의 집중도 증가

2022년을 기준으로 매출액 1,000억원 이상 규모의 도매상은 80개소로 전체 도매상의 2.4%에 해당하지만 이들이 요양기관에 공급하는 금액은 약 30.4조원으로 전체 도매상 공급금액의 61.9%를 차지하고 있습니다. 규모가 큰 도매업체일수록 품목수, 가격 경쟁력, 영업 커버리지 역량 등 높은 경쟁력을 지니므로, 대형 도매상의 집중도는 증가하고 있습니다.

(출처: 완제의약품 유통정보통계집(2022))

(출처: 완제의약품 유통정보통계집(2010~2022))

(나) 시장의 연혁

1964년 이전에는 국내에서 사용되는 모든 의약품은 100% 의약품 도매상을 거쳐 유통되었습니다. 1965년 동아제약이 특수판매 형태의 시판기구인 DSC(Dong-a Sales Circle)을 도입하면서 제약사 직거래 비중이 늘어나게 되었습니다. 유통업체를 통한 의약품 공급체계가 무너진 지 28년 후 1993년, 요양기관 시장의 도매유통 비중은 25%로 바닥을 기록했습니다.

1990년대 후반 정부는 의약품 유통개혁에 착수하여 1994년 7월 100병상 이상 종합병원에 의약품을 공급할 때는 도매상을 거치도록 강제하는 '의약품 유통일원화 제도'를시행했습니다. 2000년 의약분업이 시행되면서 '제약 직거래'는 전면 금지되었고 의약품은 '도매 거래'로 변경되었습니다. 또한 도매상 허가기준 완화도 이루어져 2000년 당시 45.1%였던 도매거래 비중은 2009년 78.5%에서 2021년 89.7%로 크게 증가하게 되었습니다. 이에 따라 도매업체의 수 또한 2000년 이후 급속히 증가하게 되었습니다. 2000년 전까지 400~500처 내외의 도매업체가 큰 변화없이 유지되다가 2001년에만 304처가 신규허가를 받았고, 이후 꾸준히 증가해 지난 2021년에는 3,332개에 이른 것으로 나타났습니다.

공식통계로는 가장 최근자료인 2022년을 기준으로 국내 의약품 시장규모(생산실적기준)는 29조 8,595억원입니다. 같은 해 의료기관에 납품된 의약품의 총액은 35.6조 수준인데 도매상이 다른 도매상에 공급한 의약품의 총량은 23.8조원입니다.

(출처: 한국보험평가심사원)

(다) 수요변동요인

1) 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의약품 수요 증가

의약품 수요는 인구 구조의 변화와 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 우리나라의 65세 이상 인구비중은 2021년 전체인구 중 17.5%를 넘어서며 고령사회의 기준에 도달했고, 2025년경에는 25.5%로 초고령사회로 진입할 것으로 예상됩니다. 65세 이상 노인인구가 증가함에 따라 노인인구 진료비는 2011년에 14조8,384억원에서 2021년에는 39조6,491억원으로 증가했고, 노인인구 약품비도 같은 기간에 4조5,825억원에서 9조6,955억원으로 증가했습니다. 우리나라가 타 선진국 대비 고령화 진행속도가 빠르다는 점을 감안할 때, 향후에도 노인 인구비중의 증가에 따른 의약품 수요 증가 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

[65세 이상 인구 추이]
(단위 : 천명, %)

구분	2021년	2025년(E)	2030년(E)	2036년(E)	2040년(E)

총인구	51,628	51,199	50,193	47,359	37,656

65세 이상	9,018	13,056	17,245	19,004	17,473

구성비	17.5%	25.5%	34.4%	40.1%	46.4%

(출처: 통계청, 2021 고령자 통계)

[65세 이상 진료비 및 약품비]
(단위 : 억원, %)

구 분	총 진료비
(A)	노인인구
진료비(B)	비중
(B/A*100)	총 약품비
(C)	노인인구
약품비(D)	비중
(C/D*100)

2011년	460,760	148,384	32.2%	131,304	45,825	34.9%

2012년	482,349	160,382	33.3%	127,094	45,371	35.7%

2013년	507,426	175,283	34.5%	127,730	46,942	36.8%

2014년	545,275	193,551	35.5%	132,822	50,004	37.6%

2015년	580,170	213,615	36.8%	139,259	53,864	38.7%

2016년	646,623	245,643	38.0%	152,905	59,850	39.1%

2017년	696,271	271,357	39.0%	162,179	64,966	40.1%

2018년	779,141	311,173	39.9%	178,764	73,027	40.9%

2019년	857,938	347,251	40.5%	193,211	80,706	41.8%

2020년	868,339	365,320	42.1%	200,085	88,683	44.3%

2021년	934,984	396,491	42.4%	213,094	96,955	45.5%

(출처: 건강보험심사평가원)

2) 소득증대 및 건강한 삶에 대한 수요 증대

소득수준의 향상으로 삶의 질에 대한 인식이 제고되고, 기술 발달로 이런 수요에 대응할 수 있는 치료제들이 등장함에 따라 삶의 질 향상을 위한 의약품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 개인의 취향이나 건강을 위한 라이프스타일 의약품뿐만 아니라, 현대인들의 라이프스타일에 기인하는 질병(비만, 성인병 등)이 증가하면서 관련 의약품의 수요도 증가하고 있습니다.

3) 최종수요자와 구매자가 상이

약국에서 판매하는 일반의약품의 경우와 달리, 의약품 시장의 90%를 차지하는 전문의약품의 경우 의사의 처방이 있어야만 구매가 가능하고 사용할 성분과 제품의 결정 또한 의사에 의해서 내려집니다. 동일성분 혹은 동일효과를 내는 의약품의 경우에도 병원, 의원, 약국 등 의료기관이 제품을 선택하게 됩니다. 다수의 일반 소비자를 대신하여 대량의 의약품을 구매하는 병원, 의원, 약국 등의 의료기관은 의약품 유통에 있어 큰 협상력을 발휘하게 됩니다. 따라서 최종소비자가 아닌 의료인, 의료기관이 제품의선택 및 가격협상의 주요결정권을 가집니다.

(라) 규제환경

보건의료산업은 여타의 산업과 달리 법적ㆍ윤리적 의무가 부과되고 규제에 따른 산업영향이 매우 큰 것이 특징입니다. 유통정보 투명성을 확보하기 위하여 의약품 도매업소에 대하여 '우수의약품 유통관리 기준(Korea Good Supplying Practice：KGSP)'을 준수하도록 의무화하였고, 2016년부터 의약품 일련번호제도를 통해 최소포장 단위의 개별의약품에 고유번호를 부여하여 의약품 생산부터 소비까지의 전 유통이력을추적하는 시스템이 구축되었습니다.아울러 영세 제약사, 도매상 증가, 제네릭 의약품 간의 과다 경쟁으로 덤핑, 변칙 거래 등 유통 질서 문란, 제약 및 유통산업의 경쟁력 약화를 방지하기 위해 정부는 의약품 유통구조 개혁 등 다양한 제도개선을 추진하였습니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 의약품시장

1) 전세계 의약품 시장

2021년 세계 의약품 시장은 1조 2,805억 달러 규모로 2017년부터 지속적인 성장 흐름을 보이며 최근 5년간(2017년~2021년) 연평균 4.2%씩 성장하였습니다. 글로벌 의약품 시장 컨설팅 기관인 IQVIA가 최근 발간한 자료에 따르면, 글로벌의약품 시장은 2022년 1조 4,820억 달러에서 연평균 3~6% 증가세로 2027년에는1조 9,170억 달러로 현재 우려되고 있는 경기 침체와 무관하게 안정적인 성장이 기대됩니다. 이는 코로나19 백신과 치료제를 제외한 수치로, 코로나19 백신 및 치료제 시장은 2021년 1,170억 달러, 2022년 920억 달러에 달했으며, 이후 점차 시장이 줄면서 2027년에는 500억 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다.

[세계의약품 시장규모]
(단위 : 십억 달러, %)

지역별	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

북미	477.4	506.0	531.6	562.4	607.7

아프리카/아시아/
오스트레일리아	257.6	270.6	290.5	289.5	316.1

유럽	239.5	258.1	261.4	276.0	308.6

라틴아메리카	68.9	46.0	45.7	42.5	48.0

전체시장	1,043.4	1,080.8	1,129.2	1,170.4	1,280.5

성장율	3.6%	3.6%	4.5%	3.7%	9.4%

(출처: 제약바이오산업 DATABOOK(2022), IQVIA)

2) 국내 의약품 시장

2022년 국내 의약품 시장규모(생산-수출+수입)는 29조 8,595억원입니다. 2021년(25조3,932억원)에 비해 17.6% 증가하는 등 '17년~'22년 동안 연평균 6.24% 성장하며 시장규모가 확대되고 있습니다. 또한 인구 고령화에 따른 만성질환 환자의 증가로 수요 및 지출액 증가에 따른 구조적 성장이 전망되며 2021년 11,066억달러에서 2027년 15,080억달러로 성장이 예상됩니다. 2022년 기준 한국의 65세 이상 인구 비율은 17.5%에서 2025년에는 20.6%로 초고령사회로 진입할 것으로 예상되며, 고령화로 인해 암, 심혈관질환, 치매 등 만성질환 환자가 증가하면서 의약품 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 2022년 상반기 65세 이상 요양급여비용은 22조원으로 전년 반기 대비 11.1% 증가하였습니다. 연간 기준으로는 2018년 31조 1,462조원에서 2021년 40조 4,347억원에 이르기까지 연간 9.1% 수준의 성장을 보이고 있습니다.

[노인 요양급여 비용 추이]
(단위: 천일, 억원, %)

(출처: 건강보험심사평가원)

[국내의약품 시장규모]
(단위 : 억원, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	전년
대비
성장률	CAGR
('17~'22)

생산	203,580	211,054	223,132	245,662	254,906	289,503	13.57%	6.04%

수출	46,025	51,431	60,581	99,648	113,642	104,561	-7.99%	14.66%

수입	63,077	71,552	80,549	85,708	112,668	113,653	0.87%	10.31%

시장규모	220,632	231,175	243,100	231,722	253,932	298,595	17.59%	5.17%

주) 시장규모: 생산 - 수출 + 수입
출처: 제약바이오산업 DATABOOK(2022), 식품의약품안전처

3) 국내 의약품 유통 시장

의약품 생산을 기준으로 한 의약품 시장 규모와 별개로 제조사, 수입사, 도매상의 공급 금액(수출, 군납, 안전 장비 및 기타 제외)은 87조 1,823억원입니다. 요양기관기준공급금액은 35조 6,198억원을 기록하고 있고 2012년부터 2022년까지 연평균 7.9%의 성장률을 보이고 있습니다. 이 중 도매상을 통한 공급은 요양기관 기준으로 32조 3,513억원으로 91%를 기록하고 있습니다.

[연도별 유통단계별 공급금액]
(단위: 억원)

연도	제조/수입
→요양기관	제조/수입
→도매상	도매상
→도매상	도매상
→요양기관	계	요양기관기준
공급금액

2022년	32,685	277,356	238,269	323,513	871,823	356,198

2021년	28,578	248,405	224,868	293,330	795,181	321,908

2020년	27,872	235,830	209,298	275,606	748,606	303,478

2019년	28,646	222,141	192,311	260,265	703,363	288,911

2018년	28,235	210,230	167,715	243,509	649,689	271,744

2017년	27,299	191,496	152,035	223,273	594,103	250,572

2016년	26,064	182,875	145,395	210,855	565,189	236,919

2015년	24,324	159,142	132,360	191,818	507,644	216,142

2014년	25,968	155,124	116,156	179,218	476,466	205,186

2013년	24,992	144,105	105,102	170,837	445,036	195,829

2012년	28,720	143,338	97,826	166,574	436,458	195,294

주) 공급업체는 품목별 업태 적용: 도매상이 공급한 경우 및 제조/수입사가 타사제품을 공급한 경우에는『도매상』, 제조/수입사가 당사 제품을 공급한 경우에는 『제조·수입사』로 분류

(출처: 완제의약품 유통정보통계집(2012~2022))

요양기관 종별 공급현황을 살펴볼 때 2022년 기준 약국이 전체의 64.6%를 차지하고있으며, 종합병원급(21.7%), 의원급(7.8%), 병원급(5.3%) 순으로 비중을 차지하고 있습니다. 또한 병의원급 유통규모는 2조 7,607억원으로 요양기관 전체의 7.8% 비중을 차지하고 있습니다. 또한 2017년~2022년까지 요양기관 전체 공급금액은 CAGR 7.29% 성장했고, 종합병원급 7.1%, 약국 7.7%, 의원급 6.8% 등의 성장률을 보이고 있습니다.

[요양기관 종별 공급현황]
(단위: 억원)

요양기관 종별	공급금액	CAGR
('17~'22)

2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

전체	250,572	271,744	288,911	303,478	321,908	356,198	7.29%

공급받은 요양기관	종합병원급	54,735	59,243	63,682	66,063	71,774	77,196	7.12%

병원급	15,089	16,418	17,042	17,596	18,216	18,877	4.58%

의원급	19,814	20,996	22,403	23,407	24,708	27,607	6.86%

약국	158,688	172,734	186,064	193,418	205,193	230,275	7.73%

기타	2,246	2,353	2,720	2,994	2,017	2,243	-0.03%

(출처: 완제의약품 유통정보통계집(2017~2022))

4) 정보제공서비스 시장

최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 헬스케어와 IT 기술 접목으로 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2020년에 1,525억 달러(약 187조원) 규모에서 연평균 성장률 18.8%로 성장하여 2027년 5,088억 달러(약 663조원) 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

한국보건산업진흥원에 따르면, 한국의 의료분야 데이터 산업의 규모는 2020년 2,385억, 2021년 3,008억 수준으로 전 세계 1.2~1.3% 비중에 불과하지만, 연평균 37.6% 성장할 것으로 전망됨에 따라 10년 뒤에는 최소 3조 5,000억원에서 최대 9조 7,000억원 규모 시장으로 성장 가능하다고 합니다.

[보건의료분야 데이터산업 예상 시장규모 ]

(출처: 한국데이터산업진흥원, 2021데이터산업현황조사 보고서)

다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁형태의약품 유통시장은 의약품 도매업체 허가를 얻기 위해 약사법 상에 보관 창고 면적 기준을 충족해야 하지만 창고 위탁운영이 가능하기 때문에 의약품 도매업에 대한 진입장벽이 낮다고 볼 수 있습니다. 다수의 기업이 존재하며, 시장진입과 퇴출이 자유롭고 개별기업들은 대체성이 높지만 차별화된 제품을 생산하는 독점적 경쟁형태를 보입니다. 하지만 요양기관 전납도매업체의 경우 특정 병원을 대상을 취급하는 의약품을 구매하는 권한을 갖고 있기 때문에 독점력이 있으며, 다국적 제약회사와 국내 제약회사가 함께 영업하는 co-promotion의 경우 독점형태의 경쟁형태를 보입니다.

제약의료정보제공 시장은 과점 형태의 경쟁구조를 띠는데 제약의료정보를 시장에 제공하기 위해서는 통계학적으로 유의미한 모수와 양질의 의료데이터 확보 및 빅데이터화를 할 수 있는 기술이 요구되기 때문입니다.

(나) 진입장벽근본적인 규제산업의 특성상 다양한 규제가 있어 산업에 대한 이해가 없는 유통업 경험자나 IT기업이 진출하는 데는 상당한 어려움이 있습니다. 의약품 유통투명성 확보와 유통질서 문란행위 방지를 위해 의약품 유통사에 요구되는 규정들이 있으며 이는 진입장벽으로 작동하고 있습니다.

의약품 유통업허가 사업자 중 온라인 유통 플랫폼을 통해 고객편의를 제공하는 사업자는 희소하며 대부분 제약사가 자사의 의약품 판매 촉진을 위한 목적으로 개발했습니다. 또한 당사가 제공하는 의사고객대상 서비스의 상당수가 인공지능기술에 기반하고 있는 바, 고객들의 구매패턴에 대한 학습을 기반으로 제공되며 이는 사용자입장에서는 사용할수록 편리해지는 특징이 있습니다. 시장을 먼저 선점하여 다년간 누적된 사용경험에 기반한 서비스를 후발주자가 대체하기에는 어려움이 있을 것이라 판단됩니다.

병의원 대상 소프트웨어 및 의약품 유통 데이터 시장의 경우, 해당 소프트웨어 서비스가 포함하게 되는 정보가 대부분 개인정보보호법상 민감정보에 해당하기 때문에 사업자체의 진입장벽이 매우 높습니다. 의약품 유통데이터의 경우, 글로벌기업인 IQVIA, 유비케어, 애비드넷 세곳이 공급하고 있으며 각자 주력으로 제공하는 데이터가상이합니다. 당사가 경쟁력으로 생각하고 있는 비급여의약품의 의료기관별 매출 자료는 IQVIA만이 상품화하여 제공하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

(가) 의약품 유통 시장국내 의약품 도매 시장은 소수의 대형 도매상이 매출액의 대부분을 차지하고 있으며 치열한 경쟁 환경으로 인해 수익성이 좋지 않은 상황입니다. 당사의 경우 일반 도매상들보다 높은 영업이익률을 보이고 있는데, 이는 온라인 기반의 플랫폼을 통해 의약품을 유통하고 있기 때문에 인건비, 마케팅 활동비 등에 소요되는 비용이 없기 때문입니다.

[매출 상위 5개 의약품 도매업체와의 비교]
(단위 : 백만원, %)

회사명	2022년	2021년

매출	영업이익	이익률	매출	영업 이익	이익률

블루엠텍	77,146	890	1.15	49,630	-2,855	-

지오영	2,860,506	60,209	2.10	2,450,012	55,906	2.28

백제약품	2,010,277	2,771	0.14	1,692,071	1,217	0.07

지오영 네트웍스	1,204,513	3,720	0.31	1,027,431	1,175	0.11

복산 나이스	1,017,864	7,358	0.72	946,434	9,136	0.97

쥴릭파마코리아	885,284	930	0.11	909,904	-13,868	n/a

당사의 플랫폼이 오픈마켓의 형태를 띄는 것과 달리, 제약사에서 출시한 온라인몰은 주로 해당 제약사의 의약품 판매 촉진을 위해 개발되어 의약품을 구매하는 소비자인 병원, 의원, 약국 등 요양기관의 경우 의약품 구매를 위해 제약사별 플랫폼에 접속하여 의약품을 구매해야 하는 번거로움이 존재합니다.

[의료인 대상 온라인 플랫폼]

플랫폼 운영사	플랫폼 명칭	서비스 내용

한미약품	HMP몰	의약품 온라인몰

HMP	의료 전문 포털

일동제약	일동샵	의약품 온라인몰

후다닥	비대면 진료

보령제약	팜스트리트	의약품 온라인몰

브릿지 (BR!dge)	의료 정보 포털

대웅제약	더샵	의약품 온라인몰

닥터빌	의료 정보 포털

JW중외제약	JWSHOP	의약품 온라인몰

JWP ON	의료 정보 포털

유한양행	유메디	의료 정보 포털

종근당	메디뷰	의료 정보 포털

동아에스티	메디플릭스	의료 정보 포털

안국약품	AGMVP	의료 정보 포털

메디씨앤씨	메디게이트	의사 커뮤니티

메디스태프	메디스태프	의사 보안 메신저

(나) 정보제공서비스 시장 건강보험심사평가원이 2007년 의약품관리종합정보센터를 설립하면서 데이터 판매를 시작했으나, 의약품 제조사에게만 판매하고 있으며 의료마이데이터 사업 등은 정부 주도로 진행되고 있습니다. IQVIA는 도매상, 약국, 병의원으로부터 사업자료를 수집하여 통계처리한 데이터를 제공하고 있습니다. 원외 시장자료는 540개의 약국, 120개의 도매상으로부터, 원내 시장자료는 30병상 이상의 175개 병원, 30병상 미만의 490개 의원으로부터 자료를 제공받습니다. 유비케어는 25,700처의 병의원네트워크를 통해 약국 원외처방, 일반의약품 및 건강보험심사평가원 데이터에 대한 통계분석기반 서비스를 제공합니다. (3) 비교우위 사항

(가) 독보적인 데이터

당사는 27,000여 곳 이상의 병의원 회원을 바탕으로 국내 유일한 원내처방, 전문의약품에 대한 데이터를 보유중입니다.

(나) 수준 높은 IT기술력을 활용한 시장 최적화 서비스 개발능력

당사는 다수의 IT 개발인력과 함께 제약산업에 이해도가 높은 전문 인력들이 직접 서비스를 기획하여 시장 니즈에 최적화된 서비스를 직접 개발하고 있습니다. 의약품 실시간 배송조회 서비스, 행정원장 블루미와 같은 서비스는 기존 시장에 존재하지 않았던 서비스로 당사가 최초 기획, 개발하는 등 고객의 불편함을 최소화하고 구매 경험의 만족도 향상을 위한 차별화된 서비스 개발 역량을 인정받고 있습니다.

(다) Buying Power

국내 전체 의원 약 3만 3천여개처 중 2만6천여개처 이상을 회원으로 확보한 플랫폼으로 연간 약 1천억원 수준의 의약품 및 의약외품을 의료기관에 공급하고 있기 때문에 제약사와 도매상과 상품 거래 시 높은 협상력을 가지고 있습니다. 이를 통해 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격과 상품 구성이 가능해지며, 수급이 어려운 상품도 수월하게 수급할 수 있습니다.

(라) 높은 브랜드 인지도

당사 플랫폼에 가입한 회원은 총 27,000회원으로 국내 플랫폼 중 가장 많은 의원회원을 보유한 플랫폼입니다. 온라인으로 의약품을 구매하는 회원들 사이에서 높은 인지도를 가지고 있으며, 이 회원 가입율을 기반으로 제약산업과 유통산업에 블루팜코리아 플랫폼에 대한 산업 내 영향력과 인지도가 커져 다수의 제약사로부터 플랫폼 제휴 문의가 인입되고 있습니다. 현재 다수의 중대형 제약사, 진단기기 제조사 등과 업무협약을 맺어 많은 종류의 상품을 공급하고 있습니다.