대한조선 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 등

(기준일 : 2025년 09월 30일) (단위: 건)

구분	특허/실용신안/디자인	상표

국내	4	1

해외	-	-

계	4	1

상기 지적재산권 보유 내역 외 당사는 산업통상자원부가 주관하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 인증하는 세계일류상품을 총 4개를 보유하고 있습니다. - 2019년 석유제품 운반선, 2020년 아프라막스급 원유운반선, 2021년 수에즈막스급원유운반선, 2023년 셔틀탱커선나. 환경 관련 규제사항 등 당사는 조선 산업 전반에 걸친 환경 영향을 철저히 관리하고 이를 최소화하기 위해 체계적인 환경경영 방침과 전략을 수립, ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 당사는 급변하는 글로벌 환경 규제와 이해관계자의 기대에 부응하기 위해 환경경영 정책을 지속적으로 개선하고, 환경경영 체계를 고도화하고 있습니다. 또한, 주요 환경 이슈를 선제적으로 발굴·관리하기 위해 정기적인 이해관계자 소통과 협업을 강화하고 있으며, 지속 가능한 미래를 위한 책임 이행에 최선을 다하고 있습니다.(1) 온실가스 관리당사는 고효율 설비, 설비 자동운전시스템, 에너지 재순환시스템 구축, 인버터 설치 등으로 시설별 에너지 사용 효율을 향상시키는 다양한 온실가스 감축 활동을 진행하고 있습니다. 또한 선박 온실가스 감축에 대한 글로벌 표준과 환경규제 대응을 위한 친환경 선박 기술 개발 및 상용화에도(LNG, 메탄올, 암모니아) 기여하고 있습니다. 온실가스 감축 로드맵 구성을 통한 에너지 효율화, 연료 전환 및 재생에너지(태양열/풍력) 도입을 통해 온실가스 감축을 이행할 예정입니다. 다양한 감축 활동으로 온실가스 배출권거래제 의무 준수와 공정개선, 온실가스 저감 기술 및 친환경 선박 개발, 재생에너지 사용 확대 등을 통해 온실가스 배출 감축에 더욱 노력할 예정입니다.(2) 대기 관리당사는 대기오염물질 배출을 최소화하기 위해 관련 생산시설에 최적의 방지시설을 설치하고, 각 시설별 법정 측정 주기를 철저히 준수하여 오염물질을 체계적으로 관리하고 있습니다. 또한, 월 1회 이상 방지시설 점검을 통해 잠재적인 문제를 사전에 발견하고, 신속한 조치를 통해 설비의 효율성과 안정성을 지속적으로 유지하고 있습니다. 아울러, 휘발성유기화합물(VOCs) 저감을 위해 대형 도장시설에 대한 투자를 단행하였으며, 저감시설을 100% 설치 완료하여 환경오염을 사전에 방지하고 환경 개선에 적극 노력하고 있습니다.(3) 수질 관리당사는 생물학적 고도처리 오수정화시설 1개소와 폐수 무방류 위탁처리시설 7개소를 운영하고 있으며 주기적인 수질 측정 및 정화조 청소를 실시하여, 오염물질 및 미생물을 철저히 관리하고 있습니다. 또한, 발생한 폐수는 관련 법령에 따라 적법한 전문 업체에 위탁 처리하고 있으며, 이를 통해 환경 보호와 법적 준수를 동시에 실현하고 위해 노력하고 있습니다.(4) 폐기물 관리당사는 그린 조선 실현을 위해 제조 공정에서 발생하는 폐기물을 관련 법령에 따라 적정하게 처리하고 있습니다. 폐기물 전문 선별업체를 통해 일반 폐기물과 지정 폐기물을 철저히 선별·분리 배출하고 있으며, 재활용 가능한 폐기물은 우선적으로 재활용 위탁 처리함으로써 폐기물 감량과 처리 비용 절감을 동시에 추진하고 있습니다. 또한, 매월 폐기물 발생량과 재활용 실적을 점검하고, 재활용률 향상을 위한 3R(Reduce, Reuse, Recycle) 실천 운동을 지속적으로 노력하고 있습니다(5) 화학물질 관리당사는 취급 중인 화학물질 중 유해성 또는 위해성이 있거나 우려가 있는 물질을 유해화학물질로 분류하고, 관련 법령에 따라 적법한 취급시설을 설치하여 관리하고 있습니다. 유해화학물질 취급시설은 주기적인 자체 점검을 통해 지속적으로 관리하고 있으며, 2025년에는 제3자 기관인 한국가스안전공사로부터 모든 시설에 대해 최초검사를 실시하여 ‘적합’ 판정을 받았습니다. 아울러, 화학사고 예방을 위한 ‘화학사고예방관리계획서’ 또한 적합 판정을 획득하여, 화학사고 예방 및 안전관리 체계를 철저히 구축하고 있습니다.(6) 환경보호 활동당사는 지역 해양환경 보호를 위한 노력의 일환으로, 회사 인근 해안에서 임직원의 자발적인 참여로 해양 쓰레기 수거 정화활동을 주기적으로 실시 하고 있습니다. 앞으로도 환경보호 활동을 지속적으로 실시하여 지역사회와의 상생협력, 사회적 공동책임을 실현 하겠습니다. 다. 시장여건 및 영업 개황 (1) 시장여건(가) 산업의 특성조선산업은 대형 구조물인 선박의 건조 과정이 다양하고 복잡하기 때문에 자동화에 한계가 있어 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업입니다. 동시에 넓은 공장 부지와 기반 시설이 필요한 장치산업의 특성을 가지고 있습니다. 조선산업은 주문형 생산방식으로 고객의 요구에 따라 선박의 설계가 달라지며, 수십에서 수만 개의 기자재·부품을 관리하고 적시에 탑재하거나 조립해야 하므로 기술집약적인 측면이 강합니다.선박을 발주하는 해운, 에너지, 방위, 레저 및 수산업 등의 전방산업과, 소재 및 부품을 공급하는 철강, 기계, 전기·전자, 화학 등의 후방산업에 대한 연관효과가 큰 산업입니다. 특히 전방산업인 해운업과 밀접한 연관성을 가지고 있어, 해운업의 업황에 영향을 받습니다. 해운업은 글로벌 교역에 따른 해상 물동량에 연계되어 있으며, 이는 세계 경제 성장률, 환율, 국제 정세 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 또한 선박의 수주에서 인도까지 통상 2~3년이 소요되는 장기 프로젝트의 특성을 갖고 있는데 반해, 선박대금의 결제조건이 대부분 Heavy-Tail 방식으로 계약이 체결되고 있어, 선박건조를 위한 장기간의 운영자금 조달능력과 함께 철저한 프로젝트 관리역량이 요구됩니다.

(나) 국내외 시장여건 및 산업전망2025년 3분기 누적 세계 신조선 발주량은 3,264만CGT로 전년동기 대비 46.9% 하락 및 동 기간 세계 건조량은 3,202만CGT로 한국이 생산증가를 견인하며 2.7% 증가하였습니다. 이는 미국의 관세 정책으로 경기둔화, 교역 위축 등이 발생하고 2021년 이후 대량 발주된 신조 선박의 본격적인 인도가 진행됨에 따라 해운시황이 악화되며 신조선 수요가 전년 대비 크게 감소하였습니다. 다만 전년도 신조선 시황이 역사상 3번째의 발주량을 기록하는 수준이었고, 올해 3분기까지 발주량은 글로벌 인도량과 유사한 수준으로 심각한 부진으로는 볼 수 없습니다. 중장기적으로는 조선소 공급능력 제약과 환경규제 및 선박 노후화에 따른 교체수요 증가에 따라 안정적인 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 아울러 글로벌 환경규제 강화가 산업 전반에 영향을 미치는 가운데 조선·해운산업에도 이전 대비 강력한 환경 규제가 실시되고 있습니다. IMO는 2023년 제80차 해양환경보호위원회(Marine Environment Protection Committee, 이하 "MEPC")에서 기존의 온실가스 감축 목표치를 2배 강화하여 2050년 넷제로(Net Zero)목표를 제시하였으며, 2023년부터 온실가스 배출 관련 EEXI, CII 규제가 본격 실시되었습니다. 또한 2025년 4월 개최된 IMO MEPC 83차 회의 결과로 온실가스 배출 감축을 위한 중기조치로 GFI(온실가스 연료 집약도: Greenhouse gas Fuel Intensity) 규제안이 승인되었고, 10월 임시회의를 논의하였으나, 회원국 간 정책·경제적 부담에 대한 회원국간 이견, 기술·시행준비의 불확실성, 절차적 복잡성의 영향으로 합의에 이르지 못햇고 1년 연기하기로 결정함에 따라 2028년 3월 이후 시행 가능할 것으로 예상됩니다. 본 규제안은 연기되었지만 관련 기술지침 및 가이드라인은 계속 개발될 예정입니다. 이러한 환경 규제 강화는 노후선박 교체 필요성을 높일 뿐만 아니라 Non-ECO선박들에 대한 신규 발주 수요 확대로 이어질 것으로 예상됩니다. 강화되는 환경규제 하에 단순 운항적 효율성만으로는 규제를 충족하기에 부족한 상황이며, 해운·조선업계는 친환경 선박 발주 및 관련 기술개발에 보다 적극적으로 참여하고 있는 상황입니다. 이와 더불어 지정학 리스크도 신규 선박 수요에 많은 영향을 미칩니다. 중동지역 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 석유 공급망에 혼란이 발생했으며, 에너지 관련 물류의 톤-마일이 눈에 띄게 증가하였습니다. 석유 공급망의 재배치, 상선들의 분쟁지역 항로 기피로 우회노선을 선택하게 됨에 따라 실질적인 선복량 감소 및 톤-마일 증가로 VLCC 등 대형선 수요 변동성이 확대 되었습니다. 지정학 리스크는 예측의 범위를 벗어나 언제, 어디서든 발생할 수 있는 이슈로 제한적인 조선소의 건조능력과선박의 납기까지 장기간이 소요되는 조선업의 특성을 고려할 때 신조선가 등에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 영업 개황2025년 9월 평균 Clarkson 신조선가 지수는 전년 말 대비 1.9%하락한 185.58을 기록하였습니다. 작년 4분기 이후 하락하기 시작한 신조선가는 발주량이 감소하면서 올해 3분기까지 완만한 하락추세를 보였습니다. 동기간 선종 별 가격지수 변동폭은 벌크선 3.8%, 탱커 4.%, 가스선 2.4%, 컨테이너선 1.8% 하락하였습니다.

선종별로 컨테이너선의 경우 지난 4년간 집중적으로 발주된 대형 컨테이너선의 발주는 감소하였으나 6,000TEU 이하급 중형선의 발주량이 크게 증가하며 3분기까지 전년 동기 대비 7.7% 증가한 1,538만CGT를 기록하며 전체 신조선 발주량의 47.1%를 차지하였습니다. 탱커선은 수익성 증가로 전년도에 많은 신규투자에 나섰던 탱커 선주들은 석유수요 부진의 불안감 등으로 3분기까지 보수적 투자기조로 전환하여 전년동기 대비 69.4% 감소한 445만CGT를 발주하며 전체 발주량의 13.3%를 차지하였습니다. 올해 3분기 이후 탱커선 운임 상승에 따라 신조 발주가 증가하고 있습니다. 벌크선 역시 해운시황 부진의 영향으로 3분기까지 전년 동기 대비 70.9% 감소한 350만CGT 발주에 그쳤고, 전체 발주량 중 10.7%의 비중을 차지하였고, LNG선 발주는 선복 과잉의 영향으로 운임과 용선료가 하락하며 3분기까지 전년 동기 대비 73.4% 감소한 194만 CGT를 기록했으며, 전체 발주량의 5.9%의 비중을 차지했습니다. 2026년에는 LNG 신규 생산량 증가로 시황개선 기대감이 있으나 높은 선복량 증가로개선폭은 제한적일 것으로 전망 됩니다. LPG선은 '25년 신조 발주 추세가 약화되며 전년 동기 대비 75.1% 감소한 77만CGT 발주량을 기록하며 전체 발주량의 2.4%의 비중을 보이고 있습니다.

이렇듯 조선 시장은 다양한 경제적·정책적 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 향후 친환경 선박 기술 개발이 조선 산업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 예상되며, 이에 대한 선제적 대응이 조선업의 미래를 결정짓는 중요한 요소가 될 것으로 전망됩니다. 당사는 주력선종인 유조선(Suezmax, Aframax, Shuttle Tanker)과 컨테이너선 등을 건조하고 있습니다. 강화되는 환경 규제 및 탈탄소 시대를 대비하여 고객의 요구에 적기 대응하기 위해 상기 주력선종들의 선형 최적화 및 친환경 기술 분야에서 공기윤활시스템(ALS, Air Lubrication System), 축발전(SGM, Shaft Generator Motor), 탄소포집(OCCS, Onboard Carbon Capture Storage System) 등의 기술을 우선적으로 개발하여 적용중에 있으며, 전략선종으로 VLCC, 가스선(VLAC, LPG) 등의 중장기 개발을 계획하고 있습니다. 이와 더불어 선박 블록 및 기자재 생산 과정의 높은 내재화를 통한 외주비 절감, 효율적 도크(Dock) 운영을 통한 생산량 증대, 미세 관리를 통한 원가절감 노력 등을 더한 경쟁력을 바탕으로 세계 중대형 선박시장에서 수익성을 확보하는 수주 전략을 추진하고 있습니다. (가) 시장점유율 추이당사는 2004년 해남야드 건설과 동시에 벌크선을 첫 수주하며, 본격적인 신조선 사업에 진출했습니다. 이후 선종 포트폴리오 다각화 전략 하에 2013년 부터는 Aframax급 원유운반선 및 정유운반선을, 2018년 부터는 Suezmax급 원유운반선을 본격 수주하였습니다. Suezmax급 원유운반선의 경우 2022~2024년 세계시장 점유율 2위를기록했습니다. 이후 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가선인 Shuttle Tanker와중형 컨테이너선까지 선종 포트폴리오를 다각화하여, 선종별 시황에 따라 수주 전략을 수립하고 있습니다.

[수에즈막스(Suezmax)급 탱커선 글로벌 시장 점유율]

제품명	2025년도 3분기	2024년도	2023년도	2022년도

회사명	점유율	회사명	점유율	회사명	점유율	회사명	점유율

Tanker (Suezmax)	New Times SB	22.9%	New Times SB	41.1%	New Times SB	34.4%	New Times SB	57.6%

대한조선	22.0%	대한조선	12.8%	대한조선	22.3%	대한조선	28.4%

HD현대삼호	22.0%	HD현대중공업	10.2%	HD현대삼호	10.3%	HD현대중공업	13.9%

삼성중공업	16.5%	삼성중공업	10.2%	JMU Tsu Shipyard	8.6%	-	-

현대중공업	11.0%	Shanghai Waigaoqiao	10.2%	Jiangsu New Hantong	7.1%	-	-

Hengli SB	5.5%	JMU Tsu Shipyard	7.7%	JMU Ariake Shipyard	6.9%	-	-

-	-	HD현대삼호	7.7%	Shanghai Waigaoqiao	5.1%	-	-

-	-	-	-	삼성중공업	3.4%	-	-

-	-	-	-	HD현대중공업	1.7%	-	-

합계	100%	합계	100%	합계	100%	합계	100%

자료출처 : Clarksons Research
(주1) 점유율은 해당연도 수주선박의 CGT 합계 기준입니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 주력선종인 탱커선(Suezmax, Aframax, Shuttle Tanker)과 컨테이너선의 선형 최적화 및 친환경 연료 추진 기술 등을 우선적으로 적용하여 기존 시장에서의 경쟁력을 강화할 계획입니다. 이와 동시에 강화된 해운산업 환경 규제에 대응하기 위한신 선종(VLCC, VLAC 등) 개발 및 친환경 기술 개발을 통해 미래성장 동력을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 생산성 향상을 위한 용접 자동화, 디지털 기술 기반 생산시스템 구축을 개발 중에 있습니다.