삼현 분기보고서 (2026.03)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 지식재산권 현황

번호	권리	내용	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	상표	SAMHYUN	2007.10.09	2008.09.02	-	대한민국

2	특허	부스바 권선결선구조 고정자를 채용한 제어기 일체형 차량용 팬모터	2009.11.03	2011.07.11	Cooling Fan Motor	대한민국

3	특허	전자파 차폐 개방형 팬 모터	2009.11.03	2011.07.11	Cooling Fan Motor	대한민국

4	특허	팬모터 제어시스템	2009.11.03	2011.08.24	Cooling Fan Motor	대한민국

5	특허	적외선 탐색 추적 장치용 미러 구동 제어 장치	2012.08.30	2014.04.11	IRST 구성품	대한민국

6	디자인	모터 케이스	2012.10.22	2014.04.11	DCT CA Motor	대한민국

7	디자인	모터 케이스	2012.10.22	2014.04.11	DCT CA Motor	대한민국

8	특허	더블 클러치 변속기 제어용 모터 케이싱 구조	2012.10.22	2014.08.04	DCT CA Motor	대한민국

9	특허	모터용 컨넥터 조립체	2014.04.21	2016.03.14	DCT CA Motor	대한민국

10	특허	모터용 컨넥터	2014.04.21	2016.03.14	DCT CA Motor	대한민국

11	특허	모터용 컨넥터 조립체 제조 방법	2014.04.21	2016.03.17	DCT CA Motor	대한민국

12	특허	열교환기	2017.04.12	2018.12.28	열교환기	대한민국

13	특허	모듈형 리니어 발전장치	2017.11.16	2019.06.11	-	대한민국

14	특허	변속 액추에이터의 마그넷 홀더 장착 구조체	2018.12.18	2019.12.12	변속 액추에이터	대한민국

15	특허	모터의 하우징 압입 구조체	2018.12.18	2020.01.10	SBW Actuator	대한민국

16	특허	BLDC 모터를 이용한 구동모듈	2019.04.10	2020.09.11	SBW Actuator	대한민국

17	특허	인히비터 통합형 액추에이터 변속제어장치	2019.09.20	2020.11.25	SBW Actuator	대한민국

18	특허	하이브리드 드론 발전기용 제어기 구조체	2019.11.14	2020.11.27	AAM용 하이브리드 전원장치	대한민국

19	특허	SBW 구동 액추에이터	2019.07.31	2021.03.25	SBW Actuator	대한민국

20	특허	하이브리드 드론용 발전기	2019.11.14	2021.05.25	AAM용 하이브리드 전원장치	대한민국

21	특허	모터 모듈	2019.08.30	2021.05.25	SBW Actuator	대한민국

22	특허	전기 자동차용 모터 제어기 구조체	2019.11.28	2022.02.12	e-Powertrain	대한민국

23	특허	전기 자동차용 전기 구동부 구조체	2019.11.28	2022.02.12	e-Powertrain	대한민국

24	특허	INHIBITOR INTEGRATED ACTUATOR SHIFT CONTROL DEVICE	2020.05.29	2022.09.13	SBW Actuator	미국

25	특허	SBW DRIVING ACTUATOR	2020.05.29	2022.11.29	SBW Actuator	미국

26	특허	소형 모터 모듈용 하우징 제조 방법	2020.11.02	2023.02.17	SBW Actuator	대한민국

27	특허	소형 모터 모듈용 센서보드 장착 구조체	2020.11.02	2023.03.15	SBW Actuator	대한민국

28	특허	소형 모터 모듈용 하우징 제조 방법	2020.11.10	2023.04.27	SBW Actuator	대한민국

29	특허	하이브리드 동력 시스템을 이용한 무인 비행체 및 그 제어 방법	2021.06.10	2023.05.02	AAM용 하이브리드 전원장치	대한민국

30	특허	소형 모터 모듈용 스테이터 구조체	2020.11.02	2023.08.14	SBW Actuator	대한민국

31	특허	소형 모터 모듈용 스테이터 구조체	2020.11.10	2023.09.25	SBW Actuator	대한민국

32	디자인	발전기용 회전자	2023.06.02	2024.07.15	AAM용 하이브리드 전원장치	대한민국

33	특허	MR 댐퍼의 플럭스 링 제조방법 및MR 댐퍼의 플럭스 링	2024.08.12	2024.11.08	MR댐퍼 코어조립체	대한민국

34	특허	모터의 인서트 사출 스틸 하우징 녹 방지 구조체	2023.06.20	2024.12.24	SBW Actuator	대한민국

35	특허	BLDC 모터 권선 연결 구조	2023.07.07	2025.04.01	SBW Actuator	대한민국

36	특허	모터 회전자용 버스트 시험 방법	2023.06.02	2025.05.02	버스트 시험기	대한민국

37	디자인	배터리 교환형 무인지상차량	2024.05.14	2025.05.21	HOPLON	대한민국

38	디자인	배터리 교환형 무인지상차량	2024.05.14	2025.05.21	HOPLON	대한민국

39	디자인	배터리 교환형 무인지상차량	2024.05.14	2025.05.21	HOPLON	대한민국

40	디자인	배터리 교환형 무인지상차량	2024.05.14	2025.05.21	HOPLON	대한민국

41	디자인	분대방어지원형 무인지상차량	2024.05.14	2025.05.21	HOPLON	대한민국

42	디자인	이동형 충전 스테이션 무인지상차량	2024.05.14	2025.05.21	HOPLON	대한민국

43	특허	모터 일체형 중공형 감속기의 냉각구조	2023.12.06	2025.05.27	RCWS Actuator	대한민국

44	특허	각도제한 조립체를 갖춘 수평안정화장치	2023.12.26	2025.07.22	수평안정화장치	대한민국

45	디자인	배터리 팩	2024.12.31	2025.08.22	HOPLON	대한민국

46	특허	바형 영구자석을 이용한 표면부착형 영구자석 동기모터	2023.07.24	2025.09.30	SBW Actuator	대한민국

47	디자인	Unmanned vehicle	2024.05.14	2025.12.11	HOPLON	이스라엘

48	디자인	Unmanned vehicle	2024.05.14	2025.12.11	HOPLON	이스라엘

49	디자인	Unmanned vehicle	2024.05.14	2025.12.11	HOPLON	이스라엘

50	디자인	Unmanned vehicle	2024.05.14	2025.12.11	HOPLON	이스라엘

51	디자인	Unmanned vehicle	2024.05.14	2025.12.11	HOPLON	이스라엘

52	특허	전동식 압축기	2023.11.29	2026.01.28	e-COMP	대한민국

53	특허	중공형 사이클로이드 감속기의 디스크와 출력부의 조립구조	2023.12.06	2026.03.16	RCWS Actuator	대한민국

54	PCT(특허)	전동식 압축기	2023.12.07	-	e-COMP	-

55	PCT(특허)	모터 일체형 중공형 감속기의 냉각구조	2023.12.07	-	RCWS Actuator	-

56	PCT(특허)	중공형 사이클로이드 감속기의 디스크와 출력부의 조립구조	2023.12.07	-	RCWS Actuator	-

57	특허	드론용 고방열 발전기 구조체	2024.04.25	-	AAM용 하이브리드 전원장치	대한민국

58	PCT(특허)	각도제한조립체를 갖춘 수평안정화장치	2024.06.27	-	수평안정화장치	-

59	HAGUE (디자인)	Unmanned vehicle	2024.07.18	-	HOPLON	유럽,영국,이스라엘,튀르키예

60	HAGUE (디자인)	Unmanned vehicle	2024.07.22	-	HOPLON	유럽,영국,이스라엘,튀르키예

61	HAGUE (디자인)	Unmanned vehicle	2024.07.22	-	HOPLON	유럽,영국,이스라엘,튀르키예

62	HAGUE (디자인)	Unmanned vehicle	2024.07.22	-	HOPLON	유럽,영국,이스라엘,튀르키예

63	HAGUE (디자인)	Unmanned vehicle	2024.07.22	-	HOPLON	유럽,영국,이스라엘,튀르키예

64	HAGUE (디자인)	Unmanned vehicle	2024.07.22	-	HOPLON	유럽,영국,이스라엘,튀르키예

65	특허	일체형 오일 펌프 모듈	2024.10.25	-	e-LSD Actuator	대한민국

66	특허	평형기 내장 액추에이터를 이용한 포의 고각구동장치	2024.12.27	-	-	대한민국

67	특허	발사관용 고정장치	2024.12.27	-	-	대한민국

68	특허	외부 씰링 및 내부 공간을 활용한 전자브레이크의 수동해제 장치	2024.12.30	-	-	대한민국

69	상표	DEFENAI	2024.12.30	-	-	대한민국

70	상표	DEFENSYS	2024.12.30	-	-	대한민국

71	특허	정밀 제어 액추에이터	2024.12.31	-	SBW Actuator	대한민국

72	특허	배압 밸브를 구비한 전동식 압축기	2024.12.31	-	e-COMP	대한민국

73	특허	전동식 압축기의 클러스터 조립체	2024.12.31	-	e-COMP	대한민국

74	특허	회동 절첩이 가능한 수동 레버를 구비한 연동 구동 전달장치	2025.01.10	-	-	대한민국

75	특허	백래시 저감 및 역회전 방지 기능을 구비한 구동전달계의 캠장치	2025.01.10	-	-	대한민국

76	특허	차량 적재용 포탄 자동 적재 장치	2025.02.27	-	-	대한민국

77	특허	발사관과 발사대 고정 해제 장치	2025.07.17	-	-	대한민국

78	PCT(특허)	차량 적재용 포탄 자동 적재 장치	2025.08.21	-	-	-

79	상표	HOPLON	2025.09.12	-	HOPLON	대한민국

80	특허	전동식 압축기의 배압 구조	2025.09.30	-	e-COMP	대한민국

81	디자인	자율주행로봇	2025.11.13	-	HAMR	대한민국

82	특허	Surface-Mounted Permanent Magnet Synchronous Motor Using Bar-Type Permanent Magnet	2025.11.19	-	SBW Actuator	미국

83	특허	Horizontal stabilization apparatus with angle limiting assembly	2025.11.21	-	수평안정화장치	튀르키예

84	상표	HOPLON	2025.11.28	-	HOPLON	대한민국

85	PCT (특허)	전동식 압축기의 클러스터 조립체	2025.12.05	-	e-COMP	-

86	특허	헤어핀 권선 모터 어셈블리	2025.12.19	-	e-Powertrain	대한민국

87	특허	분할 결합형 인슐레이터 구조를 갖는 고정자 코어 구조체	2025.12.19	-	-	대한민국

88	특허	축방향 자속모터의 고정자 냉각구조	2025.12.29	-	VAFPM	대한민국

89	특허	선회 직구동 모터의 잠금용 고정 장치	2025.12.31	-	-	대한민국

90	특허	브레이크 몸체를 활용한 수동해제 브레이크	2025.12.31	-	-	대한민국

91	특허	무인지상차량의 전기식 파워트레인용 디스커넥터 장치	2026.01.13	-	HOPLON	대한민국

다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다.

구 분	법 규	법규 내용	소관부처

경제	독점규제 및 공정거래에 의한 법률	사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적으로 하여, 당사와 협력관계에 있는 업체들 간의 법률관계에 적용될 수 있는 법률임	공정거래위원회

하도급	하도급거래
공정화에 관한 법률	공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	공정거래위원회

민법	제조물 책임법	제조물책임이란 제조물에 통상적으로 기대되는 안전성을 결여한결함으로 인하여 생명, 신체나 제조물 그 자체 외의 다른 재산에 손해가 발생한 경우에 제조업자 등에게 지우는 손해배상책임	공정거래위원회

인사	근로기준법	근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 함	고용노동부

기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률	기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자 및 단시간근로자의 근로조건 보호를 강화함으로써 노동시장의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	고용노동부

최저임금법	임금의 최저수준을 보장하여 노동자의 생활안정 및 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	고용노동부

EHS	산업안전보건법	산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함	고용노동부

연구실 안전환경조성에 관한 법률	연구기관 등에 설치된 과학기술분야 연구실의 안전을 확보하고, 연구실사고로 인한 피해를 적절하게 보상하여 연구활동종사자의건강과 생명을 보호하며, 안전한 연구환경을 조성하여 연구활동 활성화에 기여	과학기술정보통신부

중대재해 처벌 등에 관한 법률
(22.01.27부 시행)	사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함	법무부, 환경부, 고용노동부,산업통상자원부, 국토교통부, 공정거래위원회

화재예방, 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법률	화재와 재난, 재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치, 유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 함	소방청

화학물질관리법	화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부

기타	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	산업의 집적을 활성화하고 공장의 원활한 설립을 지원하며 산업입지 및 산업단지를 체계적으로 관리함으로써 지속적인 산업발전 및 균형있는 지역발전을 통하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함	산업통상자원부

라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 시장 여건 및 영업의 개황 등

(1) 시장의 특성 (가) 자동차 산업

자동차 시장은 세계적으로 큰 규모를 가지고 있으며 경제적으로 중요한 역할을 합니다. 주요 국가 및 지역에서 자동차 시장은 GDP와 고용 창출에 큰 영향을 미치고 있으며, 소비자들에게는 교통 수단으로써의 필요 뿐만 아니라 라이프스타일의 일부로서 중요한 역할을 합니다.

국내 자동차 부품산업은 대부분 모기업인 완성차 기업의 1차 및 2차 수급기업 형태이며, 수평적 수직 계열화구조를 보이고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 주조, 단조, 도금, 도장 등 정밀기계가공품을 생산하며, 다품종 소량 생산을 주로하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 스프링, 나사, 와이어 등 단순가공이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

자동차 부품 산업은 고도의 기술력, 대규모 양산능력, 안정적인 비즈니스 네트워크 구축이 필수적이기 떄문에 시장 진입 장벽이 높은 폐쇄적인 구조를 가지고 있습니다.그러나 최근 자동차 산업이 전동화(EV), 자율주행, 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 등혁신 기술이 부상하면서, 기존 부품사 뿐만 아니라 빅테크 및 신생 자동차 업체들이 빠르게 시장에 진입하며 산업이 재편되고 있습니다.

과거 내연기관 중심의 완성차 제조사(OEM)와 전통 부품사 중심이었던 시장은 전기차(EV) 및 친환경차 시장 확대에 따라 테슬라(Tesla), 리비안(Rivian), 루시드(Lucid), 비야디(BYD) 등 전기차 전문 기업이 빠르게 성장하며 기존 시장을 위협하고 있습니다. 뿐만 아니라, 애플(Apple), 샤오미(Xiaomi), 소니(Sony), 화웨이(Huawei) 등 IT 및 전자 기업들도 전기차 및 스마트 모빌리티 시장 진출을 본격화하며 자동차 부품 공급망에 새로운 변화를 가져오고 있습니다.

자동차 산업의 일반적인 공급망흐름도는 아래와 같습니다.

[자동차 산업 공급망 흐름도]

원재료	→	2, 3차 부품사	→	1차 부품사	→	완성차

철강, 비철금속,
고무, 섬유, 유리	기계가공, 주/단조, 프레스 가공, 수지가공, 도장 등	엔진부품, 구동모터 부품, 브레이크, 전장품, 배터리 부품 등	차체조립, 엔진 트랜스미션 등 내작

글로벌 자동차 시장은 친환경 자동차 판매가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 친환경 자동차는 1990년대 미국의 CARB(California Air Resources Board)의 ZEV(Zero Emission Vehicle) 프로그램, UN기후회의의 교토의정서 채택으로 출시의 계기가 되었습니다. 이와 더불어 2000년대 유가상승과 미국정부의 HEV 세제혜택은 HEV 구매 수요를 폭발적으로 성장시켰습니다. 2015년 파리협정 이후 각국은 평균연비 및 CO₂ 배출량 규제계획을 수립하였으며 폭스바겐 디젤게이트 사건은 최근 친환경 자동차 확대에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년부터 유럽내 모든 신규 판매차량에 EU 차량배출목표(EU fleet-wide target)가 적용 됨에 따라, 유럽 내의 모든 완성차 기업은 EU로 부터 통보받은 CO₂평균배출량 목표를 준수해야 하며 준수하지 못할 시 초과분에 대해 g당 95유로의 벌금을 한 해 동안 판매한 차량 대수만큼 부과됩니다. 각국 정부들의 환경관련 규제는 크게 탄소 배출 규제 및 친환경차 의무 판매제로 구분할 수 있으며, 이는 친환경 자동차 시장의 성장으로 이어집니다.

현재 자동차 산업은 환경 규제로 인한 친환경 자동차 뿐 아니라, 자동차와 ICT의 융합된 자율주행 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다. 이와 관련된 핵심 키워드는 CASE로 이는 'Connected(연결성)', 'Autonomous(자율성)', 'Shared Services(공유성)', 'Electric(전기)'를 의미하며, 이로 인해 자동차용 전장 부품의 수요가 급증하고 있기 때문입니다.

친환경 자동차에서는 e-파워트레인 부품이라고 불리는 구동 시스템, 전력변환 시스템, 배터리 시스템 등 다양한 전장 부품이 사용됩니다. 구동 시스템은 차량 동력 성능, 에너지 효율을 좌우하는 부품으로 효율화, 경량화, 일체화가 주요 기술 개발 트랜드입니다. 자율주행 자동차로의 변화는 자동차 부품에 다양한 변화를 가져오게 되고 인지 기능을 위한 카메라, 라이다, 레이다 및 AI 기술, 자율주행을 위하여 'SBC(Shift-By-Cable)'와 같은 기계식 조작 방법에서 'SBW(Shift-By-Wire)'와 같은 전기 신호식 조작 방법으로의 변화, 자율주행으로 인한 인포테인먼트 부품의 증가 등 다양한 전장 부품이 개발되고 있습니다.

자동차 부품은 기능별로 분류할 수 있으며 전통적 내연기관 자동차는 동력발생장치, 동력전달장치, 전장, 샤시, 바디, 내외장재 등으로 구분할 수 있으며, 최근 환경규제로 인한 전동화 자동차(xEV)는 구동시스템, 에너지 저장장치, 전장/제어, 차체/샤시 등 부품으로 구분할 수 있습니다.

[자동차 부품의 기능별 분류]

내연기관	친환경 자동차(xEV)

분류	주요 품목	분류	주요 품목

동력
발생장치	엔진, 연료장치, 흡배기장치	구동
시스템	모터, 인버터, 감속기

동력
전달장치	변속기, 클러치, 프로펠러 샤프트	에너지
저장	에너지 저장시스템, 충전시스템, 충전기,배터리충전포트

전장	모터, 제어기, 배터리, 센서, 램프, 배선	전장/제어	고전압전장품, 차량 제어기, LDC

샤시	제동, 현가, 조향, 엑슬	차체/샤시	차량플랫폼, 제동, 현가 등

바디	범퍼, 도어모듈, 판넬, 프레임

내외장재	공조, 외장, 플라스틱, 크래쉬패드	공통핵심	공조/냉각, 센서, 전기히터,
전동펌프, 의장부품

출처 : 융합금융처 KOSME 산업분석 Report

(나) 스마트 방산

방산 시장은 국방 및 군사 분야에서 사용되는 제품과 서비스를 제공하는 산업의 일부분을 의미합니다. "방산"은 "방위산업"과 "군수산업"을 합쳐 표현한 용어로, 국가의 안보와 군사력 유지를 위한 군사 기술, 장비, 시스템, 서비스 등을 개발, 생산 및 제공하는 분야를 가리킵니다. 방산 시장은 국가적 중요성을 가지고 있으며, 국가의 안보와 군사력 유지에 직접적으로 연결됩니다. 이 시장은 군사적인 요구 사항을 충족시키기 위해 고도의 기술과 안정적인 생산 체계를 요구하며, 다양한 군사 제품과 시스템을 포함합니다. 항공기, 미사일, 함정, 군복, 통신장비, 방호장비, 군수차량 등이 방산 시장에서 개발, 생산되며, 군사 훈련, 유지 보수, 로지스틱 지원, 시스템 통합 등의 서비스도 제공됩니다.

대부분 대규모의 프로젝트와 계약이 이루어지며, 주문 주기가 길고 대량 생산이 요구됩니다. 이는 방산 기업들이 장기적인 계획과 자금 조달을 필요로 하며, 안정적인 생산 체계를 구축해야 함을 의미합니다. 더불어, 고도의 기술력과 높은 품질이 중요합니다. 군사 제품은 특정한 요구사항과 규제를 준수해야 하며, 성능, 신뢰성, 내구성, 안전성 등의 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 방산 기업은 기술 개발에 투자하고 품질 관리 시스템을 강화하여 고품질 제품을 생산해야 합니다.

방위산업은 일반 공공구매사업과는 다르게 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있으며, 다품종 소량 생산체계의 특성이 있습니다.

[방위산업의 특징]

구분	방위산업	일반 공공구매

최종 소비자	국가	국가 및 일반사용자

소요제기	중장기, 국방전력에 의한 소요 제기	공공기관의 단기적 필요물품

가격형성	방산원가 별도산정	시장에 의한 가격형성

사업/계약관리	체계개발-생산-운영/유지까지
전 수명주기의 관리	불필요(상용제품 구입)

공급/수요특성	공급자/수요자 제한경쟁	공급과 수요 자유경쟁

구매목표	군이 요구하는 우수성능의 물품을 효율적 적기 도입	우수한 제품을 경제적 구입

국내 방위산업에서 쓰이는 물자는 국방전력발전업무 훈령에 의거하여 크게 '무기체계'와 '전력지원체계'로 분류됩니다. 유도무기ㆍ항공기ㆍ함정 등 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기와 이를 운영하는데 필요한 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어 등 제반 요소를 통합한 것을 '무기체계'로 구분하고, 무기체계 외의 장비ㆍ부품ㆍ시설ㆍ소프트웨어, 그 밖의 물품 등 제반 요소를 '전력지원체계'로 구분합니다.

국내 무기체계는 대략 10년간의 핵심기술개발, 무기체계개발을 거쳐 향후 평균 약 20년 동안 양산 및 정비의 단계로 이어집니다. 핵심기술개발 및 무기체계개발단계에서는 개발 매출이 발생하며, 이는 향후 양산매출 및 정비매출로 이어지는 특징을 지니고 있습니다. 국내 무기체계와 직접적으로 관련된 기관으로는 군, 방위사업청, 국방과학연구소가 있습니다. (다) 로봇 산업

로봇 산업은 기계공학, 전자공학, 제어공학, 인공지능(AI), 소프트웨어 기술이 융합된대표적인 첨단 융합 산업으로 제조, 물류, 국방, 의료, 서비스 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 최근에는 인공지능, 센서 기술, 전력제어 기술, 통신 기술의 발전과 함께 로봇의 활용 범위가 급격히 확대되고 있으며, 산업 자동화와 스마트 제조 구현의 핵심 인프라로 자리잡고 있습니다.

전통적으로 로봇 산업은 자동차 및 전자 산업의 생산 공정 자동화를 중심으로 발전해왔으나, 최근에는 인공지능 기반 자율주행 기술, 고정밀 구동 모듈 기술, 클라우드 및 데이터 기반 제어 기술이 결합되면서 물류 자동화, 서비스 로봇, 자율주행 로봇, 휴머노이드 로봇 등 다양한 형태의 로봇 플랫폼으로 확대되고 있습니다.

특히 글로벌 제조 환경의 변화와 인구 구조 변화는 로봇 산업 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 제조업 현장에서는 생산성 향상과 품질 안정화를 위해 자동화 설비 도입이 확대되고 있으며, 물류 산업에서는 전자상거래 확대에 따른 물류 처리량 증가로 인해 자율주행 물류 로봇 및 자동화 솔루션의 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 고령화와 노동력 부족 문제는 산업용 로봇 및 서비스 로봇의 도입을 더욱 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

최근 로봇 산업에서 가장 주목받는 분야는 휴머노이드 로봇과 자율주행 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)입니다. 휴머노이드 로봇은 인간과 유사한 형태의 로봇으로 다양한 작업을 수행할 수 있는 범용 플랫폼으로 발전하고 있으며, 이를 위해 고정밀 구동 모듈, 관절 모듈, 센서 및 제어 기술이 핵심 기술로 요구됩니다.

또한 제조 및 물류 현장에서는 고하중 자율주행 로봇과 자동화 물류 시스템을 결합한스마트 물류 플랫폼이 빠르게 확산되고 있습니다. 이러한 로봇 플랫폼은 자율주행 기술, 전동 구동 시스템, 센서 융합 기술, 제어 소프트웨어 등을 기반으로 작업 효율성을 크게 향상시키는 역할을 수행하고 있습니다. (2) 수요변동 요인

(가) 자동차 산업

자동차 부품산업의 경기변동은 전방산업인 자동차 산업의 수요 변화에 직접적인 영향을 받습니다. 자동차는 대표적인 내구소비재로, 경기 둔화 시 소비자들의 구매 결정이 쉽게 유보되는 경기 민감 품목입니다. 이에 따라 완성차 판매량 감소는 자동차 부품 수요에도 즉각적인 영향을 미치며, 부품사의 생산 물량 변동, 단가 압박, 가동률 하락으로 인한 고정비 부담 증가 등 수익성 변동 가능성을 높이는 주요 요인으로 작용합니다.

특히, 최근 완성차 업체들은 JIT(Just-In-Time, 적기공급방식) 및JIS(Just-In-Sequence, 직서열공급방식)을 적극적으로 도입하여 부품 조달의 효율성을 높이고 있습니다. 이에 따라 완성차 수요 변동이 부품업체의 수요 변화로 전달되는 속도가 더욱 단축되었으며, 부품업체들은 급격한 수요 변화에 대한 대응력을 강화해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

자동차 부품산업은 전통적으로 완성차 제조사를 정점으로 한 다단계 분업 생산 구조를 가지고 있습니다. 일반적으로 1차 협력업체(Tier 1) → 2차 협력업체(Tier 2) → 3차 협력업체(Tier 3) 등의 다층적인 공급망을 형성하며, 완성차 업체들은 안정적인 부품 조달을 위해 단일 품목에 대해 2~3개 이상의 부품사와 협력하는 경우가 일반적입니다.

완성차 업체의 부품 조달 형태는 자체 생산(In-house)과 외주 생산(Outsourcing)으로 구분되며, 최근 자동차 전동화 및 스마트카 기술 발전에 따라 전장 부품과 소프트웨어 기반 부품의 비중이 증가하고 있습니다.

최근 자동차 산업은 전동화(Electrification), 자율주행(Autonomous Driving), 소프트웨어 정의 자동차(SDV, Software-Defined Vehicle) 등으로 급격한 패러다임 변화를 맞이하고 있으며, 이에 따라 자동차 부품산업도 빠르게 재편되고 있습니다

- 전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV) 전환 가속화

- 자율주행 및 스마트카 기술 확산

- 글로벌 공급망 변화 및 친환경 정책 강화

자동차 부품산업은 기존 내연기관 중심의 전통적인 제조업에서 전동화·소프트웨어 중심 산업으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이에 따라 부품업체들은 기술 혁신, 생산 공정 최적화, 글로벌 공급망 변화 대응, 전장·스마트 부품 사업 확대 등을 통해 시장 변화에 적응해야 합니다.

(나) 스마트 방산

방위산업의 수요 변동 요인은 다양한 요소에 의해 영향을 받습니다. 국가의 안보와 군사 전략에 따라 방위 예산과 방위 요구 사항이 변동할 수 있습니다. 국가가 안보 상황을 중요하게 판단하고 군사력을 강화해야 한다고 판단할 경우, 방위산업의 수요가 증가할 수 있습니다. 또한, 정부의 방위 예산과 정책은 직접적인 영향을 미칩니다. 국가가 방위 예산을 증액하거나 지원 정책을 시행할 경우, 방위산업의 수요가 확대될 수 있습니다. 지역 또는 국제적인 안정성의 변화는 방위산업의 수요에 영향을 줄 수 있습니다. 국가간의 갈등이나 국제적인 위협 상황이 변화할 경우, 방위산업의 수요가 변동할 수 있습니다.

그리고 새로운 군사 기술의 개발과 도입은 이전 세대의 장비를 대체하거나 현대화 하는데 필요한 수요를 생성할 수 있습니다. 국제 시장의 요구 변화는 방위산업에 영향을 줄 수 있습니다. 국가들의 방위 요구 사항이 변화하거나 새로운 군사 기술 및 장비에 대한 수요가 증가할 경우, 방위산업은 이에 맞추어 생산과 개발을 조정해야 합니다. (다) 로봇 산업

로봇 산업의 수요는 제조업 경기, 물류 산업 성장, 노동력 구조 변화, 기술 발전 등 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

첫째, 제조업 자동화 수요 확대입니다. 글로벌 제조업 경쟁이 심화됨에 따라 기업들은 생산성 향상과 품질 안정화를 위해 자동화 설비 도입을 확대하고 있으며, 이는 산업용 로봇 및 자동화 솔루션 수요 증가로 이어지고 있습니다.

둘째, 물류 산업의 구조 변화입니다. 전자상거래 시장 확대와 물류 처리량 증가로 인해 물류센터 자동화 및 자율주행 물류 로봇 도입이 빠르게 증가하고 있으며, 고하중 자율주행 로봇 및 물류 자동화 플랫폼의 수요가 확대되고 있습니다.

셋째, 노동력 부족 및 인건비 상승입니다. 주요 선진국을 중심으로 생산가능 인구가 감소하고 있으며, 제조 및 물류 현장에서 인력 확보가 어려워짐에 따라 로봇 기반 자동화 시스템 도입이 가속화되고 있습니다.

넷째, 기술 발전에 따른 새로운 시장 창출입니다. 인공지능(AI), 자율주행 기술, 센서 기술, 배터리 기술의 발전은 로봇의 활용 범위를 확대하고 있으며, 특히 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇, 자율주행 로봇 등 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

(3) 시장 규모 및 전망 (가) 자동차 산업

[글로벌 자동차 산업수요]

출처 : Marklines, ACEA, CPCA, Autonews, LMC Automotive, 다올투자증권

2024 년 글로벌 자동차 시장은 전년 대비 1.8% 증가한 약 9,170만 대 수준으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 공급망 문제가 점차 해소되면서 전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV)의 성장세가 두드러질 전망입니다. 특히, 전기차 시장은 각국의 친환경 정책과 배터리 기술 발전에 힘입어 연평균 10% 이상의 성장률을 기록할 것으로 보입니다.

2025 년에는 자동차 판매량이 9,471만 대로 증가할 것으로 예상되며, 전기차 점유율이 20%를 초과할 가능성이 큽니다. 2026년부터 2030년까지 자동차 시장은 연평균 2~3%의 완만한 성장세를 유지할 전망입니다. 다만, 내연기관차(ICE)의 판매는 감소하고 친환경차(EV, HEV, PHEV 등)의 비중이 점차 확대될 것으로 보입니다.

구분 전망 중국 세계 최대 자동차 시장으로, 2024년에도 2%대 성장이 예상되며, 전기차 보급이 더욱 가속화될 전망 미국 전기차 충전 인프라 확충과 정부 보조금 정책으로 전기차 판매증가 유럽 환경규제 강화로 인해 전기차 및 하이브리드 차량 판매 가속화 인도 및 동남아시아 경제성장과 자동차 보급확대에 따라 시장 성장 기대 결론적으로, 2030년까지 글로벌 자동차 시장은 친환경차 중심으로 재편되며, 전기차의 비중이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. [글로벌 친환경 자동차 판매 규모 및 전망] 파워트레이별 시장 전망.jpg 파워트레인별 시장 전망 출처 : Marklines, 한국투자증권 글로벌 자동차 시장은 친환경 자동차 판매가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 친환경 자동차는 1990년대 미국의 CARB(California Air Resources Board)의 ZEV(Zero Emission Vehicle) 프로그램, UN기후회의의 교토의정서 채택으로 출시의 계기가 되었습니다. 이와 더불어 2000년대 유가상승과 미국정부의 HEV 세제혜택은 HEV 구매 수요를 폭발적으로 성장시켰습니다. 2015년 파리협정 이후 각국은 평균연비 및 CO₂ 배출량 규제계획을 수립하였으며 폭스바겐 디젤게이트 사건은 최근 친환경 자동차 확대에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년부터 유럽내 모든 신규 판매차량에 EU 차량배출목표(EU fleet-wide target)가 적용 됨에 따라, 유럽 내의 모든 완성차 기업은 EU로 부터 통보받은 CO₂평균배출량 목표를 준수해야 하며 준수하지 못할 시 초과분에 대해 g당 95유로의 벌금을 한 해 동안 판매한 차량 대수만큼 부과됩니다. 각국 정부들의 환경관련 규제는 크게 탄소 배출 규제 및 친환경차 의무 판매제로 구분할 수 있으며, 이는 친환경 자동차 시장의 성장으로 이어집니다. 최근 친환경 자동차 시장에서의 특이 동향은 하이브리드차(HEV) 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 자동차로의 산업 변화의 과도기에서 완성차 업체와 소비자는 친환경차 시대의 현실적인 대안으로 하이브리드 자동차를 선택하고 있습니다. 제조회사는 순수 전기차 보편화 전 단계에서 환경 규제(온실가스규제, 기업평균 연비규제, 저공해차 보급목표제 등) 대응을 위해 하이브리드 라인업을 확대하고 있습니다. 기존 승용차 중심이었던 하이브리드 모델을 SUV 차종까지 확대하고 있으며, 현대기아차그룹의 경우 아반떼, 싼타페, 투싼, 쏘렌토 등에 하이브리드 라인업을 추가하고 있습니다. 소비자의 입장에서도 각종 친환경차 혜택을 받으면서도 현재 전기차의 약점인 가격, 주행거리, 충전 인프라 등을 극복할 수 있는 다양성의 대안으로 하이브리드 자동차를 선택하고 있는 것으로 파악됩니다. 이와 같은 친환경 자동차의 판매량 증가는 위에서 언급된 자동차용 반도체 수급 문제도 영향을 미쳤습니다. 현재 자동차 산업은 환경 규제로 인한 친환경 자동차 뿐 아니라, 자동차와 ICT의 융합된 자율주행 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다. 이와 관련된 핵심 키워드는 CASE로 이는 Connected(연결성), Autonomous(자율성), Shared Services(공유성), Electric(전기)를 의미하며, 이로 인해 자동차용 반도체의 수요가 급증하고 있기 때문입니다. 친환경 자동차에서는 e-파워트레인 부품이라고 불리는 구동 시스템, 전력변환 시스템, 배터리 시스템 등 다양한 전장 부품이 사용됩니다. 구동 시스템은 차량 동력 성능, 에너지 효율을 좌우하는 부품으로 효율화, 경량화, 일체화가 주요 기술 개발 트랜드입니다. 자율주행 자동차로의 변화는 자동차 부품에 다양한 변화를 가져오게 되고 인지 기능을 위한 카메라, 라이다, 레이다 및 AI 기술, 자율주행을 위하여 SBC(Shift-By-Cable)와 같은 기계식 조작 방법에서 SBW(Shift-By-Wire)와 같은 전기 신호식 조작 방법으로의 변화, 자율주행으로 인한 인포테인먼트 부품의 증가 등 다양한 전장 부품이 개발되고 있습니다. 이에 따라 내연기관 자동차에서 200~300개의 차량용 반도체가 사용되고 전기자동차에서는 약 1,000개, 자율주행 자동차에는 약 2,000개의 차량용 반도체가 사용될 것으로 전망하고 있습니다. (나) 스마트 방산방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업입니다. 제2차 세계대전 전까지는 ‘군수산업’으로 해석되었으나 전쟁개념이 방위 전 개념으로 발전하면서 방위산업이라는 용어를 널리 사용하고 있습니다. 방위산업 발전 및 지원에 관한 법률에서 방위산업은 '방산산업물자등의 연구개발 또는 생산(제조, 수리, 가공, 조립, 시험, 정비, 재생, 개량 또는 개조)과 관련된 산업을 말한다.'로 정의하고 있습니다. 방위 산업은 총기, 전차, 전투기, 군사 위성, 통신 장비 등의 군수품을 생산하는 산업으로 최근 일자리와 부가가치를 창출하는 수출 유망 산업으로 인식되고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 지정학적 긴장 고조로 인해 2021년부터 2024년까지 전 세계 국방비 지출은 지속적으로 증가하여 사상 최고치를 경신했습니다. 연도별 국방비 지출현황을 보게 되면, 2021년 약2조 1,130억 달러, 2022년 약2조 2,400억 달러, 2023년 약 2조 4,430억 달러로 증가하였습니다. 2024년도 약 2조 4,600억 달러로 집계되었으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 위협이 커진 데 따른 것으로 분석됩니다. 이러한 추세는 전 세계적인 안보 우려와 지정학적 긴장 고조로 인해 각국이 국방비 지출을 늘리고 있음을 보여주고 있습니다. [2014년~2023년 지역별 군사비 지출] 2014년~2023년 지역별 군사비 지출.jpg 2014년~2023년 지역별 군사비 지출 출처 : 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI), 2024년 연감 국방부의 '22~'26 국방중기계획에 따르면'첨단 과학기술군' 육성에 중점을 두고 315.2조원 가운데 무기 구입을 위한 방위력 개선비에 대한 투자를 강화하여106.7조원(36.3%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 208.5조원(63.7%)을 투자할 예정이라고 합니다. ['22~'26 국방 예산 전망] (단위: 조원, %) 구분 대상기간 2022 2023F 2024F 2025F 2026F 계 국방비 (증가율) 55.5 (5.0%) 59.3 (6.9%) 63.4 (7.0%) 67.0 (5.6%) 70.0 (4.4%) 315.2 (5.8%) 방위력 개선비 (증가율) 17.5 (2.8%) 19.0 (8.8%) 21.2 (11.7%) 23.6 (11.2%) 25.4 (7.2%) 106.7 (8.3%) 전력운영비 (증가율) 38.0 (6.0%) 40.3 (6.0%) 42.2 (4.7%) 43.4 (2.8%) 44.6 (2.9%) 208.5 (4.5%) 출처 : 국방부, 「'22~'26 국방중기계획 요약 방위사업청과 국방기술진흥연구원의 국방기술 기획서에 따르면 미래전장을 선도하는 첨단기술, 현 위협 및 군사적 요구 대응기술, 주요국 중점/전략기술을 기반으로 국방전략기술 후보를 도출하고, 정책, 기술, 경제적 관점의 선정지표를 설계 평가하여 국방 전략 기술 10 대 분야를 선정하였습니다. [국방전략기술 10대 분야별 국방기술 현황] 순번 국방전략 기술분야 국방 기술 순번 국방전략 기술분야 국방 기술 1 인공지능 44개 6 첨단소재 19개 2 유ㆍ무인복합 43개 7 사이버네트워크 56개 3 양자 15개 8 센서ㆍ전자기전 50개 4 우주 19개 9 추진 16개 5 에너지 16개 10 WMD 대응 44개 출처 : '23~'27 국방기술기획서 이중 유ㆍ무인복합은 무인화 방산 시스템으로특히 자동화, 전동화와 관련이 있습니다.인간-컴퓨터-기계의 결합으로 미래 전장을 주도할 「유ㆍ무인복합 」분야로 유ㆍ무인 복합 전투체계로 인명피해 최소화, 운용인력 절감 및 전장 전 영역에서의 전투효과 극대화, 스마트 팩토리, 스마트 물류 수송체계 등 무인 자율화를 통한 스마트 군수 혁신 달성 등을 목표하고 있습니다. (다) 로봇 산업 글로벌 로봇 산업은 제조 자동화, 물류 자동화, 서비스 로봇 시장 확대에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 산업용 로봇 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 아시아 지역을 중심으로 제조 자동화 수요가 증가하고 있습니다. 또한 물류 자동화 시장은 전자상거래 확대와 함께자율주행 물류 로봇 및 자동화 창고 시스템 도입이 증가하면서 빠른 성장을 보이고 있습니다. 최근에는 인공지능 기술의 발전과 함께 휴머노이드 로봇 시장이 새로운 성장 분야로 주목받고 있습니다. 글로벌 빅테크 기업 및 로봇 전문 기업들이 휴머노이드 로봇 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 향후 제조, 물류, 서비스 등 다양한 산업 분야에서 활용될 것으로 전망됩니다. [글로벌 휴머노이드 로봇 시장 전망] 프레지던스 리서치 글로벌 휴머노이드로봇 시장 전망.jpg 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 전망 출처 : 프레지던스 리서치 또한 제조 및 물류 산업에서는 스마트 팩토리와 스마트 물류 시스템 구축이 확산되면서 로봇 기반 자동화 플랫폼 수요가 증가하고 있으며, 고하중 자율주행 로봇 및 로봇 기반 물류 자동화 솔루션 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. [글로벌 자율주행로봇 시장 전망] 프레지던스 리서치 글로벌 자율주행로봇 시장 전망.jpg 글로벌 자율주행로봇 시장 전망 출처 : 프레지던스 리서치 (4) 경쟁현황 (가) 자동차 산업 당사는 자동차 부품사 혹은 완성차 업체를 대상으로 자동차 부품산업을 영위하고 있습니다. 완성차 업체는 1차, 2차 및 3차 자동차 부품업체와 상호 계열관계를 형성해 타 산업분야에 비해 폐쇄적인 시장구조를 갖는 특징이 있습니다. 완성차업체는 새로운 프로그램 발주시 기 거래중인 소수의 인증된 자동차 부품업체에 수주검토서를 전달하여 발주를 진행합니다. 따라서 신규업체가 동종산업에 진입을 하기 위해서는 먼저 기술력, 양산능력, 막대한 초기설비투자비용 등을 토대로 고객사와 긴밀한 협력관계를 이루어야 하는바, 신규업체가 본 산업에 신규 진출하는 것은 몇몇 제한된 경우 외에는 어려운 일입니다. 당사는 축적된 기술력과 모터, 제어기, 감속기와 이를 통합한 3-in-1 솔루션 기술을 바탕으로 각 제품을 모두 자체 설계하고, 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 업계 내에서 독보적인 위치를 차지하고 있어서 신규 업체들의 시장진입은 더욱 어려운 상황입니다. 완성차업체의 협력업체에 대한 엄격한 규제는 당사가 영위하고 있는 시장에 진출하고자 하는 신규 업체에게 매우 큰 진입장벽이 되어 있으며, 제품 생산을 위한 설비투자 역시 높은 편이라 향후에도 새로운 경쟁자의 시장진입은 매우 힘들 것으로 생각됩니다. 현재 전장 부품에 대한 입찰 자격을 가진 기업들이 전문성과 경험을 통해 기술개발을 경주하고 있고, 신규 품목 수주를 위해서 경쟁하고 있는 현재의 추세는 지속될 것으로 판단됩니다. (나) 스마트 방산 방산 산업의 경쟁형태는 기술 혁신 경쟁 형태를 띄고 있습니다. 전동화와 무인화는 방산 산업에서 기술 혁신의 중요한 영역입니다. 기업들은 전동화 기술을 도입하여 제품의 정확한 정밀 제어, 효율향상, 운영 비용 절감 하려고 노력하고 있습니다. 또한, 무인화 기술을 적용하여 자율적인 작전 시스템이나 무인 차량 등을 개발하여 군사 작전과 방위 능력을 강화하고자 합니다. 이에 따라 기술 혁신을 위한 연구 개발과 투자가 확대되고 있습니다. 또한 인공지능과 자동화 기술을 활용하여 작전 계획, 모니터링, 통신, 탐지, 분석 등 다양한 작업을 자동화하고 최적화하려고 합니다. 인공지능 알고리즘을 기반으로 한 의사결정 지원 시스템과 자율적인 무인 시스템은 경쟁력 확보를 위한 중요한 요소가 되고 있습니다. 그리고 전동화와 무인화는 방대한 양의 데이터를 생성하고 처리합니다. 이에 따라 데이터 분석 기술과 사이버 보안이 중요한 경쟁 요소로 떠오르고 있습니다. 기업들은 데이터를 효과적으로 수집, 분석하여 전략적인 의사결정을 내리고, 동시에 사이버 공격에 대비하는 강력한 보안 체계를 구축하는데 주력하고 있습니다. 이러한 방산 산업의 경쟁형태는 다양한 산업 분야의 기업들과의 협력과 제휴를 필요로 합니다. 기술적인 전문성과 자원을 결합하여 전문화된 솔루션과 시스템을 제공하는 산업 협력체들이 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이에 따라 기업들은 다양한 파트너와의 협업과 제휴를 통해 차별화된 제품 및 서비스를 제공하려고 합니다. (다) 로봇 산업 로봇 산업은 핵심 부품 기술, 시스템 통합 능력, 소프트웨어 기술 등이 결합된 기술집약적 산업으로, 글로벌 기업과 전문 로봇 기업들이 경쟁하고 있습니다. 로봇 산업의 경쟁 구조는 크게 핵심 부품 기업, 로봇 플랫폼 기업, 시스템 통합 기업으로 구분됩니다. 핵심 부품 기업은 모터, 감속기, 센서, 제어기 등 로봇 구동 및 제어기술을 공급하며, 로봇 플랫폼 기업은 이를 기반으로 산업용 로봇, 자율주행 로봇, 서비스 로봇 등을 개발합니다. 또한 시스템 통합 기업은 로봇을 활용한 제조 및 물류 자동화 솔루션을 구축하여 고객에게 제공하고 있습니다. 특히 로봇 산업에서는 정밀 구동 기술과 제어 기술이 중요한 경쟁 요소로 작용하며, 로봇 플랫폼 성능을 좌우하는 핵심 기술로 평가받고 있습니다. 또한 자율주행 로봇 분야에서는 센서 융합 기술, 자율주행 알고리즘, 물류 운영 소프트웨어 등 소프트웨어 기술 경쟁도 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 최근에는 글로벌 IT 기업과 스타트업들도 로봇 산업에 적극적으로 진출하면서 산업 경쟁이 더욱 확대되고 있으며, 특히 휴머노이드 로봇과 자율주행 로봇 분야에서 기술 경쟁이 빠르게 심화되고 있습니다. (5) 경쟁수단 당사는 미래의 트렌드를 읽고 선행개발을 지속적으로 실시하여 모터 기술의 선진화를 이루어 냈습니다. 현대자동차 그룹을 포함한 다양한 기업들이 우리와 함께 제품 개발을 하기 위해 손을 내밀고 있습니다. 더불어, 당사가 활동하고 있는 자동차 부품 산업 및 방산 산업에서의 주된 경쟁 수단은 다음과 같습니다. [자동차 산업 스마트 방산] 경쟁수단 내용 ① 기술 선도 당사는 미래의 트렌드를 읽고 선행개발을 지속적으로 실시하여 모터 기술의 선진화를 이루어 냈습니다. 모터 및 제어기를 모두 자체 설계하고, 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있어 고객의 구동과 제어에 대한 needs를 한번에 해결할 수 있는 업체로서 차세대 제품 개발을 선도하고 있습니다. 제어기 소프트웨어 및 하드웨어의 자체 설계 능력을 인정받아 A-SPICE CL2 Class을 인증함으로써 당당히 고객에게 당사의 능력을 알리는 계기를 만들었습니다. 현대자동차 그룹을 포함한 다양한 기업들이 우리와 함께 제품 개발을 하기 위해 손을 내밀고 있습니다. 한 예로, CVVD는 선행 개발을 통해 구동부와 제어부 모두 설계 완료하여 선진화를 이루어 냄으로써 현대자동차 그룹에 100% 독점 계약 및 공급하고 있습니다. 방산 업체인 한화그룹에서도 차세대 인버터 등 신규 제품에 대한 개발 및 제작, 납품에 대해 협업을 진행하고 있습니다. 또한 최근에는 로봇 산업의 성장과 함께 휴머노이드 로봇 및 자율주행 로봇(AMR) 등 다양한 로봇 플랫폼에서 구동 모듈과 제어 기술의 중요성이 확대되고 있으며, 당사는 자동차 산업에서 축적한 모터 설계 및 제어 기술을 기반으로 로봇용 구동 모듈 및 관절 모듈 기술 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 기술은 로봇의 정밀 제어와 동작 성능을 결정하는 핵심 요소로서 향후 로봇 산업에서도 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 예상됩니다. 선행 개발 능력은 저희 회사가 기존 기술을 진화시키고 혁신적인 기술을 개발하는 데 능숙함을 보여줍니다. 우리의 연구 및 개발 팀은 지속적으로 새로운 기술을 탐구하고 적용하여 제품의 경쟁력을 향상시킵니다. 이를 통해 시장에서의 선도적인 입지를 구축할 수 있습니다. 우리는 R 투자에 적절한 자원을 할당하고, 효율적인 프로젝트 관리와 협업을 통해 제품 개발 주기를 단축시키고 비용을 절감하고 있습니다. 또한 다양한 기술 및 제품에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 특허 포트폴리오는 저희가 기술적으로 창의적이며 독자적인 아이디어를 보유하고 있음을 증명하며, 경쟁 업체로부터의 기술 침해를 예방하고 우리의 기술 선도성을 보호할 수 있습니다. ② 제품의 품질 및 가격 자동차 부품시장에서 요구되는 품질과 가격은, 높은 신뢰성과 정밀도를 요구하는 제품으로 초기 시장에서 요구하는 품질 수준과 가격은 꽤 높은 상황이었으나 점점 더 심화되는 경쟁사와 경쟁요소들로 인하여 더욱 많은 기업들이 해외의 자사 공장이나 협력사로부터 부품을 도입해 감에 따라 지속적으로 시장 가격을 낮추고 있는 상황입니다. 그럼에도 고객들은 안전성, 신뢰성, 내구성 및 성능과 같은 측면에서 우수한 품질을 요구합니다. 자동차 제조업체와 부품 공급업체들은 품질 관리 및 품질 향상을 위해 엄격한 품질 관리 시스템을 도입하고 품질 검사 및 테스트를 수행합니다. 그리고 새로운 기술이 도입되고 차량의 기능이 향상되면 자동차 부품 시장에서도 기술 혁신이 요구됩니다. 더 높은 수준의 성능, 효율성 및 품질을 갖춘 부품들이 개발되고 출시되며, 기술 경쟁으로 인해 부품의 품질이 향상될 수 있습니다. 자동차 제조업체들은 원가를 관리하고 비용을 절감하기 위해 노력하며, 이는 부품 공급업체에게도 압력을 가합니다. 경제적인 가격 대비 품질과 성능을 제공하는 부품들이 시장에서 경쟁력을 갖습니다. 방산 시장에서 요구되는 것은 가격보다는 품질입니다. 방산 제품은 군사적인 목적을 위해 사용되는 제품으로, 품질은 매우 중요한 요소입니다. 방산 제품은 안전성, 신뢰성, 내구성, 성능 등의 측면에서 높은 품질을 요구합니다.품질이 우선되는 이유는 군사 작전 중에 장비의 결함이나 고장이 발생할 경우 큰 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 또한, 방산 제품은 군사적인 요구사항에 따라 특정한 기능과 성능을 충족시켜야 합니다. 이를 위해 제품의 품질은 기능적인 측면에서도 매우 중요합니다. 방산 제품은 특수한 환경에서 사용되기 때문에, 고객들은 제품이 극한의 조건에서도 신뢰성을 유지하고 탁월한 성능을 발휘할 수 있을 것을 요구합니다. 따라서, 방산 제품의 품질은 가격보다 더욱 중요하게 여겨집니다. 군사 기관들은 품질이 우수한 제품을 선호하며, 제조사들 역시 품질 관리를 철저히 하여 안정성과 성능을 보장하려고 노력합니다. 방산 제품의 가격은 품질과 성능에 따라 결정되지만, 품질은 핵심적인 관점에서 우선되는 요소로 인식됩니다. 당사는 이러한 방산 시장의 요구에 맞게 연구 개발 능력을 갖추고 있으며, 동시에 그럼에도 불구하고 격화되는 가격 경쟁력 또한 동시에 갖추고 있어 고객의 만족도를 이끌어 내고 있습니다. 로봇 산업에서도 제조 공정 자동화 및 물류 자동화 등 다양한 산업 현장에서 활용되는 장비 특성상 높은 신뢰성과 안정성, 내구성을 갖춘 제품 품질이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다. 특히 자율주행 로봇 및 산업용 로봇은 장시간 연속 운용되는 경우가 많아 구동 부품의 품질과 제어 안정성이 로봇 성능을 좌우하는 핵심 요소로 평가됩니다. ③ 납기 준수 능력 자동차 부품 제조업에서 완성차 업체 또는 1,2차 협력업체의 생산 과정에서 부품 수급의 문제로 인한 생산의 지연 및 차질은 가장 큰 위험 요소 중에 하나입니다. 특히 지난 수년 간 다양한 이슈로 인하여 글로벌한 공급 안정성이 심하게 훼손되고 있는 상황에서 완성차 업체 또는 1, 2차 업체의 납기 준수 요구 상황은 더욱 강하게 요구되고 있다. 당사는 점진적으로 글로벌 소싱을 준비하고 있으며, 중국발 원료 등 공급망 불안정성에 대해 공급업체 다각화 등을 통한 대비를 통해 납기를 준수하고 있습니다. 당사의 협력업체들은 1,2 시간 내의 지역 기업들을 통하여 한층 강화된 소통과 연결을 통해서 납기의 우려를 불식시키고 공급망을 안정적으로 유지하여 지난 수 년간 고객으로부터 납기에 대한 만족도를 최고 수준으로 유지하고 있습니다. ④ 주요 거래처 확보 당사가 2013년부터 최초 고객으로부터 수주를 시작한 이래 점진적으로 애플리케이션을 들여 가고 있는 상황으로 국내에서 고객사를 늘여가고 있는 상황입니다. 현재 양산고객으로 자동차 분야는 현대케피코, VPH(평화발레오), 현대 트랜시스, 현대 로템, DIC가 있으며, 방산 분야는 한화시스템과 한화 에어로스페이스등 이 있습니다. 또한 로봇 산업의 성장과 함께 제조 및 물류 자동화 시장에서도 로봇 플랫폼 및 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 당사는 이러한 산업 변화에 대응하여 로봇 관련 사업 기회를 확대하고 있습니다. 또한, 2022년부터 시작한 수출마케팅을 통하여 자동차 분야 쪽으로 글로벌 대형 Tier-1 기업 견적과 개발 검토 활동 등을 진행하고 있습니다. 북미 및 유럽 판매 대리인을 통한 글로벌 시장 진출도 확대하고 있습니다. 국내외 전시회 참여 및 다양한 마케팅 활동을 통해 신규 거래처 확보를 추진하고 있으며 향후 로봇 산업 분야에서도 신규 고객 확보를 지속적으로 추진할 계획입니다. 바. 신규사업 내용 당사는 모터, 제어기, 감속기 제품과 이를 통합한 3-in-1 솔루션 제품을 개발, 생산, 판매하는 기업으로서, 미래 산업의 핵심 화두인 '전동화(Electrification)', '무인화(Unmanned)', '친환경화(Eco-friendly)'에 적극 대응하고 있습니다. R 역량 강화를 통해 자동차 및 스마트 방산을 넘어 다양한 산업으로 비즈니스 영역을 확장하는 전략을 추진하고 있습니다. 첫째, 국제해사기구(IMO, International Maritime Organization)는 선박 배출가스 규제를 강화하고 있으며, 이에 따라 선주들은 친환경 선박 발주를 진행하고 있습니다. LNG선, 수소 암모니아선, 전기선박, 하이브리드 선박 등 다양한 친환경 대책이 마련되고 있으며, 당사는 고효율 전기 추진 시스템 및 관련 부품 공급을 통해 친환경 선박시장에 적극 진출할 예정입니다. 둘째, 미래 항공 모빌리티(AAM, Advanced Air Mobility)는 도시 인구 증가와 도로 교통 혼잡, 환경 문제를 해결할 미래형 3차원 교통수단으로 주목받고 있습니다. eVTOL(전기동력 수직이착륙 항공기) 기술이 발전함에 따라, 당사는 분산전기 추진, 전기추진체, 저소음 모터 기술을 활용한 eVTOL 핵심 부품 개발을 추진하고 있습니다마지막으로 농업 인구 감소 및 노동력 고령화로 인해 농업은 기계화 및 대형화가 가속화되고 있으며, 이에 따라 농기계 부문의 대기오염 문제 해결이 중요해지고 있습니다. 자율주행 및 전동화 기술을 적용한 전기 농기계는 노동력 절감과 탄소 배출 저감을 동시에 실현할 수 있는 대안으로 부각되고 있으며, 당사는 해당 시장을 적극적으로 공략할 계획입니다. 당사는 3-in-1 통합 솔루션 제품을 기반으로 지능형 로봇, 전기 선박, AAM, 전기 농기계 등 미래 모빌리티 시장으로의 확장을 추진하고 있습니다. 이를 위해 R 역량을 지속적으로 강화하고, 신기술 개발 및 전략적 파트너십 구축을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보할 것입니다.