퀄리타스반도체 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.02.01	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

2018.07.17	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,111	5,000	180,018	-

2019.01.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,173	5,000	180,018	-

2019.09.03	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	245	5,000	407,034	-

2019.11.19	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	894	5,000	1,117,500	-

2021.03.03	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	896	5,000	1,117,500	-

2021.09.24	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	573	5,000	3,491,900	-

2022.02.10	전환권행사	보통주	333	5,000	-	상환전환우선주 보통주 전환

2022.03.01	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,097	5,000	6,379,264	-

2022.07.15	주식분할	상환전환우선주	40,347	500	-	10:1 액면분할

2022.07.15	주식분할	보통주	103,554	500	-	10:1 액면분할

2023.03.08	전환권행사	보통주	24,920	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2023.03.13	전환권행사	보통주	8,940	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2023.03.30	무상증자	상환전환우선주	603,350	500	-	1주당 55주 무상주 발행

2023.03.30	무상증자	보통주	8,190,600	500	-	1주당 55주 무상주 발행

2023.10.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,854,000	500	17,000	코스닥 시장 상장(주관사 의무인수분 포함)

2023.11.14	전환권행사	보통주	614,320	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2023.11.29	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	-	-

2024.04.01	주식매수선택권행사	보통주	81,300	500	-	-

2024.07.24	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,558,452	500	16,040	-

2024.08.01	주식매수선택권행사	보통주	41,200	500	-	-

2024.09.02	주식매수선택권행사	보통주	192,000	500	-	-

2024.10.14	주식매수선택권행사	보통주	112,800	500	-	-

2024.12.02	주식매수선택권행사	보통주	5,600	500	-	-

2025.02.28	주식매수선택권행사	보통주	82,220	500	-	-

2025.06.02	주식매수선택권행사	보통주	26,000	500	-	-

2025.07.04	주식매수선택권행사	보통주	55,200	500	-	-

2025.10.31	주식매수선택권행사	보통주	50,400	500	-	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2025년 09월 10일	2030년 09월 10일	30,000,000,000	보통주	2026년 09월 10일 ~2030년 08월 10일	100	12,942	30,000,000,000	2,318,034	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	보통주	-	100	12,942	30,000,000,000	2,318,034	-

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 퀄리타스반도체	회사채	사모	2025년 09월 10일	30,000	0	-	2030년 09월 10일	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-

2. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	30,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	30,000	-	-	-

5. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-