eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스마트레이더시스템 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 3 월 20 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)스마트레이더시스템
대 표 이 사 : 김용환
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층
(전 화) 1533-0217
(홈페이지) http://www.smartradarsystem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 양희욱
(전 화) 1533-0217
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 스마트레이더시스템"이며, 영문으로는 "Smart Radar System, Inc."로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2017년 10월 16일에 법인 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층

전화번호	1533-0217

홈페이지	https://www.smartradarsystem.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용당사는 자체 개발한 4D 이미징레이다 기술을 바탕으로 모빌리티 자율주행, 드론 등 기술 트렌드를 선도하며, 비모빌리티 분야 산업, 헬스케어, 스마트시티의 문제를 해결할 수 있는 레이다를 전문적으로 개발하는 테크 기업입니다. 당사 정관 상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다. 주요 사업에 대한 세부 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

1. 산업용 레이더 센서 개발, 제조 및 판매업2. 자율주행자동차용 이미지 레이더 센서 개발, 제조 및 판매업3. 전기 및 전자공학 개발, 제조 및 판매업4. 자동차 전장부품 개발, 제조 및 판매업5. 연구개발용 하드웨어 개발, 제조 및 판매업6. 연구개발용 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업7. 위 각 항에 관련된 제품의 통신판매업8. 위 각 항에 관련된 제품의 전자 상거래업9. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	정관상 사업의 목적

사. 신용평가에 관한 사항1) 신용평가 내역

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	신용등급 유효기간	비고

2021.03.08	이크레더블	B	2021.03.08.~2022.03.07	-

2022.04.19	이크레더블	B+	2022.04.19.~2023.04.18	-

2023.04.20	NICE디앤비	BB0	2023.04.20.~2024.04.19	-

2) 신용평가회사의 신용등급 정의

신용등급	등급 정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재:신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

* NICE디앤비 신용등급 정의

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2023년 08월 22일	기술성장기업의 코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제7기(2023년말)	제6기(2022년말)	제5기(2021년말)	제4기(2020년말)	제3기(2019년말)

보통주	발행주식총수	15,173,340	12,412,240	681,000	210,000	210,000

액면금액	500	500	5,000	5,000	5,000

자본금	7,586,670,000	6,206,120,000	3,405,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	503,874	152,190	84,263

액면금액	-	-	5,000	5,000	5,000

자본금	-	-	2,519,370,000	760,950,000	421,315,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	7,586,670,000	6,206,120,000	5,924,370,000	1,810,950,000	1,471,315,000

주1) 상기 우선주는 2019년 3월, 2019년 5월, 2020년 10월, 2020년 12월 및 2021년 10월에 전환상환우선주로 발행되었으며, 2022년 12월 전량 보통주로 전환되어 사업보고서 제출일 현재 우선주는 존재하지 않습니다.
주2) 2021년 12월 주식발행초과금을 재원으로 200% 무상증자를 실시하였습니다.
주3) 2022년 5월 주당 액면금액 5,000원을 500원으로 액면분할하였습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,173,340	5,038,740	20,212,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,038,740	5,038,740	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	5,038,740	5,038,740	주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,173,340	-	15,173,340	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,173,340	-	15,173,340	-

주1) 당사가 발행할 주식의 총수는 종류 주식을 포함하여 100,000,000주입니다.
주2) 우선주는 2019년 3월, 2019년 5월, 2020년 10월, 2020년 12월 및 2021년 10월에 전환상환우선주로 발행되었으며, 2022년 12월 전량 보통주로 전환되어 사업보고서 제출일 현재 우선주는 존재하지 않습니다.
주3) 2021년 12월 주식발행초과금을 재원으로 200% 무상증자를 실시하였습니다.
주4) 2022년 5월 주당 액면금액 5,000원을 500원으로 액면분할하였습니다.

나. 자기주식 취득 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 28일이며, 제7기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최예정) 안건에 정관 일부 개정 안건이 포함되어 있습니다. 제7기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 개정 안건의 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조(주식매수선택권)①회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 규정에 따라 주주총회의 특별결의로 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임?직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의50 의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만「상법」제542조의3 제3항의규정에 따라 발행주식총수의 100분의3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 다만 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의10을 초과할 수 없다. (중략)	제10조(주식매수선택권)①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의15의 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.(중략)	상장회사표준정관 준용

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.12.14	임시주주총회	- 종류주식 신설 - 주식매수선택권 신설	- 종류주식 규정 추가 - 주식매수선택권 부여

2019.08.13	임시주주총회	- 정관상 목적 사업 일부 변경	- 회사 목적 사업 추가 및 구체화

2021.03.25	제4기 정기주주총회	- 공고방법 일부 변경	- 전자적 공고방법 신설

2021.12.14	임시주주총회	- 발행할 주식의 총수 변경	- 주식 유통 활성화

2022.03.30	제5기 정기주주총회	- 주식 1주당 액면가 변경 - 주식 등의 전자등록 신설 - 우리사주매수선택권 신설 - 명의개서대리인 변경 - 소집통지 및 공고 변경 - 상호주에 대한 의결권 제한 신설 - 이사,이사회,대표이사 조항 변경 - 감사 조항 변경 - 외부감사인의 선임 조항 변경 - 중간배당 신설	- 주식 유통 활성화 - 코스닥상장회사 표준정관 준용

2023.03.28	제6기 정기주주총회	- 위원회 조항 변경	- 위원회 세분화

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 레이더 센서 개발, 제조 및 판매업	영위

2	자율주행자동차용 이미지 레이더 센서 개발, 제조 및 판매업	영위

3	전기 및 전자공학 개발, 제조 및 판매업	영위

4	자동차 전장부품 개발, 제조 및 판매업	영위

5	연구개발용 하드웨어 개발, 제조 및 판매업	영위

6	연구개발용 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업	영위

7	위 각 항에 관련된 제품의 통신판매업	영위

8	위 각 항에 관련된 제품의 전자 상거래업	영위

9	위 각 항에 관련된 부대사업 일체	영위
1. 사업의 개요

(주)스마트레이더시스템(이하 "당사")은 4D 이미징 레이다의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난이도의 실시간 레이다 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물인식 알고리즘 등 4D 이미징 레이다의 원천기술과 혁신사업 역량을 갖춘 글로벌 혁신 이미징 레이다의 개발, 제조 회사입니다.당사는 자율주행에서 검증된 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통하여 다양한 4차 산업 분야에 진출하고 있습니다. 자율주행 차량 및 농기계는 물론이고 ADAS용 특수 차량, 사업장 사고예방을 위한 특수 운반체 등의 시장에서 한국, 미국, 유럽 및 일본의 글로벌 업체들과 협력 중이며, Anti-Drone 시장에 관련 제품을 수출 중이며, 배달용 및 농약 살포용 드론 제품에 적용될 레이다도 개발 중입니다. 상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 개인의 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이다만의 장점을 살려서 병원을 비롯한 국내 및 일본 헬스케어 관련 기관과의 협업을통하여 헬스케어 시장에도 진출하였습니다. 또한 검증된 기술을 활용하여 시큐리티, 건설용 중장비, 특수 차량 및 가전 시장에서도 성과를 내고 있습니다.

당사의 다양한 주요 사업의 내용과 제품의 발전 과정은 아래와 같습니다.

출처: 당사 내부자료
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항(1) 매입 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	내수/수입	2023연도(제7기)	2022연도(제6기)	2021연도(제5기)

원재료	IC류	내 수	331,254	1,264,643	614,028

수 입	342,762	239,709	633,870

소 계	674,016	1,504,352	1,247,898

IC류 외	내 수	195,957	206,636	261,601

수 입	47,479	76,630	1,729

소 계	243,436	283,265	263,330

PCB	내 수	215,462	280,019	186,628

수 입	-	-	-

소 계	215,462	280,019	186,628

기구물	내 수	138,813	154,617	68,475

수 입	-	-	-

소 계	138,813	154,617	68,475

기타	내 수	-	-	33,254

수 입	-	-	-

소 계	-	-	33,254

원재료 소계	내 수	881,486	1,905,915	1,163,986

수 입	390,241	316,339	635,599

소 계	1,271,727	2,222,254	1,799,585

외주가공비	SMT, 조립, 포장 등	내 수	132,806	175,259	311,647

수 입	-	-	-

소 계	132,806	175,259	311,647

합 계	내 수	1,014,293	2,081,174	1,475,633

수 입	390,241	316,339	635,599

합 계	1,404,533	2,397,513	2,111,232

(2) 원재료 가격변동 추이

지난 2년간 반도체는 공급부족으로 대부분의 품목에서 가격이 연간 5 ~ 15% 상승하였습니다. 그러나 '23년부터 공급 부족이 다소 완화되면서 가격이 하락하는 동향이 감지되고 있습니다. 특히 당사가 주력하는 밀리미터 웨이브 레이다에 사용하는 Radar 전용 IC는 시장에 출시된지 얼마되지 않아서 규모도 미미하고 판매 회사도 소수로 가격이 상대적으로 높았습니다. 최근 레이다 제품의 시장이 확대되면서 다양한 업체에서 새로운 Radar IC가 출시되어 경쟁에 의한 가격 하락의 분위기가 형성되고 있습니다.당사는 제품별 특성에 맞춰 3개 Maker의 Radar IC를 적용하고 있으며, 각 Maker와 긴밀히 협조함과 동시에 Maker간의 가격 경쟁을 유도하여 당사의 구매 가격을 인하시키고 있습니다.PCB도 레이다의 시장 출시가 증가하면서 원재료 Maker들의 가격 경쟁이 시작되고 있습니다. 당사는 지금까지 안테나 층에 R사 재료를 100% 사용하였으나, T사 재료로 이원화하여 단가 인하를 최대한 이끌어 낼 계획입니다.당사의 추정에 의하면 향후 5년간 Radar 전용 IC와 PCB 등 레이다용 부품 가격은 하락하는 추이를 보일 것으로 예상하며, Radar IC의 하락 추이가 더 강할 것으로 예상됩니다.

(3) 주요 매입처주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출은 불가합니다. 다만, 당사의 주요 원재료인 IC류는 3개 Maker 본사와 별도의 공급계약에 의해 안정적이고 유리한 공급을 받고 있으며, PCB 등 기타 자재는 매입처와의 계약에 의해 영업 기밀로 처리하게 되어 있어 기재 생략하며, 당사와 원부자재 매입 외에 어떠한 특수 관계의 위치에 있지 아니합니다.나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적레이다는 주거용 실내외, 산업 현장, 자동차, 로봇, 드론 등 다양한 사용처에서 안전을 위한 목적으로 사용되기 때문에 고객의 요구 성능과 수량이 다양하고, 다품종 대응, 단납기 그리고 높은 생산 품질이 요구됩니다. 이러한 제품 특성과 생산 요구에 부응하여 사업 경쟁력을 조기에 확보하기 위하여 당사는 레이다 제품 및 전용 공정 설계를 전문적으로 수행하고, 제품 생산은 전문 외주 업체에서 100% 생산하는 방식을 채택하고 있어 생산능력이나 생산실적을 산정하기가 어렵습니다. 현재 협력중인 외주생산 파트너사는 2개 회사로 당사의 제품 생산에 적합한 인증을 보유한 생산업체를 산정하였습니다.

(2) 생산설비에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 자체적인 생산설비가 없이 전량 외주생산을 진행하고 있기 때문에 해당사항이 없습니다
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표(단위 : 천원)

구분	2023연도(제7기)	2022연도(제6기)	2021연도(제5기)

회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	24,822,973	10,812,369	14,639,377

매출채권	823,847	1,397,392	240,795

재고자산	3,245,932	2,593,620	1,577,895

비유동자산	1,242,806	1,575,135	1,738,430

유형자산	653,499	528,660	468,726

무형자산	550,507	832,135	1,150,090

기타비유동자산	38,799	214,341	119,614

자산총계	26,065,778	12,387,504	16,377,806

유동부채	4,151,629	3,614,846	13,893,303

비유동부채	271,225	148,817	12,894,336

부채총계	4,422,854	3,763,663	26,787,639

자본금	7,586,670	6,206,120	3,405,000

자본잉여금	41,215,762	24,035,024	48,433

기타포괄손익누계액	51,265	34,015	(2,179)

기타자본구성요소	548,199	1,009,449	1,061,886

이익잉여금(결손금)	(27,758,971)	(22,660,766)	(14,922,974)

비지배지분	-	-	-

자본총계	21,642,925	8,623,842	(10,409,833)

기간	(2023.01.01 ~2023.12.31)	(2022.01.01 ~2022.12.31)	(2021.01.01 ~2021.12.31)

매출액	4,075,935	4,024,885	3,485,358

매출총이익(손실)	1,251,917	825,355	971,262

영업이익(손실)	(5,372,879)	(5,515,471)	(4,556,221)

당기순이익(손실)	(5,098,205)	(7,737,793)	(5,219,381)

총포괄이익(손실)	(5,080,954)	(7,701,599)	(5,206,237)

주당순이익(손실)	(379)원	(1,077)원	(824)원

연결 종속회사의 수	1	1	1

나. 요약 재무제표(단위 : 천원)

구분	2023연도(제7기)	2022연도(제6기)	2021연도(제5기)

회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	24,483,733	10,685,920	14,434,147

매출채권	823,847	1,397,392	240,795

재고자산	3,245,932	2,593,620	1,577,895

비유동자산	1,577,892	1,689,555	1,880,516

종속기업투자주식	340,483	119,561	145,776

유형자산	648,103	524,113	467,809

무형자산	550,507	831,542	1,147,316

기타비유동자산	38,799	214,341	119,614

자산총계	26,061,625	12,375,476	16,314,663

유동부채	4,147,475	3,602,817	13,830,159

비유동부채	271,225	148,817	12,894,336

부채총계	4,418,700	3,751,634	26,724,495

자본금	7,586,670	6,206,120	3,405,000

자본잉여금	41,215,762	24,035,024	48,433

기타자본구성요소	548,199	1,009,449	1,061,886

기타포괄손익누계액	51,265	34,015	(2,179)

이익잉여금(결손금)	(27,758,971)	(22,660,766)	(14,922,974)

자본총계	21,642,925	8,623,842	(10,409,833)

종속기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	(2023.01.01 ~2023.12.31)	(2022.01.01 ~2022.12.31)	(2021.01.01 ~2021.12.31)

매출액	4,075,935	3,959,482	3,485,358

매출총이익(손실)	1,251,917	856,849	971,262

영업이익(손실)	(4,810,835)	(5,091,583)	(4,280,780)

당기순이익(손실)	(5,098,205)	(7,737,793)	(5,219,381)

총포괄이익(손실)	(5,080,954)	(7,701,599)	(5,206,237)

주당순이익(손실)	(379)원	(1,077)원	(824)원