스마트레이더시스템 분기보고서 (2024.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위 : 천원)

구분	대분류	중분류	수출/내수	2024연도 3분기(제8기)	2023연도(제7기)	2022연도(제6기)

제품	모빌리티	자율주행	수출	3,742	6,155	6,509

내수	64,223	39,750	59,291

특수차량	수출	413,481	667,086	947,614

내수	301,276	729,506	189,500

드론	수출	491,049	761,098	571,732

내수	-	11,150	-

비모빌리티	헬스케어	수출	1,160	145,600	17,356

내수	488,384	113,218	279,839

산업	수출	328,472	743	339,867

내수	356,040	241,724	46,789

스마트시티	수출	182,267	137,576	162,550

내수	436,461	52,950	77,907

소 계	수출	1,420,172	1,718,258	2,045,628

내수	1,646,384	1,188,297	653,326

소계	3,066,556	2,906,555	2,698,954

용역	모빌리티	자율주행	수출	80,029	267,699	296,719

내수	287,900	8,196	12,000

특수차량	수출	-	95,760	127,281

내수	28,000	235,748	50,000

드론	수출	-	460,714	260,929

내수	-	-	-

비모빌리티	헬스케어	수출	-	-	-

내수	51,098	81,030	40,640

산업	수출	-	-	-

내수	-	-	-

스마트시티	수출	12,801	11,483	39,695

내수	305,100	8,750	498,666

소 계	수출	92,830	835,656	724,624

내수	672,098	333,724	601,306

소계	764,928	1,169,380	1,325,931

합 계	수출	1,513,003	2,553,914	2,770,253

내수	2,318,482	1,522,021	1,254,632

합계	3,831,485	4,075,935	4,024,885

주) 연결재무정보 기준

나. 판매경로(1) 판매조직당사의 판매조직은 크게 본사 영업부, 마케팅과 미주 영업을 담당하는 미국법인(SRS.AI, Inc.)으로 구성되어 있습니다.

국내외 영업 총괄은 대표이사가 직접 지휘하고 있습니다. 대표이사는 엔지니어 출신이면서 미국 현지 근무 경험이 많고, 국내 대기업에서 사업담당으로서의 근무 경험도 있어 효율적인 영업 조직 및 고객 관리, 기술적 이해도도 가능하여 최적의 조직으로 판단됩니다.영업부는 전문영업 임원급이 총괄하고 있고, 팀원 개개인이 국내외 영업을 사업분야별로 전담하고 있으며, 각자 해당 분야 전문가로서 오랜 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 마케팅 부서는 국내외 고객 발굴과 Sales Promotion에 유용한 미디어 대응을 전담하고 있습니다.본사의 영업 및 마케팅 조직 외에도 글로벌 시장의 고객 지원 및 신규 고객 개척을 위해 가장 큰 시장인 미국에 현지 사무소를 '20년 4월에 설립하여 운영하고 있고, 자본금 증자와 인력보강으로 영업 경쟁력 강화를 지속적으로 하고 있습니다. 두번째 주요 해외시장인 일본은 현지 대형상사 3개 업체들과 전략적인 협업 및 대리점(Distributor) 계약을 통하여 고객들을 지원 및 발굴하고 있습니다. 대표적으로 N사, M사, S사가 당사의 일본 판매 전략 파트너들입니다. 특히 N사는 당사에 지분 투자까지 진행한 전략적 파트너로서 일본 뿐 아니라 N사가 보유하고 있는 북미, 유럽, 동남아시아의 해외법인들을 통하여 당사와 함께 고객 개척활동을 전개 중에 있습니다.

(2) 판매 경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로

제품 매출	ADAS/AD	국내	당사→ Tier1→ OEM

특수차량	국내	당사→ SI사→ OEM (중장비)

C-ITS	국내	당사→ SI사→ 지자체/경찰청

공공화장실	국내	당사→ 서비스사업자→ 서울교통공사/관공서/대형유통사

낙상 예방	국내	당사→ (SI사)→의료기관

고립가구안전	국내	당사→ 서비스사업자→ 지자체/민간요양회사

가전센서	국내	당사→ 가전제조사

작업자안전	국내	당사→ 서비스사업자→ 공장/국립연구소

ADAS/AD	수출	당사→ Tier1 또는 Tier2

ADAS/AD	수출	당사→ Distributor→ OEM

ADAS/AD After market	수출	당사→ Agent→ 고객사

드론	수출	당사→ 방위 시스템 제조사

드론	수출	당사→ (SI사)→고객사

특수차량	수출	당사→ SI사→ 차량운영 전문회사(Fleet management)

수위 측정	수출	당사→ SI사→ Oil회사

C-ITS	수출	당사→ SI사→ 국가 또는 지역벌 local 발주처

Senior Care	수출	당사→ Distributor→ 의료제품제조사→ 요양병원

당사는 수출 비중이 크므로, 해외 고객사 발굴 및 영업을 위해 일본계 Distributor들과 미국 현지 법인을 적극 활용하고 있습니다.

[최근 3개년 판매경로별 매출현황]
(단위: 천원, %)

판매경로	2024년 3분기	2023년	2022년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

직접 판매	2,066,444	53.9%	3,218,879	79.0%	3,300,288	82.0%

간접(파트너사) 판매	1,765,041	46.1%	857,056	21.0%	724,596	18.0%

합 계	3,831,485	100.0%	4,075,935	100.0%	4,024,885	100.0%

주) 연결재무정보 기준당사의 간접(파트너스사) 판매경로는 총 3가지로 분류됩니다.첫째, N사 등의 일본계 파트너사를 통한 일본시장 매출과 미국 현지 법인 등을 통한 북미시장 매출이 있습니다.둘째, 당사가 파트너사에 핵심 레이다모듈을 판매하고 파트너사에서 간단한 후공정을 거쳐 최종 고객사에 판매하는 경우가 있습니다.셋째, 당사의 파트너사가 고객사를 발굴하고 당사가 최종 고객사에게 제품을 판매하는 경우가 있습니다.2023년의 경우 일본계 파트너사를 비롯한 국내외 총 11곳을 통한 간접매출이 발생하였습니다. 가전, CITS, 건설용 중장비 등 다양한 분야에서 매출이 본격화됨에 따라 간접매출 비중은 전년도 대비 3% 증가한 21%로 증가하였습니다.

(3) 판매 전략자율주행차용 4D 이미징 레이다 등 당사의 제품은 특정 국가나 기업, 지역에 국한되지 않는 사업 분야이므로 당사는 국가별 판매전략을 수립하고 있습니다. 한국, 미국, 일본, 유럽 등 각 대륙별 전략을 달리하여 고객이 요구하는 사양의 제품을 개발하고 있으며, 해외 Distributor도 적극 활용하고 있습니다.지역별 판매전략을 기반으로 하고, OEM 및 Tier1 들의 향후 기술 전개 방향을 파악하고 있습니다. 자동차 관련 고객 외 각 Business Category 별 고객들에게 당사의 제품을 소개하기 위해 매년 주기적으로 열리는 저명한 해외/국내 전시회 및 세미나에 참가하여 기술 및 제품 소개를 진행하고 있으며, 이를 통해 참가/참관하는 업체의 유력 인력들과의 컨택 정보 확보, 주기적인 교류를 통해 고객사별 시장의 니즈를 업데이트하여 판매전략을 보완하고 있습니다.당사의 구체적 판매 전략은 아래와 같습니다.

[지역별 판매전략]

지역	판매전략

한국	사업 카테고리별 확보된 고객 기반 매출 다변화- 자율주행: 국내 고성능 전방 레이다 개발 프로젝트 수주 및 동 기술을 활용한 자율주행용 레이다 사업 획득- 특수차량: 국내 양산 물량 증대 및 차기 개발 프로젝트 수주, '24년도 이후 이미징레이다를 통한 고차원적 안전 솔루션 버전 개발을 통해 고급화 모델 MGPP 전개 예정- C-ITS: 24GHz 대체 60GHz 레이다의 기능 강화로 조달 물량 확대 및 이미징레이다의 조기 상용화로 기존 카메라 중심의 ITS장비 시장에 레이다 기능을 '확장 제공'하여 고부가가치 시장으로 세대 전환- 공공화장실: 기 완료한 지하철 5호선, 8호선, 9호선(시범)을 발판으로 타 지하철 사업 낙찰 및 각 지차체 화장실로의 사업 확대- 이상상황 감지와 알림 및 재실 모니터링: 국내 요양원들과 레이다 기술을 활용한 재실자들의 이상상황 감지 및 알림을 위한 PoC 및 사업전개를 바탕으로 국내외 요양원들과 실버케어 관련 협업 및 사업화를 지속 논의 전개중- 가전 센서: 국내 에어컨, 냉장고, TV 등 각 사업부의 양산/샘플개발/사업화 검토 진행 중 (1) 에어컨: 고급형 에어컨 모델에 당사 자체 알고리즘 포함된 레이다 양산 공급 중이며, '24년 보급형 에어컨향 레이다 개발 완료 및 공급중이며 적용모델 확대 진행 중 (2) 리빙솔루션 사업부: PIR 센서 대체 현재 개발 검토 진행 중 (PIR 센서 기준 연 100만대 수요) (3) IOT 사업부 : 재실 감지등 레이다 센서 검토 및 PoC 진행 중

일본	개발 프로젝트 통한 제품 양산 전환 후 제품 매출로의 진화 - 요양병원의 환자 상태 모니터링 및 수면의 질 확인용 레이다 모델들을 '23.4Q부터 양산 공급 시작하고, '24년도에는 그 규모가 크게 확대 될 것으로 예상하고 있으며, 일본 통신회사들과의 협업을 통해 레이다 적용영역을 일반 거주 시장까지 확대 계획하고 있음- 산업안전 솔루션 고객 확보, T 사와 I사의 레이다칩 각각의 차별화된 경쟁력을 통해 기타 일본 대리점 대비 특화된 강점 기반 사업 확보 - 욕실과 화장실 제품 전문업체와 연계하여 안전 및 모니터링용 레이다 고객과 PoC 검토 및 사업화 진행

미국	칩셋 공급사 및 협력사와의 긴밀한 공조를 통한 시장 개척 - 지자체와의 협력을 통한 사업 기회 발굴- T 사와의 전략적 협력을 통한 Global chipset supplier 들의 고객 발굴 및 사업 개발- N사의 미국지사와 같은 미주 대리점을 통한 고객 발굴 및 사업 개발- 홈페이지 contact info로 들어오는 문의에 대한 지원 및 사업화- 전시회/Conference를 통한 제품 홍보 및 고객 발굴 (CES, IWPC, Auto Sense 등)

유럽	유럽지역의 각 산업분야별 선두기업과의 공동개발을 통한 시장 진입- 기존 유럽 내 레이다 동종업체에 비해 제품의 빠른 수평전개 및 커스터마이징 대응에 집중하여 신규고객 개척- 각 industrial sector별 영향력이 높은 전문 전시회에 고객과 co-exhibit 또는 방문으로 신규고객 발굴. 산업용 레이다의 기존 범용성을 뛰어넘는 혁신성 (IRISt-03A, 4D 이미징레이다 등)을 중점으로 제품과 기술적 유연성을 홍보- 기 거래 중인 유럽 고객 솔루션을 국내 동일 sector 고객에게 수평전개하여 판매 확대 추진

다. 주요 매출처 현황(단위 : 천원)

고객사	2024연도 3분기(제8기)	2023연도(제7기)	2022연도(제6기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

A사	552,500	14.4%	107,710	2.6%	533,025	13.2%

B사	524,735	13.7%	134,210	3.3%	42,628	1.1%

C사	405,035	10.6%	447,410	11.0%	946,357	23.5%

D사	327,421	8.5%	359,117	8.8%	832,661	20.7%

E사	324,380	8.5%	-	-	339,867	8.4%

F사	319,097	8.3%	132,871	3.3%	36,174	0.9%

기타	1,378,317	36.0%	3,027,489	74.3%	1,330,348	33.1%

합계	3,831,485	100.0%	4,075,935	100.0%	4,024,885	100.0%

주) 연결재무정보 기준 라. 수주현황 당사 각 분야별 수주 진행상황은 아래와 같습니다. Automotive 솔루션 : 국내/해외의 OEM 과 Tier 1 와의 개발 및 전략적 협력을 더욱강화하고 있으며 미래의 거대한 자율주행용 솔루션 개발에 매진하고 있습니다. 자사내에서 선행적으로 State-of-Art 수준의 솔루션도 개발중이며 Automotive 시장을 선도하려고 합니다. 또한 안전을 위한 In-Cabin 용, 충돌방지, 과속감지등의 자율주행 이외의 시장에서도 Tier 1 들과 솔루션 검토등의 적극적인 영업 활동을 진행하고 있습니다. 특수차량 솔루션 : 국내의 경우 대형 중장비 제조사에게 2022년부터 레이다 모듈을 공급하고 있으며 제품 라인업을 확대하여 레이다 모듈을 포함하여 신규 완제품을 개발 완료하여 공급을 위한 최종 승인을 진행중이며 2024년 하반기부터 추가 공급을 예정하고 있습니다. 해외에서는 국내에서 개발 및 검증된 제품 솔루션을 기반으로 일본 고객사들을 시작으로 PoC 가 진행되고 있으며 2025년부터 공급 예정입니다. 미주 시장에서는 전략적으로 스쿨버스 시장을 공략하고 있으며 미국 시장에 적합한 솔루션과 시스템으로 이 분야 솔루션 provider 로서 자사 매출과 수익을 견인하려고 합니다. 또한 미주 시장의 기존 고객의 물량과 적용 범위가 확대되고 있으며 추가적인 미주 고객사들의 확보를 위해 미주 전략적 기술과 영업 파트너사를 확보하고 제품 성능 현지화와 PoC 가 진행되어 향후 이 분야의 자사 경쟁력을 극대화하며 매출 성과를 견인하리라 생각합니다. 드론 솔루션 : 자사의 2021년부터 공급하고 있는 미주 대형 방위산업 회사의 안티드론용 이미지 레이다 기술력을 바탕으로 현재 국내 농업용과 국방용 드론 선두업체와 자율주행과 충돌회피용 신규 이미지 레이다를 차별화된 성능과 시장 니즈에 부합하도록 개발하고 있으며 2025년 하반기부터 생산을 계획하고 있습니다. 이러한 차별화된 솔루션을 바탕으로 국내 뿐만 아니라 해외까지 드론 시장 공략을 가속화할 예정입니다.

안전과 헬스케어 솔루션 : 국내에서는 통신사등과 협업하여 화장실의 안전 솔루션을 요양원과 실버케어 시장으로 확대 전개하고 있으며 중대 재해 위험이 있는 산업 현장에도 2023년 제품 공급 이후 솔루션 개선과 현장 최적화를 통해 적용 범위를 넓히고 있습니다. 해외의 경우 미국에서 대형 프랜차이즈 매장에서 솔루션의 수평전개를 위한 PoC 등이 활발히 수행되고 있으며 2024년말부터 공급 시작이 예상됩니다. 특히 일본에서는 인구 고령화에 의한 실버케어 시장에서 일본 대형 통신사들에게 2024년부터 양산 공급이 이루어졌고 일본 파트너사들과 협업을 통해 제품 고도화와 가격 경쟁력 확보가 진행중이고 고객사 수를 확장하고 있으며 고도화된 기술 및 차별화된 제품력을 기반으로 국내와 해외 시장 공략을 가속화하고 있습니다.

가전/엘리베이터 솔루션 : 국내 글로벌 기업의 에어컨등의 가전제품의 성능 고도화와 에너지 절감을 위하여 2023년부터 제품과 솔루션이 공급을 시작했고 이를 토대로 현재 공급되고 있는 가전 제품에 추가하여 신규 제품 라인업 추가와 적용 가전 기기들의 확대가 2025년부터 예상됩니다. 해외, 특히 일본의 가전사들의 협업 요청과 검토가 증가하고 있으며 제품 샘플 공급 및 요청에 대응하고 있으며 시장 확대가 기대되어집니다. 2021년부터 시장에 공급한 엘리베이터 솔루션은 꾸준히 고객사에 솔루션을 공급하고 있으며 응용 범위를 확대하여 자동문 센서로서 영업을 확대하고 있습니다.

ITS : 국내 ITS 선도업체에게 2022년부터 공급한 레이다 모듈을 시작으로 현재 ITS 용 이미지 레이다를 개발하였으며 국내 기준 최고의 사양과 성능을 확보하였고 2024년 2분기부터 공급이 시작되어 ITS 시장에서 물량 확대가 예상되어집니다. 향후 양방향 기능까지 성능 확보하여 과속감지 뿐만 아니라 교통신호 제어등으로 범위를 확대하여 시장 확장을 가속화하겠습니다. Project 고객 대응 : 국내, 미주와 일본 이외에 해외 국가들의 고객들과 project 논의 및 협의를 진행하고 있으며 제품 customize 기술 향상, 신규 응용분야 발굴과 매출 향상을 기대하고 있습니다.