스마트레이더시스템 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.10.16	-	보통주	90,000	5,000	5,000	설립

2017.10.24	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

2017.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	70,000	5,000	28,571	-

2019.03.08	유상증자(제3자배정)	우선주	74,375	5,000	57,143	Series A

2019.05.16	유상증자(제3자배정)	우선주	9,888	5,000	57,143	Series A

2020.10.16	유상증자(제3자배정)	우선주	58,281	5,000	164,716	Series B

2020.10.31	유상증자(제3자배정)	우선주	3,575	5,000	164,716	Series B

2020.12.10	유상증자(제3자배정)	우선주	6,071	5,000	164,716	Series B

2021.03.15	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	28,571	-

2021.10.09	유상증자(제3자배정)	우선주	15,768	5,000	190,245	Series B+

2021.12.13	주식매수선택권행사	보통주	16,500	5,000	28,571	-

2021.12.29	무상증자	보통주	454,000	5,000	-	200% 무상증자

2021.12.29	무상증자	우선주	335,916	5,000	-	200% 무상증자

2022.05.03	주식분할	보통주	6,129,000	500	-	액면분할

2022.05.03	주식분할	우선주	4,534,866	500	-	액면분할

2022.09.22	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	952	-

2022.09.22	주식매수선택권행사	보통주	533,500	500	1,142	-

2022.12.16	전환권행사	보통주	5,038,740	500	-	보통주 증가(전환상환우선주 보통주 전환)

2022.12.16	전환권행사	우선주	5,038,740	500	-	우선주 감소(전환상환우선주 보통주 전환)

2023.02.10	주식매수선택권행사	보통주	62,500	500	1,142	-

2023.02.10	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,196	-

2023.03.13	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,142	-

2023.08.17	유상증자(일반공모)	보통주	2,286,600	500	8,000	코스닥시장 상장

2023.08.23	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	1,142	-

2023.08.23	주식매수선택권행사	보통주	162,000	500	2,196	-

2023.11.24	주식매수선택권행사	보통주	105,000	500	952	-

2023.11.24	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	1,142	-

2023.11.24	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	2,196	-

2024.02.23	주식매수선택권행사	보통주	255,000	500	952	-

2024.02.23	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,142	-

2024.02.23	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,196	-

2024.04.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	952	-

2024.04.02	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	1,142	-

2024.04.02	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	4,439	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2024.05.17	2027.05.17	10,000,000,000	기명식 보통주식	2025.05.17 ~2027.04.17	100	12,765	10,000,000,000	783,392	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	783,392	-

주) 상기 전환사채는 2024년 5월 17일에 발행하였으며, 전환사채 발행에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시한 2024년 5월 14일자 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'를 참고하시기 바랍니다.

다. 채 무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-