스마트레이더시스템 분기보고서 (2024.03)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황1) 모빌리티 제품군

구 분	제품별 분류	사업용도별 분류

모빌리티	자율주행차량 및 ADAS용	Level 3 이상 전방 및 측방 레이다

특장차량용	특수차량, 건설중장비의 안전사고 예방용

드론용	Anti Drone

배달용

모빌리티용으로는 운전자 보조 및 자율주행용 레이다, 특장차량용 레이다, 드론용 레이다가 있습니다.

(i) 자율주행차량 및 ADAS용 레이다

당사의 타겟 감지거리 350미터 이상, 해상도 가로 1º, 세로 2º 고해상도의 레이다 제품은 차량의 빠른 이동 속도를 감지하고, 사물의 형태를 신속하고 정확하게 감지할수 있는 제품으로 Level 3 이상의 자율주행 차량의 전방과 코너 레이다 및 최적의 ADAS용으로 평가 받고 있습니다.또한, 앞으로 초고해상도 이미징 레이다 RETINA-6F를 개발하여 글로벌 최고 수준의 제품 경쟁력을 확보하고자 합니다. 이러한 기술력으로 당사는 이미 글로벌 OEM 및 Tier 1 들에게 4D 이미징 레이다의 글로벌 선두 주자로 인지되고 있습니다.

[당사 자율주행용 4D 이미징 레이다 제품 비교]

비교 항목	고성능 이미징 레이다	초고해상도 이미징 레이다

RETINA-4FN	RETINA-6F

최대 감지 거리	250미터 이내	300미터 이상

각도해상도	수평 2도 / 수직 5도	수평 1도 / 수직 2도

주 장착 위치/수량	전후측방 (코너) 4개	전방 1개

목표 시장	자율주행 Level 3 이상	자율주행 Level 4 이상

출시 일정	2022년 12월 B샘플	2023년 12월 A샘플

(2023년 4월 북미 FCC 인증 취득)	(성능 확보)

출처: 당사 내부자료

테슬라로부터 시작된 "소프트웨어 정의 차량 (Software Defined Vehicle_SDV)"의 대두와 맞물려 SDV에 적합한 센서들이 출시될 것으로 예상되는 시점에서 당사는 세계적으로 기술을 선도하는 SDIR (Software Defined Imaging Radar) 을 CES 2023 에서 발표하였습니다. SDIR을 채택하면 동일한 레이다 하드웨어 사양으로 최대 10배의 성능을 낼 수 있습니다. 당사가 개발한 SDIR제품은 가격 경쟁력, 낮은 에너지 소모량, 소형화 등의 장점이 있어 전기차 시대에 완성차 업체의 자율주행 및 ADAS목적으로 최적, 최고효율의 제품으로 판단됩니다.본 제품으로 당사는 현재 자율주행차량용 이미징레이다를 개발하고 있으며, 2024년부터 양산 목표로 개발 중입니다.(ii) 특수차량용 레이다특수목적 차량의 스마트화/전동화에서 레이다는 전후방 감지와 운전자 시야 바깥의 장애물을 감지하여 작업환경의 안전을 확보하는 역할 및 자율작업이라는 특수목적 차량의 새로운 트렌드에서 차량의 눈 역할을 수행하고 있습니다.여기서 특수목적 차량이라함은 대형 쓰레기차, 트럭, 포크레인, 휠로더, 농기계, 장입차 등 어려운 작업 환경과 대형화된 작업 수단으로 사각이 발생하여 인명 등 손실 발생이 빈번한 차량을 말합니다.2021년부터 해외의 대형 쓰레기차에 탑재되어 인사 사고를 예방하는 목적으로 납품 되었으며, 최근에는 전선 등 작업 장애물 및 쓰레기 투적 횟수를 감지하는 목적의 레이다까지 공급되고 있습니다.

또한, 해외 대형 트럭의 사고 방지용 레이다가 납품되었고, 국내로 확대되어 대형 건설중장비 회사에 모듈 형태의 제품이 이미 공급되고 있습니다. 산업안전의 목적으로 대형 사업장에 활용되는 장입차 등 특수목적 운반체에 장착되어 인명사고 방지용으로 활용되고 있으며, 각종 여타 대형 사업장으로 확대되어 당사의 레이다가 가진 장점을 최대한 활용하여 제품화가 진행되고 있습니다.

(iii) 드론용 레이다배달용 드론은 최근 북미 일부 지역에서 시범적으로 무인 배달 드론이 가동되면서 주목을 받고 있는 사업 분야입니다. 이러한 무인 드론 배송 사업이 성공적일 경우 북미 전 지역으로 확장 예정에 있으며, 이 경우 요구되는 드론의 대수가 매우 많기 때문에 드론 한 대당 최대 6대씩 탑재되는 레이다 센서의 시장 규모는 더욱 클 것으로 예상됩니다. 최근 국내외적으로 배달용 드론 시장 확대가 예상되고 있습니다. 북미지역에서 기존 고객 외에도 배달용 드론을 사업화 하고자 하는 업체들이 많아 시장의 확대가능성은 아주 높습니다. 당사는 현재 해외 고객사와 배달 드론용 제품 개발이 종료되어 현지 테스트 중에 있습니다.또한, 최근 국내 농약 살포 드론 생산 업체와 협업 계약을 체결하고 국내의 다양한 목적의 드론에도 적용할 수 있도록 진행중입니다. 이외에도 항만, 도서지역에서의 의약품 공급 등 드론의 용도가 국내에서도 확대되고 있습니다.한편, 당사의 유해 드론(Anti-Drone)용 레이다 제품은 적 유해 드론 등의 침입시 방어용 드론에 장착되어 유해 드론을 추적, 격추하는 용도로 사용되는 이미징 레이다입니다. 더불어, 임무 수행 후 복귀하는 드론의 안전한 착륙을 위한 나무 등 장애물 감지를 위한 레이다(Range Finder)도 개발하고 있어 시장 확장력이 존재합니다.최근 중동 및 유럽 등에서 드론 활용이 실재 전장에서 빈번하여, 앞으로 당사 제품의 활용도는 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.2) 비모빌리티 제품군

구 분	제품별 분류	사업용도별 분류

비모빌리티	헬스케어용	낙상감지 및 사고 예방

산업용	가전제품 에너지 절감용

Level Meter용

스마트시티용	C-ITS용

공공안전용

당사의 비모빌리티 제품은 크게 헬스케어용, 산업용, 스마트시티용 제품으로 분류됩니다.(i) 헬스케어용 레이다헬스케어용 이미징 레이다는 4D 포인트 클라우드를 기반으로 기존의 싱글 레이다로는 감지가 어려웠던 사람의 자세 변화, 낙상을 감지하고, 감지된 포인트 클라우드 데이터를 당사가 직접 개발한 인공지능 자세인식 엔진과 신호처리 알고리즘을 활용하여 보다 정확하고 다양한 인식 데이터들을 제공하여 기존 싱글 레이다의 한계를 뛰어넘고 있습니다. 국내 뿐만 아니라 일본, 미국 등 해외에서도 동일한 용도의 제품 공급이 확대될 것으로 예상됩니다.또한 한국보다 고령화 시대를 먼저 맞이한 일본의 가정 내 긴급상황 발생시 구조할 수 있는 용도로 당사의 싱글레이다 개발을 완료하고, 일본 현지에서 테스트 중에 있으며, 2024년 1분기에 초도 제품이 공급되었습니다.(ii) 산업용 레이다ESG경영이 대세로 자리 잡은 현재의 산업계에서 Energy Saving Efficient는 경제적인 효과 이상의 가치입니다. 이러한 산업계 분위기 및 제품의 트렌드에 따라 당사의 레이다가 적용되고 있으며, 당사 국내 대형 고객사는 AI를 적용한 레이다를 활용하여 에너지소비효율 및 사용자의 편의를 최대화하는 가전제품을 출시 준비하고 있습니다.스마트 가전시장에서 레이다의 적용을 적극적으로 진행하는 분야는 에어컨, 냉장고, TV, 모니터 제품들이며 해당 품목들은 가전사들의 매출액 비중이 크고, 사용자가 오랜 시간 사용하는 제품으로 친환경, 고효율 제품의 경쟁력으로 평가되고 있습니다.2023년말 프리미엄급 및 유럽 수출향 에어컨용 레이다 공급이 시작되었고, 일반 보급형 에어컨용으로의 확대 공급이 확대되고 있으며 이후 TV 등으로 확대될 예정입니다.또한, 당사는 가전 시장에 이어 새롭게 떠오르는 엘리베이터용 레이다 시장에 진입하였습니다. 현재 당사의 스마트 엘리베이터용 레이다가 공급중이며, 최근 기존 엘리베이터 교체 및 신규 설치시 스마트 엘리베이터용으로 확대 예정입니다. 한편, 당사는 2019~2021년 3년에 걸쳐 유량 측정이 가능한 레이다를 개발하였고 미국 FCC 인증을 취득하였습니다. 해외에서 당사의 유량측정용 레이다를 플라스틱 탱크 외부 상단에 설치해서 유량을 측정하는 방식을 취하여 간편한 설치, 간단하고 빠른 유량체크를 마케팅 포인트로 해외의 화학 및 정유 회사들을 대상으로 영업 중입니다. 당사 제품군은 탱크 뚜껑이나 상부에서 전파를 통해 액체의 수위를 정확히 감지하도록 하는 Level Meter 전용 레이다 및 Horn 안테나가 장착된 RM 계열 모듈 제품으로, 세계 굴지의 정유 및 유류회사 등에서 오랜 기간 테스트를 해 왔으며, 2024년 본격적인 양산 공급이 예정되어 있습니다.(iii) 스마트시티용 레이다당사는 2019년초부터 지능형교통시스템 (ITS) 회사인 해외 고객사와의 협력을 통해 레이다를 활용한 해외 ITS 시장에 진출하였습니다.통상의 경우 카메라만으로 교통량 측정이 가능하지만, 날씨가 나쁠 경우나 햇빛이 강할 경우 카메라가 원활하게 동작하지 않을 수 있습니다. 이러한 상황에서 당사의 레이다는 차량 감지의 성능을 유지하면 교차로를 지나는 교통량을 잘 측정합니다. 고객사는 이렇게 측정한 교통량 정보를 가지고 교통 신호를 제어함으로써 교차로의 차량 소통을 원활하게 합니다.

해외에서의 이러한 성공 사례로 국내에서도 레이다 제품을 개발하여 지능형 교통시스템 시장에 진입하고, 과속차량 감지 등의 용도로 이미 국내 다수 지점에 설치 운용중입니다.또한 당사는 서울시 지하철 8호선, 9호선 및 5호선의 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업에 참여하여 화장실 내 재실(在室)감지 레이다를 공급하였습니다.당사가 공급한 레이다는 단순 재실감지 뿐만 아니라 기존의 PIR 센서, 열감지센서로는 제대로 된 감지가 어려웠던 장시간 사용과 바닥 누움 등의 까다로운 상황에 대한 감지기능들을 안정적으로 제공함으로써 지하철 관리 인원들 사이에 당사 레이다에 대한 호감도를 높이고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 매출 현황(단위 : 천원)

대분류	중분류	2024연도 1분기(제8기)	2023연도(제7기)	2022연도(제6기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

모빌리티	자율주행	295,900	15.0%	321,799	7.9%	374,519	9.3%

특수장비차	311,372	15.8%	1,728,100	42.4%	1,314,396	32.7%

드론	263,213	13.3%	1,232,962	30.2%	832,661	20.7%

비모빌리티	헬스케어	311,113	15.8%	339,847	8.3%	337,835	8.4%

산업	211,539	10.7%	242,467	5.9%	386,656	9.6%

스마트시티	580,691	29.4%	210,759	5.2%	778,818	19.4%

합 계	1,973,828	100.0%	4,075,935	100.0%	4,024,885	100.0%

주) 연결재무정보 기준 다. 주요 제품 등의 가격변동 원인

당사 주요 제품의 가격변동 원인은 아래와 같습니다.첫째, 현재 매출 품목이 양산 제품과 테스트용 샘플이 혼재되어 있어 가격 변동폭이 커 보일 수 있습니다. 이는 향후 양산 품목과 수량이 증가함에 따라 적정한 한계이익률을 보장하는 안정된 판매가격으로 수렴할 것으로 판단됩니다.둘째, 전기말 기준 해외매출 비중이 63%를 차지하는 등 다수의 해외 수출로 인하여 글로벌 환율 변동에 의한 가격 변동 및 매출액 변동이 발생할 수 있습니다.셋째, 당사는 통상적으로 개발 수주시 고객사로부터 제품 개발비를 먼저 받고 추후 양산 매출단가를 낮춰주는 정책을 쓰고 있습니다. 이는 중소 벤처기업의 초기 개발비 부담을 줄이기 위한 전략입니다.넷째, 국가 정책상 공급을 하게 되는 경우 수량이 증가할 가능성이 많고, 노인, 장애인 등 사회적 약자에 대한 긴급 상황 구조 및 생명과 직결되는 제품 공급이기 때문에 일반 기업보다 낮은 가격을 유지하고 있습니다.