스마트레이더시스템 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.10.16	-	보통주	90,000	5,000	5,000	설립

2017.10.24	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

2017.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	70,000	5,000	28,571	-

2019.03.08	유상증자(제3자배정)	우선주	74,375	5,000	57,143	Series A

2019.05.16	유상증자(제3자배정)	우선주	9,888	5,000	57,143	Series A

2020.10.16	유상증자(제3자배정)	우선주	58,281	5,000	164,716	Series B

2020.10.31	유상증자(제3자배정)	우선주	3,575	5,000	164,716	Series B

2020.12.10	유상증자(제3자배정)	우선주	6,071	5,000	164,716	Series B

2021.03.15	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	28,571	-

2021.10.09	유상증자(제3자배정)	우선주	15,768	5,000	190,245	Series B+

2021.12.13	주식매수선택권행사	보통주	16,500	5,000	28,571	-

2021.12.29	무상증자	보통주	454,000	5,000	-	200% 무상증자

2021.12.29	무상증자	우선주	335,916	5,000	-	200% 무상증자

2022.05.03	주식분할	보통주	6,129,000	500	-	액면분할

2022.05.03	주식분할	우선주	4,534,866	500	-	액면분할

2022.09.22	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	952	-

2022.09.22	주식매수선택권행사	보통주	533,500	500	1,142	-

2022.12.16	전환권행사	보통주	5,038,740	500	-	보통주 증가(전환상환우선주 보통주 전환)

2022.12.16	전환권행사	우선주	5,038,740	500	-	우선주 감소(전환상환우선주 보통주 전환)

2023.02.10	주식매수선택권행사	보통주	62,500	500	1,142	-

2023.02.10	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,196	-

2023.03.13	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,142	-

2023.08.17	유상증자(일반공모)	보통주	2,286,600	500	8,000	코스닥시장 상장

2023.08.23	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	1,142	-

2023.08.23	주식매수선택권행사	보통주	162,000	500	2,196	-

2023.11.24	주식매수선택권행사	보통주	105,000	500	952	-

2023.11.24	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	1,142	-

2023.11.24	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	2,196	-

2024.02.23	주식매수선택권행사	보통주	255,000	500	952	-

2024.02.23	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,142	-

2024.02.23	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,196	-

2024.04.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	952	-

2024.04.02	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	1,142	-

2024.04.02	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	4,439	-

2024.08.14	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	1,142	-

2024.08.14	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,196	-

2024.08.14	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	4,439	-

2024.11.06	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	4,439	-

2025.02.24	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	4,439

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	1	2024.05.17	2027.05.17	10,000,000,000	기명식보통주식	2025.05.17~2027.04.17	100	12,672	10,000,000,000	789,141	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	789,141	-

주1) 상기 전환사채는 2024년 5월 17일에 발행하였으며, 전환사채 발행에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시한 2024년 5월 14일자 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'를 참고하시기 바랍니다.
주2) 2024년 10월 17일 전환가액 1회차 조정에서 전환가액은 12,765원에서 11,865원으로 조정되었으며, 전환가능주식수는 783,392주에서 842,815주로 조정되었습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시한 2024년 10월 17일자 '전환가액의조정(제1회차)'를 참고하시기 바랍니다.
주3) 2025년 03월 17일 전환가액 2회차 조정에서 전환가액은 11,865원에서 12,672으로 조정되었으며, 전환가능주식수는 842,815주에서 789,141주로 조정되었습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템(DART)에 공시한 2025년 03월 17일자 '전환가액의조정(제1회차)'를 참고하시기 바랍니다.

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-