스마트레이더시스템 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위 : 천원)

구분	대분류	중분류	내수/수출	2023연도 3분기 (제7기)	2022연도 (제6기)	2021연도 (제5기)	2020연도 (제4기)

제품	모빌리티	자율주행	수출	11,540	5,989	8,003	－

내수	39,750	59,810	40,727	9,720

특수장비차	수출	646,549	947,614	248,612	1,171

내수	203,790	189,500	122,460	61,744

드론	수출	618,226	571,732	990,026	442,015

내수	11,150	-	-	-

비모빌리티	헬스케어	수출	11,916	5,293	98,075	68,445

내수	48,709	291,097	1,489,692	3,183,732

산업	수출	663	339,867	76,444	14,901

내수	497,687	46,789	2,109	13,400

스마트시티	수출	137,130	159,974	60,617	35,257

내수	28,350	80,483	4,726	3,734

소 계	수출	1,426,024	2,030,470	1,481,777	561,788

내수	829,436	667,679	1,659,714	3,272,330

소계	2,255,460	2,698,149	3,141,491	3,834,119

용역	모빌리티	자율주행	수출	-	296,719	-	160,988

내수	8,196	12,000	5,000	289,815

특수장비차	수출	95,760	127,281	-	80,097

내수	-	50,000	-	-

드론	수출	296,027	196,331	－	5,576

내수	-	-	-	-

비모빌리티	헬스케어	수출	-	-	-	-

내수	39,500	40,640	272,000	271,612

산업	수출	-	-	-	12,502

내수	-	-	-	-

스마트시티	수출	-	11,420	66,867	24,354

내수	20,233	526,941	-	-

소 계	수출	391,787	631,752	66,867	283,517

내수	67,929	629,581	277,000	561,427

소계	459,715	1,261,333	343,867	844,944

합 계	수출	1,817,811	2,662,222	1,548,644	845,305

내수	897,364	1,297,260	1,936,714	3,833,757

합계	2,715,175	3,959,482	3,485,358	4,679,062

나. 판매경로(1) 판매조직 당사의 판매조직은 크게 영업부, 마케팅, 미주 영업을 담당하는 미국현지 법인(SRS.AI, Inc.)로 구성되어 있습니다.

국내외 영업 총괄은 대표이사가 직접 지휘하고 있습니다. 대표이사는 엔지니어 출신이면서 미국 현지 근무 경험이 많고, 국내 대기업 근무 경험도 있어 효율적인 영업 조직 및 고객 관리, 기술적 이해도도 가능하여 최적의 조직으로 판단됩니다.영업부는 전문영업 임원급이 총괄하고 있고, 직원 4명이 국내외 영업을 사업분야별로 전담하고 각자 해당 분야 전문가로서 오랜 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 마케팅 부서는 국내외 고객 발굴과 Sales Promotion에 유용한 미디어 대응을 전담하고 있습니다. 본사의 영업 및 마케팅 조직 외에도 글로벌 시장의 고객 지원 및 신규 고객 개척을 위해 가장 큰 시장인 미국에 현지 사무소를 '20년 4월에 설립하여 운영하고 있고, 자본금 증자와 인력보강으로 영업 경쟁력 강화를 지속적으로 하고 있습니다. 두번째 주요 해외시장인 일본은 현지 대형 3개 상사와 대리점(Distributor) 계약을 통하여 고객들을 지원 및 발굴하고 있습니다. 대표적으로 N사, M사, S사가 당사의 일본 판매 네트워크입니다. 특히 N사는 당사에 지분 투자까지 진행한 전략적 파트너로서 일본 뿐 아니라 N사가 보유하고 있는 북미, 유럽, 동남아시아의 해외법인들을 통하여 당사와 함께 고객 개척활동을 전개 중에 있습니다.

(2) 판매 경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로

제품 매출	ADAS/AD	국내	당사→ Tier1→ OEM

특수차량	국내	당사→ SI사→ OEM (중장비)

C-ITS	국내	당사→ SI사→ 지자체/경찰청

공공화장실	국내	당사→ 서비스사업자→ 서울교통공사/관공서/대형유통사

낙상 예방	국내	당사→ (SI사)→의료기관

고립가구안전	국내	당사→ 서비스사업자→ 지자체/민간요양회사

가전센서	국내	당사→ 가전제조사

작업자안전	국내	당사→ 서비스사업자→ 공장/국립연구소

ADAS/AD	수출	당사→ Tier1 또는 Tier2

ADAS/AD	수출	당사→ Distributor→ OEM

ADAS/AD After market	수출	당사→ Agent→ 고객사

드론	수출	당사→ 방위 시스템 제조사

드론	수출	당사→ 고객사

특수차량	수출	당사→ SI사→ 차량운영 전문회사(Fleet management)

수위 측정	수출	당사→ SI사→ Oil회사

C-ITS	수출	당사→ SI사→ 국가 또는 지역벌 local 발주처

Senior Care	수출	당사→ Distributor→ 의료제품제조사→ 요양병원

수출이 차지하는 비중이 크므로, 해외 고객사 발굴 및 영업을 위해 일본계 Distributor 3곳과 미국 현지 법인을 적극 활용하고 있습니다.

[최근 3개년 판매경로별 매출현황]
(단위: 천원, %)

판매경로	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

직접 판매	1,992,678	73.4%	3,234,886	81.7%	3,269,429	93.8%	3,953,610	84.5%

간접(파트너사) 판매	722,498	26.6%	724,596	18.3%	215,929	6.2%	725,452	15.5%

합 계	2,715,175	100.0%	3,959,482	100.0%	3,485,358	100.0%	4,679,062	100.0%

당사의 간접(파트너스사) 판매경로는 총 3가지로 분류됩니다.첫째, N사 등의 일본계 3곳의 파트너사를 통한 일본시장 매출과 미국 현지 법인 등을 통한 북미시장 매출이 있습니다.둘째, 당사가 파트너사에 핵심 레이다모듈을 판매하고 파트너사에서 간단한 후공정을 거쳐 최종 고객사에 판매하는 경우가 있습니다.셋째, 당사의 파트너사가 고객사를 발굴하고 당사가 최종 고객사에게 제품을 판매하는 경우가 있습니다.2020년의 경우 일본계 파트너사 3곳을 통한 간접매출이 발생하였고, 2021년의 경우 국내외 7곳을 통한 간접매출이 발생하였습니다. 2022년의 경우에는 CITS, 건설용 중장비 등 다양한 분야에서 매출이 본격화됨에 따라 간접매출 비중이 18.3%까지 증가하였습니다.

(3) 판매 전략자율주행차용 4D 이미징 레이다 등 당사의 제품은 특정 국가나 기업, 지역에 국한되지 않는 사업 분야이므로 당사는 국가별 판매전략을 수립하고 있습니다. 한국, 미국, 일본, 유럽 등 각 대륙별 전략을 달리하여 고객이 요구하는 사양의 제품을 개발하고 있으며, 해외 Dstributor도 적극 활용하고 있습니다.지역별 판매전략을 기반으로 하고, OEM 및 Tier1 들의 향후 기술 전개 방향을 파악하고 있습니다. 자동차 관련 고객 외 각 Business Category 별 고객들에게 당사의 제품을 소개하기 위해 매년 주기적으로 열리는 저명한 해외/국내 전시회 및 세미나에 참가하여 기술 및 제품 소개를 진행하고 있으며, 이를 통해 참가/참관하는 업체의 유력 인력들과의 컨택 정보 확보, 주기적인 교류를 통해 고객사별 시장의 니즈를 업데이트하여 판매전략을 보완하고 있습니다. 당사의 구체적 판매 전략은 아래와 같습니다.

[지역별 판매전략]

지역	판매전략

한국	사업 카테고리별 확보된 고객 기반 매출 다변화 - 자율주행: 국내 고성능 전방 레이다 개발 프로젝트 수주 및 동 기술을 활용한 자율주행용 레이다 사업 획득 - 특수차량: 국내 양산 물량 증대 및 차기 개발 프로젝트 수주, '24년도 이후 이미징레이다를 통한 고차원적 안전 솔루션 버전 개발 통해 고급화 모델 MGPP 전개 예정 - C-ITS: 24GHz 대체 60GHz 레이다의 기능 강화로 조달 물량 확대 및 이미징레이다의 조기 상용화로 기존 카메라 중심의 ITS장비 시장에 레이다 기능을 '확장 제공'하여 고부가가치 시장으로 세대 전환 - 공공화장실: 기 완료한 지하철 8호선, 9호선(시범)을 발판으로 타 지하철 사업 낙찰 및 각 지차체 화장실로의 사업 확대 (현재 지하철5호선 진행 중) - 낙상 예방 및 환자 모니터링: 국내 병원들과 레이다 기술을 활용한 환자들의 낙상사고 예방을 위한 임상사업을 바탕으로 국내외 타병원들과 요양병원들과 협업 및 사업화를 지속 논의 중 - 가전 센서: 국내 에어컨, 냉장고, TV 등 각 사업부의 양산/샘플개발/사업화 검토 진행 중 (1) 에어컨: 고급형 에어컨 모델에 당사 자체 알고리즘 포함된 레이다 양산 공급 중이며, '23년 보급형 에어컨향 레이다 개발사로 당사가 선정됨 (2) 냉장고: 현재 개발 검토 진행 중 (3) TV : 사업부 차원에서 레이다 적용 초기 검토 중

일본	개발 프로젝트 통한 제품 양산 전환 후 제품 매출로의 진화 - 요양병원의 환자 상태 모니터링 및 수면의 질 확인용 레이다 모델들을 '23.4Q부터 양산 공급 시작하고, '24년도에는 그 규모가 크게 확대 될 것으로 예상하고 있으며, 의료기기 회사들과의 협업을 통해 레이다 적용영역을 확대 계획하고 있음 - 산업안전 솔루션 고객 확보, T사 레이다칩에 특화된 판매전략 통해 기타 일본 대리점 대비 특화된 강점 기반 사업 확보 - 욕실 안전용 레이다 고객 확보 및 개발 프로젝트 수주

미국	칩셋 공급사 및 협력사와의 긴밀한 공조를 통한 시장 개척 - T사, N사 등과 같은 Global chipset supplier의 소개를 통한 고객 발굴 및 사업 개발 - N사 미국지사와 같은 미주 대리점을 통한 고객 발굴 및 사업 개발 - 홈페이지 contact info로 들어오는 문의에 대한 지원 및 사업화 - 전시회/Conference를 통한 제품 홍보 및 고객 발굴 (CES, IWPC, Auto Sense 등)

유럽	유럽지역의 각 산업분야별 선두기업과의 공동개발을 통한 시장진입 - 기존 유럽 내 레이다 동종업체에 비해 커스터마이징 대응에 집중하여 신규고객 개척 - 각 industrial sector별 영향력이 높은 전문 전시회에 고객과 co-exhibit 또는 방문으로 신규고객 발굴. 산업용 레이다의 기존 범용성을 뛰어넘는 혁신성 (IRISt-03A, 4D 이미징레이다 등)을 중점으로 제품과 기술적 유연성을 홍보 - 기 거래 중인 유럽 고객 솔루션을 국내 동일 sector 고객에 연결, 판매 확대 추진

다. 주요 매출처 현황(단위 : 천원)

고객사	2023연도 3분기 (제7기)	2022연도 (제6기)	2021연도 (제5기)	2020연도 (제4기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

A사	560,227	20.6%	-	-	-	-	-	-

B사	447,410	16.5%	946,357	23.9%	223,993	6.4%	80,097	1.7%

C사	399,456	14.7%	-	-	-	-	-	-

D사	354,026	13.0%	768,063	19.4%	990,026	28.4%	447,591	9.6%

E사	291,825	10.7%	127,281	3.2%	-	-	-	-

F사	197,290	7.3%	158,000	4.0%	91,360	2.6%	56,000	1.2%

G사	117,355	4.3%	156,006	3.9%	120,929	3.5%	24,354	0.5%

기타	347,587	12.8%	1,803,775	45.6%	2,059,049	59.1%	4,071,021	87.0%

합계	2,715,175	100.0%	3,959,482	100.0%	3,485,358	100.0%	4,679,062	100.0%

라. 수주현황

당사의 매출 유형 중 모빌리티-자율주행 관련하여 당사는 고객사와의 개발계약에 의해 개발용역 착수금을 수령하고 개발을 진행하고 있습니다. 자동차 산업의 특성상 개발 착수 후 3~5년 후 양산이 개시되는 점을 고려하여 매출수익 가득기간이 긴 반면, 매출의 지속성 또한 타 산업분야에 비해 장기간 인식되게 됩니다.

당사는 이러한 자동차산업의 특성을 고려하여 특장차, 드론, 가전, 헬스케어 등 단기간 개발 완료가 가능한 제품의 개발도 진행하여 단기 매출을 인식하고자 합니다.수주 활동 및 실적도 당사가 목표로 하고 있는 상기 산업군 및 제품의 특성을 고려하여 진행되고 있습니다. 가전, 엘리베이터 등 ESG분야 제품은 개발 일정이 2023년에 종결되고 2023년 하반기부터 수주가 활발히 진행되고 있습니다.