제이투케이바이오 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.12.27	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립출자

2019.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,856	5,000	107,664	-

2021.02.17	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	5,000	5,000	400,000	-

2023.07.21	전환권행사	보통주	5,000	5,000	-	-

2023.08.08	무상증자	보통주	439,128	5,000	5,000	주1)

2023.08.16	주식분할	보통주	4,553,856	-	-	주2)

2024.03.07	-	보통주	514,275	500	17,267	주3)

2024.09.11	전환권행사	보통주	158,692	500	25,125	주4)

주1) 당사는 2023년 07월 21일 이사회 결의로 2023년 08월 08일을 신주배정일로 정하여 자기주식을 제외한 1주당 6.75주의 비율로 신주를 배정하였습니다.주2) 당사는 2023년 06월 23일 이사회결의로 2023년 07월 13일 주주명부에 등재된 주주의 소유 주식 1주당 9주의 비율로 신주를 배정하였습니다.(액면가액 5,000원 → 500원)주3) 당사는 2024년 3월 7일에 '교보11호 기업인수목적 주식회사'와 합병을 완료하여 보통주 514,275주(합병비율 1 : 0.1158278)를 발행하였습니다.주4) 당사는 합병시 인수한 전환사채 사채권자의 보통주전환 요청으로 보통주 158,692주를 발행하였습니다 (사채액면 23.6억 중 13.7억원 전환행사, 1주당 전환가액이 1,000원이었으나 합병비율(1: 0.1158278)에 따라 1주당 전환가액을 8,633원으로 조정)

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증 사모 전환사채	1	2021.08.13	2026.08.13	2,360,000,000	보통주	2021.09.13 ~2026.08.12	100	8,633	990,000,000	114,676	주1)

합 계	-	-	-	2,360,000,000	-	-	-	-	990,000,000	114,676	-

주1) 당사는 '교보11호 기업인수목적 주식회사'에서 발행한 제 1회 무보증 전환사채를 2024년 03월 07일 합병을 완료하여 인수하였고 1주당 전환가액이 1,000원이었으나 합병비율(1: 0.1158278)에 따라 1주당 전환가액을 8,633원으로 조정하였습니다. 한편, 해당 전환사채는 코스닥시장 상장규정 제69조 및 제77조에 의거하여 상장일(2024.03.25)로부터 6개월인 2024년 9월 25일까지 보유의무가 있었으나 보유기간이 만료함에 따라 전환사채권자의 요청으로 총 사채액면 23.6억 중 13.7억원에 해당하는 보통주 158,692주를 전환하였습니다

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다

5. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

교보11호기업인수목적(주)	회사채	사모	2021.08.13	2,360,000,000	0.00	-	2026.08.13	일부 전환	-

합 계	-	-	-	2,360,000,000	-	-	-	-	-

주) 상기 '교보11호기업인수목적(주)'가 2021년 8월 13일자로 발행한 회사채는 당사와 교보11호기업인수목적(주)의 합병 이전에 교보11호기업인수목적(주)가 발행한 전환사채이며 당사가 2024.03.07 합병을 통해 인수하였습니다 한편 코스닥 상장규정등에 의해 6개월 보호예수기간이 만료함에 따라 전환사채 사채권자의 요청으로 2024.09.11에 사채액면 23.6억원 중 13.7억에 해당하는 보통주 158,692주를 전환 발행하였습니다 당기말 기준 미상환 전환사채의 액면가액은 9.9억원 입니다 6. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 조건부 자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-