제이투케이바이오 분기보고서 (2024.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(1) 매출의 개요

[연결기준] (단위 : kg, 천원, USD

사업부문	매출유형	품목	2024년 3분기 (제 8기 3분기)	2023년 (제 7기)	2022년 (제 6기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

화장품소재제조, 판매	상품,제품	천연소재	내수	1,734,720	13,142,790	2,295,641	13,873,559	845,636	6,802,331

수출	1,872	47,390($34,963)	1,096	43,015($33,232)	867	33,408($25,822)

소계	1,736,592	13,190,180	2,296,737	13,916,574	846,503	6,835,739

상품,제품	바이오소재	내수	177,456	7,008,744	222,810	7,729,339	186,114	3,946,842

수출	6,496	252,430($185,706)	6,966	233,216($177,655)	2,954	98,640($75,230)

소계	183,952	7,261,174	229,776	7,962,555	189,068	4,045,482

상품,제품	Solvent (용매제)	내수	49,471	1,464,814	73,785	2,065,371	46,927	1,390,031

수출	13,260	41,671($30,584)	13,380	47,874($35,984)	13,700	64,376($50,324)

소계	62,731	1,506,485	87,165	2,113,245	60,627	1,454,407

상품,제품,기타	기타	내수	126,456	4,034,670	159,997	4,277,419	98,448	3,555,042

수출	26,466	104,449($77,955)	55,131	202,479($153,681)	27,315	141,234($108,728)

소계	152,922	4,139,119	215,128	4,479,898	125,763	3,696,276

임상서비스	용역	인체적용시험	내수	-	267,782	-	-	-	-

합계	내수	2,088,104	25,918,800	2,752,233	27,945,688	1,177,125	15,694,246

수출	48,094	445,940($329,208)	76,573	526,584($400,552)	44,836	337,658($260,104)

소계	2,136,198	26,364,740	2,828,806	28,472,272	1,221,961	16,031,904

(2) 주요 매출처별 매출현황[연결기준] (단위: 천원, USD

사업부문	매출유형	품목	매출처	2024년 3분기 (제 8기 3분기)	2023년 (제 7기)	2022년 (제 6기)

화장품소재제조 및 판매	상품제품	천연소재	국내	A 사	2,388,686	9.06%	1,757,362	6.17%	1,203,459	7.51%

B 사	3,615,960	13.72%	6,376,489	22.40%	1,222,585	7.63%

C 사	905,319	3.43%	1,099,247	3.86%	764,628	4.77%

기타	6,232,825	23.64%	4,640,461	16.30%	3,611,660	22.53%

수출	A 사	83($60)	0.00%	5,494($4,305)	0.02%	-	-

기타	47,307($34,903)	0.18%	37,521($28,927)	0.13%	33,408($25,822)	0.21%

소계	13,190,180	50.03%	13,916,574	48.88%	6,835,740	42.64%

상품제품	바이오소재	국내	A 사	509,575	1.93%	869,231	3.05%	1,188,174	7.41%

B 사	2,498,500	9.48%	3,647,600	12.81%	962,535	6.00%

C 사	688,544	2.61%	694,612	2.44%	587,139	3.66%

기타	3,312,125	12.56%	2,517,896	8.84%	1,208,994	7.54%

수출	A 사	22,603($16,680)	0.09%	44,468($34,020)	0.16%	10,125($8,080)	0.06%

기타	229,827($169,026)	0.87%	188,748($143,635)	0.66%	88,515($67,150)	0.55%

소계	7,261,174	27.54%	7,962,555	27.97%	4,045,482	25.23%

상품제품	Solvent (용매제)	국내	A 사	141,990	0.54%	117,000	0.41%	102,000	0.64%

B 사	9,000	0.03%	3,000	0.01%	32,455	0.20%

C 사	14,520	0.06%	1,320	0.00%	660	0.00%

기타	1,299,304	4.93%	1,944,051	6.83%	1,254,916	7.83%

수출	기타	41,671($30,584)	0.16%	47,873($35,984)	0.17%	64,376($50,324)	0.40%

소계	1,506,485	5.71%	2,113,244	7.42%	1,454,407	9.07%

상품제품기타	기타	국내	A 사	644,031	2.44%	1,086,979	3.82%	932,415	5.82%

B 사	239,402	0.91%	135,032	0.47%	26,958	0.17%

C 사	836,130	3.17%	560,486	1.97%	454,775	2.84%

기타	2,315,107	8.78%	2,494,922	8.76%	2,140,894	13.35%

수출	기타	104,449($77,955)	0.40%	202,479($153,681)	0.71%	141,234($108,728)	0.88%

소계	4,139,119	15.70%	4,479,898	15.73%	3,696,276	23.06%

임상서비스	용역	인체적용시험	국내국내	A 사	14,700	0.06%	-	-	-	-

기타	253,082	0.96%	-	-	-	-

소계	267,782	1.02%	-	-	-	-

총계	국내	25,918,800	98.31%	27,945,688	98.15%	15,694,246	97.89%

수출	445,940($329,208)	1.69%	526,584($400,552)	1.85%	337,658($260,104)	2.11%

총계	26,364,740	100.00%	28,472,272	100.00%	16,031,904	100.00%

* 해당 매출현황상 매출처는 종속기업등 을 포함한 그룹사 향 전체 매출기준으로 작성 되었으며 , 별도 재무제표, 연결 재무제표 주석상 주요 고객 매출액과는 상이함 나. 수주현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 수주계약 및 공급계약 없이, 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로 발주서를 기반으로 1개월 전에 예상 사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 해당사항이 없습니다. 다. 판매방법 및 조건 등(1) 판매조직 및 판매경로[판매조직]

마케팅부문	업무내용	구성원

기술영업 파트	국내외 화장품 완제사 대면하여 소재 영업, 제조사와 신규소재 개발 협업 등	5명

기획관리 파트	국내외 화장품 완제사 비대면 신소재 제안 및 요청서류 대응	4명

[판매경로]

[연결기준] (단위 : 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품
상품
기타	천연소재
바이오소재
Solvent(용매제)기타	국내	직접판매	25,651,018
(100%)

수출	직접판매	445,940
(100%)

용역	인체적용시험	국내	직접판매	267,782(100%)

(2) 판매전략1) 트렌드를 반영한 신상품 개발

화장품 업계 또한 패션 업계처럼 유행과 트렌드에 민감하다고 할 수 있습니다. 화장품 제품 자체의 수명도 짧게는 6개월에서 평균 2년 정도이지만, 화장품 소재 시장에도 트렌드가 존재하며 지속적으로 변화하고 있습니다. 최근 몇 년간 지속되어 온 트렌드는 기존 화학 합성 유래 성분을 식물 유래성분으로 바꾼 제품과 미생물 발효를 이용한 다기능성 소재 제품입니다.

당사는 이러한 트렌드를 반영하여 기존 당사 제품에 트렌드를 반영한 기능 혹은 데이터 및 마케팅자료를 추가하는 방식으로 운영하며, 또한 국제 전시회 및 컨퍼런스 등을 통해 이러한 트렌드 및 변화를 지속적으로 관찰, 사업에 반영하고 있습니다.

2) 차별화

당사는 고객사별 니즈에 맞는 제품개발 및 새로운 마케팅 포인트을 제공하여 서비스 차별화를 도모하고있습니다. 발효미생물 균주를 거래처와 독점 균주 분양을 통하여 해당 거래처에 사용할 수 있는 희소성있는 소재를 독점공급하고 있습니다.