제이투케이바이오 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(1) 매출의 개요

(단위 : kg, 천원, USD )

품 목	2024년 1분기 (제 8기 1분기)	2023년 (제 7기)	2022년 (제 6기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천연소재	내수	474,198	3,413,120	2,295,641	13,873,559	845,636	6,802,331

수출	493	11,275($8,410)	1,096	43,015($33,232)	867	33,408($25,822)

소계	474,691	3,424,395	2,296,737	13,916,574	846,503	6,835,739

바이오소재	내수	56,777	2,304,195	222,810	7,729,339	186,114	3,946,842

수출	2,080	81,599($60,875)	6,966	233,216($177,655)	2,954	98,640($75,230)

소계	58,857	2,385,794	229,776	7,962,555	189,068	4,045,482

Solvent (용매제)	내수	14,376	426,286	73,785	2,065,371	46,927	1,390,031

수출	220	12,877($9,720)	13,380	47,874($35,984)	13,700	64,376($50,324)

소계	14,596	439,163	87,165	2,113,245	60,627	1,454,407

기타	내수	60,623	1,215,593	159,997	3,720,557	98,448	3,127,434

수출	12,895	40,581($30,497)	55,131	202,479($153,681)	27,315	141,234($108,728)

소계	73,518	1,256,174	215,128	3,923,036	125,763	3,268,668

합계	내수	605,974	7,359,194	2,752,233	27,388,826	1,177,125	15,266,638

수출	15,688	146,332($109,502)	76,573	526,584($400,552)	44,836	337,658($260,104)

소계	621,662	7,505,526	2,828,806	27,915,410	1,221,961	15,604,296

주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다. (2) 주요 매출처별 매출현황

(단위 : 천원, USD)

품목	매출처	2024년 1분기 (제 8기 1분기)	2023년 (제 7기)	2022년 (제 6기)

천연소재	국내	A 사	700,875	9.34%	1,757,362	6.30%	1,203,459	7.71%

B 사	825,140	10.99%	6,376,489	22.84%	1,222,585	7.83%

C 사	323,337	4.31%	1,099,247	3.94%	764,628	4.90%

기타	1,563,768	20.83%	4,640,461	16.62%	3,611,660	23.15%

수출	A 사	-	-	5,494($4,305)	0.02%	-	-

기타	11,275($8,410)	0.15%	37,521($28,927)	0.13%	33,408($25,822)	0.21%

소계	3,424,395	45.62%	13,916,574	49.85%	6,835,740	43.81%

바이오소재	국내	A 사	141,690	1.89%	869,231	3.11%	1,188,174	7.61%

B 사	836,000	11.14%	3,647,600	13.07%	962,535	6.17%

C 사	252,402	3.36%	694,612	2.49%	587,139	3.76%

기타	1,074,103	14.31%	2,517,896	9.02%	1,208,994	7.75%

수출	A 사	6,479($4,860)	0.09%	44,468($34,020)	0.16%	10,125($8,080)	0.06%

기타	75,120($56,015)	1.00%	188,748($143,635)	0.68%	88,515($67,150)	0.57%

소계	2,385,794	31.79%	7,962,555	28.52%	4,045,482	25.93%

Solvent (용매제)	국내	A 사	38,700	0.52%	117,000	0.42%	102,000	0.65%

B 사	-	-	3,000	0.01%	32,455	0.21%

C 사	3,300	0.04%	1,320	0.00%	660	0.00%

기타	384,286	5.12%	1,944,051	6.96%	1,254,916	8.04%

수출	기타	12,877($9,720)	0.17%	47,873($35,984)	0.17%	64,376($50,324)	0.41%

소계	439,163	5.85%	2,113,244	7.57%	1,454,407	9.32%

기타	국내	A 사	245,553	3.27%	1,086,979	3.89%	932,415	5.98%

B 사	17,300	0.23%	135,032	0.48%	26,958	0.17%

C 사	221,928	2.96%	560,486	2.01%	454,775	2.91%

기타	730,812	9.74%	1,938,061	6.94%	1,713,285	10.98%

수출	기타	40,581($30,497)	0.54%	202,479($153,681)	0.73%	141,234($108,728)	0.91%

소계	1,256,174	16.74%	3,923,037	14.05%	3,268,667	20.95%

총계	국내	7,359,194	98.05%	27,388,827	98.11%	15,266,638	97.84%

수출	146,332($109,502)	1.95%	526,583($400,552)	1.89%	337,658($260,104)	2.16%

총계	7,505,526	100.00%	27,915,410	100.00%	15,604,296	100.00%

주1) 상기한 재무수치는 별도 재무제표 기준입니다. 나. 수주현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 별도의 수주계약 및 공급계약 없이, 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로 발주서를 기반으로 1개월 전에 예상 사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있어 해당사항이 없습니다. 다. 판매방법 및 조건 등(1) 판매조직 및 판매경로

[판매조직]

마케팅부문	업무내용	구성원

기술영업 파트	국내외 화장품 완제사 대면하여 소재 영업, 제조사와 신규소재 개발 협업 등	3명

기획관리 파트	국내외 화장품 완제사 비대면 신소재 제안 및 요청서류 대응	2명

[판매경로]

기준일자: 2024.03.31 (단위 : 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품
상품
기타	전품목	국내	직접판매	7,359,194
(100%)

수출	직접판매	146,322
(100%)

(2) 판매전략1) 트렌드를 반영한 신상품 개발

화장품 업계 또한 패션 업계처럼 유행과 트렌드에 민감하다고 할 수 있습니다. 화장품 제품 자체의 수명도 짧게는 6개월에서 평균 2년 정도이지만, 화장품 소재 시장에도 트렌드가 존재하며 지속적으로 변화하고 있습니다. 최근 몇 년간 지속되어 온 트렌드는 기존 화학 합성 유래 성분을 식물 유래성분으로 바꾼 제품과 미생물 발효를 이용한 다기능성 소재 제품입니다.

당사는 이러한 트렌드를 반영하여 기존 당사 제품에 트렌드를 반영한 기능 혹은 데이터 및 마케팅자료를 추가하는 방식으로 운영하며, 또한 국제 전시회 및 컨퍼런스 등을 통해 이러한 트렌드 및 변화를 지속적으로 관찰, 사업에 반영하고 있습니다.

2) 차별화

당사는 고객사별 니즈에 맞는 제품개발 및 새로운 마케팅 포인트을 제공하여 서비스 차별화를 도모하고있습니다. 발효미생물 균주를 거래처와 독점 균주 분양을 통하여 해당거래처면 사용할수 있는 희소성있는 소재를 독점공급하고 있습니다.