삼기에너지솔루션즈 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적 재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	적용제품	출원국

10-2022-0065985	특허
(출원)	배터리 모듈	삼기이브이	2022-05-30	배터리 모듈	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0065986	특허
(출원)	배터리 팩의 냉각 플레이트 구조체	삼기이브이	2022-05-30	배터리 팩	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0065987	특허
(출원)	배터리 팩 구조체	삼기이브이	2022-05-30	배터리 팩	대한민국/유럽, 미국(예정)

30-2022-0021427	디자인권
(출원)	자동차 배터리용 냉각판	삼기이브이	2022-05-30	냉각 플레이트	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0072664	특허
(출원)	수직 강성이 향상된 배터리 모듈 구조체	삼기이브이	2022-06-15	배터리 모듈	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0072665	특허
(출원)	셀프 벤딩이 가능한 배터리 모듈 구조체	삼기이브이	2022-06-15	배터리 모듈	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0072666	특허
(출원)	버스바 냉각 기능을 가진 배터리 모듈 구조체	삼기이브이	2022-06-15	배터리 모듈	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0088013	특허
(출원)	배터리 모듈 쿨링 구조 및 조립 간편화	삼기이브이	2022-07-18	배터리 모듈	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0088012	특허
(출원)	배터리 팩 쿨링 다면화 쿨링 구조	삼기이브이	2022-07-18	배터리 팩	대한민국/유럽, 미국(예정)

30-2022-0023717	디자인권
(출원)	자동차용 배터리 케이스	삼기이브이	2022-06-15	배터리 모듈	대한민국/유럽, 미국(예정)

10-2022-0084982	특허
(출원)	FF-PCB(기본)	삼기이브이	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국

10-2022-0084983	특허
(출원)	FF-PCB(분기)	삼기이브이	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국

10-2022-0084984	특허
(출원)	FF-PCB(집합)	삼기이브이	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국

10-2022-0084985	특허
(출원)	FF-PCB(멀티커넥터)	삼기이브이	2023-07-25	배터리 케이블	대한민국

10-2023-0114620	특허
(출원)	FF-PCB(고전압케이블)	삼기이브이	2023-08-30	배터리 케이블	대한민국

나. 시장현황(1) 시장의 특성■ 주요 목표 시장

당사는 전기차용 배터리에 적용되는 부품을 주요 목표 시장으로 설정하고 있습니다. 전기차용 배터리는 에너지를 저장하는 셀과 여러 개의 셀을 연결하여 구성되는 모듈, 그리고 차량에 탑재되는 팩의 형태로 구성되며, 당사는 다양한 배터리 부품 중 알루미늄을 소재로 한 모듈과 팩 부품을 목표 시장으로 하고 있습니다.

■ Global 전기차 시장

당사가 주력하고 있는 전기차용 배터리 부품시장은 전기차 시장과 1:1로 연동되어 있습니다. 전기차 시장은 기후변화 대응을 위한 각 국의 탄소 중립 선언과 이를 달성하기 위한 환경규제 강화로 기존 내연기관 자동차에서 전기차로 빠르게 전환이 진행되어왔습니다.

2020년 이전에는 탄소배출량 감소 규제 및 보조금 지원 등을 통한 금전적 이점을 통하여 전기차 시장이 견인되어왔으나, 배터리 성능이 꾸준히 향상되면서 짧은 주행거리, 느린 충전시간, 높은 가격 등 전기차 성장의 장애가 되어왔던 요인이 제거되고, 전기차 경험이 축적되며 소비자 인식의 변화를 통해 전기차 시장이 본격적으로 성장하기 시작하고 있습니다.

연구(출처: 딜로이트 글로벌)>

2020년 COVID-19로 위축되었던 전 세계 자동차 시장이 회복되면서 전기차로의 변환이 기존보다 더욱 가속화되면서 폭스바겐, GM, Toyota, BMW, 현대 등 전 세계 모든 OEM 들도 2025~2030년까지 전동화에 대한 마스터플랜을 경쟁적으로 발표하고있고, 이러한 추세에 따르면 2030년에는 전 세계 자동차 시장의 30% 이상의 수요가 EV와 PHEV 등 전동화 차량으로 예상됩니다.

2030년까지 전세계 승용차 판매량 전망(출처: 딜로이트, IHS Market, EV-Volumes)>

오는 2030년이 파리기후협약을 통해 설정된 온실가스 감축 목표 달성 시점이라는 점에서 완성차 업체별 전동화 로드맵도 지속적인 변화가 있을 전망입니다. 주요 자동차시장의 내연기관 퇴출 일정은 업체별 전면 전동화 계획과 대부분 일치하고 있으며, 이유는 해당 규제를 충족하지 못하는 경우 천문학적 액수의 과징금을 부담해야 하기 때문입니다.

현재 글로벌 완성차들은 배터리 및 관련부품의 안정적 공급망 확보를 위한 배터리 회사와 완성차 업체 간 전략적 협력 강화, 아시아에 집중되어있는 배터리 업체로부터 자국 산업을 보호하기 위한 신규 배터리 업체의 등장 및 배터리 공급망의 현지화 요구, 완성차 제조사들의 배터리 생산 내재화 등 배터리 공급망 체계 또한 복잡하고 빠르게 변화하고 있습니다.

시장 공급망 (출처: Researcher and Research LLC)>

■ 북미 시장

최근 배터리 업체와 완성차 업체 간의 배터리 동맹은 북미지역을 중심으로 활발히 진행되고 있습니다. 미국은 ZEV(Zero Emission Vehicle), 평균 연비 규제 등을 통해 환경규제와 전기차 육성 정책을 시행 중이었으나 트럼프 정부 시절 연비 규제가 완화되면서 전기차로의 전환이 유럽과 중국 대비 상대적으로 늦었습니다. 하지만 파리기후 협약 재가입과 친환경 정책을 공약으로 내세운 바이든 정부가 출범하면서 연비 규제 재강화와 전기차에 대한 연방보조금 대상 확대, 관용차의 전기차 전환 등 전기차 보급 확대 정책등을 시행하면서 전기차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

미국환경보호청 (EPA)는 현재 연비 기준 (리터당 16.2km)를 2023년부터 단계적으로 상향하여 2026년에는 23.4km로 상향하는 것을 발표하였고 이러한 연비 기준 충족을 위하여 완성차 업체는 전기차 판매량을 올려야만 하는 실정입니다. 이와 함께 2030년까지 미국 내 신차판매의 50%를 친환경 차량으로 대체한다는 목표를 세우고 대규모 보조금을 지급하는 방안이 추진 중입니다. 미국 내 전기차 보조금은 자 국산 우선 구매법 (BAA:Buy America Act) 에 따라 $7,500 의 연방보조금과 자국 생산 배터리에 $500 의 추가보조금을 지급하고 있으며 , " 더 나은 미국재건법안 (BBB: Build Back Better Act)" 을 통해 노조가 있는 미국공장에서 생산된 EV 차량은 추가적으로 $4,500 의 보조금 지급 법안에 대해 논의 중입니다 .

또한, 2020년 발효된 신 북미 자유무역 협정 (USMCA)에 따르면 전기차 핵심부품인 배터리의 경우 2025년부터는 75% 이상 현지화되어야 무관세 혜택을 받을 수 있습니다. 이러한 상황에서 전기차 원가의 40%를 차지하는 배터리의 현지 생산은 미국산 전기차의 필수 조건이 되었으며, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 기업은 GM, 포드, 스텔란티스 등 미국 완성차 3사와 합작법인 설립 등을 통해 모두 북미지역에 공격적인 현지 진출을 추진하고 있습니다. 이러한 북미시장 선점을 위하여 당사도 미국 앨라배마주에 삼기아메리카를 설립하여전기차 및 배터리 고객사 확보를 진행하고 있습니다 .

3사 미국 진출 현황 (출처: 각사)>

■ 유럽 시장 유럽에서는 각국의 정책적인 지원을 받는 신규 배터리 업체가 속속 등장하고 있습니다. 스웨덴의 Northvolt의 경우 자체적인 배터리 내재화를 목표로 하고있는 폭스바겐과 협력 관계를 강화하여 110GWh규모의 공장으로 확대할 계획이며 영국, 프랑스, 이태리, 노르웨이 등 여러 국가에서 Britishvolt, Verkor, ACC, Itavolt, Morrow, Freyr 등 스타트업 기업들이 2023~2025년까지 수십기가 규모의 독자적인 배터리 생산시설 확보를 계획하고 추진 중입니다.

하지만 이러한 후발 스타트업 기업의 경우 현재는 Pilot 라인을 통한 셀 연구개발이 진행되는 단계가 대부분이며 이미 양산 체계를 갖춘 배터리 제조사가 기술표준을 주도하고 있고, 현지에 배터리 부품 공급망을 구축하여야 하는 과제를 안고 있기 때문에 최종 양산화까지는 상당한 시간이 걸릴 것이며 경쟁력 확보에 상당한 노력이 필요할 것으로 예상됩니다.

배터리 업체 현황(출처: battery-news.de)>

(2) 시장규모 및 전망■ 전기차용 배터리 시장

기존 내연자동차의 전동화로 인한 수요증가에 따라 전기차 배터리에 대한 시장도 지속적으로 성장하고 있습니다 . 23 년 683GWh 수준의 배터리 수요가 2025 년에는 997GWh, 그리고 2035 년에는 4,694GWh 로 성장 추이가 예상됩니다 .

Global 전기차 배터리 시장 ( 출처 : SNE Research,2023)>

전기차용 배터리 팩 가격은 2013 년에는 780$/kWh 수준에서 2023 년 139$/kWh 수준으로 떨어지며 내연기관차와의 가격 차이를 줄여가고 있습니다 . 이러한 배터리 팩의 가격하락은 전기차 보급을 위한 배터리 업체와 완성차 업체의 원가경쟁력 확보를 위한 노력으로 진행되고 있으며 일반 내연기관 차량과 동등 수준의 원가경쟁력으로 판단되는 $100/kWh 는 2024 년에 도달할 것으로 예상합니다 .

배터리 팩의 가격은 주로 셀과 셀 패키징을 위한 모듈/팩으로 구성되며 배터리 모듈과 팩의 가격은 아래 그래프에서 알 수 있듯이 배터리 팩 전체 가격의 약 30%로 구성되어 있습니다.

가격 Trend(출처: BloombergNEF)>

이와 같은 전기차 시장의 성장과 배터리 가격의 트렌드 등을 종합적으로 고려하였을 때 BEV, PHEV에 적용되는 배터리 팩의 글로벌 시장규모는 2022년 750억 달러(약 94조원)에서 2025년에는 1,590억달러(약 200조원)으로 약 2.1배 성장할 것으로 예상합니다.

아래 그래프의 LV는 승용차와 픽업트럭을 합한 수치로 전체 배터리 팩 시장에서 차지하는 비중이 2022년에는 93%, 2025년에는 90%로 전망하고 있습니다.

2022 글로벌 EV 배터리팩 시장전망(출처: SNE리서치)>

더불어 배터리 팩을 구성하는 주요부품의 시장규모도 2022년 200억 달러(약 25조원)에서 2025년 424억 달러(약 53조원)로 약 2.1배 성장할 것으로 전망됩니다. 좀 더 자세히 살펴보면 배터리 팩을 구성하는 부품은 BMS(Battery Management System)와같은 전자부품과 PE(Power Electronics), 와이어링 하네스, 커넥터 등으로 구성된 전장부품, 셀 간 구조물 및 모듈 및 팩 하우징, 열관리 부품과 같은 기구 부품으로 구성돼 있습니다.

기구 부품의 경우 배터리 팩의 무게와 구조 안전성을 결정하는 주요부품으로 경량화를 위해 알루미늄 소재가 주로 사용되며 엔드플레이트와 함께 당사가 사업의 주요 목표로 하는 배터리 팩 부품시장입니다. 배터리 팩 부품 중 기구 부품시장은 2022년 107억 달러(약 13.4조)에서 2025년에는 227억 달러(약 28조) 그리고 2030년에는 566억 달러(약 70.8조)로 성장할 것으로 전망됩니다.

(단위: Billion $)

구분	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년

종합	34.3	42.4	50.9	61	72.9	88.1	105.9

기구	하우징	7.3	9.1	10.9	13.1	15.6	18.9	22.7

열 관리부품	8	9.9	11.9	14.2	17	20.5	24.7

셀 간 구조물	3	3.7	4.4	5.3	6.3	7.6	9.2

회로	BMS	6.2	7.6	9.2	11	13.2	15.9	19.1

전장	PE	5.8	7.2	8.6	10.3	12.3	14.9	17.9

W/H,컨넥터	4	4.9	5.9	7.1	8.5	10.3	12.3

, 팩 부품별 시장전망 (출처: SNE리서치)>