E8 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 매출실적은 아래와 같이 사업 성격과 산업군에 따라 사업본부로 구별하였으며 연결 기준 실적입니다.

(단위: 백만원)

매출유형	품목	2024년 1분기(제 13기)	2023년도 1분기(제 12기)

수량	금액	수량	금액

서비스	NFLOW	수출	-	-	-	-

내수	4	14	4	26

소계	4	14	4	26

용역	시뮬레이션/해석용역	수출	-	-	-	-

내수	-	-	2	60

소계	-	-	2	60

플랫폼개발/구축용역	수출	-	-	-	-

내수	2	410	1	362

소계	2	410	1	362

합계	수출	-	-	-	-

내수	6	424	7	448

소계	6	424	7	448

나. 판매 조직 및 판매경로 (1) 판매 조직

당사의 판매 조직은 NFLOW 및 시뮬레이션 용역 판매를 담당하는 솔루션사업본부와, 디지털 트윈 플랫폼 구축 및 NDX PRO 판매를 담당하는 플랫폼사업본부, 총 2개 조직이 있습니다.

■ 솔루션사업본부

시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW 판매 및 시뮬레이션 컨설팅 서비스를 담당하는 영업 조직은 솔루션사업본부입니다.

솔루션사업본부는 시뮬레이션 제품의 B2B, B2G 사업기획 및 관리를 담당하고 있으며, 상용화된 제품의 판매 전략 및 목표를 설정하고 해당 고객에 대한 솔루션 제안 사업 및 전산유체해석(CFD) 컨설팅 의뢰를 수주하는 역할을 맡고 있습니다.

솔루션사업본부는 총 3명의 전문 인력으로 구성되어 있으며, 고객의 요구사항을 즉각적으로 이해하고 기술적인 해결책을 제안할 수 있도록 석사급의 전문 영업 인력을 배치하였습니다.

직접적인 대외 판매 영업을 담당하는 솔루션사업본부 외에도 영업 후 고객유지를 위한 기술지원 및 영업지원 조직으로 솔루션연구/기획그룹 및 솔루션기술사업그룹이 사업부문 내에 체계적으로 조직되어 있어, 고객의 요구사항에 맞는 제품 개발 및 서비스 제공이 이루어지고 있습니다.

자사 전산유체해석(CFD) 솔루션을 사용하는 고객사에 대한 시뮬레이션 교육 지원과 국내·외 학회 업무를 전담하고 있으며 컨설팅 수행에 대한 기초 자료 분석 가능한 전산유체해석(CFD) 활용 및 이해도가 높은 석사급 이상의 전문 인력이 다수 배치되어 있습니다.

(단위: 명)

구분	임원	수석	책임	선임	주임/사원	소계

솔루션사업본부	1	1	1	7	19	29

■ 플랫폼사업본부

디지털트윈 플랫폼 구축 및 NDX PRO 판매를 담당하는 영업 조직은 플랫폼사업본부가 담당하고 있습니다.

플랫폼사업본부는 디지털트윈 플랫폼의 B2B, B2G 사업기획 및 관리를 담당하며, 플랫폼 제품 특성상 상용화된 플랫폼을 기반으로 System Integration 파트너를 매칭하여 고객 판매 전략 및 목표를 설정하고 해당 고객에 대한 솔루션 제안 사업 및 디지털트윈 관련 구축 용역 의뢰를 수주하는 역할을 맡고 있습니다.

플랫폼사업본부는 총 6명의 전문 인력으로 구성되어 있으며, 고객의 요구사항을 즉각적으로 이해하고 기술적인 해결책을 제안할 수 있도록 다양한 도메인(조선, 해양, 도시, 건축, 화공 등) 출신의 전문 인력을 배치하였습니다.

(단위: 명)

구분	임원	수석	책임	선임	주임/사원	소계

플랫폼사업본부	2	4	-	5	4	15

이외 직접적인 판매조직은 아니지만 솔루션 고도화를 위한 연구개발에 집중하는 전담 부서로 개발본부가 있습니다. 개발본부는 전후처리기 개발, 제품군 유지보수, 솔루션 고도화, 3D 모델링/디자인, backend 개발에 집중하고 있으며 전산유체역학, 모델링, 전산 관련 핵심 인력으로 구성되어 있습니다.

(단위: 명)

구분	임원	수석	책임	선임	주임/사원	소계

개발본부	1	4	2	3	18	28

(2) 판매경로 및 조건 당사는 각 사업부별 국내와 해외시장을 목표로 직접판매 활동을 전개하고 있으며 필요시 자사 해외영업, 마케팅 등 유관부서와 함께 협업하고 있습니다. 이외 국/해외 시장 공략을 위해 정부지원 사업, 파트너 협업, 정부 연계 사업 등을 통해 적극 추진하고 있습니다. 세부 항목은 판매 계획 및 전략 부문을 참고하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

매출유형	품목	구분	판매경로	2024년 1분기
판매경로별 매출액(비중)

서비스	NFLOW	내수	직접 판매	14 (3.3%)

NDX PRO	내수	직접 판매	-

용역	시뮬레이션/해석용역	내수	직접 판매	-

플랫폼개발/구축용역	내수	직접 판매	410 (96.7%)

(3) 판매계획

글로벌 IT 시장 조사 업체 가트너는 '2023년 전 세계 정부의 IT 관련 비용 지출 규모'가 약 5,898억 달러(약 750조원)를 기록할 것이라고 전망했습니다. 이는 2022년 대비 7.6% 증가하고 세계 정부가 핵심적으로 추진 중인 디지털 전환 정책의 성공 여부를 판단할 수 있는 척도로 보고 있습니다.

이처럼 디지털 전환이 화두로 떠오르는 만큼 디지털 트윈, 시뮬레이션에 대한 수요 또한 다양한 산업부터 첨단분야까지 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 순수 독자 기술로 솔루션을 개발 및 상용화한 역량을 보유하고 있으며 국가시범도시 100% 수주, 자연재해, 교통/건물/에너지 트윈 등 다양한 수주 성과 및 레퍼런스를 기반으로 2025년까지 국내 디지털 트윈 1위 기업, 글로벌 TOP 10 순위 진입을 목표하고 있습니다.

(가) 레퍼런스 구축을 통한 사업영역 확대현재 당사의 가장 높은 매출 비중 산업은 스마트시티입니다. 스마트시티는 기후변화,인구밀도, 탄소 절감, 일자리 창출 등의 사회적 문제를 해결할 수 있어 범세계적으로 공공 및 민간 기관에서 협업 및 투자하여 빠르게 성장하고 있습니다. 저변 확대 또한 가능하여 교통해소, 실시간 관제 등이 가능한 교통 트윈, 건물의 효율적인 공조 시스템 및 에너지 절감 효과 등이 가능한 건물 트윈 등 분야에서도 사업을 추진하고 있어 다양한 산업의 레퍼런스 구축을 통한 바이오/헬스케어 등 첨단 사업 분야로의 확대 등 지속 가능한 수익 창출을 기대하고 있습니다. (나) 머신/딥러닝/IoT 등 첨단 요소 기술 활용해 플랫폼 고도화 당사의 디지털트윈 플랫폼 'NDX PRO'는 확산된 다양한 데이터의 수집, 분석을 통해 시뮬레이션 정확도를 높일 수 있습니다. 또한 머신/딥러닝 등 요소 기술을 적용하여 미래 예측이 가능한 시뮬레이션까지 수행 가능합니다. 이를 통해 발생할 상황, 미발현 상황에 대한 시나리오 데이터 등이 확보 가능하고 현실과 같은 시뮬레이션 결과를 도출할 수 있습니다. 첨단 요소기술과 다양한 인프라와 호환이 가능토록 차별화된 시스템을 갖추도록 개발에 노력했으며 향후 매출 성장의 기대하고 있습니다. 이외에도 다양한 기반 기술이 축적되어 만들어진 집합체 '연합 트윈'을 위해 다양한 공공 및 민간기관과의 국책과제 수행 등을 통해 국가 표준 수립에도 기여하고 있습니다. (다) 해외 시장 진출 당사는 글로벌 시뮬레이션 기업의 경쟁 심화 지역인 미국, 유럽 시장 보다는 글로벌 기업들의 영향력이 적고 경제 성장력과 기술 수용도 및 시뮬레이션 수요가 높은 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등의 동남아 시장을 겨냥하고 있습니다. 사우디의 네옴시티, 인도네시아의 수도 이전 등의 대규모의 사업 기회가 많으며 향후 성장성이 기대되는 시장입니다. 또한, 금년 3월 세계적인 이미지 기반 데이터 후처리 전문 기업인 스위스의 Pix4D와 MOU 및 국내 총판 계약을 체결하여, 당사의 시뮬레이션 및 디지털트윈 플랫폼과 Pix4D의 솔루션이 결합된 제품 출시를 목표로 하고 있습니다. 당사는 Pix4D S/W를 국내에 판매하고, Pix4D의 해외 영업망을 통해 220개국 77,000 고객을 대상으로 양사의 기술이 결합된 솔루션을 판매하여 본격적으로 해외 시장에 진출하고자 합니다.(라) 혁신기술기업 투자 및 M 진행 당사는 차별화된 경쟁력과 빠른 시장 점유를 위해 CAD(Computer Aided Design, 컴퓨터 지원설계) 관련, Visualization 기술 등을 보유한 회사에 대해 투자 및 M 진행할 계획입니다. S/W 구성 요소 기술과 Cloud, 바이오 관련 기술기업에 대한 협업/인수, 기술이전 등을 통해 외부 기술의 내재화 구현하여 사업 경쟁력을 강화하여 수익을 개선해 나갈 계획입니다. (4) 판매전략 (가) 고객사 별 맞춤형 공급 전략 수립

당사의 제품인 NFLOW와 NDX PRO는 단순 소프트웨어 제품이 아닌 다양한 기술이 접목된 Heavy R 제품으로, 고객사 별 맞춤 제품 공급이 매우 중요합니다.

전산유체역학 시뮬레이션 소프트웨어인 NFLOW의 경우 당사의 주요 고객사인 A사, D사의 요구 사항을 수용하기 위해 당사 영업 조직은 기획 및 기술 지원 능력을 바탕으로 타당성 검토를 우선 수행한 뒤, 실험 및 해석이 이루어지는 pre-sales 과정에서 실질적인 영업 기회를 만들기 위해 전 조직이 긴밀히 협조하여 사업을 수행하였습니다.

디지털트윈 플랫폼 NDX PRO의 경우, 제품 특성상 단순 SW공급의 구조는 계약 성사가 불가능하며, 고객의 구축서비스 목적에 부합하는 고객 맞춤형 제품을 공급하기 위해 고객의 요구사항을 끌어내고, 공급하는 제품과의 GAP분석을 통한 최소한의 구축 범위를 제안하는 것을 시작으로, 솔루션과 구축 비즈니스까지 연계되는 사업 수주를 위해 판매전략을 수립하였습니다. 기존 고객 맞춤형 System Integration 사업의 단점인 유지보수성, 표준화, 구축기간의 장기화를 표준화된 플랫폼 라이선스로 보완하는 사업 모델을 제시하여 사업을 수주하고 있습니다.

(나) 파트너사 계약 통한 국내 직접/간접 유통 라인 확보

당사는 2020~2024년 총 23개 社와 파트너 계약을 체결하여 국내의 산업군별 유통 라인을 확보하였습니다. 당사 비즈니스 모델에 적합한 유통라인 확보를 위해 지속적으로 파트너 계약사를 늘려갈 계획입니다. 금년 3월 Pix4D의 국내 총판사업자 계약을 체결하였고, 국내 리셀러와 공급 계약을 추진하여, Pix4D 소프트웨어 관련 국내 공급망을 확보할 계획입니다.

업체명	업체 산업군	주요 제품
또는 서비스명	타겟 클라이언트
또는 파트너사를 통한 협업

위즈코어	스마트공장
IT솔루션
정부 R	NEXPOM	스마트 팩토리 플랫폼 구축

메가존클라우드	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스	AWS 클라우드 솔루션 설계 및 컨설팅	IPU기반의 NFLOW SaaS feasibility Test 및 Business Model 개발

디지털아이텍	소프트웨어 자문개발 및 공급 컴퓨터 및 주변기기	디지털 비즈니스 솔루션	SK하이닉스, LIG넥스원

다우데이타	S/W, H/W 개발공급자문임대
프로그램미디어
컴퓨터주변기기	기업용 SW 및 결제 서비스 제공	다우데이타의 중소기업 List를 활용한 마케팅 및 영업

SITA	소프트웨어 개발 및 공급	전산유체해석(CFD) 용역	한국원자력연구원, 유니슨

시스윌	보안소프트웨어개발, 보안시스템자문업, 조선기자재무역업	재난 안전 플랫폼	KNI, 울산시, 양산시

EK어쏘시에이션	소프트웨어 개발 및 공급 기술 용역	전산유체해석(CFD) 용역	한국기계연구원 및 전산유체해석(CFD) 용역 서비스

넥스기술	엔지니어링기술서비스업
부동산임대업
소프트웨어자문 및 개발공급업	DIANA 판매 및 기술지원
상용 S/W 개발 및 보급	CAE 용역

에코탄소	환경설비, 장비, 시스템 건설환경 연구개발	미세먼지, 악취확산 분야 과제 진행	국책과제 혹은 관련업체 소개 및 지원

오비피이엔지	기술용역, 학술연구용역
금속성형가공
소프트웨어 컴퓨터주변기기
소프트웨어 개발	기계방산부문- FT-Visual- 구조/유동 해석 기술용역- 폭발/관통 등 대변형 해석	방산 부문 영업 지원
국방과학기술원

뉴젠	조선, 플랜트 설계(기술용역)	AR/VR Digital Twin Platform	현대중공업, 대우조선해양 등

BMI	소프트웨어 개발 및 공급업
선박 구성 부분품 제조업
기타 엔지니어링 서비스업	Retrofit Design 해양케이블 해석	삼강엠앤티, 대선조선, KRISO

동환시스템	인쇄 회로 기판용 적층판 제조업	비접촉식 센서에 의한 크랭크 샤프트 디플렉션 측정 시스템	항공 방산 분야 협업 : ㈜한화/방산, 한화시스템, 한화디펜스, 한화에어로스페이스

SAPT	서비스업	북-남미 지역 군수물자 부분	북-남미 지역 군수 물자 관련 업체 대상 NFLOW 영업

일레븐스디	엔지니어링기술서비스업
소프트웨어 개발	건설정보 구축
Digital Twin Platform	국내 건설사 및 스마트시티 사업 협업

EAN	소프트웨어 개발	건물 관제 모니터링
공간정보 구축	디지털트윈 공간정보 및 관제 모니터링 구축 외주 업체

디타스	소프트웨어 개발	건물 관제 모니터링
공간정보 구축
디지털트윈 시각화 구축	디지털트윈 공간정보 및 관제 모니터링 구축, 스마트 팩토리 구축 외주 업체

아이티아이씨앤씨	보안 서비스 개발 및 공급	디지털트윈 서비스 개발 및 구축	공공기관 대상 디지털트윈 플랫폼 구축 및 용역 서비스 제공

Pix4D	이미지 기반 데이터 후처리기 전문 기업	국내 독점 총판 계약 체결 및 기술 결합 협력	디지털트윈 통합 플랫폼 구축 및 제공

(다) 마케팅 전략

당사는 B2B, B2G를 나누어 세분화된 마케팅 전략을 실시 및 수립하고 있습니다. B2B의 경우 현재 당사가 보유한 레퍼런스를 기반으로 우량 대기업과 중견기업을 중점적으로 공략할 예정이며, 스마트시티 등 B2G 사업은 당사가 국내에서 독보적 기술 경쟁력을 보유하고 있어 이러한 기술 우위를 공고화하는 방향으로 전략을 수립하고 있습니다. 또한 고객의 당사 솔루션에 대한 인지 단계를 세분화하고, 각 단계에 따라 차별화된 커뮤니케이션을 수행하면서 고객의 당사 솔루션에 대한 몰입 수준을 높이고 있으며, 특히 현재는 당사 제품의 대한 진지한 관심을 보이는 고객들이 크게 증가하고 있는 바, 이러한 관심 고객을 구매 고객으로 전환하는 데 주안점을 두고 있습니다. 고객 경험 관리 전략을 통해 매출 가능성에 따른 고객 세분화, 충성도 예측에 따른 전략 컨텐츠 세분화, 고객이탈 원인 파악, 세일즈 프로모션 실행, 프로모션 효과 분석, 신규 고객 DB화 등의 단계를 거쳐 고객 이탈을 방지하고 있습니다.고객의 Business Development 단계별 세분화된 전문 컨텐츠와 마케팅 커뮤니케이션으로 관심 고객을 잠재적 구매 고객으로 전환하는 비율 증가를 주요 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 매출 가능성에 따른 고객 세분화, 충성도 예측에 따른 전략 컨텐츠 세분화, 고객이탈 원인 파악, 세일즈 프로모션 실행, 프로모션 효과 분석, 신규 고객 DB화 등의 활동을 진행하고 있습니다.그 외에도 B2B, B2G 고객군을 타겟으로 외부 전문가 칼럼, 온라인 채널 마케팅, 세미나 발표 등 꾸준한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 또한 온라인 채널을 활용한 마케팅, 웨비나 등을 통해 지속적으로 당사의 노출을 늘려가고 있습니다. NFLOW + NDX PRO 기술력 홍보 및 교육을 위한 이에이트 웨비나를 진행하고, 이에이트 SNS 채널을 통한 대외 홍보 강화 컨텐츠 수, 팔로워 수, 조회수를 극대화하는 전략을 수립하여 진행 중입니다.

다. 수주상황

(기준일: 2024년 3월 31일) (단위: 천원)

매출유형	수주총액	수주잔고

금액	금액

서비스	2,755,855	2,732,236

용역	7,249,900	4,241,364

소계	10,005,755	6,973,600

수주잔고에 대한 상세 내용은 당사 및 고객사의 영업활동에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기밀 사항으로 그 기재를 생략하고 각 매출유형별 총액으로 표시하였습니다.