E8 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 지식재산권은 총 176건입니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 건)

국가	특허	상표	디자인	프로그램	소계

한국	38	34	11	39	122

미국	9	5	-	-	14

중국	3	1	-	-	4

유럽	2	5	-	-	7

일본	1	4	-	-	5

싱가포르	1	2	-	-	3

기타	12	9	-	-	21

합계	66	60	11	39	176

(1) 특허 당사는 입자 기반 시뮬레이션, 디지털 트윈 플랫폼 등과 관련한 국내외 특허 66건을 보유하고 있으며, 글로벌 시장 진입을 고려하여 당사의 핵심기술 보호 및 분쟁 예방을 위해 주요 국가(미국, 일본 외) 대상으로 권리화하고 있습니다. 특허법 제94조에 의거하여 당사는 해당 특허에 대한 독점적 실시권을 가집니다. (2) 상표 당사의 지식재산권 중 약 34%를 차지하는 국내외 상표권은 60건으로 대표적인 상표로는 당사 사명인 이에이트(E8IGHT)를 포함하여 주요 제품 및 서비스 NFLOW, NDX PRO 등이 있습니다. 상표법 제89조에 의거하여 당사는 해당 상표에 대한 독점적 사용권을 가집니다. (3) 디자인 당사는 총 11건의 디자인 특허를 보유하고 있습니다. 당사의 NFLOW 시뮬레이션을 구현하기 위한 프로그램 화면 디자인을 권리화하여 활용하고 있습니다. 디자인보호법 제92조에 의거하여 당사는 해당 디자인에 대한 독점적 실시권을 가집니다. (4) 프로그램 당사는 총 39건의 프로그램 저작권을 보유하고 있습니다. 당사의 입자 시뮬레이션 소프트웨어, 디지털 트윈 플랫폼 솔루션 등을 프로그램화하여 저작권으로 등록함으로써 당사만의 시뮬레이션 기반 디지틸 트윈 구현 기술에 활용하고 있습니다. 저작권법 제9조에 의거하여 당사는 해당 프로그램에 대한 저작권을 가집니다.지적재산권의 구분, 내용, 출원일, 출원번호, 등록일, 등록번호, 적용제품, 출원국 관련 세부 내역은 'XII. 상세표 - 4. 지적재산권 현황'을 참고해주시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조

나. 산업 및 시장 개요 KB금융지주 경영연구소의 '산업 혁신을 향한 디지털 트윈의 진화' 연구보고서에서는 미래 핵심 기술로 디지털 트윈을 소개했습니다. 디지털 트윈은 제품의 제조와 생산 효율화 뿐만 아니라 ESG(환경 ㆍ 사회 ㆍ 지배구조) 경영, 지속 가능한 경영에도 유용할 것으로 전망되면서 미래 핵심 기술로 부상하며 산업계의 관심이 집중되고 있습니다. 이어서 비대면 트렌드, 자동화 시장 수요, 생산성 및 효율성 증대 니즈에 대응 가능한 솔루션으로 제조업을 넘어 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 확산 중입니다. 정부는 디지털 트윈 생태계 구축에 필요한 핵심 기술 확보를 위한 지원에 나서고 있으며 이는 산업 경쟁력뿐만 아니라 국가 안보 차원에서도 중요한 과제라고 언급했습니다. 특히 시뮬레이션 기반 디지털 트윈은 신속한 재난 경보와 차단, 전력 수급 최적화, 질병 예측 관리, 제품 생산 시뮬레이션, 궁극적으로는 가상 도시의 구현을 통한 도시 현안 해결 방안 사전 도출 등에 활용할 수 있습니다. 다. 시장 규모 및 현황 (1) 시장의 특성 1) 기존 시뮬레이션 시장 (CAE, CFD)

기존 Digital Twin Simulation 시장은 격자(Mesh) 기반 소프트웨어가 주를 이루는 시장이었으나, 최근 들어 Mesh를 사용하지 않는 입자 방식의 시뮬레이션 기술이 시장의 성장세를 이끌고 있습니다.

입자 기반 소프트웨어 시장이 성장하는 가장 큰 이유는 격자 방식으로는 해석의 한계를 보였던 새로운 산업 분야에 활용되며 시장 규모를 확대해 나가고 있기 때문입니다. 지금까지 실현하기 어려웠던 액체 자유표면 해석이나 미세먼지 해석 등을 지원하는 혁신적인 CFD(Computational Fluid Dynamics 전산유체역학) 소프트웨어 기술로 전세계적으로 주목을 받고 있으며, 자동차, 화학, 전기, 식품, 생활용품, 의료분야에 걸쳐 폭넓은 분야에서 활용을 넓혀가고 있습니다.

특히 당사의 NFLOW는 기존 시장에서 쓰이지 않던 입자방식 시뮬레이션 기술인 동시에, GPU 기술을 통해 빠른 결과값을 도출할 수 있어서 스마트 시티와 같은 대규모의 복잡한 해석이 필요한 산업분야에서 폭 넓게 활용될 수 있습니다.

글로벌 시뮬레이션 S/W 시장의 리딩 기업은 Ansys, Dassault Systemes 등 글로벌 대기업으로 이들 상위 기업은 주로 엔지니어링, 제조 등의 기존 산업에서 CAE/CFD 기술이 사용되던 것에서 확장된 개념으로 시뮬레이션 시장 점유율을 가져가고 있습니다. 하지만 당사가 진입하려 하는 디지털 트윈 시장은 기존 산업분야가 아닌 디지털 트윈 시뮬레이션 기술을 기반으로 확장되는 새로운 시장(시티 트윈, 팩토리 트윈)이므로, 기존 기업들과의 직접적인 경쟁구도가 아닌 신규 시장 개척 및 진출로 보는 것이 타당합니다.

2) 디지털 트윈 플랫폼 시장당사가 주 목표시장으로 삼고 있는 시장은 디지털 트윈 시장입니다. 그 중에서도 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼 시장의 리딩 기업으로 성장하려는 목표를 가지고 있습니다.

디지털 트윈 시장에서 시뮬레이션 기술은 당사 NFLOW와 같은 핵심 요소기술로서 존재하며, 이를 활용할 수 있는 수많은 플랫폼을 통해 실시간 데이터 동기화 및 최적화를 진행하여 현실세계를 가상세계에 구현하는 것이 이러한 요소기술의 역할입니다. 그렇게 구현된 가상세계에서의 시뮬레이션 예측을 바탕으로 현실세계의 위험이나 상황을 사전에 파악 및 예방하게 하는 것이 디지털 트윈 기술 발전에 전 세계의 자본이 집중되는 이유입니다. 즉, 디지털 트윈 시뮬레이션 기술의 진정한 가치는 디지털 트윈 플랫폼의 핵심 요소기술로서 다양한 미래 산업분야에 활용될 수 있다는 점입니다.

디지털 트윈 시장에서도 당사가 목표하는 분야는 스마트 시티와 스마트 제조, 신재생 에너지, 헬스케어 등 다양한 산업분야의 디지털 트윈 플랫폼 구축입니다. 위 분야는 모두 국가 차원의 핵심 육성 산업으로 삼고 산업 발전을 위한 정책을 추진하고 있으며 스마트시티는 신기술을 접목하여 각종 도심문제, 에너지, 폐기물 등을 해결하고 삶의 질을 개선해주고, 스마트제조는 한국의 경제 기반인 동시에 세계 최상위 수준이었던 제조업을 글로벌 IT 와 접목하여 국가 산업 구조를 혁신할 수 있다는 기대감으로 유망 산업으로 분류됩니다.

당사는 이미 세종 스마트 시티 사업의 디지털 트윈 플랫폼 구축 기업으로 사업을 수주하여 현재 국내 디지털 트윈 플랫폼 시장을 선점해가고 있습니다. 국내로는 도시 규모의 디지털 트윈 구축 사업 레퍼런스를 확보함에 따라, BEMS(Building Energy Management System 건물 에너지 관리), 건물 공조 시스템, 교통 트윈, 국방산업 등에 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 플랫폼 시장이라는 목표 시장에 빠르게 안착 중입니다. 해외로는 우즈베키스탄, 인도네시아, 베트남, 사우디, 일본 등과 같이 스마트시티 디지털 트윈 플랫폼 관련해서 긴밀하게 협의를 진행하고 있어 해외 실적도 기대하고 있는 단계입니다. (2) 산업의 연혁

1) 기존 시뮬레이션 시장 (CAE, CFD)

당사가 목표로 하는 1차 시장은 CAE(Computer Aided Engineering) 시장입니다. 컴퓨터를 이용해 설계업무를 효율적으로 수행하게 하는 CAD(Computer Aided Design) 이후에 제품의 초기 설계단계에서부터 설계의 제반 문제점을 컴퓨터상에서 가상으로 시뮬레이션(Virtual Simulation)하는 CAE(Computer Aided Engineering) 과정을 거치게 됩니다. 이때 CAE는 제조공정상 또는 품질상의 결함이 없는 최적 제품 및 공정을 설계하고, 불필요한 가공요소들을 최소화시켜 원가절감과 생산의 효율성 극대화에 기여합니다. 또한 가상 공간에 현실과 동일한 설계 데이터를 입력하여, 현실에서는 실험하기 어려운 대규모 실험이나 재난 재해 실험 등을 가상 공간에서 실험하여 그 결과를 현실 문제에 대입할 수 있기에 그 중요성이 더욱 부각되었습니다.

CAE가 산업전반에서 많이 활용되기 시작한 것은 1990년대부터로, 시제품을 만들지 않고, 컴퓨터만을 이용하여 제품을 설계하고 검증하는 CAE는 공학적 해석은 물론이고 비용 해석, 제품 계획, 공정 관리 등 제품 개발의 모든 과정과 연계되고 있습니다. 최근 CAE는 생산제조현장에서 신제품의 개발기간 및 비용 단축뿐아니라 제품에 대한 고객만족 실현도구로 CAD, CAM 등과 함께 도입ㆍ운용되는 필수 요소입니다.

특히 최근에는 인더스트리 4.0 스마트 공장에 대한 관심이 늘면서 실제 제품이나 공장을 가상 공간에서 동일하게 구현하고 검토할 수 있는 '디지털 트윈(digital twin)'을 위해 CAE의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

당사는 고객 맞춤형 CFD 제품을 제공하고 있습니다. 수요자 니즈 변화를 일찍이 파악하고, 클라우드 기반 SaaS 서비스 모델을 개발 완료하였으며, 글로벌 업체에 비해 빠른 고객사 대응과 맞춤형 서비스 제공이라는 차별성으로 A사, B사, F사 등 주요 대기업에서 매출이 발생하고 있습니다. 2) 디지털 트윈 플랫폼 시장

디지털 트윈은 미국 가전업체인 제너럴 일렉트릭(GE)이 주창한 개념으로 2000년대 들어 제조업에 도입되기 시작했으며 항공, 건설, 헬스케어, 에너지, 국방, 도시설계 등 다양한 분야에서 활용되어 온 개념입니다. 디지털 트윈 기술을 활용하면 가상세계에서 장비, 시스템 등의 상태를 모니터링하고 유지ㆍ보수 시점을 파악해 개선이 가능하며, 이러한 디지털 트윈 구현은 크게 5단계로 분류할 수 있습니다.

기존의 디지털 트윈은 1단계(가시화), 2단계(동기화), 3단계(모의) 수준에 그쳐있었으나, 4차 산업혁명과 함께 관련 기술(IIoT, 5G, Cloud, 인공지능 등)이 급속도로 발전함에 따라 데이터의 축적 및 이를 기반으로 한 시뮬레이션, 더 나아가 시뮬레이션 결과를 기초로 한 현실의 제어 및 현실과 디지털의 통합이 가능해짐에 따라 디지털 트윈은 연합과 자율 단계로까지 빠르게 발전되어 가고 있습니다.

디지털 트윈 4단계(연합), 5단계(자율)는 단일 디지털 트윈을 상호 연계하고, 이렇게 유기적으로 연결된 디지털 트윈들이 현실 세계의 문제점을 자율적으로 인지하고 최적화된 해결방안을 제시 및 수행하는 단계를 말합니다. 이러한 연합 디지털 트윈은 현재 표준화를 위하여 국가 차원의 연구개발이 수행되고 있습니다.당사는 국내 디지털 트윈 대표 기업으로 정부로부터 인정받으며 2022년부터 연합트윈(Federated Twin) 표준을 구축하는 5개년 R 사업의 주관/참여기업으로서 참가하고 있습니다.

(3) 수요 변동요인

당사가 목표로 하는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 시장(NFLOW 및 NDX PRO 관련 시장)은 다른 B2B사업과 유사하게 전방 산업 경기의 영향을 받을 수 있습니다. 그러나, 당사의 경우 스마트시티, 재난재해, 항공우주, 전자전기, 건설, 조선해양 등 적용 분야가 넓고 산업이 다변화되어 수요 변동의 리스크를 상당부분 헷지할 수 있습니다. 또한, 디지털 트윈 플랫폼은 시장이 이제 막 형성되기 시작하여 정부 프로젝트와 같이 대규모 도시 개발 사업에 우선적으로 적용되고 있기 때문에, 정부 정책에 따른 직접적인 수혜가 가능합니다.

현재 디지털 트윈 플랫폼 사업은 지난 문재인 정부부터 현재 윤석열 대통령까지 공통적으로 최우선 국가 과제로 꼽는 산업입니다. '디지털 트윈 코리아'를 추진하며 데이터 기반으로 국가 주요 인프라를 효율적으로 관리 ㆍ운영하기 위해 교통, 안전, 에너지, 도시 등 4대 중점분야 대상 초연결 디지털 트윈을 구축하고, 단계적으로 의료, 환경, 행정 등 국정 전 분야로 확대해나가겠다는 방침을 밝혔습니다.이외에도 각 정부부처에서도 디지털 트윈 관련 정책을 다방면으로 활성화중에 있습니다. 2023년 6월 국토교통부는 제7차 국가공간정보정책 계획을 발표하며 5년간 약 3조 7,700억원을 투입하여 한다고 발표했으며 2023년 4월에는 과학기술정보통신부와 환경부에서 디지털 트윈 ㆍAI를 활용하여 도시침수 등 재난재해에 대응한다는 스마트 시스템 구축을 발표했습니다.

이러한 정부의 정책 방향은 당사가 목표로 하는 디지털 트윈 플랫폼 시장에 직접 영향을 주는 정책으로, 정부의 강한 추진 의지에 따라 시장과 고객층이 더욱 다변화될 것으로 기대합니다.

(4) 시장 규모 및 전망

당사는 시뮬레이션 및 디지털 트윈 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 글로벌 시장 조사 기관 MarketsandMarkets은 글로벌 시뮬레이션 및 디지털 트윈 시장 규모를 2023년 35.3조원에서 2028년 179.5조원, CAGR 35.8% 로 성장할 것이라고 전망했습니다.

(단위: 조원)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR

글로벌 시뮬레이션	20.1	22.6	25.6	28.9	32.7	37.0	41.9	13.1%

글로벌 디지털 트윈	8.5	12.6	20.4	32.8	53.0	85.5	137.6	61.3%

합 계	28.6	35.3	46.0	61.8	85.7	122.5	179.5	35.8%

1) 국내 시뮬레이션 및 디지털 트윈 시장 규모당사가 속한 국내 시뮬레이션 및 디지털 트윈 시장에는 단일화된 시장 규모 발표자료가 없는 바, 아래와 같이 시장 규모를 추정하였습니다.

(단위: 조원)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR

글로벌시장	28.6	35.3	46.0	61.8	85.7	122.5	179.5	36.9%

국내시장	1.8	2.2	2.9	3.8	5.3	7.6	11.1

당사가 타겟하는 시장의 규모는 2022년 약 1.8조원에서 2028년 11.1조원 규모로 성장할 것으로 추산됩니다. 국내 시장 규모는 글로벌 시뮬레이션 기업 Ansys(NASDAQ: ANSS)의 매출 실적을 참고했습니다. Ansys는 시뮬레이션 및 디지털 트윈 분야의 글로벌 선두 업체로 목표 시장이 당사와 유사하며 전 세계에 골고루 진출해 있는 기업입니다. 따라서Ansys의 전체 매출 중에서 한국 시장이 차지하는 비율을 기초로 국내 시장의 규모를 산출하였습니다.Ansys의 2022년 한국 매출은 USD 1.3억달러(약 2,000억원)이며 2022년 전체 매출 USD 20.7 억달러(약3조원) 대비 6.2% 비율을 차지한다는 것을 확인할 수 있었으며 이는 증가하는 추세라는 것도 확인할 수 있습니다.

2) 글로벌 스마트시티 시장 규모 및 성장률글로벌 시장 조사 기관 Grand View Research는 스마트시티 세계시장 규모를 2022년 1,641억달러 (약 205조원)에서 2025년 3,547억 달러 (약 443조원), CAGR 29.3%까지 성장할 것이라고 전망했습니다. 이는 중앙/연방 정부 등 정부기관의 인구 문제 해소, 환경 및 에너지, IT 인프라 등의 대대적인 투자 등의 지원 확대로 분석됩니다. 스마트시티는 도시 경쟁력을 넘어 국가 인프라 경쟁력의 기반이 될 수 있어 국가 차원에서의 스마트시티 구축은 중요한 역할을 하고 있습니다.

3) 국내 스마트시티 시장 규모 및 성장률Grand View Research는 국내 스마트시티 시장 규모를 2022년 18조원에서 2025년 39조원 규모로 CAGR 29.3%로 성장할 것이라고 전망했습니다. 국내 스마트시티는 IT와 제조 등 최신 과학 기술의 융합으로 정부의 적극적인 주도하에 해외진출을 도모하고 있어 급격한 성장을 이루고 있습니다. 또한 스마트시티 내에서 도로교통, 에너지, 모빌리티 등 다양한 산업 분야로 파생될 수 있고 고부가가치를 생성할 수 있어 무한한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

4) 시장 특성

시뮬레이션 및 디지털 트윈 기술은 지난 몇 년간 전방 산업에 적용되며 그 성장성을 입증해왔습니다. 기존에는 제조업에서만 집중적으로 활용되어 왔으나 현재는 기술의 발전 등으로 게임, 엔터테인먼트 부문을 넘어 항공우주, 2차전지, 자연재해, 메디컬 등 다양한 산업군에 적용해가며 확장성을 넓혀 나아가고 있습니다. 이외에도 머신 러닝 등의 신규 기술의 출현과 융합으로 과거에 실행할 수 없었던 시뮬레이션의 한계를 넘어서고 있어 향후 성장 전망이 기대되는 시장인 동시에 확장의 유연성의 장점도 보유하고 있는 특성을 가지고 있습니다.

시뮬레이션 기술은 기술 상용화 난이도가 매우 높은 Deep-tech 기술로 높은 정확도와 빠른 해석속도를 요구하고, 막대한 R 자금과 개발 기간이 필요하여 전세계적으로 상용화 사례가 매우 적습니다. 그런 이유로 상용화를 완료하고 고객 레퍼런스를 확보한 소수의 기업들이 시장을 독과점 해왔습니다. 대표적으로 지멘스, Ansys, Dassault Systemes 등이 있으며 이들이 글로벌 시장의 약 90%를 점유하고 있으며 주로 북미, 유럽, 일본 지역에서 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

M 활발한 시장 특성을 가지고 있습니다. 대표적인 글로벌 기업들도 기술 개발에 한계를 부딪히고 있어 유동 해석, 항공우주 유동 분석 등과 같이 전문 분야 시뮬레이션 분석 기업들과 인수, 파트너십 등을 통해 입지를 강화하는 것을 확인할 수 있습니다.