제이오 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지식재산권 현황 당사가 보유한 지적재산권은 다음과 같습니다. [플랜트 엔지니어링]

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	사염화티타늄 고순도 정제장치의 플러싱 시스템	인천화학
제이오	2019-01-22	2020-08-21	반도체, 촉매,세라믹유전제	한국

2	사염화티타늄 정제 장치	인천화학
제이오	2021-11-16	(진행중)	반도체, 촉매,세라믹유전제	한국

3	초고순도 에탄올 정제공정 및 제조시스템	풍국주정
제이오	2022-01-20	(진행중)	반도체	한국

4	비트랙스 제거장치 및 이을 이용한 초고순도 에탄올 제조 시스템	풍국주정
제이오	2022-01-20	(진행중)	반도체	한국

[탄소나노튜브]

번호	내용	권리자	출원일	등록일	만료일	적용제품	출원국

1	탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법	제이오	2005-02-17	2006-11-17	2025-02-17	탄소나노튜브	한국

2	탄소나노튜브 대량합성장치	제이오	2005-03-08	2006-12-27	2025-03-08	탄소나노튜브	한국

3	탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법	제이오	2005-03-08	2006-12-27	2025-03-08	탄소나노튜브	한국

4	탄소나노튜브 대량합성장치	제이오	2006-01-17	2007-06-20	2026-01-17	탄소나노튜브	한국

5	탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법	제이오	2006-03-08	2011-12-22	2026-03-07	탄소나노튜브	일본

6	탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법	제이오	2006-03-08	2011-02-02	2026-03-07	탄소나노튜브	중국

7	탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법	제이오	2006-03-08	2012-01-10	2026-03-07	탄소나노튜브	미국

8	탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법	제이오	2006-03-08	2009-10-11	2026-08-17	탄소나노튜브	대만

9	탄소나노튜브 대량합성장치 및 대량합성방법	제이오	2006-03-08	2007-11-21	2026-03-07	탄소나노튜브	유럽

10	탄소나노튜브제조장치에 사용되는 연속생산형 수소추출장치	제이오	2006-07-20	2008-04-21	2026-07-20	탄소나노튜브	한국

11	송풍장치	제이오	2007-03-21	2008-06-27	2027-03-21	탄소나노튜브	한국

12	루프형 탄소나노튜브 대량합성장치 및 탄소나노튜브대량합성방법	제이오	2005-07-19	2007-04-23	2025-07-19	탄소나노튜브	한국

13	탄소나노튜브의 대량합성을 위한 회전다단식 원통형 반응기	제이오	2007-06-01	2008-09-18	2027-06-21	탄소나노튜브	한국

14	탄소나노튜브 분산을 위한 막힘방지 기능을 가진 분쇄 및 분산장치	제이오	2007-07-16	2009-06-01	2027-07-16	탄소나노튜브	한국

15	소수벽 다층 탄소나노튜브 합성을 위한 졸겔 공법을 이용한촉매제조방법 및 이를 사용한 탄소나노튜브 대량합성방법	제이오	2008-01-11	2009-06-02	2028-01-11	탄소나노튜브	한국

16	분쇄분산 수준의 제어가 가능한 흡입강화형 고속 분쇄장치	제이오	2008-09-03	2010-06-08	2028-09-03	탄소나노튜브	한국

17	분쇄분산 수준의 제어가 가능한 분산강화형 고속 분쇄장치	제이오	2008-09-03	2010-06-08	2028-09-03	탄소나노튜브	한국

18	탄소나노튜브의 분산이 가능한 통합형 분쇄분산시스템	제이오	2008-11-10	2011-07-11	2028-11-10	탄소나노튜브	한국

19	베어링 지지구조를 갖는 호모게나이져	제이오	2008-11-10	2011-07-11	2028-11-10	탄소나노튜브	한국

20	히터높이 조절 장치를 구비한 가열로	제이오	2010-02-10	2012-07-26	2030-02-10	탄소나노튜브	한국

21	가열로의 롤러 지지를 위한 스프링 탄성력 조절장치	제이오	2010-02-10	2012-02-06	2030-02-10	탄소나노튜브	한국

22	나노 복합 소재를 이용한 보냉성 폴리우레탄 폼 조성물 및그 제조 방법	제이오	2010-03-25	2012-07-31	2030-03-25	탄소나노튜브	한국

23	고전도 고분산성 다발형 다층벽 탄소나노튜브 합성을 의한촉매 및 제조방법	제이오	2010-05-07	2012-08-31	2030-05-07	탄소나노튜브	한국

24	연속되어 연결되어 있는 대면적 그라핀의 연속 대량합성장치	제이오	2011-02-21	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

25	연속되어 연결되어 있는 대면적 그라핀의 연속 대량합성장치및연속대량합성방법	제이오	2011-02-21	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

26	탄소나노튜브회수 장치및 이장치를 포함하는 초임계 공정을 이용한탄소나노튜브의 기능화-회수장치	제이오	2011-09-20	2013-04-12	2031-09-20	탄소나노튜브	한국

27	반응 환경의 조절이 가능한 조립식 쿠에트-테일러 와류 반응장치	제이오	2011-12-09	2013-12-18	2031-12-09	탄소나노튜브	한국

28	분사를 이용한 연속식 탄소섬유 또는 탄소나노튜브가 융합된탄소섬유 제조 장치및 방법	제이오	2012-01-12	2013-07-10	2032-01-12	탄소나노튜브	한국

29	고온-고압 매체를 이용한 풀림성 탄소나노튜브 제조장치 및 방법	제이오	2013-01-22	2014-09-01	2033-01-22	탄소나노튜브	한국

30	고온-고압 매체를 이용한 그라파이트 박리 장치 및 방법	제이오	2013-01-22	2014-03-21	2033-01-22	탄소나노튜브	한국

31	공침반응을 이용한 이차전지용 전구체 연속대량생산장치	제이오	2013-02-28	2015-06-02	2033-02-28	탄소나노튜브	한국

32	쿠에트-테일러 와류반응을 이용한 이차전지용 전구체연속대량생상장치	제이오	2013-02-28	2015-06-02	2033-02-28	탄소나노튜브	한국

33	응집 형상이없는 체적 팽창된 다발형 탄소나노튜브 합성을 위한촉매, 그촉매의 제조방법 및 그 촉매로 합성된 탄소나노튜브	제이오	2014-01-09	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

34	반응,세정,여과,건조가 단일 공정에서 수행되는 수직형쿠에트-테일러 반응장치를 수반한 공침반응기	제이오	2014-02-07	2015-08-20	2034-02-07	탄소나노튜브	한국

35	제한된 공간에서 반응유로를 확장시킨 쿠에트-테일러 반응장치	제이오	2014-03-20	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

36	고압력 환경에서 사용 가능한 멀티 포트 밸브	제이오	2014-04-21	2015-08-20	2034-04-21	탄소나노튜브	한국

37	미세기포를 이용한 쿠에트-테일러 반응장치	제이오	2014-11-21	2016-05-23	2034-11-21	탄소나노튜브	한국

38	다중벽 탄소나노튜브 합성을 위한 촉매,그촉매의 제조 방법 및그 촉매로 합성된 다중벽 탄소나노튜브	제이오	2014-12-05	2017-07-04	2034-12-05	탄소나노튜브	한국

39	다중벽 탄소나노튜브 합성을 위한 촉매,그촉매의 제조 방법 및그 촉매로 합성된 다중벽 탄소나노튜브	제이오	2015-01-05	2019-04-26	2035-01-05	탄소나노튜브	중국

40	다중벽 탄소나노튜브 합성을 위한 촉매,그촉매의 제조 방법 및그 촉매로 합성된 다중벽 탄소나노튜브	제이오	2015-01-05	2018-05-22	2035-01-05	탄소나노튜브	미국

41	탄소나노튜브 압축장치, 방법 및 그 장치로 압축된 탄소나노튜브	제이오	2015-02-24	2017-03-29	2035-02-24	탄소나노튜브	한국

42	내용적 조절이 가능한 듀얼 타입 쿠에트-테일러 와류반응장치	제이오	2015-03-17	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

43	고온-고압의 단일 공정을 이용한 그라파이트 박리장치,방법 및그 방법으로 박리된 그라파이트 나노플레이트 소재	제이오	2015-04-21	2017-01-24	2035-04-21	탄소나노튜브	한국

44	산소관능기가 부여된 탄소나노튜브	제이오	2016-03-28	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

45	기능성 향상을 위한 관능기가 부여된 탄소동소체	제이오	2016-03-28	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

46	그라파이트의 두께측정방법	제이오	2016-04-15	2018-01-16	2036-04-15	탄소나노튜브	한국

47	가스실링 방식을 이용한 합성장치	제이오	2016-05-25	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

48	탄소나노튜브 섬유 제조 장치	제이오	2017-04-25	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

49	일정방향성을 갖는 집속공정을 적용한 탄소나노튜브 섬유 및그 제조장치	제이오	2018-03-21	2019-06-03	2038-03-21	탄소나노튜브	한국

50	직조 구조의 조절이 가능한 탄소나노튜브 시트 제조 장치 방법 및 탄소나노튜브시트	제이오	2018-03-21	2019-05-02	2038-03-21	탄소나노튜브	한국

51	꼬임 구조 탄소나노튜브 섬유의 제조장치	제이오	2018-12-28	2020-04-22	2038-12-28	탄소나노튜브	한국

52	특정 형상의 단면을 갖는 탄소나노튜브 섬유의 제조장치	제이오	2018-12-28	2020-05-29	2038-12-28	탄소나노튜브	한국

53	탄소나노튜브의 개체수 산출방법	제이오	2020-07-31	2021-09-10	2040-07-31	탄소나노튜브	한국

54	탄소나노튜브의 길이 측정 방법	제이오	2020-07-31	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

55	1-step 공정으로 제조한 이종 나노카본 및 이종 나노카본 제조 방법	제이오	2021-12-03	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

56	탄소나노튜브 스펀지의 제조방법 및 이에 의해 제조된탄소나노튜브 스펀지	제이오	2021-12-03	(진행중)	-	탄소나노튜브	한국

57	탄소나노튜브 분산액의 제조방법	제이오	2021-06-30	(진행중)	탄소나노튜브	한국

58	탄소나노튜브 분산액의 제조방법	제이오	2022-05-24	(진행중)	탄소나노튜브	한국

59	고순도 탄소나노튜브 섬유제조장치	제이오	2022-09-22	(진행중)	탄소나노튜브	한국

60	탄소나노튜브 합성자이 및 그 합성방법	제이오	2022-09-27	(진행중)	탄소나노튜브	한국

다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다.

구 분	법 규	법규 내용	소관부처

안 전	건설산업기본법	건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 함	국토교통부

산업안전보건법	산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함	고용노동부

중대재해 처벌 등에 관한 법률
(22.01.27부 시행)	사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함	법무부, 환경부,고용노동부,산업통상자원부,국토교통부, 공정거래위원회

환경	대기환경보전법	대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 함	환경부

건설폐기물의 재활용촉진에관한 법률	건설공사 등에서 나온 건설폐기물을 친환경적으로 적절하게 처리하고 그 재활용을 촉진하여 국가 자원을 효율적으로 이용하며, 국민경제 발전과 공공복리 증진에 이바지함을 목적으로 한다.	환경부

소음진동관리법	공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 한다.	환경부

석면안전관리법	석면을 안전하게 관리함으로써 석면으로 인한 국민의 건강 피해를 예방하고 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다	환경부

화학물질관리법	화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부

토양환경보전법	토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리·보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높이며, 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함	환경부

건설기술진흥법	건설기술의 연구ㆍ개발을 촉진하여 건설기술 수준을 향상시키고 이를 바탕으로 관련 산업을 진흥하여 건설공사가 적정하게 시행되도록 함과 아울러 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보함으로써 공공복리의 증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함	해양수산부

악취방지법	사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함	환경부

화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률	화학물질의 등록·신고 및 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산·활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부

환경오염시설의 통합관리에관한 법률	사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부

위험물	위험물안전관리법	위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함	소방청

하도급	하도급거래
공정화에 관한 법률	공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	공정거래위원회

기타	건축법	건축물의 대지ㆍ구조ㆍ설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전ㆍ기능ㆍ환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 함	국토교통부

라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획

인증명	인증번호	인증일	만료일	인증내용	인증기관	비고

EPA	해당사항 없음	2021-10-12	해당사항 없음	미국 내 수출을 위한미국 환경보호청 등록	EPA(United States EnvironmentalProtection Agency)	상업용의 목적으로 10톤이상미국으로 수입되는 10B에 대한승인 완료

REACH	해당사항 없음	2022-12-01	해당사항 없음	EU내 수출을 위한유럽화학물질청 등록	ECHA(European CHemicals Agency)	상업용의 목적으로 100~1000톤까지의 EU로 수입되는 탄소나노튜브에 대한 승인 완료

화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률	04-2112-02783	2021-12-22	해당사항 없음	탄소나노튜브국내 제조(1,000톤 이상)를 위한화학물질 등록	국립환경과학원	상업용의 목적으로 1,000톤이상국내에서 제조할 수 있는승인 완료

ISO9001	QMS-4188	2019-10-25	2022.10.24	탄소나노튜브의설계 개발 및 생산	SBC인증원	-

마. 시장 여건 및 영업의 개황 등

(1) 시장의 특성 [플랜트 엔지니어링]

1) 산업의 주요 특성

플랜트 산업은 수주산업으로써 주문생산방식으로 사업이 이루어지는 특성이 있습니다. 수주 입찰에 성공하기 위해서는 개별 기업의 영업력, 비용 관리, 기술력 등이 사업의 수주에 영향을 미치는 경쟁우위로 작용합니다. 또한 수주산업의 특성상 경기변동에 따른 주문자 수요의 가변성이 높으므로 경영상의 불확실성이 존재할 수 있습니다. 이로 인해, 정책당국이 대표적인 경기민감업종으로 분류하고 있는 산업적 특성을 갖고 있습니다. 다만 최근 환경규제 강화와 ESG 경영확대에 따른 기존 환경설비 개선 및 신규투자 증가, 이차전지용 음극재 및 양극재 증설투자 확대, 리사이클링 설비투자 증가 등 플랜트 산업의 영역의 다변화로 인해 산업의 외형은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 및 환경(폐기물 처리, 수처리) 등에 사용되는 설비를 설계, 자재/설비 구매, 시공/조립 단계를 거쳐 최종 완공시키는 산업으로 EPC 산업(Engineering, Procurement, Construction)이라고도 불리며 사업 타당성분석 및 기초설계, 유지/보수, 운영 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다. 또한 고도의 기술력뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 하는 고부가가치 산업이며, 설계 및 엔지니어링부터 컨설팅, 기자재 제작, 시공, 시운전, 자금조달까지 여러 부문에서 수익창출 기회가 부여되기 때문에 산업의 연관효과가 크고 국가산업구조의 고도화에 기여하는 산업입니다.플랜트산업은 장기간의 건설기간 중 다수의 협력 기업과 인력이 투입됩니다. 또한 다양한 첨단 기술, 기자재, 장비 등이 동원되고 대규모의 투자비가 소요되는 특징을 가지고 있으며, 기자재 조달 Risk, 현지인력 수급 Risk, 대형 기기의 운송/통관 등으로 인한 공기 지연이 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 플랜트는 설계, 구매, 시공 등을 일괄 제공하는 Turn-Key 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시키기 위해 고도의 Turn-Key 수행능력이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 주된 요소입니다.따라서 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 수주와 수행이 국한되는 경향이 있으며, 이러한 이유로 후발기업의 시장진입이 용이하지 않은 특성이 있습니다.일반적으로 화공플랜트는 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도 지역적 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다. 산업플랜트, 환경플랜트, 발전플랜트 등은 각 국 또는 사업주의 발주 계획에 따라 그 규모가 결정되며 발주 계획결정은 자체 수요 외 자동차, 조선, 전자 등 타 산업 수요, 신도시 건설 및 기타 신규 사업의 투자 계획 등과 밀접한 관련이 있습니다. 산업·환경·발전 플랜트 시장은 유가 및 글로벌 경기의 영향이 제한적이며 지속성장 가능한 안정적 시장입니다.

2) 시장 규모 및 전망

'22년 글로벌 경제 및 플랜트 관련 주요국 성장률은 COVID-19 재확산 여부, 백신·치료제 개발에 따른 경제활동 회복 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 여부 등이 주요 관건입니다. 다만 '21년 기저효과와 아울러 경제활동이 전반적으로 '21년보다 나아질 것으로 예상되면서 주요국 대부분의 경제성장률은 양호할 것으로 전망됩니다. 주요국 경제회복의 영향으로 '22년 글로벌 플랜트 시장 규모는 '21년 대비 약 5.2% 증가한 2조 1천억 달러 규모로 예상됩니다.

[권역별 플랜트 시장 규모 전망]
(단위: 억달러)

구분	2021(f)	2022(f)	2023(f)	2024(f)	2025(f)

아시아	11,510	12,108	12,625	13,085	13,538

북미	3,300	3,472	3,620	3,752	3,882

중남미	1,426	1,500	1,564	1,621	1,677

유럽	939	988	1,030	1,068	1,105

중동	1,525	1,604	1,672	1,733	1,793

아프리카	939	988	1,030	1,068	1,105

오세아니아	403	424	442	458	474

합계	20,043	21,085	21,985	22,786	23,575

출처: 한국플랜트산업협회, 2022년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2021.12)

[주요 부문별 플랜트 시장 규모 중장기 전망]
(단위: 억달러)

구분	2021(f)	2022(f)	2023(f)	2024(f)	2025(f)

발전·담수	5,552	5,715	5,859	5,991	6,126

오일	3,917	4,146	4,297	4,360	4,402

석유화학	3,193	3,312	3,435	3,562	3,694

산업설비	7,381	7,912	8,395	8,873	9,353

합계	20,043	21,085	21,985	22,786	23,575

출처: 한국플랜트산업협회, 2022년 글로벌 플랜트시장 전망 보고서(2021.12)

COVID-19로 인한 경제 및 시장 위기의 결과로 화석 연료에서 신재생에너지로 전환하는 계획은 다소 지연될 가능성이 있습니다. 다만, 미국 바이든 정부가 새로 등장하면서 탄소 중립에 대한 의지가 높아지고, 기존 화석 연료 대신 친환경 에너지 수요가 범세계적으로 확산될 가능성이 상존함에 따라 발전·담수 부문의 글로벌 플랜트 시장은 '22년 약 5,715억 달러로 전년대비 3% 가까이 증가할 것으로 예상됩니다.

'22년 글로벌 석유수요가 증가할 것으로 예상됨에 따라 관련 플랜트 시장 또한 플러스 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 선진국 및 신흥국의 오일 수요는 지속 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 '22년 글로벌 오일 플랜트 시장은 4,146억 달러로 전년대비 약 5.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 러시아-우크라이나 간 전쟁으로 인해 국제유가가 배럴당 100달러를 상회하는 등 고유가 상태가 지속되고 있어 중동의 플랜트 발주 수요를 바탕으로 오일 플랜트 시장은 예상치를 상회하는 강세를 보일 가능성이 존재합니다. 석유화학 및 산업설비 또한 글로벌 경기 회복 및 기저효과에 따라 상승세를 보일 것으로 전망됩니다.

또한 최근 플랜트 산업은 석유화학 분야 등 기존 영역뿐만 아니라 환경규제 강화, 소재/부품 국산화 시책에 따른 반도체 소재 및 배터리 소재 투자 확대 등의 영향으로 산업 내 트렌드 가 변화하고 있습니다. 따라서 이차전지 설비 증가, 수소 관련 설비 수요 증가, 탄산 원료 다변화 추세로 인한 환경 관련 설비 수요 증가 등 다양한 영역에서 플랜트 수요가 증가할 것으로 전망되며 이에 따라 플랜트 시장의 지속적 외형 확대가 예상됩니다.

[탄소나노튜브]

1) 산업의 주요 특성

전기차 시장이 급성장함에 따라 이차전지 성능의 중요성은 더욱 커지고 있으며 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 핵심 소재 외에 우수한 도전재의 필요성 또한 증가하고 있습니다. 탄소나노튜브는 이차전지의 용량 증대, 출력, 수명 연장 및 급속 충전 등에 큰 효과가 있는 도전재 소재로 알려지면서 관련 시장이 급격히 성장하고 있는 추세입니다.탄소나노튜브는 기존에 이차전지 도전재로 사용되던 카본블랙 대비 전기전도성이 뛰어나고 접촉 면적이 넓어, 1/5 이하의 적은 사용량으로도 동일 성능의 구현이 가능하기 때문에 전지사들이 카본블랙을 탄소나노튜브로 대체하는 추세입니다. 전기차용 이차전지 도전재로 카본블랙 60%, 탄소나노튜브 40%를 혼합하여 적용하는 곳이 늘어나고 있으며, 최근에는 100% 탄소나노튜브를 사용하기 위한 연구개발이 진행되고 있습니다. 글로벌 전지사들은 이차전지 도전재로써 비중 및 중요성이 높아지고 있는 탄소나노튜브의 소재기술 향상 및 수급 안정성을 위해 소재사와의 전략적 협업의 필요성을 느끼고 기술개발 단계에서부터 적극적으로 참여하고 있습니다.이차전지 양극 도전재용 탄소나노튜브의 경우 2022 년을 기점으로 급격히 성장할 것으로 예상되며, 음극 도전재용 탄소나노튜브 또한 2023 년부터 본격적인 도입이 시작될 것으로 예상됩니다. 현재 탄소나노튜브는 장기간의 연구개발을 통해 도입기를 거쳐 성장기를 앞두고 있는 산업이며, 글로벌 주요 전지사들 또한 탄소나노튜브에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다.탄소나노튜브 제조 기술은 촉매 공정 관련하여 촉매 금속의 종류 및 조성, 촉매 제조 공정 및 운영 설비, 활성화를 위한 열처리 공정, 합성 공정 관련하여 합성 공정 및 운영 설비, 가스 원료 조성, 합성 온도 및 온도 구배, 가스 유량 등 많은 변수가 존재합니다. 이에 따라 실질적인 연구개발에 오랜 기간이 소요되며, 지속적인 R 비용 투자가 필요합니다. 또한 글로벌 주요 전지사의 수요에 맞춰 Capa 증설과 관련한 대규모 투자가 필요하므로 진입장벽이 높은 산업입니다.이차전지 도전재용 탄소나노튜브 소재 기술을 확보하였어도 전지사에 안정적으로 공급하기 위한 제조 인허가(화평법), 해외 유통을 위한 안정성 및 해외 유통 승인을 득하지 않으면 사업화가 불가능합니다. 이에 당사는 1,000 톤 이상 제조할 수 있는 화평법 등록을 완료하였으며, 미국 EPA 및 유럽 REACH 에 나노물질 등록을 완료함으로써 관련 규제에 대응하고 있습니다.

2) 시장 규모 및 전망

글로벌 배터리 수요는 전기차 시장이 견인할 것으로 예상되고 있으며, 실제로 최근 글로벌 전기차 시장은 내연기관 자동차 대비 열세였던 주행거리 확대, 각국의 전략적인 전기차 산업육성을 위한 보조금 지급을 통한 가격하락 등 수요 요인과 디젤게이트/파리협약 이후 각국의 강도 높은 에너지 전환 정책, 이로 인한 완성차 제조사들의 전략 변화 등 공급 요인의 영향으로 높은 성장세를 시현하였으며, 향후 배터리의 성능 개선 및 가격 Road-Map에 의해 성장속도는 가속될 것으로 전망됩니다.

Ideal Solution Incorporation리포트에 따르면 전기차 수요량은 '20년 850만대에서 '30년 3,700만대로 연평균 약 19% 수준으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차용 이차전지는 '20년 306 GWh에서 '30년 4,095 GWh까지 큰 폭의 성장세를 시현할 것으로 전망되고 있습니다.

[전기차 수요량 전망]
(단위: Million Cars)

출처: Ideal Solution Incorporation, KABC2019(2019.09)

[전기차용 이차전지 수요량 전망]
(단위: GWh)

출처: Ideal Solution Incorporation, KABC2019(2019.09)

전기차 전환이 가속화 되기 위한 내연기관 자동차와의 주행거리 Parity는 500Km이상/1회 충전, 비용 Parity $100/KWh로 이의 달성이 예상되는 '23년 이후부터 EV로의 전환이 급속히 이루어 질 것으로 예측 됩니다. 이를 위한 배터리의 수요는 상당 기간 리튬이온 배터리가 대세 및 근간을 이룰 것이며, 전고체 배터리의 경우 '27~'30년 출시 예정으로 주요 배터리업체에서 Road-Map을 발표하고 있으나 기술적 난제 및 가격 문제로 최상위급 전기차 일부에만 우선 적용될 것으로 전망되고 있으며, 전고체 배터리 또한 도전재로 탄소나노튜브가 적용될 것으로 예상됩니다.

탄소나노튜브는 이차전지의 도전재용으로 적용되면서 '20년부터 양극재 도전재에서 카본블랙을 대체하기 시작하였습니다. SNE Research에 따르면 양극재 도전재용 탄소나노튜브 수요량은 '25년 9,000톤, '30년 36,000톤까지 확대될 것으로 예상됩니다. 음극재 도전재용 탄소나노튜브는 '23년부터 수요량이 증가하기 시작하여 '25년 300톤, '30년 2,500톤까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

[이차전지 도전재용 탄소나노튜브 수요량 전망]
(단위: 톤)

출처: SNE리서치, 탄소나노뷰트시장 전망보고서(2021.12)

[이차전지 도전재용 탄소나노튜브 시장규모 전망]
(단위: USD mn)

출처: SNE리서치, 탄소나노뷰트시장 전망보고서(2021.12)원달러 환율 1,150원 적용시, 양극재 도전재용 탄소나노튜브 시장규모는 '25년 약 3,830억원에서 '30년 약 1조 3,984억원으로 확대될 것으로 예상되며, 음극재 도전재용 탄소나노튜브 시장규모는 '25년 약 2,507억원에서 '30년 약 1조 155억원으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁 상황[플랜트 엔지니어링]

플랜트 관련 주요 사업자는 대기업, 중견기업, 중소기업으로 분류할 수 있습니다. 수주규모 등에 따라 입찰에 참여하는 사업자의 성격 차이가 존재합니다.대기업군 업체가 중소기업군이 영위하는 Project 시장에서 경쟁하는 경우는 없으며, 오히려 대기업군 업체에서 수주한 대형 Project 중 소규모 설비 단위로 중소기업군 업체에 하도급 발주를 주며 상생 관계에 있습니다. 중견기업군의 수주실적이 극히 부족할 경우, 중소기업군 시장에 진입하는 경우가 있으나 규모가 큰 플랜트 업체는 적은 규모의 업체보다 인건비나 사업관리비 등 간접비 측면에서 불리함으로 경쟁력이 낮아 실질적으로 진입하는 빈도는 낮은 편입니다. 따라서 대기업군, 중견기업군, 중소기업군 간에 수주 대상 시장은 중복되지 않으며 상호 진입장벽이 존재합니다. 또한 플랜트 산업분야의 Project 발주 입찰은 대부분 공개입찰 경쟁체제로 진행되므로 독·과점 입찰 및 수주로 진행되는 경우는 거의 존재하지 않습니다.당사는 50 억~500 억 규모의 플랜트 엔지니어링을 위주로 하고 있으며, 당사와 유사한 범위의 플랜트 엔지니어링 사업을 영위하고 있는 회사는 ㈜하이테크엔지니어링, 한양이엔지㈜, 에쓰씨엔지니어링㈜, 필즈엔지니어링㈜ 등이 있습니다.당사가 영위하는 플랜트 엔지니어링 사업은 일반적인 대기업 엔지니어링 사업과는 범위에서 차이가 있습니다. 일반적으로 엔지니어링 회사는 외국에서 기본설계 기술을 확보하여 상세 설계 및 시공을 수행하는 반면, 당사는 설립부터 연구용 설비를 설계하며 기본설계를 진행하였습니다. 현재는 상업용 설비의 기본 설계를 진행하고 상세 설계, 구매, 제작, 시공 등 EPC 사업을 영위하는 종합 엔지니어링 회사입니다.고객사가 선진 해외 제조기술(License + 기본설계 package)을 고비용으로 도입하고자 해도 관련 상용화 제조기술의 부재로 인해 특정 플랜트 건설에 문제가 발생하는 경우 혹은 회사 능력상 고비용 해외제조 기술 도입이 어려운 경우, 당사가 보유한 공정 기본설계 역량을 바탕으로 최적의 플랜트 공정 기본설계를 제공하여 고객사가 계획한 사업예산의 범위 내에서 플랜트 사업을 진행 가능하게 할 수 있습니다.당사 공정기술연구소의 공정모사(Simulation)및 기본설계 능력은 국내 플랜트엔지니어링 동종 업계에서 높은 수준으로 평가받고 있으며, 특히 특수한 정밀화학제품, 고분자제품, 무기화학/전해질물질 제품을 다루는 플랜트 분야에서는 생산공정의 구현을 위한 공정모사 및 기본설계 능력에 대해 다수의 고객사로부터 역량을 인정받고 있습니다.배터리, 반도체 산업분야의 고객사들은 자사 제조 핵심기술의 외부 유출 등 우려로 인해 설비투자 Project 를 진행할 때 플랜트 EPC 수행업체 선정 기준이 엄격한 편입니다. 따라서 해당 산업분야 고객사의 Project 수행 계약자로 최초 선정 되는 것은 난이도가 높습니다. 다만 관련 산업분야는 기술유출 등 우려로 인해 최초 선정한 업체와 계약을 지속하고자 하는 특징이 있어 선점 시 높은 진입장벽을 확보할 수 있습니다. 당사는 사전 영업 전략으로서 해당 분야에서의 업력을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 Before 기술서비스를 제공함으로써 고객으로부터 신뢰를 우선적으로 확보하고 있습니다.당사는 배터리, 반도체 산업 분야 등 기술 보호가 필요한 산업분야 고객사들로부터 지속적인 수주를 확보하고 있으며 해당 산업에 대한 선제적 진입을 통해 점유율 및 진입장벽 확보를 목표로 하고 있습니다.

[탄소나노튜브]

이차전지용 도전재는 전도성 카본블랙을 사용하였으나 점차 탄소나노튜브로 전환되고 있습니다. 야노경제연구소 연구자료에 따르면 2020 년 기준 양극 도전재용 소재별 세계시장규모(중량기준)는 카본블랙 11,900 톤(구성비율 76.7%), 다중벽 탄소나노튜브 2,465 톤(구성비율 15.9%), 흑연 분말 1,030 톤(구성비율 6.6%)으로 추산됩니다. 향후에는 다중벽 탄소나노튜브 중심으로 시장이 확대되어 2026 년에는 카본블랙 16,700 톤(구성비율 54.2%), 다중벽 탄소나노튜브 11,730 톤(구성비율 38.0%), 흑연 분말 1,560 톤(구성비율 5.1%)이 될 것으로 예측됩니다.탄소나노튜브는 CNano Technology, Dazhan Nano Materials, Haoxin Technology, Shenzhen Nanotech 등 중국 업체에서 생산하여 자국 내 생산되는 이차전지의 양극재용 도전재에 주로 사용하고 있으며, 한국에서는 LG 화학에서 생산하여 자사의 이차전지 양극재용 도전재로 사용하고 있습니다. 금호석유화학의 경우, 탄소나노튜브를 플라스틱용으로 개발하여 사업을 진행하다 이차전지용으로 개발하고 있는 중입니다. 최근에 음극재로 Si 계가 사용되기 시작하며 SWCNT 가 부각되고 러시아의 Ocsial 사와 일본의 ZEON 사가 샘플을 제공하고 있습니다.

당사는 비철계 탄소나노튜브를 개발하여 이차전지 양극재용 도전재에 적용 및 기술개발에 집중하여 글로벌 주요 전지사에 적용 시험과 실차 테스트를 지속하고 있으며, '22 년부터 JENOTUBE 10B 의 본격 양산 및 적용을 위한 절차가 진행 중입니다.이차전지 도전재용으로 탄소나노튜브를 사용하는 것은 전기전도도가 다른 어떤 소재보다 뛰어나기 때문입니다. 당사는 탄소나노튜브의 전기전도도를 높이기 위한 연구개발에 지속적인 노력을 기울였습니다. 당사가 보유한 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 생산기술의 경쟁력은 다음과 같습니다.▣ 직경 제어를 통한 10nm 급 비철계 탄소나노튜브, 6nm 급 저직경 탄소나노튜브 제조기술▣ 길이제어를 통한 50~100μm 급, 100~200μm 급, 200~500μm 급 등 탄소나노튜브 제조기술▣ 밀도제어를 통한 0.01g/cm3 급, 0.1g/cm3 급 등의 탄소나노튜브 제조기술▣ 엔지니어링 기술을 통한 균질한 연속 대량합성 공정 및 장치 구축 기술당사는 '03 년 9 월에 탄소나노튜브 연구를 시작하여 '06 년 업계 최초로 탄소나노튜브의 대량생산 체제를 구축하였으며, '21 년부터 본격적으로 사업을 시작하였습니다. 음극 도전재로 좋은 평가를 받고 있는 저직경 탄소나노튜브는 당사에서 업계 최초로 '14 년에 양산체제를 구축하였고 '18 년부터 이차전지 제조사에서 테스트를 하고 있으며 공급 계약을 체결하고자 하는 제조사가 증가하고 있습니다. 20여년의 오랜 기간 동안 생산성 향상을 위한 활동을 통해 연속식 CVD 방식을 완성함으로써 업계에서 가장 높은 생산성 수준을 유지하고 있어, 경쟁사 보다 제조비용에서 다소 유리한 상황입니다.

[탄소나노튜브 공정 설계 및 설비 제작 기술]

출처: 당사 내부자료

이와 더불어 30 년 이상의 화학 관련 설비 사업 경험을 바탕으로 탄소나노튜브 양산 생산 설비를 자체 설계 및 제작하여 증설 관련 설비투자비 및 운영경비, 제품 단위당 투자 측면에서 타사에 비해 높은 경쟁력을 갖추고 있으며, 성능이 뛰어난 제품을 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격으로 고객에게 납품하여 좋은 평가를 받고 있습니다. 또한 가격 경쟁력 향상을 위하여 지속적인 생산기술 개발을 하고 있으며 원자재 납품 가격 조정, 설비 자동화를 통한 인건비 절약, 경영 합리화를 통한 경비 절약 등을 시행하여 생산 원가를 줄여나가고 있습니다. '20 년부터는 도전재의 생산 원료를 고가의 석유화학 원료인 에틸렌에서 도시가스로 전환하는 연구를 진행하고 있어 향후 추가적인 생산원가 감소가 예상됩니다. 바. 신규 사업

당사는 신규사업으로써 구리 금속을 대체할 수 있는 탄소나노튜브 섬유와 방탄 및 발열용 탄소나노튜브 시트 등 차세대 탄소나노튜브 제품을 개발하고 있습니다.

[탄소나노튜브 섬유 및 시트 개발 관련]

출처: 당사 내부자료탄소나노튜브는 기계적, 전기적, 열적 특성이 매우 우수하기 때문에 섬유로 제조하게 되면 유리 섬유, 아라미드 섬유, 탄소섬유와 같은 기존의 섬유 재료의 물성을 뛰어넘는 고성능 섬유 재료로 사용될 수 있습니다. 또한 탄소나노튜브 섬유는 가볍고 유연하기 때문에 우주, 자동차, 선박과 같은 운송 분 야에서 획기적인 연비 절감이 가능하며, 웨어러블 디바이스, 웨어러블 에너지 소재 등 많은 분야에서 고기능성 섬유로 응용이 가능합니다.우수한 전기전도성을 가지는 탄소나노튜브 섬유로 구리 도선을 대체하는 연구개발이 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국을 중심으로 이루어지고 있습니다. 이에 당사는 국내 자동차 제조사와 전선용 구리를 대체할 탄소나노튜브 섬유 응용 기술에 대한 공동연구개발을 수행하고 있으며, 전선용 외에 센서 를 포함한 다양한 응용 분야에 시제품 단계에서 샘플을 공급하고 있습니다.더불어 최근 미국을 비롯하여 전세계적으로 방탄복 개발은 전통적인 직물형태를 벗어나 고성능 소재의 적용 을 통하여 경량화를 추구하고 있으며, 이를 위하여 선진각국에서 탄소나노튜브 시트를 적용하는 시도가 이루어지고 있습니다.당사는 Aramid와 복합하여 방탄 패널을 만들 수 있는 탄소나노튜브 시트 제조 기술 개발을 진행 하였으며 방탄성능 NII 기준 LevelⅢ-A (.44 Magnum) 충족과 함께 기존의 aramid 직물 형 방탄복 (면밀도 6.0kg/m2기준) 대비 20% 이상의 경량화를 달성 하였습니다.당사의 탄소나노튜브 섬유 및 시트는 탄소나노튜브 산업의 고부가가치 창출과 함께 차세대 전기차, 항공 및 우주산업 발전을 위한 기초 소재가 될 것으로 전망됩니다.