eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
라온텍 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 라온텍
대 표 이 사 : 김 보 은
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17 4층, 5층
(전 화)031-786-4600
(홈페이지) http://RAON.io
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 한 성 준
(전 화) 031-786-4633
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 라온텍'이며, 영문은 'RAONTECH Inc.'으로 표기합니다. 나. 설립일자당사의 설립일은 2009년 10월 13일입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17, 4층, 5층 (이매동, 포티스빌딩)

전화번호	031-786-4600

홈페이지 주소	http://RAON.io

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

라. 주요 사업의 내용 스마트폰과 PC 화면속에서 서비스가 시작되고 있는 메타버스 세상은 스마트안경으로 진정한 가상 증강 세상을 누리게 됩니다. 스마트 안경에는 스마트폰과 비슷한 부품으로 이루어져 있지만, 사람의 머리에 안경처럼 쓰고, 안경 광학으로 전달되는 디스플레이 정보를 내 눈으로 큰 화면으로 직접 보게 됩니다. 그래서 기존의 스마트폰의 디스플레이와 전혀 다른 손톱보다 더 작은 초소형 디스플레이 부품이 필요하며, 이것을 마이크로디스플레이 패널 부품으로 부릅니다. 즉, 스마트 안경에서 가장 핵심 부품은 정보를 내 눈으로 확대해서 보여주는 마이크로 디스플레이 패널과 이를 확대해주는 광학 렌즈 부품이 되겠습니다. 라온텍은 포스트 스마트폰으로 불리는 스마트 안경의 가장 핵심 부품인 마이크로디스플레이 및 컨트롤러SoC를 설계 제조합니다.

당사 사업의 상세한 내용은 본 보고서「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2023년 03월 09일	기술성장기업의 코스닥시장특례상장	코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제39호에서 정하는 기술성장기업으로서, 동 규정 제30조 제1항의 기술성장기업에 대한 특례요건 적용

당사와 대신밸런스제11호스팩은 2022년 05월 04일 이사회 결의 및 2023년 01월 16일 주주총회 합병승인을 통해 2023년 02월 21일자로 합병등기가 완료되었습니다. 합병은 당사가 대신밸런스제11호스팩을 흡수합병하는 방법으로 진행되어 당사가 존속하고 대신밸런스제11호스팩이 소멸하게 되었습니다. 당사와 대신밸런스제11호스팩의 합병비율은 1: 0.4572854로 합병하였으며 2023년 03월 09일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

연월	내용

2009.10	(주)라온텍 법인 설립

2009.12	유상증자(30억원)

2010.01	기업부설 연구소 인증

2010.02	유상증자(30억원)

2010.02	벤처기업 인증

2010.03	본점 이전,경기도 성남시 분당구 구미동178 엠지스타파크빌딩3층

2010.04	ISO9001/14001 인증

2010.10	세계최초 ZERO External Component Mobile TV Tuner IC 개발완료

2010.12	세계최초 ISDB-Tmm RF IC 개발완료

2010.12	본점 이전,경기도 성남시 분당구 정자동 9 아이파크분당1 102동 601호~606호

2011.10	녹색기술인증

2012.08	유상증자(30억원)

2012.12	본점 이전,경기도 성남시 분당구 황새울로 360번길 42 18층(서현동,에이케이프라자)

2013.02	세계최초 HD LCoS with LED Driver 개발완료

2014.01	이노비즈 인증

2015.07	두뇌전문기업 인증

2015.12	과학기술정보통신부 장관상 수상_대표이사

2016.02	세계최초 FHD LCoS controller LED Driver 개발완료

2016.10	세계최초광학왜곡보정방법개발완료

2018.01	세계최초 4M 픽셀LCoS패널개발

2018.05	Micro-LED, Micro-OLED 기술개발

2018.07	본점 이전,경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17 4층,5층(이매동,포티스빌딩)

2018.12	유상증자(15억원)

2020.05	중소벤처기업부 주관 BIG3 기업 선정

2020.10	대통령 표창 수상(반도체 산업 발전 유공자_대표이사)

2020.11	국가대표 혁신기업 1000 선정

2021.10	유상증자(70억원)

2021.11	신제품(NEP) 인증 취득

2022.11	차세대 세계일류상품 인증 취득

2023.03	라온텍(존속법인)와 대신밸런스제11호기업인수목적(소멸법인)과 합병상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 '경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17, 4층, 5층 (이매동, 포티스빌딩)'입니다. 본점소재지 변경은 아래 표와 같습니다.

변경일	주 소

2009.10.13	경기도 성남시 분당구 구미동 153 로드랜드이지타워 711

2010.03.26	경기도 성남시 분당구 구미동178 엠지스타파크빌딩 3층

2010.12.23	경기도 성남시 분당구 정자동 9 아이파크분당1 102동 601호~606호

2012.11.30	경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42 18층

2018.07.09	경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 17 4층 5층

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 20일	정기주총	사내이사 김민석	대표이사 김보은 사내이사 정민수 감사 이종갑	사내이사 김삼화 사내이사 박제현

2021년 03월 26일	정기주총	-	대표이사 김보은 사내이사 정민수 사내이사 김민석 감사 이종갑	-

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 김선욱	-	-

라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 김보은이며, 보고서 제출일 현재 최대주주의 변동사실이 없습니다.

마. 상호의 변경당사는 보고서 제출일 현재 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 절차

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 SPAC 소멸합병 방식을 통한 발행회사 라온텍(존속법인)와 대신밸런스제11호기업인수목적(소멸법인)과의 합병상장 하였습니다.

구 분	일 정

이사회결의일	2022년 05월 04일

합병계약체결일	2022년 05월 04일

주주명부폐쇄 기준일	2022년 12월 16일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	2023년 01월 16일 ~ 2023년 02월 06일

주주총회일	2023년 01월 16일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2022년 12월 28일 ~ 2023년 01월 13일

주식매수청구권 행사기간	2023년 01월 16일 ~ 2023년 02월 06일

합병기일	2023년 02월 20일

합병등기일	2023년 02월 21일

주권상장일	2023년 03월 09일
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2023년 1분기말)	전기(2022년말)	전전기(2021년말)

보통주	발행주식총수	28,633,316	24,961,750	4,992,350

액면금액	100	100	500

자본금	2,863,331,600	2,496,175,000	2,496,175,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	2,863,331,600	2,496,175,000	2,496,175,000

* 과거 이익소각으로 인해 재무제표상 자본과 등기부등본상 자본이 상이합니다.* 당사는 대신밸런스 11호 기업인수목적 주식회사와 2023년 02월 21일 합병등기를 통해 합병이 완료되었으며, 합병비율(1:0.4572854)에 따라 합병신주 3,479,941주 및 임직원 주식매수선택권 행사로 인한 신주 191,625 발행되어 당사의 주식수는 기존 24,961,750주에서 28,633,316주로 변동되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,253,316	30,253,316	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,620,000	1,620,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	1,620,000	1,620,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,633,316	28,633,316	-

Ⅴ. 자기주식수	76,406	76,406	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,556,910	28,556,910	-

주1) 당사는 대신밸런스11호기업인수목적 주식회사와의 합병과정에서 신주발행에 따른 단수주 및 주식매수청구권이 발생되어 자기주식 76,406주를 취득하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	0	76,406	-	-	76,406	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	0	76,406	-	-	76,406	주1)

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 대신밸런스11호기업인수목적 주식회사와의 합병과정에서 신주발행에 따른 단수주 및 주식매수청구권이 발생되어 자기주식 76,406주를 취득하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 가장 최근 개정일당사는 2022년 03월 31일 정기주주총회를 개최하여 정관을 개정하였습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2009년 10월 12일	창립총회	정관 제정	-

2009년 12월 15일	임시주주총회	- 정관 제 5조 (발행예정주식의총수)- 정관 제 8조2 (우선주식의 수와 내용)	우선주의 수와 내용 추가

2010년 03월 26일	제1기 정기주주총회	- 정관 제 5조 (회사가 발행할 주식의 총수) - 정관 제 6조 (1주의 금액)	주당 500원으로 액면분할

2012년 09월 06일	임시주주총회	- 정관 제 4조 (공고방법)- 정관 제 8조 2 (전환주식)- 정관 제 29조 (이사의 수)	- 효율성을 위해 인터넷 홈 페이지 공고 추가- 이사 최대 수 변경(10명)

2022년 03월 31일	제13기 정기주주총회	- 제2조 (목적)- 제3조 (본점 및 지점의 소재지)- 제4조 (공고방법)- 제5조 (발행예정주식의 총수)- 제6조 (1주의 금액)- 제8조 (주식 및 주권의 종류)- 제8조의2 (주식 등의 전자등록)- 제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류)- 제9조 (신주인수권)- 제11조 (신주의 배당기산입)- 제12조 (주식의소각)- 제13조 (명의개서대리인)- 제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제14조의2 (주주명부 작성 및 비치)- 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제16조 (전환사채의 발행)- 제17조 (신주인수권부사채의 발행)- 제18조 (사채발행에 관한 준용규정)- 제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야할 권리의 전자등록)- 제19조 (소집시기)- 제21조 (소집통지 및 공고)- 제23조 (의장)- 제25조의2 (상호주에 대한 의결권 제한)- 제25조의3 (의결권의 불통일행사)- 제26조 (의결권의 행사)- 제27조 (주주총회의 결의방법)- 제28조 (주주총회의 의사록)- 제29조 (이사의 수)- 제31조 (이사의 임기)- 제32조 (대표이사의 선임)_삭제- 제33조 (이상의 의무)- 제38조 (이사의 보수와 퇴직금)- 제35조 (이사회의 구성과 소집)- 제36조 (이사회의 결의방법)- 제37조 (이사회의 의사록)- 제38조 (상담역 및 고문)- 제39조 (대표이상의 선임)- 제 40조 (대표이사의 직무)- 제 41조 (감사의 수)- 제 42조 (감사의 선임, 해임)- 제 43조 (감사의 임기와 보선)- 제 44조 (감사의 직무등)- 제 45조 (감사록)- 제 46조 (감사의 보수와 퇴직금)- 제 47조 (사업년도)- 제 48조 (재무제표 등의 작성 등)- 제 49조 (외부감사인의 선임)- 제 50조 (이익금의 처분)- 제 51조 (이익배당)- 제 52조 (중간배당)- 제 53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)- 제 51조 (사규의 제정)_삭제- 제 52조 (준용규정)_삭제부칙- 제1조(시행일)- 제2조 (감사 건임에 관한 적용례)- 제3조 (감사 해임에 관한 적용례)	- 주당 100원으로 액면분할- 사업목적의 추가- 상장준비로 인한 정관 정비
1. 사업의 개요

(주)라온텍(이하 "당사")는 2009년 10월 13일 설립되어 AR/VR/MR (XR) 용 스마트안경, 차량용 HUD, 빔프로젝트등에 사용되는 마이크로디스플레이 및 SoC 반도체 설계 전문 기업입니다.

당사의 마이크로디스플레이 사업은 유리 기판위에 만드는 기존 디스플레이와 달리 반도체 기판위에 초소형 디스플레이를 만들고 이와 관련된 반도체 칩과 소프트웨어를 고객에게 솔루션 형태로 제공하는 것입니다. 이러한 새로운 부품은 스마트폰의 다음 기기 (포스트 스마트폰)이자 앞으로 펼쳐질 메타버스 세상의 핵심 기기인, 스마트 안경, 빔프로젝터, 자동차용 헤드업 디스플레이, 홀로그래픽 디스플레이, 광통신 스위치 등에 사용됩니다. 당사의 사업이 기존 시스템반도체 또는 지능형반도체와는 반도체를 기반으로 한다는 공통점이 있고, 또 한편으로는 반도체를 이용하여 디스플레이 부품을 만든다는 측면에서는 디스플레이 산업과 연관이 있습니다. 또한, 기존의 직시형 디스플레이와 달리, 광학을 이용하여 간접적인 방법으로 영상을 보게 만들기 때문에, 광학 기술 및 사업과 큰 관계가 있습니다.

이처럼 기존 반도체 기업과는 많이 다른 형태의 사업이라 일반 회사로서는 접근이 어렵고 그 사업 자체를 이해하기 위한 비슷한 선도 기업이 국내에는 전혀 없습니다. 당사는 국내 유일의 마이크로디스플레이 솔루션 (디스플레이 패널, 관련 칩, 광학 모듈, 소프트웨어) 제공 기업으로서 포스트 휴대폰 기기 시장에서 핵심 부품 제공자로 세계를 선도하고자 합니다.

(1) 마이크로디스플레이 패널

스마트폰과 PC 화면속에서 서비스가 시작되고 있는 메타버스 세상은 스마트안경으로 진정한 가상 증강 세상을 누리게 됩니다. 스마트 안경에는 스마트폰과 비슷한 부품으로 이루어져 있지만, 사람의 머리에 안경처럼 쓰고, 안경 광학으로 전달되는 디스플레이 정보를 내 눈으로 큰 화면으로 직접 보게 됩니다. 그래서 기존의 스마트폰의 디스플레이와 전혀 다른 손톱보다 더 작은 초소형 디스플레이 부품이 필요하며, 이것을 마이크로디스플레이 패널 부품으로 부릅니다. 즉, 스마트 안경에서 가장 핵심 부품은 정보를 내 눈으로 확대해서 보여주는 마이크로디스플레이 패널과 이를 확대해주는 광학 렌즈 부품이 되겠습니다. 라온텍은 포스트 스마트폰으로 불리는 스마트 안경의 가장 핵심 부품인 마이크로디스플레이를 설계 제조합니다.

(2) 이미지 처리 컨트롤러 SoC

스마트폰 또는 스마트 안경의 주된 프로세서인 어플리케이션 프로세서 (Application Processor) 에서 출력되는 디스플레이 신호를 마이크로디스플레이로 전달하기 위해 별도의 이미지 처리를 하는 컨트롤러 SoC (System On a Chip)이 필요합니다. 이 SoC는 AP에서 보내온 RGB (빨녹청) 데이터를 R, G, B 각각의 컬러 신호로 나누어서 마이크로디스플레이 패널로 전달합니다. 이때 120Hz 이상의 화면 주사율로 데이터를 보내야 하며, 또한, 광학에서 발생한 영상 왜곡을 보정하거나 컬러분리 된 각 픽셀 데이터를 위치 보정하는 일도 하게 됩니다. 일반 디스플레이와 달리, 스마트 안경의 디스플레이는 머리의 움직임과 같이 움직이기 때문에, 머리 움직임으로부터 디스플레이 투사의 지연시간(Motion to Photon Latency)이 사람들이 어지럽게 만드는 가장 큰 이유입니다. 이러한 MTP 지연시간을 아주 작게 만들기 위해서도 이미지 처리 컨트롤러가 필요합니다. 당사는 기존의 영상 데이터 버퍼 기능을 넘어, 광학 보정, 초저지연 시간 구현하는 컨트롤러를 설계 제조하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료(1) 매입 현황(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	2020년
(제12기)	2021년
(제13기)	2022년
(제14기)	2023년(제15기 1분기)

외주가공비	WAFER	898	1,526	3,302	817

Assembly Package	939	886	1,814	317

test	374	232	406	92

총 합 계	2,211	2,644	5,522	1,226

나. 생산능력 및 생산실적당사는 기술개발에 중점을 두고 IP (intellectual property)과 제품디자인을 설계하고 위탁생산자를 통해 위탁생산을 진행하는 생산설비가 없는 팹리스 (Fabless) 회사로써 시스템 반도체의 기획 및 설계를 제외한 모든 생산 공정을 반도체 위탁생산 전문업체인 파운드리 (Foundry) 및 PKG, TEST 업체에서 위탁생산으로 진행하고 하고 있습니다. 주요 생산 업체별 현황 및 생산 능력은 외주 생산기업의 영업 기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며, 당사와 특수한 관계는 없습니다. 다. 생산설비에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 자체적인 생산설비가 없이 전량 외주생산을 진행하고 있기 때문에 해당사항 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2020년(제12기)	2021년(제13기)	2022년(제14기)	2023년(제15기 1분기)

마이크로디스플레이	제품	Panel 및 SoC	1,551	3,189	6,058	1,233

용역	개발계약	1,861	293	1,610	395

모바일 TV	제품	RFIC SoC	2,311	2,280	3,248	542

상품 및 용역	상품판매외	36	25	-	-

합 계	5,759	5,787	10,916	2,169

2023년 1분기 매출액은 전년 1분기대비 56.8% 증가 하였습니다. . .

나. 판매조직

당사는 경기도 성남시 소재의 본사에 영업본부를 운영하고 있으며 CMO (Chief Marketing Officer)를 총괄로 하여 해외영업팀과 국내영업팀의 영업조직으로 나뉘며, 중국 현지의 상해 및 심천사무소를 통해 운영이 되고 있습니다.

(1) 판매전략

당사의 마이크로 디스플레이 제품의 주요 목표시장은 스마트 글라스, 자동차 HUD, 프로젝터 및 스마트 TV, 위상변조방식 광통신으로 크게 분류가 됩니다.당사는 각 목표 시장 분야별로 다양한 글로벌 리딩 업체와의 협력을 통해 매출을 확대하는 것을 기본으로 하고 있습니다.

다. 수주현황

당사의 마이크로디스플레이 및 모바일 TV 제품은 고객사가 요구하는 사양에 따라 다양한 품목을 개발, 생산하고 있습니다. 당사와 거래하는 주요 업체의 구매정책에 따라 1~3개월 단위로 필요물량의 발주 납품을 진행하고 있으므로 수주상황은 별도로 기재하지 않습니다. .
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

가. 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기 말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 회사가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은 재무제표상 각 금융자산의 장부금액에 해당하며, 행사가능성과 무관하게 회사가 제공한 금융보증으로 인해 보증이 청구되면 회사가 지급해야 하는 금액은 존재하지 않습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 경영지원실의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 이사회의 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간 말 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 3월 31일) (단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	4,005,006	1,170,685

단기금융상품	13,694,940	6,647,490

매출채권	284,590	651,427

기타금융자산	733,208	352,848

기타비유동금융자산	186,170	183,521

합 계	18,903,914	9,005,336

나. 환율변동 위험 회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로 USD이 있습니다. 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2023년 3월31일) (외화단위: USD, 원화단위 : 천원)

구 분	화 폐	당분기말	전기말

외화금액	원화금액	외화금액	원화금액

현금및현금성자산	USD	820,004	1,069,121	490,438	621,532

매출채권	USD	163,040	212,572	453,240	574,391

합계	USD	983,044	1,281,693	943,678	1,195,923

매입채무	USD	229,743	299,539	210,285	266,494

미지급금	USD	-	-	2,050	2,598

합계	USD	229,743	299,539	212,335	269,092

다. 유동성위험

회사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.회사의 잔여 만기에 따라 구분된 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.만기별 구분에 포함된 현금흐름은 할인되지 않은 계약상 현금흐름입니다.

- 분기말

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 5년 이내	5년 초과	합계

매입채무	343,266	-	-	-	343,266

차입금	334,447	350,992	371,325	-	1,056,764

기타금융부채	330,430	388,752	807,318	-	1,526,500

리스부채	155,300	40,200	-	-	195,500

전환사채	-	-	1,290,000	-	1,290,000

합 계	1,163,443	779,944	2,468,643	-	4,412,030

라. 자본위험관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 및 리스부채)에서 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 차감한 금액입니다.보고기간 말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	분기말	전기말

부채총계(A)	5,573,844	5,107,464

자본총계(B)	20,942,338	7,482,903

보통예금 및 단기금융상품(C)	17,699,946	7,818,175

차입금 및 이자부부채(D)	2,144,433	1,225,250

부채비율(A/B)(*)	26.6%	68.3%

순차입금비율((D-C)/B)(*)	-	-

(*) 보고기간말 현재 순차입금이 (-)이므로 분기말 및 전기말 순차입금비율을 산정하지 아니하였습니다.

마. 파생상품 등 거래 현황해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다. 나. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요

당사는2010년 01월20일 부설연구소를 설립하여 연구소장을 중심으로 신규프로젝트 및 기술 개발을 수행하고 있습니다. 연구 개발 조직은3개의 팀으로 구분되어 있고 제품의 개발이 유기적으로 진행 될 수 있도록 체계 및 인적용역을 제공하고 있으며, 각 조직별 직무 및 역할은 다음과 같습니다

팀명	직무 및 역할

Analog Team	마이크로디스플레이 및 컨트롤러 SoC Analog 회로 설계

Digital Team	마이크로디스플레이 및 컨트롤러 SoC Digital 회로 설계

Layout Team	회로 Layout

Neo Vista Team	회로 설계 검증 및 국내외 고객 기술지원

PE Team	양산 품질 향상,개발품 수율 및 품질 향상

QE Team	품질 및 신뢰성 관리

(2) 연구개발조직 인원 구성 및 운영현황

학력	박사	석사	학사	기타

인원수	4	13	14	9

(3) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구분	2020연도
(제12기)	2021연도
(제13기)	2022 연도
(제14기)	2023 연도
(제15기 1분기)

비용
처리	제조원가	-	-	-	-

판관비	1,779	2,701	4,235	1,214

합 계	1,779	2,701	4,235	1,214

(매출액 대비 비율)	30.89%	46.68%	38.80%	55.97%

(4) 주요연구개발 실적당기 수행하고 있는 국책과제는 다음과 같습니다.

연구과제명	주관부서	연구기간	비고

고속응답 고휘도 증강현실기기용 2000-PPI급 Micro-LED 디스플레이 백플레인 및 모듈 개발	산자부	19.04
~23.12	진행중

VR·AR 디바이스용 MTP 저지연 마이크로디스플레이 및 SoC 기술 개발	과기부	20.04
~23.12	진행중

아이웨어 기기를 위한 마이크로디스플레이용저지연 다기능 컨트롤러 개발	산자부	21.04
~24.12	진행중
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만 매출액이 500억원 미만인 소규모기업에 해당하여 기업공시서식 작성기준에 따라 요약재무정보를 기재하지 않습니다.
2. 연결재무제표

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제8조의3 (이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)
① 회사는 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 제5조 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.
③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준 연0% 이상 10% 이내에서 발행시 이사회가 정한 최저배당률에 따라 현금으로 지급한다.
④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당할 수 있다.
⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당 분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.
⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑧ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 및 기타 종율 주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑨ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 3년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.
⑩ 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
⑪ 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
⑫ 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑬ 제11항 또는 제12항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.
제11조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 동종 주식에 대하여는 동등 배당한다.제50조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제51조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제52조(중간배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
제53조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2023년도 1분기	2022년도	2021년도

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4,740	585	-3,232

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2022년 03월 정기주주총회 결의를 통해 (액면분할: 500원->100원) 액면가를 변경하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행을 통한 자금조달 실적

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 10월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	60,000	5,000	5,000	설립자본금

2009년 11월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	180,000	5,000	5,000	유상증자

2009년 12월 17일	유상증자(제3자배정)	우선주	75,000	5,000	40,000	유상증자

2010년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	우선주	60,000	5,000	50,000	유상증자

2012년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	우선주	600,000	500	5,000	유상증자

2016년 01월 20일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	1,000	주식매수선택권

2017년 02월 23일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,000	주식매수선택권

2017년 02월 23일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	3,000	주식매수선택권

2018년 08월 27일	유상증자(제3자배정)	우선주	166,667	500	9,000	유상증자

2019년 03월 26일	주식매수선택권행사	보통주	57,010	500	4,000	주식매수선택권

2020년 03월 26일	주식매수선택권행사	보통주	22,600	500	4,000	주식매수선택권

2021년 03월 08일	주식매수선택권행사	보통주	28,990	500	4,000	주식매수선택권

2021년 10월 19일	주식매수선택권행사	보통주	45,750	500	4,000	주식매수선택권

2021년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	583,333	500	12,000	유상증자

2023년 02월 21일	-	보통주	3,479,941	100	-	합병신주발행

2023년 03월 15일	주식매수선택권행사	보통주	191,625	100	800	주식매수선택권

당사는 대신밸런스 11호 기업인수목적 주식회사와 2023년 02월 21일 합병등기를 통해 합병이 완료되었으며, 합병비율(1:0.4572854)에 따라 합병신주 3,479,941주 및 임직원 주식매수선택권 행사로 인한 신주 191,625 발행되어 당사의 주식수는 기존 24,961,750주에서 28,633,316주로 변동되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무보증 사모 전환사채	1	2021년 08월 09일	2026년 08월 09일	1,290,000,000	보통주	2021년 9월 9일 ~ 2026년 8월 8일	100	2,187	1,290,000,000	589,898	-

합 계	-	-	-	1,290,000,000	-	-	100	2,187	1,290,000,000	589,898	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

스팩합병	1	2023년 02월 21일	연구개발 및 운영자금	14,976	연구개발 및 운영자금	2,000	향후 지출 예정