트루엔 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 시장 현황(1) 시장의 특성

디지털 영상감시시스템은 물리보안의 한 분야로 시설 보호 및 물리적 위험에 대비하여 출입 관리, 시설관리, 방범 관리 및 교통 등에 주로 사용되며, 네트워크 기술과 영상처리 SoC 기술 발전으로 IP 카메라로 중심이 이동되었으며, 현재는 인공지능(AI)와 결합된 지능형 영상감시시스템으로 진화하고 있습니다. 이를 통해 재난재해, 도시 방범 감시 수요, 스마트시티 구축 등에 지능형(AI) 디지털 영상감시 장비의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

IoT, 빅데이터, 클라우드 기술과의 융합으로 인공지능 기술이 접목된 디지털 영상감시 산업의 특징은 지능형 영상 분석, 초고해상도 영상처리, 인공지능 등의 기술경쟁력 확보가 요구되므로 기술 난이도가 높아 신규 진입이 어려운 미래 지향적 지식 산업으로 볼 수 있습니다.

(2) 시장 규모 및 성장성

(가) 디지털 영상감시시스템 시장 현황

디지털 영상감시 산업은 강력한 네트워크 환경과 최신의 정보통신 기술이 융합하여 IP 카메라의 활용 범위가 확대되면서 기존의 폐쇄회로 시스템의 한계성을 극복하며 연평균 10~15% 의 안정적인 성장을 보여주고 있으며 , 현재는 인공지능 (AI) 과 결합한 지능형 CCTV 로 진화하며 , 기능 및 사용 용도가 확대되고 있습니다 . 생활 환경이 좋아지고 안전에 관한 관심 증가 및 범죄예방 및 수사 , 시설안전 및 화재예방 등 사회질서 유지에 디지털 영상감시가 중요 수단으로 사용됨에 따라 지속적으로 증가하고 있습니다 . 그로 인해 경기 변동에 따른 영향은 크게 받지 않는 장점이 있습니다 .

출처) e-나라지표

영상감시 시장 현황 및 전망에 대한 발표자료 에 따르면 국내 시장은 2020 년 3 조 8,144 억원에서 2025 년 4 조 8,682 억원 , 2027 년 5 조 4,672 억원으로 연평균 5.3% 성장을 예측하고 있다 . 또한 세계 시장은 2020 년 53 조원에서 2025 년 109 조원 , 2027 년 146 조원으로 연평균 15.6% 성장을 예측하고 있습니다 .

출처) 트랜스패런시 마켓 리서치, 휴먼ICT

글로벌 CCTV 시장에 대한 발표자료에 따르면 2021 년 319 억 달러에서 2029 년 1,052 억 달러로 연평균 16.1% 성장을 예측하고 있습니다 .

출처) 포천비즈니스인사이트

2021년 국내 물리보안시장 규모는 4조 480억 원으로 2020년 대비 5.2% 성장한 규모입니다. 2022년에는 3.8% 성장률을 보이며 4조 2,018억원에 이를 것으로 전망하였습니다. 특히 당사의 주요 고객인 공공기관의 영상감시 카메라 시장은 매년 평균 12% 성장률을 보여주고 있어 향후 좋은 전망을 예측하고 있습니다.

(단위: 억원)

구분	2021년	2022년	2023년

영상감시 보안	14,169	14,315	14,615

알람 모니터링	2,687	2,704	2,927

통합 보안서비스	15,514	16,441	17,041

출입통제/생체인식	8,110	8,557	9,158

합계	40,480	42,018	43,741

출처) 보안뉴스, 시큐리티월드

2021년 국내 AI 시장은 전반적인 성장세를 보인 것으로 나타났는데 디지털 영상감시 시스템 분야에서도 AI의 새로운 기술 발전과 기존 영상 보안 기술이 융합하여 디지털 영상감시 시장의 패러다임이 획기적으로 전환되고 있습니다.

한국인터넷진흥원(KISA)과 과학 기술통신부는 3년째 인공지능형 CCTV 시범사업을 진행 중입니다. 2021년 국내 인공지능 디지털 영상감시 제품과 영상분석 시스템의 시장 규모는 약 1,000억 원으로 공공기관 50%, 민간 시장의 얼굴인식과 화재감시, 매장 관리 등 25% 그리고 ITS 25%일 것으로 예상하고 있습니다.

출처) 전자신문(2022.03.23)

현재 인공지능 기반의 디지털 영상감시 시스템 시장은 초기 단계이며 주로 정부 과제 형식으로 진행되고 있습니다. 전국 225개 CCTV 관제센터의 지능형 선별 관제(지능형 영상분석) 보급은 20% 이내이고 지자체에서 이미 설치 운영 중인 전체 CCTV의 20% 정도만 AI IP 카메라를 사용 중으로 추정하고 있어 AI IP 카메라 수요는 증가할 것으로 전망합니다. 또한 2021년 국토부의 한국판 뉴딜 정책으로 ITS 구축 사업에 인공지능 카메라 설치 예산이 약 1,300억 원이 편성되었습니다.

(나) 영상스트리밍솔루션 시장

Verified Market Research에서 조사한 바에 따르면 Video Encoder의 시장 규모는 2019년 기준 2조4천억에서 2027년 3조3천억으로 평균 성장률이 4.32%라고 조사되었습니다. 세부적으로 영상감시시장, 방송시장, 비디오 스트리밍 시장으로 구분되어 있으며 영상감시시장은 기존의 H.264 또는 MPEG-4 코덱보다 50% 정도의 효율이 좋은 H.265의 등장과 4K 해상도의 콘텐츠가 늘어나면서 시장은 확대될 것으로 전망됩니다.

출처) VERIFIED MARKET RESEARCH

(다) IoT 솔루션 시장

스마트 홈 (Smart Home) 이란 전자기기와 네트워크 기술을 통합하여 집안의 다양한 기기들을 연결하고 제어하는 시스템을 말합니다 . 이를 통해 사용자는 주거 생활의 편리성과 효율성을 높일 뿐만 아니라 쓸모없는 에너지 소비를 줄여 에너지 소비를 최적화 할 수 있습니다 . 가정에서 필수적인 TV, 냉장고 , 에어컨 등의 가전제품과 수도와 전기 , 냉난방 등의 에너지 소비 관련 장치 , CCTV, 도어록 등의 보안기기 모두를 포함하는 개념입니다 .

출처) 한국AI스마트홈산업협회① 국내 IoT 시장

한국 AI 스마트홈산업협회 분석 자료에 따르면 국내 스마트홈 시장 규모가 2017 년 15 조원에서 2025 년 31 조원으로 2025 년까지 연평균 8.4% 의 높은 성장률을 예상하고 있습니다 . 특히 , 스마트 홈 , 스마트 빌딩 , 스마트 팩토리 등의 분야에서 IoT 기술이 적용되면서 이들 분야에서의 수요가 높아지고 있습니다 . 또한 , 인공지능 (AI) 과 빅데이터 등 다양한 기술과 결합하여 새로운 비즈니스 모델이 출현하고 있습니다 . 또한 , 산업용 IoT 분야에서도 큰 성장이 예상됩니다 . 제조업체들은 생산 과정에서 발생하는 데이터를 수집하고 분석하여 생산성을 향상시키는 등 다양한 방식으로 IoT 기술을 접목하여 활용하고 있습니다 .

출처) 한국AI스마트홈산업협회② 해외 IoT 솔루션 시장

글로벌 리서치업체 스태티스타에 따르면 스마트홈 시장 규모는 2024 년 1,544 억 달러 수준에 달할 것으로 전망되며 전년 대비 14.5% 수준의 높은 성장을 기록할 것으로 예상하고 있습니다 . 2028 년 스마트홈 시장 규모는 2,316 억 달러에 달하며 고성장을 지속할 것으로 전망되고 , 향 후 5 년 간 스마트홈 시장의 연 평균 성장률 전망은 11.4% 로 높은 편입니다 . 아마존 , 구글 , 애플 등 글로벌 기업들은 지능형 홈이 이용자에게 큰 편익을 가져오고 또 시장을 더욱 확대해나갈 것으로 예상하고 있고 , 이에 따라 지능형 홈 분야에 대한 전략적 투자를 강화하고 , 또 역량 있는 기업들과의 협력체계 구축에 집중하고 있는 상황입니다 .

출처) Statista, 삼정KPMG 등

나. 경쟁현황(1) 국내시장

당사가 영위하고 있는 디지털 영상감시 장비 제조업체는 DVR 제품으로 시작하여 IP 카메라와 NVR 제품을 제조하는 업체와 아날로그 CCTV 제품을 기반으로 IP 카메라를 제조하는 업체로 구분되고 있습니다.

국내 보안용 IP 카메라의 가장 큰 시장인 공공기관, 공기업, 군부대 등 정부 주도 시장은 IP 카메라가 중소기업 보호 품목으로 지정되어 있어 우수한 기술력을 보유한 당사가 시장을 선점하고 있습니다. 다수의 우수 조달 업체와 파트너 관계를 맺고 기술, 영업 협력과 상생을 통해 국내 보안 시장의 국산화, 고도화를 이끌면서 시장 우위를 선점해 왔습니다. 주요 국내 경쟁업체들은 국내 유통 및 해외 시장에 주력하고 있으며 일부 보안 SI 사업에서 경쟁 관계를 유지하고 있습니다.

해외업체의 경우 당사의 주력 시장인 공공기관, 공기업 등 공공 보안 시장에는 백도어 침투가능성 등 보안 취약점이 이슈화 되어 제정된 공공 보안인증에 부합하지 못하고 고객의 다양한 요구사항을 제대로 대응하지 못하여 진입이 어렵습니다.

(2) 해외시장

대부분의 사업이 정부 주도로 이루어져 있으며 프로젝트 요구사항들이 많은 점과 SDI/HDMI 입력이 지원되고 국제 표준 프로토콜인 ONVIF를 빠르게 최신 버전으로 업데이트하면서 경쟁사와 차별화를 만들었습니다. 당사가 개발한 Zoom Block은 IP Encoder가 탑재되어 기존 아날로그 신호만 출력할 수 있는 타사 Zoom Block 대비 우수한 성능을 토대로 해외 시장을 넓혀가고 있습니다. 특히, 사람, 동물, 자동차 등을 인식하는 인공지능 기반의 객체 인식 기능이 탑재되어 다양한 영역에 사용할 수 있습니다.

또한 미국의 중국 무역 제재로 중국산 제품은 미국, 일본, 서유럽 일부 국가의 공공사업에 납품할 수 없습니다. 국내 공공시장의 경험을 바탕으로 해외 공공시장에 진입할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(3) IoT 시장

국내외 IoT 기기는 스마트 홈 보안 카메라를 중심으로 한 스마트 가전의 종류가 다양해지면서 빠르게 확대되고 있습니다 . 당사는 EGLOO IoT 솔루션에 필요한 IoT 기기와 모바일 앱 , 클라우드 기반의 서비스를 모두 자체 개발하여 직접 운영 하고 있고 이러한 장점을 집중 마케팅하여 해킹에 취약한 수입산 중국 제품들과 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다 .

특히 국내 홈 카메라 시장은 저가 중국산 수입 상품 위주로 형성이 되었습니다 . 최근 2 년 간 홈 카메라 및 월 패드 해킹 사건이 발생하면서 해킹 우려가 있는 중국산 브랜드 제품을 꺼리는 사용자들이 늘어나고 있으며 , 수입 제품을 유통만 하는 소규모 업체들의 A/S 와 같은 소비자 대응 서비스의 한계도 나타나고 있습니다 . 당사는 주요 시장인 온라인 마켓에서 국내 브랜드의 신뢰성 , 신속한 A/S 등의 고객 대응 서비스 , 보안 강화 관리를 통해 수입 제품과 차별화를 하고 있습니다 .

특히 베이비 모니터링 시장에서는 해킹에 가장 안전한 카메라로 평가받고 있습니다 . 베이비 모니터링 관련하여 " 수면 중 호흡 모니터링 시스템 및 방법 " 특허를 취득하고 온도 / 습도 모니터링 기능을 스마트 홈 카메라에 적용하는 등 제품의 차별성을 높이기 위하여 노력하고 있습니다 .

다. 비교우위(1) 국내시장

당사는 설립 이후 IP 기반의 영상감시시스템 분야에서 오랫동안 축적한 하드웨어 설계기술과 펌웨어 개발 기술을 보유하고 있습니다. IP 카메라 등의 디지털 영상감시시스템 개발에 사용된 SoC, 센서, 렌즈와 같은 핵심 부품이 새로이 출시되었을 때 최적의 설계로 경쟁업체보다 빨리 신제품을 개발할 수 있는 기술력이 큰 경쟁력입니다.

공공 및 SI 시장은 유통시장과는 달리 특화된 펌웨어 기능이 요구되고 TTA 등 보안 인증이 필요한 시장으로서 펌웨어 기술력에 따라 시장 경쟁력이 좌우되는 시장입니다. 설립 초기부터 참여한 펌웨어 개발자를 포함한 역량 있는 펌웨어 개발팀을 유지하며, ONVIF 등의 표준을 선도적으로 채용하고, TTA 보안인증 제정에 주도적으로 참여하며, 다양한 파트너사의 요구사항에 대한 맞춤 지원하는 등 기술력을 바탕으로 한 적극적인 고객지향형 사업전략으로 공공 및 SI 시장에서의 입지를 굳건히 다지고 있습니다.

국내 공공 보안 시장에서 요구되는 객체 검지 및 자동 추적, 번호판 인식, 돌발 감지 등 딥러닝 기반의 AI기술을 자체 개발하여 IP 카메라와 Zoom Block 제품에 탑재함으로써 제품경쟁력을 강화하고 있습니다. 향후 영상감시시스템의 경쟁은 AI기능에 초점이 맞춰질 것으로 보고, AI알고리즘 및 솔루션 개발을 위한 전담 팀을 확대하는 등 적극적인 투자를 하고 있습니다.

(2) 해외시장

해외의 IP 카메라 주력 시장은 유통시장으로 가성비가 뛰어난 중국 제품들이 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 이러한 유통시장에 진입하여 가격 경쟁을 하는 것은 쉽지 않다고 판단하여, 국내시장 전략과 유사하게 고객맞춤형 지원 전략으로 OEM 및 공공, SI 등 프로젝트 시장에서의 판매를 확대하는 전략을 취하고 있습니다.

IP 카메라와는 달리 Video Encoder와 Video Decoder는 그 자체가 프로젝트 시장에 특화된 제품으로 다양한 VMS(Video Management System)과의 원활한 연동, 프로젝트에 요구되는 특수한 기능의 지원 등 기술력과 대응력이 필요한 제품입니다. 많은 저가 중국 제품들이 출시되었음에도 오래된 고객들이 계속 당사의 제품을 구매하는 이유이기도 합니다.

2020년 출시한 IP Zoom Block은 렌즈 제어 기술과 IP기반의 영상압축, 전송 기술이 결합된 제품으로 IP Zoom Block의 경쟁력은 AF(Auto Focus)를 포함한 화질과 FW에 있다고 볼 수 있습니다. 당사는 자체 개발한 AF 알고리즘으로 SONY Zoom Block과 경쟁할 만한 AF 성능을 확보했습니다. IP Zoom Block은 그 자체로 최종 고객 사이트에서 사용되는 제품이 아니고 PTZ 카메라 내부에 장착되어 사용되는 일종의 모듈입니다. 따라서 IP Zoom Block을 공급받아 사용하는 PTZ 카메라 제조업체는 IP Zoom Block의 FW를 그대로 사용하는 경우보다는 커스터마이즈를 요구하거나 SDK를 기반으로 그 업체 자체의 FW를 개발하려고 하는 경우가 많습니다. 당사는 사용이 쉬운 SDK를 개발하여 제공함으로써 이러한 IP Zoom Block 시장 상황에 대응하고 있습니다. 또한 IP 카메라의 경우와 같이 AI 기반의 객체 인식 및 추적 기능을 기본적으로 지원함으로써 이러한 기능을 지원하지 않는 타사 제품과 차별화를 하고 있습니다.

미국 정부는 2018년 8월 자국 정부 기관에서 중국산 통신, 영상 보안장비를 사용하지 못하도록 하는 국방수권법 (NDAA)을 통과시켜 2019년 8월부터 사용금지 되었습니다. 이는 곧 미국을 넘어 주변국으로도 퍼져 나가면서 호주와 이탈리아, 독일 등 동맹국에도 사용 중지를 권고한 상태입니다. 이러한 상황은 중국의 완성품 제조 업체 또는 중국산 SoC를 사용하는 업체들에게는 커다란 장애가 되고 있습니다. 당사가 사용하고 있는 미국의 Ambarella사 SoC는 다양한 AI 기능을 실행할 수 있는 뛰어난 성능을 보유하고 있어 해외고객들이 가장 선호하는 최고 사양의 SoC입니다. 이러한 SoC 기반의 차별화 또한 해외시장에서의 입지를 넓힐 수 있는 기회가 되고 있습니다.

(3) IoT 시장

가격 경쟁력을 확보하며 적극적인 마케팅을 하고 있는 타사와의 경쟁 속에서 당사의 홈 카메라가 상대적으로 꽤 높은 소비자 가격을 유지하고 있음에도 불구하고 국내 홈 카메라 시장에서 선두권에 있는 것은 오랫동안 IP 카메라 사업을 성공적으로 유지한 국내업체로서의 브랜드 신뢰도와 우수한 품질을 시장에서 인정받고 있기 때문입니다 .

특히 중국산 제품들이 해킹에 취약함이 노출되어 사회적인 이슈화가 되었던 반면 , 당사는 국내 업체로는 유일하게 IoT 기기 , 앱 , 서버를 모두 자체 개발하고 서비스를 직접 운영함으로써 해킹의 여지를 없앴고 , 이러한 점을 활용한 마케팅을 전개하여 시장에서 믿을 만한 제품과 국내 브랜드 (EGLOO)로 자리를 잡았습니다 .

국내 브랜드 제품으로서의 신뢰도와 브랜드 ,우수한 품질에도 불구하고 중국 , 베트남 산 수입 완제품들이 시장에서 많이 팔리고 있는 것은 그만큼 소비자 가격이 저렴하게 형성 되어 있기 때문입니다 . 이러한 제품들 대비하여 높은 가격은 시장 점유율 확대에 가장 큰 장애 요인인 것은 사실이므로 당사는 가격 경쟁력 있는 제품을 출시를 위해 제조 비용 절감 등을 위한 내부 방안을 마련하고 생산 과정 및 개발 단계에 적용하고 있습니다 .

라. 주요목표시장(1) 국내시장

당사 제품의 국내 주요 판매처는 우수조달 및 다수공급자계약제도(MAS-Multiple Award Schedule) 업체와 대형 시스템 통합(SI) 업체입니다. 이러한 업체를 통하여 공공방범, 국방, 공기업 및 민간 기업, 아파트, 주차장 등 감시 카메라가 사용되는 모든 영역으로 제품이 판매되고 있습니다. 이러한 대형 고객을 포함하여 총 300여개에 이르는 전략적 파트너 업체에 IP 카메라와 Video Encoder/Decoder 제품을 공급하고 있습니다.

(2) 해외 시장

주로 Video Encoder/Decoder 판매에 집중하고 있습니다. 주요 경쟁사에서 보유하고 있지 않은 고해상도 (2MP, 4K) Video Encoder/Decoder를 이용하여 특화된 고객을 대상으로 해외 보안 시장의 틈새시장에 진입할 수 있었습니다.

특히 SDI, HDMI 카메라의 출력 영상을 네트워크로 전송할 수 있고 국제 표준 프로토콜인 ONVIF를 완벽히 지원하는 Video Encoder는 당사의 제품이 유일합니다. 아날로그 카메라가 설치되어 있는 환경에서 네트워크를 포함한 전체 시스템을 변경하지 않고 Video Encoder를 추가하여 IP 시스템으로 변경할 수 있어 전체적인 비용을 줄이는 효과가 있습니다.

또한 2020년부터 국내 최초로 IP Encoder가 탑재되는 Zoom Block을 출시하여 해외 PTZ 스피드 돔 카메라 제조 전문업체에 ODM 판매하고 있습니다. 중국의 저가형 제품과 경쟁하고 있지만 우수한 성능, 기능과 품질로 시장을 확대하고 있습니다.

(3) IoT 시장

당사의 IoT 사업의 주요 목표 시장은 B2C 온라인 마켓입니다 . 네이버 스마트스토어 , 쿠팡 , 이베이 , 십일번가 등 약 30개의 온라인 마켓을 통하여 IoT 기기들이 판매되고 있습니다 . 해외 시장의 경우 약 10개국 Amazon 에 입점하여 FBA 물류 서비스를 이용하여 판매하며 Amazon 광고 시스템을 활용한 홍보 마케팅을 진행하고 있습니다 .

당사에서 판매된 IoT 기기들은 가정 (베이비 모니터링 , 펫 모니터링 ), 매장 , 공장 등 다양한 장소에 설치되고 있습니다 해당 기기를 구매한 고객들은 당사의 클라우드 서비스 결제를 통하여 다양한 IoT 영상 저장 및 스트리밍 서비스를 이용하고 있습니다 .

마. 경기 및 계절적 요인

당사의 국내 디지털 영상감시시스템의 주요 수요처인 공공기관, 공기업, 보안 SI 사업 등은 설치 운영 계획이 정해지고 사업을 시행하는 경우에 수주를 받기 때문에 계절적 영향 보다는 고객사의 영상감시시스템 설치 계획이 더 중요합니다. 국내는 공공기관, 공기업 등 예산 집행이 적은 연초에 수요가 감소했습니다. 해외는 여름 휴가철 및 연말 연초에는 수요가 감소하는 경향이 있습니다.

IoT 솔루션의 특징은 계절적 요인 또는 환경적 요인은 없습니다.

바. 수요변동 요인

디지털 영상감시 사업의 수요는 경기 변동보다는 범죄율 및 테러, 기후 변화로 인한 재난 재해 예방 등 사회 불안 요소에 의해 더 큰 영향을 받으며, 특정 장소는 법적으로 설치가 의무사항이 되어 꾸준하게 성장하는 산업입니다. 기존 건물에 신규 설치 또는 아날로그 CCTV 장비 교체 수요가 증가하고 있고, 신규 건물이 건설될 때 대부분 설치되므로 건설 경기와 관련성은 있다고 볼 수 있습니다.

인공지능(AI)기술의 적용으로 IP 카메라는 더욱 지능화되어 중대재해법, 수술실 CCTV, 어린이 안전, 공공 및 국방시장의 수요가 확대되고, 스마트시티, ITS, 무인 매장 등 새로운 시장의 창출로 규모가 더욱 커질 전망입니다.

IoT 솔루션의 수요는 사회 현상 및 기술의 발전에 따라 새로운 제품과 서비스가 출시되고 있습니다.

사. 규제요인

디지털 영상감시 장비의 주요 자재는 전기전자 분야의 일반적인 소요 부품으로 수입 규제 해당 부품과는 관계가 없습니다. 해외 규제 현황은 전자기기의 수출에 따른 관세 방벽이 있을 수 있으며 환경보호를 목적으로 환경 규제의 강화는 새로운 장벽이 될 수 있습니다. 또한 미국이 중국 업체의 통신 5G, 6G 장비 구입 제재 (NDAA 2021-국방수권법)는 당사의 제품 수출에 영향을 끼쳐 전 제품을 신규 개발하여 출시하였습니다.

국내 환경 규제로는 전자제품 및 자동차의 설계 단계부터 유해물질 사용을 억제하고 재활용이 쉽도록 하는 등 환경 부하를 최소화하는 환경성 보장제도가 법률로 시행되고 있습니다. 당사의 생산 제품은 환경성보장제 대상 제품으로 유해물질(10종)의 법정 함유 기준을 준수하고 해당 제품을 폐기 시 재활용이 쉽도록 재질 구조 개선 지침을 이행하고 있습니다. 또한 재활용 정보를 매년 보고하고 한국전자제품자원순환공제조합을 통하여 재활용 분담금을 부담하고 있습니다.

각 국가별 상이한 전파 통신 규격을 요구하고 있습니다. 이러한 규격요구사항과 관련하여 당사는 EU지역의 CE 규격 인증과 환경 규제인 RoHS, 미국의 FCC 규격을 인증과 국내는 전자파적합인증(KC)을 획득하였습니다. 강제 인증은 아니지만 제품의 안정성과 신뢰성을 보증하기 위하여 방수 등급 IP(Ingress Protection) 66/67 인증 받아 열악한 환경에서 고체 또는 액체의 침투를 방지하는 전기적 외부 능력을 보증하고 있습니다.

[국내외 주요 인증]

인증	제품	구분	인증 내용

KC	IP카메라영상 스트리밍 솔루션IOT 기기	전자파 적합성 인증	전자파에 대한 내성(EMS)이나 제품이 발생하는 전자파가 다른 기기에 어떤 영향을 미치는지 시험하여 인증

공급자적합성 확인	안전인증으로 제품 시험을 하여 제품의 안전 기준에 적합 것임을 스스로 확인하는 제도

CE 마킹	IP카메라영상 스트리밍 솔루션IOT 기기	CommunauteEuropeen	제품이 안전과 건강 그리고 소비자의 보호와 관련된 EU 지침 및 규격의 요구사항을 준수한다는 것을 의미

FCC	IP카메라영상 스트리밍 솔루션IOT 기기	미국연방통신위원회	전파발생장치에 대한 전파 발생 기준을 정하고 해당 제품을 그 기준에 의거하여 심사하고 인증하는 제도

CE RoHS	IP카메라영상 스트리밍 솔루션IOT 기기	Restriction of Hazardous Substances Directive	유럽연합(EU)에서 시행되며 해로운 물질을 사용한 전자제품이나, 전기기기를 제한하는 지침

IP
(Ingress Protection)	IP카메라	방수방진	전자기기 외곽의 장진 보호 및 방수 보호 등급을 분류하여 시험 및 평가

TTA Verified	IP카메라	성능, 상호 연동 및 보안 시험 인증	공공기관용 IP카메라 보안 성능 품질, 성능 기준 및 영상 감시 시스템 상호 연동 TTA Verified 인증 기준 평가

2023년 3월부로 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관에 납품되는 IP 카메라는 TTA 인증이 의무사항으로 전환되었습니다.(국가정보보안 기본지침 제23조제1항 및 제89조제1항 의거) TTA은 공공기관용 보안성능 품질 인증 등 일정한 보안성능을 확인 인증으로 당사는 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관에 설치되는 모든 제품에 대해 TTA인증을 획득하고 있습니다.

당사는 이러한 기준과 규제를 잘 파악하고 우수한 기술력, 제품 안정성, 품질, 가격, 납기에 환경이라는 환경 기술력을 갖추고 있습니다. 이러한 기준과 규제를 100% 만족하는 당사의 제품은 고객에게 안전하고 신뢰성 있는 제품을 공급할 수 있고 시장 점유율은 더욱 확대될 것입니다.

아. 판매조직당사의 판매 조직은 3개의 팀으로 이루어져 있습니다. 국내영업팀은 IP카메라와 영상 스트리밍 솔루션을 국내의 우수조달업체와 크고 작은 SI 업체에 판매합니다. 해외영업팀은 같은 제품군을 해외의 OEM 바이어 및 SI 업체 등 다양한 파트너를 대상으로 판매합니다. Smart IoT 영업팀은 서비스와 결합된 IoT 기기를 국내외 온라인 쇼핑몰을 통하여 판매하는 역할을 맡고 있습니다. 자. 지적재산권 보유현황 당사는 R 활동을 꾸준히 진행하여 지적재산권을 지속적으로 증가시키고 있습니다. 지적재산권 보유현황

번호	구분	내용	등록일	출원국

1	특허권	차량의 전방 또는 후방을 판별하기 위한 전자 장치 및 그 방법	2021.10.12	대한민국

2	특허권	영상 정보 표시 방법 및 전자 장치	2021.12.10	대한민국

3	특허권	수면 중 호습 모니터링 시스템 및 방법	2022.01.11	대한민국

4	특허권	차량용 번호판을 인식하기 위한 전자 장치	2022.04.01	대한민국

5	특허권	입력 이미지를 보정하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법	2023.02.20	대한민국

6	특허권	객체를 검출 및 분류하기 위한 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법	2023.03.02	대한민국

7	특허권	CCTV 영상을 이용하여 오브젝트의 속도를 측정하는 방법 및 전자 장치	2024.02.01	대한민국

8	특허권	오브젝트의 속도를 보정하는 방법 및 전자 장치	2024.02.01	대한민국

9	특허권	전자 장치 및 이를 이용한 오브젝트와 관련된 속성정보 획득 방법	2024.02.01	대한민국

10	특허권	카메라를 이용하여 번호를 인식하는 도어 잠금 장치	2024.03.04	대한민국

11	특허권	전자장치 및 이를 이용한 보행자와 관련된 속성 정보 획득 방법	2024.05.31	대한민국