신성에스티 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

당사는 핵심 기술에 대해 다양한 특허를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 국내외 사업을 확장하고 동시에 IP 포트폴리오를 넓히기 위해 공동 개발을 포함한 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 그러나, 이러한 활동을 통한 특허 등의 내용은 영업 비밀에 해당하므로 구체적인 기재를 생략하였습니다.

나. 정부나 지방자치단체의 법 률, 규정 등에 의한 규제사항 해당 사항 없습니다.

다 . 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항

당사는 ISO 14001을 획득하여 환경 관리 시스템(EMS) 표준을 적용하고, 환경 법규를 준수하고 있습니다.

라. 산업의 특성 1) ESS

에너지 저장 장치(ESS)는 전기 에너지를 저장해 필요할 때 사용할 수 있는 시스템입니다. 변동성이 큰 재생에너지를 효율적으로 관리하고 전력망을 안정적으로 유지하기 위한 핵심 기술로 주목받고 있습니다. 최근 데이터 센터 등의 비상 전력 공급의 중요성이 더 커지고 있어 ESS 역할이 더욱 강조되고 있습니다.

참고 이미지.jpg 출처 : EG-TIPS 에너지 온실가스종합정보플랫폼 2) EV 탄소 중립을 달성하기 위한 환경적 목표가 핵심 동력입니다. 이를 위해 각국 정부는 CO₂ 배출 규제, 구매 인센티브, 충전 인프라 확충 등 다양한 정책을 도입하고 있으며, 이러한 정책들이 전기차 시장의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 3) IT/자동차 IT 부문의 주요 제품은 휴대폰 목업으로, 개인화된 마케팅이 중요해짐에 따라 목업 시장이 더욱 성장하고 있습니다. 자동차 부문에서는 전기차에 탑재된 카메라 모듈이 핵심 아이템입니다. 카메라 모듈은 외부 충격과 진동으로부터 카메라를 보호하며, 데이터 수집과 분석에 필수적인 전장 부품으로서 그 중요성이 계속 커질 것입니다. ※ 당사의 향후 전략적 방향성은 2차전지 사업 부문에 집중되어 있으므로, 당사의 이해를 돕기 위해 ESS와 EV에 대해 집중하여 설명합니다. 마. 시장 성장성 1) ESS IEA 자료에 따르면, 2023년까지 전 세계 BESS 시장은 두 배 성장해 90 GWh를 초과했습니다. SNE Research는 연평균 10.8% 성장률로 2035년까지 시장 규모가 800억 달러(615 GWh)에 이를 것으로 예측합니다. 이는 재생에너지원 증가, 데이터 센터의 전력 수요 증가, 급변하는 기후 변화 등이 주요 원인으로 보고됩니다. 2) EV 2020년부터 2023년까지 EV 시장은 연평균 61% 성장했지만, 향후 4년간은 21%로 성장률이 둔화될 것으로 보입니다. 단기적으로는 전기차 판매 증가 둔화로 캐즘(Chasm) 현상에 대한 우려가 있지만, 배터리 가격 하락, 주요 시장의 성장, 충전 인프라 확대로 중장기적으로는 EV 시장이 지속 성장할 전망입니다. 바. 경기변동의 특성, 계 절성 1) ESS ESS 시장에서 가장 큰 영향을 미치는 요소는 정부의 탄소 배출 규제 등 에너지 정책과 규제입니다. 이 외에도 전방산업의 영향, 에너지 가격 변동, 배터리 가격, 금리 등의 변화도 ESS 시장에 영향을 미칩니다. 2) EV EV 시장은 자동차 시장의 계절적 특성과 밀접하게 연결되어 있습니다. 연초보다는 연말에 구매가 활발하며, 겨울철에는 배터리 성능이 큰 영향을 미칩니다. 또한, 전기차는 전기를 주 에너지원으로 사용하므로 유가 변동의 영향을 받으며, 정책 변화와 중앙은행의 금리 정책도 EV 시장에 중요한 요인으로 작용합니다. 사. 국내외 시장 상황 1) ESS ESS 시장에서는 정책적 변화가 중요한 요소이며, 특히 미국 대선의 영향이 큽니다. 카멀라 해리스가 당선되면 바이든의 기후 정책이 유지되겠지만, 트럼프는 IRA 폐지를 시사하고 있습니다. 그러나 현실적으로 IRA 폐지 가능성은 작으며, 행정명령으로 일부 제재를 가할 수 있는 상황입니다. 이에 따라 정책 변동성을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 유럽에서는 대중국 견제가 강화되고 있어, 미국과 유럽에서 중국 기업의 진입이 어려워질수록 국내 배터리 기업과 협력하는 당사의 전략이 더욱 유리해질 것입니다. 2) EV 전기차 시장은 예상보다 성장세가 둔화하였지만, 장기적인 성장 가능성에 대해서는 이견이 없습니다. 중국이 미국과 EU의 관세 장벽을 피해 제3국에 투자하는 상황을 고려할 때, 국내 글로벌 배터리 기업과 협력하는 당사의 시장 상황은 긍정적으로 판단됩니다. 아. 경쟁 상황 및 당사 경쟁력 1) ESS 글로벌 ESS 시장에서 배터리 기업과 주요 국가 기업 간의 경쟁이 격화되고 있습니다. 전력 회사들의 ESS 설치 확대에 따라, ESS는 국가 전략산업으로 부상했습니다. 대규모 기업들은 M 파트너십을 통해 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 당사는 금형 R 센터의 기술력, EV 및 ESS 분야의 우수한 실적, 그리고 고객 및 파트너와의 견고한 관계를 바탕으로 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 2) EV 전기차 판매량에서 중국은 정부의 강력한 지원으로 전 세계 시장의 60%를 차지하고 있으며, 당사는 이러한 변화와 정책 동향을 면밀히 분석하고 국내 배터리 기업과의 협력을 통해 적극적으로 대응하고 있습니다. 자. 사업부문별 재무정보 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 제21기 반기 제20기 제19기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 2차전지 매출액 49,174 72.11% 98,052 75.22% 89,343 80.46% 영업이익 3,964 61.88% 4,419 53.54% 6,188 78.54% 총자산 103,829 61.39% 106,165 65.53% 58,963 56.17% IT/자동차 매출액 19,016 27.89% 32,301 24.78% 21,694 19.54% 영업이익 2,443 38.12% 3,835 46.46% 1,691 21.46% 총자산 65,306 38.61% 55,856 34.47% 46,003 43.83% 합계 매출액 68,190 100.00% 130,353 100.00% 111,038 100.00% 영업이익 6,407 100.00% 8,253 100.00% 7,879 100.00% 총자산 169,135 100.00% 162,021 100.00% 104,966 100.00% 주1) 사업부문별 매출에 대한 내부거래금액을 포함하고 있습니다. 차. 신규사업 정보 당사는 2차전지 사업에 대한 제품 고도화 및 관련 생산기반 확보를 위해 설비 투자 및 공장 증축을 계획하고 있습니다. 투자계획이 확정되면 관련 공시를 통해 시장에 안내할 예정입니다. ※ 상세한 투자 자금 관련 정보는 다음 항목을 참조해 주시기 바랍니다. - 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」