신성에스티 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 당사는 핵심 기술에 다양한 특허를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 국내ㆍ외 사업을 확장하고 있습니다. IP 포트폴리오를 확장하기 위해 공동 개발을 포함한 여러 활동을 진행 중입니다. 나아가, 미래 성장 분야를 위한 IP 조사 및 기술 개발을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 그러나, 세부적인 내용은 영업 비밀에 해당되므로 본 보고서에서는 기재를 생략합니다.

구분	특허 총계

출원	4

등록	22

합계	26

나. 정부나 지방자치단체의 법 률, 규정 등에 의한 규제사항 해 당 사항 없습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항ISO에 의해 제정된 환경 관리 시스템(EMS)에 관한 표준을 준용하여 환경 법규를 준수하고 있습니다.

라. 업계의 현황

1) 산업의 특성2차전지란 전기를 화학적 에너지로 저장했다가 필요할 때 전기 에너지로 변환하여 사용할 수 있는 충전식 배터리입니다. 1차전지가 단순히 사용되고 버려지는 것이라면 2차전지는 충전과 방전이 반복적으로 가능하기에 더 경제적이고 환경친화적입니다.2차전지 산업은 기술주도와 시장 선점을 위한 지속적인 R 필요한 산업입니다. 특히, 제품 생산 시 소재ㆍ부품이 원가의 70% 이상을 차지하며 원가 비율이 높은 산업에 속합니다. 모바일, EV, ESS 등 소형/중형/대형 전지 등 수요자 요구에 맞춘 이차전지 설계 및 제조가 필요한 산업적 특징을 가지고 있습니다.2차전지 시장에서 보았을 때 전 세계적으로 배터리 수요가 증가하고, 저가 배터리의 공급이 급증함에 따라 전기차 및 ESS 배터리 산업의 고도화된 기술이 필요해지고 있습니다. 이차전지 성능면에서 경쟁기업/경쟁국 간 기술격차가 좁혀지고 있기에, 소재 개발과 꾸준한 R 투자를 통한 원가 경쟁력 강화 및 기술 혁신이 중심적인 과제로 자리잡고 있습니다.리스크 측면에서는 미국의 인플레이션 감축법과 EU의 배터리법과 같은 자국 우선주의 정책이 강화되고 있습니다. 또한, 2차전지 핵심 광물인 구리의 공급망 안정성이 점점 중요해지고 있습니다. 이에 대응하여, 당사는 글로벌 파트너와 함께 안정적인 배터리 가치사슬을 구축해 나가고 있으며, 지속적인 연구개발 투자 및 원가경쟁력 확보를 위한 생산기지 확보 등으로 성장 전략을 강화하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 2차전지 산업은 스마트폰, 노트북, 전동 공구, 웨어러블 등 휴대용 제품에 널리 사용되고 있으며, 다양한 소비자 수요로 적용 범위가 확대되고 있습니다. 특히, 많은 국가들이 탄소 중립을 달성하기 위한 전략으로 전기차와 재생에너지 산업을 핵심 분야로 채택하고 있습니다. 이러한 친환경 에너지의 확대와 신재생 에너지의 사용 비중 증가는 전기차 및 ESS용 2차전지에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. [전기차 시장] 각국의 전기차 판매 지원금 도입과 정책 활성화로 전 세계 전기차 시장이 성장하고 있습니다. 최근, 높은 인플레이션, 낮은 마진율, 높은 원재료 가격 등으로 단기적으로 성장이 둔화되기는 했으나, 중장기적으로는 △배터리 효율성 증가 △충전 인프라 확대 △국가별 탄소 배출 감소 목표 △국가 단위의 투자 증가 등 다양한 요인들로 인해 전기차 시장은 여전히 강력한 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.

[ESS 시장] 중국 정부 주도의 대규모 프로젝트에 힘입어 글로벌 에너지 저장 시스템(ESS) 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 전 세계 리튬이온 배터리(LIB) ESS 성장률이 27%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 △신재생에너지 비중 확대 △스마트 그리드의 발전 △노후한 전력망 교체 △재생에너지 발전 확대 등 다양한 요인으로 분석할 수 있습니다.

3) 경기변동의 특성

2차전지 산업은 일반적으로 계절적 경기 변동의 영향은 거의 받지 않으며, 주로 모바일 기기, 전기차, ESS 등 고객의 완제품 수요 변화에 영향을 받습니다. 이 외에도 원자재 가격, 정부 정책 및 규제 등에 영향을 받고 있습니다. 최근 고금리ㆍ높은 물가 지속, 지정학적 긴장 등으로 전반적인 수요 침체 흐름을 보이고 있습니다. 2차전지 시장의 큰 축인 미국을 살펴보았을 때 비록 물가 상승과 성장률 둔화가 진행 중이지만, 여전히 건전한 가계 재무 상태와 실질 임금의 상승률을 통해 양호한 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 이를 토대로 볼 때, 2차전지 시장은 다양한 산업 분야에서의 지속적인 수요 증가와 정부의 지원 정책 덕분에 강한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 당 사는, 기존 고객사를 대상으로 원가를 절감하고 새로운 공법을 도입하여 불량률을 낮추고, 기술적 이미지를 강화함으로써 시장에서의 Lock-In 효과로 우위를 확보하고자 합니다. 또 한, 새 로운 시장 개척을 위해 해외 전기차 End-User 기업 대상으로 영업 활동을 확대하고 있으며, 견고한 수주 기반의 성장 전략과 미래 핵심 사업을 위한 연구개발(R), Capa 증설에 투자를 집중하고 있습니다.

4) 경쟁요소전기차 시장에서 중요한 핵심 광물의 변동성은 지정학적 요인, 국가 간 경쟁에 따라 경쟁 정도가 바뀔 수 있습니다. 2차전지 산업에서 경쟁력을 유지하기 위해 중요한 요소로는 기술 발전, 원가 관리, 규제 대응 및 효율적인 공급망 관리가 있습니다. 특히 배터리의 에너지 밀도와 수명을 늘리는 기술 혁신과 원가 절감을 위한 생산 프로세스의 개선은 산업 내 경쟁 우위를 확보하는 데 매우 중요합니다. 당사는 변동성이 큰 전기차 시장에서 원가 절감 기술 및 제품 고도화를 위한 R 지속적으로 투자하고 있습니다. 또한, 시장의 빠른 변화에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있으며, Capa증설 등을 통한 생산능력 고도화 계획도 세우고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 2차전지 시장은 정부 정책, 규제 등에 매우 밀접하게 연결되어 있습니다. 전 세계적으로 기후 변화에 대응하고 탄소 배출을 줄이기 위한 노력이 강화되고 있으며 RE100 이니셔티브와 같은 환경 목표를 달성하기 위한 조치가 확대되고 있습니다. 또한 기업뿐만 아니라 국가 단위에서 2차전지 기술을 유지하기 위한 연구 개발을 지원하고 있습니다. 배터리 기술의 안전성과 호환성을 보장하기 위해 각 나라는 관련 표준과 안전 규정을 설정하고 있으며, 당사는 이러한 정책 변화에 맞춰 선제적이고 능동적으로 대응하기 위한 시장조사, 영업활동 그리고 제품 고도화를 추진하고 있습니다. 미국은 전기차 시장을 중심으로 중국에 대한 제재를 에너지 저장 시스템(ESS)과 반도체 등 관련 분야로 확장하고 있습니다. 구체적으로, 미국 환경보호청(EPA)은 최근 미국에서 판매되는 신차 중 전기차 판매 비율을 2027년 26%에서 2032년 56%로 높이는 규제안을 발표하였습니다. 또한, 캘리포니아, 오리건, 매사추세츠주 등에서의 ESS 설치 의무화 제도를 운영하고 있습니다. 이와 함께, 미국 정부는 전기차 구매에 대한 보조금 지원 차종을 확대할 것이라고도 발표했습니다. 이러한 정책 변화는 글로벌 전기차 제조사를 대상으로 영업 활동을 진행하고 있는 당사와 국내 배터리 기업들에게 유리한 시장 환경을 조성할 것으로 예상됩니다.

마. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2004년 설립 이후 기술 개발과 품질을 핵심으로 사업을 확장해 온 글로벌 제조 기업입니다. 현재 국내ㆍ외 총 4개 지역에서 활동하며, 2차전지부품 글로벌 서플라이어를 넘어 ESS 핵심 배터리 패커(Packer)를 목표로 성장하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 크게 2차전지와 IT/자동차 부문이며 각 사업분야에 대한 자세한 정보는 아래와 같습니다.

사업부문	주요 제품	주요 용도	주요 고객

2차전지부문	베터리 회로 부품배터리 모듈 케이스	전기차 베터리 부품 및 ESS 부품 등	(주)LG에너지솔루션,LG이노텍(주),LSEV코리아(주) 등

IT/자동차부문	휴대폰 부품 / 목업 제품전기차 카메라 모듈 부품	IT 부품 및 반도체 부품 등내연기관 자동차 쿨링 부품 등	알머스, 삼성전기 등

[2차전지]

2차전지 사업부문은 당사 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 주력 분야입니다. 2013년부터 시장에 진입하였으며, 전기차 및 ESS 배터리 부품 시장에서 Busbar를 시작으로 Battery Module Case까지 단계적으로 사업 영역을 넓히며 활약하고 있습니다. 2차전지 배터리 핵심 제품 중 하나인 Busbar는 배터리 셀에서 발생한 고압 전류를 연결하는 핵심 전도체이며, Battery Module Case는 배터리의 안전성을 보장하는 필수 부품으로, 고객사 내에서 제품의 안전 및 신뢰성을 높이는데 중요한 역할을 하고 있습니다.

국내, 중국, 폴란드에서 생산 공장을 운영하고 있으며, 제품 품질 향상을 위해 소재 및 회로 기술, 새로운 제조 공정 개발을 추진하고 있습니다. 또한, 원가경쟁력을 강화하기 위해 생산 자동화 프로세스 지속적으로 구축하고 확장하고 있습니다. [IT/자동차]2010년 설립한 베트남 법인을 통해 IT 및 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 베트남 법인에서는 스마트폰의 내ㆍ외장 부품 및 목업을 주력하고 있으며, 최근에는 전기차 카메라 모듈용 부품 분야로 사업 영역을 확장하여 성장하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사에서 생산중인 부품/제품군은 합리적이고 객관적인 시장점유율의 추정이 불가함으로 기재를 생략합니다.

3) 시장의 특성

2차전지 부품 사업은 전세계적으로 증가하는 친환경 에너지 사용 추세에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 당사의 주력 제품은 배터리 효율성, 신뢰성, 안정성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 제품은 전기차 및 ESS와 같은 분야의 요구 사항을 충족시키기 위한 기술 개발이 필수적입니다. 이를 위해 당사는 연구 인력을 확충하고 R 투자를 확대하며 시장 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다. 나아가, 다양한 제품을 대량 생산하면서 장기 공급 계약과 사후 관리가 요구되는 사업을 운영하고 있기에, 자체 자동화 설비를 개발하고 효율적인 공급망 관리(SCM)를 통해 제조 및 원가 경쟁력을 강화하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망생산제품 고도화 및 다변화를 위한 설계, 개발, 제조 기술을 지속적으로 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 배터리 모듈 제조 사업을 추진하고 있으며, 사업의 확장을 위해 국내 부산 미음외국인투자지역에 신규 생산 공장을 설립하고, 미국 투자를 계획하고 있습니다.최근 고객 요구에 신속하게 대응하고 운송 과정에서 발생할 수 있는 위험과 비용 문제 해결을 위해 당사는 생산 공장의 글로벌화를 추진하고 있습니다. 이에, 글로벌 공급망 관리(SCM)를 강화하고 국내ㆍ외 생산 공장 증설을 적극적으로 추진할 계획입니다.