스튜디오삼익 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표관리 당사의 상품은 '삼익가구', '스칸디아', '스튜디오슬립'이란 브랜드명으로 판매되고 있으며, 당사의 매출은 삼익가구 및 스칸디아, 스튜디오슬립 브랜드로부터 발생하고 있습니다. 해당 상표권에 대한 전용사용권 계약 맟 양수도계약을 체결한 상태이며, 계약내용은 하기와 같습니다.

계약상대방	㈜삼익T.D.F

계약체결시기	2017.09.26

계약의 목적 및 내용	“삼익가구”상표를 사용하여 온라인, 홈쇼핑, 판매를 함

계약상의 주요내용	온라인상표사용계약서(2년)

계약상대방	㈜삼익T.D.F

계약체결시기	2019.10.10

계약의 목적 및 내용	“삼익가구, 스튜디오삼익” 상표를 사용하여 온라인, 홈쇼핑, 판매를 함

계약상의 주요내용	상표전용사용권 설정 계약(영구)

계약상대방	이재권

계약체결시기	2020.3.12

계약의 목적 및 내용	스튜디오삼익에 “스칸디아” 상표권에 관한 권리를 양도

계약상의 주요내용	상표권 양도 계약

나. 지적재산권 현황 분기보고서 제출일 현재 상표등록증, 전용사용권 등 지적재산권 현황은 아래와 같습니다 (1) 지적재산권

상표명	등록	출원번호	출원일	등록일	상표권
유효기간	비고

스칸디아 (영문)	제 40-0282954 호	제 40-1993-0003169 호	1993.02.05.	1994.01.12.	2034.01.12.	WJT20022K

스칸디아 (한글)	제 40-0282955 호	제 40-1993-0003170 호	1993.02.05.	1994.01.12.	2034.01.12.	WJT20023K

스칸디아
(이미지+영문)	제 40-0282956 호	제 40-1993-0003171 호	1993.02.05.	1994.01.12.	2034.01.12.	WJT20024K

스칸디아
(이미지)	제 40-0282957 호	제 40-1993-0003172 호	1993.02.05.	1994.01.12.	2034.01.12.	WJT20025K

mallou	제 40-1458225 호	제 40-2018-0050399 호	2018.04.14.	2019.08.16.	2029.03.14.	WJT18008K

스튜디오
죽산목공소	제 40-1510973 호	제 40-2018-0169616 호	2018.12.04.	2019.08.16.	2029.08.16.	WJT18022K

죽산목공소	제 40-1648280 호	제 40-2019-0133583 호	2019.08.28.	2020.10.05.	2030.10.05.	WJT19023K

(2) 전용사용권

전용사용권	등록	출원번호	출원일	등록일	상표권
유효기간	비고

삼익가구 (한문)	제 40-0743319 호	제 40-2006-0049103 호	2006.09.25.	2008.04.10.	2028.04.10.	WJT15133K

제 41-0187177 호	제 41-2008-0019640 호	2008.07.18.	2009.06.30.	2029.06.30.	WJT15138K

제 41-0214982 호	제 41-2010-0005932 호	2010.03.11.	2011.08.11.	2031.08.11.	WJT15148K

제 41-0214990 호	제 41-2010-0005931 호	2010.03.11.	2011.08.11.	2031.08.11.	WJT15149K

제 41-0220771 호	제 41-2010-0005929 호	2010.03.11.	2011.11.08.	2031.11.08.	WJT15158K

제 40-0997753 호	제 40-2012-0006174 호	2012.07.12.	2013.09.30.	2033.09.30.	WJT15166K

삼익가구 (한글)	제 40-0766398 호	제 40-2008-0006174 호	2008.02.12.	2008.10.24.	2028.10.24.	WJT15135K

제 41-0187550 호	제 41-2008-0019637 호	2008.07.18.	2009.07.07.	2029.07.07.	WJT15139K

제 41-0214975 호	제 41-2010-0005924 호	2010.03.11.	2011.08.11.	2031.08.11.	WJT15147K

제 41-0215006 호	제 41-2010-0005925 호	2010.03.11.	2011.08.11.	2031.08.11.	WJT15151K

제 41-0220745 호	제 41-2010-0005923 호	2010.03.11.	2011.11.08.	2031.11.08.	WJT15155K

제 40-0997869 호	제 40-2012-0044643 호	2012.07.12.	2013.09.30.	2033.09.30.	WJT15167K

삼익가구 (영문)	제 40-0766399 호	제 40-2008-0006715 호	2008.02.12.	2008.10.24.	2028.10.24.	WJT15136K

제 41-0187551 호	제 41-2008-0019638 호	2008.07.18.	2009.07.07.	2029.07.07.	WJT15140K

제 41-0215005 호	제 41-2010-0005927 호	2010.03.11.	2011.08.11.	2031.08.11.	WJT15150K

제 41-0215012 호	제 41-2010-0005928 호	2010.03.11.	2011.08.11.	2031.08.11.	WJT15152K

제 41-0220746 호	제 41-2010-0005926 호	2010.03.11.	2011.11.08.	2031.11.08.	WJT15156K

제 40-0997877 호	제 40-2012-0044650 호	2012.07.12.	2013.09.30.	2033.09.30.	WJT15165K

삼익가구 (이미지)	제 40-1237465 호	제 40-2016-0041812 호	2016.06.03.	2017.03.06.	2027.03.06.	WJT16031K

제 40-1237466 호	제 40-2016-0041813 호	2016.06.03.	2017.03.06.	2027.03.06.	WJT16032K

제 41-0389773 호	제 40-2016-0025984 호	2016.06.03.	2017.03.06.	2027.03.06.	WJT16033K

제 41-0398269 호	제 41-2016-0026003 호	2016.06.03.	2017.05.31.	2027.05.31.	WJT16034K

제 41-0389774 호	제 41-2016-0026028 호	2016.06.03.	2017.03.06.	2027.03.06.	WJT16035K

제 41-0389775 호	제 41-2016-0026044 호	2016.06.03.	2017.03.06.	2027.03.06.	WJT16036K

스튜디오삼익 (한글)	제 40-1399323 호	제 40-2016-0059865 호	2016.08.05.	2018.09.20.	2028.09.20.	WJT16041K

제 40-1277258 호	제 40-2016-0059866 호	2016.08.05.	2017.08.16.	2027.08.16.	WJT16042K

스튜디오삼익 (보라색로고)	제 40-1399324 호	제 40-2016-0059869 호	2016.08.05.	2018.09.20.	2028.09.20.	WJT16043K

제 40- 127759 호	제 40-2016-0059874 호	2016.08.05.	2017.08.16.	2027.08.16.	WJT16044K

삼익몰 (한글)	제 40-1343536 호	제 40-2017-0097921 호	2017.08.02.	2018.03.23.	2028.03.23.	WJT17039K

제 40-1378235 호	제 40-2017-0097940 호	2017.08.02.	2018.07.16.	2028.07.16.	WJT17040K

제 40-1399332 호	제 40-2017-0097946 호	2017.08.02.	2018.09.20.	2028.09.20.	WJT17041K

제 40-1384638 호	제 40-2017-0097947 호	2017.08.02.	2018.08.06.	2028.08.06.	WJT17042K

제 40-1385236 호	제 40-2017-0098000 호	2017.08.02.	2018.08.07.	2028.08.07.	WJT17043K

다. 규제사항 등 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 시장의 현황 및 전망(1) 시장의 특성 당사가 속해있는 온라인 홈퍼니싱 시장은 제품의 구매 및 판매행위가 온라인 채널상에서 이뤄지므로 온라인 채널 트랜드 변화에 대한 대응력이 중시되며, 소비자들은 개인의 취향과 선호에 따라 홈퍼니싱 제품을 소비하므로 경쟁사와 차별화된 브랜드 가치 구축 역량 또한 강조되는 시장입니다. 이와 더불어 온라인 홈퍼니싱 유통산업은 소비재 산업에 속하므로 소비자의 소득수준에 영향을 받으며, 홈퍼니싱 제품은 개인공간에 사용되므로 소비단위가 한 개의 세대임에 따라 인구구조의 변화에 영향을 받습니다.

(가) 채널 적응력이 중시되는 시장

온라인 홈퍼니싱 시장의 경우 소비자들이 온라인 매체를 통하여 제품 구매활동을 진행하며, AI, 빅데이터, 소프트웨어 등 IT 기술 및 물류기술의 발전에 따라 온라인 채널의 트랜드가 급변하므로 시장의 Player들의 채널 적응력이 중시되는 시장입니다. 온라인 판매채널은 지난 20여년동안 종합정규몰, TV홈쇼핑, 카달로그의 시대 → 오픈마켓 전성시대(지마켓, 옥션, 11번가, 네이버 스마트스토어 등) → 소셜커머스(쿠팡) → 버티컬플랫폼(오늘의집, 무신사, 집꾸미기 등) → 풀필먼트로 이어지는 패러다임의 변화가 있었습니다.

최근엔 IoT, AI, 빅데이터 기술이 고도화되어 고객들의 주문량을 예측한 후 적정재고를 사전에 산출하는 것이 가능해짐에 따라 적시생산, 적시배송 서비스를 제공하는 풀필먼트 채널이 부상하고 있습니다. 이에 쿠팡, 마켓컬리, 아마존, SSG 닷컴 등 E커머스 유통사들이 풀필먼트 물류 경쟁력 확보를 위해 대규모 투자를 집행하고 있으며, 이케아, 웨이페어, 한샘 등 대형 온라인 홈퍼니싱 기업들은 자체적인 풀필먼트 역량 고도화를 위하여 제조 협력사, 유통대행 업체들과 파트너십을 구축하는 추세입니다. 이에 온라인 홈퍼니싱 시장에서 풀필먼트 확대 추세 대응력의 중요성이 강조되고 있습니다.

(나) 브랜드 가치가 중시되는 시장

온라인 홈퍼니싱 시장은 바이오, IT, 2차전지 등의 산업과 달리 R 비중이 크지 않으며, 제품 생산을 위한 대규모 장치가 필요하지 않아 진입장벽이 낮은 편에 속합니다. 이에 홈퍼니싱 시장은 가구 전문회사인 이케아, 한샘, 웨이페어, 현대리바트에서부터 인테리어 소품 전문업체 자라홈, H, 문구류 및 팬시용품 전문업체인 모닝글로리, 샤트렌 등 다양한 분야의 Player들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 또한 홈퍼니싱 제품은 기술격차가 낮고 대부분의 업체들이 자체 생산보다는 OEM/ODM 방식을 이용하여 업체별로 제품 품질이 유사합니다.

[주요 해외 홈퍼니싱 브랜드 국내진출 현황]

주요 브랜드	브랜드 설명

이케아.jpg 이케아	- 가구, 패브릭, 주방용품 등 9500여개 상품판매
- 28개 국가에서 약 328개 매장을 운영하고 있음
- 2014년 12월 경기도 광명점을 개점하였고 현재 국내에 4개 매장을 운영중
- 국내 매출은 23년 기준 6,006억원

muji.jpg muji	- 일본의 종합생활용품 브랜드
- 의류, 액세서리, 가구, 패브릭, 가정용품, 문구류 판매
- 26개 국가에서 약 658개 매장을 운영하고 있음
- 2003년 11월 롯데와의 합작법인을 통해 국내진출
- 23년 기준 국내 매출 1,498억원

자라 홈.jpg 자라 홈	- 스페인의 세계적인 SPA 브랜드인 ZARA를 보유한 Inditex社m이 홈퍼니싱 브랜드로 침구, 식기, 기타 인테리어 소품 판매
- 스페인 148개를 비롯하여 전세계 502개 매장 운영
- 2014년 11월 코엑스 매장 오픈으로 국내 진출
- 현재 5개 매장 운영중

h h	- SPA 의류로 유명한 스웨덴 H 그룹의 홈퍼니싱 브랜드
- H 브랜드는 전세계 3,610개 매장을 보유
- 2014년 10월 잠실 롯데월드 몰 오픈으로 국내진출
- 현재 8개 매장 운영중

출처: KB금융지주 경영연구소 보고서

따라서 온라인 홈퍼니싱 시장의 Player들은 차별화 전략의 일환으로 자사 브랜드 가치 제고전략을 사용하고 있습니다. 온라인 홈퍼니싱 시장은 소비자들의 제품선택에 브랜드 이미지가 중요하게 작용되는 시장이며, 브랜드 가치가 가장 강력한 진입장벽 요소이기 때문입니다. 현재, 이케아는 ‘언제든 기호에 따라 자유롭게 바꿀수 있는 패션아이템’, 한샘은 ‘휴식과 재충전을 유도하는 디자인’, 시몬스와 에이스는 ‘고가의 프리미엄 이미지’, 현대리바트는 ‘품격있는 공간디자인’과 같은 브랜드 이미지로 시장에 포지셔닝 되어 있으며, 그에 맞는 제품이 소비자들에게 제공되고 있습니다.

(다) 가구구성에 영향을 받는 시장

가구, 카펫, 조명 등 홈퍼니싱 제품은 개인 생활공간에 사용되므로 홈퍼니싱 제품의 소비단위는 한 개의 세대이며, 세대의 유형에 따라 가격, 부피, 무게 등 특성이 달라집니다. 일반적으로 2인 이상의 다세대 가구는 제품의 교체주기가 길고 고가 제품을 소비하는 경향이 있으며, 1인가구는 중저가의 제품을 소비하며, 교체주기가 다세대 가구에 비해 짧습니다. 현재 사회적으로 전통적인 핵가족(4~6인 위주)이 많이 해체되고 청년들의 혼인시기가 늦춰짐에 따라 1인가구의 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 따라서 면적이 좁은 주거공간을 효율적으로 활용할 수 있는 중저가 1인용 가구 및 소품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

(라) 소비경기에 영향을 받는 시장

일반적으로 홈퍼니싱 제품은 내구재로 분류되므로 제품의 Life Cycle이 긴 경향이 있으며, 주택건설 경기, 이사건수, 금리 및 원부자재 가격, 국민소득수준 등 거시경제 변수에 민감하게 반응합니다. 따라서, 경기하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 미루는 경향이 있어 매출이 급격히 감소하는 반면, 경기상승기에는 수요가 증가하여 매출이 증가하는 특성을 보입니다.

다만, 최근 홈퍼니싱 시장은1인가구 증가, 소확행(작지만 확실한 행복), 감성소비 등의 뉴노멀 트렌드로 인해 가심비(가성비+심리적 만족도)를 충족시키는 품목 위주인 온라인 시장을 중심으로 성장하고 있습니다. 또한 온라인 홈퍼니싱 시장의 주된 소비층에게 홈퍼니싱 제품은 생활의 편의를 위한 내구재일 뿐만 아니라 개인의 취향과 선호를 반영할 수 있는 소비재로서의 특징을 동시에 가지고 있어, 내구재산업으로써의 경기민감도가 점차 낮아지는 추세입니다.

(2) 시장 규모 및 전망 (가) 글로벌 온라인 홈퍼니싱 시장 현재 글로벌 온라인 홈퍼니싱 시장은 2024년 2,617억 달러의 시장 규모를 기록할 것으로 전망되며, 연평균 11.0% 성장하여 2027년 기준 3,580억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 다만, 2022년 글로벌 온라인 홈퍼니싱 시장은 원부자재 가격 상승, 중국발 재봉쇄, 우크라이나 전쟁 등 경기불확실성 요소로 인해 2021년 대비 역성장하였으나, 2023년 하반기 경기불확실성 요인 해소로 인해 재차 성장세를 시현할 것으로 판단되며, 1인가구증가, 홈퍼니싱 시장의 디지털화로 인해 시장은 구조적인 성장기에 진입할 것으로 예상됩니다.

글로벌 온라인 홈퍼니싱 시장 규모추이

(단위 : USD 십억) 글로벌 온라인 홈퍼니싱 시장 규모.jpg 글로벌 온라인 홈퍼니싱 시장 규모

출처: Ecommercedb, Statista

(나) 국내 온라인 홈퍼니싱 시장 다만, 국내 온라인 홈퍼니싱 시장은 글로벌 온라인 홈퍼니싱 시장과 달리 성장이 둔화된 상황입니다. 현재 국내 온라인 홈퍼니싱 시장은 2023년 40억 달러에서 연평균 2.42% 성장하여 2027년 기준 45.1억 달러에 이를 것으로 전망되며, 해당기간 연평균 성장률은 COVID-19 팬데믹 시기 성장률보다 둔화된 수치입니다. 이는 2022년 하반기부터 진행된 엔데믹 이후 기저효과, 원부자재 가격상승, 금리상승, 부동산 시장 침체로 인한 것으로 판단됩니다. 그러나 금리 변동성 확대, 원부자재 가격상승, 우크라이나 전쟁, 가자지구 분쟁 등 경기불확실성 요인 조기해소 시 동 시장은 1) 1인가구 증가, 2) 국내 홈퍼니싱 산업의 디지털화, 3) 풀필먼트 채널 확대 추세로 인해 예측치를 상회하는 성장세를 시현할 것으로 예상됩니다.

국내 온라인 홈퍼니싱 시장 규모추이

(단위 : USD 백만) 국내 온라인 홈퍼니싱 시장 규모.jpg 국내 온라인 홈퍼니싱 시장 규모

출처: Ecommercedb, Statista, 통계청

홈퍼니싱 시장의 경우 소비단위가 1개의 가구이므로 가구수의 규모가 직접적인 영향을 준다고 할 수 있으며, 가구수의 증대는 시장규모의 증대로 이어진다고 할 수 있습니다. 현재 한국의 경우 출산율 저하로 인해 인구가 감소할 것으로 예상되나, 1인가구 증가로 인해 전체 가구수는 증가할 것으로 전망됩니다. ‘20년도 이후 국내 1인가구수 예상추이를 보면 ’20년 647.7만가구에서 ‘40년 905.5만가구로 증가할 전망이며, 1인가구 비중역시 ‘20년 31.2%에서 ‘40년 39.6%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 가구수 또한 ’20년 2,073.1만가구에서 ‘40년 2,386.6만가구로 증가할 전망입니다.

[국내 가구수 전망]
(단위 : 만가구)

연도	2020년	2025년	2030년	2040년

전체가구수	2,073.1	2,230.9	2,318.0	2,386.6

1인가구	647.7	765.3	825.5	905.5

다세대가구	계	1,384.3	1,412.4	1,432.7	1,413.1

부부	347.5	408.9	462.5	530.1

부부+자녀	607.8	579.6	547.4	471.2

부+자녀	50.9	51.4	51.6	49.5

모+자녀	152	156.4	158.9	158.6

3세대이상	79.2	65.1	56.6	43.3

기타*	146.8	150.9	155.7	160.4

비친족가구	41.1	53.2	59.8	68.1

*부부+부(모), 조부(모)+손자녀 등
출처 : 통계청

COVID-19 이후 급격히 진행된 디지털화 추세 역시 온라인 홈퍼니싱 시장에 긍정적인 영향을 미칠것으로 예상됩니다. 홈퍼니싱 제품은 부피와 중량이 커 잦은 교체가 어려우므로 소비자들이 홈퍼니싱 제품을 구입할 때 오프라인 매장에서 정보를 탐색하였으나, 팬데믹 시기 오프라인 매장이 폐쇄됨에 따라 온라인 채널을 통해 제품을 구매하는 빈도가 잦아졌습니다. 또한 팬데믹 시기 온라인 채널 이용층이 2030세대에서 기성세대로 확장되어 엔데믹 이후에도 홈퍼니싱 시장의 디지털화 추세는 지속되고 있습니다.

이러한 홈퍼니싱 시장의 디지털화 트렌드로 인해 온라인 가구 소매판매액 및 비중 역시 증가하는 추세입니다. 국내 온라인 가구 소매판매액 규모를 보면 팬데믹이 시작된 2020년 시점 전년대비 38.93% 증가한 4.91조원에 이르었으며, 2022년엔 엔데믹 이후 전년대비 3.24% 감소한 5.20조원 규모이나, 2023년 이후 재차 성장세를 시현할 것으로 전망됩니다. 온라인 매출 비중 역시 2020년 기준 48.12%로 팬데믹 이전 대비 급격히 증가하였으며, 엔데믹 이후 오프라인 판매 비중과 근소한 차이를 나타내는 것으로 확인되었습니다.

국내 가구 소매판매액 추이

(단위 : 십억원) 국내 가구 소매판매액 추이.jpg 국내 가구 소매판매액 추이

출처: 통계청

풀필먼트 채널 확대 추세 역시 국내 온라인 홈퍼니싱 시장의 성장 동인될 것으로 전망됩니다. 온라인 홈퍼니싱 유통 업체는 일반적으로 재고를 보유하지 않고 고객 주문이 들어오면 가구 제조사와 배송팀을 연결해 상품을 배송하는 제3자물류(3PL) 방식을 활용하나, 홈퍼니싱 제품은 부피와 파손 문제로 효율적인 배송이 어려우며, 온라인 배송 수요급증에 따른 물동량 증가에 대응하기 어려워 기존 방식으로는 고객이 원하는 날짜에 상품 배송이 불가능해졌습니다.

이에 제3자물류(3PL) 방식을 보완하는 풀필먼트가 각광받고 있습니다. 풀필먼트는 쿠팡, 오늘의집, SSG 등 온라인 유통 플랫폼이 제품 판매수요를 사전에 예측해 직접 재고를 보유(사입)하고 주문이 들어오면 자체 또는 전문 배송팀을 활용해 고객이 원하는 날짜에 상품을 배송하는 시스템입니다. 이 때 온라인 홈퍼니싱 유통 업체는 유통 플랫폼을 대신해 고객 수요를 파악하여 온라인 유통 플랫폼에 데이터를 제공하고, 제조 협력사가 필요한 수량을 제때 생산할 수 있도록 핸들링하는 역할을 수행하게 됩니다. 배송 프로세스는 전국 배송망을 확보한 물류 전문 플랫폼 기업들이 대행하고 있습니다.

이처럼 풀필먼트 서비스 수요가 증대됨에 따라 쿠팡, 오늘의집, 한샘, 현대리바트 등 대형 홈퍼니싱 기업 및 E-Commerce 유통사들이 풀필먼트 채널을 구축하고 있습니다. 한샘은 자체 물류센터 및 한샘 시공 전문회사 ‘한샘서비스원’을 활용하여 2019년부터 홈퍼니싱 제품의 익일 배송 서비스를 선제적으로 도입하였으며, 2020년 배송 대상 품목을 확대한 뒤 당일 배송서비스인 ‘내맘배송’을 론칭하였습니다. 현대리바트는 2020년말 경기도 용인에 대규모 물류센터를 신설한 후 2021년 익일배송 서비스인 ‘내일 배송’을 개시하였으며, 쿠팡은 2020년 초 대형가전 중심인 ‘전문설치’를 론칭한 후 동년 9월 모든 가구를 대상으로 하는 ‘로켓설치’를 론칭하였습니다. SSG 닷컴은 자체 풀필먼트 센터를 보유한 하우저와 파트너십을 구축한 후 익일 배송 및 설치를 지원하는 ‘SSG설치’를 론칭하였으며, 오늘의 집은 2021년부터 ‘오늘의집 배송’ 서비스를 개시하였습니다.

[국내 홈퍼니싱 업체 및E-Commerce 유통사 풀필먼트 채널 구축현황]

기업명	서비스명	내용

한샘	내맘배송	- 전국 13여개 물류센터 및 시공전문 자회사 ‘한샘서비스원’을 활용해 19년부터 가구의 익일 배송 서비스를 선제적으로 도입 및 제공
- 20년부터 대상 품목을 기존 30여개에서 700여개로 확대 한 뒤 당일 배송서비스인 내맘배송 론칭

현대리바트	내일배송	- 20년말 1,400억원을 투자해 경기도 용인에 위치한 리바트 스마트워크센터 내 대규모 물류센터 신설
- 21년 온·오프라인상에서 5,200여 종 가정용 가구 전 품목을 대상으로 오전 중 구매한 가구를 익일까지 배송해주는 ‘내일배송’ 서비스 개시

쿠팡	로켓설치	- 20년 초 대형가전을 중심으로 빠른 배송 및 설치를 제공하는 ‘전문설치’론칭
- 20년 9월 가구로 대상 품목을 확대하며, ‘로켓설치’로 명칭을 수정하고, 도서 산간 무료배송, 사다리차 이용 서비스를 무료로 제공

SSG닷컴	SSG설치	- 직매입 방식으로 전환 후 자체 풀필먼트 센터를 보유한 ㈜하우저와 제휴 후 품목의 크기, 지역과 상관없이 익일 무료 배송 및 전문 설치 서비스를 제공하는 ‘SSG설치’ 론칭

오늘의집	오늘의집 배송	- 경기도 이천에 3만여m2 규모 물류센터 및 가구 배송·설치에 특화된 물류시스템 확보
- 21년부터 지정일 배송과 더불어 별도 가구 설치비 또는 사다리차 비용이 들지 않는 ‘오늘의집 배송’ 서비스를 론칭

출처: 삼정KPMG 온라인 홈퍼니싱 현황 보고서(2023.02)

다만, 다수의 기업들이 가구 풀필먼트 사업에 뛰어들었지만, 현재 쿠팡과 오늘의집 만이 사업 안정화에 성공한 것으로 평가됩니다. 풀필먼트는 고객의 주문수요를 파악하고 적정 재고를 유지하며 제조사를 핸들링하는 과정에 상당한 노하우가 필요한데, 쿠팡과 오늘의집 외에 이런 역량을 갖춘 유통 플랫폼이 부재한 상황입니다. 그러나 올해 하반기 네이버 스마트스토어가 가구 풀필먼트 사업을 개시할 예정이고, 쿠팡 및 오늘의집 역시 사업 규모를 빠르게 확장하는 추세에 있으므로 풀필먼트 시장 규모는 지속 확대될 것으로 기대됩니다. 이는 온라인 홈퍼니싱 시장의 Pain Point인 배송 서비스 품질 향상으로 이어져 온라인 홈퍼니싱 시장 성장을 가속화하는 요인이 될 수 있습니다. (3) 시장경쟁 상황

한국산업통계자료에 따르면 2021년 기준 국내 10인 이상 가구업체 수는 1,626개에 달하여 전년 대비 46개가 증가하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 인테리어에 관심을 가지는 홈코노미의 수요 증가, 가구업체들의 홈퍼니싱 사업 강화 등이 전체 성장을 견인한 요인으로 분석됩니다. 한편, 국내 가구시장의 상위기업들은 토탈 인테리어 중심의 B2C 판매를 강화하면서 매출 증가세를 보였으나, 중소규모의 업체들은 내수경기 침체와 주택부문의 건설투자 감소에 따른 B2B 수주 부진으로 매출 부진하며 시장 양극화가 심화된 것으로 추정됩니다.

가정용 홈퍼니싱 시장은 디자인, 품질, 사후관리, 매장, 서비스를 바탕으로 성장한 5개 내외의 대형 브랜드업체 위주의 경쟁체제로 재편 중에 있으며, 소비수준의 향상에 따라 이러한 추세는 앞으로 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 이는 과거 중시되었던 내구성 및 가격경쟁력 이외에도 디자인, 개성반영, 실용성 등 소비자들의 차별화된 선호를 충족시키는 것이 가구 시장의 핵심 경쟁력으로 부각되고 있음을 의미합니다. 실제로 국내 가구산업 매출액 증감율과 국내 주요 브랜드 가구 업체의 매출 증감율을 비교하면, 시장 성장보다 대형 브랜드업체의 매출증가가 일어나고 있음을 알 수 있습니다.

홈퍼니싱 시장은 총 4개 유형의 경쟁 요소가 존재하는데, 첫째로 모든 카테고리 가구를 판매하는 '종합 홈퍼니싱 브랜드', 침대/소파 등 특정 품목에 특화된 '카테고리 전문 브랜드', 특정 스타일 하에서 생활용품/소품/패션/전자제품 등까지 폭넓은 품목을 커버하는 '라이프스타일 브랜드', 마지막으로 고객이 브랜드를 인지하지 못하고 구입하는 수많은 중소 'Non-brand'로 구분됩니다. 공통적으로 'Non-brand'는 축소되고 있고, 대형은 전문 브랜드 증가, 중품은 종합 브랜드 수성, 소품은 'Non-brand' 및 라이프스타일 브랜드 중심의 경쟁구도를 나타냅니다. 일반적으로 가구 시장에서 브랜드 업체가 차지하는 비중은 30%로 추정되고 있습니다.

구분	세부내역

가정용가구	전체 가구시장 중 과반 이상의 비중을 차지하고 있음

세부	종합 홈퍼니싱 브랜드	한샘, 이케아코리아, 스튜디오삼익, 오하임앤컴퍼니, 동서가구 등

카테고리 전문 브랜드	침대(에이스침대, 지누스, 시몬스 등), 의자(듀오백, 시디즈 등),

라이프스타일 브랜드	무인양품, 자주, H, 자라홈 등

Non-brand	다수의 제조사 직영 소형브랜드 등

빌트인가구(특판가구 포함)	한샘, 현대리바트, 퍼시스, 코아스

마. 사업부문별 주요 재무정보 당사는 별도로 사업부문을 구분하고 있지 않으며, 당사의 주요 재무정보는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제8 기 3분기	제 7 기	제 6 기

매 출	79,369	95,399	86,586

영업이익	506	2,778	2,397

자 산	47,328	32,128	28,838

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 국민건강보험공단에 따르면 2021년 기준 국내 수면장애 환자수는109.7만명으로 최근5년내25.4만명이 증가하여 수면의 질에 대한 관심도가 제고되고 있으며, 수면시장 역시 높은 성장세를 시현하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 Research and Markets에 따르면, 글로벌 수면시장 시장 규모는 2020년 598.1억 달러에서 연평균 6.47% 성장하여 2030년 1,119.2억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 수면의 질을 저해하는 수면제가 아닌 침구, 가구, 식품, 전자제품 등 비약물성 제품의 수요가 증가하고 있어, 수면약물 위주였던 수면시장은 '기능성 침구', '기능성 매트리스', '기능성 이불', '토퍼' 등 침구류 위주로 개편되는 추세입니다. 이러한 추세에 대응하기 위해 에이스침대, 시몬스를 비롯해 템퍼, 한샘 등 홈퍼니싱 시장의 주요Player들 역시 수면관련 제품들을 출시하는 추세이나, 대부분의 업체들이 5성급 이상의 특급호텔향 제품에 집중하고 있는 상황이며, 일반 소비자향 제품의 경우 침구류 소재에 대한 연구개발이 미흡하여 기존 제품과 차별성이 부족하다는 평가를 받고 있습니다. 이에 당사는 수면시장 진출에 따른 브랜도 포트폴리오 다각화와 미래 성장동력 확보 차원에서 수면용품 전문 브랜드 스튜디오슬립 론칭을 위하여 지난 2년간 핵심소재에 대한 연구, 시험을 진행해왔고, 2023년 10월 론칭에 성공하였습니다. 당사가 1차적으로 출시한 스튜디오슬립 브랜드 제품은 S9, S7, M7 매트리스 3종과 S1, M1 토퍼 2종, 총 5종의 매트리스입니다. S9 매트리스는 스테인레스 스프링외 말총, 메모리폼 등 고급소재로 구성된 다세대 가구향 하이앤드 매트리스로 제품 유형은 토퍼분리형과 유토탑형입니다. S7 매트리스는 마이크로 스프링, 미니포켓스프링 등 고가의 스테인레스 스프링이 탑재된 제품이며, 일반적인 제품과 달리 레이어를 하드, 미디엄, 소프트 3 종류로 구성하여 소비자의 허리, 어깨, 목에 가해지는 부하를 감소시켰습니다. M7 매트리스는 고밀도 메모리폼 스펀지가 탑재된 레이어를 사용한 제품이며, S1, M1 토퍼는 바닥용과 수면용 제품군으로 구성되어 있습니다. 상기한 제품 라인업은 기존의 도금 스프링 대비 오염물질에 의한 부식과 열변형 문제가 적은 스테인레스 스프링을 사용하고 있어 마모 및 부식에 따른 스프링 돌출문제에서 자유로우며, 통풍 및 흡수성이 우수한 린넨원단 기반이므로 사용자들의 수면의 질을 높일 수 있다 평가받고 있습니다. 스튜디오슬립 브랜드는 프리미엄 제품 라인업으로 구성되어 있어 과도한 할인행사, 프로모션 이벤트를 진행 할 시 이익구조가 악화될 수 있으므로 자사몰을 통해 판매량 데이터를 수집할 예정이며, 당사 임직원, 지인, 주타겟 고객인 30 ~ 40대 다세대 가구로 구성된 체험단을 구성하여 제품 피드백을 수집할 예정입니다. 또한 당사는 스튜디오슬립 제품 데이터 및 피드백 수집 완료 후 네이버, 카카오 구글 등을 비롯한 주요 포털의 검색광고와 SNS를 통한 이용 및 체험 후기 광고, 인천과 오프라인 체험관 운용 등을 통한 마케팅을 진행할 예정입니다. 이와 더불어 현재 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등 대형 풀필먼트 사업자들과 스튜디오슬립 제품 공급 파트너십을 구축하였으며, 자사몰에서의 테스트 판매, 신규론칭 이벤트 종료 후 쿠팡, 오늘의집, 11번가 등 당사와 네트워크가 존재하는 다수의 온라인 채널에 제품을 납품할 예정에 따라 스튜디오슬립은 당사의 신규 매출 성장원이 될 것으로 판단됩니다.