티엘엔지니어링 사업보고서 (2024.12)
1. 사업의 개요

당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다. 당사는 반도체, LCD, OLED 등 소부장(소재, 부품, 장비) 산업은 물론, 제약, 바이오, 식품, 화장품, 의료기기, 필름/코팅 등의 다양한 분야에서 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티의 설계 및 시공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 가. 업계현황 및 전망 당사의 주요 사업 분야는 클린룸 설계 및 시공, HCC(Hybrid Clean Container, 이동식 음압격리실), 공기청정기 제조업 등 이 있으며, 각 사업분야에 대한 업계 현황 및 전망은 아래와 같습니다. (1) 클린룸 사업 (가) 클린룸 산업의 개요 클린룸이란 공기중의 미립자, 공기의 온/습도, 실내 압력 및 기류 등을 일정하게 유지하도록 제어된 공간을 말합니다. 클린룸시스템은 바이오, 제약 및 반도체 등 첨단산업이 성장함에 따라 필요성이 더욱 커지고 있는바, 반도체, 전자, 시계 등의 정밀공업은 물론 병원, 식품공업, 인쇄 등 많은 분야에 서 급속히 보급되고 있습니다.1)산업용 클린룸(ICR) 산업용 클린룸(Industial Clean Room)은 생산 제품에 영향을 미치는 분진을 제거하기 위하여 정밀 산업과 전자산업을 기초로 발달하기 시작하였으며, 현재는 반도체 산업뿐만 아니라 소부장(소재/부 품/장비), 정밀기기, 광학기기, 2차전지 인스턴트 식품의 제조와 포장, 특수 인쇄 등의 공정에 널리 사용되고 있습니다. 2)바이오 클린룸(BCR) 바이오 클린룸(Bio Clean Room)이란 병원, 제약, 의료기기, 식품등에 있어서 요구되는 무균환경을 확보하기 위한 시설을 말합니다. 과거에는 박테리아를 취급하는 실험실이나 제약산업에서 BCR을 부분적으로만 사용하였으나 현재는 제약/바이오회사, 병원뿐만 아니라 동물실험실, 식품제조업, 포장재산업 등에서 많이 채택되고 있습니다. (나) 클린룸 산업의 성장성 및 전망 클린룸 산업은 전방산업인 반도체, 바이오 산업의 경기에 영향을 받는 산업으로 전방산업 최종제품의 고품질화·고정밀화 추세에 맞춘 기술 트렌드 변화에 따라 기존 시스템의 교체/신규 수요가 발생되고 있습니다. 세계반도체시장통계기구(WSTS) 보고서(2024)에 따르면, 세계 반도체 시장은 2024년 6,269억 달러에서 11.2% 증가하여 2025년 약 6,972억 달러규모를 형성할 것으로 전망됩니다.WSTS가 전망치를 높인 배경은 2~3분기 고성능 컴퓨팅 AZ반도체시장을 중심으로 강력한성장세를 보이고 있기 때문이라는 분석이다.특히 인공지능(AI)과 같은 첨단 산업의 핵심 부품인 로직 반도체의 매출이 전년 대비 16.9% 증가하고, HBM(고대역폭메모리) 등 첨단 제품을 중심으로 메모리 산업이 급반등세를 보이며 전년 대비 81% 성장할 것으로 내다봤다.

[출처:WSTS 보고서 (2024)]

성장세는 올해 같이 로직과 메모리 부문이 주도할 전망이다. WSTS는 내년에 로직은 16.8% 성장한 2438억달러, 메모리는 13.4% 증가한 1894억달러 규모로 전망했다. 메모리 성장 전망치는 지난 6월 25.2%보다 11.8%포인트 하향 조정됐다.또 올해 부진했던 아날로그(-2.2→4.7%), 디스크리트(-11.2→5.8%), 광전자(-2.5→3.8%), 센서(-5.1→7%) 등 반도체도 내년에는 반등하며 한 자릿수의 완만한 성장률을 보일 것으로 기대했다.지역별로는 일본을 제외한 최대 반도체 생산·수요 지역인 아시아태평양 지역의 반도체 시장 규모는 내년 3763억달러 규모로, 올해보다 10.4% 성장할 것으로 예측됐다. 미국 지역은 올해보다 15.4% 증가한 2153억달러 규모로 예상돼 성장률 면에서는 가장 빠르게 성장할 것으로 기대된다.

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WSTS는 "글로벌 반도체 시장은 올해와 내년에 강력한 성장세를 보일 것"이라며 "내년에는 업계 전반적으로 꾸준한 성장세를 보이는 가운데, 모든 지역에서 지속적인 확장이 이뤄질 것"이라고 밝혔다.

[출처=SEMI, World Fab Forecast report,2024] 생명공학정책연구센터(2021)에 에서 발간한 시장의 동향과 전망> 보고서를 통해서코로나19 발생 이전 바이오산업에 대한 전망은 2020년 4,617억 달러(약 547조 5,762억원)에서 2027년 7,035억 달러(약 834조 3,510억 원)로 연평균 6.2% 성장이 예상되었습니다. 그러나 코로나19 발생 이후 진단 및 치료 솔루션 수요 증가에 따라 2020년 5,041억 달러(약 597조 8,626억 원)에서 2027년 9,114억 달러(약 1,080조 9,204억 원)로 연평균 7.7% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.이러한 흐름은 코 로나 19로 인한 팬데믹에 따라 바이오/제약 사업을 중심으로 신약개발에 대한 투자와 시장 수요가 급증하고 있으며, 전세계적인 인구 고령화로 인해 의약품의 수요가 증가한 것에서 기인합니다. 바이오/제약 산업과 의료 산업의 클린룸에 대한 수요는 향후에도 증가할 것으로 예측됩니다.

[출처: 생명공학정책연구센터, 2021] 위와 같이, 클린룸의 전방산업은 4차산업에 따른 반도체 수요 증가, 인구 고령화로 인한 의약품 수요 증가, 신약개발 투자 등의 요인에 따라 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 글로벌 조사업체인 'Polaris Market Research Analysis'에 따르면 글로벌 클린룸 기술 시장은 2023년에 52억 달러로 평가되었으며 매년 CAGR 7.1%의 성장 예상하여 2032년까지 96억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아, 태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다.

(출처: Polaris Market Research Analysis, 2023)

(2) 공기정화시스템 사업 (가) 공기정화시스템 산업의 개요 현대인은 학교, 집, 회사, 자동차, 지하철 등 하루 중 대부분의 시간을 실내에서 보내면서 실내공기 오염의 노출 확률이 증가하고 있습니다. 실내공기 오염은 아토피, 천식 등 각종 환경성 질환의 원인이 되 고 있으며, 실제로 환경성 질환에 걸린 환자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근에는 실내공기 전파가 코로나 바이러스의 주요 전파 경로로 밝혀지면서, 실내공기질 관리를 위한 중요성은 점점 커지 고 있습니다. 이에 공기정화 시장은 전세계적으로 지속인 성장을 하고 있습니다. Research and Markets에 따르면, 대형공조시스템을 포함한 공기청정기 시장은 2021년부터 2025년까지 연평균 9.1%씩 성장하여 2025년에는 약 875억달러 규모에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 국내에서도 저탄소 경제로의 전환 필요성이 대두되면서, 온실가스 감축, 미세먼지 저감을 위한 정책을 수립하고, '2050 탄소중립 선언’과 함께 그린뉴딜 정책을 본격화하고 있습니다. 이러한 정책에 따라 미세먼지 취 약 지역의 학교, 사람들이 많이 이용하는 대중교통 시설에 공기청정기 설치 및 유지관리가 증가할 것으로 기대되고 있습니다. (나) 공기정화시스템 산업의 성장성 및 전망 세계 도시지역에 거주하는 인구 중 약 45%는 과민성 반응 또는 알레르기로 고통받고 있으며, 이와 같은 현상의 주된 원인은 질소산화물, 오존, 미세먼지, 꽃가루와 같은 오염물질에서 기인한 것으로, 휘발성 유기화합물, 초미세먼지, 부유세균, 박테리아, 병원체(곰팡이 등), 중금속과 같은 공기 오염물질발생이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 세계보건기구(WHO) 조사 자료에 따르면, 매년 전세계적으로 한 해 380만 명이 실내공기 내 유해물질 노출에 따라 조기 사망에 이른다고 보고되고 있습니 다. 2016년 조사에 따르면, 영국에서 매년 4만 명이 공기오염으로 조기 사망했고, 매년 275억 달러의 경제적 손실이 발생하여 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 중요성이 부각되고 있는 추세입니다. 매년 심각해지고 있는 대기 환경 및 이와 연동된 실내 환경의 질 개선에 대한 요구가 급증 하면서, 향후 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 시장 성장이 예측되고 있습니다. 이와 관련해서 환경부, 국토교통부, 교육부, 보건복지부 등의 부처에서는 합동으로 관리하는 '실내공기질 관리법'을 시행하고 있습니다. 지난 ‘제4차 실내공기질관리 기본계획(2020~2024)’으로 인해 5년간 학교·지하역사·어린이집 등에 대한 지속적인 제도개선과 설비지원이 이뤄졌으며 그 결과 2019년에 비해 2022년 다중이용시설 초미세먼지 연간 평균농도가 17.5% 감소하는 등 실내공기질을 개선하는 성과가 있었다. 이번 제5차 실내공기질관리 기본계획(2025~2029년)'은 기후변화와 실내공기질간 상호연관성을 고려해 선진화된 실내공기질관리정책이 반영됐으며 4가지 핵심분야로이뤄졌다.

[출처:환경부, 제5차 실내공기질관리 기본계획(25-29)] 공기청정기는 일반적으로 미세먼지 발생이 많은 봄과 환기가 어려운 겨울에 수요 증가가 뚜렷하게 나타나는 경향이 있습니다. 통계청에 따르면, 국내 공기청정기의 출하금액은 2014년 4,133억 원에서 2019년 1조 1,565억 원으로 연평균 22.9%의 높은 증가세를 보였으며, 동일 성장률 가정 시 2023년에는 2조 8,969억 원의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 아울러 Markets and Markets의 조사에 따르면, 전세계 가정용 공기청정기 시장은 2020년 92억 달러에서 연 평균 성장률 8.2%로 증가하여, 2025년에는 136억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

[출처: MarketsandMarkets, Residential Air Purifiers Market, 2020] 이와 같이 전세계적으로 실내 공기청정에 대한 수요가 증가하는 만큼, 국내 자영업자 역시 코로나19 같은 전염성 질병(바이러스)과 미세먼지 등의 우려로 인한 이용객수 감소에 따른 매출 저하를 방지 하기 위하여 청정한 실내환경 구축에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 나. 회사의 현황 (1)회사의 개요

당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다. 당사는 20여년간 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티의 설계 및 시공과 관련된 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다. 당사는 설립 이래로 경쟁이 심한 클린룸 시장에서 제조 기반의 경쟁사들과 달리 당사의 엔지니어링 기술을 기반으로 클린룸 사업을 진행해온 결과 2019년 12월 백만불 수출 탑을 수상, '2021 제 7회 대한민국 굿컴퍼니 대상 시상식' 에서 클린룸 부문 기술혁신대상 수상, '2021 대한민국 중소/중견기업 혁신대상'에서 산업통상자원부 장관상-기술혁신부문을 수상하며 당사의 기술력을 인정받고 있습니다. 한편, 당사는 기존 영위 사업인 클린룸 설계 및 시공사업 외에 특허청에 등록된 당사의 클린룸 기 술을 기반으로 한 '하이브리드 클린 컨테이너' (HCC) 개발 및 상가건물 등에 클린룸 공조기술을 적용한 실내공기 인테리어 가맹사업인 '깨공멤버스' 등 신규사업을 추진하고 있습니다. HCC는 미세먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너로 2022년 06월 조달청에 혁신시제품으로 지정 및 등록 되었습니다. 이에 따라 초기 판로 확보가 용이해져 향후 당사의 매출 증대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. '깨공' 은 깨끗한 공기 또는 깨끗한 공간의 줄임말로 당사의 공기정화시스템 기술을 기반으로 한 실내공기 인테리어 사업 관련 브랜드입니다. 클린룸 수준의 청정한 공기가 기류를 형성하면서 바닥까지 내려와 비말 전파를 막는 당사의 기술 을 적용하여 상가매장이나 병원 등 인구가 밀집한 실내시설을 대상으로 미세먼지 및 바이러스 등 으로 부터 안전한 실내공간을 제공하는 서비스입니다. 코로나19 이후 청정한 실내에 대한 수요가 커짐에 따라 당사의 매출 증대에 기여할 것을 목적으로 투자유치 활동을 진행중에 있습니다. (2)회사의 사업 분야

1) 클린룸 엔지니어링 사업 당사는 순수 엔지니어링 베이스의 클린룸 업체로, 2002년 12월 설립 이래로 다양한 기업을 비롯하여 클린룸 시공을 성공적으로 수행하여 신뢰도를 쌓아 왔으며, 전자 및 바이오/제약분야 등 제품 생산에 서 이물관리가 필요한 다양한업종의 기업으로부터 수주를 받고 있습니다. 나아가 당사는 2020년 11월, 설비분야 엔지니어링 사업자 면허를 정식 취득하여 클린룸의 설계부터 클린룸 설치에 필요한 부품의 구매에서 시공에 이르기 까지 자체 설계능력을 바탕으로 고객과 접촉하여 수주 및 시공을 진행하고 있습니다. 클린룸 수주에서부터 준공까지 일련의 순서는 아래와 같습니다.

당사는 이와 같은 과정을 통해 고객사의 요구조건 및 품질에 만족하는 제품을 설계하여 최적화된 클린룸을 공급하고 있습니다. 클린룸은 생산장비 배치에 따른 기류, 대기확산, 열 분포 등에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계와 FFU(Fan Filter Unit)/EFU(Equipment Filter Unit)의 배치 설계가 필요합니다. 이에 따라, 당사는 공기흐름시뮬레이션(Air Flow Simulation)을 통해 기체의 유동을 분석 하여 발생 가능한 문제들에 대한 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 토대로 최적의 설계를 진행하고 있 습니다. 이와 같이 당사는 2002년 설립한 이래로 클린룸 시공을 하면서 축적한 기술노하우를 기반으로 품질관리 기준에 부합되는 클린룸 설계를 진행하고 있으며, 설계를 통해 완성된 제품의 시공 및 시운전을 직접 진행하며 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사는 설립 이래로 22년에 이르는 클린룸 기술을 바탕으로 '하이브리드 다목적 클린컨테이너’제조업과 상가매장에 특화된 천장형 공기청정기인 '깨공'등 신규사업을 진행하고 있습니다.

2) 하이브리드 클린 컨테이너(HCC) 사업 HCC는 Hybrid Clean Container의 약자로 일명 다목적 클린 컨테이너입니다. 당사의 HCC는 미세먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작 만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너입니다. 일반 건물의 경우 천장이나 벽면에 설치된 에어컨이나 공기청정기가 실내의 공기를 재순환시키는데, 이 과정에서 수평 방향으로 흐르는 기류가 만들어 지고 실내의 공기를 전체적으로 혼합시키는 역할을 합니다. 이러한 환경에서 감염자가 있다면 비말이 공기를 통해 실내 전체로 퍼져 나가게 되는 위험성이 존재합니다. 당사의 HCC는 병원 내의 음압병실과 똑같은 환경을 구현하였으며, 실내 공기의 기류를 수직 방향으로 제어해 비말이 전파되어 감염병이 주변으로 확산되는 것을 방지하는 기술을 탑재하였습니다. 상부에서 수직으로 공기를 급기하고, Raised Floor(레이즈드 플로어, 구멍 뚫린 바닥 아래로 공기를 환기)풍도를 만들어 바이러스를 품은 비말이 좌우로 퍼져나가는 것을 막는 구조입니다. 상부에서 급기된 공기는 헤파필터를 통해 완벽하게 미세먼지와 바이러스로부터 정화되어 실 내 공기의 질을 쾌적하게 하고 바이러스의 확산을 막는데 효과적이기 때문에 이용자들에게 청정 함과 안전함을 제공하는 제품입니다. 당사의 HCC 메디컬형(HCC-M01)은 2022년 6월 조달청으로부터 혁신제품(제목: 바이러스 및 미세먼지 저감용 3in1 HCC 음압격리실)으로 지정되어 3 년 간 정부, 지자체를 대상으로 수의 계약이 가능합니다.

[출처:당사 제공]

당사는 2021년 5월부터 1년 간 환경부 산하 한국환경산업기술원 주관 중소 환경기업의 사업화 과제 에 선정되어 3.6억원의 자금지원을 바탕으로 스마트버스정류장 개발을 완료하였으며, 2022년6월에는 조달청의 혁신시제품(제12022-121호)으로 선정되어 조달청에서 진행하는 혁신제품 시범 구매사업 (2023년 2회차)에서 시범 수행기관으로 선정되어 조달청과 110,000,000원에 단가계약을 체결하였으며,

시범사용기관인, 경기도 과천시에 2023년 10월에 납품 완료하였습니다.

HCC는 조달청의 혁신제품으로 선정되어 새로운 팬데믹을 대비할 뿐만 아니라 향후 동사의 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다.

[출처: 당사 제공]

3) 실내공기 인테리어(깨공) 멤버쉽 사업

[출처:당사 제공]

깨공멤버스는 실내 공기 정화 가맹사업으로, HCC가 클린룸 공조 기술을 컨테이너에적용한 것이라면 그 기술을 상가 매장에 적용하여 고객의 깨끗한 공기에 대한 니즈 충족을 위해 실내공기청정을 멤버쉽으로 확대한 사업입니다. 시중에 나와있는 공기청정기는 대부분 가정용 수준이며 바닥형인데 반해, 당사의 공기정화장치는 클린룸에 사용되고 있는 천정형으로 천장에서 수직으로 다풍량의 공기 를 순환시켜 비말전파 차단에 효과적입니다. 당사는 이 시스템을 '깨공(깨끗한 공기)'으로 명명하여 코로나로 인해 큰 피해를 입은 중소 자영업자들의 상가매장을 타겟으로 홍보 및 보급중에 있습니다. 깨공멤버스는 HCC나 클린룸과 같이 상부에서 HEPA Filter를 거친 청정한 공기가 수직으로 공급되고, 바닥에서 층류를 형성하여 벽을 타고 급기구로 올라가는 구조를 이용하고 있습니다. 커피숍이 나 음식점 등과 같은 좁은 실내에서도 비말의 수평적인 이동을 최소화 시켜 전염을 방지하고 공기를 청정하게 유지가 가능 합니다. 당사는 깨공멤버스를 전국적인 프랜차이즈로 만들어 깨공멤버스 로고가 부착된 매장은 바이러스 및 미세먼지 등의 유해물질이 없는 청정 공간임을 인증할 수 있는 사업 구조와 신뢰를 확보하기 위하여 2021년 코엑스 창업박람회 참여, 강남구 대치동 홍보관을 운영, 2021년 7월 건대입구역 부근에 깨공무인카페를 설치하여 2년여간 시험 운영한 바 있습니다. 보고서 제출일 현재 병원 및 무인카페, 병의원, 애견샵, 학원 등 다수의 설치매장을 두고 있으며, 2022년 6월경 설악산 국립공원산정 대피소인 희운각에도 깨공시스템을 구축하였습니다. 한편 당사는 실내공기 인테리어 사업의 발전 및 활성화를 위하여 중소벤처기 업부 산하 중소기업기술정부진흥원 주관 2022년 소상공인 자영업자를 위한 생활혁신형 기술개발사업‘비즈니스 모델(BM) 개발과제’사업에 지원하여 2022년 8월말 BM개발 2단계 개발과제 수행기업으로 선정되었습니다. 이번 선정으로 당사는 정부로부터 3억원의 정부출연금을 지원받아 한의원, 카페, 스터디카페, 건강검진소, 스크린골프장등 크기 및 사업업종이 각기 다른 5개 사업장에서 18개월(2022년7월~2024년2월)동안 실증시험을 진행했습니다.

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사진1.jpg 사진1	사진2.jpg 사진2

[출처:당사 제공] 현재 상용화 직전의 시제품(사진1참조)을 제작, 완료하여 인증 절차를 진행중이며, 나아가 환기장치가 겸비된 제품(사진2,상부참조)을 개발 완료한 상태입니다.

현재 사업화를 위한 투자 유치활동 중에 있습니다.

4) ESCO 사업 폐수열 회수 시스템은 ESG경영에서 환경부문 탄소 배출 저감에 관한 사업입니다. 이러한 시스템은 우리가 Energy Service Company로 성장하기위해 연구한 것과 관련이 있습니다. 사용처로는 상업시설 (수영장, 사우나, 리조트, 호텔, 골프장 등)과 산업시설(섬유, 제지, 식품, 반도체, 제약 등)가 있습니다. 다량 방류되는 폐수로부터 열을 회수한다면,사업장 내 에너지 비용 감소와 탄소 배출 저감이 가능하게 합니다.이 사업은 다단 폐수열회수기와 히트펌프, 기타 에너지 시스템(건조기, 공기예열기)로 나뉘어져 있으며, 그 중 다단 폐수열회수기가 우리의 특징이라고 할 수 있습니다. 일반적인 폐수열 열교환기는 쉘앤튜브형과 판형이 있지만 기존 방식들은 청소의 어려움과 슬러지로 인한 막힘현상 등 불편한 점이 매우 많은 반면에 당사의 다단 폐수열회수기는 사이펀 현상을 이용하여 기기내 자동청소기능과 유지관리의 용이함에 초점을 두었습니다. 국내 유일 로봇 용접기를 이용하여, 용접부위에 매끄러움과 장비 내 여과장치가 없고 고장율이 낮으며 전열 면적의 증가로 열교환율이 좋은 것 또한 장점입니다. 다단 폐수열회수기는 수열 히트펌프와 같이 사용할 경우 높은 에너지 이용효율을 나타내며, 이는 곧 사용자의 에너지 비용 절감에 큰 도움이 됩니다.또한, 반영구적인 사용이 가능하며 Payback Period(투자회수기간)가 최대 2년~ 3년 내로 짧습니다. 현재는 KT와 협력하여 ESCO 사업을 추진중(KT가 선투자하고 에너지 절감비를 시설투자비로 분납받는 형식)이며 진명스포아트와 아진피앤피 기타 수영장 등에서 프로젝트를 진행중에 있습니다. 당사는 폐수열 회수기를 직접 제조하여 전략 사업으로 육성하기 위해 시장조사도 병행하고 있습니다. 아울러 핫가스재열 시스템을 활용한 공기열 히트펌프 판매와 병행하여 에너지 절감 엔지니어링사업을 육성하고 있어 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다.

폐수열회수기.jpg 폐수열회수기[출처:당사 제공]

폐수열 회수기와 히트펌프의 조합 구성도.jpg 폐수열 회수기와 히트펌프의 조합 구성도

[출처:당사 제공]