제일엠앤에스 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 보유 및 출원현황 당사는 차별화된 기술 경쟁력을 확보 및 유지하기 위해 믹싱시스템과 관련한 다양한 특허를 등록하였으며, 특허 출원을 지속하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 출원 또는 등록한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다.

번호	내용 (발명의 명칭)	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	믹서기	2011.10.25	2012.01.10	2차전지	대한민국

2	믹서기	2015.10.14	2017.04.19	2차전지	대한민국

3	스팀 기체 혼합 멸균장치 및 제어방법	2014.08.04	2015.04.09	제약	대한민국

4	믹서기	2014.10.28	2015.07.13	2차전지	대한민국

5	믹서기	2011.10.25	2012.01.10	2차전지	대한민국

6	활물질 용해장치 및 활물질 용해방법	2016.08.11	2017.04.19	2차전지	대한민국

7	혼합물 배출 밸브	2018.05.15	2020.07.07	2차전지	대한민국

8	믹서기	2021.01.26	2023.08.08	2차전지	대한민국

9	믹서기	2021.01.26	2023.08.08	2차전지	대한민국

10	믹서기	2021.07.07	2023.08.08	2차전지	대한민국

11	탈기장치	2022.01.26	-	2차전지	대한민국

나. 시장 여건 및 영업의 개황 등1) 산업의 특성 및 성장성

2차전지 산업은 산업 자체가 독립적인 수요를 창출하기보다는 주로 모바일 IT 산업, 전기 자동차 산업 등의 성장에 종속되어 있습니다. 초창기 시장은 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 모바일 기기를 중심으로 성장해 왔으나, 최근에는 스마트폰, 디지털카메라, 전동공구 등 소형화 고용량 전력을 요구하는 첨단 제품으로 발전하고 있어 2차전지 기술력이 미래 모바일 기기 시장에 영향을 줄 것으로 보입니다.

또한 한국, 미국, EU, 중국, 일본 등 글로벌 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위해 탄소중립 달성을 위한 정책을 도입하고 각종 세제 혜택 등으로 친환경 자동차 판매 확대를 적극 지원하고 있습니다. 이에 따라 전기자동차 등 고용량, 고출력을 필요로 하는 중대형 배터리의 수요 급증이 2차전지 시장의 성장을 견인하고 있으며, 전기자동차용 배터리 산업은 각국의 친환경 정책을 근거로 한 자동차 전동화 전환 방향성이 명확해 상대적으로 수요의 불확실성이 낮은 수주 산업이라 할 수 있습니다. 특히 화학연료 고갈로 인한 에너지 수급문제와 지구온난화 등으로 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위한 ESS(에너지 저장장치) 시장도 전세계적으로 확대되고 있습니다.

(1) 장기간 고성장 예상되는 산업

전방산업인 전기차와 ESS(에너지 저장장치)의 고성장이 예상되고 있어 국내외 2차 전지 제조업체의 설비투자가 지속적으로 증가될 것으로 예측되고 있으므로, 2차전지 제조 장비산업도 장기간에 걸쳐 고성장이 예상됩니다.

(2) 주문생산으로 대기업 진입이 어려운 산업

2차전지 장비산업은 고객인 2차전지 제조업체의 요구에 따라 100% 특정 고객에게 특화된 제품을 제작하여 공급하는 수주산업으로 대량생산 체제를 갖춘 대기업에는 적합하지 않은 산업입니다. 따라서 대기업의 진입장벽이 높은 중소 및 중견기업형 산업이라고 할 수 있습니다.

(3) 기술적 진입장벽이 있는 산업

2차전지 제조장비는 고객의 요구조건에 맞추어 고객과 공동으로 기술개발을 하는 경우가 많습니다. 2차전지 제조업체인 고객은 원가절감을 위하여 대용량 생산이 가능한 설비를 요구하므로 2차전지 제조장비의 규모 및 운용효율이 높은 장비의 개발이 필요한 산업입니다. 따라서 특정 2차전지 제조 고객과 장비 공급업체가 함께 연구개발 및 설비개선을 지속적으로 진행하는 경우에는 타사가 진입하기 어려운 기술적 진입장벽이 있는 산업입니다.

(4) 고용창출 효과가 큰 산업

이차전지 장비산업은 고출력, 고에너지, 고안전성 전지개발에 필요한 경험과 기술력이 축적된 고급 기술인력과 장비의 설치 및 운영에 필요한 숙련된 제조설치 인력을 필요로 합니다. 향후 이차전지 수요시장을 가파른 성장은 장비, 소재, 부품시장의 동반성장으로 높은 고용창출효과를 나타낼 것으로 예상됩니다.

(5) 2차전지는 국가 핵심전략산업

글로벌 시장조사 업체 SNE리서치에 따르면 2023년 말 기준 전기차용 배터리 업체별 판매실적은 865GWh로 배터리팩 시장 규모는 1,320억달러로 추정됩니다. 전세계적으로 중대형 2차전지를 대량 생산할 수 있는 업체는 국내 2차전지 3사와 일본 파나소닉 등에 불과했던 만큼 이들 기업이 빠르게 성장하고 있으며 특히 유럽과 중국 등지에 일찍이 생산거점을 확보한 한국 기업들은 공격적인 투자로 점유율을 빠르게 끌어 올렸습니다. 배터리 3사의 2018년 글로벌 배터리 시장점유율은 15%에 불과했지만 2023년 말 기준 32%로 두 배 가량 증가하였습니다.

2) 시장규모 및 전망

글로벌 이차전지 시장은 노트북, 스마트폰 등 소형 IT기기용 수요와 친환경 에너지로의 전환과 환경 규제 강화에 따른 ESS 및 전기차용 중대형 배터리 수요 확대로 고성장하고 있습니다. 시장조사기관인 SNE리서치에 따르면 글로벌 자동차 시장에서 전동화율은 기존 10~15% 수준에서 2024년 19.1%, 2025년 23.1%, 2026년 27.5% 수준의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있으며, 글로벌 환경규제가 본격화되어 내연기관차에 대한 규제가 실시될 경우 전기차용 수요 성장성은 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 시장조사기관인 The Insight Partners에 따르면 글로벌 이차전지 시장규모는 2023년 663억 달러에서 2031년 1341억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 이차전지 장비 시장규모는 2023년 164억 달러로 추정되며 2030년에는 505억 달러, 2035년에는 668억 달러에 육박할 것으로 전망되고 있습니다.

최근 전세계 경기 둔화 우려와 미국의 금리 인하 불확실성, 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁에 따른 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 높아짐에 따라 글로벌 자동차 수요에 대한 부정적인 요인들이 부각되고 있습니다. 그러나 세계 각국의 친환경 정책 방향성 유지와 셀 제조사들의 가격경쟁력에 기반한 배터리 생산 등으로 일시적 수요 둔화 가능성은 존재하더라도 전기차로의 대전환 방향성이 시장 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 다. 회사의 현황 1) 영업현황 당사의 2024년 연결기준 매출액은 2,475억원으로 전기 1,432억원 대비 72.9% 증가하였습니다. 반면 영업이익은 -1,296억원으로 전기 18억원 대비 적자전환하였고, 당기순이익은 -1,215억원으로 전기 -44억 대비 손실폭은 확대되었습니다. (가) 제품별 매출 현황 (단위:백만원)

구분	2024년	2023년	2022년

이차전지	240,752	142,098	50,352

방산	5,020	451	11,065

식품/제약	314	504	289

기타	1,400	120	156

총합계	247,486	143,173	61,862

- 상기 매출현황은 연결기준으로 작성되었습니다. (나) 지역별 매출 현황 (단위:백만원)

구분	2024년	2023년	비고

국내	36,032	78,657	-

북미	99,041	55,329	-

유럽	111,850	7,731	-

중국	457	1,244	-

기타 지역	106	211	-

총합계	247,486	143,173	-

- 상기 지역별 매출은 고객사 위치에 따라 구분하였습니다.