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샌즈랩 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)샌즈랩
대 표 이 사 : 김 기 홍
본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 과천대로 7나길 25, 12층
(전 화) 02-704-7502
(홈페이지) https://www.sandslab.io
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 기 홍
(전 화) 02-704-7502
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 -당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

구 분	발급번호	유효기간	유형

중소기업확인서	0010-2024-362674	2023.04.01~2025.03.31	-

벤처기업확인서	제20211229020016호	2021.11.11~2024.11.10	연구개발 유형

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2023년 02월 15일	기술성장기업의 코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말(2024년 3월31일)	제20기(2023년말)	제19기(2022년말)	제18기(2021년말)	제17기(2020년말)

보통주	발행주식총수	15,115,238	15,095,238	12,000,000	12,000,000	120,000

액면금액	100	100	100	100	5,000

자본금	1,511,523,800	1,509,523,800	1,200,000,000	1,200,000,000	600,000,000

합계	자본금	1,511,523,800	1,509,523,800	1,200,000,000	1,200,000,000	600,000,000

※ 2024년 3월 28일 사내이사 하수헌 주식매수선택권 보통주 20,000주 행사하여 15,095,238주에서 15,115,238주로 증가 하여 자본금이 변동 되었습니다 .
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,115,238	-	15,115,238	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,115,238	-	15,115,238	-

Ⅴ. 자기주식수	1,467,116	-	1,467,116	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,648,122	-	13,648,122	-

※ 2024년 3월 28일 주식매수선택권 행사로 보통주 20,000주 신주발행하여, 15,095,238주에서 15,115,238주로 증가 하여 자본금이 변동 되었습니다 .※ 2024년 4월 18일 주식매수선택권 행사로 보통주 133,400 주 신주발행하여, 15,115,238주에서 15,248,638주로 증가 하여 자본금이 변동 되었습니다 . 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 당사는 당분기말 해당사항이 없으나, 2024년 5월 7일 자기주식 767,116 주를 처분하여 자기주식수가 변동되었습니다. - 보고서 제출일기준 현재 총발행주식수는 15,248,638 주, 자기주식 700,000주, 유통주식 14,548,638주 입니다.
5. 정관에 관한 사항

- 당사는 보고서 제출일 현재 변동사항이 없어 기 재를 생략합니다.
1. 사업의 개요

가. 사업의 내용 요약

당사는 사이버 위협 인텔리전스(CTI, Cyber Threat Intelligence) 전문기업으로서 다양한 채널로부터 수집한 악성코드 등의 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 분석 기술을 활용하여 자동 분석하고 이를 기반으로 생성된 사이버 보안 위협 대응, 예측을 수행할 수 있는 인텔리전스를 고객에게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 사이버 위협 인텔리전스(Cyber Threat Intelligence)란 전 세계에서 일어나는 모든 위협 정보를 수집하고 분석한 다음 여기서 얻은 지식을 활용해 사이버 위협에 대응하는 것을 의미합니다. 즉, 경험을 통해 얻은 지식에 분석력을 더해 '지능(Intelligence)'을 추출하는 것이라고 볼 수 있습니다. 가트너의 정의에 따르면 위협 인텔리전스(Threat Intelligence)는, 수집된 다양한 데이터를 바탕으로 위협 여부를 판단할 수 있는 전후 맥락, 공격 메커니즘, 각종 지표를 분석 및 추출하는 과정을 통해 의미를 부여해야 합니다. 즉, 사이버 위협 인텔리전스는 다양한 채널을 통하여 수집한 데이터를 기반으로 끌어낸 정보를 지식으로 활용해 다양한 위협을 예측하거나 공격에 대응할 수 있도록 하는 지식과 기술이라고 요약할 수 있습니다. 당사가 개발하고 생성하는 사이버 위협 인텔리전스는 직면한 사이버 위협에 대응하기 위한 단순한 몇 가지 정보의 나열만을 제공하는 것이 아닌, 나열된 다양한 위협 정보들 속에 포함된 내ㆍ외부 공격자의 공격 의지, 공격 목표(타겟), 공격 경로 등의 시나리오가 녹아 들어 단순히 단위 객체의 대응 개념보다 사이버 위협의 시나리오 기반으로 해석할 수 있는 인텔리전스를 제공하도록 합니다. 이를 기반으로 다양한 기술적, 운영적, 사업적인 측면에서의 리스크 관리가 가능하게 하고, 중장기적 관점의 대책을 수립할 수 있도록 제공하고있습니다. 기하급수적으로 증가하고 있는 사이버보안 위협에 능동적인 대응이 가능하기 위해서는 필요한 시점에 정확하고 신뢰성 있는 인텔리전스를 생성하여 제공할 수 있어야 하며, 이를 위하여 인간의 개입을 최소화하여 자동화하고 생성되는 인텔리전스의 가치는 극대화할 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 이를 위해 당사에서는 자체적으로 개발한 자체적으로 개발한 CTX (Cyber Threat X, ctx.io ) 플랫폼 을 통해 사이버 위협 인텔 리전스를 국내외 다양한 산업군에 정보 제공을 해오고 있으며, 그 외 솔루션 형태의 제품( MDX, MNX, MAX)을 보유하고 있습니다. 최근에는 생성형 AI 기술(예: LLM)을 사용하여 사이버 위협 정보를 자연어로 서비스하는 핵심 기술 연구에 주력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로, GPT 스토어에 출시된 CTX for GPT를 시작으로, 사이버 보안에 특화된 LLM 기술인 SANDY를 선보임으로써 최신 인공지능 기술을 활용한 기술적 우위를 확보하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사의 주요 제품인 CTI는 인적자원을 기반으로 개발하고 있으며, 연구소 외 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않아 해당사항이 없습니다.

(2) 생산설비에 관한 사항 (가) 생산설비 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

공장별	자산별	기초가액	당분기

증가	감소	상각	기말

본사	시설장치	1,561	233	-	108	1,686

비품	199	3	-	14	188

건물	763	37	-	10	790
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

매출
유형	품목	2024년 (제21기)당분기말	2023년 (제20기)	2022년 (제19기)	2021년(제18기)	2020년(제17기)	2019년(제16기)

금액	금액	금액	금액	금액	금액

제품	CTI	CTX	내수	974	11,659	5,673	3,810	1,428	2,422

수출	-	-	-	-	-	-

소계	974	11,659	5,673	3,810	1,428	2,422

MNX	내수	-	-	1,400	-	605	60

수출	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	1,400	-	605	60

MDX	내수	-	-	2,066	30	-	-

수출	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	2,066	30	-	-

소계	974	11,659	9,140	3,840	2,033	2,482

SI	내수	-	62	159	1,574	3,214	1,091

수출	-	-	-	-	-	-

소계	-	62	159	1,574	3,214	1,091

합 계	내수	974	11,721	9,299	5,414	5,247	3,573

수출	-	-	-	-	-	-

소계	974	11,721	9,299	5,414	5,247	3,573

나. 판매경로(1) 판매조직 당사는 자체적인 영업조직을 갖추고 있으며, 당사의 제품 특성상 기술영업임과 동시에 고객사가 안정적으로 서비스를 이용할 수 있도록 기술 지원 등의 조직을 갖추어 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.

구분	인원	주요 업무

사업부	총괄	1명	영업 총괄

영업팀	2명	고객 관리 및 신규사업 영업

전략사업팀	2명	시스템 및 서비스 도입관련 컨설팅

기술지원팀	2명	장애 대응 및 고객 이슈 분석

커뮤니케이션팀	1명	콘텐츠 마케터

해외사업팀	1명	시스템 및 서비스 솔루션 해외영업

합 계	9명	-

(2) 판매경로 당사의 제품은 고객사와의 직접 계약을 통해 제공하고 있으며, SI 사업은 외부 용역업체를 통해 제공되고 있습니다. (3) 판매전략 당사는 오랜기간 기술개발을 통해 높은 수준의 기술력을 확보하였으며, 이를 기반으로 주요 고객사의 요구에 맞는 솔루션을 서비스할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 기존 당사의 고객 뿐만 아니라 다양한 규모의 신규고객 발굴을 위해 다양한 영업전략을 구사하고 있으며, 기존 고객의 Lock-in 효과와 신규 창출되는 고객을 바탕으로 매출 및 시장 확대를 꾀하고 있습니다. 우선적으로 국내 정부 공공기관/기업/금융 산업 전반에 걸쳐 국내 CTI 시장의 위협 인텔리전스를 활용할 수 있는 고객을 확보하고, 더 나아가 글로벌 시장에 서비스 및 솔루션을 제공할 수 있도록 국내외 유통 채널을 확보를 추진하고 있습니다. 특히 동사 제품의 단독 판매 뿐만 아니라 기존의 다양한 제품이나 솔루션과의 연동, 협력 체계를 구축하여 기존 제품의 기능성 강화 및 가치 상승을 통해 기존 시장의 확대 전략을 보유하고 있으며, 기존 IT제품의 특성상 각 사가 보유하고 있지 않은 제품이나 서비스에 대하여 고객사의 요구가 있는 경우가 많기 때문에 주로 보안 솔루션 제조업체와의 협약 역시 판매처 확보에 중요한 축을 담당하고 있습니다. 다. 주요 매출처

당사는 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 제품 및 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 제품 및 서비스를 이용하는 주요 고객은 정보 보안 구축이 필요한 공공기관 및 민간기업 또는주요 IT 보안 기업입니다.당사의 당분기 기준 주요 매출처 및 매출 비중은 아래와 같습니다.

주요 매출처	매출 비중

A 사	66.6%

B 사	16.4%

기타	17.0%

합계	100.0%

※매출처는 영업목적상 약어로 표기하였습니다.

라. 수주현황 당사의 사이버 위협 인텔리전스 제품은 주로 연간 계약 및 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있으며 고객사에 제품을 공급하거나 구축하는 형태의 계약으로서 별도의 수주잔량은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험 관리 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

보고기간 종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 천원)

구 분	2024년 당분기말	2023년 전기말

총 차입금(리스부채포함)	45,464	55,977

현금및현금성자산 및 금융상품	30,328,574	32,379,440

순부채	(30,283,110)	(32,323,463)

자본총계	39,317,824	40,619,231

순부채 대 자본비율	(*)	(*)

(*) 순부채 금액이 (-)이므로 산출하지 아니하였습니다.

나. 이자율위험

회사의 이자율 위험은 주로 변동이자부 차입금에 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 고정이자율이 적용되는 사채나 일부 차입금의 경우 이자율변동에 따른 당기손익이나 자본에 미치는 영향은 없습니다.

보고기간 종료일 현재 변동이자부 차입금은 없습니다. 다. 신용위험관리

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 회사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.

(1) 매출채권 및 기타수취채권회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다.

또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 주기적으로 회수지연 현황, 사유 및 회수대책을 마련하여 적절한 조치를 취하는 등 매출채권 및 기타채권잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위:천원)

구 분	2024년 당분기말	2023년 전기말

매출채권	722,374	5,746,510

기타수취채권	3,939,399	3,058,468

합 계	4,661,773	8,804,978

※상기 채권은 손실충당금과 상계 후 순액기준입니다.

보고기간 종료일 현재 매출채권의 약정회수일기준 연령분석은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 천원)

구 분	2024년 당분기말	2023년 전기말

채권금액	기대손실률	손실충당금	채권금액	기대손실률	손실충당금

정상채권	700,331	0.3%	1,757	5,768,091	0.4%	21,582

6개월 미만	24,648	3.4%	848	-	0.0%	-

1년 초과	69,171	100.0%	69,171	69,171	100.0%	69,171

합 계	794,150	-	71,776	5,837,262	-	90,753

※ 상기 채권은 손실충당금과 상계 전 총액기준입니다. (2) 금융자산 등 신용위험 관리회사는 기업은행 등의 금융기관에 현금을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

라. 유동성위험관리 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산 및 영업활동의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 금융부채 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 천원)

구 분	1년 이하	1년 초과	합계

당분기말:

매입채무	663,911	-	663,911

기타지급채무	629,667	-	629,667

리스부채(주1)	31,500	25,800	57,300

합 계	1,325,078	25,800	1,350,878

전기말:

매입채무	4,712,170	-	4,712,170

기타지급채무	716,058	-	716,058

리스부채(주1)	31,500	27,600	59,100

합 계	5,459,728	27,600	5,487,328

(주1) 리스부채는 할인하지 않은 명목금액 기준으로 표시하였습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	제 21 (당분)기	제 20 (전)기	제 19 (전전)기

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인 감사의견	서우회계법인	서우회계법인	삼일회계법인

-	(적정)	(적정)

유 동 자 산	32,736	38,901	7,454

비 유 동 자 산	8,097	7,461	2,322

자 산 총 계	40,833	46,362	9,776

유 동 부 채	1,495	5,717	7,751

비 유 동 부 채	20	26	27

부 채 총 계	1,515	5,743	7,778

자 본 금	1,512	1,509	1,200

자 본 잉 여 금	41,925	41,814	5,796

자 본 조 정	(3,337)	(3,339)	(5,194)

이 익 잉 여 금	(782)	635	196

자 본 총 계	39,318	40,619	1,998

부 채 및 자 본 총 계	40,833	46,361	9,776

매 출 액	974	11,722	9,300

영 업 이 익	(1,735)	(884)	2,089

법인세비용차감전순이익	(1,416)	13	2,114

당 기 순 이 익	(1,416)	439	2,155
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음