한패스 사업보고서 (2025.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련(단위 : 개)

구분	출원	등록

특허권	3	3

상표권	69	14

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	신용 공여를 이용한 해외 방문자를 위한 금융거래 서비스 제공 시스템 및 그 방법	한패스 주식회사	2017.06.01	2022.02.16	해외송금서비스전자지갑서비스	특허청

2	특허권	포인트 공여를 이용한 해외 방문자를 위한 금융 거래 서비스 제공 시스템 및 그 방법	한패스 주식회사	2017.06.01	2022.02.16	해외송금서비스전자지갑서비스	특허청

3	특허권	해외 방문자를 위한 금융 거래 서비스 제공 시스템 및 그 방법	한패스 주식회사	2017.04.28	2022.02.16	해외송금서비스전자지갑서비스	특허청

4	상표권	HAN PASS	한패스 주식회사	2017.10.18	2018.11.01	-	특허청

5	상표권	hanpass	한패스 주식회사	2019.01.03	2019.12.16	-	특허청

6	상표권	한캐시	한패스 주식회사	2020.01.29	2021.01.18	-	특허청

7	상표권	HANCASH	한패스 주식회사	2020.01.29	2021.01.18	-	특허청

8	상표권	한캐쉬	한패스 주식회사	2020.01.29	2021.01.18	-	특허청

9	상표권	한캐시	한패스 주식회사	2020.01.29	2021.01.18	-	특허청

10	상표권	한캐쉬	한패스 주식회사	2020.01.29	2021.01.18	-	특허청

11	상표권	HANCASH	한패스 주식회사	2020.01.29	2021.01.18	-	특허청

12	상표권	HANBIZ	한패스 주식회사	2021.04.01	2022.12.21	-	특허청

13	상표권	한비즈	한패스 주식회사	2021.04.01	2022.12.21	-	특허청

14	상표권	한비즈	한패스 주식회사	2021.04.01	2022.12.21	-	특허청

15	상표권	HANBIZ	한패스 주식회사	2021.04.01	2022.12.21	-	특허청

16	상표권	한패스페이 (HANPASSPAY)	한패스 주식회사	2021.07.02	2023.03.06	-	특허청

17	상표권	한패스페이 (HANPASSPAY)	한패스 주식회사	2021.07.02	2023.03.06	-	특허청

18	상표권	로켓송금	한패스 주식회사	2024.05.08	-	-	특허청

19	상표권	USHAN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

20	상표권	USHAN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

21	상표권	KRW1	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

22	상표권	HANPASSKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

23	상표권	HANKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

24	상표권	HANPASSKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

25	상표권	KRWHAN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

26	상표권	HANPASSKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

27	상표권	외환패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

28	상표권	KRWH	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

29	상표권	HANSTABLE	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

30	상표권	외환패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

31	상표권	KRWHANPASS	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

32	상표권	HANKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

33	상표권	환패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

34	상표권	HANCOIN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

35	상표권	KRW1	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

36	상표권	KRWHANPASS	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

37	상표권	외환패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

38	상표권	HANKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

39	상표권	USHAN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

40	상표권	KRWH	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

41	상표권	KRWHANPASS	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

42	상표권	대한패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

43	상표권	대한패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

44	상표권	USDH	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

45	상표권	HKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

46	상표권	HANPASS COIN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

47	상표권	USDH	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

48	상표권	KRWH	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

49	상표권	HANSTABLE	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

50	상표권	HANCOIN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

51	상표권	환패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

52	상표권	HANCOIN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

53	상표권	HANPASS COIN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

54	상표권	KRWHAN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

55	상표권	환패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

56	상표권	KRW1	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

57	상표권	대한패스	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

58	상표권	USDH	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

59	상표권	HKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

60	상표권	HANPASS COIN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

61	상표권	KRWHAN	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

62	상표권	HKRW	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

63	상표권	HANSTABLE	한패스 주식회사	2025.07.31	-	-	특허청

64	상표권	한패스	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

65	상표권	한패스	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

66	상표권	한패스	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

67	상표권	HANPASS	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

68	상표권	Hanpass	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

69	상표권	Hanpass	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

70	상표권	HANPASS	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

71	상표권	Hanpass	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

72	상표권	HANPASS	한패스 주식회사	2025.08.29	-	-	특허청

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

당사가 속한 소액해외송금업 및 전자금융업은 정부의 규제 정책, 감독, 법령 개정 방향에 직접적인 영향을 받습니다. 당사는 외국환거래법, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 전자금융거래법 등 관련 법령 및 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등 감독당국의 규제 체계 하에서 소액해외송금업 등록 사업자로 영업을 수행하고 있습니다. 이에 따라 정부 정책 방향, 금융규제 강화, 자금세탁방지(AML), 테러자금조달 방지(CFT) 등의 기준 변경 등은 당사의 영업활동에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.소액해외송금업은 2017년 금융위원회의 혁신금융서비스 지정과 함께 본격적으로 도입되었으며, 이후 비은행 사업자에 대한 송금업 허용과 규제 샌드박스 시행 등 정책적 변화가 이어지면서 시장 환경과 서비스 구조에 큰 전환점이 되었습니다. 특히, 금융산업 내에서 해외 송금 시스템이 전통적으로 은행 중심으로 운영되던 구조에서 벗어나 핀테크 업체가 주요 서비스 제공 주체로 자리 잡으며, 전체 수수료 인하와 함께 모바일 앱 기반의 실시간 송금 등 사용자 중심의 혁신적 서비스가 빠르게 확산되고 있습니다.

[소액해외송금업 제도 변화]

구분	주요 내용

2016년 3월	'외국환은행 위탁' 전제 하 '소액외화이체업' 신설: 비은행·비금융회사에 일정 한도 내 송금 허용

2017년 7월	소액해외송금업 공식 도입: 외국환거래법·시행령 개정, 은행 위탁 없이 사업자 등록 가능 (기재부 인허가)

2018~2019년	동사를 포함한 초기 4개 기업(핀테크 중심)에서 시작했으나 1년 만에 25개 기업으로 급증

2019년	금융사 등 시장진입 확대: 외국환은행 외에 카드사, 증권사, 저축은행 등도 소액해외송금 허용

2020년대	핀테크·금융사 간 경쟁, 자체 네트워크/플랫폼 다각화

[소액해외송금업 제도 도입으로 인한 변화]

구분	소액해외송금업 도입 이전	소액해외송금업 도입 이후

주요 사업자	은행 등 전통 금융기관 중심	핀테크·카드사·증권사 등 다양화

수수료	평균 2~5만 원, 중개수수료 높음	0 ~ 5,000원, 고정수수료 형태

서비스 채널	영업점·인터넷 중심	모바일 앱, 24시 비대면, 다국어 지원 등

이용자	내국인/기업 위주	외국인 근로자, 유학생 등 다변화

시장규모·사업자 수	제한적, 독과점 구조	핀테크 기업의 경쟁 심화 및 혁신 가속화

[해외 송금 방식의 차이]

은행 개별송금 방식	한패스 Pooling 기반 Pre-Funding 방식

또한, 정책적 규제는 소액해외송금업의 수요와 공급에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 송금 한도 상향 조정, 사업자 등록 요건 및 자본금 기준 완화 등 진입 장벽을 낮추는 정책은 신규 사업자의 시장 진출을 촉진시키고, 이용자 또한 보다 높은 한도 내에서 자유롭게 송금할 수 있는 환경이 조성됨에 따라 서비스 이용 수요가 확대되는 효과를 가져왔습니다. 반면, 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 의무 강화와 같은 투명성 제고 조치는 절차 엄격화로 단기 수요를 제약할 수 있으나, 적정 수준의 규제 정착은 신뢰도와 이용 안정성을 높여 중장기적으로 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 따라서, 정부 정책의 방향성은 소액해외송금업의 수요·공급 구조뿐 아니라 사업자의 경영 전략과 서비스 혁신 우선순위에 중대한 변수로 작용하기 때문에 정책 동향 파악과 제도 변화에 맞춘 제품·리스크·컴플라이언스 대응 역량이 필수적입니다. 당사의 사업과 관련한 라이선스 및 관련 법령은 다음과 같습니다.

[당사 연계 라이선스 및 관련 법령]

업무	등록일	소관부처	관련 법령

소액해외송금업	2017.11.27	기획재정부	외국환거래법

외국환거래법 시행령

외국환거래규정

환전영업자	2017.11.21	관세청	외국환거래법

외국환거래법 시행령

외국환거래규정

전자지급결제대행업	2020.06.30	금융위원회	전자금융거래법

전자금융거래법 시행령

전자금융감독규정

전자지급결제대행업기타전문외국환업무	2020. 8. 27	기획재정부	외국환거래법

외국환거래법 시행령

외국환거래규정

선불전자지급수단 발행 및 관리업	2021. 1. 26	금융위원회	전자금융거래법

전자금융거래법 시행령

전자금융감독규정

선불전자지급수단 발행 및 관리업기타전문외국환업무	2022. 2. 8	기획재정부	외국환거래법

외국환거래법 시행령

외국환거래규정

실명확인업무	-	금융위원회	금융실명법

금융실명법 시행령

금융실명법 시행규칙

비대면 실명확인 가이드라인

자금세탁방지업무	-	금융위원회금융정보분석원	특정금융정보법

특정금융정보법 시행령

테러자금금지법

테러자금금지법 시행령

특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정

특정 금융거래정보 보고 및 감독규정

자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정

다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 영업의 개황당사는 사업보고서 제출일 현재, 디지털 송금 서비스, 모바일월렛, 선불카드 서비스를 주요 서비스로 하여 사업을 영위하고 있습니다.

[디지털 송금 서비스]

전통적으로 해외 송금은 외국환은행의 고유영역이었습니다. 하지만 이러한 외국환은행 중심의 규제체계는 핀테크 등 새로운 시장요구를 수용하기가 어려웠습니다. 또한 외환거래가 자유로운 미국, 영국 등을 중심으로 인터넷과 스마트폰을 활용한 해외송금서비스 제공 전문업체(Xoom, PeerTransfer, TransferWise, Azimo 등)가 등장하고 있는 세계적인 추세와도 거리가 있었습니다. 또한 금융소외계층, 외국인 근로자, 유학생 등 은행 접근성이 낮은 계층에 대한 송금 서비스 개선 요구가 커졌습니다. 이를 뒷받침하기 위해 비은행 사업자에게도 해외송금 업무를 허용해야 한다는 사회적 공감대도 형성되었습니다.

이러한 변화에 따라 기획재정부는 지난 2016. 3. 22. 외국환거래규정을 개정하여 ‘외국환은행으로부터 업무위탁을 받아 '국경간 소액 송금업무를 수행할 수 있는 '소액외화이체업'을 도입하였습니다. 더 나아가 국회는 '외국환거래법'을 개정하여 '일정 요건을 갖추어 기획재정부장관에 등록하는 경우', '외국환은행으로부터 업무위탁을 받을 필요 없이' 국경간 소액 송금업무를 할 수 있는 '소액해외송금업'을 신설하였습니다.

[소액해외송금업의 제도 변화]

구분	주요 내용

2016년 3월	외국환은행 위탁 전제 하 '소액외화이체업' 신설: 비은행·비금융회사에 일정 한도 내 송금 허용

2017년 7월	소액해외송금업 공식 도입: 외국환거래법·시행령 개정, 은행 위탁 없이 사업자 등록 가능 (기재부 인허가)

2018~2019년	당사를 포함한 초기 4개 기업(핀테크 중심)에서 시작했으나 1년 만에 25개 기업으로 급증

2019년	금융사 등 시장진입 확대: 외국환은행 외에 카드사, 증권사, 저축은행 등도 소액해외송금 허용

2020년대	핀테크·금융사 간 경쟁, 자체 네트워크/플랫폼 다각화

이러한 제도 변화는 소액해외송금 시장의 사업자 수, 거래 규모, 서비스 수준 등 소액해외송금업의 성장을 가속화시켰고, 해외송금 시장의 큰 변화가 생겼습니다. 저비용과 접근성이 결합된 다양한 송금 서비스가 등장했고, 은행 중심 구조에서 핀테크 주도의 경쟁·성장 생태계가 구축되었습니다. 핀테크·금융권 등 시장 참여자는 증가해왔으며, 송금 수수료 경쟁과 서비스 혁신이 소비자 편익 및 금융포용에 크게 기여한 것으로 평가되고 있습니다.

[모바일월렛]

모바일월렛은 1990년대 초반에 처음 등장하여, 디지털 결제와 자산 관리의 필요성에 따라 꾸준히 발전해 왔습니다. 초기에는 간단한 온라인 결제 수단에 불과했으나, 인터넷과 모바일 기술이 빠르게 발전함에 따라 점차 다양한 기능을 통합한 복합적인 플랫폼으로 진화하게 되었습니다.

특히 2007년에 전자금융거래법이 시행되면서 국내에서는 본격적인 전자거래 서비스가 시작되었고, 2010년부터는 전자상거래 이용 규모가 폭발적으로 증가하였습니다. 우리나라는 공인인증서 제도를 도입하여 다른 나라와 차별화된 안전한 전자거래 체계를 구축함으로써 인터넷을 이용한 온라인 거래가 크게 확대되었습니다.

2010년대에 들어 스마트폰과 모바일 앱이 보급되면서 모바일 환경에서 간편하게 결제, 송금, 인증할 수 있는 모바일월렛 서비스의 필요성이 더욱 커졌습니다. 이와 더불어 2000년대 일본에서 발전한 근거리 무선 결제 서비스가 NFC 기술을 활용해 모바일 기기와 결제 단말기를 터치하는 방식으로 결제할 수 있게 되었으며, 이 기술은 은행 계좌, 신용카드 정보, 전자 머니 등을 저장하는 디지털 지갑으로 발전하였습니다.

현재 모바일월렛은 온라인 결제뿐만 아니라 오프라인 결제(NFC, QR 코드), 송금, 리워드 프로그램, 개인 금융 관리 등 다양한 부가 서비스를 제공하고 있습니다. 대표적인 모바일월렛 서비스로는 알리페이, 애플 페이, 삼성페이 등이 있는데, 이들은 단순 결제 기능에 멤버십 카드, 티켓 저장 등 비결제 기능을 결합하여 종합 생활 플랫폼의 성격을 띠고 있습니다.

이처럼 모바일월렛은 단순한 결제 수단을 넘어 다양한 생활 금융 기능을 통합하여 디지털 경제 시대에 꼭 필요한 인프라로 자리 잡고 있습니다.

[선불카드 서비스]

국내에서 선불카드는 1990년대 초반에 전화카드, 교통카드와 같이 특정 서비스에 한정된 형태로 처음 등장했습니다. 본격적인 선불카드 제도는 1994년 신용카드업법(현 여신전문금융업법)이 개정되면서 시작되었습니다. 법 개정으로 은행과 카드사들이 다양한 용도의 범용 선불카드를 발행할 수 있게 되었고, 이것이 선불카드의 공식적인 출발점이 되었습니다.

2000년대 초반에는 삼성카드를 비롯한 카드사들이 무기명형 기프트카드를 출시하면서 기존 상품권 시장에 큰 변화가 일어났습니다. 이 기프트카드는 백화점이나 주유소 등 제한된 장소에서만 쓰이던 상품권의 개념을 넘어 신용카드 가맹점 전역에서 사용할 수 있는 범용성 있는 선불카드로 자리 잡았습니다. 이 시기를 기점으로 선불카드는 보다 폭넓게 확산되기 시작했습니다.

2010년대에 들어서는 스마트폰이 보편화되면서 선불카드의 충전과 사용, 잔액 조회 등이 모바일 앱을 통해 가능해졌습니다. 또한 보안성을 높이기 위해 IC칩이 탑재된 선불카드가 등장했고, 이를 통해 카드의 위변조나 도난 위험이 크게 줄었습니다. 이 시기에는 일반 용도뿐만 아니라 커피, 문화, 배달 서비스 등 특정 분야에 특화된 선불카드도 활발히 출시되었습니다.

선불카드가 크게 확산한 또 다른 중요한 계기는 2020년 코로나19 팬데믹 이후 정부가 대규모 재난지원금을 지급한 일입니다. 정부는 신속하고 투명한 지원금 배분을 위해 실물 선불카드와 지역화폐 선불카드를 적극 활용했는데, 이로 인해 전국민적으로 선불카드 사용이 폭증했습니다. 특히 은행 계좌 개설이 어렵거나 신용카드 발급이 힘든 고령층과 외국인 등 디지털 취약계층에게 선불카드는 매우 편리한 지원 수단이 되었습니다. 이들은 온라인 앱 방식보다 실물 카드를 선호하는 경향이 강해, 실물 선불카드의 확산을 더욱 촉진했습니다.

최근에는 선불카드가 단순한 결제수단을 넘어 복지 지원, 소비 진작, 지역 경제 활성화 등 공공의 다양한 목적을 위해 활용되고 있습니다.

(2) 시장 여건당사 서비스의 주 고객은 소액해외송금을 필요로 하는 내국인 및 외국인이며, 이 중에서도 국내에 거주하는 외국인을 핵심 고객층으로 보고 있습니다. 국내 거주 외국인은 취업, 유학, 가족 형성, 투자 등 다양한 목적으로 입국하여 생활하고 있습니다. 이들은 현지 적응 과정에서 언어 장벽, 금융 및 행정 서비스 접근의 어려움 등 공통적인 애로사항을 겪고 있으며, 주거, 의료, 교육, 금융 등 사회적 인프라 활용 측면에서도 내국인과 차이가 나타나고 있습니다.

최근에는 중앙정부와 지방자치단체의 정책적 지원 확대, 다문화 관련 제도 개선 등으로 외국인의 정주 환경이 점진적으로 개선되고 있으나, 여전히 사회적 인식, 문화 차이, 언어 장벽 등으로 인해 현실적인 어려움이 존재합니다.

국내 거주 외국인은 송금, 은행 계좌 개설 및 이용, 결제, 통신, 교통, 의료 등 일상생활에서 다양한 서비스에 대한 수요가 매우 높은 상황입니다. 이에 당사는 거주 외국인의 현실적인 불편과 애로사항을 해소하고자, 다양한 금융 및 생활 편의 서비스를 제공하고 있으며, 이들의 문화와 생활 패턴, 요구 사항을 면밀히 반영하기 위해 지속적으로 소통하고 있습니다. 특히 송금, 모빌리티, 구인구직, 비자·행정 등 생활밀착형 서비스에 대한 수요가 증가하는 추세임에 따라, 해당 분야에 특화된 서비스 개발과 제공에 역점을 두고 있습니다.

아울러 국내 거주 외국인은 온라인 커뮤니티, 종교 네트워크, 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 경로를 통해 활발하게 공동체 활동을 이어가고 있어, 당사는 이러한 네트워크를 고려한 맞춤형 마케팅 활동을 적극적으로 전개하고 있습니다.

법무부 출입국 및 외국인정책 본부에서 작성하는 '외국인정책 통계월보'에 따르면 체류 외국인은 지난 10여년 간 코로나 시기를 제외하고는 꾸준한 증가세를 기록하며, 2015년 190만명이었으나 2025년 12월 기준 278만명으로 역대 최고치를 달성하였습니다. 2024년 기준으로는 국내 체류 외국인이 국내 전체 인구의 5.17%를 차지함으로써 본격적인 다문화사회 진입 단계에 있다고 평가되고 있습니다.

[국내 체류 외국인 증감 추이]
(단위: 만명)

자료: 출입국 외국인정책본부, 출입국 외국인정책 통계월보(12월)

[국내 체류 외국인 연도별 현황]
(단위: 명)

연도	체류 외국인	성장률	장기체류	단기체류

소 계	장기 비중	등 록	거소신고

2015년	1,899,519	-	1,467,873	77.3%	1,143,087	324,786	431,646

2016년	2,049,441	7.9%	1,530,539	74.7%	1,161,677	368,862	518,902

2017년	2,180,498	6.4%	1,583,099	72.6%	1,171,762	411,337	597,399

2018년	2,367,607	8.6%	1,687,733	71.3%	1,246,626	441,107	679,874

2019년	2,524,656	6.6%	1,731,803	68.6%	1,271,807	459,996	792,853

2020년	2,036,075	-19.4%	1,610,323	79.1%	1,145,540	464,783	425,752

2021년	1,956,781	-3.9%	1,569,836	80.2%	1,093,891	475,945	386,945

2022년	2,245,912	14.8%	1,688,855	75.2%	1,189,585	499,270	557,057

2023년	2,507,584	11.7%	1,881,921	75.0%	1,348,626	533,295	625,663

2024년	2,650,783	5.7%	2,042,017	77.0%	1,488,353	553,664	608,766

2025년 12월	2,783,247	5.0%	2,159,052	77.6%	1,604,920	554,132	624,195

자료: 출입국 외국인정책본부, 출입국 외국인정책 통계월보(12월)

[국내 체류 외국인 수 전망]
(단위: 명)

구 분	2021년	2022년	2023년(e)	2025년(e)	2027년(e)	2029년(e)

체류 외국인 수 전망	1,956,781	2,245,912	2,380,952	2,609,672	2,860,364	3,135,137

자료: 법무부 제4차 외국인정책기본계획(2024)

법무부 외국인정책기본계획에 따르면 체류 외국인 수는 2025년부터 2029년까지 연평균 4.7% 증가하여 2029년 기준 314만명에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 인구구조의 변화, 노동 수요의 부족, 한류 열풍 및 한국 내 임금 수준의 변화 등의 요인에 따라 체류 외국인 수는 전망치를 상회할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 2025년 12월 기준 2024년 12월 대비 단기체류 외국인은 2.5% 증가한 것에 비해 장기체류 외국인은 5.7% 증가하는 등 국내 체류 외국인 중 장기 체류 외국인의 비중도 코로나 시기를 제외하고 지속적으로 증가하고 있습니다.

[국내 체류 외국인의 장,단기 체류 현황]
(단위: 명)

구 분	총 계	장기체류	단기체류

소계	등 록	거소신고

2024년 12월	2,650,783	2,042,017	1,488,353	553,664	608,766

2025년 12월	2,783,247	2,159,052	1,604,920	554,132	624,195

전년대비 증감률	5.0%	5.7%	7.8%	0.1%	2.5%

구성비	100%	77.6%	57.7%	19.9%	22.4%

자료: 출입국 외국인정책본부, 출입국 외국인정책 통계월보(12월)

장기체류 외국인의 수와 비중이 지속적으로 증가하고 있다는 사실은 체류 외국인이 국내 사회에서 차지하는 역할과 영향력이 점차 확대되고 있음을 의미합니다. 국내 체류 외국인은 전국 각지에 거주하면서 지역사회 구성원으로서 활발히 활동하고 있으며, 특히 지방, 농어촌, 인구 소멸 위험 지역 등에서는 노동력 공급의 핵심적인 역할을 담당하고, 해당 지역의 주요 소비층으로서 지역경제 활성화에도 기여하고 있습니다. 실제 코로나19 팬데믹 시기, 외국인의 출입국이 원활하지 않아 농어촌 및 제조업 현장에서 심각한 노동력 부족 현상이 발생하였으며, 이는 산업 성장에 큰 제약 요인으로 작용한 바 있습니다. 이러한 경험은 체류 외국인이 우리 사회와 경제의 지속가능성을 뒷받침하는 중요한 인적 자원임을 시사합니다.

체류 외국인 수의 지속적인 증가와 함께 장기 체류 외국인의 비중 또한 확대되고 있으며, 취업 가능한 외국인과 외국인 유학생의 높은 성장률이 당사 서비스의 핵심 고객층 규모뿐만 아니라 질적인 측면에서도 의미 있는 발전을 나타내고 있습니다.

국내 거주 장기 체류 외국인 수도 지속적으로 증가하고 있지만, 당사의 해외 송금 서비스를 이용하는 주 고객층인 외국인 근로자들의 소득수준도 향상되고 있습니다. 최저 임금 상향, 고숙련 외국인 근로자의 체류 기간 연장, 특정 업종 임금 역전 현상 등으로 인해 2023년 기준 연말정산에 신고된 외국인 근로자의 근로소득은 내국인 평근 근로소득의 75% 수준인 3,278만원으로 지속적으로 증가하고 있습니다.

[외국인 근로자 근로소득(연말정산 기준)]

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

외국인	신고자 수(명)	585,542	544,883	504,732	543,800	611,000

총급여(백만원)	15,940,538	16,042,611	15,956,316	17,181,757	20,028,580

평균 급여(원)	27,223,560	29,442,304	31,613,442	31,595,728	32,780,000

내국인	신고자 수(명)	19,167,273	19,495,359	19,959,148	20,534,714	20,850,000

총급여(백만원)	721,686,447	750,265,078	807,198,885	865,213,866	903,222,000

평균 급여(원)	37,652,015	38,484,291	40,442,552	42,134,206	43,320,000

내국인 대비 비율(%)	72.3	76.5	78.17	74.99	75.67

(자료: 국가통계포털)

[외국인 근로소득 구간별 현황]

구 분	없음	0~100만원	100~200만원	200~300만원	300만원이상

2023.05	29.8%	3.9%	9.2%	32.8%	24.4%

2025.05	30.0%	3.5%	8.2%	32.4%	26.0%

증감	0.2%p	-0.4%p	-1.0%p	-0.4%p	1.6%p

(자료: 통계청, 2025년 이민자 체류 실태 및 고용조사 결과, 2025.12)

2025년 이민자 체류 실태 및 고용조사 결과에 따르면 외국인의 근로소득 200만원 이상이 58.4%를 기록하며 소득 수준이 높아졌으며, 이는 2023년 통계치 대비 상향되었습니다. 이러한 체류 외국인의 경제활동 참여 증가와 소득 증대는 이들의 소비력과 금융 수요 확대를 견인하여, 당사 서비스의 지속적인 성장과 발전에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 코로나19 이후 외국인 유학생의 수가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 외국인 유학생의 증가는 장기 체류 외국인, 취업 자격을 갖춘 외국인으로 연결되면서 체류 외국인 수 증가와 당사 서비스 가능 인원의 증가와도 연계되고 있습니다. 2022년에 20.5%, 2023년에 14.8%, 2024년에 16.5%, 2025년 12월 기준 약 22만명으로 17.3%로 매년 고성장을 이어가고 있습니다.

[외국인 유학생 증가 추이]
(단위: 천명)

자료: 출입국 외국인정책본부, 출입국 외국인정책 통계월보(12월)

외국인 유학생은 국내 대학의 적극적인 유학생 유치, 한류와 한국의 국제적 위상 상승, 한국 교육의 경쟁력과 다양한 장학제도, 한국 내 취업 기회 제공 등으로 지속적으로 증가하고 있습니다. 학령인구 감소와 등록금 동결, 입학금 폐지 등의 영향으로 재정적 어려움을 겪고 있는 대학들은 외국인 유학생을 통해 재정 기반을 강화하려고 합니다. 특히 지방 대학들은 신입생 모집이 어려운 상황에서 유학생 유치에 더욱 집중하고 있으며, 그 결과 비수도권 대학에서 외국인 유학생의 비율이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 또한 한류와 한국의 국제적 위상 상승도 중요한 요인입니다. K-팝, K-드라마, K-영화, K-뷰티, K-푸드 등 한류 콘텐츠의 인기가 전 세계적으로 확산되면서 한국 문화에 대한 관심도가 높아졌습니다. 특히 아시아권 유학생들은 한류를 통해 한국에 대한 친밀감과 호감을 갖게 되어 한국에서 유학하는 것을 선호하는 경우가 많습니다. 뿐만 아니라, 한국은 짧은 기간 내에 경제성장과 교육 발전을 이룩하며 우수한 교육 인프라와 다양한 전공과 첨단 연구 환경을 제공하고 있으며, 정부와 대학들이 외국인 유학생을 위한 장학금과 기숙사 지원 정책을 넓혀 진학 부담과 생활비 부담을 줄여주고 있습니다. 한국 내 취업 기회와 경제적 요인도 유학생 증가를 촉진시키고 있습니다. 많은 외국인 유학생들은 졸업 후 한국 내 기업에 취업하거나 본국에서 한국 관련 기업에 취업하는 것을 목표로 하며, 한국어 능력이 취업 시장에서 경쟁력으로 작용하는 경우가 많습니다. 정부는 이들을 대상으로 비자 및 체류 조건을 지원하는 정책도 강화하고 있습니다.

[디지털 송금 서비스 시장 규모 및 전망]

1) 글로벌 디지털 송금 시장 규모 및 전망

글로벌 리서치 기관인 Fact.MR에 따르면, 2024년 글로벌 디지털 송금 시장의 총수익은 약 234억 달러로 추산되며, 연평균 성장률(CAGR) 13.5%의 빠른 성장세를 보임에 따라 2034년 말에는 약 832억 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

[글로벌 디지털 송금 서비스 시장 총수익 규모 및 전망]
(단위: 억달러)

구분	2024	2025(e)	2026(e)	2027(e)	2028(e)	2029(e)	2034(e)

시장규모	234	266	302	342	389	441	832

자료: Fact.MR Market Research Survey(2024)
주) 2024년 234억달러에서 매년 시장 성장률 13.5% 적용

특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 디지털 송금 서비스의 중요성은 더욱 부각되었습니다. 팬데믹으로 인한 여행 및 대중교통 이동 제한으로 고객들이 은행 및 기타 전통 금융 기관을 방문하는 빈도가 감소하였으며, 이에 따라 다양한 금융 거래를 수행하기 위해 디지털 결제 수단에 대한 의존이 크게 증가하였습니다. 또한 전 세계적으로 스마트폰 및 인터넷 보급률이 지속적으로 높아지면서, 송금 서비스 및 국경 간 결제에 디지털 기술의 채택이 장려되는 환경이 조성되고 있습니다. 이에 전 세계 고객들은 송금 시간과 비용 절감에 유리한 디지털 송금 서비스로 점차 전환하는 추세입니다.

2024년 개인 대상 디지털 송금 서비스는 전체 글로벌 시장 수익의 약 42%를 차지하며 시장 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 금융 고객 계좌의 편리한 사용을 도모하기 위한 다양한 신제품과 서비스가 활발히 개발되고 있습니다. 또한 글로벌 이주의 증가에 힘입어, 이주 노동자 및 해외 체류 근로자들이 본국으로 송금하기 위해 디지털 송금 서비스를 적극적으로 이용할 것으로 전망됩니다.

스마트폰 및 인터넷 인프라의 확대와 더불어, 예측 기간 동안 디지털 자금 이체 플랫폼의 개인 사용자 기반이 지속적으로 확대될 것으로 기대됩니다. 혁신적인 디지털 송금 서비스는 송금인과 수취인의 편의성을 제고하고, 비용 절감을 통해 송금 서비스 환경에 긍정적인 변화를 이끌고 있습니다.

특히 이주 노동력 부문에서도 디지털 송금 플랫폼의 사용이 예측 기간 동안 상당한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이러한 서비스는 이주 노동자들이 다양한 송금 비용을 비교·분석하고, 지원 기관을 손쉽게 찾을 수 있도록 돕는 동시에, 본국으로의 송금을 보다 용이하고 경제적으로 수행할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 아울러 은행 및 국경 간 결제 거래에 인공지능(AI)과 자동화 기술이 통합되면서 디지털 송금 시장 내 점유율은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

2) 국내 디지털 송금 시장(소액해외송금업) 규모 및 전망

국내 소액해외송금업 시장은 2017년 제도 도입 이후 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2018년에는 시장 규모가 약 10억달러 수준에서 출발했으나, 이후 매년 꾸준히 성장하여 2024년에는 약 133억달러에 달한 것으로 집계됩니다. 이는 6년 만에 13배 이상 성장한 수치로, 핀테크 업체의 진출 확대, 송금 한도 상향, 모바일 기반 편의성 증대 등이 시장 성장의 주요 배경으로 꼽힙니다.

[소액해외송금업 해외 송금액 규모]
(단위: 억달러)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년

시장규모	10	22	40	73	69	109	133

성장률	-	120.0%	81.8%	82.5%	-5.5%	58.0%	22.0%

자료: 한국은행 외환전산망

최근에는 국내 거주 외국인, 유학생, 이주 노동자 등 송금 수요층의 인구 증가와 더불어, 소액 송금 이용 건수와 총 거래 금액 모두 증가세를 유지하고 있습니다. 기존 은행 및 금융기관의 해외송금 시장이 상대적으로 정체된 반면 소액해외송금업자는 2020년대 초중반 빠른 성장세를 보이고 있으며, 향후 디지털 금융 생태계 고도화, 수수료 경쟁, 외국인 고객 기반 확대에 따른 시장 규모의 추가 성장이 전망됩니다.

특히 2023년 이후 글로벌 이동성 회복과 경제 정상화, 환율 안정 등 시장 환경이 개선되면서, 소액해외송금업자의 송금 금액 역시 큰 폭으로 늘어나고 있습니다. 정책적으로도 송금 한도 상향, 규제 샌드박스, 핀테크 지원 등 우호적 환경이 조성되고 있습니다.

앞으로 국내 소액해외송금 시장은 외국인 근로자, 유학생 등 주요 고객층 확장과 함께, 모바일·비대면 금융 서비스의 발전, 수수료 인하, 다국어 지원, 서비스 혁신에 힘입어 한층 더 확대될 것으로 보입니다.

이는 금융의 디지털화, 글로벌 인구 이동, 다양한 정책·제도적 지원과 맞물려 국내 디지털 송금 시장의 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

3) 국내 디지털 송금 시장(국내 송금), 전자지갑 서비스 규모 및 전망

당사의 국내 송금 및 전자지갑 서비스, 선불카드는 법규상 선불전자지급수단 서비스 중 간편송금 서비스, 간편지급 서비스와 연관되어 있습니다. 선불전자지급 수단 서비스는 계좌연동 등을 통해 사전 충전한 선불금으로 상거래 대금, 교통요금 등을 지급하거나 송금할 수 있도록 선불금을 발행하고 관리하는 서비스로 당사는 체류 외국인을 주 대상으로 하여 서비스를 제공하고 있습니다.

[선불전자지급 서비스 이용현황(일평균 기준)]
(단위: 만건, 억원)

구분	2022년	2023년(A)	2024년(B)	증감(B-A)	증감률(%)

이용건수(만건)	2,707.90	2,957.10	3,316.90	359.8	12.2

- 전자금융업자	2,542.30	2,766.90	3,112.10	345.2	12.5

- 간편지급	612.9	694.2	856.9	162.7	23.4

- 간편송금	481.1	591.2	670.9	79.7	13.5

- 교통카드	1,003.60	1,086.30	1,203.30	117	10.8

- 금융회사	165.6	190.2	204.7	14.5	7.6

이용금액(억원)	8,288.90	10,034.50	11,663.70	1,629.20	16.2

- 전자금융업자	7,937.60	9,688.70	11,299.90	1,611.20	16.6

- 간편지급	1,185.60	1,400.90	1,620.00	219.1	15.6

- 간편송금	6,109.40	7,660.60	9,016.00	1,355.40	17.7

- 교통카드	113.1	121.6	136.4	14.8	12.2

- 금융회사	351.3	345.7	363.8	18.1	5.2

자료: 한국은행 2024년중 전자지급서비스 이용현황(2025)
주) 은행 및 카드사가 발행하는 각종 기프트카드, 전자지갑의 선불계정 및 전자화폐 이용실적

2024년 중 선불전자지급수단 서비스 이용규모(일평균)는 3,317만건, 1조 1,664억원으로 전년 대비 각각 12.2%, 16.2% 증가했습니다. 특히 전자금융업자의 간편지급 및 간편송금 서비스를 중심으로 성장세가 지속되고 있습니다.

간편지급, 간편송금은 공인인증서 의무사용이 폐지된(2015.3월) 이후 비밀번호, 지문, 얼굴 인식 등 생체 정보 등의 간편 인증수단을 이용한 지급 및 송금 서비스로 특히 당사 주요 고객인 체류 외국인의 경우 필요성과 이용 빈도, 이용률이 내국인 대비해서 높습니다.2024년중 간편지급 서비스 이용규모(일평균)는 3,072만건, 9,594억원으로 전년 대비 각각 12.3%, 9.6% 증가하고 있습니다. 특히 선불전자지급수단의 경우 전년 대비 이용건수 및 이용금액 기준으로 23.4%, 15.6% 성장을 하고 있어 시장 성장률을 상회하는 모습을 보이고 있습니다. 선불전자지급수단에 기반한 간편지급 이용비중 또한 지속적으로 확대(‘22년 31.2% →’23년 32.8%→‘24년 33.7%)되고 있습니다.

[전자금융업자의 간편지급 서비스 내 이용현황]

이러한 성장의 주요 배경으로는 간편지급 서비스가 카카오페이, 네이버페이, 토스 등 국내 대형 핀테크 플랫폼의 주력사업으로써 높은 소비자 편의성을 기반으로 결제 가능 가맹점을 온라인과 오프라인 전 영역으로 빠르게 확대한 점이 있다고 볼 수 있습니다. 실제 국내 3대 간편결제 플랫폼인 네이버페이, 카카오페이, 토스 3개사의 간편결제 이용 규모는 2019년 9조 7천억원 규모에서 75조 5,174억원으로 빠르게 성장하였으며 향후에도 높은 성장성을 유지할 것으로 전망됩니다.

[네이버페이, 카카오페이, 토스 간편결제 이용 건수(간편송금 제외)]
(단위: 만건)

간편송금 서비스 또한 핀테크 플랫폼 3사를 중심으로 하여 높은 이용 규모를 유지하고 있으며, 2024년 간편송금 서비스는 일평균 721만건, 이용규모 9,120억원의 거래 규모를 보이며 2021년 일평균 433만건, 이용금액 5,045억원에서 큰 폭으로 성장하였습니다.

[국내 일평균 간편송금 서비스 이용 현황]
(단위: 만건, 억원)

구분	2021	2022	2023(A)	2024(B)	증감(B-A)

이용건수	433.3	519.6	635.8	720.9	85.1	(13.4)

전자금융업자	399.8	481.1	591.2	670.9	79.7	(13.5)

금융회사	33.5	38.6	44.7	50.0	5.3	(11.9)

이용금액	5,045.2	6,259.4	7,767.5	9,119.9	1,352.4	(17.4)

전자금융업자	4,723.5	6,109.4	7,660.6	9,016.0	1,335.4	(17.7)

금융회사	321.7	150.0	107.0	104.0	-3.0	(-2.8)

자료: 한국은행 2024년중 전자지급서비스 이용현황(2025)

선불카드 서비스 또한 정부 복지 정책, 재난지원금, 소비쿠폰 지급 등 공공 정책 도구로서의 활용과 함께, 일반 소비자 및 기업 부문의 비용 관리, 직원 복리후생 수단으로서 수요가 꾸준히 존재하며, 범용 선불카드 외에 커피, 배달, 주유 등 단일 목적 선불카드와 지역화폐, 기프트카드 등 특화형 카드가 다양하게 확산되고 있습니다. 하나카드가 해외여행 특화 '트래블로그 카드' 등의 성공 사례로 선불카드 시장에서 주목받고 있고, 과거 신한카드 서울사랑 상품권도 주목받았었습니다.

선불카드의 경우 핀테크 기업들의 경쟁 또한 시장을 더욱 역동적으로 만들고 있습니다. 전통 카드사들이 다소 보수적으로 움직이는 사이, 모바일 중심의 핀테크 스타트업은 다양한 보상 프로그램과 실시간 정산, 가맹점 연계 혜택 등을 내세워 젊은 세대를 중심으로 빠르게 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 흐름 속에 선불카드는 단순한 결제 수단을 넘어, 사용자 경험 기반의 라이프스타일 플랫폼으로 진화할 것으로 전망됩니다. (3) 시장 경쟁 현황당사의 주요 경쟁업체는 이나인페이, 지머니트랜스, 글로벌머니익스프레스 등이 있으며, 전자지갑 서비스, 선불카드 서비스, 플랫폼 서비스 제공 여부의 차이가 있어 각 사업에 따라 경쟁 상황이 상이합니다.시장 내 직접 경쟁 환경 측면에서 보면, 당사의 실질적인 경쟁자는 금융위원회 인가를 받은 소액해외송금업자들입니다. 2017년 이후 소액해외송금업 인가가 집중적으로 이루어졌으나, 현재는 총 32개 인가 업체 중 5개사가 폐지되어 27개사가 인가를 유지하고 있으며, 2021년 이후 신규 인가 업체는 2곳에 불과하여 초기 등록 사업자 중심의 경쟁 구도가 형성되어 있습니다. 현재 경쟁의 핵심 요소는 핵심 국가 및 고객층 확보, 송금 수수료 정책, 송금 속도, 모바일 UX/UI, 현지화 수준 등이며, 각 사업자는 글로벌 송금업체 및 현지 MTO와의 네트워크, API 연동 범위, AML·컴플라이언스 체계, 다국어 지원, 다통화 환전 가능성 등을 중심으로 차별화를 추진하고 있습니다. 이에 기반한 당사의 주요 경쟁업체로는 이나인페이, 지머니트랜스, GME, 글로벌머니익스프레스 등이 있으며, 모바일 월렛, 선불카드, 생활편의 서비스 제공 여부에 따라 경쟁 양상은 사업 영역별로 상이합니다.

[주요 서비스별 경쟁업체 현황]

구분	주요 경쟁업체

디지털 송금 솔루션	이나인페이, 지머니트랜스, GME, 글로벌머니익스프레스, 센트비 등

모바일 월렛 서비스	이나인페이, 지머니트랜스, GME, 글로벌머니익스프레스 등

선불카드 서비스	지머니트랜스, GME, 등

생활편의 서비스	이나인페이(항공), GME(KTX) 등

소액해외송금업 등록 업체 중에서 당사와 유사한 재무실적과 서비스를 보이고 있는 업체는 이나인페이, 지머니트랜스, 글로벌머니익스프레스 등 이며, 주요 경쟁사의 재무현황은 다음과 같습니다.

[경쟁업체 현황]
(단위: 백만원, %)

구분	당사	이나인페이	지머니트랜스	글로벌머니익스프레스

2025연도(제9기)	2024연도(제8기)	2023연도(제7기)	2022연도(제6기)	2025연도(제19기)	2024연도(제18기)	2023연도(제17기)	2022연도(제16기)	2024연도(제9기)	2023연도(제8기)	2022연도(제7기)	2024연도(제9기)	2023연도(제8기)	2022연도(제7기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP	K-GAAP

설립일	2017.11.23	2007.08.01	2016.01.18	2016.08.30

매출액	66,174	55,015	29,011	21,033	64,711	56,350	47,893	33,758	52,663	38,710	18,260	29,933	24,188	19,798

영업이익	8,548	5,414	2,126	765	23,725	22,349	17,744	8,355	15,276	13,173	3,848	3,740	4,754	3,073

당기순이익	6,901	4,641	(9,075)	(1,733)	19,586	17,586	14,181	6,289	12,538	12,585	3,299	3,773	4,085	2,594

총자산	122,340	85,594	48,146	25,896	86,945	57,531	54,573	33,664	67,558	62,424	22,237	47,404	37,760	25,911

총부채	79,724	113,434	81,834	50,385	7,090	6,719	21,347	14,618	34,102	41,506	13,904	37,755	28,884	19,619

자기자본	42,616	(27,839)	(33,688)	(24,489)	79,855	50,812	33,227	19,046	33,456	20,918	8,333	9,649	8,877	6,291

상장여부(상장일)	비상장	비상장	비상장	비상장

주1) 별도재무제표 기준입니다.주2) 경쟁업체의 공시된 재무제표 기준으로 작성하였습니다

당사는 모바일 월렛·선불카드·해외송금 간 시너지 구조, 외국인 특화 생활편의 서비스 확장 전략, 전북은행과의 전략적 협업, 전국 1,100여 개 에이전트 기반의 오프라인 영업망 등 차별화된 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.