꿈비 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.02.04	유상증자(일반공모)	보통주	1,810,000	100	5,000	기업공개(코스닥시장 상장)

2023.05.02	주식매수선택권행사	보통주	32,616	100	836	-

2023.06.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,500,000	100	13,940	일반공모

2023.06.27	무상증자	보통주	2,704,045	100	100	무상증자(1주당 0.3주)

2023.11.02	주식매수선택권행사	보통주	83,883	100	650	-

2025.02.18	주식매수선택권행사	보통주	135,476	100	4,705	-

2025.03.18	주식매수선택권행사	보통주	15,228	100	4,705	-

2025.04.17	전환권행사	보통주	1,036,305	100	7,944	1회차 전환사채

2025.04.18	전환권행사	보통주	210,850	100	7,944	1회차 전환사채

2025.04.30	전환권행사	보통주	30,814	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.07	전환권행사	보통주	30,828	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.08	전환권행사	보통주	20,556	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.09	전환권행사	보통주	37,764	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.12	전환권행사	보통주	355,078	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.13	전환권행사	보통주	166,992	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.14	전환권행사	보통주	95,642	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.20	전환권행사	보통주	51,350	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.21	전환권행사	보통주	197,240	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.22	전환권행사	보통주	23,169	100	7,944	1회차 전환사채

2025.05.30	전환권행사	보통주	3,686	100	7,944	1회차 전환사채

2025.06.09	전환권행사	보통주	144,082	100	7,944	1회차 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채	제1회	2024.04.17	2029.04.17	20,000	보통주	2025.04.17~ 2029.03.17	100	8,257	900	108,953	-

무기명식 무이권부
무보증 사모 전환사채	제2회	2025.07.04	2030.07.04	15,000	보통주	2026.07.04~ 2030.06.04	100	8,399	15,000	1,785,926	-

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	15,900	1,894,879	-

(주1) 상기 전환사채의 "전환가액" 및 "전환가능주식수"는 작성 기준일 현재 시가변동에 따른 전환가액 조정사항을 반영하여 기재하였습니다.

(주2) 보고서 작성 기준일 이후, 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 제출일 현재 제1회차 전환사채의 조정후 전환가액은 7,944원 (전환가능 주식수 : 113,245주), 제2회차 전환사채의 조정후 전환가액은 7,560원 (전환가능 주식수 : 1,984,126주) 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)꿈비	회사채	사모	2024.04.17	20,000	표면:0.0%
만기:1.0%	-	2029.04.17	미상환	-

(주)꿈비	회사채	사모	2025.07.04	15,000	표면:0.0%
만기:0.0%	-	2030.07.04	미상환	-

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-

(주1) 당사가 2024.04.17일자 발행한 제 1회차 전환사채는 수차례 전환청구를 통해 기준일 현재 미전환사채 잔액은 900백만원 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	900	15,000	-	-	15,900

합계	-	-	-	900	15,000	-	-	15,900

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-