큐알티 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 지적재산권 보유현황 당사는 반도체 기술발전과 신기술들의 등장으로 점차 증가하는 반도체 제품의 다각화, 다양한 고객 수요에 따른 맞춤형 서비스 제공, 그리고 신뢰성 이슈에 대한 다양한 연구개발 활동을 진행해 왔습니다. 당사는 연구개발 활동을 통해 특허 등록 18건 및 출원 14건을 완료 하였으며 주요 신뢰성 평가에 대한 공정 기술을 개선하여 향후 매출을 신장하는데 기여할 것으로 기대하고 있으며, 향후에도 다양한 방면에 걸쳐 연구개발활동을 진행할 계획입니다.

[당사의 지적재산권 소유 내역]

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	만료일	출원국

1	특허권	반도체 패키지의 검사방법	큐알티㈜	2010-12-10	2012-09-17	2030-12-10	특허청

2	특허권	구리층이 포함된 디바이스의 가공방법	큐알티㈜	2010-12-10	2011-09-15	2030-12-20	특허청

3	특허권	자외선 또는 극초단파를 이용한 반도체 디바이스 접합 장치 및 그 방법	큐알티㈜	2011-11-02	2013-06-07	2031-11-02	특허청

4	특허권	반도체 패키지 및 그 제조 방법	큐알티㈜	2011-11-02	2014-02-11	2031-11-02	특허청

5	특허권	자유낙하용 충격시험기	큐알티㈜	2013-12-02	2015-05-21	2033-12-02	특허청

6	특허권	반도체 제덱 트레이를 이용한 자동 회전 장치	큐알티㈜	2014-03-21	2016-05-19	2034-03-21	특허청

7	특허권	반도체 패키지용 신뢰성 검사 유닛 및 이의 실장방법	큐알티㈜	2015-07-28	2017-02-03	2035-07-28	특허청

8	특허권	이종접합 인쇄회로기판의 제조방법	큐알티㈜	2015-09-15	2017-05-15	2035-09-15	특허청

9	특허권	반도체 소자 대상 고속신호 인가 신뢰성 시험장치	큐알티㈜	2019-05-25	2020-06-23	2039-02-25	특허청

10	특허권	실시간 다채널 스펙트럼 분석 모니터링 시스템	큐알티㈜	2019-10-25	2020-11-26	2039-10-25	특허청

11	특허권	지능형 다채널 광대역 고자파인가장치	큐알티㈜	2019-10-25	2021-12-21	2039-10-25	특허청

12	특허권	반도체 소자 테스트용 빔 검사 장치, 및 빔 검사 방법	큐알티㈜	2020-12-24	2022-07-21	2040-12-24	특허청

13	특허권	주사형 확산 저항 현미경의 시편 구조체 제조 및 분석 방법	큐알티㈜	2021-03-10	-	-	특허청

14	특허권	2차 이온 질량 분석 장비의 시편 구조체 제조 및 분석 방법	큐알티㈜	2021-03-10	2022-09-19	2041-03-10	특허청

15	특허권	반도체 칩 테스트용 보드, 이를 포함하는 반도체 칩 테스트 시스템, 및 이를 이용한 반도체 칩 테스트 방법	큐알티㈜	2021-04-15	-	-	특허청

16	특허권	전력 반도체 소자의 검사 방법, 및 이를 위한 검사 시스템	큐알티㈜	2021-10-21	-	-	특허청

17	특허권	복합가속인자의 개별적 제어가 용이한 반도체 검사 장치 및 이를 이용한 반도체 검사 방법	큐알티㈜	2021-10-22	-	-	특허청

18	특허권	반도체 소자의 방사선 평가 방법, 및 반도체 소자의 방사선 평가 시스템	큐알티㈜	2021-12-22	2022-07-04	2041-12-22	특허청

19	특허권	기준 반도체 소자를 이용한, 반도체 소자의 방사선 평가 방법, 반도체 소자의 방사선 평가 시스템, 빔의 특성 평가 방법, 및 빔의 특성 평가 시스템	큐알티㈜	2021-12-22	2022-07-04	2041-12-22	특허청

20	특허권	정전기 방전 보호용 반도체 소자	큐알티㈜	2022-01-27	2022-09-13	2041-01-27	특허청

21	특허권	복수의 가이드 동심원을 갖는 반도체 소자 테스트용 빔 검사 장치, 및 빔 검사 방법	큐알티㈜	2022-02-11	특허청

22	특허권	빔 조사 각도 조절이 가능한 반도체 소자의 검사 장치	큐알티㈜	2022-03-03	-	-	특허청

23	특허권	알파입자를 포함하는 빔을 이용한 반도체 소자의 검사 장치	큐알티㈜	2022-03-25	-	-	특허청

24	특허권	지능형 빔 세기 계산 시스템 및 이의 계산 방법	큐알티㈜	2022-04-20	2022-09-05	2042-04-20	특허청

25	특허권	다종 반도체 소자의 평가 장치, 및 이의 평가법	큐알티㈜	2022-05-31	2022-09-05	2042-05-31	특허청

26	특허권	반도체 소자의 검사 장치 및 검사 방법	큐알티㈜	2022-06-23	-	-	특허청

27	특허권	가속조건 하에서 기능 검사 가능한 반도체 소자의 평가 시스템, 및 이를 이용한 반도체 소자의 평가 방법	큐알티㈜	2022-10-18	특허청

28	특허권	다양한 반도체 소자에 적응적으로 가속인자의 적용이 가능한 반도체 소자 평가 시스템 및 이를 이용한 반도체 소자의 평가 방법	큐알티㈜	2022-10-18	특허청

29	특허권	안정적인 가속 환경을 구현하는 반도체 소자의 평가 시스템 및 이를 이용한 반도체 소자의 평가 방법	큐알티㈜	2022-10-18	특허청

30	특허권	가속환경 제공 반도체 소자 테스트 장치 및 이를 이용한 가속환경에서 반도체 소자 테스트 방법	큐알티㈜	2022-10-24	특허청

31	특허권	적응적 변형이 가능한 빔 제어기, 이를 이용한 반도체 소자의 테스트 장치, 및 이를 이용한 반도체 소자의 테스트 방법	큐알티㈜	2022-10-24	특허청

32	특허권	반도체 소자의 평가 장치 및 반도체 소자의 테스트 보드 제조 방법	큐알티㈜	2023-02-21	특허청

33	논문	Evaluation and Analysis of Commercial 1200V Rated SiC Diodes with SEBO(Single-Event Burnout) Radiation Test Equipment	큐알티㈜	2021-04-08	-	-	TENSYMP 2021

34	논문	New Real-Time Fluence Correction Method with SRAM Dosimeter for High Accuracy Single-Event Effect Evaluation System	큐알티㈜	2022-02-04	-	-	NSREC 2022

35	논문	Progressive Degradation without Physical Failure During Mounting Due to Soft Overstress in Compound HBT for RF, Mobile, and Automotive Applications	큐알티㈜	2022-03-08	-	-	IRPS 2022

(출처: 당사 제시자료)

다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 매출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 시장여건 및 영업의 개황(1) 시장규모 및 전망

당사 사업분야는 전자부품, 제품 및 산업의 확장 또는 패러다임의 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 과거 자동차 산업은 오디오 시스템, 에어컨 및 윈도우 제어 장치에 대한 신뢰성 평가가 필요했다면, ADAS, 자율주행, 사물 자동 인식 및 판단 센서, 통신부품, SoC 제품 활용 분야가 증가하면서 이러한 부품들에 대한 신뢰성 평가 수요가 급증했습니다. 따라서 시장의 규모는 필수 요소의 사용에 따라 좌우되며, 핵심 부품의 시장 규모는 다음과 같이 구분 예상할 수 있습니다.(가) 무선통신 반도체5G 기술로의 빠른 전환은 RF 부품 시장에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 점차 더 많은 모바일 기기가 5G 기술로 전환됨에 따라 RF 부품에 대한 수요가 크게 증가하여 RF 프론트엔드 시장의 성장이 전망됩니다. 4G 버전에 비해 5G 스마트폰 컨텐츠가 증가한 것도 RF 프론트엔드 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.Yole의 보고서는 5G 스마트폰의 RF 컨텐츠가 4G 버전 대비 5~8달러 더 높고, mmWave 버전에서는 10달러 더 높을 것으로 추정합니다. 이러한 RF 컨텐츠의 증가는 5G와 함께 전통적인 무선 표준을 지원해야 할 필요성 때문에 handheld 형태의 장치에 수백 개의 RF 부품이 탑재됩니다. RF 프론트엔드 시장은 빠르게 성장하고 있으며 RF 프론트엔드 연평균 성장률은 2021~2027년 사이에 약 6%로 예상되어 43억 달러 규모의 RF 프론트엔드 시장이 형성될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 5G 기술의 채택과 이를 지원하기 위한 더 많은 RF 부품의 필요성에 의해 주도됩니다. 전반적으로 5G 기술로의 전환은 RF 부품 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 전망되며, RF 프론트엔드 시장은 향후 몇년간 빠르게 성장할 것으로 보여집니다.

[출처: Yole Group](나) 메모리 반도체현재 메모리 반도체 산업은 단기적으로 둔화된 시장 전망에 직면해 있습니다. 글로벌 거시경제 불확실성에 따른 고객사들의 긴축 재정 기조로 메모리 수요가 전반적으로 감소했습니다. 서버 세트 구축 지연과 재고 감소는 메모리 제품에 대한 수요 감소의 요인입니다.PC, 모바일 등 소비자 중심의 제품에 대한 수요도 둔화되면서 메모리 반도체 시장 상황이 다소 부진하였습니다. 어려운 시장환경에 불구하고 메모리 반도체 전방산업은 혁신적이고 고부가가치 제품에 집중하고 있습니다. 메모리 반도체 기업들은 둔화된 시장 전망 과제를 해결하고 수익성을 보장하기 위해 차세대 및 차별화된 솔루션 제품으로 메모리 시장을 선도할 전망입니다. 메모리 반도체 기업들은 증가하는 서버와 모바일 애플리케이션의 수요를 충족시키는 대용량 메모리 제품 개발에 투자하고 있습니다. 특히 신규 CPU의 출시는 서버와 PC용 DDR5 메모리 수요를 견인해 업계 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.2023년 1분기는 계절적 비수기와 글로벌 매크로 불확실성 지속 등으로 고객사들이 재고 조정 기조를 유지하는 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 이에 메모리 반도체 기업들은 수익성 중심의 고부가가치 제품 비중을 확대해 선제적으로 사업 경쟁력을 강화하고 있다. 그러나 장기적으로 메모리 반도체 산업은 성장하는 서버와 모바일 애플리케이션의 수요를 충족시키는 혁신적이고 고부가가치 제품 개발에 계속 집중할 것으로 전망됩니다.(다) 시스템 반도체시스템 반도체(SoC)는 하나의 제품에 시스템이 필요로 하는 논리적 계산, 데이터전달, 기억 등의 기능을 One Chip화한 반도체를 말합니다. 이 SoC 기술을 이용하면 시스템 크기 최소화, 제조비용 절감, 다양한 복합기능 구현 등의 장점을 가질 수 있습니다. 시스템반도체가 이처럼 개별소자에서 시스템을 통합하고 서비스가 가치를 창출하는 융합반도체로 발전함에 따라 각종 가전, 산업용, 휴대폰용 등 어떤 응용 제품에 어떤 반도체 칩을 사용하는가에 따라 설계 및 제조 또한 달리 이루어지고 있습니다. 모든 각각의 디지털 제품에는 필수적으로 시스템반도체가 포함되어야 하기 때문에 그 범위가 광범위하고 사용분야가 넓어 현재 국내외 대부분의 반도체 업체는 이 부분에 대해 치열한 경쟁을 해 가면서 개발 및 생산을 행하고 있습니다. 특히 자동차 및 UAM에는 엔진 제어를 위한 SoC인 ECU(Engine Control Unit) 뿐만 아니라 자율 주행을 위한 SoC 제품 개발도 많이 진행되고 있습니다.SoC(Logic Mixed Signal)는 비메모리 반도체의 가장 큰 규모의 시장으로 제품의 특징을 구분하는 역할을 수행하고 있어 다품종 소량생산을 위주로 하지만 Apple의 AP나 인텔의 CPU처럼 고기능을 수행할 수 있고 시장에서의 지배력이 강한 경우에는 그 단일상품만으로도 높은 부가가치와 시장을 선도할 수 있는 제품으로 거듭날 수 있습니다. 국내의 경우는 휴대폰에 적용되는 AP(Application Processor), DTV용 AP 및 자율주행을 위한 차량용 AP가 있습니다. AP는 최근 트렌드에 적합한 동영상, 그래픽 사용환경 등 통신을 제외한 대부분의 멀티미디어 기능을 지원하는 독자적인 Host 기능을 가진 프로세서로, 스마트폰부터 차량용 AVN까지 다양한 분야에서 사용이 되는 반도체입니다.(라) 차량용 모듈① 전기차상용화에 따른 배터리, 전력관리용 모듈제품 증대CNBC에 따르면 국제에너지기구(IEA)는 '2021 글로벌 전기차 전망' 보고서를 통해 2030년까지 글로벌 시장에서 보급되는 전기차가 최대 2억3,000만대에 이를 수 있다고 전망했습니다. 전세계 국가들이 환경오염을 줄이기 위해 전기차 보급에 적극 나서고 있는 가운데, 2020년까지 20개 이상 국가에서 내연차 판매를 금지하는 계획을 내놓았고, 대표적인 국가는 노르웨이로서 2025년부터 화석연료를 사용하는 승용차의 판매를 전면 금지한다고 발표했습니다.전기차의 최대 시장인 중국도 2035년 일반 내연기관 차량 생산을 중단하겠다는 로드맵을, 일본 역시 2030년대 중반까지 휘발유차를 시장에서 퇴출하겠다는 계획을 내놓았습니다. 이런 배경으로 차량용 반도체 시장은 물론 이들을 조립한 모듈 제품의 신뢰성 평가 그리고 출시 후 발생하는 불량에 따른 분석 수요까지 당사의 사업 범위에 있는 각종 시험/분석 시장도 동반 상승할 것으로 전망되고 있습니다.② 완전자율주행을 향한 기술 개발(자동차의 전자제품화)산업은행이 조사한 자율주행 차량의 국내외 개발 현황에 따르면, 자율주행 차량은 2021년 약 5만대에서 2040년 약 3천3백만대로 가파른 성장을 기록할 것으로 전망되고 있으며, 특히 센서, 소프트웨어 등을 포함한 자율주행 차량 전체 제조비용이 기존 자동차 대비 낮아지는 2025~2027년 이후 자율주행차의 보급률이 급격하게 증가할 것으로 전망되고 있씁니다.자율주행차가 다양한 서비스 플랫폼 역할을 개발하면서 움직이는 IT 단말기로 인식됨에 따라 모바일 업체들의 차량용 부품으로의 사업 확대가 본격화되고 있으며. 특히 자율주행차 관련 4가지 분야 중 스마트카 서비스와 함께 전장 부품 분야의 파급효과를 가장 높을 것이라 전망되고 있습니다. 국내에서도 자율주행 생태계를 활성화시키기 위해 자율주행 유상 서비스 허용하는 법을 시행하는 등 기술과 서비스 개발을 넘어 제도적, 사회적 차원의 준비도 다방면에서 이루지고 있습니다.

[출처: 키움증권 자율주행산업 미리보기]

(2) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 반도체 신뢰성 평가 및 분석 회사로서 당사의 최우선 과제는 광범위한 반도체 제품에 대한 고품질 테스트 서비스를 제공하는 것입니다. 당사는 첨단 장비와 신뢰성 공학 기술을 활용하여 가속 수명 평가, 환경 신뢰성, 기계적 충격 신뢰성, 불량 분석 등 종합적인 신뢰성 평가 분석을 수행합니다. 당사의 숙련된 엔지니어 및 연구 인력으로 구성된 조직은 고객의 제품이 요구되는 품질 표준 및 사양을 충족하는지 확인하기 위해 고객과 긴밀하게 협력합니다. 또한 당사는 고객이 제품에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 세부적인 데이터 분석 및 보고 기능을 제공합니다.

제9기 당사 매출액은 반도체 및 전자부품의 신뢰성 평가와 분석 서비스 매출과 보드 레벨 신뢰성 테스트(BLRT)를 위한 보드 상품매출로 전년 대비 123억원(17.7%) 감소한 596억원을 기록하였으며, 영업이익은 62억(37.7%) 감소한 103억원입니다. 매출액 감소의 주요 원인은 글로벌 경기 침체에 따른 반도체 전방산업의 수요 위축이며, 중장기 성장을 위한 첨단 반도체 신뢰성 평가 장비 R 투자 확대로 인해 영업이익이 감소하였습니다.추가적으로 당사는 국제 산업표준에서는 요구되지만 인프라가 부족해 평가가 어려웠던 첨단 신뢰성 분야의 검증 인프라 구축을 위해 중성자에 의한 소프트에러 검출장비 및 5G용 시스템 반도체 수명평가 장비의 상용화를 위한 연구개발에 투자하고 있습니다. 당사는 혁신과 품질에 대한 끊임없는 노력으로 고객에게 최상의 서비스와 솔루션 제공을 통해 지속성장의 기반을 구축해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 반도체 제품의 신뢰성 평가 및 불량분석을 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(3) 시장점유율국내에서 정부 산하기관을 포함한 일부 업체가 신뢰성 및 불량분석 서비스 일부 항목을 제공하는 경우는 존재하나, 당사처럼 반도체 신뢰성 평가 및 분석 서비스를 종합적으로 제공하면서 첨단 반도체 신뢰성 평가 장비를 개발 및 판매하는 기업은 당사가 유일합니다. 해외에서는 당사와 유사한 기업으로 대만 증시에 상장된 MA-tek과 iST 2개사 있지만, 대만 파운드리 고객사를 목표로하는 2개사와 당사간 목표 고객층이 상이하여 직접적인 경쟁관계에 두고 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있어 별도 기재를 생략합니다.

(4) 시장의 특성반도체 산업은 자동차, 가전제품, 항공우주 등 다양한 산업에서 전자기기에 대한 수요가 증가함에 따라 수십 년 동안 기하급수적인 성장을 경험해 왔습니다. 반도체는 최첨단 전자 장치 및 시스템의 기본 구성 요소이며, 신뢰성 및 품질은 이러한 제품의 전반적인 성능 및 안전성에 매우 중요합니다. 이에 따라 반도체 신뢰성 및 분석 시장은 반도체 소자의 고품질과 고신뢰성을 확보할 수 있는 솔루션을 제공하면서 반도체 산업의 필수 구성요소로 부상하고 있습니다.반도체 신뢰성 및 분석 시장의 주요 특징 중 하나는 다양한 산업 분야에서 고품질의 신뢰할 수 있는 반도체 및 전자부품에 대한 수요입니다. 자율주행 및 항공우주와 같이 탑승자 안전에 중요한 응용 분야에서 전자 기기의 사용이 증가함에 따라, 반도체 및 전자부품의 신뢰성은 그 어느 때보다 중요합니다. 이에 따라 반도체 제조사는 자사 제품이 요구되는 산업 표준 및 고객 기대치를 충족하는지 확인하기 위해 신뢰성 평가와 분석을 진행합니다.반도체 신뢰성 및 분석 시장의 또 다른 핵심 특징은 소자 불량의 근본 원인을 파악하기 위한 분석의 필요성입니다. 불량 분석은 생산 공정을 개선하고, 제품 리콜의 위험을 줄이고, 고객 만족을 보장하는 데 도움이 되는 중요한 프로세스입니다. 정확하고 효율적인 불량 분석을 위해서는 전자 현미경 검사, 집속 이온 빔 시스템 및 불량 분석 소프트웨어와 같은 정교한 도구와 기술의 활용이 필요합니다.또한 반도체 신뢰성 및 분석 시장은 반도체 장치의 빠른 기술 발전과 혁신에 의해 영향을 받습니다. 반도체 제조업체들이 새롭고 더욱 정교한 장치를 개발함에 따라, 보다 발전된 신뢰성 및 분석 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 신뢰성 및 분석 기업은 이러한 기술 발전에 발맞춰 경쟁력을 유지하기 위해 새롭고 혁신적인 솔루션을 지속적으로 개발해야 합니다.반도체 신뢰성 및 분석 시장은 반도체 산업의 필수적인 요소로서 반도체 부품의 품질과 신뢰성을 보장합니다. 시장은 고품질의 신뢰할 수 있는 부품에 대한 수요 증가, 기기 불량의 근본 원인을 파악하기 위한 불량 분석의 필요성, 정교한 기법과 설비의 활용, 빠른 기술 발전과 혁신이 특징입니다. 반도체 산업이 계속 진화함에 따라 반도체 신뢰성과 분석 시장의 중요성은 증가하는 업계 특성을 보유합니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 첨단 분야의 신뢰성 평가와 분석을 위한 장비의 상용화를 위한 연구개발을 통해 적극적으로 사업영역을 확장하고 있습니다. 당사의 개발 장비는 반도체 기업들이 자사 제품에 대한 고난이도의 신뢰성 평가 사양을 보다 비용 효율적으로 평가하고 자체적으로 평가 결과를 분석할 수 있도록 설계하였습니다. 당사의 개발 장비는 고객의 다양한 요구에 부합하게 맞춤 제작되어 자율주행, 우주항공, 데이터 센터, 5G 무선통신과 같은 첨단 적용 분야에 적용되는 반도체의 신뢰성 평가를 위해 활용될 수 있습니다. 중성자에 의한 반도체 소프트에러(Single Event Effect) 검출 장비는 중성자, 양성자, 중이온과 같은 고에너지 방사선 가속시설에서 반도체 소자의 성능 및 신뢰성을 평가하는 데 사용됩니다. 소프트에러 검출 장비는 기능 안전성이 중요한 응용 분야에 탑재되는 자율주행, 우주항공, 데이터센터 산업 등에서 방사선 경화 전자제품에 대한 수요가 증가함에 따라 소프트에러 검출 장비 시장의 수요를 확보할 것으로 전망됩니다. 5G용 초고주파 시스템 반도체 고온동작수명(High Temperature Operating Life) 평가 장비는 고온동작 조건에서 5G용 시스템 반도체의 RF 성능과 신뢰성을 평가하는 데 사용됩니다. 당사 개발 장비는 스마트폰, IoT 기기, 자율주행차 등 다양한 어플리케이션에 적용되는 무선통신 개발품의 검증에 필요합니다. 다양한 산업에서 초고속·초저지연 데이터 무선 통신에 대한 수요가 증가하면서 5G 기술 채택을 견인하고 있습니다. 이에 따라 안정적이고 고성능인 5G용 시스템 반도체에 대한 수요가 증가하고 있으므로 제품의 열화분석과 수명예측 기능이 탑재된 5G용 초고주파 시스템 반도체 수명평가 장비의 시장 수요 확보를 전망합니다.당사는 신뢰성 평가 및 분석 서비스와 첨단 신뢰성 평가 장비를 개발함으로써 고객의 제품이 각 산업표준에서 요구하는 품질 수준을 확보할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있으며, 신뢰성 평가 및 분석 서비스 사업영역에서 구축한 전문성을 기반으로 추가적인 사업영역의 확장을 통해 기업의 지속성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

(6) 조직도