플라즈맵 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 30일	무상증자	보통주	1,030,584	1,000	-	-

2021년 03월 30일	무상증자	우선주	1,651,608	1,000	-	-

2021년 05월 01일	주식분할	보통주	1,288,230	500	-	액면분할

2021년 05월 01일	주식분할	우선주	2,064,510	500	-	액면분할

2021년 05월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,759	500	14,168	-

2021년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	46,871	500	14,168	-

2021년 08월 14일	유상증자(제3자배정)	우선주	776,397	500	14,168	-

2021년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	우선주	141,164	500	14,168	-

2021년 12월 30일	-	우선주	5,093,452	500	-	우선주-> 보통주 전환(-5,093,452)

2021년 12월 30일	-	보통주	5,093,452	500	-	우선주 - > 보통주 전환

2022년 03월 07일	무상증자	보통주	7,713,671	500	-	-

2022년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	252,583	500	1,670	-

2022년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	202,885	500	1,670	-

2022년 10월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	1,824,130	500	7,000	-

2022년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	9,958	500	1,670	-

2023년 02월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	471,698	500	6,360	(주)드림텍

2023년 02월 10일	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	2,460	-

2023년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	28,084	500	2,460	-

2023년 06월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	897,364	500	6,090	투자자 40인

2023년 10월 20일	주식매수선택권행사	보통주	136,448	500	2,460	-

2023년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	824,175	500	3,640	(주)드림텍

2024년 07월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,842,177	500	2,630	(주)드림텍으로 최대주주 변경

2025년 04월 14일	무상감자	보통주	23,469,160	500	-	기명식 보통주 10주를 동일한 액면가의 보통주식 1주로 무상 병합

2025년 04월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,230,760	500	5,980	(주)드림텍 외 23인

주1) 최근 5사업연도의 자본금 변동현황 입니다.('21.01.01 ~ '25.06.30)
주2) 당사는 보고서 제출일 현재 무상감자와 유상감자 진행에 따라 발행주식 총수는 3,838,444주로 변경되었습니다.

나. 미상환 전환사채

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2023.01.30	2028.01.30	12,000,000	보통주	2024년 01월 30일 ~2027년 12월 30일	100	42,510	9,999,999	235,238	미전환

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2025년 6월 13일 20억원 만기전 일부 사채 취득하여 말소 하였으며, 보고서 제출일 현재 미상환 권면 총액은 10억원 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)플라즈맵	회사채	사모	2021.06.15	4,500,000	1.0	-	2024.06.15	상환	-

(주)플라즈맵	회사채	사모	2023.01.30	12,000,000	0.0	-	2028.01.30	미상환	-

(주)플라즈맵	회사채	사모	2023.12.28	2,000,000	0.0	-	2026.12.28	상환	-

합 계	-	-	-	18,500,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 미상환된 전환사채는 2025년 6월 13일 20억원 만기전 일부 사채 취득하여 말소 하였으며, 보고서 제출일 현재 미상환 권면 총액은 10억원 입니다.

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약에 관한 사항당사는 공시대상 기간 중 회사채 발행 관련 사채관리계약을 체결한 사항이 없습니다.