플라즈맵 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 30일	무상증자	보통주	1,030,584	1,000	-	-

2021년 03월 30일	무상증자	우선주	1,651,608	1,000	-	-

2021년 05월 01일	주식분할	보통주	1,288,230	500	-	액면분할

2021년 05월 01일	주식분할	우선주	2,064,510	500	-	액면분할

2021년 05월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,759	500	14,168	-

2021년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	46,871	500	14,168	-

2021년 08월 14일	유상증자(제3자배정)	우선주	776,397	500	14,168	-

2021년 10월 14일	유상증자(제3자배정)	우선주	141,164	500	14,168	-

2021년 12월 30일	-	우선주	5,093,452	500	-	우선주-> 보통주 전환(-5,093,452)

2021년 12월 30일	-	보통주	5,093,452	500	-	우선주 - > 보통주 전환

2022년 03월 07일	무상증자	보통주	7,713,671	500	-	-

2022년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	252,583	500	1,670	-

2022년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	202,885	500	1,670	-

2022년 10월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	1,824,130	500	7,000	-

2022년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	9,958	500	1,670	-

2023년 02월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	471,698	500	6,360	(주)드림텍

2023년 02월 10일	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	2,460	-

2023년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	28,084	500	2,460	-

2023년 06월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	897,364	500	6,090	투자자 40인

2023년 10월 20일	주식매수선택권행사	보통주	136,448	500	2,460	-

2023년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	824,175	500	3,640	(주)드림텍

주) 2024년 07월 18일 제3자배정 유상증자 결정, 07월 29일 납입이 완료되어 보통주 5,842,177주 , 주 당 액면가액 500원, 주당발행가액 2,630원으로 증가되었습니다. 나. 미상환 전환사채

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2023.01.30	2028.01.30	12,000,000	보통주	2024년 01월 30일 ~2027년 12월 30일	100	4,487	12,000,000	2,674,392	미전환

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3	2023.12.28	2026.12.28	2,000,000	보통주	2024년 12월 28일 ~2026년 11월 28일	100	2,860	2,000,000	699,300	미전환

합 계	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	3,373,692	-

주) 제2회, 3회차 전환사채는 2024.07.29일 시가를 하회하는 유상증자로 인해 제2회차는 4,390원, 2,733,485주, 제3회차는 2,800원, 714,285 주로 변경되어 공시완료하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜플라즈맵	회사채	사모	2023.01.30	12,000,000	0.0	-	2028.01.30	미상환	-

㈜플라즈맵	회사채	사모	2023.12.28	2,000,000	0.0	-	2026.12.28	미상환	-

합 계	-	-	-	14,000,000	-	-	-	-	-

※ 이자율은 표면이자율 기준으로 작성하였습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	2,000,000	12,000,000	-	-	-	14,000,000

합계	-	-	2,000,000	12,000,000	-	-	-	14,000,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-