쏘카 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.01.25	주식매수선택권행사	보통주	200	5,000	60,000	-

2021.01.25	주식매수선택권행사	보통주	57	5,000	800,000	-

2021.02.25	주식매수선택권행사	보통주	475	5,000	800,000	-

2021.03.25	주식매수선택권행사	보통주	40	5,000	60,000	-

2021.03.25	주식매수선택권행사	보통주	280	5,000	800,000	-

2021.04.23	주식매수선택권행사	보통주	210	5,000	60,000	-

2021.04.23	주식매수선택권행사	보통주	45	5,000	800,000	-

2021.05.25	주식매수선택권행사	보통주	50	5,000	60,000	-

2021.05.25	주식매수선택권행사	보통주	175	5,000	800,000	-

2021.06.25	주식매수선택권행사	보통주	275	5,000	60,000	-

2021.06.25	주식매수선택권행사	보통주	75	5,000	800,000	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	55	5,000	60,000	-

2021.07.23	주식매수선택권행사	보통주	112	5,000	800,000	-

2021.08.25	주식매수선택권행사	보통주	605	5,000	60,000	-

2021.09.24	주식매수선택권행사	보통주	185	5,000	800,000	-

2021.09.24	주식매수선택권행사	보통주	110	5,000	1,300,000	-

2021.09.28	전환권행사	보통주	18,409	5,000	484,309	전환상환우선주 전환

2021.09.28	-	우선주	13,872	5,000	1,653,143	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	14,704	5,000	1,559,569	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	우선주	41	5,000	1,653,143	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	43	5,000	1,559,569	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	우선주	6,049	5,000	1,653,143	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	6,411	5,000	1,559,569	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	우선주	3,025	5,000	1,653,143	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	3,206	5,000	1,559,569	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	우선주	1,209	5,000	1,653,143	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	1,281	5,000	1,559,569	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	우선주	2,723	5,000	1,653,143	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	2,831	5,000	1,589,561	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	우선주	3,326	5,000	1,653,143	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	3,459	5,000	1,589,561	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	우선주	5,420	5,000	1,845,274	우선주 보통주 전환

2021.09.28	-	보통주	5,528	5,000	1,809,093	우선주 보통주 전환

2021.10.25	주식매수선택권행사	보통주	300	5,000	800,000	-

2021.10.25	주식매수선택권행사	보통주	64	5,000	1,300,000	-

2021.12.04	-	보통주	22,596,791	100	0	액면분할

2021.12.04	-	우선주	2,246,288	100	0	액면분할

2021.12.04	-	우선주	1,322,284	100	0	액면분할

2021.12.15	-	우선주	2,286,600	100	24,755	우선주 보통주 전환

2021.12.15	-	보통주	2,423,796	100	24,755	우선주 보통주 전환

2021.12.15	-	우선주	1,354,800	100	36,181	우선주 보통주 전환

2021.12.15	-	보통주	1,381,896	100	36,181	우선주 보통주 전환

2021.12.15	전환권행사	보통주	292,903	100	34,138	제2차

2021.12.15	전환권행사	보통주	347,472	100	34,138	제3차

2021.12.15	전환권행사	보통주	292,924	100	34,138	제4차

2021.12.21	주식매수선택권행사	보통주	50,000	100	1,200	-

2021.12.21	주식매수선택권행사	보통주	145,500	100	16,000	-

2021.12.21	주식매수선택권행사	보통주	23,700	100	26,000	-

2021.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	214,928	100	49,852	제3자배정

2021.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	561,655	100	49,852	제3자배정

2022.03.07	전환권행사	보통주	292,924	100	34,138	제5차

2022.08.22	유상증자(일반공모)	보통주	3,640,000	100	28,000	신규상장

2023.01.25	주식매수선택권행사	보통주	27,500	100	16,000	-

2023.02.24	주식매수선택권행사	보통주	4,050	100	16,000	-

2023.03.24	주식매수선택권행사	보통주	4,775	100	16,000	-

2023.04.25	주식매수선택권행사	보통주	5,100	100	16,000	-

2023.05.25	주식매수선택권행사	보통주	21,200	100	16,000	-

2024.03.08	주식매수선택권행사	보통주	3,125	100	16,000	-

주1) 공시서류 작성기준일 이후 주식매수선택권 행사에 따라 3,250주가 발행되어, 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 32,794,650주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	5	2020.02.11	2025.02.11	20,000	보통주	2020.02.11~2025.02.11	100	34,138	-	-	전환가액(단위: 원)

합 계	-	-	-	20,000	보통주	-	-	-	-	-	주1)

주1) 제5차 무기명식 무보증 사모 전환사채는 일부 전환 및 전환 후 잔여금액의 조기상환이 완료되어, 공시서류 작성기준일 현재 미상환사채 잔액은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 쏘카	회사채	사모	2019.11.07	9,999,149	5	-	2022.11.07	전환완료	-

주식회사 쏘카	회사채	사모	2019.12.04	11,862,000	5	-	2022.12.04	전환완료	-

주식회사 쏘카	회사채	사모	2020.02.06	10,000,000	3.7	-	2023.02.06	전환완료	-

주식회사 쏘카	회사채	사모	2020.02.11	20,000,000	3.7	-	2023.11.13	일부전환 및 전환 후 잔여금액 조기상환 완료	-

주식회사 쏘카	회사채	사모	2023.10.30	50,000,000	5.65	BBB-	2026.10.30	미상환	삼성증권

주식회사 쏘카	회사채	사모	2023.11.27	10,000,000	5.194	BBB-	2026.11.27	미상환	삼성증권

합 계	-	-	-	111,861,149	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-