쏘카 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 지 식재산권 현황( 단위 : 건 )

지식재산권	합계	상태	국가

등록	출원 중	대한민국	미국	기타

특허권	16	11	5	8	4	4 ( 주 1)

상표권	64	37	27	64	0	0

(주 1) 일본 , 중국 , PCT입니다 .

나. 주요 실적

구분	상태	명칭	출원국	출원일	등록일

출원번호	등록번호

특허	출원	자율주행 기반의 예약 시간 범위에 이용 가능한 공유 차량 리스트 정보를 제공하는 서버 , 방법 및 그를 포함한 시스템	대한
민국	2023.05.22	N/A

1020230065676

특허	등록	이용자 중심의 공유 차량 예약 서비스 제공 서버 및 그 제어 방법 , 공유 차량 예약 서비스 시스템	대한
민국	2022.12.09	2023.05.22

1020220171187	1025368370000

특허	출원	자율 주행 차량을 이용한 카쉐어링 서비스의 운영 서버 및 그 제어 방법 , 카쉐어링 서비스 운영 시스템	대한
민국	2022.12.09	N/A

1020220171188

특허	출원	차량 위치 정보 제공 장치 및 방법	대한
민국	2022.09.30	N/A

1020220124971

특허	등록	ADAS 를 이용한 운전자 평가 방법 및 장치	대한
민국	2020.07.03	2021.11.03

1020200082314	1023236920000

특허	등록	이동체의 자세 인식 장치 및 위치기반 부가 서비스 제공 시스템	대한
민국	2014.06.27	2015.08.03

1020140079934	1015429470000

특허	등록	이동체의 3차원 자세 및 위치 인식 장치	대한
민국	2014.11.28	2016.04.29

1020140168795	1016187950000

특허	등록	이동체의 실내 위치 인식 시스템 및 방법	대한
민국	2017.10.11	2018.11.23

1020170130067	1019235990000

특허	출원	METHOD AND DEVICE FOR EVALUATING DRIVER BY USING ADAS	미국	2022.12.21	N/A

18/011,905

특허	등록	Pose detection device of movable body and location-based supplemental service providing system	미국	2016.12.19	2019.02.26

15/383,063	US 10,215,839

특허	등록	Device and method for recognizing 3D posture and location of a movable body	미국	2017.04.27	2018.03.20

15/498,716	US 9,921,336

특허	등록	System and method of recognizing indoor location of moving object	미국	2018.02.02	2019.01.22

15/886,945	US 10,186,078

특허	등록	Apparatus for recognizing three-dimensional pose and location of moving object	국제
( 중국 )	2015.11.27	N/A

2015800455230	N/A

특허	등록	Device for recognizing posture of moving object and system for providing additional location-based service	국제
( 중국 )	2016.11.14	N/A

201580026237.X	N/A

특허	등록	Apparatus for recognizing three-dimensional pose and location of moving object	국제
( 일본 )	2015.11.27	2018.08.10

2017-509767	6382442

특허	출원	ADAS 를 이용한 운전자 평가 방법 및 장치 .	국제	2021.06.15	N/A

PCT/KR2021/007508	N/A

다. 법규 및 정부 규제에 관한 사항

국내에서 카셰어링 사업 및 모빌리티 플랫폼 사업을 영위하기 위해서는 자동차대여사업 및 차량공유에 관련한 제반사항을 규정하고 있는 「 여객자동차운수사업법 」 을 준수하여야 합니다 . 「 여객자동차운수사업법 」 은 택시 , 노선버스 등 대중교통 관련 면허사업을 규율하기 위한 법으로서 , 자동차대여사업을 운영하고자 하는 사업자는 동법 제 3장에 따라 시 ·도지사에게 등록한 뒤 , 승용차 및 15인승 이하 승합차를 이용하여 자동차대여사업을 운영할 수 있습니다 .

자동차대여사업 가운데 초단기 (1시간 이내 ) 단위로 자동차를 공유하는 카셰어링 사업에 대한 여객자동차운수사업법 내 별도의 법률규정은 존재하지 않으며 , 「 여객자동차운수사업법 」 의 자동차대여사업의 한 형태로 간주되어 기존의 렌터카 사업에 적용되는 법규와 동일한 법규가 준용되어 적용되고 있습니다 . 다만 현행 법령 상 자가용 자동차의 유상 운송이 금지되어 있으며 (동법 제 81조 ), 자동차대여사업자로 등록하기 위하여 일정 규모 이상의 보유 차량대수와 차고지 면적 (주차면수 ), 사무실 기준을 만족하도록 되어 있어 (동법 제 29조 및 동법 시행규칙 제 61조 ) 개인 소유 차량의 공유를 중개하는 P2P 형태의 카셰어링은 규제 샌드박스 적용을 통한 시범적인 서비스를 제외하면 국내에서 서비스할 수 없습니다 .

2022 년 9월 , 모빌리티 산업이 미래 핵심 성장 동력으로 중요성이 커지면서 국토교통부에서 모빌리티 혁신 로드맵을 발표했습니다 . 로드맵을 통해 중장기 차세대 모빌리티 전략과 정책방향을 선제적으로 제시하였으며 향후 모빌리티 산업 성장의 초석으로 작용할 것을 기대하고 있습니다 . 특히 모빌리티 산업의 성장을 위해 규제 샌드박스 확대 등 다양한 비즈니스 발굴에 도움이 될 것으로 예상합니다 .

이 외에 , 카셰어링 사업 및 모빌리티 플랫폼사업을 영위하기 위하여 적용되는 법령 및 규제현황은 다음과 같습니다 .

법 령	규제항목

여객자동차운수사업법	자동차대여사업자의 준수사항

자동차관리법	자동차의 등록 및 안전기준

자동차손해배상보장법	자동차 운행으로 인한 피해자 보호

환경친화적 자동차 개발 및 보급촉진법	환경 친화적 자동차의 지속적 개발 보급을 통한 생활환경 향상

전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률	전자상거래 및 통신판매시 공정거래 및 소비자 보호

약관의 규제에 관한 법률	사업자의 지위 남용에 근거한 불공정 약관 금지

위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률	위치정보 기반사업자의 준수사항

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	정보통신 서비스 제공자의 이용자 보호와 안전성 확보

라 . 사업부문별 현황[카셰어링 부문]1) 산업의 개요

① 산업의 특성

카셰어링은 모바일 애플리케이션 ("앱 ")을 이용하여 차량을 대여할 수 있는 서비스입니다 . 모바일 , IoT, 인공지능 (AI) 및 머신러닝 (ML)기술을 결합하여 전국 어디에서나 원하는 차량을 원하는 시간에 10분 단위로 대여할 수 있어 모빌리티 산업의 주요한 서비스 형태로 자리잡았습니다 . 스마트폰 앱을 통해 비대면으로 차량을 예약 , 운행 , 반납하는 것이 가능하고 , 이용요금의 결제가 자동으로 이루어집니다 . 차량 내에 부착한 센서와 단말기 , 차량관리 솔루션의 도움을 받아 전국 각 지역에 촘촘하게 차량이 준비되어 있어 접근성이 높습니다 .

카셰어링은 크게 B2C 방식과 P2P 방식으로 나뉩니다 . B2C 방식은 카셰어링 사업자가 보유한 차량을 직접 관리하여 사용자들에게 차량 대여 서비스를 제공합니다 . P2P 방식은 카셰어링 사업자가 차량을 보유하지 않고 , 자동차 소유자와 차량 이용 희망자 간 차량 공유를 중개합니다 . 국내에서는 여객자동차운수사업법에 따라 P2P 방식의 카셰어링 사업이 불가능하며 , 관계법령에 따라 일정 규모 이상의 차량과 차고지를 보유한 사업자가 차량대여사업자 자격을 갖추고 B2C 방식의 카셰어링 서비스를 실시하고 있습니다 .

② 산업의 성장성

공유경제 패러다임으로 차량을 소유하는 것에서 공유하는 것으로 소비 행태가 변화하면서 카셰어링이 주목받기 시작했습니다 . 저탄소 사회 실현 등 각 정부의 친환경 정책으로 카셰어링 사업이 성장하게 되었고 , 차량 공급과 스마트폰 보급 확대에 따라 접근성이 향상되어 사용자가 급격히 증가하였습니다 .

③ 경기변동의 특성 및 계절성

차량을 이용한 이동에 영향을 미치는 요인은 날씨 , 휴일 , 계절과 같은 단기적 요인과 경제상황 및 과거 코로나 19와 같은 중장기적 요인으로 구분할 수 있습니다 .

카셰어링은 여가 , 레저 , 여행 및 출장의 목적으로 사용하는 고객의 비중이 높으며 , 이는 모두 단기적 변동 요인의 영향을 받습니다 . 이에 공휴일 , 휴가 등이 집중되어 있는 여름 성수기에 수요가 증가하는 패턴을 보입니다 .

연간 수요와 같은 중장기적 관점에 있어 , 차량을 이용한 이동은 사회 및 경제활동에 필수적인 요소로 경기 변동에 상관없이 지속 성장해왔으며 일정 수준 이상 유지되는 경향이 있습니다 .

④ 경쟁 환경

월별 결제액을 기준으로 카셰어링 시장의 업체별 점유율을 추정할 경우 , 23년 기준 당사가 약 83% 이상의 점유율을 보유하고 있는 과점시장입니다 . 이는 카셰어링 시장 내 선도업체가 이용자들의 가장 큰 구매요인인 높은 접근성을 구현하고 있기 때문입니다 . 선도업체는 보유차량의 수와 차량이 배치되는 거점의 수가 많아 후발업체 대비 공급밀도 및 접근성이 높습니다 . 또한 , 선도업체는 기 확보한 회원규모를 바탕으로 일정수준 이상의 수요를 확보할 수 있으며 규모의 경제를 실현하여 낮은 가격에 서비스를 제공할 수 있습니다 . 이에 따라 , 국내 카셰어링 시장 내 선도업체 점유율은 지속적으로 높은 수준에서 유지될 것으로 전망합니다 .

모빌리티 사업자가 직접 보유한 기기를 소비자에게 서비스하기 위해서는 대량의 기기를 직접 구매하고 전국 거점에서 운영하여야 하기 때문에 대규모의 자본 투자가 선행되어야 합니다 . B2C 모빌리티 서비스의 이러한 높은 자본 집약성 외에 , B2C 카셰어링 서비스를 영위하려면 다양한 센서를 통한 차량 상태 및 운행데이터의 수집이 필요하므로 데이터 수집용 단말기 설계 , IoT 기술 접목 등 하드웨어 기술이 필수적입니다 . 또한 , 전국 각 지역에 분포한 차량을 동적으로 최적 배치하고 유지 및 관리하기 위하여 운영 시스템과 인공지능 및 머신러닝 모델 구축이 필요합니다 . 이렇듯 B2C 카셰어링 서비스를 온 , 오프라인 상에서 최적으로 운영하기 위해서는 높은 기술역량이 필수적이며 , 이러한 기술 역량은 신규 집입자의 진입을 막는 강력한 진입장벽으로 작용합니다 .

국내 카셰어링 시장은 쏘카 , 그린카로 구성되어 있습니다 . 당사는 현재 현대카드 결제액 기준 카셰어링 시장 내에서 80%를 상회하는 육박하는 높은 점유율을 차지하고 있습니다 .

당사는 카셰어링 시장 초기부터 과점 업체로서 국내 카셰어링 시장 성장을 주도하였으며 , 당사 카셰어링 사업의 성장이 국내 카셰어링 시장의 성장으로 직결됩니다 . 향후 , 당사는 국내 카셰어링 시장내 압도적인 지위를 기반으로 다양한 모빌리티 서비스 시장으로 사업을 지속 확대할 예정입니다 .

- 국내 카셰어링 시장점유율 (현대카드 )

(단위: 백만원)

회사	2023 년	2022 년	2021 년

결제금액	점유율	결제금액	점유율	결제금액	점유율

쏘카	44,001	83.4%	39,194	77.8%	23,435	73.6%

그린카	8,744	16.6%	9,684	19.2%	6,955	23.2%

딜카	-	-	1,519	3.0%	967	3.3%

합계	52,745	100.00%	50,397	100.0%	31,357	100.0%

( 자료 ) 현대카드
주 ) 딜카의 사업종료로 결제금액에서 제외되었습니다 .

[플랫폼 부문]

1) 산업의 개요

① 산업의 특성

모빌리티 플랫폼은 사람 및 사물의 이동과 관련된 모든 서비스 - 탑승, 운행, 주차, 충전, 정비 등 - 를 스마트폰 앱을 통해 검색, 비교, 예약, 결제를 가능하게 합니다. 모빌리티플랫폼 산업은 1) 기존 이동 서비스 혁신, 2) 적용 분야 및 타 산업으로의 확대, 3) 자율주행 등 신기술 도입으로 산업의 정의가 지속적으로 확대되고 있습니다. (가) 기술 집약성

모빌리티 플랫폼은 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 등의 기술 융합이 필요한 기술집약적인 산업입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)을 통해 수요 예측, 이동수단 배치 효율화 등을 구현하고, 장비 내 설치된 다량의 정밀센서로 이루어진 IoT 장비로 이동 및 기기 데이터를 수집해야 합니다. 모바일 기술은 이동수단의 예약, 운행, 결제를 실시간으로 수행할 수 있게 해주며 급격한 사용빈도 변화에도 안정적인 서비스를 제공할 수 있어야 합니다.

(나) 자본 집약성 이동수단의 공급 측면에서 많은 기기를 구매할 자금이 필요하고, 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 기술을 개발할 수 있는 선제적 투자가 필요합니다. 수요 측면에서는 고객 확보를 위해 많은 마케팅 비용이 필요한데, 이는 플랫폼 서비스 특성상 후발 주자에게 더욱 큰 부담으로 작용합니다. 따라서 대규모 자본 투자는 후발업체에게 진입 장벽으로 작용합니다. (다) 서비스 확장성 모빌리티 플랫폼 서비스를 운영하기 위한 모바일, 인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석 등의 요소 기술들은 서비스간 유사성이 높아 한 영역에서 다른 영역으로의 서비스 확장에 용이합니다. 우버는 라이드헤일링 서비스 운영을 통해 확보한 고도의 경로 안내 및 배차 시스템을 활용하여 음식배달부문(우버이츠)을 성공적으로 운영하고 있으며, 같은 기술을 화물운송중개(우버프레이트)에 적용하여 제3자 물류 운송 시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다. 동남아 지역의 모빌리티 시장을 장악하고 있는 그랩과 고젝의 경우, 라이드헤일링서비스를 통해 축적한 이동 관련 데이터를 활용하여 음식배달부문으로 확장하였으며 더 나아가 소상공인과 고객의 결제 데이터를 기반으로 간편결제 및 금융업 부문 사업을 확대하고 있습니다.

② 산업의 성장성

모빌리티 서비스 시장은 자동차, 전기자전거, 전동킥보드 등 서비스 내 이동수단이 확대됨에 따라 다양한 서비스 운영 모델이 파생되고 있으며, 배달 및 물류 등 타산업으로까지 적용이 확장되어 급격히 영역이 넓어지고 있습니다. 국내에서는 모빌리티 서비스의 근간을 이루는 카셰어링, 라이드헤일링 및 택시헤일링, 마이크로 모빌리티가 여전히 모빌리티 플랫폼 산업의 주요 서비스이나 앞으로의 성장과 확장이 기대됩니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성

플랫폼 부분에서 제공하는 서비스가 기본적으로 이동을 기반으로 하기 때문에 카셰어링 부분과 마찬가지로 여가 , 레저 , 여행 및 출장의 목적으로 사용하는 고객의 비중이 높으며 이용자들의 이동에 영향을 미치는 계절이나 기상상황, 코로나 19와 같은 외부 위험 요인 등에 영향을 받습니다.

④ 경쟁 환경

성공적인 모빌리티 서비스 운영을 위해서는 사용자가 이동이 필요한 시기와 장소에 원하는 이동수단을 이용할 수 있는 높은 접근성 , 온 -오프라인의 통합 운영 및 수요 및 공급 최적화를 달성하기 위한 높은 수준의 기술 , 그리고 고객의 서비스 만족도를 높이고 재사용 및 반복구매를 가능케하는 높은 수준의 서비스 제공이 필요합니다 . 이를 달성하기 위해서는 자본과 기술력이 요구되나 중소형 업체들의 경우에는 이를 충족하지 못하여 성장의 한계를 보이게 되며 , 시장은 자연스럽게 대형업체 위주로 재편되는 경향을 띄게 됩니다 . 실제 모빌리티 플랫폼 시장 초기에는 전세계적으로 다수의 업체가 시장에 진입하였으나 , 현재는 대형업체 위주로 시장이 재편되었습니다 . 국내의 경우 , 모빌리티 플랫 폼 시장은 당사 및 주식회사 카카오모빌리티 , 주식회사 티맵모빌리티의 3개사가 시장을 과점하고 있으며 , 해당 회사들은 지속적인 투자 및 인수로 시장 내 입지를 강화하고 있습니다 . 2023 년 현재 당사는 쏘카플랜 , KTX, 쏘카스테이 , 쏘클 등의 서비스를 쏘카 앱에서 이용할 수 있도록 론칭하고 있으며 , 다양한 이동 전후 맥락의 서비스를 이용자들에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다 .