우듬지팜 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 05월 18일	-	보통주	60,000	10,000	10,000	설립자본금

2014년 07월 17일	현물출자	보통주	252,400	10,000	10,000	-

2017년 03월 02일	무상감자	보통주	234,300	10,000	-	-

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	1,600	10,000	125,000	1회차CB전환

2021년 08월 31일	전환권행사	보통주	394	10,000	253,760	5회차CB전환

2021년 09월 06일	전환권행사	보통주	2,400	10,000	125,000	2회차CB전환

2021년 10월 01일	전환권행사	보통주	4,000	10,000	125,000	1회차CB전환

2021년 10월 01일	전환권행사	보통주	4,000	10,000	125,000	2회차CB전환

2021년 10월 01일	전환권행사	보통주	394	10,000	253,760	5회차CB전환

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	18,400	10,000	125,000	1회차CB전환

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	17,600	10,000	125,000	2회차CB전환

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	3,940	10,000	253,760	3회차CB전환

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	7,881	10,000	253,760	4회차CB전환

2021년 12월 28일	전환권행사	보통주	1,182	10,000	253,760	5회차CB전환

2021년 12월 31일	주식분할	보통주	2,657,929	500	-	액면분할

2022년 05월 09일	무상증자	보통주	5,595,640	500	-	-

2022년 10월 28일	주식분할	보통주	33,573,840	100	-	액면분할

2023년 08월 23일	-	보통주	2,254,502	100	-	합병신주발행(1)

2023년 09월 26일	전환권행사	보통주	702,662	100	1,352	전환사채 전환권 청구(주2)

(주1)당사는 하나금융20호기업인수목적 주식회사와 2023년 08월 24일 합병등기를 통해 합병이 완료되었으며, 합병비율(1:0.7391812)에 따라 합병신주 2,254,502주가 발행 되었습니다.(주2) 상기 전환사채는 피합병회사인 하나금융20호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 2023년 8월 24일 합병을 통하여 회사가 인수하였고, 당분기 중 전환사채는 전량 전환권 행사되어 보통주(702,662주)로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 나. 미상환 전환사채 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

농업회사법인우듬지팜 주식회사	회사채	사모	2017년 04월 28일	3,000,000,000	0.0	-	2022년 04월 27일	상환	-

농업회사법인우듬지팜 주식회사	회사채	사모	2017년 05월 23일	3,000,000,000	0.0	-	2022년 05월 22일	상환	-

농업회사법인우듬지팜 주식회사	회사채	사모	2020년 08월 07일	1,000,000,000	0.0	-	2023년 08월 06일	상환	-

농업회사법인우듬지팜 주식회사	회사채	사모	2020년 09월 28일	2,000,000,000	0.0	-	2023년 09월 27일	상환	-

농업회사법인우듬지팜 주식회사	회사채	사모	2020년 10월 13일	500,000,000	0.0	-	2023년 10월 12일	상환	-

하나금융20호기업인수목적 주식회사	회사채	사모	2021년 08월 31일	950,000,000	0.0	-	2025년 08월 31일	전환 (주1)	-

합 계	-	-	-	10,450,000,000	-	-	-	-	-

주1) 해당 전환사채는 피합병회사인 하나금융20호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 2023년 8월 24일 합병을 통하여 회사가 인수하였습니다주1) 해당 전환사채는 전량 전환권 행사되어 보통주(702,662주)로 전환되었습니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자 . 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차 . 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-