세아메카닉스 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 시장의 특성(1) 산업현황1) 알루미늄 다이캐스팅 산업알루미늄은 철, 동 등 다른 금속에 비해 경량성, 가공용이성, 고열전도성, 무독성, 환경오염 감소, 미관성 등이 우수하고 다양한 활용도를 가진 소재로 활용 범위가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 구리, 망가니즈, 아연, 니켈, 마그네슘 등과의 합금 시 기계적 성질이 크게 향상되어 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 인한 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션 소재로 지목되며 자동차 등의 경량화에 따라 주목받고 있습니다.알루미늄 산업은 원자재인 지금을 생산하는 제련업과 지금을 가공하여 각종 판, 박, 봉, 기물, 전선 등을 생산하는 가공업으로 구분됩니다. 가공업은 알루미늄 지금을 이용하여 최종 제품의 용도 및 특성에 따라 가공방법이 달라지는데, 봉, 관, 새시류 등을 제조하는 압출업과 판, 박 등을 제조하는 압연업, 그리고 주물 치 다이캐스팅업 등으로 구분됩니다.다이캐스팅은 주물 제작에 이용되는 비철과 금속을 사용하는 주조법으로, 필요한 주조 형상에 완전히 일치하도록 정확하게 기계가공된 금형에 용융금속을 주입하여 금형과 똑같은 주물을 얻는 정밀 주조법에 의해 다이캐스팅 주물을 생산합니다. 다이캐스팅의 가장 큰 장점은 치수가 정확하므로 다듬질할 필요가 거의 없다는 것과 기계적성질이 우수하며 대량생산이 가능하다는 것입니다.알루미늄 주조 제품의 적용은 매우 제한적이었으나, 기술 발전과 함께 자동차 분야의경량 소재에 대한 선호도가 높아지면서 알루미늄 주조 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 알루미늄 주조 시장은 기술의 진보 및 알루미늄 주조 제품의 성능 향상에 의해 높은 성장을 나타내고 있습니다.자동차 및 가전에서의 수요 확대 기타 산업에서의 신흥 경제 국가의 산업화 확대는 알루미늄 주조 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.그러나 알루미늄 주조 환경에 대한 영향 및 고액의 자본투자 요구등의 요인은 성장

을억제하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.전세계 알루미늄 주조 시장은 2019년 2,054만 메트릭톤에서 연평균 성장률 5.89%로증가하여 2024년에서는 2,735만 메트릭톤에 이를것으로 전망됩니다.

[세부항목별 시장 규모]전세계 알루미늄 주조 시장은 주조 방법에 따라 다이주조, 금형주조, 사형주조로 구분되며, 그 중에서 다이주조 시장은 2017년 396억 8,550만 달러에서 연평균 성장률 7.87%로 증가하여 2022년에는 579억 4,930만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.

[최종 사용 부문에 따른 산업전망]1) 운송부문 시장은 2017년 358억 4,360만 달러에서 연평균 성장률 7.85%로 증가하여, 2022년에는 523억 1,220만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.2) 산업부문 시장은 2017년 101억 7,480만 달러에서 연평균 성장률 7.19%로 증가하여, 2022년에는 144억 60만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.3) 건축 및 건설 부문 시장은 2017년 63억 240만 달러에서 연평균 성장률 6.03%로 증가하여, 2022년에는 84억 4,560만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.4) 기타 시장은 2017년 32억 4,400만 달러에서 연평균 성장률 4.13%로 증가하여, 2022년에는 39억 7,230만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[지역별 시장 규모]전 세계 알루미늄 주조 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 45.27%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 27.25%, 북미 지역이 21.33%, 중동-아프리카 지역이 4.28%, 남미지역이 1.87%의 점유율을 차지한 것으로 나타나고 있습니다.

[우리나라 시장 규모]국내 금속주조 시장규모는 2021년 약 1조 6,100억원으로 추산되며, 2025년에는 약 2조 1,600억원에 달해 2021년~2025년 기간 연평균 7.6% 수준을 보여 세계시장보다는 소폭 낮지만 전반적으로 유사한 성장세가 기대된다. 특히 2020년 기준 세계 8위의 주물 생산량을 보유해 양적 측면에서 세계 수준으로 올라서고 있으며, 상대적으로 열위를 보이는 기술경쟁력 기반의 질적 측면에서는 기술 개발 및 공정개선등의 보완이 이루어 지고 있습니다.

[ 국내 관련 정책 및 규제현황 ]정부의 제2차 뿌리산업 진행 기본계획(2018~2022)에 맞춰 고부가가치화,공정혁신,일자리생태계 조성등이 이루어지고 있습니다. 뿌리 4.0 경쟁력 강화 마스터플랜에 따른 뿌리산업의 범위확대와 관련 사업 및 투자 등의 시행으로 주조를 비롯한 업종별고부가가치화를 추진해 직간접적인 수혜가 나타나고 있습니다.2021년 실행방안에 따르면, 뿌리산업의 디지털화를 중심으로 고부가가치화 및 경쟁력강화, 차세대 뿌리산업의 기반조성등이 포함되어 있습니다.(2) 자동차 산업[글로벌 자동차 시장]글로벌 자동차 판매량은 2017년 약 9천 5백만대로 정점을 찍었으나, 코로나19 확산의 영향으로 2020년에는 8천만대 미만으로 급감하였습니다. 2021년에는 기저효과로 인하여 약 5% 수준의 성장을 기록했지만, 차량용 반도체의 부족, 러시아-우크라이나 전쟁과 중국정보의 제로 코로나 정책등이 촉발한 공급망 불안에 금리 유가 상승까지 겹치면서 2022년 연간 판매량은 전년 대비 소폭 감소한 약 8천 1백만대를 기록하였습니다.코로나19의 충격이 완화된 이후에도 판매량 반등이 지체됐던 주된 원인은 자동차용반도체를 비롯한 공급 측면의 차질로 인하여 자동차 생산이 정상적으로 이루어지지 못했기 때문이며 신차 생산량이 수요를 뒷받침 해주지 못했습니다.글로벌 완성차 시장규모는 생산 차질 완화와 누적된 이연수요를 바탕으로 점진적으로 확대될 전망입니다. 금리인상과 경기둔화로 인하여 수요 회복이 일정 부분 제약될가능성은 존재하나 생산 차질로 이연수요가 누적된 상황에서 공급망 이슈 해소에 따른 자동차 생산의 정상화는 판매량 확대로 이어질 가능성이 높습니다. 생산량의 점진적 회복과 대기수요를 고려하여 글로벌 완성차시장이 완만한 반등을 지속하여 2023년과 2024년 각각 3.0%와 4.9% 수준의 성장률를 기록할것으로 예상 되며 권역별로는 미국시장이 반등을 주도할 것으로 예상됩니다.

[국내 자동차 시장]2022년도 생산은 360만대로 추정되며 내수 감소에도 불구하고 수출 활성화로 2011년 이후 처음으로 성장세로 전환이 기대됩니다. 23년도의 국내 자동차산업은 미국과 유럽이 경제침체에 빠지고 중국의 성장률이 낮아지더라도 세계경제가 금융위기와 코로나19로 인한 역성장 국면에 빠지지 않을 경우 국내 완성차 업체의 이월주문 물량이 수십 만대에 달하고 있어서 내수,수출,생산 모두 소폭 감소할 것으로 전망 됩니다. 반면 내연기관차와 전기차 평균 판매 가격이 사상 최고치에 달하고 있는 가운데, 금리가 치솟아 중산층 이하 소비자들의 구매력이 급감하고 세계자동차 수요의 70%를 차지 하고 있는 유럽, 미국과 중국 경제가 예상보다 심각한 침체와 둔화 국면을 보일 경우 22년에는 국내 완성차사의 미국 유럽시장 점유율이 역대 최고치를 기록할 정도로 호조를 보였으나 23년에는 수출 및 해외 현지 생산이 동시에 큰폭으로 감소할 것으로 예상되며, 또한 국내외 수요의 양극화 현상에 따라 대형 및 고급 모델과 전기차 생산을 증가하겠지만 중소형 이하 모델 생산이 급감해 국내 공장 가동률이 하락할 전망입니다. 이는 국내 완성차 뿐만 아니라 부품업체의 생산에도 부정적인 영향을미쳐 개선되었던 자동차 부품산업의 경영성과 재악화가 우려 됩니다. 종합하여 정리하면 23년 세계 자동차 수요가 증가하더라도 내수는 0.5% 감소한 165.8만대로 예상 되며 국산차 내수는 0.3% 수입차 내수는 1.3% 감소할 것으로 전망 됩니다.수출의 경우 전기차의 대비 수출에 따라 실적이 갈릴 것으로 예상되는데 우리나라가 IRA적용 유예를 받으면 감소폭이 축소되겠지만 그렇지 못하면 4.2%로 큰 폭으로 감소 할것으로 예상되며 생산역시 내수 수출의 부진에 따라 국내 생산도 23년에 전년대비 3.0% 감소할것으로 전망 됩니다.

※출처 한국자동차연구원[전기자동차 배터리시장]① 글로벌 전체 시장 규모전 세계 전기자동차 배터리 시장은 2020년 282억 3,166만 달러에서 연평균 성장률 18.48%로 증가하여 2025년에는 659억 2,408만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.

② 세부항목별 시장 규모전 세계 전기자동차 배터리 시장은 유형에 따라 리튬이온 배터리, 납축 배터리, 기타로 분류되며 리튬이온 배터리는 2020년을 기준으로 83.32%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 납축 배너리가 12.45%, 기타가 4.23%로 뒤따르고 있습니다.리튬이온 배터리는 2020년 235억 2,262만 달러에서 연평균 성장률 18.79%로 증가하여, 2025년에는 556억 2,946만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.납축 배터리는 2020년 35억 1,484만 달러에서 연평균 성장률 17.23%로 증가하여, 2025년에는 77억 8234만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.기타는 2020년 11억 9240만 달러에서 연평균 성장률 16.04%로 증가하여 2025년에는 25억 1,228만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

글로벌 전기자동차 배터리 시장은 차량 종류에 따라 승용차,밴, 및 소형트럭, 중대형 트럭,버스,오프로드차로 분류되며 승용차는 2021년 251억 7000만 달러에서 연평균 성장률 24.8%로 증가하여 2025년에는 611억 4900만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.밴 및 소형트럭은 2021년 8억 9600만 달러에서 연평균 성장률 32.0%로 증가하여 2025년에는 27억 1600달러에 이를것으로 전망 됩니다.중대형 트럭은 2021년 2800만 달러에서 연평균 성장률 30.4%로 증가하여 2025년에는 8200만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.버스는 2021년 11억 3500만 달러에서 연평균 성장률 27.1%로 증가하여 2025년에는 29억 5800만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

③ 지역별 시장 규모전 세계 전기자동차 배터리 시장을 지역별로 살펴보면 2020년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 62.18%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있고 북미 지역이 17.72% 유럽지역이 15.74%, 중동-아프리카지역이 2.56%, 남미지역이 1.8%로 나타나고 있습니다.아시아-태평양 지역은 2020년 175억 5445만 달러에서 연평균 성장률 19.52%로 증가하여 2025년에는 428억 984만 달러에 이를것으로 전망 됩니다.북미 지역은 2020년 50억 265만 달러에서 연평균 성장률 16.2%로 증가하여 2025년에는 105억 9 837만 달러에 이를것으로 전망 됩니다.유럽지역은 2020년 44억 4366만 달러에서 연평균 성장률 17.01%로 증가하여 2025년에는 97억 4641만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

④ 국내 전기차 배터리 시장 규모국내 전기자동차 배터리 시장은 2021년 2억 1,200만 달러에서 연평균 성장률 35.9%로 증가하여, 2025년에는 7억 2400만 달러에 이를 것으로 전망되며, 종류별로는 승용차 2021년 2억 달러에서 연평균 성장률 35.8%로 증가하여 2025년에는 6억 7800만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.

(3) 디스플레이 시장① 글로벌 시장 전망2022년 세계 디스플레이 시장규모는 1228억 달러로 전년 대비 21.8% 감소 되었습니다. OLED시장은 1.1% 성장한 438억 달러, LCD시장은 31.1% 감소한 780억 달러이며 22년도의 시장규모 감소는 2021년 디스플레이시장 급성장(비대면 문화확산에 기인)에 따른 역기저효과, 러시아-우크라이나 전쟁 및 글로벌 경기 둥화로 인한 소비심리 위축에 기인한 것으로 분석 됩니다.2023년 세계 디스플레이 시장규모는 1248억 달러로 전년대비 소폭(1.6%)증가할 것으로 전망 되며 23년도에도 고물가 및 경제성장률 둔화가 지속될 전망으로 시장규모의 회복 수준은 제한적일 것으로 예상 됩니다.

[ 크기별 디스플레이 시장]글로벌 경기 둔화 등으로 2022년~2023년 대형 중소형 모두 시장규모의 감소가 예상되나 시장 내 OLED비중은 점차 확대될 전망 입니다.(대형) 주로 TV용 패널로 사용되는 대형 디스플레이 시장 규모의 경우 22년은 전년대비 29.6% 감소한 691억 달러이며 23년도에도 유사한 시장규모를 유지할 것으로 전망 됩니다.대형 디스플레이 시장 규모 감소에도 불구하고 OLED시장 규모는 23년에 전년 대비 22.6% 수준의 높은 성장세가 전망되나, 전체 대형 디스플레이 시장에서 차지하는 비중은 11% 수준 입니다.대형 OLED시장규모(매출액,억달러) : 62.3(21년)→62.4(22년)→77.7(23년)

(중소형)스마트폰 등에 사용되는 중소형 디스플레이의 경우 22년 전년 대비 8.8% 감소한 537억 달러, 23년은 전년대비 소폭 증가한 558억 달러 수준으로 전망 됩니다.23년 OLED는 중소형 디스플레이 시장 내 금액 비중 70%를 상회할 전망 입니다.(용도별) TV및 휴대폰용 LCD패널 비중이 감소되는 반면, OLED패널 비중의 증가세지속될 것으로 전망 됩니다.

(TV용 LCD) 2023년도 출하량은 246백만대 수준으로 2022년 대비 2.4% 감소할 것으로 전망되나 LCD패널 소폭 상승으로 시장규모는 전년 대비 5.6% 증가한 206억 달러 수준이 될 전망 입니다.22년 대비 47.3% 감소하였던 TV용 LCD패널의 평균판매가격은 23년 소폭 회복되어 전년 대비 9.1% 증가한 84달러 수준이 될것으로 전망되며 이는 TV용 LCD의 23년 시장규모 증가에 주요한 요인으로 작용한 것으로 분석됩니다.

(TV용 OLED) 2023년 TV용 OLED 출하량은 9.9백만대로 전년 대비 23.0% 증가할 것으로 예상되며, 시장규모는 19.2% 성장한 55.3억 달러 수준이 될 전망입니다.OLED점유율은 전체 디스플레이 시장의 4% 수준을 차지하며 증가세는 유지될 것으로 예상 됩니다.

OLED산업은 대량 생산이 가능한 양산 설비구축이 산업의 주요한 경쟁요소로, 생산을 담당하는 패널사가 중요합니다. 패널사는 패널디자인 R,생산,공급 등을 포괄하여 수행하고 있으며 생산을 위한 소재,부품,장비기업과 수요기업으로 전체 가치사슬을 구성하고 있습니다. 국내 디스플레이 산업은 오랫동안 세계시장 점유율1위를 유지하였으나 중국의 추격으로 위상이 하락하였으며 국내기업은 OLED 중심으로 전환을 완료하고 있습니다. 국내 디스플레이산업은 매출액 기준으로 2020년까지 16년간 세계시장 점유율 1위를 유지하였으나 2021년 중국의 점유율이 41.5%로 상승하면서 한국의 33.2%를 상회하였습니다.LCD시장은 중국의 대규모 투자로 인한 수익성이 빠르게 하락하여 국내 기업이 생산감산을 결정하여 생산량이 큰 폭으로 하락하였습니다. OLED는 국내 기업의 양산 기술을 선도적으로 확보한 품목으로 수익성이 높아 국내 패널 기업은 OLED중심으로 산업구조 전환 중입니다. 삼성과 LG는 각각 중소형 OLED, 대형OLED분야 모두 대규모 투자를 기획하고 있어 지속적으로 확대 진행 중 입니다.[ 국내 디스플레이 시장 ]2023년 국내 디스플레이 생산능력(면적)은 전년대비 15.0% 감소가 예상되며 국내 업계가 역량을 집중하는 OLED는 8.1%증가 국내 생산 중단 계획인 LCD는 32.1% 감소할 것으로 예상 됩니다.2023년 세계 LCD출하량은 전년대비 1.6% 감소한 2,325백만대 수준이 예상되며 OLED출하량은 전년 대비 11.2% 증가한 860백만대 수준을 기록할 전망 입니다.