세아메카닉스 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 시장의 특성(1) 산업현황 1) 알루미늄 다이캐스팅 산업알루미늄은 철, 동 등 다른 금속에 비해 경량성, 가공용이성, 고열전도성, 무독성, 환경오염 감소, 미관성 등이 우수하고 다양한 활용도를 가진 소재로 활용 범위가 증가하고 있는 추세입니다. 또한 구리, 망가니즈, 아연, 니켈, 마그네슘 등과의 합금 시 기계적 성질이 크게 향상되어 향후 기술 개발 및 신소재 개발로 인한 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션 소재로 지목되며 자동차 등의 경량화에 따라 주목받고 있습니다.알루미늄 산업은 원자재인 지금을 생산하는 제련업과 지금을 가공하여 각종 판, 박, 봉, 기물, 전선 등을 생산하는 가공업으로 구분됩니다. 가공업은 알루미늄 지금을 이용하여 최종 제품의 용도 및 특성에 따라 가공방법이 달라지는데, 봉, 관, 새시류 등을 제조하는 압출업과 판, 박 등을 제조하는 압연업, 그리고 주물 치 다이캐스팅업 등으로 구분됩니다.다이캐스팅은 주물 제작에 이용되는 비철과 금속을 사용하는 주조법으로, 필요한 주조 형상에 완전히 일치하도록 정확하게 기계가공된 금형에 용융금속을 주입하여 금형과 똑같은 주물을 얻는 정밀 주조법에 의해 다이캐스팅 주물을 생산합니다. 다이캐스팅의 가장 큰 장점은 치수가 정확하므로 다듬질할 필요가 거의 없다는 것과 기계적성질이 우수하며 대량생산이 가능하다는 것입니다.알루미늄 주조 제품의 적용은 매우 제한적이었으나, 기술 발전과 함께 자동차 분야의경량 소재에 대한 선호도가 높아지면서 알루미늄 주조 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 알루미늄 주조 시장은 기술의 진보 및 알루미늄 주조 제품의 성능 향상에 의해 높은 성장을 나타내고 있습니다.자동차 및 가전에서의 수요 확대 기타 산업에서의 신흥 경제 국가의 산업화 확대는 알루미늄 주조 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.그러나 알루미늄 주조 환경에 대한 영향 및 고액의 자본투자 요구등의 요인은 성장

을억제하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.전세계 알루미늄 주조 시장은 2019년 2054만 메트릭톤에서 연평균 성장률 5.89%로증가하여 2024년에서는 2735만 메트릭톤에 이를것으로 전망됩니다.

[세부항목별 시장 규모]전세계 알루미늄 주조 시장은 주조 방법에 따라 다이주조, 금형주조, 사형주조로 구분되며, 그 중에서 다이주조 시장은 2017년 396억 8,550만 달러에서 연평균 성장률 7.87%로 증가하여 2022년에는 579억 4,930만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.

[최종 사용 부문에 따른 산업전망]1) 운송부문 시장은 2017년 358억 4,360만 달러에서 연평균 성장률 7.85%로 증가하여, 2022년에는 523억 1,220만 달러에 이를 것으로 전망 됩니다.2) 산업부문 시장은 2017년 101억 7,480만 달러에서 연평균 성장률 7.19%로 증가하여, 2022년에는 144억 60만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.3) 건축 및 건설 부문 시장은 2017년 63억 240만 달러에서 연평균 성장률 6.03%로 증가하여, 2022년에는 84억 4,560만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.4) 기타 시장은 2017년 32억 4,400만 달러에서 연평균 성장률 4.13%로 증가하여, 2022년에는 39억 7,230만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[지역별 시장 규모]전 세계 알루미늄 주조 시장을 지역별로 살펴보면, 2016년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 45.27%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 27.25%, 북미 지역이 21.33%, 중동-아프리카 지역이 4.28%, 남미지역이 1.87%의 점유율을 차지한 것으로 나타나고 있습니다.

[우리나라 시장 규모]우리나라의 알루미늄 주조 시장은 2017년 13억 7,770만 달러에서 연평균 성 장률 3.99%로 증가하여, 2022년에는 16억 7,500만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.우리나라의 알루미늄 주조 시장을 주조 방법별로 살펴보면, 다이주조가 연평균 성장률 4.25%로 가장 높게 성장할 것으로 예상되며, 다이주조 시장은 2017년 9억 2,450만 달러에서 연평균 성장률 4.25%로 증가하여, 2022년에는 11억 3,840만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

2) 자동차 산업[글로벌 자동차 시장]자동차 수요는 2020년 코로나19확산으로 인한 감소 이후, 2021년에 이어 2022년에도 회복세를 유지할 전망입니다.2021년 세계 자동차 판매는 전년대비 4.6% 증가한 80.5백만 대 수준으로 예상되며,2020년 글로벌 판매는 코로나19의 세계적인 확산으로 인해 큰 폭으로 감소 하였으나, 2021년은 백신 보급, 주요국의 경제활동 재개, 전년의 기저효과 등 으로 자동차 수요가 회복 중입니다. 단, 차량용 반도체 수급 불균형에 따른 생산 차질로 인해 회복되는 수요 대비 공급이 부족한 상황입니다.(IHS Markit의 2021년도 판매 예상은 80.5백만 대, 생산 예상 75.8백만 대)2022년에는 코로나19의 영향이 상대적으로 감소될 것으로 예상되나, 차량용 반도체 수급 불균형으로 인한 생산 차질이 지속되어 글로벌 판매는 전년 대비 3.1% 증가할 것으로 예상되며, 태풍, 화재, 코로나19 확산 등으로 길어진 차량용 반도체 생산 리드타임은 완만하게 축소될 전망입니다.

[국내 자동차 시장]2021년 내수는 세제 혜택 축소(전년대비 개소세 인하폭 일부 축소), 차량용 반도체 수급 불균형으로 인한 생산 차질, 중견 자동차 업체의 판매 부진 등으로 전년대비 감소(△8.8%)가 예상되고 있으며, 2022년 내수는 차량용 반도체 수급 차질로 인한 생산 차질, 일부 중견 자동차 업체의 경영 악화 상황 지속, 세제 혜택 기간 축소(2022.'월 개소세 인하 종료 예정)등으로 인해 전년대비 감소(△0.6%)가 전망됩니다.반도체의 생산 리드타임 장기화 지속으로 인해, 차량용 반도체 수급 불균형은 단기 해소가 어려울 것으로 전망되나, 2022년 하반기 중 일부 완화될 것으로 기대되며,2021년 수출은 전년 감소의 기저효과로 인해 차량용 반도체 수급 불균형에도 불구하고 전년대비 증가(O8.2%)가 예상됨 - 특히, 친환경차의 수출은 EU지역의 배출가스 규제 강화 및 전기차 보조금 확대로 인해 전년대비 대폭 상승이 예상됩니다.2022년 수출은 차량 반도체 수급 불균형이 하반기에 완화되고 주요국의 경제 활동 재개 등이 기대되어 전년대비 증가(O".0%)가 예상됨 - 전기차 차종 다변화에 힘입어, 친환경차 수출 증가는 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

[자동차 생산 전망]2021년 해외생산은 전년 물량 감소의 기저효과로 인해 하반기 반도체 수급 불균형에도 불구하고 전년대비 증가(+9.3%)가 예상되며, 2022년 해외생산은 주요국의 경제활동이 재개되고 차량 반도체 수급 불균형이 하반기에 완화될 것으로 전망되어 전년대비 증가(+3.5%)가 예상되며 이중에서 해외생산 비중은 친환경차 인센티브에 따른 현지 생산 필요성, 지역별 특화 모델 증가 등으로 인해 장기적으로 상승할 전망으로 예측하고 있습니다.2021년 국내생산은 내수는 감소, 수출은 증가하여 전년과 비슷한 352만대가 예상되며, 2022년 국내생산은 차량용 반도체 수급 현황에 따라 변동이 있을 수 있으나, 전년 수준인 356만대가 예상됩니다.

[전기차 판매 호조](글로벌) 전기차*는 2021. 3분기 누적 기준 404만 대(판매 비중 6.8%)가 판매되며 전년동기대비 144% 증가하였습니다. * 전기차 : 플러그인 하이브리드(PHEV) + 배터리 전기차(BEV) + 수소연료전지차(FCEV)(배경) 정책지원(보조금 지원, 세제혜택 등)과 환경 규제로 전기차 보급이 증가 되었으며, (EU) ’Fit for 55‘ 법안을 발표하여 2021년 대비 2030년의 탄소 배출량을 55% 감축하고 2035년부터 모든 내연기관차(PHEV, HEV 포함)의 신차 판매를 금지한효과가 작용한 것으로 파악하고 있습니다.미국의 경우 전기차 구매 시 세제 혜택 USD 7,500 지원하고 있으며, 공공 차량의 전기차 전환을 추진중에 있는 효과가 반영 된것으로 파악하고 있습니다.

중국의 경우 신에너지차(NEV) 보조금을 22년 말까지 연장, NEV 기술로드맵에 따라2035년까지 순수 내연기관차의 신차 판매 비중을 0%까지 낮출 계획에 있습니다.

3) 디스플레이 시장[글로벌시장]2022년 세계 디스플레이 시장은 전년대비 감소가 예상되나, 평년 대비는 높은 수준을 기록할 전망입니다. 2021년 세계 디스플레이 시장규모는 1,579억달러로 전년대비 26.4% 증가 예상되고 있으며, OLED는 37.2% 성장한 416억달러,, LCD는 23.1% 성장한 1,152억달러 전망 됩니다.비대면 문화 확산 등으로 IT기기, TV 등 급속한 수요 증가, LCD 판매가격 상승 등에힘입어 2020년에 이어 2021년에도 시장규모는 상승하였으며, 2022년 세계 디스플레이 시장규모는 1,453억달러로 전년대비 8%수준 감소가 전망되나, 평년 대비는 높은 수준을 나타낼것으로 보이며, 2022년 시장규모 감소는 코로나19 이후 급격히 성장한 디스플레이 시장의 역기저효과로 분석됩니다. 참고로 코로나19 이전 디스플레이 시장 규모는 평균 1,150억달러 수준입니다.

[크기별 시장 분류]2022년은 역기저효과로 대형·중소형 모두 시장 규모의 감소가 전망되나, 평년 대비는 높은 수준이며 주로 TV용 패널로 사용되는 대형 디스플레이 시장 규모의 경우 2021년은 전년대비 38.9% 성장한 1,003억달러로 전망되나, 2022년은 12.2% 감소한 881억 달러 수준으로 전망되고 있습니다.- 대형 OLED는 2021년 61.7%, 2022년 8.1% 수준의 높은 성장세가 전망되나 전체 대형 디스플레이 시장에서 차지하는 비중은 10% 미만- 대형 OLED 시장규모(매출액, 억달러) : 42.0('20) → 67.9(721E) → 73.4('22F)- 대형 LCD는 대형 디스플레이 시장 규모의 90% 이상을 차지하며 2021년 37.4% 성장이 예상되나, 2022년은 13.7% 수준의 감소가 전망되어 전체 대형 디스플레이 시장 규모 감소를 초래- 대형 LCD 시장규모(매출액, 억달러) : 679.5('20) → 933.7(721E) →805.4('22F)

[TV시장 전망](TV용 LCD) 2022년 출하량은 전년과 유사한 258백만대 수준 전망되나, LCD패널 가격하락으로 시장 규모는 전년대비 24.8% 감소한 309억달러 수준으로 전망됩니다.2022년 TV용 LCD 패널의 평균판매가격은 전년대비 27.7%감소한 120달러로 전망되며, 이는 TV용 LCD 시장규모 감소에 주요한 요인으로 작용되었으며, 2022년 TV용 LCD 패널 가격의 하락은 코로나19 이후 급상승한 글로벌 TV 수요의 역기저효과 등으로 분석되고 있습니다.

(TV용 OLED) 2022년 TV용 OLED 출하량은 9.4백만대로 전년대비 17.5% 증가 하였으나, 평균판매가격 하락 등으로 TV용 OLED 시장규모는 4.4% 성장한 54.5억달러 수준으로 예상되고 있습니다.2021.2월 LCD 가격 하락 전환은 코로나19 이후 비대면 문화 확산에 따른 TV 수요 급증의 역기저효과 등으로 분석되며, LCD TV 패널 가격은 2022년 상반기 반등 전망 되고 있습니다.