넥스트칩 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 02일	-	보통주	4,000,000	500	3,053	설립

2019년 09월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	3,300,000	500	3,000	증자비율 : 82.50%

2020년 03월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	827,385	500	6,164	증자비율 : 11.33%

2020년 03월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	811,200	500	6,164	증자비율 : 9.98%

2020년 08월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	859,831	500	6,164	증자비율 : 9.62%

2020년 08월 06일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,573,692	500	6,164	증자비율 : 16.06%

2020년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	우선주	486,696	500	6,164	증자비율 : 4.28%

2021년 08월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,035,632	500	8,111	증자비율 : 8.73%

2021년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,232,894	500	8,111	증자비율 : 9.56%

2021년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	258,908	500	8,111	증자비율 : 1.83%

2021년 10월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	246,579	500	8,111	증자비율 : 1.71%

2021년 11월 02일	주식매수선택권행사	보통주	74,500	500	500	증자비율 : 0.51%

2022년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	2,676,923	500	13,000	증자비율 : 18.20%

2022년 11월 07일	주식매수선택권행사	보통주	233,400	500	500	증자비율 : 1.34%

2023년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	118,200	500	500	증자비율 : 0.67%

2023년 11월 01일	주식매수선택권행사	보통주	5,200	500	500	증자비율 : 0.03%

2023년 11월 01일	주식매수선택권행사	보통주	309,600	500	8,111	증자비율 : 1.75%

2024년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	18,800	500	500	증자비율 : 0.10%

2024년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	8,111	증자비율 : 0.11%

2025년 08월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	1,809,320	500	4,205	증자비율 : 10.00%

2025년 11월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	270,271	500	3,700	증자비율 : 1.36%

2025년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	12,700,000	500	1,426	증자비율 : 62.97%

## 1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무보증사모 전환사채	1	2023.10.12	2028.10.12	30,000	보통주	2024.10.12~2028.09.12	100	10,802	30,000	2,777,263	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	2,777,263	-

주1) 2025년 10월 13일 권면금액 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 중 12,000백만원을 만기 전 사채권자와의 협의에 의해 자기사채로 취득하였습니다. 보고기준일 현재 당사가 보유하고 있으며 미상환 전환사채 잔액에 포함되어있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 2) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)넥스트칩	회사채	사모	2023.10.12	30,000	0	-	2028.10.12	미상환	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-

## 3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

합계	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

주1) 2025년 10월 13일 권면금액 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 중 12,000백만원을 만기 전 사채권자와의 협의에 의해 자기사채로 취득하였습니다. 보고기준일 현재 당사가 보유하고 있으며 회사채 미상환 잔액에 포함되어있습니다.

## 6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-