SK리츠 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 03월 15일	-	보통주	600,000	500	500	발기인출자

2021년 07월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	500	32,000	-

2021년 07월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	76,810,266	500	5,000	-

2021년 07월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	31,000,000	500	5,000	-

2021년 09월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	46,510,266	500	5,000	-

2022년 08월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	41,533,547	500	5,060	-

2023년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	73,578,600	500	4,160	-

2024년 07월 30일	전환권행사	보통주	42,498	500	4,706	-

2024년 08월 30일	전환권행사	보통주	637,484	500	4,706	-

2024년 09월 03일	전환권행사	보통주	1,168,720	500	4,706	-

2024년 09월 19일	전환권행사	보통주	382,490	500	4,706	-

2024년 09월 20일	전환권행사	보통주	106,247	500	4,706	-

2024년 09월 23일	전환권행사	보통주	318,742	500	4,706	-

2025년 02월 25일	전환권행사	보통주	1,274,968	500	4,706	-

2025년 03월 25일	전환권행사	보통주	2,124,946	500	4,706	-

2025년 06월 25일	전환권행사	보통주	4,249,893	500	4,706	-

2025년 06월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,430,102	500	4,650	-

2025년 09월 24일	전환권행사	보통주	4,249,893	500	4,706	-

2025년 10월 23일	전환권행사	보통주	637,484	500	4,706	-

2025년 11월 07일	전환권행사	보통주	424,989	500	4,706	-

2025년 11월 11일	전환권행사	보통주	637,484	500	4,706	-

2025년 12월 17일	전환권행사	보통주	353,233	500	5,025	-

2025년 12월 18일	전환권행사	보통주	2,189,054	500	5,025	-

2025년 12월 19일	전환권행사	보통주	597,014	500	5,025	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3회차	2023년 03월 15일	2026년 03월 15일	23,100	기명식보통주	2024. 3. 15. ~2026. 2. 15.	100	5,025	5,325	1,059,701	-

합 계	-	-	-	23,100	-	-	-	-	5,325	1,059,701	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2022년 06월 27일	234,000	3.8	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022년 08월 24일	상환	에스케이증권㈜한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2022년 10월 14일	334,000	5.5	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022년 12월 14일	상환	에스케이증권㈜한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2022년 10월 07일	96,000	5.06	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 10월 06일	상환	에스케이증권㈜한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2022년 12월 14일	100,000	6.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 02월 28일	상환	한국투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2022년 12월 14일	124,000	6.3	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 03월 14일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2023년 02월 28일	100,000	4.39	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 05월 26일	상환	한국투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2023년 03월 14일	124,000	4.46	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 05월 26일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2023년 05월 26일	224,000	4.36	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 08월 25일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2023년 08월 25일	224,000	4.42	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 10월 05일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2023년 09월 21일	336,000	4.52	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 12월 20일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2023년 10월 05일	224,000	4.55	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2023년 10월 06일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2023년 12월 20일	336,000	4.52	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 03월 20일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024년 02월 23일	49,000	4.129	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 02월 21일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024년 02월 23일	50,000	4.172	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 08월 22일	상환	에스케이증권㈜신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	사모	2024년 02월 28일	10,000	4.329	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2027년 02월 26일	미상환	삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2024년 03월 20일	227,000	4.05	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 06월 19일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024년 05월 22일	145,000	3.939	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 05월 22일	상환	삼성증권㈜에스케이증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024년 05월 22일	95,000	3.999	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2026년 05월 22일	미상환	한국투자증권㈜KB증권㈜대신증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 19일	147,000	3.84	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 09월 19일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2024년 09월 19일	147,000	3.82	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 12월 18일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2024년 09월 30일	150,000	3.82	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2024년 10월 04일	상환	한국투자증권㈜,신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024년 10월 04일	90,000	3.432	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2026년 10월 02일	미상환	한국투자증권㈜NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024년 10월 04일	60,000	3.514	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2027년 10월 01일	미상환	삼성증권㈜신한투자증권㈜에스케이증권㈜대신증권㈜KB증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2024년 12월 18일	147,000	3.65	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 03월 18일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2024년 12월 19일	231,000	3.61	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 02월 21일	상환	한국투자증권㈜,NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 01월 22일	7,000	3.61	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 02월 27일	상환	한국투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 02월 21일	10,000	3.38	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 03월 18일	상환	NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2025년 02월 20일	130,000	3.318	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2027년 02월 19일	미상환	한국투자증권㈜,NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2025년 02월 20일	140,000	3.372	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2028년 02월 18일	미상환	신한투자증권㈜,에스케이증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 03월 18일	160,000	3.16	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 06월 18일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜,NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2025년 05월 20일	120,000	2.993	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2027년 05월 20일	미상환	한국투자증권㈜,NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2025년 05월 20일	90,000	3.063	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2028년 05월 19일	미상환	신한투자증권㈜,에스케이증권㈜,삼성증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 06월 18일	100,000	2.81	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 09월 18일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜,NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 09월 18일	100,000	2.76	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 12월 11일	상환	한국투자증권㈜,삼성증권㈜에스케이증권㈜신한투자증권㈜,NH투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 11월 25일	150,000	3.75	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2026년 02월 25일	미상환	한국투자증권㈜,에스케이증권㈜,삼성증권㈜,NH투자증권㈜,KB증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 12월 11일	100,000	3.72	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2026년 03월 10일	미상환	한국투자증권㈜,에스케이증권㈜,삼성증권㈜,NH투자증권㈜,KB증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 12월 11일	15,000	3.57	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2025년 12월 30일	상환	한국투자증권㈜

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜	전자단기사채	사모	2025년 12월 22일	17,000	3.72	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2026년 02월 20일	미상환	한국투자증권㈜

합 계	-	-	-	5,143,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	267,000	-	-	267,000	477,000	210,000

합계	-	-	267,000	-	-	267,000	477,000	210,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	185,000	310,000	230,000	-	-	-	-	725,000

사모	5,325	10,000	-	-	-	-	-	15,325

합계	190,325	320,000	230,000	-	-	-	-	740,325

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-2회 공모무보증회사채	2024년 05월 22일	2026년 05월 22일	95,000,000,000	2024년 05월 09일	DB금융투자㈜

제5-1회 공모무보증회사채	2024년 10월 04일	2026년 10월 02일	90,000,000,000	2024년 09월 20일	DB금융투자㈜

제5-2회 공모무보증회사채	2024년 10월 04일	2027년 10월 01일	60,000,000,000	2024년 09월 20일	DB금융투자㈜

제6-1회 공모무보증회사채	2025년 02월 20일	2027년 02월 19일	130,000,000,000	2025년 02월 10일	DB금융투자㈜

제6-2회 공모무보증회사채	2025년 02월 20일	2028년 02월 18일	140,000,000,000	2025년 02월 10일	DB금융투자㈜

제7-1회 공모무보증회사채	2025년 05월 20일	2027년 05월 20일	120,000,000,000	2025년 05월 08일	DB금융투자㈜

제7-2회 공모무보증회사채	2025년 05월 20일	2028년 05월 19일	90,000,000,000	2025년 05월 08일	DB금융투자㈜

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 400% 이하로 유지(연결재무제표 기준)

이행현황	이행(연결 기준 169%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 400% 이하로 유지(연결재무제표 기준)

이행현황	이행(연결 기준 142%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 70% 이상의 자산을 매매 ·양도 ·임대 기타 처분 불가(연결재무제표 기준)

이행현황	이행(연결 기준 0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	"에스케이" 상호출자제한기업집단 유지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 제출일로부터 30일 이내 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.