오픈엣지테크놀로지 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.12.06	-	보통주	150,000	100	100	설립자본

2018.02.09	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	13,235	100	56,600

2018.02.27	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	22,059	100	56,600

2018.05.18	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	17,668	100	56,600

2019.07.18	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	4,720	100	211,900

2019.10.02	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	9,440	100	211,900

2019.10.05	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	7,080	100	211,900

2019.11.15	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	14,157	100	211,900

2020.02.29	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	14,160	100	211,900

2021.03.22	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	63,128	100	396,010

2021.04.10	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	7,575	100	396,010

2021.05.11	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	8,500	100	396,010

2021.06.18	무상증자	보통주	7,350,000	100	-	4,900% 무상증자

2021.06.18	무상증자	우선주	8,904,378	100	-	4,900% 무상증자

2021.10.15	주식매수선택권행사	보통주	272,900	100	283

2021.11.26	주식매수선택권행사	보통주	40,650	100	283

2021.12.16	주식매수선택권행사	보통주	58,400	100	283

2021.12.17	전환권행사	보통주	559,200	100	-	전환상환우선주를 보통주로 전환

2021.12.21	전환권행사	보통주	2,368,050	100	-	전환상환우선주를 보통주로 전환

2021.12.23	전환권행사	보통주	2,200,000	100	-	전환상환우선주를 보통주로 전환

2021.12.24	전환권행사	보통주	496,750	100	-	전환상환우선주를 보통주로 전환

2021.12.27	전환권행사	보통주	1,184,550	100	-	전환상환우선주를 보통주로 전환

2021.12.28	전환권행사	보통주	1,852,550	100	-	전환상환우선주를 보통주로 전환

2022.01.20	주식매수선택권행사	보통주	125,675	100	283

2022.02.17	주식매수선택권행사	보통주	38,062	100	283

2022.03.11	주식매수선택권행사	보통주	19,037	100	283

2022.03.11	주식매수선택권행사	보통주	9,450	100	4,238

2022.03.26	주식매수선택권행사	보통주	507,500	100	1,132

2022.04.02	주식매수선택권행사	보통주	12,700	100	283

2022.04.12	전환권행사	보통주	425,000	100	-	전환상환우선주를 보통주로 전환

2022.09.20	유상증자(일반공모)	보통주	3,200,000	100	10,000	코스닥 시장 상장(주관사 의무인수분 포함)

2022.10.21	주식매수선택권행사	보통주	20,325	100	283

2022.10.21	주식매수선택권행사	보통주	4,725	100	4,238

2022.12.14	주식매수선택권행사	보통주	253,750	100	1,132

2022.12.14	주식매수선택권행사	보통주	11,337	100	4,238

2023.01.31	주식매수선택권행사	보통주	1,663	100	4,238

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	86,499	100	283

2023.04.19	주식매수선택권행사	보통주	22,487	100	4,238

2023.06.17	신주인수권행사	보통주	101,550	100	10,000

2023.07.21	주식매수선택권행사	보통주	24,325	100	283

2023.07.21	주식매수선택권행사	보통주	15,975	100	4,238

2023.08.28	주식매수선택권행사	보통주	11,250	100	4,238

2023.10.17	주식매수선택권행사	보통주	4,700	100	283

2023.10.17	주식매수선택권행사	보통주	30,750	100	7,920

2024.01.11	주식매수선택권행사	보통주	253,750	100	1,132

2024.01.11	주식매수선택권행사	보통주	11,850	100	4,238

2024.04.09	주식매수선택권행사	보통주	10,062	100	4,238

2024.04.09	주식매수선택권행사	보통주	102,560	100	7,920

2024.05.08	주식매수선택권행사	보통주	4,725	100	4,238

(주1) 당사는 2024년 7월 22일 이사회를 통해 제3자배정 유상증자를 실시하였으며, 그 결과로 전환우선주 2,949,706주를 추가적으로 발행하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-