대진첨단소재 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.01.16	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

2020.05.27	유상증자(제3자배정)	우선주	6,666	5,000	150,000	-

2020.06.05	유상증자(제3자배정)	우선주	5,333	5,000	150,000	-

2020.06.12	유상증자(제3자배정)	우선주	3,333	5,000	150,000	-

2021.02.01	유상증자(제3자배정)	우선주	4,078	5,000	441,440	-

2021.02.04	유상증자(제3자배정)	우선주	2,718	5,000	441,440	-

2021.02.22	유상증자(제3자배정)	우선주	4,531	5,000	441,440	-

2021.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	849	5,000	588,590	-

2021.09.03	유상증자(제3자배정)	우선주	3,750	5,000	1,333,175	-

2021.09.17	유상증자(제3자배정)	우선주	7,500	5,000	1,333,175	-

2021.11.02	유상증자(제3자배정)	우선주	750	5,000	1,333,175	-

2021.11.04	유상증자(제3자배정)	우선주	1,500	5,000	1,333,175	-

2022.02.13	주식분할	보통주	505,629	500	-	5,000원 에서 500원으로 액면분할

2022.02.13	주식분할	우선주	223,443	500	-	5,000원 에서 500원으로 액면분할

2022.04.14	유상증자(제3자배정)	보통주	2,540	500	93,322	우리사주조합 배정

2022.05.12	유상증자(제3자배정)	보통주	16,337	500	214,233	-

2022.06.03	유상증자(제3자배정)	보통주	32,674	500	214,233	-

2022.06.07	유상증자(제3자배정)	보통주	16,337	500	214,233	-

2022.06.30	-	보통주	27,584	500	-	주1) 리픽싱

2022.08.01	무상증자	보통주	4,527,760	500	-	1주당 5주 배정

2022.09.26	유상증자(제3자배정)	보통주	126,030	500	35,706	-

2022.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	28,006	500	35,706	-

2023.02.27	유상증자(제3자배정)	보통주	84,020	500	35,706	-

2023.03.27	유상증자(제3자배정)	보통주	42,010	500	35,706	-

2023.08.16	유상증자(제3자배정)	보통주	84,020	500	35,706	-

2023.10.12	유상증자(제3자배정)	보통주	28,006	500	35,706	-

2024.05.03	유상증자(제3자배정)	보통주	28,006	500	35,706	-

2024.08.13	무상증자	보통주	5,853,410	500	-	1주당 1주 배정

주1) 상환전환우선주 투자계약서 전환권에 관한 사항에 의거하여, 2021년도 감사보고서상 영업이익 기준에 따라 10% (영업이익 30억원 이상 40억원 이하)의 리픽싱 조항이 적용된 사항입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모전환사채	1	2024년 04월 16일	2029년 04월 14일	2,000	보통주	2025.04.15 ~ 2029.04.13	100	16,068	2,000	124,473	-

사모전환사채	2	2024년 05월 07일	2029년 05월 06일	1,000	보통주	2025.05.07 ~ 2029.05.05	100	16,068	1,000	62,236	-

사모전환사채	3	2024년 05월 10일	2029년 05월 09일	1,000	보통주	2025.05.10 ~ 2029.05.08	100	16,068	1,000	62,236	-

사모전환사채	4	2024년 05월 30일	2029년 05월 29일	2,000	보통주	2025.05.30 ~ 2029.05.28	100	16,068	2,000	124,473	-

사모전환사채	5	2024년 06월 18일	2029년 06월 18일	2,000	보통주	2025.06.18 ~ 2029.06.17	100	16,068	2,000	124,473	-

사모전환사채	6	2024년 06월 14일	2029년 06월 14일	1,000	보통주	2025.06.14 ~ 2029.06.13	100	16,068	1,000	62,236	-

합 계	-	-	-	9,000	-	-	-	-	9,000	560,127	-

다. 미상환 신주인수권부사채등 발행현황

제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대진첨단소재(주)	회사채	사모	2024년 10월 24일	4,500	6.62%	B+(NICE신용평가)	2029년 10월 24일	미상환	KB증권주식회사

합 계	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500

합계	-	-	-	-	4,500	-	-	4,500

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-