인벤티지랩 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 01월 24일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	356,238	500	12,632	제3자배정

2020년 02월 05일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	316,656	500	12,632	제3자배정

2020년 02월 22일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	158,328	500	12,632	제3자배정

2020년 02월 29일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	39,582	500	12,632	제3자배정

2020년 05월 13일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	83,326	500	12,001	제3자배정

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	36,000	500	-	-

2020년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	158,329	500	12,632	제3자배정

2020년 12월 21일	전환권행사	보통주	283,000	500	-	-

2020년 12월 30일	전환권행사	보통주	3,242,431	500	-	-

2021년 05월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	25,000	제3자배정

2021년 07월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	477,600	500	25,000	제3자배정

2021년 07월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	500	25,000	제3자배정

2021년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	25,000	제3자배정

2022년 11월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	1,071,200	500	12,000	신규상장

2022년 12월 20일	주식매수선택권행사	보통주	140,000	500	5,000	-

2022년 12월 20일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	1,167	-

2023년 01월 18일	주식매수선택권행사	보통주	15,208	500	1,167	-

2023년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	5,000	-

2023년 06월 20일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	334,074	500	8,980	제3자배정

2023년 08월 09일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	5,000	-

2023년 11월 17일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	5,000	-

2023년 11월 17일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	6,100	-

2024년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	10,000	-

2024년 06월 28일	전환권행사	보통주	240,531	500	9,995	주1)

2024년 06월 28일	전환권행사	전환우선주	267,258	500	-8,980	주1)

2024년 07월 01일	전환권행사	보통주	1	500	9,995	주1)

2024년 07월 01일	전환권행사	전환우선주	2	500	-8,980	주1)

2024년 07월 01일	전환권행사	보통주	24,012	500	9,995	-

2024년 07월 02일	전환권행사	전환우선주	1	500	-8,980	주1)

2024년 07월 03일	전환권행사	보통주	280,140	500	9,995	-

2024년 07월 05일	전환권행사	보통주	430,215	500	9,995	-

2024년 07월 10일	전환권행사	보통주	160,080	500	9,995	-

2024년 07월 12일	전환권행사	보통주	80,040	500	9,995	-

2024년 08월 09일	전환권행사	보통주	16,008	500	9,995	-

2024년 08월 30일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	6,100	-

2024년 08월 30일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	10,000	-

2024년 09월 03일	전환권행사	보통주	40,020	500	9,995	-

2024년 09월 04일	전환권행사	보통주	25,012	500	9,995	-

2024년 09월 09일	전환권행사	보통주	160,080	500	9,995	-

2024년 09월 19일	전환권행사	보통주	96,379	500	9,995	-

2024년 12월 04일	주식매수선택권행사	보통주	7,000	500	10,000	-

2024년 12월 27일	전환권행사	전환우선주	6,668	500	-8,980	주1)

2024년 12월 27일	전환권행사	보통주	6,001	500	9,995	주1)

주1) 보고서 작성기준일 현재까지 전환우선주 273,929주의 보통주 전환청구로 인해 신주 246,533주가 보통주로 전환되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회차 전환사채	1	2023년 06월 13일	2028년 06월 13일	15,500	(주)인벤티지랩 기명식 보통주	2024년 06월 13일 ~ 2028년 05월 13일	100.00	9,995	2,386	238,786	-

제2회차 전환사채	2	2024년 09월 20일	2029년 09월 20일	39,000	(주)인벤티지랩 기명식 보통주	2025년 09월 20일 ~ 2029년 08월 20일	100.00	18,984	39,000	2,054,361	-

합 계	-	-	-	54,500	-	-	-	-	41,386	2,293,147	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)인벤티지랩	회사채	사모	2023년 06월 13일	15,500	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2028년 06월 13일	미상환	NH투자증권

(주)인벤티지랩	회사채	사모	2024년 09월 20일	39,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2029년 09월 20일	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	54,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	2,386	39,000	-	-	41,386

합계	-	-	-	2,386	39,000	-	-	41,386

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-