대명에너지 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 지적재산권을 보유하지 않고 있습니다.

나. 규제사항 등

신재생에너지 사업의 추진 근거가 되는 법률은 "신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법"이고 전기사업인 신재생에너지 사업의 사업허가(발전사업인허가)와 관련한 법률은 "전기사업법" 입니다. 또한 신재생에너지 사업의 추진은 건설 인허가 및 건설 과정이 진행되기 때문에 국토개발에 관한 기본법률인 "국토의 계획 및 이용에 관한 법률", "건축법" 등의 영향을 받으며, 신재생에너지 사업이 주로 임야나 해양에서 실시되는 경우가 많으므로 "산지관리법", "해양환경관리법" 등이 건설 단계에서 준수되어야 합니다. 또한 각 법률의 규제 내용들이 인허가에도 많은 영향을 미치므로 건설 단계는 물론 개발 단계에서도 이러한 법률들은 사업추진에 중요합니다.

이외에도 신재생에너지 사업은 기본적으로 건설 규모가 크다는 점에서 일반적인 건설 및 전기공사 등과 관련된 법률인 "건설산업기본법", "전기공사업법", "산업안전보건법" 등 각종 건설 및 공사, 안전 등과 관련된 법률도 사업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다.

다. 시장현황(1) 시장규모 및 전망

① 세계 신ㆍ재생에너지 시장 규모 및 전망

[세계 신ㆍ재생에너지 시장 규모]

2021년 5월에 발표된 IEA(International Energy Agency)의 2050년까지 Net Zero 시나리오는 정부와 기업의 더 높은 야망을 자극하는 새로운 표준의 기조를 설정했습니다. 11월 스코틀랜드 글래스고에서 열린 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)를 앞두고 17개국이 2050년 또는 그 이후 날짜까지 넷제로(Net-Zero, 순배출량 '0')를 달성하기로 약속했습니다. 유럽연합 집행위원회는 총 최종 에너지 소비(TFEC)에서 재생 가능 에너지에 대한 2030년 목표를 처음에는 2021년에 40%로 높인 다음 2022년 초에 45%로 높였습니다. 또한 COP26을 앞두고 151개국은 파리 협정에 따라 온실 가스 배출량을 줄이기 위해 신규 또는 업데이트된 NDC(국가 결정 기여)를 제출했습니다.2016-2021년까지 재생에너지 신규설치 용량은 지속적으로 증가하였고 태양광발전 및 풍력발전의 확장에 힘입어 2021년은 314GWi 이상이 신규 설치되어 전년대비17%가 증가하였습니다. 전세계적으로 설치된 총 재생 가능 전력 용량은 11% 증가하여 약 3,146 GW에 도달했습니다. 그러나 2050년까지 세계가 순제로 배출에 도달하기 위해서는 재생가능 추가전력의 세 배가 되어야 가능해집니다.

출처: REN21, Renewables 2022 Global Status Report

[세계 신ㆍ재생에너지 전망]

에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원 덕분에 세계적으로 재생에너지는 꾸준히 증가해오고 있습니다. 파리협정의 체결과 최근 정책 변화로 재생에너지에 대한 전망은 매우 낙관적입니다. 그러나 정책 불확실성, 비경제적 장애요인, 전력망 통합 등은 재생에너지를 확대하는데 상당한 도전이 될 전망입니다. IEA의 '세계 에너지 전망 2019'에 따르면 2040년까지 전세계 1차 에너지 수요는 인구증가와 경제성장으로 꾸준히 증가하며 2040년까지 저탄소 에너지원이 총 에너지 증가량에서 절반 이상을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 모든 시나리오에서 재생에너지의 발전 비중이 증가하는 것으로 나타났습니다. 기준 전망에 해당하는 제안 정책 시나리오에서는 재생에너지 비중이 2018년 26%에서 2040년 44%로 증가할 전망입니다. 현 정책 시나리오에서는 재생에너지 비중이 36%에 불과하지만 지속가능개발 시나리오에서는 총 발전량 중 재생에너지 비중이 67%까지 늘어날 것으로 전망되었습니다.

[시나리오별 재생에너지 전망]

구 분	2018	제안 정책
시나리오	지속가능 개발 시나리오	현 정책
시나리오

2030	2040	2030	2040	2030	2040

총1차 에너지 수요(Mtoe)	14,314	16,311	17,723	13,750	13,279	16,960	19,177

화석연료 비중(%)	81	77	74	72	58	79	78

총 최종에너지 소비(Mtoe)	9,954	11,607	12,672	9,904	9,500	11,996	13,540

GDP의 에너지집약도
(2018=100)	100	75	60	63	45	78	65

재생에너지 발전량(TWh)	6,799	12,479	18,049	15,434	26,065	11,627	15,485

바이오	636	1,085	1,459	1,335	2,196	1,022	1,256

수력	4,203	5,255	6,098	5,685	6,934	5,171	5,923

풍력	1,265	3,317	5,226	4,453	8,295	2,955	4,258

지열	90	182	316	282	552	161	258

태양광	592	2,562	4,705	3,513	7,208	2,265	3,658

태양열	12	67	196	153	805	46	104

총 발전량 중 비중(%)	26	33	44	49	67	33	36

최종 소비(Mtoe)	992	1,649	2,259	2,054	3,137	1,531	1,969

바이오에너지(Modern)	430	592	718	729	873	555	664

전력	488	916	1,337	1,138	14,951	848	1,135

최종에너지 소비 비중(%)	10	14	18	21	33	13	15

열 부분 소비(Mtoe)	506	731	936	830	1,176	704	869

바이오에너지(Modern)	342	423	492	428	495	419	493

전력	90	167	240	215	368	156	206

지역난방	22	37	46	30	44	42	46

총 열 수요 중 비중(%)	10	13	16	19	30	13	14

수송 부문(Mtoe)	96	199	302	354	606	153	203

도로(바이오연료)	88	149	186	248	243	130	162

수송ㆍ항공(바이오연료)	0	17	36	50	129	3	6

총 운송수요 중 비중	3	6	8	12	23	4	5

출처: IEA, World Energy Outlook 2019, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용

한편 시장조사기관인 BNEF의 'New Energy Outlook 2019'(BNEF, 2019)에 따르면 주요 경제 전환 시나리오에서 2050년 에너지 사용으로 인한 전세계 탄소 배출량은 8% 감소하며, 풍력과 태양광 발전은 세계 전력수요의 56%를 충족하는 성장세를 이어 나갈 것으로 전망하였습니다. 또한 전세계 신규 발전설비 투자액(15.1조 달러) 중 80%가 재생에너지와 배터리에 투자되고 아시아 태평양은 전체 신규 자본의 45%를 유치할 것이라 예측하였으며, 미래 전력시스템 활성화를 위해서는 지금부터 2050년까지 14조 달러의 전력망 투자가 필요하다고 권고하였습니다.

출처: BNEF, New Energy Outlook 2019, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용

② 세계 풍력 시장 규모 및 전망[세계 풍력 시장 규모]

지난 10년간 전 세계 풍력발전 설치용량은 2011년 220GW에서 2020년 733GW로 연평균 14.3% 성장하였습니다. 육상풍력은 2011년 216GW에서 2020년 698GW로 연평균 13.9% 증가하였고, 해상풍력은 5GW에서 34GW로 연평균 27.8% 증가하였습니다. 과거에는 대부분 육상풍력이었으나 최근 들어 해상풍력의 비중이 증가하고 있습니다.

(단위: MW, %)

[연도별 풍력발전 누적 설치용량]

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	CAGR(%)

합계	220,019	266,907	299,918	349,300	416,248	466,864	514,374	563,830	622,249	733,276	14.3

육상	216,243	261,573	292,747	340,808	404,531	452,522	495,537	540,204	593,894	698,909	13.9

해상	3,776	5,334	7,171	8,492	11,717	14,342	18,837	23,626	28,355	34,367	27.8

출처: IRENA, Renewable Capacity Statistics 2021년

2020년말 기준으로 전 세계 풍력발전 누적 설치용량은 733GW로서, 2019년도의 563GW에 비해 약 18% 증가하였습니다. 이를 육상풍력과 해상풍력으로 나누어 살펴보면, 전 세계 육상풍력 누적 설치용량은 698GW로서 2019년의 593GW에 비해 18% 가량 증가하였습니다. 해상풍력은 2020년말 기준으로 34GW가 설치되어 있는데 이는 육상풍력에 비해 1/20이 안되는 규모이지만, 2020년에 전년에 비해 21% 증가하였습니다. 신규 설치용량을 살펴보면 2020년에 전세계적으로 111GW의 풍력발전이 새로 설치되었습니다. 육상풍력과 해상풍력을 구분하여 살펴보면, 육상풍력이 105GW, 해상풍력이 6GW가 설치되었습니다.

[세계 풍력 시장 전망]

향후 30년간 육상풍력 설치용량은 연평균 7% 이상의 성장이 예상됩니다. 2030년까지 1,787GW가 설치되어 누적 설치용량이 2018년에 비해 3배 이상 증가하며, 2050년까지는 5,044GW가 설치되어 10배 정도 증가할 것으로 전망됩니다.

출처: IRENA, Future of wind 2019년, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용

해상풍력 시장은 향후 30년간 크게 성장하여 전 세계 누적 설치용량이 2030년 228GW, 2050년 1,000GW에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 향후 30년간 연평균 11.5%씩 성장함을 의미합니다. 해상풍력은 2050년 전 세계 풍력 설치용량(6,044GW)의 약 17%를 차지할 것으로 예상됩니다. 연간 해상풍력 신규 설치용량은 2030년까지는 연간 28GW, 2050년까지는 연간 45GW 규모가 될 것으로 전망됩니다.

출처: IRENA, Future of wind 2019년, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용

③ 세계 태양광 시장 규모 및 전망[세계 태양광 시장 규모]

세계 태양광 발전 시스템 설치 시장은 2004년 1GW를 초과한 이후 43% 이상의 연평균성장률(CAGR)을 나타내며 급성장하여 왔습니다. 50GW를 초과하는 시장규모가 2015년에 형성되었으며, 2019년에는 115GW의 설치용량을 기록하였습니다. 2019년 세계 누적 설치량은 약 645GW 규모이며 세계 태양광 누적 보급 현황은 아래와 같습니다.

출처: 한국에너지공단, 2020 신ㆍ재생에너지백서

전 세계가 2050년 탄소중립을 목표로 하는 시점에서 태양광에너지는 주력 에너지원이 될 것으로 전망하고 있습니다. 최근 태양광 설비 보급 확대로 시장 성장세는 더 높아지고 있으며, 2019년 115GW의 신규 태양광 보급실적은 200GW의 재생에너지 신규 설비용량 대비 57%에 달하는 수치입니다. 2019년에는 2018년 대비 12% 성장하여 115GW의 시장을 기록하였습니다.

[세계 태양광 시장 전망]

기후변화억제를 위한 2DS(2DS(2℃ 달성안)는 2050년까지 2013년 대비 온실가스 배출량을 50% 이상 감소 하여 21세기 후반에는 탄소중립 도달, 지구온도는 2100년까지 2℃ 상승, 2050년까지 누적 이산화탄소 배출량은 1조 7,000억CO2톤 규모로 제한하는 시나리오)에 의하면 태양광 비중이 2060년까지 전체 전기 생산량의 20% 수준까지 증가해야하기 때문에 태양광발전은 현재 가장 유망한 에너지원이라고 할 수 있습니다.

Bloomberg New Energy Fiance에서 2018년 8월에 발간한 "2018 Long-Term PV Market Outlook"에 의하면 2020년 100GW, 2030년 전후로 200GW, 2035년 이후로 250GW 규모의 연간 태양광 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다.

출처: BNEF, 2018 Long-Term PV Market Outlook, 한국에너지공단, 2020 신재생에너지백서, 재인용

[세계 ESS 시장 현황 및 전망]

우리금융경영연구소의'글로벌 ESS 시장 전망과 시사점(2018.04)'에 의하면 전세계 ESS 누적 설치용량은2020년 9.5GW, 2025년 45.3GW로 증가하여 전세계 ESS 설치 규모는 2025년까지 연평균47.7%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 연간 설치량 기준 시장규모는 2016년 28억 달러에서2025년 98억 달러로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 태양광과 풍력 발전 증가로 인해 에너지저장기술에 대한 수요가 커지고, 2020년 전후로 ESS 투자회수 기간이 단축되면서 ESS 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 향후 글로벌 전력 설비 증가의 상당 부분이 태양광과 풍력으로 이뤄질 것으로 예상되며, 특히 태양광 발전과 ESS를 결합한 수요가 빠르게 늘어날 것으로 예상됩니다

출처: 우리금융경영연구소, 2018.04

④ 국내 신ㆍ재생에너지 시장 규모 및 전망

[국내 신ㆍ재생에너지 시장 규모]

2020년 국내 총 발전설비 용량은 137,444MW로 2019년 대비 4.68% 증가하였으며 이 중 신ㆍ재생에너지가 차지하는 비중은 18.87%로 2019년과 비교하여 총 발전설비 용량에서 차지하는 신ㆍ재생에너지 비율은 소폭 증가하였습니다. 2020년 기준 국내 신ㆍ재생에너지발전 설비용량은 아래와 같습니다.

[신재생에너지 설비 용량 및 증감률]
(단위: MW)

구분	2019	2020	전년대비 증감

설비용량	비중(%)	설비용량	비중(%)	설비용량	증감률(%)	기여도(%)

총발전설비 용량	131,296	100.00	137,444	100.00	6,149	4.68	-

신재생에너지	20,601	15.69	25,937	18.87	5,336	25.90	100.00

재생에너지	19,785	15.07	24,979	18.17	5,194	26.25	97.33

신에너지	815	0.62	958	0.70	142	17.46	2.67

재생	태양광	12,717	61.7	17,323	66.8	4,606	36.2	86.3

풍력	1,494	7.3	1,645	6.3	151	10.1	2.8

수력	1,809	8.8	1,807	7.0	(2)	(0.1)	0.0

해양	256	1.2	256	1.0	-	-	-

바이오	3,141	15.2	3,526	13.6	385	12.2	7.2

폐기물	368	1.8	422	1.6	54	14.6	1.0

신	연료전지	469	2.3	612	2.4	142	30.4	2.7

IGCC	346	1.7	346	1.3	-	-	-

주) 국내 총발전설비용량은 사업자 + 상용자가 + 신재생자가용 합계이며, 전년대비 증감 용량은 2020년도 신규보급 및 증설, 감설, 해지 등이 반영된 수치임
출처: 한국에너지공단 신.재생에너지센터 신재생에너지정책실, 2020년 신재생에너지 보급통계 확정치 결과 요약, 2021.11.30

[국내 신ㆍ재생에너지 시장 전망]

최근 대한민국 정부는 2030 NDC(국가 온실가스 감축 목표) 달성을 위해서 추가적인 석탄발전소 감축 계획을 담은 9차 전력수급계획을 수립하였습니다. 삶의 질을 높이는 참여형 에너지 체제 전환이란 비전 아래 2030년까지 발전량 비중의 20%를 재생에너지로 공급하겠다는 재생에너지 3020 목표를 수립하였으며, 「제3차 에너지기본계획」은 2040년까지 재생에너지 발전량 비중을 30~35%까지 확대한다는 목표를 제시하였습니다.

출처: 대한민국정부, 지속가능한 녹색사회 실현을 위한 대한민국2050 탄소중립 전략, 2020

신재생에너지 확대 목표 및 방안은 '제3차 에너지기본계획', '제5차 신재생에너지 기본계획', '제9차 전력수급기본계획'을 통하여 지속적으로 수정 및 보완되고 있습니다. 전력수급기본계획은 산업통상자원부에서 2년 단위로 수립 및 공고하며, 향후 15년 장기 기간에 대한 전력 수급 전망, 전기설비 계획 등에 비추어 전력산업을 전망하고 정부 정책의 추진방향을 가늠할 수 있는 중요 계획을 반영합니다. 제9차 전력수급계획('20.12.28)에 따른 전원계획을 살펴보면 2034년 전력설비용량기준 193GW이며 이를 구성하는 전원별 용량은 신재생 77.8GW(40.3%), LNG 59.1GW(30.6%), 석탄 29GW(15%), 원자력 19.4GW(10.1%)로 신재생에너지의 신규 설치는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

출처: 산업통상자원부, 제9차 전력수급기본계획(2020~2034)

⑤ 국내 풍력 시장 규모 및 전망[국내 풍력 시장 규모]

우리나라는 2021년말 기준으로 전국 109개소에 757기의 풍력발전기가 설치되어 있으며, 총 용량은 1,705MW규모입니다. 이는 국내 전체 발전시설 용량의 약 1.3%에 해당하는 용량입니다.

출처: 한국풍력산업협회, 2021 Annual Report on Wind Energy Industry in Korea

[국내 풍력 시장 전망]

2020년 12월 산업통상자원부가 발표한 제9차 전력수급계획에 따르면 2034년까지 신재생에너지 중 풍력발전 비율을 30.26%까지 늘리겠다고 발표하였습니다.

(단위: MW)

[연도별 신재생에너지 보급전망(2020~2034)]

연도	사 업 용	자가용	합계

재 생 에 너 지	신 에 너 지	계

태양광	풍력	수 력	해 양	바이오	연료
전지	IGCC

2020	14,294
(1,987)	1,834
(57)	1,817
(392)	256
(3)	1,000
(640)	580
(393)	346
(208)	20,126
(3,680)	1,215	21,341

2021	17,894
(2,487)	2,584
(80)	1,837
(397)	256
(3)	1,080
(676)	790
(535)	346
(208)	24,786
(4,386)	1,378	26,164

2022	21,494
(2,988)	3,384
(105)	1,847
(399)	256
(3)	1,100
(685)	1,000
(677)	346
(208)	29,426
(5,064)	1,557	30,983

2023	24,794
(3,446)	5,084
(158)	1,857
(401)	256
(3)	1,110
(690)	1,200
(812)	346
(208)	34,646
(5,718)	1,763	36,409

2024	28,094
(3,905)	7,084
(220)	1,867
(403)	256
(3)	1,120
(694)	1,400
(948)	346
(208)	40,166
(6,380)	2,020	42,186

2025	31,394
(4,364)	9,184
(285)	1,882
(406)	256
(3)	1,130
(699)	1,600
(1,083)	346
(208)	45,791
(7,047)	2,276	48,067

2026	32,061
(4,456)	11,034
(342)	1,897
(410)	256
(3)	1,140
(703)	1,800
(1,219)	346
(208)	48,533
(7,340)	2,383	50,916

2027	32,541
(4,523)	12,784
(396)	1,912
(413)	256
(3)	1,150
(707)	2,000
(1,354)	346
(208)	50,988
(7,605)	2,439	53,427

2028	33,021
(4,590)	14,434
(447)	1,932
(417)	256
(3)	1,160
(712)	2,200
(1,489)	346
(208)	53,348
(7,867)	2,496	55,844

2029	33,501
(4,657)	16,074
(498)	1,952
(422)	256
(3)	1,180
(721)	2,400
(1,625)	346
(208)	55,708
(8,133)	2,602	58,310

2030	33,981
(4,723)	17,679
(548)	1,972
(426)	256
(3)	1,210
(734)	2,600
(1,760)	346
(208)	58,043
(8,402)	2,721	60,764

2031	35,681
(4,960)	19,229
(596)	2,004
(433)	256
(3)	1,260
(757)	2,750
(1,862)	346
(208)	61,525
(8,818)	3,024	64,549

2032	38,381
(5,335)	20,929
(649)	2,035
(440)	256
(3)	1,310
(779)	2,900
(1,963)	346
(208)	66,156
(9,376)	3,429	69,585

2033	41,994
(5,837)	22,774
(706)	2,065
(446)	256
(3)	1,360
(801)	3,050
(2,065)	346
(208)	71,844
(10,066)	4,019	75,863

2034	45,594
(6,338)	24,874
(771)	2,085
(450)	256
(3)	1,410
(824)	3,200
(2,166)	346
(208)	77,764
(10,760)	4,421	82,185

주1) ( )는 실효용량 기준
출처: 산업자원통상부, 제9차 전력수급기본계획(2020~2034)

정부에서는 2019년 8월에 육상풍력 발전 활성화 방안을 발표하였습니다. 육상풍력 사업이 자연 환경과 공존하며 보다 계획적이고 질서있게 활성화되는 것을 목표로 ① 초기단계 사업의 환경성 검토 강화, ② 불분명한 입지규제의 합리적 개선, ③ 풍력사업 추진 전과정을 One-Stop 지원하는 체계 구축이라는 세 가지 세부방향에 따른 추진과제를 마련하였습니다.

⑥ 국내 태양광 시장 규모 및 전망[국내 태양광 시장 규모]

한국에너지공단 신재생에너지센터에서 발표한 2019년 신재생에너지 보급통계 잠정치에 의하면 2020년 국내 태양광 신규 보급용량 및 증설용량은 4.7GW에 달하며, 이는 2019년 3.9GW에 비해 1.4GW 이상 증가한 것입니다. 국내 태양광 총 누적 용량은17.3GW로 전체 신재생에너지 중에서는 66.8%의 비율을 차지합니다.

(단위: MW)

구분	2020년 신규 보급 용량	2020년 누적 설비 용량

설비용량	비중(%)	설비용량	비중(%)

총발전설비 용량	-	137,444	100.00

신재생에너지	5,497	100.00	25,937	18.87

재생에너지	5,340	97.15	24,979	18.17

신에너지	157	2.85	958	0.70

재생	태양광	4,658	84.7	17,323	66.80

풍력	160	2.9	1,645	6.30

수력	3	0.1	1,807	7.00

해양	-	-	256	1.00

바이오	454	8.3	3,526	13.60

폐기물	65	1.2	422	1.60

신	연료전지	157	2.8	612	2.40

IGCC	-	-	346	1.30

출처: 한국에너지공단, 2020 신재생에너지 보급통계

[국내 태양광 시장 전망]

2015년 1GW를 돌파했던 국내 시장은 2018년 2GW, 2019년 3GW를 빠르게 넘어섰으며, 2021년 4GW를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2020년 기준 국내 태양광 시장규모는 약 3.5조 원으로 추정되며, 글로벌 기준 약 8위권의 시장으로 성장하였습니다. 국내 태양광 업계는 재생에너지 3020계획에 맞춰 2030년까지 30GW이상 신규 보급을 목표로 하고 있습니다.

(단위: MW)

출처: 한국수출입은행, 2021년 3분기 신재생에너지 산업 동향

⑦ 국내 ESS 시장 규모 및 전망

ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치), 스마트그리드 등 수요 관리 시장 조성을 위한 인프라는 빠르게 구축되고 있습니다. 피크 저감, 재생에너지 연계 등을 위해 2018년까지 ESS는 4.9 GWh, 스마트미터기는 700만호가 보급 되었고, 지능형 전력망법 제정(2011.05), 지능형 전력망 기본계획 수립(2012.06), 전기 사업법 시행령 개정(2018.12) 등 지능형 전력망 활성화 관련법을 통해 제도적 기반이 마련되고 전력중개시장도 개설(2019.02) 되었습니다. 다만, 공공 주도의 인프라 확산에도 불구하고 민간투자 중심의 자생적 서비스 모델 창출이 부족하여 수요관리 시장 활성화에는 한계가 있습니다. 따라서 전기차 충전소 등을 활용한 ESS 연계 비즈니스 확산, 국민 DR(Demand Response, 수요반응) 시장 확대, V2G(Vehicle To Grid) 기술 고도화와 실증, VPP(Virtual Power Plant, 가상발전소) 등과 연계한 비즈니스 모델 및 전기차를 에너지 저장장치로 활용하는 등 수요관리 비즈니스를 발굴 및 확산이 필요합니다.

(2) 경쟁 현황 ① 경쟁 상황

국내 풍력발전사업을 영위하는 사업자의 경우 특정 업체가 독과점 하는 시장이 아닌 발전자회사 및 다수의 민간발전사업자로 구성되어 있습니다. 신재생발전단지에 대한 개발 및 건설의 경우 사업 수행 시 인허가 관리 능력, 설치 및 운전 경험이 필요한 진입 장벽이 높은 산업 분야입니다. 그러나 국내 태양광 발전사업을 영위하는 업체는 대형 민간 발전사업자들을 비롯하여 중소규모의 기업들도 참여하고 있습니다. 이는 풍력발전단지 개발 및 건설, 운영과 달리 개발 과정이 단순하고 이에 따라 진입장벽이 낮기 때문입니다.

신ㆍ재생에너지 산업 중에서도 풍력과 태양광은 가장 현실적인 에너지원으로 전 세계 많은 기업들이 사업을 영위하고 있습니다. 그러나 위에서 설명한 바와 같이 태양광발전단지 개발과 비교하여 풍력발전은 개발 단계에서부터 계측기간이 많이 소요되며, 규모면에서 초기 자본도 크게 소요됩니다. 또한 기술 및 운영면에서도 난이도가 요구되기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다. 당사는 신·재생에너지 발전사업이 시작되던 초기 단계부터 사업을 시작하여, 개발, 건설 및 운영실적을 쌓아왔고, 안정적으로 시장에 진입 및 정착하여 시장 내에서도 우위를 선점하고 있습니다.

② 경쟁업체 현황[시장점유율]

한국풍력산업협회 자료에 따르면 당사의 풍력발전 시장점유율은 2018년 7.25%, 2019년 7.61%, 2020년 6.91%를 기록하고 있습니다. 2020년 기준 국내 사업자별 풍력 설비 용량 점유율 자료에 따르면 발전자회사 및 다수의 민간발전사로 구성되어 있어 특정 업체의 점유율이 높은 상황이 아닙니다. 발전자회사가 1, 2위를 차지하고 있으며, 이어서 당사가 6.91%로 국내 풍력발전시장 3위, 민간발전사로는 1위를 차지하고 있습니다.

[시장점유율 주요 경쟁업체 비교]

제품
품목명	2019년	2020년	2021년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

풍력설비
설치용량	발전자회사A	12.09%	발전자회사A	13.60%	발전자회사A	13.10%

발전자회사B	9.01%	발전자회사B	9.38%	발전자회사B	9.03%

대명에너지	7.61%	대명에너지	6.91%	대명에너지	6.65%

S사	6.78%	T사	6.16%	T사	5.93%

K사	6.58%	K사	5.97%	K사	5.75%

G사	5.74%	발전자회사C	5.38%	발전자회사C	5.18%

D사	5.60%	G사	5.21%	G사	5.02%

발전자회사C	5.15%	D사	5.08%	D사	4.89%

Y사	5.09%	Y사	4.62%	Y사	4.45%

P사	4.21%	E사	3.82%	E사	3.68%

기타	32.14%	기타	33.87%	기타	36.32%

합계	100.00%	합계	100.00%	합계	100.00%

출처: 한국풍력산업협회, 2019, 2020, 2021 Annual Report on Wind Energy Industry in Korea

③ 비교우위 사항[에너지사업 내 다양한 포트폴리오]

신ㆍ재생에너지 발전사업은 산업의 역사가 20년 내외로 길지 않은 만큼 시장에서의 실적과 대규모 발전사업 진출을 위한 자본력, 그리고 사업개발 능력이 매우 중요합니다. 당사는 풍력산업의 초기 단계부터 진출하여 환경적, 지역적 특성을 고려한 사업을 개발해 왔습니다. 타 건설업체들은 건설사업으로 시작하여 에너지사업에 진출하는 단계이지만, 당사는 에너지사업 전문기업으로 시작하여 풍력발전뿐 아니라 태양광, ESS사업으로 영역을 확대하며 오직 신·재생에너지 사업에서 전문적 포트폴리오를 구성해왔습니다.

[Total Solution 가치사슬]

사업의 영역을 넘나들며 풍력, 태양광, ESS의 사업개발부터, EPC와 발전사업을 병행함으로써 개발, SPC투자, 건설, 운영, 관리까지 다양한 가치를 창출하고 있으며 에너지 전문기업으로서의 면모를 더욱 공고히 하고 있습니다. 당사의 신·재생에너지 사업은 크게 발전사업과 EPC사업, 운영사업으로 포트폴리오를 구성하고 있는 바, 각 사업개발에 따른 수익의 영역을 다각화할 수 있는 것도 장점입니다. 발전사업은 개발단계부터 건설 및 유지보수를 자체적으로 수행하고 운영단계에서 생산된 전력을 기반으로 전력판매와 신·재생에너지 공급인증서(REC) 판매를 통해 수익을 창출 할 수 있습니다. EPC사업 부분에서는 사업개발 단계를 거친 후 SPC로부터 건설 도급을 받아 건설도급 매출을 올릴 수 있습니다. 마지막으로 운영사업에서는 발전소 운영관리(O) 및 사무업무를 통해 수입을 창출할 수 있습니다.

이처럼 신ㆍ재생에너지사업의 개발 또는 시공의 한 단계에 머무르는 것이 아니라 사업의 전 영역을 수행함으로써 전력발전매출, 건설매출, 운영 및 사무위탁 매출을 이끌어 낼 수 있는 가치사슬을 갖추고 있습니다.

[선점한 사업권]

현재 진행중인 사업 뿐 아니라 사업 부지를 선 점유하고 지속적인 개발을 진행함에 따라 미래에 창출할 수 있는 수익을 미리 확보함으로써, 향후 풍력시장에 진입할 업체 대비 진출가능 지역을 풍부하게 확보하고 있습니다. 현재도 기 설치된 계측기들을 통해 풍황자원 데이터를 수집하고 있으며, 각 지역에서 발전사업허가 및 각종 인허가를 진행하고 있습니다. (발전사업허가: 12개)

[인허가 노하우]

당사는 오랜 경험을 통해 만들어진 내부 인허가 평가 회의를 통해 인허가 단계부터 공사단계까지 발생할 수 있는 민원 / 인허가 / 공사 문제를 사전에 해결하고 있습니다. 인허가를 담당하는 신재생팀과 공사팀, 공사관리팀은 인허가 전 사전 설계단계부터 협업하여 공사단계에서 발생할 수 있는 변경허가를 최소화하고 있습니다. 또한 장기간 소요되는 허가 중 하나인 계통 부족 문제도 공사팀 및 공사관리팀이 협업하여 기술적으로 해결하고 있습니다. 이러한 협업은 공기 단축 / 변경허가로 인한 공사 기간 지연 등을 방지하고 있습니다.

[건설 노하우]

당사는 오랜기간 신재생에너지 발전소 건설 공사를 통해 다양한 건설 노하우를 쌓아 왔습니다. 그 중에서도 대형 기자재 운송 기술, Partial 리파워링, 파이분기 등의 실적과 노하우를 가지고 있습니다.

가) 대형 기자재 운송 기술

대형 기자재 산악 운송시 도로의 굴곡 및 전신주 혹은 나무 등의 장애물에 의해 회전반경이 부족하여 대형 기자재가 장애물에 걸려 운반이 어려운 점을 당사의 기술을 통해 해결하고 있습니다. 일반적으로 전신주 혹은 나무 등의 장애물을 해결하기 위해서는 전신주를 해체 후 재설치하고 나무 등을 제거하는 산림훼손 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 방법은 장애물 해체 및 재설치에 들어가는 비용 및 시간이 추가되고, 산림훼손으로 인한 허가 변경 및 민원으로 공사기간을 연장시킬 수 있습니다. 당사의 기술은 장애물의 해체를 최소화시켜 장애물로 인한 비용 및 시간을 최소화시키고 산림훼손으로 인한 환경 문제 또한 해결할 수 있습니다.

나) Partial 리파워링

당사는 Partial 리파워링 실적을 가지고 있는 회사입니다. 2016년에 풍력발전기 1기를 완전 해체 및 재설치한 실적을 가지고 있습니다. 이러한 Partial 리파워링 실적은 향후 성장이 기대되는 리파워링 시장에서 당사의 경쟁우위 요소로 작용할 것이라 판단됩니다.

다) 파이 분기

발전기기의 효율 및 단위면적당 용량 증대로 동일 면적대비 발전단지 용량은 점차 증가하고 있습니다. 하지만 이와 함께 계통 용량 증설이 이루어지지 않아 국내 신재생에너지 발전단지들은 계통 부족 원인으로 인허가 및 착공이 지연이 되고 있습니다. 당사는 이러한 문제 해결을 위해 국내 최초로 신재생에너지 발전소에 파이 분기를 도입하였습니다. 이러한 실적 및 기술력은 계통부족으로 인한 사업기간 지연을 방지하고 비용 증대를 방지하여 타사 대비 안정적인 사업 진행 및 높은 수익률을 만들어 낼 수 있습니다

[O 노하우]

당사는 자체개발 SPC를 통한 EPC(건설도급공사) 뿐만 아니라, 설치된 발전단지의 O 및 사무업무위탁사업도 영위하고 있습니다. 풍력, 태양광, ESS에서 얻은 발전소 O 및 사무위탁 노하우는 향후 대규모로 설치되는 발전단지들의 운영관리 사업 진출에도 발판이 될 것입니다. 타발전단지의 신규 O 수요를 발굴하여 유지보수, 일상점검, 정기점검 등의 서비스를 제공할 것입니다. 실시간 모니터링 및 발전소간 소모성자재 / 유지보수부품의 상시 수급이 가능하도록 유지보수 전담팀을 보유하여 고장접수 시 바로 대응할 수 있도록 할 예정입니다. 이 뿐만 아니라 많은 재고 확보로 인한 불필요한 비용을 최소화 하고자 동일 부품을 사용하는 타 발전단지들과 협업하여 부품 supply chain 플랫폼을 구축하고자 합니다. 이는 각 발전 단지의 예비품을 서로 공유하고 필요시 서로 지원함으로써 발전 운영 비용을 효율적으로 운영할 수 있게 할 것입니다.

현재 국내에 설치된 태양광과 풍력 발전단지는 수 없이 많으며 앞으로 신규로 지어질 발전소도 많이 있습니다. 그러나 관리 소흘로 인하여 정상적으로 운영되지 못하고 방치되는 곳도 많습니다. 당사는 그동안 구축한 O 노하우를 바탕으로 O 필요한 고객 수요를 발굴할 예정이며, 그간 축적한 발전소 유지보수 시스템을 통해 최적의 발전량 유지 및 비가동 시간을 최소화할 수 있는 서비스를 창출할 것입니다.

[풍부한 데이터 및 분석기술]

당사는 오랜 기간동안 축적해온 풍력계측 데이터 및 지형 데이터를 활용하여 계측기 설치 단계부터 사업성 있는 지역 위주로 계측기를 설치하고 있습니다. 또한 기자재사들과의 지속적인 협업을 통해 이전에 낮은 풍황 자원으로 사업성이 확보되지 못했던 사업에 신규 발전기 기술을 도입하여 사업성을 확대해 나가고 있습니다. 당사의 오랜기간 축적된 데이터는 발전기 배치 설계시 난류 간섭을 최소화하여 발전기 간에 효율 저하를 최소화하는데 이용되고 있습니다. (계측기: 11개)