지니너스 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

( 기준일 : 2024년 3월 31일 ) ( 단위 : 백만원 )

매출 유형	품목	2024 년도 (제 7기 1분기)	2023 년도 (제 6기 )	2022 년도 (제 5기 )

금액	금액	금액

용역	암 유전체 분석
솔루션	수출	14	30	22

내수	32	238	175

소계	46	268	197

단일세포 분석 솔루션	수출	-	256	203

내수	1,137	4,152	7,338

소계	1,137	4,408	7,541

개인건강관리 솔루션	수출	-	-	-

내수	350	959	1,117

소계	350	959	1,117

기타	수출	-	38	40

내수	152	824	945

소계	152	862	985

소계	1,685	6,497	9,643

제품	암 유전체 분석 솔루션	수출	-	-	-

내수	53	272	143

소계	53	272	143

상품	기타 시약	수출	-	-	-

내수	21	198	100

소계	21	198	100

기타	기타	수출	-	-	-

내수	-	-	-

소계	-	-	-

합계	수출	14	324	265

내수	1,725	6,643	9,818

합계	1,759	6,967	10,083

나 . 판매 경로 등

(1) 판매 조직 2024년 3월 31일 현재 오믹스 /진단사업실은 오믹스사업팀 , 진단사업팀 총 두 개의 팀으로 구성되어 있습니다 .

( 가 ) 오믹스사업 개별 연구자 대상 B2C 서비스를 산 , 학 , 연 , 병 각각의 니즈에 맞추어 실험 디자인부터 결과 분석까지 제공하고 있으며 , 국내 5대 대형병원의 임상연구자 및 각 주요 대학의 연구자 등을 주요 고객으로 서비스를 판매하고 있습니다 . 또한 제약사 및 바이오벤처 등 신약을 개발하는 고객 대상으로 B2B 서비스를 함께 진행하여 신약개발의 성공 확률을 높여줄 수 있는 타깃 발굴 및 예후예측 바이오마커 발굴에 대한 유전체분석 서비스를 제공하고 있습니다 . 또한 B2G 대상 유전체 분석 연구 관련 국책과제를 수주하여 유전체분석 , 빅데이터 구축 등의 용역을 수행합니다 . ( 나 ) 진단사업 지니너스의 암 유전체 분석 솔루션인 CancerSCAN, LiquidSCAN과 자체개발 소프트웨어인 OncoSTATION을 판매하고 있습니다 . 삼성서울병원 , 서울성모병원 , 신촌세브란스 등 대형병원에서 지니너스 암 유전체 솔루션을 직접 판매하고 있으며 , 동시에 일루미나 , 랩지노믹스 등 타사와의 협업을 통해 간접 판매 또한 진행하고 있습니다 . 암 패널의 주요 수요처가 상급종합병원 중심으로 구성되어 있기 때문에 신규 대형병원 판로 확대를 위한 영업전략을 수립하고 있습니다 .개인유전체 분석 솔루션인 HealthSCAN과 DTC 제품군 (InsideMe, WithMe)을 판매하고 있습니다 . 삼성서울병원 , 강북삼성병원 , 삼성창원병원 , 용인세브란스병원 등의 대형병원 건강검진센터에 분석서비스를 제공하고 있으며 , 최근에는 중소형 병원 및 안과전문병원으로 거래처를 확대해 나가고 있습니다 . 디지털 헬스케어 플랫폼회사 , 보험회사 , 식품회사 등 대형 소비재 업체와의 협업을 통해 DTC 판매경로 확대를 위한 다양한 B2B 판매 전략도 함께 수행하였습니다 .

(2) 판매 경로

( 기준일 : 2024년 3월 31일 ) ( 단위 : 백만원 )

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2024 년 1분기 매출액 (비중 )	2023 년 온기 매출액 (비중 )	2022 년 온기 매출액 (비중 )

용역	암 유전체 분석 솔루션	수출	직접판매	14(30.4%)	30(11.2%)	22(11.2%)

국내	32(69.6%)	238(88.8%)	175(88.8%)

단일세포 분석 솔루션	수출	직접판매	-	257(5.8%)	203(2.7%)

국내	1,137(100%)	4,153(94.2%)	7,338(97.3)

개인건강관리 솔루션	수출	직접판매	-	-	-

국내	350(100%)	959(100%)	1,117(100%)

간접판매	-	-	-

기타	수출	직접판매	-	38(4.4%)	40(4.1%)

국내	152(100%)	824(95.6%)	945(95.9%)

간접판매	-	-	-

제품	암 유전체 분석 솔루션	국내	직접판매	53(100%)	272(100%)	143(100%)

상품	국내	직접판매	21(100%)	198(100%)	91(100%)

기타	국내	직접판매	-	-	-

다 . 판매 전략 당사 암 유전체 솔루션의 주요 판매처는 대형 암 센터를 보유하고 있는 상급종합병원과 대규모 임상연구 사업단입니다 . 국내외 NGS 임상검사실로 등록되어 있는 의료기관은 50여 곳이지만 , 이중에서 NGS 기반 유전자 패널 검사의 90%가량을 상급종합병원에서 실시하고 있습니다 . 특히 상급종합병원 중에서도 대부분은 다른 기관으로 위수탁을 보내고 있으며 , 극소수의 병원에서만 자체 NGS 검사를 수행하고 있는 것으로 파악됩니다 . 따라서 암 유전체 솔루션의 안정적인 시장 진입 여부와 납품 실적은 Top 10 상급종합병원에 대한 판매처 확보에 달려있습니다 . 또한 의료 업계 특성상 상급종합병원들의 유전체 시스템 도입 및 사용에 따른 유용성이 입증되면 중소형 규모의 병원이나 신설 대형병원도 비교적 큰 저항없이 수용 가능합니다 . NGS 임상검사실 운영 특성상 중소형 병원들이 직접 검사실을 구축하기가 쉽지 않은 점을 감안하면 중소형 병원의 검사는 다시 대형 종합병원에 위수탁 되는 형태로 유지될 것으로 보입니다 . 현재 국내 Top 10 상급종합병원 중 대다수의 병원에서 당사의 제품을 이미 사용 중이며 , 당사의 성공적인 시장 진입을 위한 최우선적 과제는 소수의 Top 10 상급종합병원 대상의 거래처 확장입니다 . 한편 개인유전체 솔루션의 주요 판매처는 대형병원의 건강검진센터 , 준종합병원의 건강검진센터 , 기업형 /대형 건강검진전문센터 그리고 개인병원입니다 . 당사는 건강검진 수검자 수 기준 국내 Top 5에 속하는 강북삼성병원 , 삼성창원병원에서 HealthSCAN 서비스를 활발하게 판매 중입니다 .

(1) CancerSCAN/OncoSTATION CancerSCAN 은 NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로는 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다 . 주요 기능은 1) 유전자 변이 검출을 통한 표적 항암제 치료 선별 2) MSI, TMB 분석을 통한 면역항암제 치료 선별 3) 임상 -유전체 데이터 통합 관리 및 데이터 기반 치료 반응 예측으로 독보적인 생물정보분석 (Bioinformatics) 기술과 임상 현장에서 축적된 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다 .(2) LiquidSCAN LiquidSCAN 은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로 NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀의료 암 유전체 진단을 구현합니다 . 당사 고유의 분자바코딩 기술을 통한 극미량의 ctDNA(Circulating Tumor DNA: 혈중 종양 유래 DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보했습니다 . 현재 폐암을 적응증으로 44개 유전자 변이 분석 및 항암치료방법 결정 관련 연구에 활용되고 있으며 , 국내 상급 종합병원 NGS 임상 검사실 및 글로벌 제약사 임상 연구에도 활용하고 있습니다 . 또한 신장암 , 방광암 , 췌장암 유전자를 기반으로 비뇨기 특화된 패널을 개발하고 있습니다 . (3) Celinus Celinus 의 첫번째 판매 전략은 기술 및 축적된 노하우의 우월성을 바탕으로 한 연구용 서비스의 매출 증대입니다 . 2022년 상반기에 Nuc-seq, ATAC-seq 등의 신기술을 시장에 본격적으로 보급하고 있으며 , 2023년에는 Xenium, Fixed RNAseq과 같은 신기술을 시장에 보급하며 단일세포 관련 서비스에 있어 업계 선두로 자리매김하고자 합니다 . 또한 업계 최초로 데이터에 대한 분석서비스를 개발하여 세분화된 고객층의 니즈에 각각 맞춤형으로 서비스를 제공하는 심화분석 서비스를 런칭하였습니다 . 두번째 전략은 학회 참여 , 자문단 모임 구성 , 심포지엄 등을 통해 Celinus 서비스를 적극 홍보하는 것입니다 . 2023년 1Q에 진행된 한국유전체학회 등 싱글셀 관련 학회에 적극적으로 참여하여 기업 및 솔루션을 홍보하고 현장에서 다수의 신규 고객을 유치했습니다 . 또한 신약개발에 사용되는 유전체 서비스를 제약사 대상으로 적용할 수 있도록 제약사 대상 B2B 분석서비스인 'Alice'를 새롭게 런칭하고, 이에 대한 제약사 대상 심포지엄을 개최하여 파트너링 및 서비스 관련 신규 고객을 유치하고 있습니다. 하반기에도 단일세포 및 유전체 관련 학회에 참석하여 홍보활동을 지속적으로 수행할 예정입니다 .세번째 전략은 개인 연구자 대상 서비스 영역을 확대하는 것입니다 . 이를 위해 신약을 연구개발하는 제약회사 , 바이오벤처 대상 임상연구 위탁 용역을 수주하고 기술우위를 기반으로 국책과제 등 정부프로젝트 참여 및 용역매출을 확보하고자 합니다 . 이와 같이 고객사 다변화를 통해 매출 증대를 꾀할 예정입니다 .(4) HealthSCAN HealthSCAN 의 마케팅 전략은 대형병원 중심의 건강검진 수검자 확대를 첫 번째 전략으로 합니다 . 이와 동시에 신규 거래처 확대를 시도하고 있습니다 . 기존 주요 거래처인 직장인 정기 건강검진 대상자 중심의 검사 건수 확대를 통한 매출 상승을 도모하고 , 대형병원 , 준종합병원 , 개인병원 , 대형검진센터 대상으로 신규 거래처 확보를 위한 영업활동을 강화하고 있습니다 . 두 번째 전략은 B2B 협업을 통한 비즈니스 확대입니다 . 제약사 , CSO 등과의 협업을 통해 영업망을 확대하고 제품 공급을 늘릴 계획입니다 . 더불어 다양한 소비재 회사 등과의 협업을 통한 간접 판매 사업모델을 구축하고 있습니다 .세 번째 전략은 시장 분석을 통한 지속적인 상품성 강화 및 신규 상품 개발입니다 . 유전자 검사항목을 확대함으로써 상품성을 강화하고 고객 수요에 맞춘 신규 서비스 출시를 통해 기존 고객의 지속적인 반복 검사를 유도할 계획입니다 .(5) DTC (Direct to Customer) DTC 품목의 첫 번째 전략은 플랫폼 또는 소비재 회사와의 협업을 통한 유통망 구축입니다 . 다양한 산업의 소비재 회사의 유통망을 활용하여 B2B2C 채널을 확보하였으며 , 디지털헬스케어 플랫폼 파트너사들과의 협력사업 모델을 구축하여 파트너사의 브랜드 이미지 강화와 당사의 유통망을 강화하였습니다 . 두 번째 전략은 신규 검사 상품 개발을 통한 상품성 강화입니다 . 정부 규제완화에 맞춰 DTC 검사 항목을 확대하고 , 상품성 높은 신규 검사 항목을 개발하였습니다 . 또한 파트너사의 사업모델에 적합한 맞춤형 검사 제품을 출시하여 간접 판매 비중을 확대하였습니다