지니너스 반기보고서 (2024.06)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

( 기준일 : 2024년 6월 30일 ) ( 단위 : 백만원 )

매출 유형	품목	2024 년도 (제 7기 2분기)	2023 년도 (제 6기 )	2022 년도 (제 5기 )

금액	금액	금액

용역	암 유전체 분석
솔루션	수출	33	30	22

내수	45	238	175

소계	78	268	197

단일세포 분석 솔루션	수출	-	256	203

내수	1,995	4,152	7,338

소계	1,955	4,408	7,541

개인건강관리 솔루션	수출	-	-	-

내수	717	959	1,117

소계	717	959	1,117

기타	수출	-	38	40

내수	319	824	945

소계	319	862	985

소계	3,109	6,497	9,643

제품	암 유전체 분석 솔루션	수출	-	-	-

내수	69	272	143

소계	69	272	143

상품	기타 시약	수출	-	-	-

내수	53	198	100

소계	53	198	100

기타	기타	수출	-	-	-

내수	-	-	-

소계	-	-	-

합계	수출	33	324	265

내수	3,198	6,643	9,818

합계	3,231	6,967	10,083

나 . 판매 경로 등

(1) 판매 조직 2024년 6월 30일 현재 오믹스 /진단사업실은 오믹스사업팀 , 진단사업팀 총 두 개의 팀으로 구성되어 있습니다 .

( 가 ) 오믹스사업 Celinus 상품(Sing Cell, Spatial 분석)을 판매하고 있습니다. 개별 연구자 대상 B2C 서비스를 산 , 학 , 연 , 병 각각의 니즈에 맞추어 실험 디자인부터 결과 분석까지 제공하고 있으며 , 국내 5대 대형병원의 임상연구자 및 각 주요 대학의 연구자 등을 주요 고객으로 서비스를 판매하고 있습니다 . 또한 제약사 및 바이오벤처 등 신약을 개발하는 고객 대상으로 B2B 서비스를 함께 진행하여 신약개발의 성공 확률을 높여줄 수 있는 타깃 발굴 및 예후예측 바이오마커 발굴에 대한 유전체분석 서비스를 제공하고 있습니다 . 또한 B2G 대상 유전체 분석 연구 관련 국책과제를 수주하여 유전체분석 , 빅데이터 구축 등의 용역을 수행합니다 . ( 나 ) 진단사업 지니너스의 암 유전체 분석 솔루션인 CancerSCAN, LiquidSCAN과 자체개발 소프트웨어인 OncoSTATION을 판매하고 있습니다 . 삼성서울병원 , 서울성모병원 , 신촌세브란스 등 대형병원에서 지니너스 암 유전체 솔루션을 직접 판매하고 있으며 , 동시에 일루미나 , 랩지노믹스 등 타사와의 협업을 통해 간접 판매 또한 진행하고 있습니다 . 암 패널의 주요 수요처가 상급종합병원 중심으로 구성되어 있기 때문에 신규 대형병원 판로 확대를 위한 영업전략을 수립하고 있습니다 . 개인유전체 분석 솔루션인 HealthSCAN과 DTC 제품군 을 판매하고 있습니다 . 삼성서울병원 , 강북삼성병원 , 삼성창원병원 , 용인세브란스병원 등의 대형병원 건강검진센터에 분석서비스를 제공하고 있습 니다.

(2) 판매 경로

( 기준일 : 2024년 6월 30일 ) ( 단위 : 백만원 )

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2024 년 2분기 매출액 (비중 )	2023 년 온기 매출액 (비중 )	2022 년 온기 매출액 (비중 )

용역	암 유전체 분석 솔루션	수출	직접판매	33(42.3%)	30(11.2%)	22(11.2%)

국내	45(57.7%)	238(88.8%)	175(88.8%)

단일세포 분석 솔루션	수출	직접판매	-	257(5.8%)	203(2.7%)

국내	1,195(100%)	4,153(94.2%)	7,338(97.3)

개인건강관리 솔루션	수출	직접판매	-	-	-

국내	717(100%)	959(100%)	1,117(100%)

간접판매	-	-	-

기타	수출	직접판매	-	38(4.4%)	40(4.1%)

국내	319(100%)	824(95.6%)	945(95.9%)

간접판매	-	-	-

제품	암 유전체 분석 솔루션	국내	직접판매	69(100%)	272(100%)	143(100%)

상품	국내	직접판매	53(100%)	198(100%)	91(100%)

기타	국내	직접판매	-	-	-

다 . 판매 전략

Single Cell( 단일세포 ) 분석과 Spatial( 공간전사체 ) 분석은 지속 성장하고 있는 시장입니다 . 당사는 Single Cell 과 Spatial 분석 상품인 Celinus 를 판매하고 있으며 국내 시장 점유율 1 등 입니다 . 당사는 상품 경쟁력 강화를 위해 분석 Sample 의 특성에 맞는 분석법을 개발하여 적용하고 있으며 , 차별화된 Data 분석을 상품에 적용하고 있습니다 . 또한 Celnus 상품의 기존 주요 고객은 병원과 대학의 개인연구자 였으나 , Single Cell 과 Spatial 의 시장 확장 및 Celinus 상품의 Data 분석이 강화됨에 따라 신약을 개발하는 제약사와 바이오테크 회사로 사업 영역을 확장하고 있습니다 .

당사 CancerSCAN(NGS 암 진단 솔루션 ) 주요 판매처는 대형 암 센터를 보유하고 있는 상급종합병원과 대규모 임상연구 사업단입니다 . 국내외 NGS 임상검사실로 등록되어 있는 의료기관은 50 여 곳이지만 , 이중에서 NGS 기반 유전자 패널 검사의 90% 가량을 상급종합병원에서 실시하고 있습니다 . 특히 상급종합병원 중에서도 대부분은 다른 기관으로 위수탁을 보내고 있으며 , 소수의 병원에서만 자체 NGS 검사를 수행하고 있는 것으로 파악됩니다 . 따라서 암 유전체 솔루션의 안정적인 시장 진입 여부와 납품 실적은 Top 10 상급종합병원에 대한 판매처 확보에 달려있습니다 .

또한 의료 업계 특성상 상급종합병원들의 유전체 시스템 도입 및 사용에 따른 유용성이 입증되면 중소형 규모의 병원이나 신설 대형병원도 비교적 큰 저항없이 수용 가능합니다 . NGS 임상검사실 운영 특성상 중소형 병원들이 직접 검사실을 구축하기가 쉽지 않은 점을 감안하면 중소형 병원의 검사는 다시 대형 종합병원에 위수탁 되는 형태로 유지될 것으로 보입니다 . 현재 국내 Top 10 상급종합병원 중 대다수의 병원에서 당사의 제품을 이미 사용 중이며 , 당사의 성공적인 시장 진입을 위한 최우선적 과제는 소수의 Top 10 상급종합병원 대상의 거래처 확장입니다

(1) Celinus

2023 년 까지 Single Cell 중심의 성장이 이루어 졌으나 2024년에는 Spatial 중심의 성장을 만들고 있습니다 . Visium HD, Xenium 5K와 같은 신기술을 빠르게 도입하여 시장을 리딩하고 있으며 , RNA 분석 뿐 아니라 Protein 분석까지 영역을 확장하여 Spatial multi-omics 분석을 상품화 하고 있습니다 .

Celinus 상품의 차별화는 Data 분석 입니다 . 기본이 되는 Celinus 상품도 Data 분석 기능을 지속적으로 업그레이드 하고 있으며 , 고객 니즈에 맞춤형으로 서비스를 제공하는 Data 심화분석 Celnius+를 프리미엄 상품으로 별도 운영하고 있습니다 .

기존 Single Cell과 Spatial 분석은 주로 병원과 대학의 개인 연구자 중심으로 진행되고 있었습니다 . 그러나 최근 로슈를 비롯한 글로벌 제약사들은 신약개발에 Single Cell과 Spatial 분석을 활용하여 신약개발의 성공가능성을 높이고 개발시간을 단축하고 있습니다 . 당사는 이와 같은 글로벌 시장의 흐름과 Celnus 상품의 업그레이드에 따라 발빠르게 국내외 제약사 및 바이오테크들과 협업으로 시장을 확장하고 있습니다 . 제약사와 바이오테크의 협업은 단순한 임상시료 분석이 아니라 당사가 보유한 Data 분석을 연계해서 상품을 더욱 차별화 하고 있습니다 .

이와 같은 Celnis 상품 차별화와 함께 2024 년에는 영업 마케팅의 효과와 효율을 높이기 위해서 주요 고객들을 Clustering 하고 이에 맞는 세미나 진행과 맞춤형 제안영업을 하고 있으며 하반기에 이와 같은 홍보활동을 더욱 강화할 예정입니다

(2) CancerSCAN/OncoSTATION CancerSCAN은 NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로는 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다 . 주요 기능은 1) 유전자 변이 검출을 통한 표적 항암제 치료 선별 2) MSI, TMB 분석을 통한 면역항암제 치료 선별 3) 임상 -유전체 데이터 통합 관리 및 데이터 기반 치료 반응 예측으로 독보적인 생물정보분석 (Bioinformatics) 기술과 임상 현장에서 축적된 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다 .(3) LiquidSCAN LiquidSCAN은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로 NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀의료 암 유전체 진단을 구현합니다 . 당사 고유의 분자바코딩 기술을 통한 극미량의 ctDNA(Circulating Tumor DNA: 혈중 종양 유래 DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보했습니다 . 현재 폐암을 적응증으로 44개 유전자 변이 분석 및 항암치료방법 결정 관련 연구에 활용되고 있으며 , 국내 상급 종합병원 NGS 임상 검사실 및 글로벌 제약사 임상 연구에도 활용하고 있습니다 . 또한 신장암 , 방광암 , 췌장암 유전자를 기반으로 비뇨기 특화된 패널을 개발하고 있습니다 .(4) Celinus Celinus의 첫번째 판매 전략은 기술 및 축적된 노하우의 우월성을 바탕으로 한 연구용 서비스의 매출 증대입니다 . 2022년 상반기에 Nuc-seq, ATAC-seq 등의 신기술을 시장에 본격적으로 보급하고 있으며 , 2023년에는 Xenium, Fixed RNAseq과 같은 신기술을 시장에 보급하며 단일세포 관련 서비스에 있어 업계 선두로 자리매김하고자 합니다 . 또한 업계 최초로 데이터에 대한 분석서비스를 개발하여 세분화된 고객층의 니즈에 각각 맞춤형으로 서비스를 제공하는 심화분석 서비스를 런칭하였습니다 .두번째 전략은 학회 참여 , 자문단 모임 구성 , 심포지엄 등을 통해 Celinus 서비스를 적극 홍보하는 것입니다 . 2023년 1Q에 진행된 한국유전체학회 등 싱글셀 관련 학회에 적극적으로 참여하여 기업 및 솔루션을 홍보하고 현장에서 다수의 신규 고객을 유치했습니다 . 또한 신약개발에 사용되는 유전체 서비스를 제약사 대상으로 적용할 수 있도록 제약사 대상 B2B 분석서비스인 'Alice'를 새롭게 런칭하고, 이에 대한 제약사 대상 심포지엄을 개최하여 파트너링 및 서비스 관련 신규 고객을 유치하고 있습니다. 하반기에도 단일세포 및 유전체 관련 학회에 참석하여 홍보활동을 지속적으로 수행할 예정입니다 .세번째 전략은 개인 연구자 대상 서비스 영역을 확대하는 것입니다 . 이를 위해 신약을 연구개발하는 제약회사 , 바이오벤처 대상 임상연구 위탁 용역을 수주하고 기술우위를 기반으로 국책과제 등 정부프로젝트 참여 및 용역매출을 확보하고자 합니다 . 이와 같이 고객사 다변화를 통해 매출 증대를 꾀할 예정입니다 .(4) HealthSCAN HealthSCAN의 마케팅 전략은 대형병원 중심의 건강검진 수검자 확대를 첫 번째 전략으로 합니다 . 이와 동시에 신규 거래처 확대를 시도하고 있습니다 . 기존 주요 거래처인 직장인 정기 건강검진 대상자 중심의 검사 건수 확대를 통한 매출 상승을 도모하고 , 대형병원 , 준종합병원 , 개인병원 , 대형검진센터 대상으로 신규 거래처 확보를 위한 영업활동을 강화하고 있습니다 .