라이콤 반기보고서 (2024.06)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 제품별 사업구분 당사의 제품은 제품군에 따라 광증폭기 사업부분과 , 유무선 통신 분야의 광송수신기 사업부분 및 광중계기 사업부분 , 신규응용사업부분 으로 구분되며 , 각 사업 부분별 제품 라인업은 아래와 같습니다 .

[사업 부분별 제품 라인업]

광증폭기 라인업.jpg 광증폭기 라인업

광송수신기 라인업.jpg 광송수신기 라인업

제목 없음.jpg Plug and Play 광증폭기 제품 주요 특징

신규사업 라인업_광섬유레이저.jpg 신규사업 라인업_광섬유레이저

(1) 광증폭기 사업부문 광통신 시스템에 사용되는 당사의 광증폭기는 광신호 전송에 따른 광섬유의 손실과 각종 시스템 구성에 사용되는 부품들의 손실에 의해 약해진 광신호를 광 - 전 - 광 변환 없이 광신호를 직접 증폭하는 장치로서 , 광신호 세기의 복구 및 장거리 전송을 가능하게 함으로써 획기적인 광전송 시스템의 커버리지 확대와 시스템 구조 단순화를 통한 비용 절감을 가능하게 합니다 . 지속적인 FTTH 의 확대와 인터넷의 보급 , 그리고 다양한 서비스의 추가로 세계시장은 끊임없이 데이터 전송량의 증가를 요구하고 있으며 , 이는 광네트워크와 광시스템의 고속화 , 광대역화 , 장거리화를 유도하고 있습니다 . 따라서 이러한 시스템에 사용되는 광송수신기는 대용량의 데이터를 고출력으로 전송해야 하며 , 이는 광증폭기의 필요성을 더욱 확대시켜 나가는 요인이 되고 있습니다 . 하단의 그림은 Data Center 간 네트워크 연결에서 광증폭기를 사용하는 예를 보여 줍니다 .

광증폭기.jpg 광증폭기

Data Center간 네트워크 연결에 사용되는 광증폭기

일반적으로 광통신 시스템은 광송신기를 통해 광신호의 데이터를 전송하고 , 전송된 광신호는 광수신기를 통해 원하는 데이터 형태로 변환이 됩니다 . 이러한 데이터 전송과정에서 광전송 매질인 광케이블을 이동하면서 선로 손실에 의한 광신호 세기 약화가 일어나게 되며 목적지까지 도달하지 못하게 됩니다 . 해당 과정에서 광선로의 손실에 따른 광데이터 도달거리 단축을 보상 및 원하는 목적지까지 보내기 위하여 광증폭기가 필수적으로 사용됩니다 . 당사는 이러한 광네트워크 산업의 요구에 부응하기 위하여 광증폭기 부분에서 다양한 제품군을 보유하고 있습니다 . 광 어플리케이션과 특성에 따라 Single Channel 용 및 Multi Channel 용 광증폭기 제품군이 있으며 , 초소형 및 고출력용 증폭기 제품군도 보유하고 있습니다 . 서비스 provider 를 위한 백본망 및 트래픽들을 모아 서비스 provider 의 백본망으로 전달하는 메트로 백본망을 위해 당사는 고사양의 ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer), DWDM 용 Multi-Channel 증폭기를 다양하게 보유하고 있으며 , L-band 까지 지원됨으로 인해 , 일본을 비롯해 해외시장에 성공적으로 진출해 있습니다 . 그리고 CATV 망을 위해 고출력 EDFA, EYDFA 증폭기 및 shelf 형태의 CATV 용 증폭기 제품군도 보유하고 있습니다 . CATV 용 제품군은 유럽의 CATV 사업자를 겨냥하여 개발된 제품들로서 , 지속적인 판매를 통해 인지도를 높여가고 있습니다 . 그 외 Raman 증폭기 및 Laser Source, Pulsed 광증폭기 등의 다양한 증폭기 제품군을 보유하고 있으며 , 산업용의 Fiber Laser 제품군으로 확대해 나가고 있습니다 . 또한 주력 신제품으로서 세계 최초로 시장에 선보인 SFP+EDFA 를 포함하여 다양한 형태의 플러거블형 광증폭기를 보유하고 있으며 , 당사의 플러거블형 광증폭기는 기술의 독창성과 획기적인 사용 편리성으로 인해 Data Center 서비스 provider 와 Tier 1 급 전송 시스템 제조회사로부터 많은 관심과 직접적인 문의를 받고 있습니다 . 당사는 제품의 특성에 맞추어 , 타겟 고객과 시장을 선정하며 , 각종 마케팅 전략을 통해 시장을 확대하기 위한 노력을 이어가고 있습니다 .

( 2) 광송수신기 사업부문

광송수신기 사업부분은 당사의 아날로그 및 유선 사업부분의 하나로서 , CATV 망을 위해 개발된 양산 제품군에 해당합니다 . RF 신호 파형을 그대로 전기 파형으로 변환시켜 광케이블망을 통하여 전송하는 RFoG(Radio Frequency over Glass) 기술은 기존의 통신 및 방송신호 전송에 대한 기술을 융합하는 기술입니다 . 기본적으로 광케이블을 사용해서 데이터를 전송하는 방식으로 광네트워크와 통신 및 방송망이 융합되는 시장 상황 속에서 , HFC(Hybrid Fiber and Coaxial) 에서 FTTH 로의 진화를 위해 국내와 해외의 케이블 종합사업자 (CATV MSO) 들에게 널리 채택되고 있는 기술이기도 합니다 .

기존의 CATV 망은 HFC 기반으로서 , 아날로그 주파수 채널을 통해 가입자들에게 비디오 방송 서비스를 제공해 왔으나 , HD 급 고화질 비디오 , VoIP, 고속인터넷 , IPTV, 스마트 서비스 등 과 같이 새롭게 대두된 소비자들의 수요에 대응하기 위하여 방송과 통신이 융합된 광대역 통합망의 필요가 지속적으로 높아져 왔습니다 .

유럽의 CATV 망 진화 방안 연구 프로젝트인 “ReDesign” 의 연구 보고서에 의하면 신 / 구형 CATV 망이 혼재된 구도심이나 주택가 같은 브라운 필드 (Brown Field) 에서는 , 신도심 (Green Field) 의 PON 또는 WDM-PON 과 같은 직접적인 FTTx 형태로의 네트워크 투자보다는 , 투자비용의 가장 높은 비율을 차지하는 포설 비용의 절감을 위해 기존 HFC 망의 설비들을 철거하지 않고 기존 인프라를 흡수하면서 FTTH 로의 진화를 유도하는 것이 훨씬 유리하게 작용한다고 예측하고 있으며 , 현재 제시되고 있는 다양한 CATV 망 대역폭 향상 방안 및 성능 최적화 기술들은 향 후 FTTH 로의 진화에 용이할 수 있도록 DOCSIS3.0 규격과 SDV(Switched Digital Video) 기술을 이용한 RFoG 와 PON 기술에 집중되고 있습니다 . 하단의 그림은 기존 HFC 망과 RFoG 망을 비교한 설명입니다 .

광송수신기.jpg 광송수신기

[HFC vs. RFoG]

HFC 망은 2000 년 초반 케이블 인터넷을 보급하려는 목적으로 전국망으로 구축되었습니다 . HFC 는 1 개의 Cell 을 기준으로 국사에서 가입자간 광전송 경로가 RFoG 와 비교하여 복잡합니다 . HFC 의 경우 광선로 점유율이 RFoG 에 비교하여 높으며 또한 Node 이후 동축 케이블로 가입자까지 연결됨으로 선로의 잡음에 상당히 취약합니다 . 반면 RFoG 는 국사부터 가입자까지 1 개의 광선로로 전송이 가능하며 상대적으로 선로의 잡음이 낮아 신호의 품질이 우수합니다 . 또한 FTTx PON 장비를 연동하여 동일한 선로로 전송이 가능하며 , 방송과 데이터를 분리 전송할 수 있어 사업자에게 유연한 대응이 가능한 구조입니다 . 이러한 당사의 광송수신기 제품군은 시장 및 기술변화에 부응할 수 있도록 개발된 제품으로서 , 내수 뿐만 아니라 , 유럽시장으로 50 만대 이상이 수출되고 있습니다 . 이러한 실적을 바탕으로 축적된 기술력과 양산경험을 적극 활용하여 , HFC 망의 최대 시장인 북미지역을 진출하기 위해 대리점 발굴이나 전시회 참가 등 다각적인 마케팅 활동을 전개 중에 있습니다 .

( 3) 광중계기 사업부문

통신장비 산업은 무선통신과 유선통신으로 구분할 수 있으며 , 광중계기 사업부분은 무선통신의 이동통신 산업과 연관됩니다 . 이동통신 산업은 모바일 기기의 보급률 상승과 5G 세대로의 세대별 기술 진화에 힘입어 단말기 , 콘텐츠 뿐만 아니라 통신장비에 걸쳐 지속적인 시장 확대와 발전을 거듭해오고 있습니다 .

이동통신용 중계기는 전파가 도달하지 않는 음영 지역에서나 기지국의 전파가 약한 곳에 전파를 증폭시키는 역할을 하는 통신장비로서 , RF(Radio Frequency) 중계기와 광 중계기 및 ICS (Interference Cancellation System) 중계기 등으로 구분됩니다 . 당사의 광중계기 제품군과 연관 있는 광중계기는 , 기지국의 RF 신호를 받아 광 신호로 변환하여 광케이블을 통해 원하는 음영지역으로 전송한 후 , 다시 RF 신호로 변환하여 이동 단말기에 전송하는 역할을 합니다 . 여기에는 분산형 안테나 시스템 (DAS, Distributed Antenna System) 이 적용되며 , 광케이블 같은 전송매체를 이용하여 공간적으로 멀리 떨어진 안테나들로 신호를 전달하고 , 이를 통해 사용자에게 통신 서비스를 제공하는 기술입니다 . DAS 시스템은 시스템의 운용지역에 따라 indoor DAS 와 outdoor DAS 로 구분됩니다 .

라이콤의 DAS 제품군은 이러한 광중계기 안에서 기지국으로부터 받은 RF 신호를 광신호로 변환하고 , 변환된 광신호를 안테나가 있는 RU(Remote Unit) 까지 송수신하는 기능을 수행하는 광송수신모듈에 해당합니다 . 2009 년 2.1GHz 급 DAS 광송수신모듈 개발을 시작으로 , 2010 년에는 2.7GHz 급 DAS 광송수신모듈 개발에 성공하였으며 , 품질과 양산성을 인정받아 세계 DAS 시장 점유율 5 위의 쏠리드에 15 년 가까이 다양한 광송수신 모듈을 지속적으로 공급하고 있습니다 . 현재 5G 관련 북미시장은 본격적인 사업화가 시작되었으며 , 기존 LTE 고도화 투자를 포함하여 5G 상용화가 더욱 탄력을 받을 전망입니다 .

광중계기.jpg 광중계기

[indoor DAS와 outdoor DAS의 구조]

(4) 신규 광섬유 레이저 사업부문

당사는 1999 년 창립이후 광섬유를 이용한 광섬유증폭기 제품의 개발 및 생산을 통한사업화에 집중해왔습니다만 , 이러한 광섬유증폭기 기술을 기반으로 한 응용기술분야의 하나로 광섬유레이저를 개발하여 왔습니다 . 현재 세계에서 독보적인 광섬유레이저 개발제조사로 널리 알려진 IPG 역시 당사와 동일한 출발 배경을 가지고 있습니다 . 당사 역시 광섬유레이저의 꾸준한 개발의 성과로 2006 년에는 무선광통신 (Free Space Optical Communication; FSO) 을 위한 Laser 송신기와 수신기를 개발하였으며 , 또 다른 제품군으로 정밀하게 거리를 측정할 수 있는 거리측정기개발을 2013 년 착수하여 2016 년에는 20km 장거리 표적을 측정할 수 있는 광섬유레이저기반의 거리측정기를 개발하였습니다 .

특히 최근에는 산업용 가공시스템에 적용하기 위한 광섬유레이저를 개발하기 시작하여 2016 년에는 장거리용 거리측정기 개발 , 2017 년에는 단일공진기 500W 출력제품개발 , 2019 년에는 결합형 3kW 광섬유레이저시스템을 개발하였습니다 .

최근 4 차산업혁명시대의 대두로 인해 조립생산라인에서의 자동화가 큰 이슈로 대두되고 있습니다 . 예를 들어 자동차 조립공장에서는 자동차용 금속샤시의 용접을 무인자동로봇을 통해 진행하고 있으며 정밀가공이 필요한 엔진실린더 가공을 로봇을 이용한 자동가공시스템으로 진행하고 있습니다 . 바로 이러한 자동화 용접 및 가공기에 사용되는 제품이 광섬유레이저입니다 . 기존 물리적 마찰을 이용하여 가공하는 방식과 비교하여 광섬유레이저를 사용하는 경우 자동화가 용이할 뿐만 아니라 정밀가공이 가능하고 에너지효율이 높으며 가공시간을 감소시키는 장점을 갖게 됩니다 .

또 다른 광섬유레이저의 사업화추진 분야는 거리측정기입니다 . 거리측정기는 레이저의 정밀도와 높은 출력세기 및 대기중에서의 작은 손실특성을 이용하여 매우 높은 정밀도로 거리를 측정하는 제품입니다 . 주된 사업분야로 소형화의 경우 드론 등에 탑제되어 민간용 보안 , 감시용 시장을 목표로 하고 있고 장거리용 거리측정기의 경우 인공위성 등의 과학분야 및 전차 , 전투기 , 헬기 , 함정 등의 군분야를 목표로 하고 있습니다 . 또한 이 기술의 응용은 자동차 등의 자율주행에 사용되는 라이다로도 적용될 수 있습니다 . 특히 이중에서도 자동차의 자율주행을 목적으로하는 차량용 LiDAR 시장이 가장 주목을 받고 있습니다 . 차량용 LiDAR 는 대중교통을 위한 목적 뿐만아니라 위험성이 큰 군수용 차량이나 산업용탐지 / 설치 목적으로 그 요구가 증대되고 있으며 , 당사에서도 이러한 목적에 적합한 소형 고출력 LiDAR 용 송신기 플랫폼을 출시하고 국내외의 다양한 고객사로부터 제품 문의를 받고 있습니다 . 추가적으로 당사는 kW 급 산업용 광섬유 레이저 핵심기술을 확보하고 산업용 광섬유 레이저의 사업화를 본격적으로 착수하여 제품의 완성도를 높이고 가격경쟁력 및 신뢰성을 확보하기 위한 양산기술의 추가개발을 추진하고 있습니다 . 정밀 가공기와 일반 용접에 사용되는 다양한 고출력 광섬유레이저의 제품 출시를 통해 새로운 시장 진출 및 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다 .

나 . 제품의 라이프 사이클

당사의 제품군들은 광통신 네트워크 인프라에 적용되는 경우가 많으며 , 인프라에 적용되는 제품들의 특성상 안정적인 성능과 내구성이 요구됩니다 . 따라서 제품의 라이프 사이클에 있어 외부 환경에 의한 요인보다는 증폭기 자체의 기술 진화 등에 따라 그 수명주기가 결정됩니다 . 지속적인 개발활동을 통해 제품의 성능 , 특성 , 소비전력 , 원가절감 등의 변화가 생기게 되며 , 이러한 발전의 결과로서 고성능 / 고효율의 증폭기가 시장에 널리 보급되어 네트워크 확대와 업그레이드 기회를 통해 기존 제품을 대체하게 됩니다 .

내구성 측면에서 당사 제품군들의 권장 사용 수명은 10 년 내외이며 , 실제적으로는 20 년 이상 사용될 수도 있습니다 . 또한 대부분 통신망 인프라에 사용되기 때문에 고객들은 항상 높은 내구성을 선호하고 있습니다 . 그러므로 수명 연한의 도래에 의해 대규모 교체가 이루지는 경우는 드물다고 할 수 있습니다 . 따라서 동일 고객이 당사 제품의 모델을 교체하는 경우는 주로 새로운 망의 확충 등의 시기에 , 보다 진화된 기술의 제품을 선택함으로 인해 발생하게 됩니다 . 즉 기존의 판매된 제품은 계속 사용되는 상황에서 성능 , 가격 등이 업그레이드 된 제품을 추가 구매하는 것입니다 . 그러므로 당사의 제품군의 업그레이드 주기는 각 제품의 application 이나 고객의 요구에 따라 매우 다양합니다 . 3 세대 , 4 세대 LTE, 5 세대 등 세대별 뚜렷한 기술의 업그레이드가 나타는 이동통신 중계기의 경우 , 당사의 DAS 제품군도 유사한 업그레이드 주기를 갖습니다 .

한편 , 증폭기 제품군의 경우는 위와 같은 큰 폭의 업그레이드 보다는 고객의 요구나 시장의 흐름에 따라 조금씩 업그레이드되는 경우가 많습니다 . 출력이나 싸이즈의 변화 , 기능의 추가 및 저가버전의 출시에 따라 지속적으로 업그레이드되고 있으며 , Channel 증폭기의 경우는 초소형 , 저소비전력 , 고출력에 대한 선호도가 계속 유지되고 있습니다 . 일본의 일부 고객사는 2013 년부터 구입하여 사용하던 소형 증폭기 모델에서 , 동일 광 특성을 갖지만 50% 이상 크기가 축소된 당사의 신제품을 2019 년부터 자사의 시스템에 본격 적용하고 있습니다 . 이 경우 , 두 모델간의 업그레이드 주기는 7 년 정도로 볼 수 있으나 , 실질적으로는 해당 고객의 needs 에 따른 개별적인 주기입니다 . 이는 고객사의 시스템 설치 공간의 축소에 따른 콤팩트한 설계의 필요성 , 냉각문제 및 소비전력의 절감을 통해 친환경에 부합하는 시스템을 개발한다는 관점에서 모델 체인지가 이루어 졌다고 할 수 있습니다 . 그러므로 당사 증폭기 제품군에 일괄 적용할 수 있는 라이프 싸이클이나 업그레이드 주기가 있는 것은 아니지만 , 요즘 최대의 화두가 되고 있는 데이터 센터 산업에서는 이러한 추세가 더욱 두드러지기 때문에 당사의 초소형 증폭기 , 플러거블 타입 광증폭기로의 업그레이드 경향은 계속될 것입니다 .

광증폭기의 경우 주로 C-band(1525~1560nm) 대역의 광신호를 증폭하는 장치로서 , 초기 광네트워크의 구성방식에 따라 두 지점 사이를 점대점 방식으로 연결하는 선형시스템에 맞추어 Single Channel 용 광증폭기에 대한 수요가 높았습니다 . 그러나 이 후 보다 많은 광신호 트래픽의 처리와 복잡해진 망 구성에 대응하기 위하여 광전송망을 링으로 구성하여 각 노드에서 일부 트래픽 또는 Channel 을 삽입 / 추출할 수 있도록 하는 ROADM 시스템의 등장 등 네트워크 구조가 진화해감에 따라 , 변화에 대응이 가능하도록 광증폭기 또한 고출력 , 광대역 , 고속제어가 가능한 복잡한 구조로 진화하고 있습니다 .

광네트워크의 트래픽 포화로 인하여 C-band 대역에서 L-band(1565~1600nm) 대역으로의 확대에 대응할 수 있는 C/L-band 광대역 광증폭기의 수요가 증가하고 있으며 , Single Channel 용 광증폭기에서 Ring 형 , Mesh 형 네트워크 구조의 진화에 대응할 수 있도록 Channel 의 add, drop 이 가능한 Multi-Channel WDM 광증폭기의 개발과 보급은 증폭기의 라이프 사이클에 영향을 미치는 기술적 요인이라고 할 수 있습니다 . Single Channel 용 광증폭기는 액세스 망 구간에 적용되고 있으며 , Multi-Channel WDM 광증폭기는 트래픽이 모이고 add, drop 이 필요한 코어나 메트로 백본망에 활발히 적용되고 있습니다 . Single Channel 용 광증폭기의 경우 상대적으로 단순한 구조로 인하여 최근 중국의 추격이 많아지고 있으나 , 신속한 기술과 사양에 대한 대응 , 최적화 기술 및 검증된 부품의 사용을 통한 성능 보장 등을 장점으로 하는 당사의 Single Channel 용 광증폭기는 지속적으로 경쟁력을 유지해가고 있습니다 . 특히 world best 급의 초소형 크기 (59x16x7.5mm) 와 저소비전력 (1.8W 이하 ) 의 방향으로 거듭 진화를 계속 중인 당사의 초소형 Single Channel 용 광증폭기는 장비의 고집적화와 밀도 , 소비전력에 민감한 데이터 센터 관련 시스템 업체로부터 많은 관심을 받고 있으며 , 매출로 이어지고 있습니다 .

DAS system 에 사용되는 당사의 아날로그 광송수신 모듈 제품군은 이동통신 중계기장비에 사용되는 핵심 광모듈로서 , 이동통신 기술단계의 진화와 발맞추어 2010 년대의 3 세대에서부터 함께 발전해 오고 있습니다 . 광송수신 모듈 역시 5G 대역폭에 대응할 수 있도록 개발을 지속해 오고 있으며 , 그 결과 국내 메이저급 이동통신 장비 업체와 활발한 개발 협의 및 샘플 제공 등을 계속하고 있습니다 . 이러한 기술선점 노력은 북미의 5G 시장 진입으로 이어지고 있습니다 . 앞서와 같은 당사 제품의 기술적인 진화는 주도적으로 제품의 라이프 사이클을 선순환시키는 요인으로 작용하고 있습니다 .

다 . 판매조직 등 (1) 판매조직

당사의 판매조직은 당사소속 영업 전담파트와 해외 현지에서 영업을 수행하는 해외 대리점으로 구성됩니다 . 당사 영업마케팅파트는 언어 - 지역적 구분으로 나누어서 국내 외 직판과 대리점 대응 업무를 담당하고 있습니다 . 또한 매출증가에 따른 효과적인 대응과 마케팅 역량을 강화하기 위하여 지속적인 인원 충원을 계획하고 있습니다 .

해외의 경우 고객사들과의 거리적인 제약을 극복하면서 원활한 판매와 지원을 제공하기 위하여 , 해외 대리점을 활용하는 것은 당사에게 매우 효과적이고 중요한 방법입니다 . 해외 현지의 제품 판매와 재고 관리에 있어 신속성과 편리성을 높일 수 있으며 , 문제 발생 시에도 효과적인 초기 대응이 가능합니다 . 또한 대리점을 통하여 새로운 고객의 발굴이나 기존 고객들에 대한 제품군 확대 및 시장 상황파악 등 여 러 가지 도움을 받게 됩니다 . 따라서 해외 수출 비중이 높은 당사로서는 신뢰할 수 있는 사업파트너로서의 대리점 확보에 지속적으로 노력해 오고 있으며 , 현재 북미와 유럽에 각각 1 개 대리점 및 일본에 3 개사의 대리점을 확보하고 있습니다 .

대리점들은 모두 현지 인원으로 구성된 독립적인 기업들로서 , 당사와는 오랜 기간 동안의 비즈니스를 통해 높은 신뢰도를 유지하고 있습니다 . 또한 , 당사의 전 제품군에 대한 북미 수출을 늘리기 위하여 , 예비 고객사들에 대한 직접 마케팅 뿐만 아니라 , 유력 대리점을 확보하기 위해 다각적인 노력을 지속하고 있습니다 .

대리점 선별은 전시회와 고객사를 통해 대리점을 직접 소개받는 경우와 , 해외 대리점에서 메일 및 홈페이지를 통해 대리점 역할을 의뢰해오는 경우 , 그리고 탐색을 통하여 당사의 영업파트가 대리점을 먼저 접촉하기도 합니다 . 이러한 경우 , 대리점의 사업영역 , 역량 , 포트폴리오 등을 다각적으로 검토하고 , 선별된 대리점에 대해 비즈니스를 점진적으로 전개하게 됩니다 .

(2) 판매경로1) 대리점을 통한 간접판매

당사의 대리점을 통한 간접판매는 지역적으로 일본과 유럽 일부의 매출에 해당하며 , 유럽은 영국 , 독일 등 주요 국가들이 포함되어 있습니다 . 특히 일본의 경우는 2020 년 올림픽등 5G 인프라 관련 특수로 인하여 증폭기와 광송수신기 매출비중이 크게 증가했으나 2023 년 미중관계 악화 및 과잉재고 소진등 이슈로 22 년대비 61% 감소하였습니다 당사의 대리점들은 상사이나 담당자들의 경우 관련 분야에 장기간 종사하여 기술에 대한 기본적인 이해도가 있으며 , 직접적인 기술적 배경을 가진 엔지니어 및 대리점 내 연구그룹의 지원을 받고 있습니다 . 따라서 당사의 대리점들은 기본적으로 기술영업이 가능하기 때문에 수주활동 외에 현지 시장 정보 취합 , 최종고객사 수주 예측 및 기술적 이슈 초기대응이 가능합니다 . 또한 제품의 조달과 현지 재고상황의 점검 뿐만 아니라 , 신제품에 대한 기술 문의나 불량 발생의 경우 최종 고객사와 당사 사이에서 중간역할을 담당합니다 . 납품의 경우 최종고객 - 대리점 - 당사와의 협의를 통해 지정된 장소로 제품을 선적하는 과정에서부터 고객에 인도 될 때까지 맡은 책임을 다하게 되며 , 제품의 사용 중 문제가 발생하는 AS 의 경우에도 즉각적으로 개입하여 고객의 불만족을 해결하기 위한 대응에 협력하게 됩니다 . 당사 대리점의 이러한 종합적인 능력과 역할 수행으로 인하여 , 당사의 영업인력이 소수임에도 불구하고 다양한 지역의 해외시장과 고객사를 관리하고 확장시켜 나가고 있습니다 .

2) 해외 직접 판매

당사의 해외 직접판매는 대리점을 통한 해외 간접판매에 비해 매출 비중은 높지 않으나 , 15 년이상 지속적으로 전시회를 참가하면서 꾸준히 당사 브랜드 마케팅을 통해 고객사와 직접적으로 형성된 비즈니스라는 의미를 갖습니다 . 지속적으로 당사의 전시 부스를 설치하면서 참가중인 전시회는 북미의 OFC, 유럽의 ECOC 과 일본의 FOE 등이 있습니다 . 또한 신규 광섬유레이저 사업의 홍보를 위해 2023 년부터 미국의 Photonics West 전시회에 참여하기 시작하였으며 , 코로나 19 팬데믹 이후 직접 전시를 통한 관련제품홍보 및 고객확보를 진행하고 있습니다 .

주로 유럽의 여러 고객사들이 이러한 직접판매 방식에 해당하며 , 지역적으로 독일 , 프랑스 , 스웨덴 , 덴마크 등의 법인들에게 광증폭기와 아날로그용 광송수신기 제품군을 판매하고 있습니다 . 또한 최근에는 캐나다로부터 많은 직접 문의를 받고 있습니다

큰 규모의 사업은 전시회를 통해 고객과 직접적인 상담과 지원 이후 관련 대리점을 통해 본격적인 판매가 이루어지는 경우가 많습니다 . 현재 Tier 1 급 global 고객사와도 이러한 방식으로 관계를 진전시키고 있습니다 . 따라서 , 당사는 해외 직접판매의 중요도를 계속 유지하고 있으며 , 대면 / 비대면 전시회 참가 및 비대면 마케팅 툴을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다 .

3) 국내 직접 판매 당사의 국내 직접판매는 전체 매출비중 10% 내외의 수준을 지속하고 있습니다 . 이는 당사 제품의 기술 특성 및 대상 시장의 특성과 무관하지 않습니다 .

광증폭기의 경우 해외와는 달리 , 국내 통신망 사업자나 시스템업체는 가격에 대한 선호도가 더 높습니다 . 이는 곧 국내 시스템업체의 경우 커스터마이징을 통한 최적화 , 고사양화 보다는 일반적 사양의 중저가 증폭기 제품을 선택하는 경우가 더 많으며 , 국내 통신망 사업자 또한 가격적인 메리트로 인하여 해외로부터 네트워크 시스템 전체를 수입하는 경우가 많습니다 . 이러한 경우 해외 시스템공급업자는 자사의 증폭기를 시스템에 일괄 포함시켜 공급하게 되며 , 이를 통해 전체적인 수입 네트워크 시스템이 국내 망에 설치되게 됩니다 . 위와 같은 국내 시장의 경향이 계속 유지되고 있어 , 국내 업계에서 당사 증폭기 제품군의 기술과 성능은 인정받고 있음에도 불구하고 , 국내 매출이나 점유율이 높지 않은 상황입니다 .

광송수신기의 국내 판매는 CATV 산업과 관련되며 , 현재는 유선 CATV 사업자와 무선통신망 사업자 간 인수합병이 계속 진행되고 있어 , 관련 기술 또한 각 사업자들이 선호하는 RFoG, Overlay, PON 등이 혼재된 과도기적 상황입니다 . 복잡한 지역적 특성과 고객 요구를 모두 수용할 수 있는 업계의 일관된 기술 정책 방향의 수립이 쉽지 않아 , 당사 또한 기존 매출을 소폭 확대하는 방향으로 판매를 진행중입니다 . 향후 기술 통합 및 이에 따른 대규모 투자에 대비하기 위하여 , 고객사 강화 및 대리점 확충 , 시장과 기술 트랜드에 대한 지속 모니터링 및 RFoG 외 PON 기반 Overlay 관련 제품군의 확대와 특화 등 기술 선점을 위한 다양한 노력을 지속하고 있습니다 .

광중계기의 경우는 이동통신용 광중계기에 사용되는 주요 광송수신 모듈로서 , 3, 4 세대 이동통신을 거쳐 , 5 세대 이동통신으로 진입하고 있는 주요 중계기 시스템 업체인 쏠리드와 지속적인 비즈니스 중에 있으며 , 매출확대를 위하여 동일업계 고객사로의 영업을 지속하고 있습니다 . 코로나 이후 , 5G 이동통신 사업이 본격화될 경우 높은 매출 성장이 기대되고 있으며 , 5G 기술 선점을 위해 많은 투자와 연구를 진행하고 있습니다 . 또한 당사는 CATV 망과 관련된 다양한 광송수신기 제품과 기술을 보유하고 있으며 , 이는 국내 직접판매의 주요 제품군입니다 . 2020 년부터 국내 대형 신규 고객인 가온그룹과 신제품 개발에 활발히 협력하여 본격적인 양산이 진행되고 있어 국내 직접판매의 매출 비중은 10% 를 상회하게 될 것입니다 .

라. 산업의 특성 ( 1) 산업의 정의

광통신은 전자식 기술이 갖는 속도의 한계를 극복하기 위하여 , 폭발적으로 증대하는 데이터 트래픽을 빛의 속도로 처리할 수 있는 기술로서 , 광이 갖는 광대역성 , 무간섭성 , 병렬성 등의 특성을 이용하여 이러한 데이터 트래픽의 증가를 수용할 수 있는 최적 구현 방법으로 제시되어 왔습니다 . 즉 , 기존의 전기적인 신호 전송이 아닌 , 광 신호를 전송시켜 통신하는 방식으로 초연결사회의 근간인 초연결지능망 구축을 위한 핵심 기술을 의미합니다 . 지속적으로 늘어나고 있는 디지털 산업과 데이터 연결성에 대한 수요는 광통신 네트워크와 분리하여 생각할 수 없기 때문에 , 밀레니엄 이후 닷컴 산업과 함께 광 네트워크 뿐만 아니라 , 관련 능동 , 수동 부품 분야가 각광을 받고 있습니다 .

- 국가 인프라 산업으로서 국가정책과의 관련성이 높습니다 .

통신시스템은 국가 통신정책에 영향을 받는 인프라 산업입니다 . 향후 성장할 것으로 예상되는 4 차산업혁명의 근간이며 , 각 국은 이러한 통신시스템 인프라를 구축하기 위하여 정책을 집행하고 있습니다 .

- 기술 집약형 산업입니다 .

통신시스템은 각 사업자의 기술 및 노하우가 중요한 산업입니다 . 평균적으로 통신시스템의 교체시기는 업그레이드 버전 주기가 5 년이며 기존 시스템의 권장 사용 수명은 약 10 년입니다 . 실제적으로는 20 년 이상 사용될 수도 있습니다 . 대부분 통신망 인프라에 사용되기 때문에 고객들은 항상 높은 수준의 내구성을 선호하고 있습니다 . 따라서 통신시스템의 구축시 최소 5 년 이상은 안정적으로 운영되어야하며 , 이러한 안정적인 동작 및 시스템에 맞는 부품 구현 등을 위해 기술 및 노하우가 필요합니다 .

- 고객 맞춤형 산업입니다 .

통신시스템 사업자들이 수주를 할 시에는 고객사가 원하는 스펙에 대한 부분만 전달받게 됩니다 . 이러한 스펙을 각 고객사들이 해당 부품을 사용하고자 하는 환경에 맞추어 제조를 진행해야함에 따라 고객이 원하는 제품을 개발할 수 있는 능력과 고객이 원하는 시기에 제공할 수 있는 빠른 대응력을 필요로 합니다 . 이에 각 사가 보유한 기술 및 노하우를 통하여 고객사의 수요에 맞춰 제작이 진행됩니다 .

- 고객사에 대한 기술 서비스 제공 능력이 필요합니다 .

상기와 같이 맞춤형으로 제조가 진행됨에 따라 , 고객사의 요구스펙에 대하여 여러 가지 가능한 제조방식 중 가장 유리한 방식으로 제조가 진행되어야 합니다 . 이러한 제조 과정에서 고객사에게 해당 제품 외에도 주변 부품과의 적합성 등에 대한 검토를 요청받게 되며 , 제조사는 종합적인 구축 상황에 대하여 조언 및 의견을 반영하여 제조하게 됩니다 . 이러한 고객사의 수요에 대한 기술 서비스 제공능력이 중요하다 할 수 있습니다 .

- 진입장벽이 높은 산업입니다 .

고객 맞춤형으로 진행이 되며 , 특히 아날로그 방식의 광송수신기 등의 경우 같은 완제품이라도 주파수의 차이가 존재하여 제조사에서 직접적으로 튜닝을 진행해야합니다 . 제조업체에서 기술을 이용하여 맞춤식 제품을 고객사에 납품할 경우 , 고객사 입장에서도 교체 사유가 발생하지 않는 이상 지속적으로 해당 제품을 구매하고 , 추가 수요 발생 시에도 해당사에 먼저 제조의뢰를 진행하게 됩니다 . 광통신산업은 이러한 기술적 , 맞춤형 특성에 따라 신생업체의 추가진입이 어렵다는 특성이 있습니다 .

한편 , 앞으로의 광중계기 및 이동통신의 가장 큰 화두는 5G 시대의 도래입니다 . 이동통신 산업은 5G 서비스가 시작되면서 더욱 고도화될 것으로 전망됩니다 . 초고속 대용량 전송을 통해 초고화질의 4K/8K UHD 서비스 제공 , 가상 증강현실 체험 , 밀집지역 및 고속 환경에서의 원활한 서비스 제공 (eMBB, Enhanced Mobile Broadband) 을 목표로 하며 , 4G 대비 10 배 감소된 지연 단축 기술로 사용자 체감지연을 최소화하는 촉감 인터넷 , 자율주행 , 원격의료 서비스 등이 제공될 것입니다 . 또한 , 많은 수의 기기가 네트워크에 접속되어 스마트 시티 , 스마트 팩토리 등 4 차 산업혁명을 위한 IoT 초연결 서비스도 제공합니다 . 즉 , 광통신은 향후 IoT, 스마트시티 등 네트워크와의 연결이 중요해지는 4 차 산업혁명의 근간으로서 성장성이 높을 것으로 예상됩니다 .

이전 통신기술이 전송속도에 초점을 맞추었던 것과 달리 , 5G 는 4G 대비 20 배 빠른 초고속 , 10 배 많은 초연결 , 10 배 짧은 초저지연 , 연결밀도 , 에너지효율 등을 핵심 요소로 하고 있으며 , 5G 서비스에 사용될 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz 로 , 기존 4G 에서 사용 중인 주파수 대역 (850MHz, 1.8GHz 등 ) 에 비하여 훨씬 고주파 대역입니다 . 5G 서비스의 시작은 자동차 , 일반 제조업 , 헬스케어 , 공공안전 , 미디어 등 산업 전반에 걸쳐 파급효과가 클 것으로 예상되며 , 제조업 전반에서는 5G 기술로 고객 주문부터 재고관리까지의 전 과정을 실시간으로 컨트롤함으로써 , 신속한 제품 출시 , 생산성 제고 등이 예상됩니다 . 또한 , 5G 기반의 웨어러블 기기 , 작업용 로봇 등의 도입으로 제조공정의 효율성 향상은 물론 , 공장 간 연계에 따라 통합 생산능력이 확대될 것으로 전망되며 , 공급사슬 간 연계에 따른 내외부 변수에 대한 유연한 대응이 가능해질 것으로 기대됩니다 .

현재 전세계 통신 장비 시장은 5G 이동통신을 상용화하기 위하여 빠르게 움직이고 있습니다 . 이동통신 서비스의 70% 이상은 실내지역 (In=building) 에서 사용되고 있으며 , 5G In-building 이동통신 coverage 구축을 위해 미국 , 일본 , 유럽 등 각국의 주요 사업자와 시스템 업체들은 전략적인 방향 설정 및 인프라 확충을 진행 중입니다 . 이러한 5G, 나아가 IoT 등 4 차산업혁명의 근간 인프라로서 광통신산업의 제품군들이 사용되고 있습니다 .

(2) 산업의 시장규모 및 전망 광통신산업은 디지털화된 정보를 전달하고 활용하는 스마트기기 확산과 영상 , 방송 , 가상 / 증강 현실 등 데이터 콘텐츠의 진화로 인하여 고품질 비디오 전송 , 실시간 스트리밍 , 클라우드 서비스 , 소셜미디어 등 대용량 데이터 서비스가 급격히 증가함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다 . 상기와 같이 데이터 전송량이 증가하고 데이터 전송에 대한 수요가 늘어남에 따라 데이터 전송에 있는 인프라가 되는 광통신 산업의 성장성 또한 높게 전망됩니다 . 2019 년 기준으로 광통신 관련 세계시장은 약 1,048 억 달러로 전망되며 , 2019 년부터 2025 년까지 연평균 6.9% 로 성장할 것으로 예측됩니다 . 이에 2025 년의 시장규모는 약 1,565 억 달러로 예측됩니다 . 광통신 내 광융합 연결부품의 경우 2019 년부터 2025 년까지 연평균 11.4% 로 성장할 것으로 예측했으며 , 광융합 연결시스템의 경우에는 연평균 4.9% 로 성장할 것으로 예측되며 , 광융합 연결부품 시장 대비 약 2 배 정도 클 것으로 전망하고 있습니다 . (3) 대체시장의 현황 및 전망

당사가 속한 광산업 , 그 중에서도 광통신 산업의 경우 수동 광부품 , 능동 광부품 , 광시스템 등 산업 내 제품군의 기능 및 역할이 확실하게 구분되어 있습니다 . 이러한 제품의 특성상 이를 대체하는 타 산업의 제품군이 존재하지 않습니다 . 이러한 특징은 광통신의 근간이 광을 이용한다는 것인데 , 현재 기준으로 통신 영역에 있어 광을 사용하는 방법 외에 속도의 증가 , 지연성의 감소 등을 이룰 수 있는 방법이 없기 때문입니다 . 광통신의 도입 이후 광통신의 기술 진화 방향은 광을 사용하며 광손실의 감소 , 펌프 등을 통한 파워 증가 등에 맞추어 광의 커버리지를 늘리는 방향으로 진화되어 왔으며 , 이러한 광의 전송성을 높이는 기술개발은 광 자체의 효율을 높이는 방향으로 진행되어 왔습니다 . 따라서 현재 광통신의 경우 광을 대체할 수 있는 소자를 발견하지 않는 이상 타산업에 의해 대체될 수 없는 상황이며 , 광 자체를 이용한 통신 또한 지속적으로 발전이 가능한 상황입니다 .

상기와 같이 광통신 산업을 대체할 수 있는 대체시장은 존재하지 않으며 , 향후 IoT, AI, 빅데이터 등의 4 차 산업이 발전함에 따라 , 광통신 제품군이 적용되는 5G 및 향후 6G 산업까지 해당 산업의 제품군은 인프라 구축에 지속적으로 사용될 것으로 전망됩니다