유일로보틱스 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 주요 지적재산권 보유 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	사출금형옹 온도조절 시스템의 가압장치 및 사출금형용 온도 조절 시스템	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2011년05월17일	온조기	대한민국

2	특허권	사출금형용 온도조절기 및 사출금형용 온도조절기의 유체 순환방법	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년08월01일	온조기	대한민국

3	특허권	사출금형용 온도조절기의 온도조절장치 및 사출금형용 온도조절기	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년09월04일	온조기	대한민국

4	특허권	사출금형용 온도조절기	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년09월28일	온조기	대한민국

5	특허권	사출금형용 온도조절기의 냉각기 및 사출금형용 온도조절기	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년11월29일	온조기	대한민국

6	특허권	사출금형용 온조조절기의 온도조절부 하우징	(주)유일로보틱스	2013년07월24일	2014년07월28일	온조기	대한민국

7	특허권	사출 성형용 가열 시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년10월20일	스팀시스템	대한민국

8	특허권	폐열 회수 기능을 구비하는 스팀 공급 시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년10월20일	스팀시스템	대한민국

9	특허권	사출스팀시스템의 공랭식 응축유닛을 구비한 폐열 회수시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년10월20일	스팀시스템	대한민국

10	특허권	사출금형의 가열 및 냉각을 위한 매체를 공급하는 밸브유닛를 포함하는 사출 스팀 시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년12월09일	스팀시스템	대한민국

11	특허권	사출 성형기용 원료 혼합기	(주)유일로보틱스	2016년07월20일	2018년11월22일	원료 혼합기	대한민국

12	특허권	사출성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2019년06월05일	2019년10월18일	취출로봇	대한민국

13	특허권	로봇을 이용한 터미널 인서트 시스템	(주)유일로보틱스	2019년11월29일	2020년12월09일	로봇 인서트시스템	대한민국

14	특허권	인서트와 취출을 동시에 하는 사출성형기용 취출로봇장치	(주)유일로보틱스	2019년12월09일	2020년12월09일	취출로봇	대한민국

15	특허권	사출성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2020년09월03일	2021년02월19일	취출로봇	대한민국

16	특허권	사출성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2020년09월03일	2021년03월24일	취출로봇	대한민국

17	특허권	디스플레이를 가진 마스크	(주)유일로보틱스	2020년07월20일	2021년7월29일	일회용 마스크	대한민국

18	특허권	로드셀의 탈착구조를 갖는 사출성형기용 취출봇장치	(주)유일로보틱스	2020년07월20일	2021년8월19일	취출로봇	대한민국

19	특허권	로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2020년12월09일	2021년9월01일	취출로봇	대한민국

20	특허권	사출 성형기의 취출 로봇장치	(주)유일로보틱스	2020년11월19일	2021년10월18일	취출로봇	대한민국

21	특허권	핫런너 시스템 및 이의 실린더 장치	(주)유일로보틱스	2020년09월03일	2021년11월24일	핫런너	대한민국

22	특허권	로드셀을 갖는 사출성형기용 취출로봇장치	(주)유일로보틱스	2020년08월20일	2022년8월11일	취출로봇	대한민국

23	특허권	로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2021년03월17일	2021년8월24일	취출로봇	대한민국

24	특허권	로드셀및 온도센서를 가진 사출 성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2021년03월17일	2021년8월24일	취출로봇	대한민국

25	특허권	전기차 배터리의 전극케이스용 너트 인서트 정치	(주)유일로보틱스	2023년02월06일	2023년05월19일	취출로봇(FA)	대한민국

26	특허권	유체용기용 배출펌프 조립장치	(주)유일로보틱스	2023년03월07일	2023년08월14일	주변기기	대한민국

27	특허권	가변안전영역 자동위험감지기능 다관절 로봇	(주)유일로보틱스	2023년09월05일	2023년11월30일	다관절 로봇	대한민국

28	특허권	자동 위험 보호기능 용접용 다관절 로봇	(주)유일로보틱스	2023년09월07일	2023년11월30일	다관절 로봇	대한민국

29	특허권	다단적재 중량자동측정기능 파렛타이징 협동로봇	(주)유일로보틱스	2023년09월26일	2023년12월14일	협동 로봇	대한민국

30	특허권	복합비전 검사기능을 가진 협동 로봇	(주)유일로보틱스	2023년09월05일	2024년02월02일	협동 로봇	대한민국

31	특허권	커피음료푸드용 로봇	(주)유일로보틱스	2024년01월08일	2024년03월28일	협동 로봇	대한민국

32	특허권	합성수지원료의 자동공급장치	(주)유일로보틱스	2023년12월11일	2024년05월30일	오토피딩	대한민국

33	특허권	가상물리시스템을 이용한 로봇 제어 시스템	(주)유일로보틱스	2024년01월30일	2024년06월26일	스마트	대한민국

34	특허권	인공지능을 이용하여 사출물의 불량을 방지하는 사출성형 관리 시스템 및 사출성형 관리 방법	(주)유일로보틱스	2023년11월21일	2024년07월02일	스마트	대한민국

35	특허권	수평 이동 가능한 7축 다관절 로봇	(주)유일로보틱스	2024년05월31일	2024년07월11일	다관절 로봇	대한민국

36	특허권	엔드 이펙터의 속도 및 토크 가변이 가능한 수직 다관절 로봇	(주)유일로보틱스	2022년8월24일	2024년07월12일	다관절 로봇	대한민국

37	특허권	사출 설비의 디지털 트윈 관리 시스템	(주)유일로보틱스	2022년8월24일	2024년07월12일	스마트	대한민국

38	특허권	모터 열관리가 가능한 협동로봇	(주)유일로보틱스	2024년07월09일	2024년09월26일	협동 로봇	대한민국

39	특허권	외부에서 관절부 내부에 접근이 용이한 협동로봇	(주)유일로보틱스	2024년07월09일	2024년10월07일	협동 로봇	대한민국

40	특허권	암의 길이 가변이 가능한 수직 다관절 로봇	(주)유일로보틱스	2022년09월22일	2024년10월22일	다관절 로봇	대한민국

41	특허권	사출성형 파라미터를 결정하기 위한 시뮬레이션 장치 및 그 방법	(주)유일로보틱스	2024년03월15일	2024년10월17일	스마트	대한민국

42	특허권	수평 이동 로봇과 다관절 로봇이 결합된 로봇	(주)유일로보틱스	2022년0월05일	2025년01월20일	다관절 로봇	대한민국

43	특허권	오프셋 구조의 협동 로봇	(주)유일로보틱스	2023년03월06일	2025년01월20일	협동 로봇	대한민국

44	특허권	수직 다관절 로봇의 손목축 체결 구조 - PCT출원	(주)유일로보틱스	2023년07월28일	2025년01월20일	다관절 로봇	대한민국

45	특허권	직교 이동 작업이 가능한 다관절 로봇	(주)유일로보틱스	2022년10월06일	2025년01월20일	다관절 로봇	대한민국

46	특허권	다관절 로봇의 고장을 예측하기 위한 시스템 및 방법	(주)유일로보틱스	2024년04월24일	2025년06월04일	스마트	대한민국

47	특허권	다관절 로봇의 고장을 예측하기 위한 시스템 및 방법	(주)유일로보틱스	2024년04월24일	2025년06월04일	스마트	대한민국

48	특허권	가스 충전 시기 예측 기능을 가지는 산업용 로봇	(주)유일로보틱스	2024년11월22일	2025년06월12일	스마트	대한민국

49	특허권	하이브리드 구동을 가지는 산업용 로봇	(주)유일로보틱스	2024년11월20일	2025년06월27일	스마트	대한민국

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항- 해당사항 없음.

다. 시장 여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 개요 및 특성(가) 자동화 산업

산업자동화란 제품의 계획, 설계, 생산 준비에서부터 생산의 제어, 관리, 운용 등을 자동화하는 시스템을 의미합니다. 좁은 의미로는 생산 자동화, 유연성, 생산력 향상을 목적으로 로봇과 컴퓨터를 이용한 생산설비를 통신, 운반장비 등과 연결해 컴퓨터의 제어에 따라 다양한 크기, 종류의 제품을 동시에 생산, 조립, 검사, 포장하는 일괄생산 공정체제를 가리킵니다. 넓은 의미로는 자동창고, 산업용로봇, 수치제어 공작기계, 컨베이어, 무인운송차, 품질검사장치 등과 같이 생산과정을 감시하고 제어하는 시스템으로 구성되며, 제품의 수주, 설계, 품질검사, 자재관리, 창고관리 등의 무인공장을 포괄하는 개념입니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다.

산업자동화란 개념이 광범위하여 부문별로 명확하게 분류하거나 시장규모를 파악하기 어려운 것이 사실이나 산업통상자원부에서 제시하는 기준에 따르면 크게 산업용로봇, 머신비전, 센서, 산업용PC, PLC 다섯 가지로 시장을 분류하고 있습니다.

[산업자동화의 주요 다섯가지 시장 분류]

주요 시장	내용

산업용로봇	자동제어에 의한 매니퓰레이터 조작 또는 이동기능을 갖고 각종 작업을 프로그램에 의하여 실행할 수 있고, 산업에 사용되는 기계임.

머신비전	사람 눈의 인식기능을 카메라와 컴퓨터를 통하여 구현하는 기술로, 제조현장에서 필요한 검사 및 측정과 같은 공업적인 활용분야를 의미함.

센서	측정 대상으로부터 물리적 ·화학적 정보를 측정하여 관측자나 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자임.

산업용PC	산업현장에서 온도, 습도, 충격, 분 진, 주파수 변화 등의 요구사항에 맞게 설계되어 크기와 외형이 일반 컴퓨터와 달리 기능적으로 분화된 맞춤형 컴퓨터임.

PLC	디지털 또는 아날로그 입출력 모듈을 통하여 로직, 시퀀싱, 타이밍, 카운팅, 연산과 같은 특수한 기능을 수행하기 위하여 프로그램 가능한 메모리를 사용하고여러 종류의 기계나 프로세서를 제어하는 디지털 동작의 전자 장치임.

또한, 자동화 산업은 통상 다음과 같은 특성을 갖습니다.

첫째, 모든 산업에 생산설비를 공급하는 핵심기반산업입니다. 자동화설비 산업은 자동차, 철강, 화학 등 설비기반 제조업은 물론 반도체, LCD 등의 부품산업, 제약업, 유통업에 이르기까지 광범위한 분야의 산업에 설비를 공급하여 생산제품의 성능과 품질을 좌우하는 주요한 후방산업입니다.

둘째, 다양한 분야의 기술이 복합적으로 집약된 산업입니다. 자동화설비 산업은 기계구조, 전기·전자, 소프트웨어, 시스템공학 등 다양한 분야의 전문지식이 요구되는 산업이며 오랜 기간에 걸친 노하우와 경험의 축적이 생산성과 품질을 좌우하는 산업으로 자동화설비 제조회사는 다양한 분야의 숙련된 인력을 필요로 합니다.

셋째, 전후방산업과의 연관효과가 큰 전략적인 산업입니다. 자동화설비 산업은 자본기술집약 산업으로 단기간에 성장을 이루어내기 어려우나 일단 성숙단계에 진입하면 기계부품 산업 등 후방산업뿐만 아니라 각종 제조업, 유통업 등 전방산업의 성장 또한 이끌어낼 수 있는 산업이며 특히 후발국가들의 추격이 어려워 수출 전략품목으로서의 역할 또한 기대됩니다.

넷째, 신기술 융합을 통한 고부가가치화를 추구하는 산업입니다. 최근 들어 자동화설비 산업은 생산 공정 전반의 혁신을 위해 개방화, 네트워크화, 초정밀화, 지능화 등 신기술과의 접목이 두드러지고 있고 이를 위해 IT, BT, NT 등의 기술과 융합을 통해 산업영역을 확대함으로써 제품의 부가가치를 높이는 것이 자동화설비 산업의 핵심과제로 떠오르고 있는 추세입니다.

한편, 산업자동화의 최근 트렌드는 아래와 같이 4가지로 구분할 수 있습니다.

[산업자동화의 4대 트렌드와 그 영향]

산업 자동화 트렌드	내용

IT와의 융복합화	네트워크, 인터넷, 모바일 기술 등의 IT 기술이 생산설비와 융합되면서 요소부품의 통합적 관리 및 원격 인간-기계 인터페이스

산업설비의 로봇화	센서를 통해 외부 환경의 변화를 인식, 스스로 판단, 대응하여 움직이는 지능형 산업용 로봇으로 진화

생산공정 유연화	소비자 기호의 다양화에 따라 소품종 대량생산의 일괄 수송 체제에서 생산 자동화를 통한 다품종 소량 다빈도화가 가능

센서기술과 고정밀화	다양한 센서기술 적용으로 고정밀 생산 가능 센서기술은 지능형 로봇의 필수적 부품으로 향후 산업 자동화 시스템의 경쟁력을 좌우

(출처: 산업자동화 트렌드와 주요 산업자동화기기의 시장동향, 한국기계산업진흥회)

당사는 직교로봇과 기타 스마트기기를 핵심 주력 제품으로 제작하고 있으며, 이외 협업로봇과 다관절로봇 등을 개발, 판매 중에 있습니다. 이로써 자동차, 생활가전, 모바일 등 한국 경제의 기반이 되는 전방위적인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇 밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다.

(나) 산업용 로봇로봇은 인간을 모방하여, 외부환경을 인식(Sense)하고, 상황을 판단(Think)하고, 자율적으로 동작(Act)하는 기계로 정의되고 있으며, 이는 사용 용도에 따라 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로봇, 제조용 로봇으로 구분됩니다.

[로봇의 분류]

구분	범위	주요제품

제조용(산업용)로봇	제조 현장에서 생산·출하 등의 작업 수행	이적재용 로봇, 조립로봇, 용접로봇, 협업로봇

개인서비스용	가사·건강·교육 등 생활 전반의 개인 지원	청소로봇, 소셜로봇, 교육로봇, 애완로봇, 가사지원로봇

전문서비스용	국방·의료 등 전문분야의 작업 수행	수술로봇, 보행보조 및 재활로봇, 감시로봇, 국방로봇, 건설로봇, 농축산 로봇

* 출처: 연구성과 실용화 진흥원, 제조용 로봇 기술 및 시장 동향 보고서(2017)

이 중 제조용 로봇은 산업자동화 분야에 사용되며 자동 제어가 가능하고 재프로그램이 가능한 다목적 3축 이상의 다축을 가진 자동조정 장치로 정의됩니다. 산업용 로봇은 가변 작업의 신속한 대응으로 자동화의 핵심 요소로 불가분의 관계에 있기 때문에 자동화 산업에 있어서 산업용 로봇산업에 대한 이해가 필수적입니다. 로봇의 도입으로 인간이 할 수 없는 극한 상황(3D 작업)으로까지 작업 공간이 확대됨은 물론 생산 공정에서는 무인공장이 나타나 빠르고 정확한 일련의 공정이 이루어지고 있습니다. 제조업용 로봇산업은 제조현장에서 부품, 소재의 입고부터 시작하여 제조 전 공정 및 출하까지의 작업공정에 적용되는 로봇을 생산하는 산업을 의미합니다.

제조용 로봇분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업, 컴퓨터, 스마트폰 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업, 제약ㆍ바이오산업 등 제조업이 대부분이며 후방 산업은 전자부품업, 기계부품업, 금형사출업, 물류, 유통, 항만산업, 금속, 로봇부품, 반도체, 센서산업 등으로 분류됩니다

[제조용 로봇 산업 구조]

후방산업	제조용 로봇 분야	전방산업

로봇부품 및 부분 산업, 금속ㆍ기계 산업, 전기ㆍ전자 제어장치 산업, 반도체ㆍ센서 산업, 컴퓨팅SW 산업, 재료ㆍ소재 가공산업	협동 로봇, 이적재용 로봇, 가공용 로봇, 조립용 로봇	용접응용 산업, 디스플레이 산업, 식품ㆍ의료 산업, 자동차, 조선 등대형제조 산업, 컴퓨터, 스마트폰 소형제조 산업, 정밀제조 산업, 의약, 바이오 산업

* 출처: 중소기업 기술로드맵 로봇응용

제조업용 로봇산업은 NC 공작기계 및 자동화 장비의 출현과 더불어 산업현장에 등장하여 지속적인 발전을 하여 왔습니다. 가공 및 조립 분야의 초창기에는 대량생산체제를 갖춘 전자제품, 자동차 생산라인에서 단순 가공, 조립 공정 작업에 적용이 되었으나, 최근에는 고속 정밀화 및 지능화 기능을 갖추고 다양한 형태의 작업이 가능하게 되어 적용영역의 범위를 확대하고 있습니다.

글로벌 금융위기 이후 세계 제조업의 변화 움직임에 따라 범용제품 대량생산을 위한 기존 대형 제조 기업이 동남아 시장의 인건비 상승에 따른 생산비 증가, 공정 자동화에 따른 인력감축 등에 따라 본국으로 회귀하는 리쇼어링 현상이 발생하였습니다. 빠른 제품수명주기와 제품 출시시기, 높은 소비자 기대수준에 부합하기 위해 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 과정을 IT기술로 통합하여 최소비용과 시간으로 고객맞춤형 제품 생산을 위한 자동화 및 다품종 생산이 가능한 고객 맞춤형 유연생산체계의 필요성이 대두되었고, 기존 제조방식에서 제품 생산의 구조와 개념이 생산설비 네트워크화를 기반으로 다양한 주체에 의한 분산생산 형태로 변화 중입니다.

이는 다양한 제품을 대기업공장이 대량 생산하고, 중ㆍ소기업은 대기업 계열을 벗어나 지역에 특화된 상품을 소량 제조하는 오픈 팩토리로 전환 중이라는 의미이며, 현재는 제조업의 위상강화, 노동 고도화를 통한 양질 일자리 창출, 고임금 체계 개선, 고령화 사회 대응, 고부가가치 생산을 통한 기업 및 국가 경쟁력 확보, 고급인재 확보 등을 위해 제조업의 혁신적 기술도입이 필요한 시점입니다.

또한, 인더스트리 4.0 기반 4차 산업혁명의 도래로 인더스트리 4.0은 제조업 강국인 독일이 ICT와 제조업의 융합을 통해 생산 경쟁력을 높이고 제조 강국으로서의 입지를 더욱 강화하려는 국가 차원의 제조업 발전 전략으로 이를 통해 4차 산업혁명을 선도하려 하고 있습니다. 자국의 제조업 강화 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 각국들은 사물인터넷, 사이버 물리 시스템, 빅데이터, 인공지능, 로봇 등과 연계하여 전략적으로 글로벌 표준을 구축하기 위해 노력 중입니다. 이에 따라 제조업과 산업생태계를 구축하고 산업, 경제, 사회 전반으로 확대하여 신시장 창출을 위한 플랫폼을 구축하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 자동화 산업

글로벌 산업자동화 시장은 디지털화 및 인더스트리 4.0 혁명으로 생산 프로세스를 개선하기 위해 로봇 공학 및 제어 시스템과 같은 스마트하고 자동화된 솔루션의 수요가 증가함에 따라 다양한 산업에서 자동화시장의 성장을 크게 자극하였고 이로 인해 2020년 1,946억 7,000만 달러에서 연평균 9% 성장하여 2026년까지 3,395억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

[글로벌 자동화 시장 규모 및 전망]

[단위: USD Billion]

한편, 국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2017년 6,470원에서 2022년 9,160원으로 급격한 인상이 발생하였고 최저임금 인상이 주목받을수록 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다.

첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 지속적인 최저임금 인상 기조는 공장자동화에 대한 요구를 더욱 증폭시킬 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 산업용 로봇 관련 매출이 19년 57억 달러, 20년 중 66억 달러 규모를 넘어선 것으로 추정되고 있습니다. 산업용 로봇 투자 가치는 인건비가 오를 경우 증가하는 경향을 보이는데, 근로자들의 임금 인상 요구가 늘고 있는 중국의 경우 로봇 도입에 적극적이기 때문입니다. 중국은 적극적인 투자를 통해 전 세계 산업용 로봇 시장의 1/3 이상을 점유하는 등 성장세를 주도할 것으로 보입니다.

이러한 배경 하에서 한국의 자동화시장은 PLC, MES, SCADA 및 산업용 로봇에 대한 수요 증가로 인해 2021년 이후 2026년까지 9.75% 연평균성장율을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 한국 정부는 이러한 중요성 때문에 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며, 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다.

(나) 산업용 로봇

산업용 로봇시장은 국가별로 비교해 중국, 미국, 일본, 한국, 독일 등 총 5개국이 세계 시장의 74%를 차지하고 있습니다. 최근에는 미국과 독일이 성장률 20%에 육박하는 호조세를 보이고 있으나, 지난 10여 년간 아시아 지역 국가들의 성장세 역시 눈에 띄게 증가했습니다.

글로벌 시장조사업체 '리서치 앤 마켓(Research and Markets)'에 따르면, 전 세계 산업용 로봇시장 규모는 2019부터 2027년까지 지속 성장할 전망입니다. 2019년 기준 시장 규모는 약 400억 달러로 추산됐으며, 전 세계적으로 약 270만 대의 산업용 로봇이 가동 중이었습니다. 2027년에는 시장 규모가 1000억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

[글로벌 산업용 로봇 시장 규모]

[단위: 십억달러]

(출처: 리서치 앤 마켓, Research and Markets)

(3) 수요 변동 요인

당사 산업용로봇 및 자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 가전, 생활용품, 휴대폰 등 전방위적인 제조 산업의 성장성으로 볼 수 있습니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다.

지난 코로나-19 사태로 인해 2020년 중 소비심리 및 기업의 투자심리가 위축되었고 이로 인해 당사 수주에도 다소 부정적인 영향을 미친 것으로 확인됩니다. 즉, 당사 제품의 수요 변동 측면에서는 기본적으로 전방산업의 수요 증감이 경기 변동 등 거시적 요인에 밀접한 영향을 받고 있습니다. 또한 최저임금 상승 등 정책적 요인과 라이프사이클의 변화와 같은 산업구조적 요인도 산업용 로봇, 자동화 시스템의 주된 수요 변동 요인으로 볼 수 있습니다.

(4) 시장 여건 및 경쟁상황(가) 경쟁 상황

당사의 산업용 로봇은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속합니다. 따라서 넓은 범위로는 제조업용 로봇업체와 공장자동화 시스템 및 스마트팩토리 업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다.

융합금융처 'KOSME 산업분석 Report 제조용 로봇'에 따르면 산업용 로봇은 기계, 전기, 전자, 통신 등 타 산업과의 연계를 통한 고부가가치 창출 융합산업으로, 타 제조업 대비 높은 기술력이 요구됩니다. 이에 고부가가치 기술을 바탕으로 세계 선두 업체들이 시장을 과점하면서 높은 진입장벽을 형성하여, 후발주자들의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 국내 중소기업의 경우 기술 개발을 통해 핵심 부품의 해외 의존도를 극복하려는 의지는 충분하나, 초기 투자 비용의 부담, 전문 인력 유치에 많은 애로사항을 겪고 있습니다.

제조용 로봇 산업의 특징으로 로봇 핵심 기술의 경우 기술 융합 기반의 종합장치산업이기에, 높은 기술력과 사업 인프라를 선점한 글로벌 업체들의 과점 현상이 두드러지는 산업 특성으로 후발주자들의 신규 진입이 어렵습니다. 그러나 기계, 전기ㆍ전자 등 타 산업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품ㆍ서비스를 제공할 수 있는 대표적인 융합산업으로, 신기술 도입을 통한 전후방 산업 파생효과가 큰 특징을 가집니다. 제조용 로봇 산업은 높은 수준의 기술력이 요구되는 산업으로, 연구개발 및 A/S 인프라 구축 등의 막대한 자금이 소요되기에, 규모의 경제 및 기업의 자금력이 높은 진입장벽으로 작용합니다. 또한 고부가가치 제품은 해외 업체가 시장을 잠식하고 있으며 중저가 제품은 낮은 진입장벽으로 가격경쟁이 심화되고 있어 과점시장이 형성되어 있습니다.

현재까지 당사의 산업용로봇 및 자동화시스템은 주로 플라스틱 사출 시장에 집중되어 왔지만 당사의 타 산업 진출 의지 및 다관절로봇과 협동로봇 등의 본격적인 수주가 이어질 경우 제조업의 전방위적인 분야로의 진출이 가능하므로 산업용 로봇제조업체와 스마트 팩토리를 영위하는 업체와의 경쟁이 예상됩니다.

(나) 시장 경쟁력1) 주요 제품의 기술적 차별점

당사는 아래와 같이 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 로봇 제품과 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 시스템을 제공하고 있습니다.

[주요 제품의 기술적 차별화]

제품	당사	타사

취출로봇	■ 고속 취출가능
- Frame 경량화 및 구조 해석으로 상하 body 흔들림 감소
- 모터 초적 선정 및 진동 모션 제어
■ 조작 편의성
- mode type(직관적 teaching 가능 U/I구조) 및 diagram type(전문가 변경용이) S/W 구조로 사용자 편의 증대	■ 일반형강 사용에 따른 낮은 진동 흡수, 고중량으로 진동발생, 고속 취출작업 어려움(정지시간 소요)
■ diagram 또는 mode type 별개 적용으로 조작성 불편

협동로봇	■ 효율성 극대화 / 유연성- 컴팩트한 구조로 최대 효율을 극대화 및 고토크 까지 구현 가능- 다양한 그리퍼 적용 개발 중 (푸드 시장, 산업용 시장)- AI 인공지능 탑재 예정 (기존 시컨스 제어방식 탈피)■ 다양한 확장성- 푸드테크 및 이송, 포장, 조립, 검사 등 다양한 분야에 활용	■구동부의 효율 저하로 인해 과부하 발생 우려■ 시컨스 제어 방식으로 유사시 대응 불가

수직다관절로봇	■ 스마트팩토리 시스템 연계성- 당사 MES/WMS, 스마트 SCADA 시스템, 로봇 CLOUD 시스템와 연계 편의성■ 다양한 공간 활용성- 표준형,고가반형, 붕치형, 고밀도형 등 작업 공간 및 공정에 적용- 직관적인 User Interface 와 다양한 공정에 맞는 최적화 된 S/W 구축	■ 로봇 단품으로 스마트 팩토리 적용이 현실적 어려움■ 표준 타입으로 국한 되어 특확된 공정 적용 불가

오토피딩
시스템	■ 통신방식에 의한 컨트롤 기능 보유
- 각 사출기의 원료공급상태 확인 및 자동원료공급
- 공사 간소화 및 유지보수 용이
- 간단한 교육으로 누구나 설정조작이 가능하도록 프로그램화
- 원료저장탱크의 로드셀을 설치하여 원료의 입고, 사용량, 재고 등을 전산화하여 관리 가능
- 원료의 오투입 방지하기 위한 시스템 구축
- 모든 내용 데이터화하여 DB 구축 가능	■ 각 사출기의 1:1 직렬 신호선 연결에 의한 제어로 공사량 증폭 및 유지보수 어려움, 고장 다수 발생

2) 기술개발능력

지능형 로봇은 매우 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며 기술혁신과 신규 투자가 유망한 신산업입니다. 당사가 개발중인 로보틱스 Linkobot 역시 로봇 핵심기술을 도입한 지능형 로봇에 해당하며 기존 산업용 로봇산업과 달리 새로운 아이디어를 바탕으로 세계를 상대로 상품을 개발하고 사업을 전개할 수 있는 Cash Cow의 잠재력이 큰 산업입니다. 당사는 Linkobot 프로젝트를 통하여 산업 로봇의 발전된 지능형 기술을 개발 중입니다.

당사는 첨단 신기술 분야의 복합체인 지능형 로봇 사업 창출을 위하여 그에 걸맞은 기술 개발 능력을 보유하고 있습니다. 직교, 협동, 다관절 로봇 개발 기술을 보유하고 있으며 Radar 센서를 통한 로봇이 스스로 안전을 지키는 기술과 로봇 기반의 공장자동화 개발 기술 능력 보유, 이를 기반으로 스마트팩토리 솔루션과 인공지능 및 스마트 비전 핵심기술을 이용한 스마트팩토리의 확장 능력까지 보유하고 있습니다. 해당 기술을 전부 보유하고 있는 기업은 경쟁사 중 당사가 유일하며, 이러한 보유 기술은 신산업의 창출을 촉진하는 Robot Convergence에 기여합니다. 당사가 개발 보유한 기술을 통하여 세계수준의 국내 IT기술 산업을 로봇산업에 결합하여 향후 현 IT 시장 규모의 5배에 이르는 새로운 거대 시장이 창출될 것으로 전망되며 인접 산업분야를 선도하고 새로운 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서 당사는 초기부터 적극적인 기술개발과 체계적 기반 구축을 통해 시장 및 기술의 선점을 이루어나가고 있습니다.

3) 생산공정 All-In-One 제공 및 로봇 제작 기술

당사는 프로젝트 설계부터 자재구매, 제작, 도장, 조립, 장착, 테스트, 포장, 출하 순으로 이뤄지는 생산공정 전체에 대한 수행이 가능한 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 수행 능력을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 대응을 신속하게 처리할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 또한 당사는 산업용 로봇 중 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 등 로봇을 자체적으로 개발 및 제작할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

(5) 전방산업별 판매 상황 및 예상당사의 제품 분류는 로봇, 자동화 시스템 등의 제품과 컨베어 및 기타 등 상품으로 구성되어 있으며 전방산업은 자동차, 전기 및 전자산업, 소비재 등 플라스틱을 필요로 하는 전방위적인 제조업과 연관되어 있습니다.제품의 판매 구성은 로봇을 포함한 자동화시스템과 로봇을 포함하지 않는 자동화시스템으로 구분되어지며, 전방산업의 성격보다는 고객사의 자동화시스템 니즈에 따라 로봇이나 컨베어 등이 포함될 수도 있고 자동화기기로만 구성된 자동화시스템 등 그 형태는 매우 다양합니다. 다만, 제조현장의 선진화 추세에 따라 로봇의 수요가 증가하는 추세에 있어 향후 로봇 자체의 판매 혹은 로봇을 포함한 자동화시스템의 수주가 더욱 증가할 것으로 판단하고 있습니다.한편, 당사의 전방산업 별 매출 구성을 보면 자동차 32%, 가전 28%, 화장품 15%, 물류 자동화 등 기타 25%로 구성되어 있으며 향후에는 2차전지, 의료기기 등 최근 성장하고 있는 산업에도 더욱 확대 적용될 것으로 예상하고 입습니다.

(6) 주요 사업 계획(가) Linkobot

당사는 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇에 제어기술을 접목하여 향후 스마트 산업 로봇으로 시장을 확장할 계획입니다. 산업용 로봇은 작업자 및 사물과 가까운 거리에서 작업을 하기에 기능적으로 안전성이 매우 중요한 요소로 여겨집니다. 당사의 Linkobot에는 이미지를 인식하는 Radar 센서를 탑재하고 있습니다. Radar 센서는 전파를 사용하여 물체를 감지하여 물체와의 거리 측정이 가능하고 암전 등 환경 변수의 영향을 받지 않는다는 장점이 있으나, 작은 물체는 식별이 어렵고 정밀한 이미지를 제공하지 못한다는 단점이 있습니다. 이를 보완하고자 단파장을 사용하여 1mm 미만 범위의 정확도를 제공하는 mmWave 센서 로봇을 개발하였습니다.

또한 당사의 Linkobot은 로봇 Cloud 시스템을 통해 네트워크에 연결된 로봇 DB에 대한 분석 정보를 고객에게 제공하고 중앙 서버에 저장된 데이터를 통해 로봇에 대한 모니터링 및 진단이 가능하며, 이는 향후 스마트 팩토리 사업과 연계되어 인공지능 로봇으로의 기술 발달을 가능케 할 것입니다. 더불어 제조 현장에서 산업 로봇에 대한 작업 지시, 품질 관리, 작업 실적 집계 등 로봇 기반 MES를 구축함으로써 스마트팩토리로의 사업 확장을 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.CE 인증을 추가 획득하여 협동로봇의 수출 판로를 확보한 당사는 NSF 인증 획득 추진 중에 있으며 이를 통해 협동로봇 푸드테크 시스템 수출을 계획하고 있습니다.한편, 매년 '로보월드'에도 참가하여 당사의 다양한 산업용 로봇과 푸드테크 로봇을 전시하는 등 국내외 전시회 참가를 통해 푸드테크 시스템 홍보활동에도 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(나) Link-factory 4.0

당사의 Link-factory 4.0은 스마트기기와 공장자동화 기술을 기반으로 한 스마트 팩토리 솔루션으로서 스마트 SCADA 시스템과 WMS/MES 시스템으로 구성되어 빅데이터 구축을 통한 예지예측 인공지능과 비전 인식 기술을 통해 제조 공장의 전반적인 제어 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 당사의 솔루션은 작업 공정을 감시하고 제어하는 SCADA 시스템과 생산 프로세스 모니터링 및 디지털 트윈을 통해 효율성과 비용 절감을 극대화하는 MES/WMS 소프트웨어에 더해, 사전 사출 불량을 예지, 예측하는 인공지능 알고리즘과 이미지를 통해 불량을 검출하는 Vision 분석 인공지능 알고리즘을 보유한 스마트팩토리 솔루션으로 발전해 나가고 있습니다.

당사는 2023년도 계면활성제 제조업으로부터 수주받은 스마트 SCADA 시스템을 개발 완료하여 해당사에 도입하는 한편, 2차 스마트공장 보급ㆍ확산사업에 참여하여 자동차부품 제조업에 SCADA 관제시스템을 성공적으로 구축해내었습니다. MES 및 WMS 솔루션의 경우, SCADA 시스템과 함께 시스템 개발에 성공하여 EMS 전문기업에 안정적으로 구축하는 한편, 숭실대학교와의 협업으로 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 알고리즘을 개발에도 성공하였습니다. 이러한 결과로 구매조건부 정부지원과제에서「사출성형기 이상 예지예측 및 제어 시스템 개발」에 성공하였고 전사적 DX 촉진 기술개발 사업을 통해 POP시스템 및 로봇 품질 데이터 수집 및 관제 시스템을 당사에 도입하여 내부적인 디지털 전환을 추진하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다 . 현재는 이러한 성과들이 바탕이 되어 산업통상자원부가 주관하는「AI 로봇 공장메타버스 플랫폼 개발」을 시작으로 중소벤처기업부에서 주관하는「고하중 원격제어 다관절 로봇 개발」과 산업통상자원부에서 주관하는「정밀감속기 신뢰성 실증평가」등 에도 참여하고 있습니다.

(다) 해외 시장 진출당사는 해외시장의 적극적인 공략을 위해 미국, 멕시코, 폴란드에 진출하였고 향후 대내외 경제 상황에 따라 인도에도 진출할 계획입니다.