유일로보틱스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.07.02	전환권행사	보통주	59,184	500	23,983	제1회차 전환사채 전환청구

2024.06.28	유상증자(제3자배정)	보통주	1,543,087	500	24,014	제3자배정 (SK Battery America)

2024.06.28	전환권행사	보통주	44,999	500	23,983	제1회차 전환사채 전환청구

2024.06.26	전환권행사	보통주	87,562	500	23,983	제1회차 전환사채 전환청구

2024.05.31	전환권행사	보통주	87,562	500	23,983	제1회차 전환사채 전환청구

2024.05.29	전환권행사	보통주	369,010	500	23,983	제1회차 전환사채 전환청구

2024.05.28	전환권행사	보통주	324,184	500	23,983	제1회차 전환사채 전환청구

2023.07.07	주식매수선택권행사	보통주	357,000	500	3,558	당사 임직원 주식매수선택권 행사

2022.03.18	유상증자(일반공모)	보통주	2,214,500	500	10,000	코스닥상장 및 신주발행

2021.08.30	유상증자(일반공모)	보통주	1,366,346	500	500	우선주의 보통주 전환

2021.07.15	유상증자(제3자배정)	우선주	766,396	500	6,785	제3자배정 (에이스톤프로젝트 제2호 투자조합)

2020.11.24	무상증자	우선주	599,950	500	500	-

2020.11.24	무상증자	보통주	5,000,000	500	500	-

2020.09.01	주식분할	우선주	119,990	500	500	-

2020.09.01	주식분할	보통주	1,000,000	500	500	-

2020.04.29	유상증자(제3자배정)	우선주	11,999	5,000	250,000	제3자배정 (한국투자증권)

2011.12.16	-	보통주	100,000	5,000	5,000	설립자본

- 2025년 02월 10일, 제1회차 전환사채의 전환청구로 29,592주가 추가 상장되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채	1	2023.05.03	2028.05.03	33,000,000,000	기명식보통주	2024.05.03~2028.04.03	100.0	28,566	9,695,770,000	339,416	-

합 계	-	-	-	33,000,000,000	-	-	100.0	28,566	9,695,770,000	339,416	-

* 주1) 제1회차 전환사채 발행 당시 전환가액은 29,978원이었으나, 다음과 같은 전환가액 변동이 있었습니다. - 2023년 12월 04일 : 시가하락에 의한 변동 ▶ 23,983원 - 2024년 07월 01일 : 제3자배정 유상증자에 의한 변동 ▶ 23,655원 - 2024년 07월 03일 : 시가상승에 의한 변동 ▶ 28,566원* 주2) 2024년 05월~06월 중 총 913,317주가 전환청구 되어 6월말 기준 미상환사채 권면총액은 11,095,770,000원입니다. * 주3) 2024년 09월말 기준 전환가능주식수는 전환가액 28,566원을 기준으로 미상환사채 권면총액을 나눈 값입니다. * 주4) 2025년 02월 03일 : 시가상승에 의한 변동 ▶ 29,568원* 주5) 2025년 02월 10일 : 제1회차 전환사채의 전환청구로 29,592주가 추가 상장되었습니다. 사업보고서 작성 기준일 현재 권명총액잔액은 8,820,770,000원, 전환가능주식수는 298,321주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 유일로보틱스	회사채	사모	2023.05.03	33,000	0.0	-	2028.05.03	미상환	-

합 계	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-

※ 당사는 제1회차 전환사채(CB, 발행금액 330억원)를 2023년 05월 03일 발행하였습니다. 관련된 상세 내용은 2023년 05월 02일 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 참고 바랍니다. (2) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 (3) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 (4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	9,696	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

* 주1) 당사가 2023.05.03에 발행한 제1회 전환사채(CB) 만기일은 2028.05.03 (5년)임. (5) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음