유일로보틱스 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 주요 지적재산권 보유 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	사출금형옹 온도조절 시스템의 가압장치 및 사출금형용 온도 조절 시스템	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2011년05월17일	온조기	대한민국

2	특허권	사출금형용 온도조절기 및 사출금형용 온도조절기의 유체 순환방법	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년08월01일	온조기	대한민국

3	특허권	사출금형용 온도조절기의 온도조절장치 및 사출금형용온도조절기	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년09월04일	온조기	대한민국

4	특허권	사출금형용 온도조절기	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년09월28일	온조기	대한민국

5	특허권	사출금형용 온도조절기의 냉각기 및 사출금형용 온도조절기	(주)유일로보틱스	2010년06월29일	2012년11월29일	온조기	대한민국

6	특허권	사출금형용 온조조절기의 온도조절부 하우징	(주)유일로보틱스	2013년07월24일	2014년07월28일	온조기	대한민국

7	특허권	사출 성형용 가열 시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년10월20일	스팀시스템	대한민국

8	특허권	폐열 회수 기능을 구비하는 스팀 공급 시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년10월20일	스팀시스템	대한민국

9	특허권	사출스팀시스템의 공랭식 응축유닛을 구비한 폐열 회수시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년10월20일	스팀시스템	대한민국

10	특허권	사출금형의 가열 및 냉각을 위한 매체를 공급하는 밸브유닛를포함하는 사출 스팀 시스템	(주)유일로보틱스	2015년09월14일	2015년12월09일	스팀시스템	대한민국

11	특허권	사출 성형기용 원료 혼합기	(주)유일로보틱스	2016년07월20일	2018년11월22일	원료 혼합기	대한민국

12	특허권	사출성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2019년06월05일	2019년10월18일	로봇	대한민국

13	특허권	로봇을 이용한 터미널 인서트 시스템	(주)유일로보틱스	2019년11월29일	2020년12월09일	로봇 인서트시스템	대한민국

14	특허권	인서트와 취출을 동시에 하는 사출성형기용 취출로봇장치	(주)유일로보틱스	2019년12월09일	2020년12월09일	로봇	대한민국

15	특허권	사출성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2020년09월03일	2021년02월19일	로봇	대한민국

16	특허권	사출성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2020년09월03일	2021년03월24일	로봇	대한민국

17	특허권	디스플레이를 가진 마스크	(주)유일로보틱스	2020년07월20일	2021년07월29일	마스크	대한민국

18	특허권	로드셀의 탈착구조를 갖는 사출성형기용 취출봇장치	(주)유일로보틱스	2020년07월20일	2021년08월19일	로봇	대한민국

19	특허권	로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2020년12월09일	2021년09월01일	로봇	대한민국

20	특허권	로드셀을 가진 사출 성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2021년03월17일	2021년08월24일	로봇	대한민국

21	특허권	로드셀 및 온도센서를 가진 사출 성형기용 취출로봇	(주)유일로보틱스	2021년03월17일	2021년08월24일	로봇	대한민국

22	특허권	사출 성형기의 취출 로봇장치	(주)유일로보틱스	2020년11월19일	2021년10월18일	로봇	대한민국

23	특허권	핫런너 시스템 및 이의 실린더 장치	(주)유일로보틱스	2020년09월03일	2021년11월24일	로봇	대한민국

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 - 해당사항 없습니다.

다. 시장 여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 개요 및 특성 (가) 자동화 산업

산업 자동화란 제품의 계획, 설계, 생산 준비에서부터 생산의 제어, 관리, 운용 등을 자동화하는 시스템을 의미합니다. 좁은 의미로는 생산 자동화, 유연성, 생산력 향상을 목적으로 로봇과 컴퓨터를 이용한 생산설비를 통신, 운반장비 등과 연결해 컴퓨터의 제어에 따라 다양한 크기, 종류의 제품을 동시에 생산, 조립, 검사, 포장하는 일괄생산 공정체제를 가리킵니다. 넓은 의미로는 자동창고, 산업용로봇, 수치제어 공작기계, 컨베이어, 무인운송차, 품질검사장치 등과 같이 생산과정을 감시하고 제어하는 시스템으로 구성되며, 제품의 수주, 설계, 품질검사, 자재관리, 창고관리 등의 무인공장을 포괄하는 개념입니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다.

산업자동화란 개념이 광범위하여 부문별로 명확하게 분류하거나 시장규모를 파악하기 어려운 것이 사실이나 산업통상자원부에서 제시하는 기준에 따르면 크게 산업용로봇, 머신비전, 센서, 산업용PC, PLC 다섯 가지로 시장을 분류하고 있습니다.

[산업자동화의 주요 다섯 가지 시장 분류]

주요 시장	내용

산업용로봇	자동제어에 의한 매니퓰레이터 조작 또는 이동기능을 갖고 각종 작업을 프로그램에 의하여 실행할 수 있고, 산업에 사용되는 기계

머신비전	사람 눈의 인식기능을 카메라와 컴퓨터를 통하여 구현하는 기술로, 제조현장에서 필요한 검사 및 측정과 같은 공업적인 활용분야를 의미

센서	측정 대상으로부터 물리적 · 화학적 정보를 측정하여 관측자나 시스템에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보 소자

산업용PC	산업현장에서 온도, 습도, 충격, 분 진, 주파수 변화 등의 요구사항에 맞게 설계되어 크기와 외형이 일반 컴퓨터와 달리 기능적으로 분화된 맞춤형 컴퓨터

PLC	디지털 또는 아날로그 입출력 모듈을 통하여 로직, 시퀀싱, 타이밍, 카운팅, 연산과 같은 특수한 기능을 수행하기 위하여 프로그램 가능한 메모리를 사용하고 여러 종류의 기계나 프로세서를 제어하는 디지털 동작의 전자 장치

또한, 자동화 산업은 통상 다음과 같은 특성을 갖습니다.

첫째, 모든 산업에 생산설비를 공급하는 핵심기반산업입니다. 자동화설비 산업은 자동차, 철강, 화학 등 설비기반 제조업은 물론 반도체, LCD 등의 부품산업, 제약업, 유통업에 이르기까지 광범위한 분야의 산업에 설비를 공급하여 생산제품의 성능과 품질을 좌우하는 주요한 후방산업입니다.

둘째, 다양한 분야의 기술이 복합적으로 집약된 산업입니다. 자동화설비 산업은 기계구조, 전기·전자, 소프트웨어, 시스템공학 등 다양한 분야의 전문지식이 요구되는 산업이며 오랜 기간에 걸친 노하우와 경험의 축적이 생산성과 품질을 좌우하는 산업으로 자동화설비 제조회사는 다양한 분야의 숙련된 인력을 필요로 합니다.

셋째, 전후방산업과의 연관효과가 큰 전략적인 산업입니다. 자동화설비 산업은 자본기술집약 산업으로 단기간에 성장을 이루어내기 어려우나 일단 성숙단계에 진입하면 기계부품 산업 등 후방산업뿐만 아니라 각종 제조업, 유통업 등 전방산업의 성장 또한 이끌어낼 수 있는 산업이며 특히 후발국가들의 추격이 어려워 수출 전략품목으로서의 역할 또한 기대됩니다.

넷째, 신기술 융합을 통한 고부가가치화를 추구하는 산업입니다. 최근 들어 자동화설비 산업은 생산 공정 전반의 혁신을 위해 개방화, 네트워크화, 초정밀화, 지능화 등 신기술과의 접목이 두드러지고 있고 이를 위해 IT, BT, NT 등의 기술과 융합을 통해 산업영역을 확대함으로써 제품의 부가가치를 높이는 것이 자동화설비 산업의 핵심과제로 떠오르고 있는 추세입니다.

한편, 산업자동화의 최근 트렌드는 아래와 같이 4가지로 구분할 수 있습니다.

[산업자동화의 4대 트렌드와 그 영향]

산업 자동화 트렌드	내용

IT와의 융복합화	네트워크, 인터넷, 모바일 기술 등의 IT 기술이 생산설비와 융합되면서 요소부품의 통합적 관리 및 원격 인간-기계 인터페이스

산업설비의 로봇화	센서를 통해 외부 환경의 변화를 인식, 스스로 판단, 대응하여 움직이는 지능형 산업용 로봇으로 진화

생산공정 유연화	소비자 기호의 다양화에 따라 소품종 대량생산의 일괄 수송 체제에서 생산 자동화를 통한 다품종 소량 다빈도화가 가능

센서기술과 고정밀화	다양한 센서기술 적용으로 고정밀 생산 가능 센서기술은 지능형 로봇의 필수적 부품으로 향후 산업 자동화 시스템의 경쟁력을 좌우

(출처: 산업자동화 트렌드와 주요 산업자동화기기의 시장동향, 한국기계산업진흥회)

당사는 직교 로봇과 기타 스마트기기를 핵심 주력 제품으로 제작하고 있으며, 이 외 협업로봇과 다관절로봇 등을 개발, 판매 중에 있습니다. 이로써 자동차, 생활가전, 모바일, 등 한국 경제의 기반이 되는 전방위적인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇 밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다.

(나) 산업용 로봇 로봇은 인간을 모방하여, 외부환경을 인식(Sense)하고, 상황을 판단(Think)하고, 자율적으로 동작(Act) 하는 기계로 정의되고 있으며, 이는 사용 용도에 따라 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로봇, 제조용 로봇으로 구분됩니다.

[로봇의 분류]

구분	범위	주요제품

제조용(산업용)로봇	제조 현장에서 생산·출하 등의 작업 수행	이적재용 로봇, 조립로봇, 용접로봇, 협업로봇

개인서비스용	가사·건강·교육 등 생활 전반의 개인 지원	청소로봇, 소셜로봇, 교육로봇, 애완로봇, 가사지원로봇

전문서비스용	국방·의료 등 전문분야의 작업 수행	수술로봇, 보행보조 및 재활로봇, 감시로봇, 국방로봇, 건설로봇, 농축산 로봇

(출처: 연구성과 실용화 진흥원, 제조용 로봇 기술 및 시장 동향 보고서(2017))

이 중 제조용 로봇은 산업자동화 분야에 사용되며 자동 제어가 가능하고 재프로그램이 가능한 다목적 3축 이상의 다축을 가진 자동조정 장치로 정의됩니다. 산업용 로봇은 가변 작업의 신속한 대응으로 자동화의 핵심 요소로 불가분의 관계에 있기 때문에 자동화 산업에 있어서 산업용 로봇 산업에 대한 이해가 필수적입니다. 로봇의 도입으로 인간이 할 수 없는 극한 상황(3D 작업)으로까지 작업 공간이 확대됨은 물론 생산 공정에서는 무인공장이 나타나 빠르고 정확한 일련의 공정이 이루어지고 있습니다. 제조업용 로봇산업은 제조 현장에서 부품, 소재의 입고부터 시작하여 제조 전 공정 및 출하까지의 작업공정에 적용되는 로봇을 생산하는 산업을 의미합니다.

제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업, 컴퓨터, 스마트폰 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업, 제약ㆍ바이오산업 등 제조업이 대부분이며 후방 산업은 전자부품업, 기계부품업, 금형사출업, 물류, 유통, 항만산업, 금속, 로봇 부품, 반도체, 센서 산업 등으로 분류됩니다

[제조용 로봇 산업구조]

후방산업	제조용 로봇 분야	전방산업

로봇부품 및 부분 산업, 금속ㆍ기계 산업, 전기ㆍ전자 제어장치 산업, 반도체ㆍ센서 산업, 컴퓨팅SW 산업, 재료ㆍ소재 가공산업	협동 로봇, 이적재용 로봇, 가공용 로봇, 조립용 로봇	용접응용 산업, 디스플레이 산업, 식품ㆍ의료 산업, 자동차, 조선 등대형제조 산업, 컴퓨터, 스마트 폰소형제조 산업, 정밀제조 산업, 의약, 바이오 산업

(출처: 중소기업 기술로드맵 로봇응용)

제조업용 로봇산업은 NC 공작기계 및 자동화 장비의 출현과 더불어 산업현장에 등장하여 지속적인 발전을 하여 왔습니다. 가공 및 조립 분야의 초창기에는 대량생산체제를 갖춘 전자제품, 자동차 생산라인에서 단순 가공, 조립 공정 작업에 적용이 되었으나, 최근에는 고속 정밀화 및 지능화 기능을 갖추고 다양한 형태의 작업이 가능하게 되어 적용영역의 범위를 확대하고 있습니다.

글로벌 금융위기 이후 세계 제조업의 변화 움직임에 따라 범용제품 대량생산을 위한 기존 대형 제조 기업이 동남아 시장의 인건비 상승에 따른 생산비 증가, 공정 자동화에 따른 인력감축 등에 따라 본국으로 회귀하는 리쇼어링 현상이 발생하였습니다. 빠른 제품수명주기와 제품 출시시기, 높은 소비자 기대수준에 부합하기 위해 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등 전 과정을 IT기술로 통합하여 최소비용과 시간으로 고객맞춤형 제품 생산을 위한 자동화 및 다품종 생산이 가능한 고객 맞춤형 유연생산체계의 필요성이 대두되었고, 기존 제조방식에서 제품 생산의 구조와 개념이 생산설비 네트워크화를 기반으로 다양한 주체에 의한 분산생산 형태로 변화 중입니다.

이는 다양한 제품을 대기업공장이 대량 생산하고, 중·소기업은 대기업 계열을 벗어나 지역에 특화된 상품을 소량 제조하는 오픈 팩토리로 전환 중이라는 의미이며, 현재는 제조업의 위상강화, 노동 고도화를 통한 양질 일자리 창출, 고임금 체계 개선, 고령화 사회 대응, 고부가가치 생산을 통한 기업 및 국가 경쟁력 확보, 고급인재 확보 등을 위해 제조업의 혁신적 기술도입이 필요한 시점입니다.

또한, 인더스트리 4.0 기반 4차 산업혁명의 도래로 인더스트리 4.0은 제조업 강국인 독일이 ICT와 제조업의 융합을 통해 생산 경쟁력을 높이고 제조 강국으로서의 입지를 더욱 강화하려는 국가 차원의 제조업 발전 전략으로 이를 통해 4차 산업혁명을 선도하려 하고 있습니다. 자국의 제조업 강화 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 각국들은 사물인터넷, 사이버 물리 시스템, 빅데이터, 인공지능, 로봇 등과 연계하여 전략적으로 글로벌 표준을 구축하기 위해 노력 중입니다. 이에 따라 제조업과 산업생태계를 구축하고 산업, 경제, 사회 전반으로 확대하여 신시장 창출을 위한 플랫폼을 구축하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 (가) 자동화 산업

글로벌 산업자동화 시장은 디지털화 및 인더스트리 4.0 혁명으로 생산 프로세스를 개선하기 위해 로봇 공학 및 제어 시스템과 같은 스마트하고 자동화된 솔루션의 수요가 증가함에 따라 다양한 산업에서 자동화시장의 성장을 크게 자극하였고 이로 인해 2020년 1,946억 7,000만 달러에서 연평균 9% 성장하여 2026년까지 3,395억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

[글로벌 자동화 시장 규모 및 전망]
(단위: USD Billion)

(출처: Mordor Intelligence, 2020)

한편, 국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2017년 6,470원에서 2022년 9,160원 으로 급격한 인상이 발생하였고 최저임금 인상이 주목받을수록 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다.

첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 지속적인 최저임금 인상 기조는 공장자동화에 대한 요구를 더욱 증폭시킬 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 산업용 로봇 관련 매출이 19년 57억 달러, 20년 중 66억 달러 규모를 넘어선 것으로 추정되고 있습니다. 산업용 로봇 투자 가치는 인건비가 오를 경우 증가하는 경향을 보이는데, 근로자들의 임금 인상 요구가 늘고 있는 중국의 경우 로봇 도입에 적극적이기 때문입니다. 중국은 적극적인 투자를 통해 전 세계 산업용 로봇 시장의 1/3 이상을 점유하는 등 성장세를 주도할 것으로 보입니다.

이러한 배경 하에서 한국의 자동화시장은 PLC, MES, SCADA 및 산업용 로봇에 대한 수요 증가로 인해 2021년 이후 2026년까지 9.75% 연평균성장율을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 한국 정부는 이러한 중요성 때문에 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며, 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다.

(나) 산업용 로봇

산업용 로봇 시장은 국가별로 비교해 중국, 미국, 일본, 한국, 독일 등 총 5개국이 세계 시장의 74%를 차지하고 있습니다. 최근에는 미국과 독일이 성장률 20%에 육박하는 호조세를 보이고 있으나, 지난 10여 년간 아시아 지역 국가들의 성장세 역시 눈에 띄게 증가했습니다.

글로벌 시장조사업체 '리서치 앤 마켓(Research and Markets)'에 따르면, 전 세계 산업용 로봇 시장 규모는 2019부터 2027년까지 지속 성장할 전망입니다. 2019년 기준 시장 규모는 약 400억 달러로 추산됐으며, 전 세계적으로 약 270만 대의 산업용 로봇이 가동 중이었습니다. 2027년에는 시장 규모가 1000억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

[글로벌 산업용 로봇 시장 규모]
(단위: 십억달러)

(출처: 리서치 앤 마켓, Research and Markets)

최근 미-중 무역갈등, 코로나19에 따른 투자 위축 등의 정치적, 경제적 요인과 포화 상태에 직면한 시장 상황은 산업용 로봇 확산에 악재로 작용합니다. 그러나 사회적 거리두기, 비대면 업무 확산으로부터 창출되는 자동화 제조장비 수요 증가와 경기 회복에 따른 점진적인 설비 투자 확대가 산업용 로봇 시장에 호재로 작용할 것입니다. 특히 스마트팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것으로 기대 됩니다.

(3) 수 요 변동 요인

당사 산업용로봇 및 자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 가전, 생활용품, 휴대폰 등 전방위적인 제조 산업의 성장성으로 볼 수 있습니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다.

최근 코로나-19 사태로 인해 2020년 중 소비심리 및 기업의 투자심리가 위축되었고 이로 인해 당사 수주에도 다소 부정적인 영향을 미친 것으로 확인됩니다. 즉, 당사 제품의 수요 변동 측면에서는 기본적으로 전방산업의 수요 증감이 경기 변동 등 거시적 요인에 밀접한 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 최저임금 상승 등 정책적 요인과 라이프사이클의 변화와 같은 산업구조적 요인도 산업용 로봇, 자동화 시스템의 주된 수요 변동 요인으로 볼 수 있습니다.

(4) 시장 여건 및 경쟁상황 (가) 경쟁 상황

당사의 산업용 로봇은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속합니다. 따라서 넓은 범위로는 제조업용 로봇업체와 공장자동화 시스템 및 스마트팩토리 업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다. 국내외 제조용 로봇 및 공장자동화, 스마트팩토리 관련 업체들을 살펴보면 아래와 같습니다.

[국내 산업용 로봇 및 스마트팩토리 관련 주요 기업 현황]

주요	주요제품	주요 시장

현대중공업지주㈜	수직다관절 로봇/LCD반송로봇
(스폿용접, 핸들링용)	자동차, LCD

두산로보틱스㈜	협동로봇	서비스로봇

한화정밀기계㈜	협동로봇, 공작기계	서비스로봇

아비만엔지니어링	취출로봇, 자동화시스템, 스마트팩토리	제조용 로봇
및 스마트팩토리

레인보우로보틱스	협동 로봇, 휴머노이드 로봇, 재난구조 로봇, 탑승형 이족보행 로봇, 멀티미디어 서비스 로봇, 천체관측용 로봇	서비스 로봇

㈜톱텍	공장자동화설비제작
로봇을 이용한 이송 및 공정별 정밀조립, 자동제어	반도체, LCD, 자동차

로보티즈	자율주행로봇, 지능형 소프트웨어	서비스 로봇

㈜로보스타	직각좌표로봇, 리니어로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇,
시스템장비, 정밀 스테이지	반도체, LCD,
자동차, 전기전자

휴림로봇㈜	직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 서비스로봇	자동차, 서비스로봇

㈜알파로보틱스	리니어로봇, 직각좌표로봇, 수평다관절 로봇	LCD, 디지털전자

삼익THK㈜	직각좌표로봇, 리니어로봇	LCD, 전기전자

㈜싸이맥스	웨이퍼 반송용 로봇	반도체, LED

㈜테스	LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇	반도체, LCD

융합금융처 'KOSME 산업분석 Report 제조용 로봇'에 따르면 산업용 로봇은 기계, 전기, 전자, 통신 등 타 산업과의 연계를 통한 고부가가치 창출 융합산업으로, 타 제조업 대비 높은 기술력이 요구됩니다. 이에 고부가가치 기술을 바탕으로 세계 선두 업체들이 시장을 과점하면서 높은 진입장벽을 형성하여, 후발주자들의 시장 진입이 쉽지 않습니다. 국내 중소기업의 경우 기술 개발을 통해 핵심 부품의 해외 의존도를 극복하려는 의지는 충분하나, 초기 투자 비용의 부담, 전문 인력 유치에 많은 애로사항을 겪고 있습니다.

제조용 로봇 산업의 특징으로 로봇 핵심 기술의 경우 기술 융합 기반의 종합장치산업이기에, 높은 기술력과 사업 인프라를 선점한 글로벌 업체들의 과점 현상이 두드러지는 산업 특성으로 후발주자들의 신규 진입이 어렵습니다. 그러나 기계, 전기·전자 등 타 산업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품·서비스를 제공할 수 있는 대표적인 융합산업으로, 신기술 도입을 통한 전후방 산업 파생효과가 큰 특징을 가집니다. 제조용 로봇 산업은 높은 수준의 기술력이 요구되는 산업으로, 연구개발 및 A/S 인프라 구축 등의 막대한 자금이 소요되기에, 규모의 경제 및 기업의 자금력이 높은 진입장벽으로 작용합니다. 또한 고부가가치 제품은 해외 업체가 시장을 잠식하고 있으며 중저가 제품은 낮은 진입장벽으로 가격경쟁이 심화되고 있어 과점시장이 형성되어 있습니다.

현재까지 당사의 산업용로봇 및 자동화시스템은 주로 플라스틱 사출 시장에 집중되어 왔지만 당사의 타 산업 진출 의지 및 다관절로봇과 협업로봇 등의 본격적인 수주가 이어질 경우 전방위적인 분야로의 진출이 가능하므로 상기 기재된 업체는 회사의 장기적인 성장 관점에서 직접적인 경쟁기업으로 분류될 수 있다고 판단됩니다. 다만, 현재 당사 매출 중 가장 비중이 높은 플라스틱 사출 시장을 한정하여 경쟁업체를 좁혀서 본다면 국내의 경우 아비만엔지니어링, 현대로보틱스, 한양로보틱스 등에 해당합니다.

(나) 시장 경쟁력1) 주요 제품의 기술적 차별점

당사는 아래와 같이 기술력 및 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 로봇 제품과 공정 및 요구 사항에 최적화된 시스템의 구성 및 설계, 제작 설치의 전 과정을 일괄 수행하는 시스템을 제공하고 있습니다.

[주요 제품의 기술적 차별화]

제품	당사	타사

당사
전 제품	■ 로봇 및 각 주변기기의 IoT 네트워크 기능 탑재
- 실시간 상태 모니터링 가능
- 고장 알람 상황 파악 가능	미보유

취출로봇	■ 고속 취출가능
- Frame 경량화 및 구조 해석으로 상하 body 흔들림 감소
- 모터 초적 선정 및 진동 모션 제어
■ 조작 편의성
- mode type(직관적 teaching 가능 U/I구조) 및 diagram type(전문가 변경용이) S/W 구조로 사용자 편의 증대	■ 일반형강 사용에 따른 낮은 진동 흡수, 고중량으로 진동발생, 고속 취출작업 어려움(정지시간 소요)
■ diagram 또는 mode type 별개 적용으로 조작성 불편

오토피딩
시스템	■ 통신방식에 의한 컨트롤 기능 보유
- 각 사출기의 원료공급상태 확인 및 자동원료공급
- 공사 간소화 및 유지보수 용이
- 간단한 교육으로 누구나 설정조작이 가능하도록 프로그램화
- 원료저장탱크의 로드셀을 설치하여 원료의 입고, 사용량, 재고 등을 전산화하여 관리 가능
- 원료의 오투입 방지하기 위한 시스템 구축
- 모든 내용 데이터화하여 DB 구축 가능	■ 각 사출기의 1:1 직렬 신호선 연결에 의한 제어로 공사량 증폭 및 유지보수 어려움, 고장 다수 발생

금형
온도조절기	■ 직접 가열방식에 의한 고온까지 급속가열 가능
■ 과부하 과열방지 자기진단 기능 보유
■ 정밀온도제어 가능(±0.3도)
■ 온도 모니터링과 설정온도 편차발생 시 알람	■ 간접 가열방식에 의한 지연가열
■ 과열방지 자기진단 기능 없음
■ 낮은 온도제어 기능(±0.5도)
■ 모니터링 기능 없음

칠라	■ 관형열교환기 적용으로 열교환 성능 최대화 및 부피 축소	■ 침적형으로 열교환 성능 저하 및 부피 증가

압축공기
건조기	■ 흡습제 재생기능 적용으로 제습능력 최대화 가능	■ 재생기능 없음

호퍼
드라이어	■ 고효율 단열재 적용으로 건조 및 온도유지 탁월, 온도 모니터링과 설정온도 편차발생 시 알람	■ 단열재 미적용 및 모니터링 기능 부존재

제습
건조기	■ Honeycomb 소자 사용
- 안정된 저노점(-40도)의 제습
- 교환없이 반영구적으로 사용할 수 있는 제습재
- 설치 공간이 적은 컴팩트한 사이즈
- 전기료 및 유틸리티 절감 효과	■ 타워형 제습재 사용

2) 기술개발능력

지능형 로봇은 매우 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며 기술혁신과 신규 투자가 유망한 신산업입니다. 당사가 개발중인 로보틱스 Linkobot 역시 로봇 핵심기술을 도입한 지능형 로봇에 해당하며 기존 산업용 로봇산업과 달리 새로운 아이디어를 바탕으로 세계를 상대로 상품을 개발하고 사업을 전개할 수 있는 Cash Cow의 잠재력이 큰 산업입니다. 당사는 Linkobot 프로젝트를 통하여 산업 로봇의 발전된 지능형 기술을 개발 중입니다.

당사는 첨단 신기술 분야의 복합체인 지능형 로봇 사업 창출을 위하여 그에 걸맞은 기술 개발 능력을 보유하고 있습니다. 직교, 협동, 다관절 로봇 개발 기술을 보유하고 있으며 Radar 센서를 통한 로봇이 스스로 안전을 지키는 기술과 로봇 기반의 공장자동화 개발 기술 능력 보유, 이를 기반으로 스마트팩토리 솔루션과 인공지능 및 스마트 비전 핵심기술을 이용한 스마트팩토리의 확장 능력까지 보유하고 있습니다. 해당 기술을 전부 보유하고 있는 기업은 경쟁사 중 당사가 유일하며, 이러한 보유 기술은 신산업의 창출을 촉진하는 Robot Convergence에 기여합니다. 당사가 개발 보유한 기술을 통하여 세계수준의 국내 IT기술 산업을 로봇산업에 결합하여 향후 현 IT 시장 규모의 5배에 이르는 새로운 거대 시장이 창출될 것으로 전망되며 인접 산업분야를 선도하고 새로운 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서 당사는 초기부터 적극적인 기술개발과 체계적 기반 구축을 통해 시장 및 기술의 선점을 이루어나가고 있습니다.

3) 우수한 개발 인력

당사는 경쟁사 대비 후발주자임에도 불구하고 산업용 로봇 분야에서 필요로 하는 3대 제조로봇(다관절로봇, 협동로봇, 직교로봇)에 대해 핵심역량을 갖춘 인력을 보유하고 있으며 자동화시스템 개발기술을 보유하고 있음에 따라 급격한 성장을 이뤄낼수 있었습니다. 당사의 기술 연구개발 인력으로 공장자동화 연구소 및 스마트팩토리 본부를 설립하여 로봇 개발부터 제작 및 생산에서 로봇기반 자동화 시스템 구축과 스마트팩토리 솔루션 개발하는 것까지 경쟁사보다 고객이 필요로하는 기술에 대한 높은 이해도로 최적의 시스템을 구현해 낼 수 있습니다. 또한 R 통한 새로운 제품 및 시스템 개발을 통해 당사의 보유 기술을 활용하여 다양한 사업을 구축할 수 있으며 R 과정을 성공적으로 수행할 수 있는 적합한 인재를 보유하고 있습니다.

4) 생산공정 All-In-One 제공 및 로봇 제작 기술

당사는 프로젝트 설계부터 자재구매, 제작, 도장, 조립, 장착, 테스트, 포장, 출하 순으로 이뤄지는 생산공정 전체에 대한 수행이 가능한 능력을 보유하고 있습니다. 이러한 수행 능력을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 대응을 신속하게 처리할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 또한 당사는 산업용 로봇 중 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 등 로봇을 자체적으로 개발 및 제작할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

(5) 전방산업별 판매 상황 및 예상 당사의 제품 분류는 로봇, 자동화 시스템 등의 제품과 컨베어 및 기타 등 상품으로 구성되어 있으며 전방산업은 자동차, 전기 및 전자산업, 소비재 등 플라스틱을 필요로 하는 전방위적인 제조업과 연관되어 있습니다.제품의 판매 구성은 로봇을 포함한 자동화시스템과 로봇을 포함하지 않는 자동화시스템으로 구분되어지며, 전방산업의 성격보다는 고객사의 자동화시스템 니즈에 따라 로봇이나 컨베어 등이 포함될 수도 있고 자동화기기로만 구성된 자동화시스템 등 그 형태는 매우 다양합니다. 다만, 제조현장의 선진화 추세에 따라 로봇의 수요가 증가하는 추세에 있어 향후 로봇 자체의 판매 혹은 로봇을 포함한 자동화시스템의 수주가 더욱 증가할 것으로 판단하고 있습니다.한편, 당사의 전방산업 별 매출 구성을 보면 자동차 32%, 가전 28%, 화장품 15%, 물류 자동화 등 기타 25%로 구성되어 있으며 향후에는 2차전지, 의료기기 등 최근 성장하고 있는 산업에도 더욱 확대 적용될 것으로 예상하고 입습니다.

(6) 주요 사업 계획(가) Linkobot

당사는 동사의 직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇에 제어기술을 접목하여 향후 스마트 산업 로봇으로 시장을 확장할 계획입니다. 산업용 로봇은 작업자 및 사물과 가까운 거리에서 작업을 하기에 기능적으로 안전성이 매우 중요한 요소로 여겨집니다. 당사의 Linkobot에는 이미지를 인식하는 Radar 센서를 탑재하고 있습니다. Radar 센서는 전파를 사용하여 물체를 감지하여 물체와의 거리 측정이 가능하고 암전 등 환경 변수의 영향을 받지 않는다는 장점이 있으나, 작은 물체는 식별이 어렵고 정밀한 이미지를 제공하지 못한다는 단점이 있습니다. 이를 보완하고자 동사는 단파장을 사용하여 1mm 미만 범위의 정확도를 제공하는 mmWave 센서 로봇을 개발하였습니다.

또한 당사의 Linkobot은 로봇 Cloud 시스템을 통해 네트워크에 연결된 로봇 DB에 대한 분석 정보를 고객에게 제공합니다. 이처럼 중앙 서버에 저장된 데이터를 통해 로봇에 대한 모니터링 및 진단이 가능하며, 이는 향후 스마트팩토리 사업과 연계되어 인공지능 로봇으로의 기술 발달을 가능케 할 것입니다. 더불어 제조 현장에서 산업 로봇에 대한 작업 지시, 품질 관리, 작업 실적 집계 등 로봇 기반 MES를 구축함으로써 아래에서 소개할 스마트팩토리 솔루션 Link-factory4.0으로의 사업 확장을 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) Link-factory 4.0

당사의 Link-factory 4.0은 스마트기기와 공장자동화 기술을 기반으로 한 스마트팩토리 솔루션으로서 스마트 SCADA 시스템과 WMS/MES 시스템으로 구성되어 빅데이터 구축을 통한 예지예측 인공지능과 비전 인식 기술을 통해 제조 공장의 전반적인 제어 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 당사의 솔루션은 작업 공정을 감시하고 제어하는 SCADA 시스템과 생산 프로세스 모니터링 및 디지털 트윈을 통해 효율성과 비용 절감을 극대화하는 MES/WMS 소프트웨어에 더해, 사전 사출 불량을 예지, 예측 하는 인공지능 알고리즘과 이미지를 통해 불량을 검출하는 Vision 분석 인공지능 알고리즘을 보유한 스마트팩토리 솔루션으로 발전해 나가고 있습니다. 현재 당사는 스마트팩토리 솔루션과 관련하여 일부 수주를 확보하였으며, 22년부터 본격적인 매출 실적이 발생할 것으로 기대 됩니다.

현재 스마트 SCADA 시스템은 오성화학공업㈜로부터 수주하여 개발 진행 중이며, 2차 스마트공장지원사업을 통해 고도화 지원 예정입니다. MES 및 WMS 솔루션의 경우 인천TP 로보스타 과제에 선정되어 ㈜킹센스의 WMS 창고관리시스템 구축과 ㈜디에스피의 사출 MES를 개발이 예정되어 있습니다. 해당 솔루션 역시 2차 스마트공장지원사업을 통해 고도화 사업 추진 중에 있습니다. 또한 당사는 숭실대학교와 협업하여 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 알고리즘을 개발하고 있습니다. 현재 해당 사업과 관련하여 ㈜평화오일씰공업과 1차 데이터 수집 계약 체결을 진행 중이며, 구매조건부 정부지원과제로 진행될 예정입니다. (다) 해외 시장 진출당 사는 해외시장의 적극적인 공략을 위해 기존 베트남 법인 이 외에 100% 종속법인의 형태로 신규 폴란드 법인 설립을 고려 중에 있으며, 향후 사업의 진행에 따라 순차적으로 멕시코 몬테레이, 미국 알라바마, 인도 뉴델리에도 사업소 등을 운영하며 진출할 계획입니다. 이로써 물리적, 인적 역량 증대로 수출 강화를 위한 해외 거점 확대가 가능해질 것으로 기대하고 있습니다.

[해외 진출 확대를 위한 계획]

목표시장(국가명)	목표시장선정근거	단계	세부전략

동남아
(베트남호치민, 하노이/인도 뉴델리)	삼성 및 자동차 1,2차 벤더 고객사 확보	단기
(~'22)	- 하노이 주재원 1명, CS 현지인 2명, 관리직원 2인 운영체제 유지
- 호치민 주재원 1충원, CS 현지인 1인 충원- 영업 강화 매출 확대
- 뉴델리 에이전시 발굴 / 현지화 목표.

중기
('23'~24)	- 베트남 제조공장 셋업 목표
- 영업, C/S 현지화 목표 (로컬업체 공략)
- 뉴델리 에이전시 영업 / 개시

장기
('24)	- 인도 첸나이/뭄바이 에이전시 발굴
- 인도네시아외 기타 국가 에이전시 발굴.

중남미/북미
(멕시코 께로따로,티후와나/ 미국 알라바마)	자동차/가전 국내 고객 및 미국향 해외 기업 확보	단기
('22)	- 몬테레이 직영지사 오픈 / 영업개시
- 알라바마 에이전시 영업확대 방안 모색

중기
('23~'24)	- 께로따로/티후아나 지사 사무실 오픈
- 알라바마 에이전시 => 지사 전환 매출/이익 확대

장기
('25)	- 께레따로/티후아나 인원충원 매출 확대 모색- 남미_브라질 에이전시 발굴

유럽
(폴란드)	국내 자동차 및 LG가전 벤더 기업 확보	단기
(~'22)	- 슬로박 에이전시 오픈 (헝가리/슬로박 대응)
- 현지인 C/S 직원 충원 예정
- 폴란드 주재원 상주 계획 (고객대응 / 매출확대)

중기
('23~'24)	- 동유럽 에이전시 영업확대 / 매출증대
- 동유럽 지사 운영 계획 수립

장기('25)	- 헝가리/슬로박/폴란드외 영업 확대.