코어라인소프트 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 주식 발행(감소)

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.03.26	전환권행사	보통주	29,722	500	-	-

2021.03.26	전환권행사	우선주	29,722	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환(보통주 전환 비율 : 1주당 1주)

2021.06.15	유상증자(제3자배정)	보통주	65,153	500	30,697	-

2021.06.30	유상증자(제3자배정)	보통주	195,459	500	30,697	-

2021.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	130,306	500	30,697	-

2021.12.22	전환권행사	보통주	30,000	500	-	-

2021.12.22	전환권행사	우선주	30,000	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환(보통주 전환 비율 : 1주당 1주)

2022.02.09	무상증자	보통주	6,515,244	500	500	무상증자 비율: 1주당 2주

2023.02.18	유상증자(제3자배정)	보통주	706,085	500	7,879	-

2023.02.21	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	2,500	-

2023.02.22	유상증자(제3자배정)	보통주	638,600	500	7,879	-

2023.09.05	-	보통주	854,798	500	10,646	주1)

2023.09.20	주식매수선택권행사	보통주	72,622	500	833	-

2023.09.20	주식매수선택권행사	보통주	85,000	500	2,500	-

2023.09.20	주식매수선택권행사	보통주	159,750	500	4,767	-

2023.09.20	주식매수선택권행사	보통주	15,298	500	5,581	-

2023.11.10	주식매수선택권행사	보통주	2,340	500	833	-

2023.11.10	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	2,500	-

2023.11.10	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	4,767	-

2023.11.10	주식매수선택권행사	보통주	39,000	500	8,598	-

2024.01.12	주식매수선택권행사	보통주	50,850	500	833	-

2024.01.12	주식매수선택권행사	보통주	29,400	500	2,500	-

2024.01.12	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	4,767	-

2024.01.12	주식매수선택권행사	보통주	3,902	500	5,581	-

2024.01.12	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	8,598	-

2024.01.12	주식매수선택권행사	보통주	30,200	500	9,947	-

2024.02.29	전환권행사	보통주	272,453	500	5,322	주2)

2024.04.12	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	833	-

2024.04.12	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,500	-

2024.04.12	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,767	-

2024.04.12	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	8,598	-

2024.04.12	주식매수선택권행사	보통주	200	500	9,947	-

주1) 당사는 한국거래소 코스닥시장 상장을 위해 2023년 9월 5일을 합병기일로 하여 신한제7호기업인수목적(주)와합병하였습니다. 해당 일자에 '발행한 주식의 내용'은 합병 과정에서 신한제7호기업인수목적(주)의 기존 주주들에게 발행한 당사 합병 신주에 관한 내용입니다.주2) '신한제7호기업인수목적(주)'가 2020년 9월 15일자로 발행한 회사채는 당사와 신한제7호기업인수목적(주)의 합병 이전에 신한제7호기업인수목적(주)가 발행한 전환사채이며 당사가 합병을 통해 인수하였습니다. 해당 전환사채는 2024년 2월 29일 전환권 행사에 의해 전액 보통주로 전환되었으며, 자세한 사항은 2024년 2월 29일자 '전환청구권행사(제1회차)' 공시를 참고하시기 바랍니다.

2) 전환사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2	2024.04.04	2029.04.04	18,000,000,000	기명식보통주	2025.04.04 ~ 2029.03.04	100	16,672	18,000,000,000	1,079,654	-

합 계	-	-	-	18,000,000,000	-	-	100	16,672	18,000,000,000	1,079,654	-

주) 당사는 2024년 04월 04일 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며, 발행일 이후 24개월이 경과한 날인 2026년 04월 04일 및 이후 매3개월에 해당되는 날을 지급일로 하여 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 본 전환사채는 시가 하락에 의한 전환가액 조정(Refixing)이 없는 조건으로 발행되었습니다.

※자세한 내용은 2024년 4월 2일에 공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 공시 를 참고하시기 바랍니다.3) 신주인수권부사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 전환형 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 채무증권[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	18,000,000	-	-	-	-	-	-	18,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 회사채는 당사의 2회차 전환사채이며 2024년 4월 4일 발행하였습니다.

※자세한 사항은 2024년 4월 2일 에 공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)' 공시 를 참고하시기 바랍니다.5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약당사는 공시서류제출일 현재 해당사항 없습니다.