에코프로에이치엔 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황당사는 영위하고 있는 사업과 관련하여 다수의 지적재산권을 보유하고 있으며, 세부내역은 상세표를 참고해주시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항

정부나 지방자치단체의 법률, 규정등으로 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

다. 환경 관련 규제사항 등

당사는 취득한 환경경영시스템 및 안전보건 경영시스템 인증은 다음과 같습니다.- ISO 14001(환경경영시스템)- ISO 45001(안전경영시스템)당사 환경경영 실적에 관한 세부 내용은 당사 홈페이지(www.ecoprohn.co.kr)을 참고하시기 바랍니다.1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량당사는 효율적인 에너지 관리를 위하여 사업장 내 에너지 사용량을 관리하고 있습니다. 이를 위해 온실가스 배출량을 줄이고, 시설별 에너지 사용 효율 향상을 위한 활동을 진행하고 있으며 온실가스 감축 기술 개발과 공정 개선, 신재생에너지 사용 확대 등 탄소 배출 감축을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 최근 사업연도말(2022년도말) 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래의 그래프를 참고하시기 바랍니다.

2) 폐기물 배출량 및 재활용량당사는 사업장 내 발생되는 폐기물을 적법하게 보관하여 재활용 처리업체를 통해 90% 이상의 재활용 처리(위탁)를 진행 하고 있으며, 주기적인 자체 점검을 통해 폐기물에 대한 법규 준수(처리업체 평과 및 관리), 환경사고 예방 및 쾌적한 환경을 유지 관리하고 있습니다. 정부의 폐기물처분부담금 제도 도입에 따라 당사는 폐기물처리를 최소화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 이를 위해 소각, 매립처리가 필요한 폐기물을 최소화하고 재활용율을 향상 시키는 경영 활동을 전개 하고 있습니다. 최근 사업연도말(2022년도말) 당사의 폐기물 배출량 및 재활용률은 아래의 그래프를 참고하시기 바랍니다.

3) 대기 환경 보전당사는 매년 강화되는 대기환경기준을 충족하기 위해 당사에서 발생하는 모든 대기오염물질은 배출허용기준 대비 10% 미만으로 처리되고 있습니다. 나아가 대기환경보전법을 준수하고 오염물질 처리의 효율성을 확대 하기 위해 최적의 방지시설을 적용하여 운영 중에 있습니다. 정부인증기관의 주기적인 굴뚝 배기가스 측정을 통해 객관적인 모니터링이 계속 이루어지고 있으며, 그 결과는 아래와 같습니다. (2022년도말 기준)

구분	단위	배출 허용 기준	배출 농도	배출 허용 기준 대비배출 농도

대기오염 물질배출량	먼지	mg/Sm3	50	4.9	10%

질소산화물	ppm	150	9.3	6%

황산화물	ppm	35	0.0	0%

NH3	ppm	30	0.1	0%

4) 수질 환경 보전당사는 생산공정에서 발생하는 폐수를 자체처리하고 폐수종말처리장으로 유입하는 관리 방식을 운영하며 수질 환경 보전을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해 당사의 폐수종말처리장에서 발생하는 수질오염물질에 대한 모니터링을 지속적으로 진행 하고 있으며 그 결과는 아래와 같습니다. (2022년말 기준)

구분	단위	배출 허용 기준	배출 농도	배출 허용 기준 대비배출 농도

수질오염 물질배출량	BOD	ppm	100	92.1	92%

COD	ppm	100	57.1	95%

SS	ppm	100	4.5	5%

T-N	ppm	50	3.2	6%

T-P	ppm	10	0.0	0%

5) 연도별 환경 안전 투자 현황당사는 환경안전보건을 최우선으로 하는 경영환경을 조성하고 오염물질 배출 최소화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 친환경 에너지 및 환경개선을 위한 기술개발을 통해 인류의 삶의 질을 개선하고 편리하게 하는 것이 당사의 궁극적인 목표 입니다. 이를 위해 당사는 다음과 같은 환경 안전 목표를 설정하여 여러 환경 안전 활동을 이행하고 있습니다.▣ 환경 안전 목표

▣ 연도별 투자 현황

라. 산업의 특성 및 성장성1) 환경산업의 특성「환경산업」이란 광범위적으로 자원순환관리, 물관리, 환경복원 및 복구, 기후대응, 대기관리, 환경안전.보건,지속가능 환경.자원, 환경지식.정보.감시 등 다양한 산업에서 환경 개선을 위한 기술 및 서비스를 제공하는 산업을 의미합니다.OECD/Eurostat 매뉴얼에서는 환경산업을 오염관리그룹, 청정기술 및 관련제품그룹, 자원관리그룹 등 3개의 그룹으로 구분 하고 있으며, 각 그룹별 특수분류를 통해 확대 정의 하고 있습니다.

[OECD/Eurostat 매뉴얼 및 환경산업 9대 분류]

구 분	환경산업 특수분류	내 용

오염관리그룹(Pollution Management Group)	1. 생산업4. 건설업6. 유통업8. 서비스업	- 좁은 의미의 환경산업- 오염배출을 감소시키기 위한 산업활동 * 대기오염, 폐수, 폐기물, 토양, 소음 및 진동부문 등과 관련된환경장비(설비) 및 원료 제조업 * 대기오염, 폐수, 폐기물, 토양, 소음 및 진동부문, 환경컨설팅 등과 관련된 환경시설 건설업과 환경서비스업

청정기술 및 관련제품그룹(Cleaner Technologies Group)	2. 생산업	- 넓은 의미의 환경산업- 부정적인 환경영향을 감소/제거하는데 필요한 제품 및 서비스를 생산하는 산업활동 * 청정 및 자원의 효율적인 사용을 위한 기술 및 제품

자원관리그룹(Resource Management Group)	3. 생산업5. 건설업7. 유통업9. 서비스업	- 넓은 의미의 환경산업- 에너지, 실내공기 오염조절 등과 같이 직접보다는 궁극적으로 환경보호와 관련 있는 산업활동 * 활용물질, 재생에너지플랜트, 열 및 에너지 절약 (관리) 등

* 출처 : 2021년 기준 환경산업통계조사 보고서환경 산업은 다음과 특징을 나타내고 있습니다.

[환경산업 특징]

특징	내용

공공재적 특성이강한 산업	- 생활쓰레기의 수집 및 운반, 도시 하수 처리 등 일반 대중과 광범위한 지역 환경 보전을 위한 공공재적 특성이 강함- 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회 간접 자본의 성격이 강함

인위적 시장창출 산업	- 대기환경 산업은 개별 기술보다는 기계/화학/전기/전자 등 다양한 응용기술이 복합되어 적용된 산업- 자연 발생적인 시장 창출보다는 국내 환경 정책이나 국제 환경규제 등 법적 및 제도적 요인에 의해 환경 산업의 수요가 창출되는 것이 일반적

기술 중시형복합 산업	- 독자적인 특성을 갖고 있는 다른 산업에 비해 환경산업은 여러 산업의 특징을 복합적으로 있는 응용 산업

다양한 현장대응 산업	- 환경오염의 발생 과정, 오염 물질 특성, 처리 방법 등에 따라 오염 방지 시설 등이 주문자의 생산 방식에 의존하는 특성이 존재 하며, 산업체는 여러 가지 기술과 서비스를 갖추어야 고객들의 요구에 대응 가능

선진국형 산업	- 소득 수준 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하고, 1인당 국민 소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업

* 출처 : 환경산업육성 및 해외진출 우수성과 사례분석, 한국환경산업기술원(2018) 한국IR협의회, NICE디앤비 재구성

2) 환경사업의 성장성환경부 및 한국환경산업기술원에서 발간한 '2021년 기준 환경산업통계조사보고서’에 따르면, 2021년도 환경부문 매출액은 103조 110억원으로 추정되며, 2020년도 환경부문 매출액은 101조 5,024억원 대비 1.5% 증가하였습니다. 환경산업활동(매체별)로 볼 경우, '기후대응(3.2%)', '환경지식.정보.감시(2.8%)', '환경안전.보건(2.3%)‘, ’자원순환관리(1.8%)', '환경복원 및 복구(1.5%)', ‘지속가능 환경.자원(1.3%)’, ‘물관리(0.7%)’, ‘대기관리(0.3%)’의 순으로 매출액이 전년대비 증가하였습니다. 환경부문에 대한 매출액 증가 추세를 감안할 때, 당사의 주요 사업이 포함된 대기환경 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

* 출처 : 2021년 기준 환경산업통계조사보고서

※ 환경산업통계 작성범위

환경산업	작성범위

자원순환관리	폐기물 관리기기 제조, 폐기물관리 관련시설 건설, 폐기물관리 관련 서비스, 폐자원에너지화 기기 제조,폐자원에너지화 관련 시설 건설, 폐자원에너지화 관련 서비스, 재생용 가공원료 및 재활용제품 제조,재활용제품 유통, 자원순환 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

물관리	오·폐수관리 기기 및 제품 제조, 오·폐수관리 관련 건설, 오·폐수관리 관련 서비스, 수도사업 관련, 물 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경복원/복구	토양/지표수/지하수 개선 및 정화기기 제조, 토양/지표수/지하수 개선 및 정화 관련 서비스, 환경복원 및 복구 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

기후대응	기후변화 대응 제조, 기후변화 대응 건설, 기후변화 대응 서비스, 기후대응 관련 분석/자료수 집 및평가 서비스

대기관리	대기오염 통제 기기 제조, 대기오염 통제 관련 건설, 대기오염 통제 관련 서비스, 실내공기질 통제기기 제조, 실내공기질 통제 서비스, 대기 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경안전/보건	소음 및 진동 저감장치 제조, 소음 및 진동 저감시설 건설, 환경보건 대응 제조, 환경보건 대 응 서비스, 환경안전·보건 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

지속가능 환경/자원	열/에너지 절약 및 회수 기기 제조, 열/에너지 절약 및 회수 관련 건설, 열/에너지 절약 및 회수 관련 서비스, 생물자원 관리/보전기기 제조, 생물자원 관리/보전 관련 건설, 생물자원 관리/보전 관련 서비스, 산림 관리 기기 제조, 산림 관리 관련 건설, 산림 관리 관련 서비스, 산림 관리 및 유지 서비스, 생물다양성 및 경관 보호기기 제조, 생물다양성 및 경관 보호 관련 서비스, 생물다양성 및 경관 보호 관련 건설, 생물다양성 및 바이오관련 생산·제조·서비스 (생 물종자·종묘산업), 지속가능 환경·자원 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경지식/정보/감시	환경감시/분석 및 측정장치 제조, 환경연구개발 관련 서비스, 환경 관련 계약 및 엔지니어링 서비스, 법무/교육 서비스, 환경 지식·정보·감시 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

3) 경기변동의 특성 및 계절성당사가 전방 산업은 반도체/디스플레이/중공업/석유화학 등 그 범위가 매우 다양 합니다. 각 산업의 특성 및 계절성은 매우 상이하여 공통된 특성을 정의하기 어려우나 당사의 사업은 정부의 환경 규제 변화에 따른 영향도가 높습니다. 최근 환경오염 개선을 위한 국내외 정부의 정책들이 강화 됨에 따라 환경 개선을 위한 기업의 활동도 확대 되고 있습니다. 마. 국내외 시장 여건2023년 환경 사업의 전방 시장은 고금리, 고물가 현상이 지속됨에 따라 환경 개선을위한 투자 축소가 예상 되고 있으나, 당사의 전반적인 올 해 수요 전망은 상승세를 지속할 것으로 예상 되고 있습니다.케미컬 필터 사업은 올 해 국내 반도체 시장의 시설투자 계획은 다소 둔화될 것으로 예상 하고 있으나 제품 생산에 따른 케미펄 필터 수요는 견조할 것으로 예상 됩니다.당사의 온실가스 사업의 전방 시장은 반도체 산업의 투자 동향과 정부의 탄소배출 관련 법률 및 정책 변화에 따라 수요의 변화가 발생합니다. 올 해 국내 반도체 시장의 시설투자 계획은 다소 둔화될 것으로 예상 되나 견조한 수요를 이어갈 것으로 예상 되고 글로벌 반도체 시장에서의 온실가스 감축 설비 수요가 새로이 확대될 수 있을 것으로 전망 하고 있습니다. 미세먼지 사업은 '대기오염방지법' 정책 강화에 따라 시장의 규모가 확대 되고 있습니다. 최근 VOC(휘발성유기화합물) 감축을 이행해야 하는 신규 산업이 법안 내 추가 되었습니다. 해당 산업으로부터의 미세먼지 감축 설비에 대한 미래 수요가 예상됨에 따라 미세먼지 사업의 전방 시장 규모도 확대될 것으로 전망 하고 있습니다.

바. 경쟁력 확보 요인 및 회사의 강점사업의 경쟁력을 좌우 하는 요인은 대기오염 물질을 저감하는 과정에서 사용되는 전력, 가스 등의 에너지 비용을 최소화 하는 동시에 대기오염 물질 제거율을 높이는 것입니다. 당사의 대기오염 저감 기술은 전방 고객의 특성을 연구하고, 이를 고려한 촉매 개발을 통해 에너지 비용을 최소화 하는 고효율 운영에 특화 되어 있습니다. 산업 내 경쟁자는 다수 있으나 당사만이 갖춘 기술력을 활용하여 사업의 성장을 지속하고 있습니다.

사. 사업부문별 주요 재무정보사업부문별 매출 정보는 Ⅱ.사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스의 내용을 참고하시기 바랍니다. 아. 신규사업 현황

당사는 20여년간 축적해온 관련 분야의 기술과 노하우를 바탕으로 다양한 신규 사업을 추진 하고 있습니다.1) 배터리 소재 사업 - 양극활물질의 도판트 등 이차전지 부소재 개발 - '24년 양산 목표2) 전자재료 소재 사업 - 유기전자재료 등 개발 - '24년 양산 목표3) SDM 사업 - 해외 파트너의 온실가스 감축 기술 제공을 통한 탄소배출권 판매권 확보