범한퓨얼셀 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

본 보고서 제출일 현재 당사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.

구분	내용

특허권	연료전지 시스템 등 13건

전용실시권	동결 방지 효과가 우수한 연료전지 시스템 등 41건

통상실시권	생성수 배출 기능을 향상시킨 연료전지 스택 및 그 운전방법 등 40건

당사가 보유한 지적재산권의 상세내역은 'XII. 상세표'-'4. 지적재산권 보유 현황(상세)'를 참고하시기 바랍니다.

나. 사업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정

당사의 사업은 정부 정책 등의 변화에 따라 영향을 받고 있습니다. 특히 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」에 따라 산업통상자원부는 수소에너지 재원의 확충, 수소전문기업에 대한 지원, 전문인력의 양성, 조세의 감면, 수소특화단지 지정 등 수소경제 활성화 및 수소전문기업 육성 등에 관한 지원방법을 정하고 있는데, 이에 따라 당사는 법률적인 지원뿐만 아니라 건물용 연료전지 설치 보조금, 수소충전소설치비용 보조 등 정부 정책과 관련된 직간접적인 지원을 받고 있습니다. 다. 환경 관련 규제에 관한 사항

오늘날 지구환경 악화로 인한 위기감으로 친환경정책에 대한 지지가 강화되고 있는 추세입니다. 이에 따라 세계 주요 국가들이 기후변화와 관련된 규제 정책을 점차 내놓고 있는 가운데, 당사는 세계 각국 및 우리나라의 환경 관련 규제를 지속적으로 확인하고 있으며, 이를 준수하는 동시에 환경 문제를 완화시킬 수 있는 제품의 연구개발에 집중하고 있습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성 1) 잠수함용 연료전지 모듈

잠수함용 연료전지의 주요 목표시장은 국내 잠수함정 시장입니다. 주요 수요자는 잠수함정을 건조하는 국내 조선사이며, 최종 수요자는 해군 및 방위력 개선사업의 수행과 군수품 조달 및 방위산업 육성 임무를 담당하는 방위사업청과 국방에 필요한 무기및 국방과학기술에 대한 기술적 조사, 연구, 개발 및 시험 임무를 담당하는 국방과학연구소 등으로, 잠수함정 사업은 주로 정부와의 계약을 통해 대부분의 매출을 창출합니다.

[대한민국 해군 잠수함정 현황]

사업명	운용 함정	특징

장보고-Ⅰ(SS-1)	장보고함, 최무선함, 이종무함,이순신함, 이억기함, 이천함,박위함, 정운함, 나대용함	- 톤수 1,200톤급 / 길이 56m
- 최대속력 22kts (40km/h)
- 항속거리 약 21,000km
- 승조원 40여명
- 어뢰, 기뢰, 잠대함유도탄

장보고-Ⅱ(SS-2)	손원일함, 안중근함, 윤봉길함,홍범도함, 신돌석함, 정지함,김좌진함, 유관순함, 이범석함	- 톤수 1,800톤급 / 길이 65m
- 최대속력 20kts (37km/h)
- 항속거리 약 22,000km
- 승조원 40여명
- 어뢰, 기뢰, 잠대함유도탄
- 공기불요추진체계(AIP) 탑재
(연료전지 모듈 - 독일 지멘스 제작)

장보고-Ⅲ(SS-3)	도산안창호함, 안무함, 신채호함,
추가로 6척 건조예정(Batch Ⅱ, Ⅲ)	- 톤수 3,000톤급 / 길이 83m
- 최대속력 20kts (37km/h)
- 항속거리 약 22,000km
- 승조원 50여명
- 어뢰, 기뢰, 잠대함유도탄
- 공기불요추진체계(AIP) 탑재
(연료전지 모듈 - 당사 제작)

출처: 대한민국 해군2) 건물용 연료전지

건물용 연료전지 시장은 현재까지는 경제성이 온전히 확보되지 않아 법규 등에 따른 시장, 정부지원사업 크게 두 종류의 시장으로 이루어져 있으며, 주요 수요자는 건물을 소유하고 있는 소유자, 공공기관 등입니다. 법규 등에 따른 시장의 경우 주요 대상건물은 규제에 따라 신재생에너지 공급의무가 존재하는 정부, 지자체 등의 공공기관 및 환경영향 평가 대상 민간건물 등이고, 정부지원사업의 경우 규제 적용 건물을 제외한 주택, 건물, 정부 및 지자체가 소유 및 관리하는 건물입니다.

구분	형태	내용

법규등에따른시장	공공	국가,지자체 등의 공공기관이 신축, 증축 또는 개축하는 건축 연면적 1천㎡이상의 건축물에 대하여 일정비율('20년, 30%) 이상 신재생에너지를 사용토록 신재생설비 설치 의무화

민간	[녹색건축물 인증 제도]
신규 주택, 건물의 3,000m²이상 부하의 5% 설치하여 등급 인증(국토해양부 주관)

[환경영향평가]
지자체에서 시행하며, 10만m²이상의 사업을 대상으로 신재생에너지 설치 의무비율에 따른 설치 권고 ('20년 30% 서울, 부산 5%)

정부지원사업에 따른 시장	주택지원	신재생에너지원을 주택에 설치할 경우 설치비의 일부를 정부가 보조지원

건물지원	신재생에너지원을 건물에 설치할 경우 설치비의 일부를 정부가 보조지원

융복합
사업	신재생에너지 원융합과 구역복합 등을 만족하는 성과 통합형 지원 사업 태양광, 풍력 등 상호보완이 가능한 에너지원 설비를 특정 지역의 주택, 공공, 상업(산업)건물 등에 설치하여 전기와 열을 공급하는 사업

건물용 연료전지는 공급자 측면에서는 높은 전기발전효율의 달성과 양질의 온수 생산에 대한 기술 극복, 수소연료전지 시스템 단가 경쟁력 향상이 필요하며, 수요자 측면에서는 정부지원을 바탕으로 건물용 연료전지를 설치하고 생산된 전기를 판매하여전기 판매이익으로 사업성을 확보함과 동시에 부생열을 활용하여 건물에 열 생산 비용을 저감할 수 있습니다.

3) 수소충전소수소충전소 시장은 현재 수소차 충전 인프라 확대를 위한 정책적 지원에 힘입어 확대되고 있습니다. 대한민국 정부는 2030년까지 수소충전소를 660기로 늘릴 계획으로, 이를 위한 다양한 정책적 지원과 민관협력이 이루어지고 있습니다. 이러한 민관협력의 일환으로 탄생한 수소충전소 사업컨소시엄이 현재 수소충전소 구축시장의 주요 주체이며, 그 외 각 지자체와 학교, 연구원 등이 고객으로 존재합니다. 각 컨소시엄은공기업 뿐만 아니라 수소밸류체인 내 각 사업자(에너지 공급사, 완성차 기업, 정유사등)이 참여하였으며, 참여자는 지속적으로 확장되고 있습니다.

정유사, LPG 공급사가 수소충전 인프라 시장에 참여함에 따라 기존 주유소 부지에 수소충전소가 결합되는 형태의 수소충전소 보급이 확대되고 있습니다. 중장기적으로휘발유, 경유, LPG, 전기차, 수소까지 공급이 가능한 융복합 에너지 스테이션이 설립될 예정입니다.

(2) 산업의 성장성 1) 수소경제 시장 수소위원회에 따르면 전방시장인 수소경제의 시장 규모는 빠르게 확대되어 2050년에이르러 수소는 최종 에너지 소비량의 18%를 차지하고 4억대의 승용차와 2천만대의 상용차가 활용될 것으로 전망됩니다. 또한 수소경제의 시장 규모는 전세계적으로 2.5조 달러(약 2,940조원)에 이르고, 3천만 개에 달하는 일자리를 창출할 것으로 예측되며, 한국에서도 70조원의 시장 규모와 60만명의 신규 일자리 창출이 예상됩니다.

[2050년 수소경제 전망]

구분	글로벌	국내

시장규모	2,940조원(2.5조 달러)	70조원

고용창출 효과	3천만 명	60만 명

최종 에너지 소비량비 비중	18%	20%

수소 차량	승용 4억대,트럭/버스 2천만대	승용 7백만대,트럭/버스 1백만대

전체 발전량비 수소 발전비중	9%	10%

연간 CO2 감축 효과	60억톤	1.5억톤

출처 : 수소위원회 Hydrogen scaling up (2017.11)

이와 같은 수소경제의 성장에 따라 전세계 수요 수소에너지 수요는 2015년 8EJ(Exa Joule)에서 2050년 78EJ로 급속한 증가가 예상되고 있습니다.

(단위: EJ)

글로벌 수소에너지 수요 전망.jpg 글로벌 수소에너지 수요 전망 출처 : 수소 기술개발 로드맵, 수소위원회

2) 잠수함용 연료전지 모듈

국방부는 해상에서 지상표적을 정밀타격할 수 있도록 중형 잠수함(3,000~4,000t급)을 지속적으로 확보하고, 무장 탑재능력과 잠항능력을 향상시키고자 하고 있으며, 2021년 4월 개최된 제135회 방위사업추진위원회에서 장보고-III Batch-II 이후의 후속함 3척에 대한 건조 계획을 발표하여 총 사업비 약 3조 4,100억원을 책정한 바 있습니다.

잠수함용 연료전지 시장은 세계 각국의 해군에서 연료전지 잠수함 도입을 계획하면서 성장하고 있습니다. 독일 연료전지의 경우 2006년 상용화 이후 약 15년간 잠수함 40척분의 연료전지모듈이 80대 설치되어 운영되었습니다. 근래에는 독일에서 보유하고 있던 2,000톤 미만의 소형 잠수함 대신, 호주 SEA1000, 인도 P-75I 사업과 같이 3,000톤 이상의 중형 잠수함에도 연료전지 잠수함이 본격적으로 검토되고 있습니다. 잠수함용 AIP(공기불요추진체계) 시장에서 연료전지가 차지하는 비중은 현재 36%로추정되며, 연료전지의 기술 우위로 인해 비중은 점차 증가할 것으로 예상합니다.

국내에는 독일 기술 연료전지 잠수함 9척과 국산 연료전지 잠수함 6척(건조예정 포함)의 교체 시장이 있습니다. 잠수함용 연료전지 모듈의 교체 수요가 7~8년임을 감안하면 2030년경부터 매년 후속군수지원 매출이 꾸준히 발생할 것으로 예상됩니다.

3) 건물용 연료전지

국내 건물용 연료전지 시장은 정부의 지원사업에 힘입어 2018년 이후 성장을 지속하고 있습니다.

건물용 연료전지 보급현황.jpg 건물용 연료전지 보급현황

출처 : 한국에너지관리공단, 가스신문

향후에는 의무화시장(법규 등에 따른 시장)을 중심으로 성장할 것으로 보이며, 시장 규모(수출 제외)는 정부의 수소경제활성화 로드맵상 2022년 8,500억원에서 2040년 12.6조로 성장할 것으로 추정됩니다.

건물용 연료전지 시장규모.jpg 건물용 연료전지 시장규모 출처 : 수소경제활성화 로드맵, 산업통상자원부 (2019.01.)

4) 수소충전소

수소차 보급 및 수소산업성장에 큰 걸림돌로 지목된 것은 제반 인프라가 부족하다는 것입니다. 우리나라 수소차 보급속도는 세계 1위로, 주요국과 비교했을 때 가장 빠르나 충전소 1기당 수소차 대수는 미국 다음으로 가장 많습니다.

이로 인해 정부차원에서 수소충전소 구축 인허가 특례 제정, 전략적 배치계획 수립 등 입지 선정 지원책을 마련하고 있습니다. 정부 정책의 노선이 수소인프라 확대에 초점이 맞춰지면서, 수소산업의 성장을 저해했던 인프라 부족 문제가 점차 해소될 전망입니다.

정부는 수소충전소 2022년 누적 구축 310개소를 목표로 하고 있으며, 2040년에는 1,200개소 이상을 목표하고 있습니다. 정부에서는 다양한 분야에서의 수소 사용을 위해서 지속적으로 수소충전소 구축사업을 진행 중이며, 이에 따라 매년 추가 예산 확보 및 법률과 규제를 개정 중에 있습니다. 이에 따라 향후 수소충전소 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

(단위 : 개소)

정부의 수소충전소 구축 목표.jpg 정부의 수소충전소 구축 목표 출처 : 수소경제활성화 로드맵, 산업통상자원부 (2019.01.)

(3) 경기변동의 특성

당사의 잠수함용 연료전지모듈은 경기보다는 정책적 요인에 의해 더 많은 영향을 받습니다. 잠수함용 연료전지모듈의 경우 군 당국의 잠수함 건조, 정비 계획 및 수소연료전지 채택 계획에 따라서 매출규모가 결정되고 있습니다.

한편 건물용 연료전지 및 수소충전소는 현재 산업 성장기로 과거 경기변동에 따른 매출규모의 추이파악이 어렵습니다. 정부에서는 신재생에너지를 새로운 성장동력 산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 파리협약에 따른 온실가스 감축정책 등 신재생에너지 및 연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 꾸준히 발표, 집행하고 있기 때문에 향후 경기변동과 관계없이 건물용 연료전지 및 수소충전소의 꾸준한 성장세가 지속될 전망입니다.

(4) 산업의 계절성 잠수함용 연료전지모듈의 경우 군 당국의 공기불요추진체계 잠수함에 대한 건조 계획에 따라 수요가 발생되고 있으며, 잠수함의 건조 일정에 따라 매출액이 인식되고 있어 계절성에 의한 영향이 적습니다. 반면 건물용 연료전지 매출은 4분기 비중이 높은데, 이는 매년 건물용 연료전지에 대한 정부지원사업의 승인이 대부분 상반기말에 이루어져 건물용 연료전지가 판매되고설치되는 시점이 4분기에 주로 이루어지기 때문입니다. 향후 의무화시장 매출 성장과 함께 건물용 연료전지의 고객층이 확대되고 정부지원사업 매출의존도가 감소하게되면 매출의 계절성 또한 점차 감소할 것으로 예상됩니다. 수소충전소의 경우에도 정부지원사업의 특성상 하반기에 수주가 주로 이루어지며, 공사에 평균 10개월 정도가 소요됩니다. (5) 시장 경쟁여건 등 1) 잠수함용 연료전지 모듈 잠수함용 연료전지 상용화 기술 보유국은 현재 독일과 대한민국뿐입니다. 지금의 경쟁구도는 2강 체계이나 프랑스에서 개발을 진행하고 있어, 개발에 성공할 경우 향후 경쟁국가가 될 수 있습니다. 프랑스는 2019년 프로토타입으로 18일간의 실증운전에 성공하였다고 언론에 공개하였으나, 실제 함에서 진행한 것이 아니므로 기술적인 부분에서는 잠수함 적용에 따른 문제점을 해결해야 할 것으로 보이며, 이후 추가적인 실적이 확인되지 않고 있습니다. 그리고 이 기술을 바탕으로 호주의 SEA1000 사업에선정되어 호주 해군과 관련 협상을 진행하고 있으나 사업방식 및 핵잠수함 수준의 척당 비용 등의 문제로 사업 무산위기에 처해 있다가 최근 호주가 핵잠수함 도입으로 변경한 바 있습니다. 2) 건물용 연료전지

2019년 1월에 정부가 발표한 수소경제 활성화 로드맵의 양대 축으로 '수소차'와 함께'연료전지'가 대두되면서 연료전지 산업이 새로운 전환기를 맞이하고 있습니다. 정부가 신재생에너지 건물지원사업, 공공기관 신재생에너지 설치의무화 제도, 신재생에너지 건축물 인증 제도 등 신재생에너지를 건물에 적용하는 친환경 건축물 관련 제도를 점차 시행함에 따라 그동안 가정용과 발전용 위주였던 국내 연료전지 시장이 건물용까지 더욱 확대되고 있으며, 이에 따라 경쟁 시장이 형성되고 있습니다.

3) 수소충전소 수소충전소 구축시장에는 다수의 경쟁업체가 있어 가격경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 후발주자로 수소충전소 구축사업에 진입하였으나 모기업의 수소압축기 국산화를 통해서 가격경쟁력을 높이고, 고장률 낮은 설계기술을 기반으로 시장지배력을 강화하고자 합니다. (6) 회사의 경쟁우위 1) 보유 인력의 전문성 당사는 수소연료전지 사업 및 미래사업의 기술 분야에 있어서 국내 최고 수준의 인력을 보유하고 있습니다. 당사의 주요 인력들은 15년 이상의 해당 분야 경력을 지니고 있으며, 국내 최초 수소충전소 구축, 세계 두 번째 잠수함용 연료전지 개발, 세계 두 번째 건설기계용 연료전지 개발 등 국내 최고 전문가로서의 이력을 보유하고 있습니다. 2) 보유 기술의 우수성 당사는 핵심기술 인수 및 자체 연구개발을 통해 사업에 필요한 충분한 지적재산권을 보유하고 있으며, 군수용 연료전지, 민수용 연료전지, 수소충전소와 관련하여 다수의특허를 출원하였습니다. 특히 최근 수년간 잠수함, 선박 및 수소발전 관련 핵심 특허들이 출원되어 있어서 신제품 개발을 통한 제품 경쟁력 제고가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 특허 기술을 바탕으로 한 잠수함용 연료전지의 경우 세계 최고 수준의 효율을 자랑하고 있습니다. 수소충전소의 경우 적절한 하드웨어 선정 및 우수한 설계기술을 바탕으로 고장률이 낮은 수소충전소를 구현하고 있습니다. 3) 사업구조의 우수성 당사는 수소 분야에서 다양한 사업을 운영하고 있으며, 각 사업들은 사업 간 및 계열사 간 시너지가 존재하도록 철저한 준비를 통해서 사업을 착수하였습니다. 먼저 잠수함용 연료전지 모듈 및 건물용 연료전지의 경우 인력 및 장비의 활용 측면에서 상호보완적 시너지를 내고 있으며, 수소충전소 사업의 경우 모기업인 범한산업㈜의 자체 수소압축기 개발 등의 형태로 큰 시너지를 내고 있습니다. 수소충전소에서 수소압축기는 재료비의 50%를 차지할만큼 큰 비중을 차지하며, 고장률 측면에서도 가장 중요한 구성품입니다. 당사는 모회사의 우수한 기술력을 바탕으로 하는 수소압축기 내재화를 통하여 가격 경쟁력 및 품질 경쟁력 모두를 확보할 수 있습니다. 또한 당사는 잠수함용 연료전지 사업의 안정성을 바탕으로 성장성이 높은 건물용 연료전지, 수소충전소, 해상 및 지상 모빌리티용 연료전지, 발전용 연료전지 등의 생산 및 연구개발에 보다 집중할 수 있습니다. 특히 잠수함용 연료전지 모듈 및 수소충전소 사업은 진척도에 따라 판매대금이 지속적으로 회수되므로 사업 확장을 위한 자금 운영 측면에서 효율적입니다. 향후 계열사인 범한자동차㈜와의 협업을 통해서도 수소전기버스 사업과의 시너지를 기대하고 있습니다. (7) 신규 사업

당사는 수소연료전지 분야의 신제품으로 SOFC, 잠수함용 개질기형 및 경량형 연료전지 시스템, 선박용 연료전지, 수소발전용 연료전지, 수소전기버스 연료전지 등을 준비하고 있습니다.

마. 사업부문별 재무정보 당사는 본 보고서 제출일 현재 수소연료전지 사업을 단일 사업으로 영위하고 있어 사업부문별 재무정보의 기재를 생략합니다.