지앤비에스 에코 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.12.16	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000

2006.12.21	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000

2008.06.12	무상증자	보통주	30,456	5,000	5,000

2008.06.12	주식분할	보통주	922,104	-	-

2008.11.03	유상증자(주주배정)	보통주	1,024,560	500	500

2009.05.20	유상증자(주주배정)	보통주	1,440,000	500	500

2009.11.12	유상증자(주주배정)	보통주	292,000	500	500

2012.07.23	-	보통주(차감)	600,918	500	500	자기주식 소각

2012.07.27	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	5,000

2014.07.02	-	보통주(차감)	400,000	500	5,000	전환상환우선주 상환

2014.07.04	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	500	5,000

2017.04.24	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	3,000

2018.02.27	유상증자(주주배정)	보통주	583,334	500	6,000

2020.01.15	-	보통주	266,666	500	500	전환상황우선주(보통주전환)

2020.11.30	-	보통주	266,666	500	500	전환상황우선주(보통주전환)

2021.10.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,487,750	500	17,400

2022.05.20	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	625

2022.07.04	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	625

2021.10.14	유상증자(제3자배정)	보통주	287,625	500	11,850

2022.10.28	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	625

2023.02.13	-	보통주(차감)	134,652	500	16,585	자기주식 소각

2023.06.02	유상증자(제3자배정)	보통주	58,412	500	17,120

2023.09.04	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	625

2023.10.27	무상증자	보통주	22,518,009	500	500	1:3 무상증자

2023.11.29	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	625

2024.02.07	주식매수선택권행사	보통주	55,000	500	625

2024.05.08	전환권행사	보통주	551,428	500	4,715

2024.05.09	전환권행사	보통주	402,963	500	4,715

2024.05.28	전환권행사	보통주	42,417	500	4,715

2024.05.29	전환권행사	보통주	254,506	500	4,715

2024.06.13	전환권행사	보통주	275,715	500	4,715

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	1	2023년 05월 04일	2026년 05월 04일	10,000	보통주	2024.05.04 ~ 2026.04.04	100	4,715	2,800	593,849	유상증자 및 무상증자로 인해 최초전환가액이 조정되었음. (조정일 2023.10.27) * 최초전환가액 18,874

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	2,800	593,849	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

지앤비에스 에코	회사채	사모	2023년 05월 04일	10,000	표면이자율: 1%만기이자율: 2%	-	2026년 05월 04일	72억원 전환완료/28억원 미상환	메리츠증권

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	2,800	-	-	-	-	-	2,800

합계	-	2,800	-	-	-	-	-	2,800

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-