지앤비에스 에코 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업 및 시장의 특성과 성장성(가) 반도체

반도체 산업은 '실리콘 사이클'에 따라 4년 주기로 호황과 불황이 반복되는 것을 의미하며, 반도체 산업 호황 → 최대 영업 이익 갱신 → 증설 → 공급 증가 → 가격 하락 → 산업 불황의 순서가 반복되어 나타나고 있으며, 장비 투자 또한 그 흐름에 따라 연동되어 발생하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 장비 투자 사이클 또한 과거 사이클 대비 긴 기간에 걸쳐 진행될 것으로 예상됩니다.환경관련 문제가 지속석으로 대두되고 있으며, 관심 또한 커지고 있는 만큼, 반도체 산업현장에서의 스크러버에 대한 관심과 수요가 크게 증가할 것으로 기대됩니다.

(나) 디스플레이디스플레이 산업은 반도체 산업의 '실리콘 사이클'과 같이 '크리스탈 사이클'로 불려지며, 통상 30~36개월 주기로 수급 환경에 의한 변동성이 나타나는 사이클 산업입니다. 즉, 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정 시점 이후 동시에 생산 물량이 급증하여 공급 초과현상이 발생하게 되고, 공급 초과로 인한 투자 축소는 일정 시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급 부족 현상이 발생하게 됩니다. 이러한 현상의 반복 과정속에 패널의 가격 변동이 발생하여 주기적으로 호황과 불황을 겪게 됩니다. 이 영향은 '크리스탈 사이클'에 따라 패널 업체뿐만 아니라 장비업체도 실적의 영향을 받고 있습니다.

현재 TFT PANEL 시장은 중국 정부의 지원에 힘입은 과잉 투자로 인해 수익성을 창출하기 어려운 상황이며, 이에 국내에서는 발 빠르게 선도적으로 OLED 및 MICRO LED로의 패러다임 전환이 진행 중입니다. OLED, MICRO LED의 생산 공정은 TFT 및 반도체 공정과 동일하게 증착, 식각 등의 공정을 진행함에 따라 필수적으로 유해가스 처리가 필요하며, 디스플레이 패널의 패러다임 전환과 관계없이 유해가스를 처리할 수 있는 설비가 필요합니다.

그에 따른 유해가스 처리 장치 사업 또한 한국, 중국, 일본, 대만의 경쟁 구도를 이어가고 있으며, 패널 단가 하락에 따라 저예산으로 공장 증축을 진행하고 있어 장비업체 또한 원가 경쟁력이 필수요소로 대두되고 있습니다.

(다) 태양광태양광 산업의 경우 국가적 신재생에너지(클린 에너지/탄소 배출 제로) 정책 등에 의해 성장하는 산업군으로 수요를 장려하기 위한 정부 보조금 정책 및 다양한 장려 정책에 힘입어 관련 산업은 빠른 성장을 보이고 있습니다.

단위 면적당 셀 효율(태양광 에너지 전환율) 향상이 태양광 패널 제조업체들 간의 화두이며, 관련 기술의 발전과 환경오염에 대한 글로벌 패러다임 변화에 따라 장비 투자가 일어나고 있는 것이 최근의 추세입니다.

나. 경기변동 및 라이프사이클당사의 스크러버 및 트랩은 신규 공장의 설립 및 투자와 함께 매출의 증가를 보입니다. 현재 당사의 전방산업인 반도체, 디스플레이, 태양광패널 제조사는 전세계적으로반도체 품귀 현상, 전략무기화, 인공지능 및 빅데이터 산업 성장, 클라우드 서비스 증가, 신재생에너지 전환 등에 힘입어 지속적으로 투자 규모를 늘려나가고 있습니다.

당사는 전방산업의 설비투자 사이클에 연동되어 실적이 결정되는 구조를 갖추고 있습니다. 현재 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전세계적인 ESG 트렌드로 인하여 동사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

스크러버는 증착공정 또는 에칭공정 여부에 따라 파트의 부식 정도가 상이하며, 감가상각은 5년 이내로 측정하여 통상적으로 5년 이후부터 10년내 제품의 상태에 따라 교체 또는 보완 투자 및 새로운 기술 도입을 진행하고 있습니다. 매 유지 보수 시점에(1개월~3개월) 주요 파트 등을 교체하고 있습니다.

트랩의 라이프 사이클 또한 공정마다 상이하나 통상 3~4년 주기로 보고 있으며, 미세 공정이 진행됨에 따른 고유전율(High K, TiN, ZrO등 증착공정) 물질의 사용이 필요하게 되며 해당 트랩의 경우 공정별 세정 주기는 3~6개월 주기로 내부 파트를 세정 및 교체하고 있습니다.

냉각탑 백연 제거 설비의 경우 10년 이상 반영구적으로 사용이 가능하며, 연간 주기적인 점검 및 보수를 진행하고 있습니다.

다. 경쟁 현황(가) 지속적인 R 업체로써 가장 큰 요소로서는 기술적 차별화의 유지입니다. 차별화된 기술을 통해 경쟁 상황에서도 우위를 선점할 수 있기 때문이며 고객의 요구 수준 또한 높고 다양화되고 있어 그에 알맞은 적절한 대응력을 키워야만 지속적인 성장이 가능합니다.

(나) 국가적인 정책 변화에 대한 대응

국가적 차원에서 그린뉴딜 정책의 방향성 제시와 환경오염의 규제 강화에 따라 환경 산업에 직/간접적인 시장 투자 활성화를 가져 올 수 있으며, 각 국가별 정책에 따른 유연한 대응이 있어야 장기적 성장이 가능합니다.

(다) 공급 가격

30개군이 넘는 경쟁사와의 치열한 경쟁 상황에서 시장 경쟁력을 키우기 위해서는 기술적 우위뿐만 아니라 가격 경쟁력은 필수적인 요소입니다. 이에 원가 경쟁력을 극대화하기 위한 다양한 활동들이 필요하며 공급처 다변화, 부품의 호환성(통일화), 품질 및 기술 혁신 활동 등을 병행하여야 합니다.

라. 경쟁업체 및 시장점유 현황(가) 스크러버

유해가스 처리장치의 경우, 중국시장은 한국업체인 유니셈과 일본업체인 KANEN과 경쟁관계에 있으며, 한국시장의 경우는 유니셈, GST, 영진-IND 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.

(나) 트랩

파우더 트랩 장치의 경우 시장 초기의 신뢰를 통한 다년간의 현장 경험과 각 공정별 수차례의 검증 과정 없이는 개발이 어려워 시장 장벽이 높은 사업입니다. 이에 국내에서는 파우더 트랩을 주력사업으로 하고 있는 미래보와, 당사가 경쟁 구도를 유지하며, 전체시장을 양분하여 점유하고 있습니다.

(다) 백연제거장치

국내 시장에서 백연제거장치 사업을 전개하는 회사는 경인기계, 귀뚜라미범양냉방, 한국하몬 등의 냉각탑 공급 업체가 있습니다. 해당 회사는 주로 냉각탑 공급과 함께 오래된 기술인 Dry Coil 방식의 백연제거장치를 공급하고 있습니다.

습공기 선도에서 방식별 공기의 상태 변화와 같이, 기존 Dry Coil 방식의 경우 과포화된 구간(응축 및 물방울 형성)이 존재하여 냉각탑에서 비산된 미세 물방을과 같이 배출구로 배출되게 되어 백연을 보이는 현상이 발생되나, 현재 당사가 공급 중인 백연제거장치는 플라즈마 기술을 활용한 백연제거 장치로 미세 물입자 배출 또한 방지하여 Dry Coil 대비 뛰어난 성능을 보이고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(라) 탈질 스크러버(De-NOx Scrubber)기존의 탈질스크러버 방식과는 다른, 차별화된 성능의 당사 신규제품입니다.현재 상용화 진행중에 있으며, 향후 매출기여도가 상당할 것으로 예상되고 있습니다. 마. 규제사항 등국내의 환경 규제는 1978년 환경보전법으로 화석연료 등을 통해 발생되는 오염가스에 대한 대기환경기준을 설정하며 정부차원의 대기질 관리가 시작되었습니다. 이후 경제 성장과 국민들의 삶의 질에 대한 관심이 증대됨에 따라 2000년대 이후 다양한 환경정책이 추진되며, 관련 규제 또한 강화되는 추세입니다.

이러한 사유로 국내에서는 정부 및 산업계에서 환경오염을 방지하고자 관련 분야에 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 2010년부터 2018년까지 국내 환경오염방지 투자는 연간 3~4조원 규모의 투자가 집행되어 왔으며, 최근 국제적으로 ESG (Environmental, Social, Governance)에 집중되며 관련 분야에 대한 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

바. 지적재산권 현황

구분	출원일	등록일	내용	적용제품	출원국

특허권	2008-07-21	2010-12-13	반도체 공정의 집진 장치(Dust Precipitator of Semiconductor Process) (10-1002403)	SCRUBBER	한국

특허권	2009-05-07	2011-08-23	플라즈마 토치(Plasma torch) (10-1060237)	SCRUBBER	한국

특허권	2009-08-06	2011-12-20	글라이딩 플라즈마를 이용한 가연성 폐가스 처리 장치(Combustible gas scrubber using gliding plasma) (10-1099133)	SCRUBBER	한국

특허권	2009-10-13	2011-12-20	가연성 폐가스 처리 장치(Combustible gas scrubber) (10-1099140)	SCRUBBER	한국

특허권	2010-12-20	2012-12-17	습식 전기집진장치용 미세 분무장치(MINUTE SPRAYING APPARATUS FOR A WET ELECTROSTATIC PRECIPITATOR) (10-1214791)	TRAP	한국

특허권	2011-01-18	2012-07-03	반도체 공정 부산물 트랩장치(APPARATUS FOR TRAPPING SEMICONDUCTOR RESIDUAL PRODUCT) (10-1164200)	TRAP	한국

특허권	2011-10-04	2013-06-25	반도체 제조장치용 부산물 포집 장치(RESIDUAL PRODUCT TRAP APPARATUS FOR SEMICONDUCTOR MANUFACTURING EQUIPMENT)
(10-1280541)	TRAP	한국

특허권	2011-11-25	2014-02-04	백연 전환제를 이용한 유해가스 제거방법(Method For Removing Harmful Gases using the conversion reagent of white plume) (10-1360763)	SCRUBBER	한국

특허권	2012-08-02	2014-02-14	반도체 공정 부산물 트랩 장치(APPARATUS FOR TRAPPING SEMICONDUCTOR RESIDUAL PRODUCT) (10-1366305)	TRAP	한국

특허권	2013-02-21	2014-12-17	가연성 폐가스 처리 장치(Combustible gas scrubber) (10-1475663)	SCRUBBER	한국

특허권	2013-03-18	2014-01-02	백연 저감 냉각탑(Cooling Tower Abating Plume) (10-1349114)	WPR	한국

특허권	2013-40-30	2014-03-13	공정 폐가스 처리용 스크러버(Scrubber for processing waste gas) (10-1376238)	SCRUBBER	한국

특허권	2014-06-13	2016-03-11	플래시 탱크용 백연 저감 장치(Plume Abating Apparatus for Flash Tank) (10-1604288)	SCRUBBER	한국

특허권	2014-08-14	2015-12-01	플라즈마 분석장치(PLASMA ANALYZER) (10-1575022)	SCRUBBER	한국

특허권	2014-08-25	2016-07-17	공정 폐가스 처리용 스크러버(Scrubber for treating processing waste gas) (10-1641855)	SCRUBBER	한국

특허권	2014-09-02	2015-12-31	플라스마를 이용한 공정감시장치(APPARATUS FOR MONITERING PROCESS USING PLASMA) (10-1583273)	SCRUBBER	한국

특허권	2014-09-02	2016-06-27	공정 폐가스 처리용 스크러버(Scrubber for treating processing waste gas) (10-1635388)	SCRUBBER	한국

특허권	2014-09-04	2016-06-20	공정 폐 가스 처리장치(APPARATUS FOR PROCESSING WASTE GAS) (10-1633404)	SCRUBBER	한국

특허권	2015-06-26	2016-04-13	백연 저감 냉각탑(Cooling Tower Abating Plume)
(10-1613832)	WPR	한국

특허권	2016-04-06	2017-09-18	백연 저감 냉각탑(Cooling Tower Abating Plume)
(10-1781185)	WPR	한국

특허권	2016-04-08	2020-03-06	백연 저감 냉각탑(Cooling Tower Abating Plume)
(10-2088371)	WPR	한국

특허권	2016-09-19	2020-03-06	백연 저감 냉각탑(Cooling Tower Abating Plume)
(10-208837)	WPR	한국

특허권	2017-12-20	2019-06-26	플라즈마 토치(Plasma torch) (10-1995469)	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-01-24	2015-03-06	가연성 폐가스 처리기	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-01-24	2015-03-06	가연성 폐가스 처리기	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-05-22	2015-03-18	폐 가스 처리장치용 연소 챔버	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-05-22	2014-12-11	폐 가스 처리장치용 연소 챔버	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-05-28	2014-11-21	글라이딩 플라즈마 토치(Gliding Plasma Torch)	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-08-14	2015-07-13	폐 가스 처리용 히터	SCRUBBER	한국

디자인특허	2015-03-27	2016-02-05	집진기의 전극봉	TRAP	한국

디자인특허	2015-03-27	2016-01-19	집진기의 전극봉	TRAP	한국

디자인특허	2015-10-08	2016-07-08	집진기의 방전극	TRAP	한국

디자인특허	2015-12-10	2016-09-21	산업용 습식 전기집진기	SCRUBBER	한국

디자인특허	2015-12-23	2016-09-20	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2015-12-23	2016-09-20	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2016-09-27	2017-06-05	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-02-01	2020-03-02	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-04-30	2021-01-27	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-09-02	2021-01-27	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-09-02	2021-01-27	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-10-30	2021-03-05	폐가스 반응부산물 포집 장치	TRAP	한국

디자인특허	2019-10-30	2021-03-05	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-10-30	2021-02-15	폐가스 반응부산물 포집 장치	TRAP	한국

디자인특허	2020-04-13	2021-03-15	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2020-10-19	2021-11-15	폐가스 반응부산물 포집 장치	TRAP	한국