지앤비에스 에코 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성과 성장성(가) 반도체

반도체 산업은 '실리콘 사이클'에 따라 4년 주기로 호황과 불황이 반복되는 것을 의미하며, 반도체 산업 호황 → 최대 영업 이익 갱신 → 증설 → 공급 증가 → 가격 하락 → 산업 불황의 순서가 반복되어 나타나고 있으며, 장비 투자 또한 그 흐름에 따라 연동되어 발생하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 장비 투자 사이클 또한 과거 사이클 대비 긴 기간에 걸쳐 진행될 것으로 예상됩니다.환경관련 문제가 지속석으로 대두되고 있으며, 관심 또한 커지고 있는 만큼, 반도체 산업현장에서의 스크러버에 대한 관심과 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.(나) 태양광태양광 산업의 경우 국가적 신재생에너지 정책 등에 의해 성장하는 산업군으로 수요를 장려하기 위한 정부 보조금 정책 및 다양한 장려 정책에 힘입어 관련 산업은 빠른 성장을 보이고 있습니다.탄소제로, RE100 등 ESG경영의 중요성이 관련 기술의 발전과 환경오염에 대한 글로벌 패러다임 변화에 따라 장비 투자가 일어나고 있으며, 그에따른 수요와 관심이 앞으로도 크게 증가할 것으로 보입니다.

(다) 디스플레이디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로, 기술개발 선도여부에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 대면적, 초고속, 초정밀 소재, 인체친화적 디스플레이 소재 등 패널을 중심으로 다양한 융.복합화가 가속되고 있는 상황에서 관련기업들은 기술선도를 위한 치열한 경쟁속에 놓여져 있습니다.이러한 움직임에 따라, 수급환경의 변동성이 나타나는 사이클 산업으로, 주기적인 호황과 불황을 겪게 되며, 관련 장비업체들도 실적에 영향을 받고 있습니다. 나. 경기변동의 특성반도체 및 태양광 장비는 계절적인 변동보다 전방산업들의 설비투자에 따라 직/간접적인 영향을 받아 유사한 사이클을 보이고 있으며, 대기업의 설비투자에 따라 기업 실적이 좌우되기도 합니다. 또한 ESG제도 도입, RE100 등 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전세계적인 트렌드로 인하여, 당사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.이러한 움직임에 발빠르게 대처하기 위해, 장비업계의 동향을 주시하며 고객의 니즈를 최대한 반영하고, 그에 맞는 전략을 세우고 있습니다.백연제거설비는 겨울철에는 도로의 결빙을 유발할 수 있고, 일조량을 감소시키거나 대기 중 오염물질의 확산을 방해하는 백연을 제거하는 장비로 발전소의 설비투자 및 환경관련 정책 등에 영향을 받습니다. 친환경이, 지속가능 경영에 있어 필수요소인 만큼, 당사의 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 경쟁 현황장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다. 이러한 산업에서 장비업체로서의 가장 중요한 요소는 기술적 차별화의 유지입니다. 차별화된 기술을 통해 경쟁 상황에서도 우위를 선점할 수 있기 때문이며 고객의 요구수준 또한 높고 다양화되고 있어 그에 알맞은 적절한 대응력을 키워야만 지속적인 성장이 가능합니다. 또한 국가적 차원에서 환경오염의 규제 강화에 따라 환경 산업에 직/간접적인 시장 투자 활성화를 가져 올 수 있으며, 각 국가별 정책에 따른 유연한 대응이 있어야 장기적 성장이 가능합니다.여러 경쟁사와의 치열한 경쟁 상황에서 시장 경쟁력을 키우기 위해서는 기술적 우위뿐만 아니라 가격 경쟁력은 필수적인 요소입니다. 이에 원가 경쟁력을 극대화하기 위한 다양한 활동들이 필요하며 공급처 다변화, 부품의 호환성(통일화), 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상 및 차별화된 기술력을바탕으로 다양한 제 품포트폴리오를 구성하여 미래를 준비하고있습니다.

라. 경쟁업체 및 시장점유 현황(가) 스크러버

유해가스 처리장치의 경우, 중국시장은 한국업체인 유니셈과 일본업체인 KANEN과 경쟁관계에 있으며, 한국시장의 경우는 유니셈, GST, 영진-IND 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.중국 태양광 시장에서 높고 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 유럽, 미국, 아시아 등으로의 해외시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다.

(나) 트랩

파우더 트랩 장치의 경우 시장 초기의 신뢰를 통한 다년간의 현장 경험과 각 공정별 수차례의 검증 과정 없이는 개발이 어려워 시장 장벽이 높은 사업입니다. 이에 국내에서는 파우더 트랩을 주력사업으로 하고 있는 미래보와, 당사가 경쟁 구도를 유지하며, 전체시장을 양분하여 점유하고 있습니다.

(다) 백연제거장치

국내 시장에서 백연제거장치 사업을 전개하는 회사는 경인기계, 귀뚜라미범양냉방, 한국하몬 등의 냉각탑 공급 업체가 있습니다. 해당 회사는 주로 냉각탑 공급과 함께 오래된 기술인 Dry Coil 방식의 백연제거장치를 공급하고 있습니다.

습공기 선도에서 방식별 공기의 상태 변화와 같이, 기존 Dry Coil 방식의 경우 과포화된 구간(응축 및 물방울 형성)이 존재하여 냉각탑에서 비산된 미세 물방울과 같이 배출구로 배출되게 되어 백연을 보이는 현상이 발생되나, 현재 당사가 공급 중인 백연제거장치는 플라즈마 기술을 활용한 백연제거 장치로 미세 물입자 배출 또한 방지하여 Dry Coil 대비 뛰어난 성능을 보이고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(라) 질소산화물처리설비(De-NoX) E.P시스템기존의 탈질스크러버 방식과는 다른, 차별화된 성능의 당사 신규제품입니다.일반적인 촉매 방식의 탈질스크러버는 운전 온도가 높고 촉매 독 작용 등에 의해 유지보수 비용이 많이 들고 있어 운영비 증가 및 기업 경쟁력 약화의 원인이 되기도 합니다. 이에 당사는 포항산업과학연구원(RIST)와의 기술이전 등을 통해, 당사 플라즈마 기술력에 탈질스크러버를 접목하여 상용화하였습니다.질소산화물처리설비(De-NoX) E.P시스템은 당사의 신제품으로, 시장상황 파악에는 어려움이 있으며, 기술적 우위를 확보함과 동시에 시장을 선도해 나갈 것입니다. 마. 규제사항 등당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물 등)을 적용받고 있으며, 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,ISO 50001, KOSHA-MS등을 획득하였고, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.

바. 지적재산권 현황

구분	출원일	등록일	내용	적용제품	출원국

특허권	2008-07-21	2010-12-13	반도체공정의집진장치/윤종필	SCRUBBER	한국

특허권	2009-05-07	2011-08-23	플라즈마토치	SCRUBBER	한국

특허권	2009-08-06	2011-12-20	글라이딩플라즈마를이용한가연성폐가스처리장치	SCRUBBER	한국

특허권	2009-10-13	2011-12-20	가연성폐가스처리장치	SCRUBBER	한국

특허권	2011-01-18	2012-07-03	반도체공정부산물트랩장치	TRAP	한국

특허권	2010-12-20	2012-12-17	습식전기집진장치용미세분무장치	TRAP	한국

특허권	2011-10-04	2013-06-25	반도체제조장치용부산물포집장치	TRAP	한국

특허권	2013-03-18	2014-01-02	백연저감냉각탑	WPR	한국

특허권	2011-11-25	2014-02-04	백연전환제를이용한유해가스제거방법	SCRUBBER	한국

특허권	2012-08-02	2014-02-14	반도체 공정 부산물 트랩 장치	TRAP	한국

특허권	2013-04-30	2014-03-13	공정폐가스 처리용 스크러버	SCRUBBER	한국

특허권	2013-02-21	2014-12-17	가연성 폐가스 처리 장치	SCRUBBER	한국

특허권	2012-03-29	2015-03-12	백연저감냉각탑	WPR	한국

특허권	2014-08-27	2015-12-01	플라즈마 분석장치	SCRUBBER	한국

특허권	2014-09-03	2015-12-31	플라스마 공정감시장치	SCRUBBER	한국

특허권	2014-06-24	2016-03-11	플래시탱크용 백연저감장치	SCRUBBER	한국

특허권	2015-06-26	2016-04-13	백연저감냉각탑-방전극구조	WPR	한국

특허권	2014-09-05	2016-06-20	공정폐가스처리장치	SCRUBBER	한국

특허권	2014-09-03	2016-06-27	공정 폐가스 처리용 스크러버	SCRUBBER	한국

특허권	2014-08-25	2016-07-17	공정 폐가스 처리용 스크러버	SCRUBBER	한국

특허권	2016-04-06	2017-09-18	백연저감냉각탑	WPR	한국

특허권	2017-12-21	2019-06-27	플라즈마 토치	SCRUBBER	한국

특허권	2016-04-08	2020-03-06	백연저감냉각탑	WPR	한국

특허권	2016-09-19	2020-03-06	백연저감냉각탑	WPR	한국

특허권	2014-06-11	2016-02-15	백연 저감 냉각탑	WPR	유럽

특허권	2014-04-29	2016-06-24	백연 저감 냉각탑	WPR	중국

특허권	2014-07-24	2016-02-15	공정 폐가스 처리용 스크러버	SCRUBBER	유럽

특허권	2014-09-24	2016-03-07	공정 폐가스 처리용 스크러버	SCRUBBER	일본

특허권	2014-11-11	2016-11-30	공정 폐가스 처리용 스크러버	SCRUBBER	중국

특허권	2014-11-11	2017-02-01	공정 폐가스 처리용 스크러버	SCRUBBER	대만

디자인특허	2014-06-02	2014-11-21	글라이딩 플라즈마 토치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-05-22	2014-12-11	폐가스 처리장치 연소 챔버용	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-01-24	2015-03-06	가연성 폐가스 처리 장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-01-24	2015-03-06	가연성 폐가스 처리 장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-05-22	2015-03-18	폐가스 처리장치 연소 챔버용	SCRUBBER	한국

디자인특허	2014-08-27	2015-07-13	폐가스처리용 히터	SCRUBBER	한국

디자인특허	2015-03-30	2016-01-19	집진기의 방전극	SCRUBBER	한국

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디자인특허	2015-10-08	2016-07-08	집진기의 방전극	SCRUBBER	한국

디자인특허	2015-12-31	2016-09-21	산업용 습식 집진기	SCRUBBER	한국

디자인특허	2015-12-31	2016-09-21	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2015-12-31	2016-09-21	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2016-09-27	2017-06-05	폐가스 처리장치 연소 챔버용	SCRUBBER	한국

디자인특허	2017-03-22	2018-02-06	중국 폐가스처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2017-03-22	2018-02-06	일본 폐가스처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2017-03-22	2018-02-06	대만 폐가스처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-02-01	2020-03-02	폐가스처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-04-30	2021-01-27	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-09-02	2021-01-27	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-09-02	2021-01-27	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-10-30	2021-02-15	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-10-30	2021-03-05	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2019-10-30	2021-03-05	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2020-10-20	2021-11-15	폐가스 반응부산물 포집 장치	TRAP	한국

디자인특허	2021-04-14	2022-06-07	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2021-05-20	2022-06-07	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2022-02-21	2023-03-22	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2022-03-03	2023-07-20	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2022-04-08	2023-03-22	폐가스 반응부산물 포집 장치	TRAP	한국

디자인특허	2022-04-08	2023-03-22	폐가스 반응부산물 포집 장치	TRAP	한국

디자인특허	2022-04-08	2023-03-22	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2022-04-08	2023-03-22	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국

디자인특허	2022-07-08	2023-03-22	폐가스 처리장치	SCRUBBER	한국