제닉스로보틱스 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 시장 현황

스마트 팩토리(Smart Factory)는 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT 기술로 통합하여 최소한의 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형 공장을 뜻합니다. 스마트 팩토리 산업은 크게 응용시스템 소프트웨어, 제어 자동화, 현장 자동화 세 부문으로 구분되며, 각 부문별로 핵심 기술을 보유하고 있는 주요업체들이 스마트 팩토리 관련 솔루션을 제공하고 있습니다.

‘응용시스템 소프트웨어’는 제품의 개발부터 공장에서의 생산, 고객사로의 최종 완제품 출하까지 전체 제조 과정에서 생성되는 데이터를 수집 및 분석하여 제조를 실행하는 역할을 수행합니다. 여기에 각종 생산 프로세스에 대한 제어 및 관리를 통해 생산현장으로부터 수집한 데이터를 최적화하는 ‘제어 자동화’ 기술과 공장 내에서 실제 공정을 수행하는 로봇, 자동화 생산설비 등의 ‘현장 자동화’ 기술이 더해져 최종 스마트 팩토리가 완성됩니다.

[스마트 팩토리의 구조]

(출처 : 스마트제조혁신추진단)

이처럼 스마트 팩토리 구축의 목적은 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT 기술을 활용하여 공정 내 각 설비의 자동화를 구현할 뿐만 아니라, 모든 생산활동에 필요한 요소를 고려하여 공장 환경의 통합적 개선을 달성하는 것에 있습니다. 따라서, 스마트 팩토리는 기존의 전통적인 공장과 비교하여 다수의 차별화된 특징을 지니게 되며, 전문적인 요소기술이 적용된 집합체라 할 수 있습니다.

[스마트 팩토리의 특징]

특 징

민첩성	실시간으로 정보를 처리하는 속도가 크게 향상되어 모든 생산공정에 걸친 요소에 대해 빠른 대응력을 확보하여 시스템 성능을 보장

연계성	생산설비로부터 다양한 종류의 데이터를 수집하여 생산 관련 데이터의 질과 양 모두 증가

신뢰성	수집된 데이터의 신뢰성을 확보하여 작업 이상 상황에 대한 대처 가능, 작업의 예측 가능성을 높여 생산, 작업 운영에 대한 관리에 대해 신뢰 확보

능동성	데이터 분석을 통한 데이터 상관성 확보 및 재고자산 처리의 능동적인 대응

지능성	저장되어 있는 데이터를 기반으로 변화된 조건에 따라 지능적으로 판단하고 의사결정 하여 다수의 작업을 일괄적이고 연속적으로 실행하여 올바른 데이터 도출

이러한 공장의 차별성을 달성하기 위해서는 빅데이터, 사이버 물리시스템, 로보틱스, 3D 프린팅, 엣지 컴퓨팅 등 여러가지 핵심 요소기술이 적용되어야 하며 각 기술분야 내 전문 기업들이 산업 생태계를 구성하고 있습니다.

다양한 요소기술 중 로보틱스 분야는 인구 고령화에 따른 생산가능인력 부족, 지속적인 임금 상승, 생산성 문제 등의 요인에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있으며, 제조현장 자동화의 핵심 하드웨어로서 그 역할이 부각되고 있습니다. 한국로봇산업진흥원에 따르면 공장 내 로봇 도입 후 단순·반복적인 정형화된 업무를 로봇이 자동화함에 따라 기존 생산인력이 부가가치가 높은 핵심 업무로 투입되어 기업들의 생산성 향상, 불량률 감소, 원가 절감 등의 효과가 나타난 것으로 파악됩니다.

스마트 팩토리의 공장 자동화를 달성하기 위해서는 물류로봇시스템(Logistics Robot System)의 적용이 필수적입니다. 물류로봇시스템은 제조 및 유통 과정, 대형건물 등에서 원재료, 재공품, 부품, 상품 등을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물품의 이송, 핸들링, 포장, 분류, 배송 등을 수행하는 로봇자동화 시스템을 뜻합니다. 물류로봇시스템은 AGV/AMR 등의 물류로봇과 이를 운영 및 관리하는 RMS(Robot Management System)으로 구성되며, 물류로봇은 로봇의 적용처에 따라 공장물류용, 물류창고용, 일반 옥내용, 옥외 배달용 물류로봇으로 구분됩니다.

[활용 분야별 물류로봇의 역할]

활용 분야

공장물류용	원료, 재공품, 제품 등의 공장 내 이동 또는 차량 등에의 적재, 생산공정상 공구, 소모품 등의 공급을 담당

물류창고용	상품 등의 상하역, 이송, 핸들링, 분류, 포장, 출고 및 재고 관리 등을 담당

일반 옥내용	병원, 호텔, 사무실 등 대형건물에서 물품의 운반에 활용

옥외 배달용	드론을 활용한 택배서비스 또는 고중량 화물 운송 등에 활용

이 중 공장물류용 물류로봇은 자동화된 다품종 소량생산시스템 등의 제조업 패러다임 변화 과정에서 가장 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다. 스마트 팩토리 내 공장물류에 있어 AGV, AMR, OHT 등의 물류로봇은 반도체, 2차전지, 자동차, 제약 등 다양한 제조 분야에 활용되고 있으며, 생산 공정간 또는 생산라인과 자재창고간 물류 이송 등에 적극적으로 활용되고 있습니다.

[제조공정 내 물류 로봇 활용 예시]

출처 : 현대자동차

이처럼 물류로봇을 비롯한 Stocker, Lifter, Conveyor 등 물류 자동화 설비는 산업 구조의 고도화 및 제조업의 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 장비로써 산업 내 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 당사를 포함한 다수의 자동화 물류 시스템 전문기업들이 시장을 형성하여 제조업 고객사를 대상으로 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.

물류 자동화(AMHS, Automated Material Handling System)는 제품의 입고부터 운반, 보관, 포장, 출고까지 전과정에 대해 제어솔루션을 기반으로 설비를 구축 및 운영하는 자동화 물류 시스템을 의미합니다. 제조현장에서 물류 자동화는 공정 간 원자재의 반송을 자동화하고 자재의 입고, 보관, 출고를 자동창고를 통해 관리하는 등의 역할을 수행하게 됩니다.

글로벌 AMHS 시장은 이커머스의 성장 가속화, 택배 시장의 고성장, 지능형 로봇 도입의 증가, AI, IoT 등 신기술 도입 등에 따라 2019년 505억달러 규모에서 2025년 1,010억달러로 연평균 12.7%의 높은 성장이 전망됩니다.

[글로벌 AMHS 시장 규모 및 전망]

(출처 : AMH Market 2020-2025)

나. 목표시장

당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 2차전지 등 제조업 내 핵심 산업군을 대상으로 물류 자동화 솔루션을 제공하고 있으며, 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다.

(1) 반도체 물류 자동화 시장

당사는 반도체 공장 내 Stocker, AGV, AMR 등의 물류 자동화 시스템을 공급하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 제품의 고사양화가 진행됨에 따라 공정 난이도가 높아지고 있으며, 단위 면적당 생산 설비를 최대로 구축하여 생산 능력을 높이는 것이 반도체 공정에서의 경쟁력으로 자리잡고 있습니다.

이에 따라, 사람의 판단이나 숙련도가 배제된 자동화된 시스템에 의한 제조환경 운영이 보편화되고 있으며, 설비가 집약된 공정에서 자재의 보관 및 이송을 효율적으로 관리하기 위한 자동화 Stocker, OHT, 물류로봇 등 자동화 물류 시스템에 대한 반도체 업계에서의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[반도체 공장 내 자동화 물류 시스템]

반도체 공장 내 자동화 물류 시스템은 최초 라인 내 신규 구축이 완료된 이후 약 10~15년의 기간 동안 운용이 이루어지며, 해당 기간 내 공정의 선단화가 이루어지거나 설비가 노후화될 경우 기존 제품의 교체수요가 발생합니다.

이에 따라 당사는 시장 내 신규 생산라인 증설에 따른 신규수요와 그 외 교체수요를 바탕으로 반도체 Stocker를 공급하게 되며, 자동화 물류 시스템에 대한 수요가 발생하는 반도체 공장 전체가 당사의 목표시장에 해당합니다.

(2) AGV 시장

당사가 개발 및 생산하는 AGV/AMR은 다양한 제조산업을 대상으로, 물류로봇이 적용되는 공장 환경에 따라 자동차 생산라인, 2차전지 조립공정과 같은 일반물류 환경부터 공장 환경 내 높은 청정도가 유지되어야 하는 반도체 및 디스플레이 공정 등 클린물류 환경까지 각 분야 내에서 수요로 하는 AGV/AMR을 고객사 요구사항에 따라커스터마이징하여 공급하고 있습니다.

당사는 2010년 설립 후부터 AGV/AMR에 대한 연구개발을 시작하였습니다. 2010년레이저 가이드 방식 AGV의 통합 시스템을 국내 최초로 도입하였으며, 마그네틱 방식 AGV의 설계 및 제어시스템을 국산화하였습니다. 이후 2019년 AGV의 자율주행 기능 개발을 위해 SLAM 방식의 AMR을 개발하였으며, 현장 내 100대가량의 AGV/AMR을 동시에 제어할 수 있는 관제시스템 및 관제시스템과 연동되어 공장 물류 환경을 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 툴을 개발하였습니다.

이렇듯 설립 이후 AGV/AMR에 대한 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 당사는 다수의 산업을 대상으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 자동화 물류로봇을 성공적으로 도입하고 있습니다. 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 시장은 자동차 산업으로, 당사의 AGV/AMR은 자동차 공정 상 Trim Line 에서 좌석 시트와 유리, 스페어타이어 장착 등 무거운 부품을 들어 옮기는 작업을 수행합니다. AGV는 공장 바닥에 매설된 마그네틱 라인을 따라 옵션에 맞춘 부품과 작업 도구를 제공하며, 차체와 AGV가 같이 움직여 작업자가 서로다른 종류의 차종에 맞는 부품을 AGV가 작업자에게 제공하기 때문에 하나의 생산라인에서 다양한 차종의 생산을 가능하게 합니다.

다. 글로벌 시장 규모 및 전망(1) 반도체 물류 자동화 시장

제조업 내 물류 자동화는 공급망 관리 및 생산공장의 운영 효율성 향상에 필수적인 요소로, 공장 내 각종 자동화 설비 및 물류로봇에 대한 수요 확대와 함께 산업의 발전이 진행되고 있습니다. MarketsandMarkets에 따르면 글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2020년 484억 8,700만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 성장하여 2026년 889억3,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

물류 자동화 설비가 적용되는 시장은 산업에 따라 제조업, 소매 및 전자상거래, 일반물류 등으로 구분되며, 당사가 목표로 하는 제조업내 물류 자동화 시장은 2020년 89억 2,000만 달러 규모에서 2026년 165억 8,600만 달러로 전체 물류 자동화 시장의 성장과 비슷한 흐름으로 성장이 전망됩니다.

공장 내 다품종 소량생산 방식에 적합한 셀(Cell) 생산방식의 도입이 가속화되고 있으며, 각 셀 별로 서로다른 제품의 생산을 가능하게 하는 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 창고 내 효율적인 재고관리 및 입출고 자동화를 통한 공장 물류 최적화를 달성하기 위한 기업들이 많아지고 있으며, 이러한 자동화 물류 설비 구축의 증가와 함께 제조업 분의 물류 자동화 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.

당사의 주요 전방시장인 반도체 시장은 2023년 780억 달러에서 연평균 9.46% 성장하여 2032년까지 1,760억 달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다. 첨단 로직 반도체, 생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 수요 증가로 인해 글로벌 반도체 시장은 높은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 반도체 시장 규모 및 전망]

(출처 : Precedence Research)

(2) AGV/AMR 시장

제조, 물류, 소비 등 다양한 산업분야 내에서 무인자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 AGV/AMR 시장은 2023년 4,039백만 달러 규모에서 2028년 7,223백만 달러로 연평균 12.3%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 물류로봇에 대한 하드웨어, 소프트웨어 기술의 발전과 더불어 코로나 19 팬데믹 이후 노동력 감소 및 인건비 증가 등의 요인으로 각 산업 내 물류로봇의 도입은 더욱 가파르게 진행될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 AGV 및 AMR 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	CAGR
(’23 ~ ’28)

AGV	2,318	2,538	2,758	2,978	3,197	3,417	8.1%

AMR	1,721	2,138	2,555	2,972	3,389	3,806	17.2%

합계	4,039	4,676	5,313	5,950	6,586	7,223	12.3%

글로벌 AGV 시장 규모는 2023년 2,318백만 달러에서 2028년 3,417백만 달러로 연평균 8.1%씩 성장이 전망됩니다. 각 산업 중 전자상거래 및 물류 분야가 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있으며 식품 및 음료 산업 내 AGV 시장이 연평균 10%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다.

[글로벌 AGV 산업별 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년

전자상거래 및 물류	569	624	680	736	793	850

제조	544	594	643	692	741	789

자동차	439	483	528	573	619	665

화학 및 제약	285	308	330	352	373	393

식품 및 음료	263	293	324	356	389	423

항공우주	156	171	186	202	217	232

기타	64	66	67	67	67	67

합계	2,318	2,538	2,758	2,978	3,197	3,417

AMR은 자율주행 및 관제 시스템의 기술 발전과 물류, 제조 분야 내 자동화, 자율화 수요 증가에 따라 급속도의 판매량 확대가 전망됩니다. 제조업 중 자동차 산업 내 AMR 시장이 가장 큰 규모를 형성하고 있으며 자동차 공정 내 자재 운송 자동화, 고중량 화물의 효율적인 이송 등에 대한 수요에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.

[제조업 내 글로벌 AMR 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년

자동차	170	212	254	297	340	383

전자제품	138	172	205	239	274	308

소비재	99	121	143	164	185	205

항공우주	74	90	106	122	136	151

화학제품	49	59	69	79	87	96

제약	38	48	58	68	78	89

플라스틱	24	28	32	36	39	41

방산	20	26	32	39	47	55

기타	14	18	23	29	35	41

합계	624	774	923	1,072	1,220	1,368

전세계 AGV/AMR 시장에서 가장 커다란 시장규모를 형성하고 있는 지역은 북미입니다. 북미 지역 내 AGV/AMR 시장 규모는 2023년 1,330백만달러에서 2028년 2,462백만달러까지 연평균 13.1%의 높은 성장이 전망되며, 미국 내 소매 전자상거래 부문의 지속적인 성장이 물류 자동화 솔루션 도입 및 AGV/AMR 시장 확산의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

영국 내 AGV/AMR 기업들은 AI 기술을 통해 물류로봇 기술에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. BotsAndUs 및 Tharsus 등의 영국 내 물류로봇 스타트업은 로봇의 탐색 기능, 안전조치가 향상된 로봇 시스템 개발을 위해 투자를 이어가고 있는 상황입니다.

아시아 지역에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있는 중국 AGV/AMR 시장은 물류 부문의 빠른 확장과 전자상거래량의 기하급수적인 증가에 따라 창고 운영의 합리화 및 라스트 마일 배송 효율성 향상의 방안으로 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. Geek+, Quicktron 및 Hikrobot 등의 기업은 AI 기반 AGV/AMR의 생성 및 적용을 위한 표준을 연구하고 있습니다.

로봇공학 및 정밀공학 분야 내 기술력을 가진 일본은 인구 고령화에 따른 노동력 부족, 다품종 소량생산 방식으로의 제조업 패러다임 변화 등의 요인에 의해 물류로봇 보급이 지속 확대되고 있습니다.

라. 국내 시장 규모 및 전망(1) 반도체 물류 자동화 시장

반도체산업협회 및 한국무역협회에 따르면 국내 반도체 생산액은 2019년 134조원에서 2020년 159조원, 2021년 201조원으로 증가하였고, 반도체 수출 규모는 2019년 939달러에서 2021년 1,280달러, 2022년 1,292달러로 지속적인 상승률을 유지하였으나, 2023년 메모리반도체 가격 하락 및 금리인상에 따른 수요 위축, 설비투자 감소에따라 수출액이 986달러로 감소하였으나 2024년도에는 433달러 증가한 1,419달러로반도체 수출액이 증가 하였습니다..

통계청에 따르면 2024년 2월 국내 반도체 생산량과 출하량은 각각 전년 동월 대비 65.3%, 59% 증가했으며 반도체 재고는 16.2% 감소했습니다. 메모리반도체 가격 반등과 전세계적으로 급속도로 증가하고 있는 AI 반도체 수요 및 AI 반도체 생산을 위한 HBM 투자 확대 등 국내 반도체 산업에 미치고 있는 긍정적인 시장 성장동력에 따라 국내 반도체 시장은 향후 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

[반도체 수출 규모 추이]

출처 : 한국반도체산업협회

한편 반도체 산업 내 생산 효율 극대화를 위한 공정장비 및 물류 시스템 자동화에 대한 지속적인 수요 증가가 전망되며, 웨이퍼의 정확하고 신속한 이동 및 보관을 통해 팹 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다.

한국반도체산업협회에 따르면 국내 반도체 인력 부족 규모는 2022년 1,783명에서 2031년 56,000명으로 약 30배 증가할 것으로 추정되며, 반도체 제조 전 과정에서 자동화·무인화가 진행되고 있는 상황입니다. 특히 글로벌 반도체 제조사 삼성전자는 자동화 공정형 장비 발주 계획 등을 통해 공정 자동화 속도를 높이고 있으며, 공정 자동화율이 2~30% 수준인 후공정 부문에서 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) AGV/AMR 시장

AGV/AMR의 글로벌 수요 확대와 함께 국내 AGV/AMR 시장 또한 이커머스 성장에 따른 물류창고 내 물류로봇 도입 증가, 제조공장의 스마트 팩토리화에 따른 공장용 물류로봇 수요 확대 및 AGV/AMR 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 발전 등으로 가파르게 성장하고 있습니다. INDUSTRY ARC에 따르면, 국내 AGV/AMR 시장 규모는 2021년 2,416억원에서 2028년 5,634억원으로 연평균 13%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

[국내 AGV/AMR 시장 규모 및 전망]

(출처 : INDUSTRY ARC)

국내 AGV/AMR 시장의 경우 공장물류용 AGV 기술개발의 가속화에 따라 설계 및 조립 부문에서의 국산화가 진행 중이나, 시장 전반적으로 여전히 글로벌 AGV/AMR 기업의 핵심부품 및 기술에 대한 의존도가 높은 실정입니다. 이에 AGV/AMR의 하드웨어 및 로봇 관제시스템 소프트웨어의 국산화를 위해 다수의 물류로봇 기업이 연구개발 및 투자를 진행하고 있으며, 시장 내 주요 AGV/AMR 업체들의 지속적인 제품 공급에 따라 관련 생태계가 빠르게 구축되고 있는 상황입니다.