뉴로핏 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.14	유상증자(주주배정)	보통주	2,000	1,000	1,000	설립자본

2016.04.07	유상증자(제3자배정)	보통주	116	1,000	215,910	-

2016.11.04	유상증자(제3자배정)	보통주	188	1,000	399,396	-

2018.10.27	유상증자(제3자배정)	우선주	250	1,000	4,000,000	-

2018.11.08	유상증자(제3자배정)	우선주	125	1,000	4,000,000	-

2019.04.13	무상증자	보통주	85,248	1,000	-	1주당 37주 무상주 발행

2019.04.13	무상증자	우선주	13,875	1,000	-	1주당 37주 무상주 발행

2019.11.07	유상증자(제3자배정)	우선주	13,875	1,000	-	-

2019.11.21	유상증자(제3자배정)	우선주	4,427	1,000	225,900	-

2019.11.24	유상증자(제3자배정)	우선주	6,642	1,000	225,900	-

2019.11.25	유상증자(제3자배정)	우선주	4,426	1,000	225,900	-

2019.11.26	유상증자(제3자배정)	우선주	2,214	1,000	225,900	-

2019.11.27	유상증자(제3자배정)	우선주	4,426	1,000	225,900	-

2020.01.28	유상증자(제3자배정)	우선주	13,280	1,000	225,900	-

2021.06.30	유상증자(제3자배정)	우선주	5,331	1,000	562,800	-

2021.07.01	유상증자(제3자배정)	우선주	8,885	1,000	562,800	-

2021.07.13	유상증자(제3자배정)	우선주	10,662	1,000	562,800	-

2021.07.31	유상증자(제3자배정)	우선주	3,554	1,000	562,800	-

2021.07.31	유상증자(제3자배정)	우선주	1,777	1,000	562,800	-

2021.10.30	유상증자(제3자배정)	우선주	3,554	1,000	682,237	-

2022.12.17	유상증자(제3자배정)	우선주	587	1,000	410,857	-

2023.09.23	유상증자(제3자배정)	우선주	13,145	1,000	410,857	-

2023.10.21	유상증자(제3자배정)	우선주	7,304	1,000	410,857	-

2032.10.21	유상증자(제3자배정)	보통주	2,172	1,000	410,857	-

2023.10.28	유상증자(제3자배정)	우선주	8,519	1,000	410,857	-

2023.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	18,503	1,000	410,857	-

2023.12.30	무상증자	보통주	3,596,434	1,000	-	1주당 38주 무상주 발행

2023.12.30	무상증자	우선주	4,996,468	1,000	-	1주당 38주 무상주 발행

2024.01.31	유상증자(제3자배정)	우선주	94,926	1,000	10,535	-

2025.02.04	전환권행사	우선주	751,023	1,000	-	-751,023주 리픽싱

2025.02.04	전환권행사	보통주	802,282	1,000	-	-

2025.02.05	전환권행사	우선주	675,051	1,000	-	-675,051주 리픽싱

2025.02.05	전환권행사	보통주	854,456	1,000	-	-

2025.02.06	전환권행사	우선주	691,119	1,000	-	-691,119주 리픽싱

2025.02.06	전환권행사	보통주	731,868	1,000	-	-

2025.02.07	전환권행사	우선주	152,100	1,000	-	-152,100주

2025.02.07	전환권행사	보통주	152,100	1,000	-	-

2025.02.10	전환권행사	우선주	1,474,824	1,000	-	-1,474,824주 리픽싱

2025.02.10	전환권행사	보통주	1,628,601	1,000	-	-

2025.02.11	전환권행사	우선주	701,844	1,000	-	-701,844주 리픽싱

2025.02.11	전환권행사	보통주	778,732	1,000	-	-

2025.03.18	전환권행사	우선주	431,652	1,000	-	-431,652주

2025.03.18	전환권행사	보통주	431,652	1,000	-	-

2025.03.19	전환권행사	우선주	172,614	1,000	-	-172,614주

2025.03.19	전환권행사	보통주	172,614	1,000	-	-

2025.03.20	전환권행사	우선주	172,653	1,000	-	-172,653주

2025.03.20	전환권행사	보통주	172,653	1,000	-	-

(주1) 당사는 2025년 7월 25일자로 코스닥시장에 신규 상장하였습니다. 상장에 따른 공모(상장주선인 의무인수 포함)를 통해 보통주 2,060,000주(주당발행가 14,000원)가 추가 발행되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 사모 전환사채	제1회	2025.01.24	2030.01.24	5,000,000,000	보통주	2026년 01월 25일~2029년 12월 24일	100	11,600	5,000,000,000	431,034	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	보통주	-	100	11,600	5,000,000,000	431,034	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-