옵티코어 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 05월 03일	주식분할	보통주	2,750,000	100	-	액면분할(액면가 5,000원→100원)

2022년 05월 03일	주식분할	우선주	933,600	100	-	액면분할(액면가 5,000원→100원)

2022년 05월 03일	전환권행사	보통주	933,600	100	100	상환전환우선주(주1)

2022년 05월 09일	무상증자	보통주	18,418,000	100	-	주식발행초과금의 자본 전입(1:5)(주2)

2022년 12월 21일	-	보통주	4,099,755	100	-	합병신주발행(주3)

2023년 02월 27일	주식매수선택권행사	보통주	990,000	100	100	주식매수선택권

2023년 06월 12일	전환권행사	보통주	945,741	100	1,585	제1회 전환사채

2023년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	475,000	100	100	주식매수선택권

2024년 01월 02일	주식매수선택권행사	보통주	185,000	100	100	주식매수선택권

2024년 05월 08일	주식매수선택권행사	보통주	570,000	100	500	주식매수선택권

2024년 06월 14일	주식매수선택권행사	보통주	412,500	100	500	주식매수선택권

2025년 02월 07일	주식매수선택권행사	보통주	120,000	100	500	주식매수선택권

2025년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,741,250	100	1,144	-

2025년 04월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	697,350	100	1,434	-

2025년 04월 14일	전환권행사	보통주	548,589	100	1,276	제2회 전환사채

2025년 04월 24일	전환권행사	보통주	6,896,549	100	1,276	제2회 전환사채

2025년 05월 13일	주식매수선택권행사	보통주	432,500	100	500	주식매수선택권

2025년 05월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	874,125	100	1,144	-

2025년 06월 09일	주식매수선택권행사	보통주	270,000	100	500	주식매수선택권

2025년 07월 11일	전환권행사	보통주	73,382	100	1,499	제2회 전환사채

2025년 11월 24일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	100	500	주식매수선택권

2025년 12월 08일	전환권행사	보통주	259,826	100	1,501	제2회 전환사채

(주1) 2022년 05월 03일 보통주 55,000주 및 우선주 18,672주에 대하여 액면분할(5,000원→100원)을 진행하였으며, 동일 우선주 933,600주 전환청구행사로 인하여 보통주로 전환되었습니다. (주2) 2022년 05월 09일 주식발행초과금 중 일부에 대한 자본 전입(비율 1:5)에 따라 18,418,000주가 발행되었습니다. (주3) 당사는 케이비제20호 기업인수목적 주식회사와 2022년 12월 21일 합병등기를 통해 합병이 완료되었으며, 합병비율(1:0.6306346)에 따라 합병신주 4,099,755주가 발행 되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2025년 04월 08일	2030년 04월 08일	10,000,000,000	보통주	2026.04.08~2030.03.08	100	1,341	10,000,000,000	7,457,121	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2025년 05월 21일	2030년 05월 21일	8,000,000,000	보통주	2026.05.21~2030.04.21	100	1,566	5,000,000,000	3,192,848	(주1)

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	5	2025년 09월 17일	2028년 09월 17일	3,700,000,000	보통주	2026.09.17~2028.08.17	100	1,714	3,700,000,000	2,158,693	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	6	2025년 10월 13일	2028년 10월 13일	9,000,000,000	보통주	2026.10.13~2028.09.13	100	1,847	9,000,000,000	4,872,766	-

합 계	-	-	-	30,700,000,000	-	-	-	-	27,700,000,000	17,681,428	-

(주1) 보고서 제출일 현재 제4회차 전환사채 사채권자와의 합의로 자기사채권 30억원을 보유하고 있습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

옵티코어	회사채	사모	2024년 02월 28일	10,000	0%	-	2029년 02월 28일	전부전환	KB증권

옵티코어	회사채	사모	2025년 04월 08일	10,000	0%	-	2030년 04월 08일	미상환	-

옵티코어	회사채	사모	2025년 05월 21일	8,000	1%	-	2030년 05월 21일	미상환	-

옵티코어	회사채	사모	2025년 09월 17일	3,700	0%	-	2028년 09월 17일	미상환	-

옵티코어	회사채	사모	2025년 10월 13일	9,000	2%	-	2028년 10월 13일	미상환	-

합 계	-	-	-	40,700	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	12,700	-	15,000	-	-	27,700

합계	-	-	12,700	-	15,000	-	-	27,700

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-