옵티코어 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 02월 17일	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립

2019년 12월 27일	출자전환	보통주	35,000	5,000	7,000	출자전환

2020년 05월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	18,672	5,000	294,570	유상증자

2022년 05월 03일	주식분할	보통주	2,695,000	100	-	액면분할(5,000원→100원)

2022년 05월 03일	주식분할	우선주	914,928	100	-	액면분할(5,000원→100원)

2022년 05월 03일	전환권행사	보통주	933,600	100	100	우선주→ 보통주 전환

2022년 05월 09일	무상증자	보통주	18,418,000	100	100	무상증자(1:5)

2022년 12월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	4,099,755	100	100	코스닥 상장

2023년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	990,000	100	100	-

2023년 06월 12일	전환권행사	보통주	945,741	100	1,585	1회차 전환사채

2023년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	475,000	100	100	-

2024년 01월 08일	주식매수선택권행사	보통주	185,000	100	100	-

2024년 05월 10일	주식매수선택권행사	보통주	570,000	100	100	-

2024년 06월 17일	주식매수선택권행사	보통주	412,500	100	100	-

주1) 2022년 12월 29일 케이비제20호기업인수목적주식회사와 합병으로 4,099,755주의 신주가 발행되며, 코스닥시장에 상장되었습니다.

주2) 2023년 3월 2일 주식매수선택권 행사로 990,000주가 추가 상장되었습니다.주3) 2023년 6월 12일 제 1회 무보증 전환사채의 전환청구권 행사로 945,741주가 추가 상장되었습니다.

주4) 2023년 12월 11일 주식매수선택권 행사로 475,000주가 추가 상장되었습니다.주5) 2024년 1월 8일 주식매수선택권 행사로 185,000주가 추가 상장되었습니다.주6) 2024년 5월 10일 주식매수선택권 행사로 570,000주가 추가 상장되었습니다.주7) 2024년 6월 17일 주식매수선택권 행사로 412,500주가 추가 상장되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2024년 02월 26일	2029년 02월 28일	10,000	보통주	2025.02.28~2029.01.18	100	1,276	10,000	7,836,990	전환가액조정

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	7,836,990	-

주1) 2024년 09월 30일 전환가액 조정 공시를 통하여 주가 하락에 따라 전환가액이 1,501 원에서 1,276원으로 조정되었고, 전환가능주식수도 6,662,225주에서 7,836,990주로 변경되었습니다. 주2) 2024년 10월 31일 전환사채 발행후 만기전 취득 공시를 통하여 사채권자와 협의하여 제출일 현재 87억원 권면의 사채권을 취득하여 보유 중에 있습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.

마. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

옵티코어	회사채	사모	2019년 11월 14일	1,499,000	0	-	2024년 11월 14일	완료	KB증권

옵티코어	회사채	사모	2024년 02월 26일	10,000,000	0%,2%	-	2029년 02월 28일	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	11,499,000	-	-	-	-	-

주1) 2024년 2월 26일 발행한 사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2% 입니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-