이성씨엔아이 사업보고서 (2022.12)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 업계현황 및 전망(1) 원자력발전 산업 현황원자력발전 산업은 우리나라 에너지 공급원의 역할을 수행할 뿐만 아니라 국민경제를 구성하는 기술집약적 고부가가치 산업으로 우리나라는 미국, 러시아, 일본, 프랑스, 중국과 세계 원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 원천 기술력을 바탕으로 한 독자적인 원자로 개발 능력, 수출 노형 확보 여부, 원전 설계, 제작, 건설 및 운영 능력에 따라 경쟁력이 결정되는 핵심 산업입니다. 이는 연관 산업인 기계, 금속, 전기 전자, 방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가 표준과 기초산업의 연계 발전이 가능한 분야이기도 합니다.원자력 산업은 적용되는 기술에 따라 원전 건설·운영, 원자력 안전, 원자력 연구, 원자력 지원 관리 및 NDT로 분류할 수 있으며 세부 제품 및 기술은 다음과 같습니다.- 원자력산업 분류는 원자력 발전사업체, 원자력 공급 산업체, 연구. 공공기관으로 구분되며, 업종 구분은 설계업, 건설업, 제조업, 무역업, 서비스업으로, 기관 구분은 공공 기관과 민간 업체로, 기업 규모는 대기업, 중견기업, 중소기업으로 구분합니다. - 원자력 공급 산업 분류 기준은 원전 건설 운영 분야, 원자력 안전분야, 원자력 연구분야, 원자력 지원 관리 분야, NDT 및 기타 분야 등 5개로 중분류한 후 28개의 소분야로 세부 구분합니다.1. 원전 건설·운영 분야 : 원자력발전소 건설 및 운영 분야- 설계 분야 : 설계 및 엔지니어링 분야- 원전 건설·시공분야 : 원전 건설·시공분야- 원자력 기자재 제조 분야 : NSSS 계통, T/G 계통 설비 등 주기기 제조와 송변전 귀기 및 관련 기기 제조, 원전 연료 제조 분야 - 원전 운영 및 정비 분야 : 원전 운영 및 정비 서비스 관련 분야2. 원자력 안전분야 : 방사선 안전 관리 및 규제, 폐기물 관리·처분, 원자력 품질관리 분야3. 원자력 연구분야 : 원자력 기반연구 및 원자로 개발, 정책 연구분야 등4. 원자력 지원·관리 분야 : 원자력 국제협력, 원자력 홍보, 교육훈련5. NDT 및 기타 분야 : NDT(Non-Destructive Testing, 비파괴 검사) 및 기타 분야(자료: 2021년 원자력산업실태조사 보고서)우리나라는 1978년 고리 1호기 가동 이후 2001년 11월 누적 발전량 1조 kW를 돌파한 이래, 2008년 5월에 2조 kW를 넘어섰고 38년 만인 지난 2015년 4월 20일 원전 누적 발전량 3조 kW를 달성하였습니다. 원자력발전 원년인 1978년에는 약 23억 kWh(2,324GWh)를 생산하여 전체 발전량의 7.4%에 불과했으나 2021년에는 약 1,580kWh(158,015GWh)를 발전하여 전체 전력의 27.4%를 공급하고 있습니다.(자료: 2021년 원자력산업실태조사 보고서)[국내 원자력발전소 현황]

구 분	운전중	건설중	건설 재개	영구정지

호기 수	25기	3기	2기	2기

[국내 운전중 원자력 발전소 현황]

구분	고리/(신고리)	새울	월성/(신월성)	한빛	한울(신한울)	합계

가동원전기수	5(2)	2	5(2)	6	7(1)	25

설비용량(MW)	4,550(2,000)	2,800	4,100(2,000)	5,900	6,300	24,650

[국내 건설중 원자력 발전소 현황]

구분	신한울 2호기	새울 3,4호기	합계

건설중원전기수	1	2	3

설비용량(MW)	1,400	2,800	4,200

[국내 원자력발전소 정지 현황]

발전소 명	노형	설비용량(MW)	상업운전	영구정지

고리 1호기	가압경수로	587	1978.04.29	2017.06.18

월성 1호기	가압중수로	679	1983.04.22	2019.12.24

정부는 2022년 7월 5일. 관계부처 합동으로 발표한 '새정부 에너지정책 방향'을 통해 신한울3. 4호기의 건설 재개를 공식화하였습니다.(자료: 한국수력원자력(https://www.khnp.co.kr/) / 2022원자력발전백서)

정부는 2023년 01월 13일 제10차 전력수급계획(2022~2036)을 확정 발표하였습니다. 제10차 전력수급계획 기본 방향은 에너지안보를 위해 안정적인 전력수급을 최우선 과제로 추진, 경제성(비용효율성), 환경성(온실가스 감축), 안정성 등을 함께 고려, 전력망 보강, 전력시장 개편 등 전력수급 기반 강화 입니다.

(자료: (산업통상자원부) 제10차 전력수급기본계획)(2) 원자력발전 정비산업의 특성 1) 원자력발전 정비산업의 특성 원자력발전 정비산업이 원자력발전 산업의 발달과 함께 발전되어 온 것은 발전설비의 운전에는 반드시 유지. 보수가 뒤따라야 한다는 이유 때문입니다. 원자력발전 설비 정비란 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전, 최적 조건으로 유지시키는 모든 활동을 말합니다. 현대 경영방법에 있어서 정비는 설비투자의 계획 과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로 인식되고 있습니다. 원자력발전 산업에 있어서 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 등가(等價)의 업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 고저가 없습니다. 원자력발전 정비 업무는 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 고장 원인 분석에 따른 재발방지 등 효과적인 업무 수행을 지원함으로써 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다.2) 원자력발전 계측제어설비 정비 사업의 특성원자력발전 계측제어설비 정비 사업이란 원자력발전소의 안전하고 정상적인 운영을 위하여 원 자로, 터빈 및 부속 기기의 계측제어설비를 유지·관리 및 정비 업무를 수행하는 사업입니다. 원 자력발전소의 계측제어설비는 고장 혹은 사고 발생 시 치명적인 인명 손실 및 환경파괴를 초 래 할 수 있어 높은 신뢰성이 요구되는 시스템이므로, 구성 부품 및 전체 시스템의 안정성 및 신뢰성에 대한 평가가 필수적입니다. 특히, 원자력발전소는 품질등급에 따른 관리를 하게 되며, 이 중 가장 주요한 장치들에 대해서는 품질등급 Q(안전성 품목, Safety Related Items)로 설계되어야 하고, IEEE 603(전기적 격리 요건) 등의 다양한 요건들을 만족해야 합니다.원자력발전 계측제어설비 정비 사업은 원자력 발전사업자인 한국수력원자력이 발주하는 가동 원전 정비 분야와 건설 원전 시운전정비 분야로 크게 구분할 수 있는 엔지니어링 사업입니다. 엔지니어링 사업은 건설 플랜트 및 설비 제조 공급 전 분야에서 기획, 설계, 조달(제작, 시운전), 운영, 유지 보수에 이르기는 가치사슬을 구성하고 있으며, 원자력발전 계측제어설비 정비 사업 은 전문 기술용역으로 분류되어 원전산업 가치사슬의 후방의 필수적 요소로 수행되고 있습니다.

원자력발전소 계측제어설비 정비 사업 발주자인 한국수력원자력은 전문 기술용역 업체로 하여 금 설비의 일부를 책임정비하도록 역할을 분담하여 정비기술의 저변 확대 및 전문화를 유도하고, 전문 업체 중심의 정비 체제 구축하는 방향으로 원전 계측제어설비 정비용역을 운영하고 있습니다. 또한 경상정비와 계획예방정비를 통합설계 발주하여 업무 효율성 제고하고, 정비 전 문 업체 용역을 통해 원자력발전소의 안전성 확보 및 신뢰도 향상을 추구하고 있습니다.원자력발전 계측제어설비 정비 사업의 주요 공사 종류 및 내용은 아래와 같습니다.① 경상정비공사 원자력발전소의 가동 중 또는 정지 중에 이상 유무를 사전에 점검하여 고장 발생을 방지하는 예방 정비 및 예측 정비, 또한 설비의 불시 고장 발생 시 신속히 복구하는 고장 정비입니다② 계획예방정비공사 원자력 안전 법 및 전기사업법에 의한 정기검사 수검과 설계 연소도에 도달한 핵연료의 교체 및 각종 설비의 점검, 검사, 시험을 통해 설비의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 발전소를 정지시킨 후 수행하는 정비 형태(기계, 전기 분야의 계획예방정비 공사)입니다.③ 개보수정비공사 경상 및 계획예방정비를 제외한 정비로서, 설비의 성능을 향상시키고 고장을 최소화하기 위한 수명연장 및 성능 개선 공사, 설비 개선 및 교체공사, 휴지 설비나 운전 불능 설비를 상업운전이 가 능한 상태로 회복시키기 위한 설비 복구공사, 그리고 설비 신증설 및 이설공사 등이 있습니다.④ 시운전정비공사 원자력발전소 건설 최종 단계인 시운전 단계에 참여하여 원전 연료 인수 및 초기 연료장전, 기계, 전기 설비의 예방점검활동, 그리고 계통 및 기기의 각종 시험을 지원하는 사업입니다

(3) 원자력발전 산업 동향 및 시장규모1) 주요국 동향

오늘날 전 세계는 기후 위기와 에너지 안보 문제로 바뀌고 있으며, 이러한 배경에서 세계 각국은 탄소중립에 기여하는 동시에 에너지 안보를 강화하기 위해 원전을 다시 주목하고 있습니다. 세계 주요국들의 에너지 정책은 원전의 활용도를 높이는 방향으로 변화하고 있으며, 이는 에너지 생산 및 공급, 소비하는 방식이 바뀌고 있다는 것을 의미합니다.

(자료: 2022원자력발전백서)2) 국내 동향원자력을 탄소중립 달성과 에너지 안보 강화를 위한 수단으로 적극 활용하고, 원전산업 생태계 복원과 원전 수출을 통해 원전산업의 글로벌 경쟁력 확보와 신성장동력화를 추진하는 방향으로 정책을 전환했습니다. 기후변화 대응이라는 시대적 요구에 따라 탄소중립 추세가 지속되고 있고, 러시아-우크라이나 전쟁 등에 따른 에너지 공급망 불안도 고조되고 있어 원전의 중요성이 재조명되고 있으며, 이러한 상황에서 정부는 신한울 3·4호기를 포함한 원전 건설을 계속 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 또한, 원전산업 생태계의 조속한 복원과 경쟁력 강화, 그리고 원전 수출을 새로운 성장산업으로 육성하는 것을 최우선 과제로 삼고 있으며, 이를 위해 관련 일감에 대한 공급과 주기기 계약 체결, 사전 제작 착수 등의 노력을 추진하고 있습니다.(자료: 2022원자력발전백서)3) 원자력발전 산업의 규모

과학기술정보통신부에서 발간한 2021년도 원자력산업 실태조사(2023. 02월 발행)에 따르면 2021년 기준 국내 원자력산업분야 총매출액은 21조 5,860억원으로 이 중 원자력 발전사업체는 16조 5,045억원(76.5%), 원자력 공급 산업체는 3조 9,269억원(18.2%), 연구. 공공기관은 1조 1,546억원(5.3%)을 차지하고 있는 것으로 조사되었습니다.원자력 공급 산업체의 경우는 원전 건설 운영 분야, 원자력 안전분야, 원자력 연구분야, 원자력 지원. 관리 분야, NDT 및 기타 분야 등 5개로 중분류한 매출액을 살펴보면, 원자력 공급 산업체 매출액 3조 9,269억원 중 원전 건설. 운영 분야는 3조 6,562억원(93.1%)으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 원자력 안전분야 1,742억원(4.4%), 원자력 연구분야 57억원(0.1%), 원자력 지원. 관리 분야 23억원(0.1%), NDT 및 기타 분야 884억원(2.3%)을 차지하고 있습니다.

(자료 : 2021년 원자력산업실태조사 / 과학기술정보통신부)원자력 공급 산업체의 공급 원전 건설. 운영 분야는 설계 / 엔지니어링(3,434억원, 8.7%), 원전 건설 / 시공(8,359억원, 21.3%), 원자력 기자재(1조 4,763억원, 37.6%), 원전 운영 및 정비(1조 6억원, 25.5%)로 구성되어 있습니다. 원자력 안전 분야는 폐기물 관리 / 처분(613억원, 1.6%), 방사선안전 관리 / 규제(1,129억원, 2.9%)으로 구성되어 있습니다.원자력 연구 분야는 원자력(기반) 연구(57억원, 0.1%), 원자력 지원 및 관리(23억원, 0.1%), NDT 및 기타(884억원, 2.3%)로 구성되어 있습니다.원자력산업분야의 지난 10년간(2012년~2021년) 매출액 추이를 살펴보면, 2012년도 원자력산업분야 총매출액은 21조 3,909억원에서 2021년 21조 5,860억원으로 2012년 대비 1,951억원(1.0%) 증가하였습니다. - 원자력 발전사업체는 2012년 16조 1,407억원, 2021년 16조 5,045억원으로 2012년 대비 3,638억원 (2.2%) 증가하였습니다.- 원자력 공급 산업체는 2012년 4조 1,908억원, 2021년 3조 9,269억원으로 2012년 대비 2,639억원 (6.2%) 감소하였습니다.- 연구. 공공기관은 2012년 1조 594억원, 2021년 1조 1,546억원이며 2012년 대비 952억원(9.0%) 증가하였습니다.

(자료 : 2021년 원자력산업실태조사 / 과학기술정보통신부)4) 원자력발전 정비산업의 규모

원자력발전소에서의 제어시스템은 안정적인 전력 공급을 위한 필수적인 부분이므로, 제어시스템의 신뢰성을 높이는 이중화 및 삼중화 기능을 채택하고 있습니다. 원자력의 경우 2011년 일본 후쿠시마 원전 사태가 발생하면서 원전의 안전 및 안정적 운영을 위해 제어장치의 높은 신뢰성과 정확성이 요구되고 있어 해당 분야에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

세계원자력협회(WNA)는 2022년 전 세계 원전 설비용량을 379GWe로 추정하였으며, 2025년 389GWe, 2030년 439GWe, 2035년에는 502GWe가 될 것이라고 전망하였습니다.

구분	2022년	2023년	2025년	2030년	2035년	2040년

설비용량(GWe)	378.6	377.7	388.8	438.9	501.8	615.4

(자료 : The Nuclear Fuel Report (WNA, 2019) / 2022원자력발전백서)제10차 전력수급기본계획에 따르면 원전 발전량 전망을 30년 32.4%, 36년 34.6%로 증가할 전망입니다. (발전량 전망은 원전 계속운전, 재생에너지 변동성, 실제 전력계통 제약, 원료조달 등의 영향이 크므로 변동 가능성이 매우 높습니다.)

(자료: (산업통상자원부) 제10차 전력수급기본계획)2021년도 원전건설. 운영분야 매출액은 3조 7,539억원이며, 1조 0,606억원은 원전운영 및 정비 분야 매출액 입니다.

(자료 : 2021년 원자력산업실태조사 / 과학기술정보통신부)(4) 원자력발전 정비산업 환경1) 발전설비 이용률 향상 및 계속 운전 관심 증대한국전력공사의 발전회사 분리 이후 양질의 전력 생산을 위한 발전 경쟁에 따라 설비 이용률 향상이 발전회사의 수익과 직결되고 있습니다. 점차 노후화되는 발전설비의 계속 운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 원자력발전 정비시장 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.2) 발전정비산업 경쟁도입 추진현황발전 5 사 주관 '발전정비산업 경쟁도입 정책결정' 용역(2011년 9월) 결과를 바탕으로 발전정비산업 경쟁이 도입되었습니다. 1단계 경쟁은 2013년부터 2017년까지 5년간 최신 기종, 대용량 신규 발전소 핵심설비(터빈, 발전기 등)는 한전KPS가 담당하고, 신규 발전소 비핵심 설비 및 한전KPS 핵심설비 상응 물량은 입찰하는 것이 골자이며, 2단계 경쟁은 '발전 5 사 주관, 발전정비산업 경쟁도입‘ 2단계 정책결정 용역안에 대한 정책결정이 유보된 상황입니다.또한, 기재부는 '공공기관(에너지ㆍ환경ㆍ교육 분야) 기능조정'을 발표(2016년 6월) 하여 발전 5사의 신규 발전기 정비를 민간에 개방하고 경쟁입찰을 통해 적정한 정비업체가 선정되도록 제도를 개선하였습니다. (5) 경기변동과의 관계원전 정비산업은 필수적으로 유지되어야 하고 국민의 원자력발전소 안정성 요구 등에 따라 원전 정비 분야에는 계속적인 투자를 통해 변동 없는 시장 규모가 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 동사가 속한 원자력발전 정비산업은 수주 및 매출의 계절적 변동 요인이 존재합니다. 이는 안정적인 전력 수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요 공사(계획예방정비 및 개보수) 일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사 규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다.(6) 관련 정책 및 규제동사가 수행하는 원자력발전소 계측제어 정비 용역은 '전력 수급기본계획' 및 '에너지기본계획 방향' 등 정책에 따라 영향을 받습니다. 원자력발전소 산업 관련 정비용역과 관련하여 전기공사업법, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥 법, 원자력 안전 법, 원전 비리 방지를 위한 원자력발전사업 등의 관리. 감독에 관한 법률 등의 관계법령이 있습니다. 나. 회사의 현황(1) 회사의 성장과정동사는 '원자력발전소 계측제어설비 경상정비'가 주 사업인 기업으로 2016년 10월 인적분할에 따른 신설 법인으로 설립되었으며, 계측제어 설비산업의 선도 기업으로서 국가 발전에 중추적 역할을 이끌어온 정유, 화학, 발전 시설의 핵심인 계측제어 설비의 설계, 제작, 시공, 정비를 아우르는 계측제어 전문 기술 엔지니어링 회사입니다.또한, ISO 9001(품질경영), ISO 14001(환경경영), ISO 45001(안전보건경영) 체계를 도입하여 계측제어 기술의 가치와 신뢰성 향상을 위하여 지속적인 개발과 노력의 결과로 최고의 안전과 품질을 요구하는 원자력 발전소 계측제어 설비의 정비 기술 확립에 일익을 담당하고 있습니다.

원자력발전소는 발전사업자 한국수력원자력(주)가 발전소 운영 및 전력 생산 판매를 하고, 이에 수반되는 기전설비, 계측제어설비, 수 처리설비 3개 발전설비 분야의 유지 보수 계약을 각 기전설비 정비 공사, 계측제어설비 정비용역, 수 처리설비 정비용역으로 발주하여 시행하며 동사의 주 사업인 원자력발전소 계측제어설비 경상정비는 원자로 제어설비 정비, 터빈 제어설비 정비, 전자설비 정밀진단 및 정비, Field Instruments 정비하는 사업입니다.

현재 부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58에 본점을 두고 있습니다.(2) 회사의 경쟁력1) 발주처인 한국수력원자력의 원전 계측제어설비 정비용역 운영의 목적 및 방향 국내 원전 사업의 주체인 한국수력원자력은 원자력 발전소의 안전운영을 최대 과제로 하고 있기 때문에 엄격한 사업 수행능력을 평가하고 통과된 업체를 등록하여 정기적으로 관리하고 있습니다.원전 계측제어설비 정비는 Q 등급을 보유한 8개 업체(이성씨엔아이, 한전KPS, 수산이앤에스, 우진엔텍, 영진, 원프랜트, 오르비스, 금화씨앤이)가 수행하고 있으며, 신규 진입 업체의 경우 최소 6년 이상의 기간 동안 컨소시엄 형태로 정비에 참여하여 수행한 후 단독 정비 기회를 부여받을 수 있습니다.- 전문 기술용역 업체로 하여금 설비의 일부를 책임정비하도록 역할을 분담하여 정비기술의 저변 확대 및 전문화를 유도하고, 전문 업체 중심의 정비 체제 구축- 발주자는 발전소 핵심 계측제어설비의 집중 관리, 종합적인 관리 개선, 정비기획 업무에 주력하여 정비 전문화 및 정비품질 향상 도모- 경상정비와 계획예방정비를 통합설계 발주하여 업무 효율성 제고- 정비 전문 업체 용역을 통한 발전소 안전성 확보, 신뢰도 향상- 발전설비 중 국내 전문 정비업체에 위탁한 계측제어설비에 대하여 용역의 제 규정과 설계서에 따라 경상정비 및 계획예방정비를 일괄 시행하고 고장 감소 및 제어 성능 향상을 위한 설비 개선, 신기술 적용 검토, 전자회로 기판의 진단 및 점검, 불량 계측기의 수리 및 교정 등 제반 정비 업무의 수행- 원자력발전소 계측제어설비 정비는 고도의 기술과 전문성을 요구하므로 계약자는 본 용역을 신의와 성실로써 수행2) 주요장점

동사의 경쟁력은 다 기종으로 구성된 발전설비에 대해 오랫동안 축적된 정비 Data와 경험을 바탕으로 현장 정비(경상 및 계획예방정비)는 물론 정비기술 연구개발 등 엔지니어링 기술까지 겸비한 고도의 Total 정비 수행능력을 보유하고 있는 점입니다. 또한 돌발 복구 발생 시 사업소 간 원활한 인력 지원체계와 정비 조직을 상호 연계한 운영이 가능한 것이 큰 장점입니다.3) 입찰참가 사업능력평가(PQ심사)엔지니어링사업자 선정에 관한 기준(산업통상자원부 고시 제2018-226호)에 근거하여 수립한 원자력발전소 계측제어설비정비용역 사업수행능력평가기준(PQ기준)을 적용하여 유자격업체 8개사 대상으로 PQ평가를 시행하고 있습니다.

PQ평가에 참여하는 유자격 8개업체 중 후발업체 4개사는 단독수행 경험을 보유한 선발업체 4개사와 공동수급체를 구성하여 참여하여야 하고, 선발업체 4개사는 단독참여가 가능하도록 규정하고 있습니다.

(3) 경쟁회사 및 계약현황1) 경쟁회사

계측제어설비 정비용역 계약은 1992년부터 발주하여 경쟁사 수산이앤에스(전신 삼창기업, 포뉴텍)이 독점하다가 2001년부터 동사가 시장에 진입하였습니다. 2010년 초 주요 업체들이 도산으로 인한 원전 정비 공백 방지와 후발업체 육성을 취지로 업체 다변화를 추진하여 현재 선발업체 4개사와 후발업체 4개사가 경쟁하고 있습니다. 계측제어설비 용역 입찰 참가 자격은 한수원으로부터 원자력발전소 계측제어설비 정비용역(용-36 Q 등급) 자격을 취득해야 하며, 한국수력원자력 등록 기준에 따라 경영, 품질, 기술 분야 평가를 통과하여야 유자격 업체 자격이 부여됩니다.

[유자격 등록 업체 현황]

단독 수주 가능 기업	이성씨엔아이, 수산이앤에스, 한전KPS, 우진엔텍

컨소시엄 수주만 가능 기업	영진, 원프랜트, 오르비스, 금화씨앤이

특히 기술 분야 평가는 매우 엄격하고 차별적으로 적용되는 바, 각 조건은 아래와 같습니다.5년 이내 2년 이상 동일 정비 유경험 필수인력 28명 이상 보유시험검사 장비 보유최근 5년 이내 주계약자로서 동일 유사사업 수행실적기술 자료 발전소 계측기별 정비 및 교정 절차서 50건 이상 보유평가인력 80% 이상 3년 이내 한국수력원자력 교육 이수원전 계측정비에 활용 가능한 기술 개발 및 특허 5년 이내 보유조건은 실질적으로 신규 업체 진입에 제약으로 작용하고 있습니다.2) 계약현황

원자력발전소 계측제어설비 용역 관련하여 동사는 한울 2발전소(컨소시엄 : 영진) 계측제어 정비용역 및 신한울 2호기 시운전정비 공사(계측 분야)에 대한 계약이 체결되어 있습니다.

아래 표는 업체별 계약 현황입니다. (단위 : 백만원)

구분	계약명	계약기간	계약금액	비고

이성씨엔아이/영진	한울2발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	20,756	컨소시엄(55 : 45)

이성씨엔아이	신한울1,2호기 시운전정비공사(계측분야)	2015.03.10-2023.07.31	24,657	5차 연장 계약금액 반영 / 2호기 연장 / 1호기 종료

수산이앤에스	한빛1발전소 계측제어 정비용역	2021.06.01-2024.05.31	24,227	-

수산이앤에스	한울1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	22,274	-

수산이앤에스	고리1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	12,257	-

수산이앤에스	월성3발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	21,158	-

수산이앤에스	월성1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	21,919	-

수산이앤에스/금화씨앤이	고리3발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	20,455	컨소시엄

우진엔텍	신한울1발전소 계측제어설비 정비용역	2022.12.06-2024.05.31	9,056	-

우진엔텍/영진	한울3발전소 계측제어설비 정비용역	2021.01.01-2023.12.31	24,178	컨소시엄

우진엔텍/오르비스	한빛2발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	21,807	컨소시엄

우진엔텍	고리2발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	21,353	-

우진엔텍	신고리5,6 시운전공사(계측분야)	2021.02.16-2024.09.15	11,062	-

한전케이피에스	한빛3발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	21,292	-

한전케이피에스/원프랜트	월성2발전소 계측제어설비 정비용역	2021.03.01-2024.02.29	24,802	컨소시엄

한전케이피에스	새울1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	25,017	-

(자료 : 한국수력원자력(주) K-Pro 전자상거래시스템 기준(기준일 : 2023.03))

주) 가동 원전 발전소 당 2개 호기로 구성되어 있으며, 고리 1 발전소 1호기와 월성 1 발전소 1호기는 보고서 원출일 현재 가동 정지 상태입니다.

주) 신한울 1,2호기는 현재 1 호기는 가동 원전이며, 2호기는 시운전 상태입니다.

(4) 시장점유율(단위 : 백만원)

구분	게약금액(계약금액/계약기간)	점유율(%)	비고

이성씨엔아이	10,016	9.43	시운전정비공사 포함

수산이앤에스	40,794	38.42	-

우진엔텍	31,666	29.81	-

한전KPS	23,718	22.34	시운전정비공사 포함

합계	106,194	10.00	-

(자료 : 한국수력원자력(주) K-Pro 전자상거래시스템 기준(기준일 : 2023.03))

(5) 신규 사업 추진 및 향후 전망1) 원전 폐로: 국내외 원전 해체 산업한국에서는 현재 27개의 원전이 운영 중이며, 그중 2개는 영구 정지되었습니다. 이에 따라 한국수력원자력(주)은 영구 정지된 원전에 대한 해체를 결정하고 원전 안전 법에 따라 원전 해체 승인 절차를 밟고 있습니다. 해체 비용은 2020년 기준으로 8,726억원이며, 이는 직접적인 해체시장 규모로 약 26조원에 달합니다. 해체시장 규모는 계속 운전 여부와 기간에 따라 변동될 수 있습니다.

전 세계적으로는 현재 433개의 원전이 운영 중이며, 그중 203개는 영구정지되었습니다. 이 중 21개의 해체가 완료되었지만, 상용 원전 해체는 미국의 8개 원전뿐입니다. 전 세계 원전 중 30년 이상이 66%이고 40년 이상은 29%로, 세계 해체 시장 규모는 2019년 기준으로 총 462조원이며, 최근 한국수력원자력(주) 분석에서는 ’21-’34년까지 연평균 3.6조원으로 ’34년에는 연간 4.91조원의 시장이 형성될 것으로 추정하고 있습니다.

한국은 2015년 원자력 진흥 위원회 심의 안건인 「안전하고 경제적인 원전 해체와 원전 해체 산업 육성을 위한 정책」을 통해 원전 해체 기술 개발을 본격적으로 시작하였습니다. 원전 해체 기술을 역무별로 상용화 기술 58개와 기반 기술 38개로 구분하고, 국내 기술개발 수준을 검토하여 각각 17개 기술 항목을 국내 미확보 기술로 분류하였습니다. 이를 통해 2022년 현재 원전 해체 상용화 기술은 2015년 선진국 수준의 약 87% 수준까지 이르게 되었습니다. 또한, 2022년 6월에는 '원전해체경쟁력강화 기술개발 사업'이 총 3,482억원 규모로 예산을 통과하여, 2030년까지 36개 기술 과제를 수행할 예정입니다. 이러한 기술개발은 2021년까지 검증. 정제된 폐로 기술을 고리 1호기와 월성 1호기의 실제 폐로에 적용하고, 세계 최초인 중수로 상용로 해체에 대한 기술경쟁력을 확보하며, 아울러 원전해체 안정성 향상 및 방사성폐기물의 위해도를 저감하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

한국의 '원전 해체 경쟁력 강화 기술 개발 사업'은 원전 해체 기술의 실증을 목적으로 하는데, 이를 담당하는 원전 해체연구소가 설립되어 본격적으로 추진되고 있습니다. 연구소는 건설 및 운영에 대한 원전 관련 공공기관 출연과 국비 및 지방비로 지원되며, 본원이 착공 단계에 있으며 향후 실증 시설을 구축하여 원전 해체 산업의 플랫폼 역할을 수행할 예정입니다.(자료: 2022원자력발전백서)동사는 현재 원전해체관련기술 연구과제 사업 수주에 참여중에 있으며, 국내 최초로 해체 진행 예정인 고리1호기의 경상정비를 담당하였던 경험으로 해외기술사들과 공동으로 원전해체 사업에 참여를 기대하고 있습니다.2) 화력발전소 계측제어 정비산업

- 화력발전 계측제어 정비산업 규모동사의 2차 Target은 발전공기업 5개사가 발주하는 코어 발전소(각 발전 5사의 핵심 발전본부 호기별 1,000MW 규모의 석탄화력 발전소)의 계측제어 정비 사업으로서 남동발전 18개 호기, 남부발전 10개 호기, 동서발전 8개 호기, 서부발전 10개 호기, 중부발전 12개 호기 총 58개 호기에 예상 매출액은 호기 당 연간 10억원으로 추정됩니다.- 화력발전 계측제어설비 정비산업 현황5개 발전공기업은 코어 발전소의 계측제어설비 정비 사업을 제한경쟁 입찰을 통하여 발주하고 있으며, 현재 발주 진행 현황은 2017년 7월 정부 관계 부처 합동 발표 "공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인"의 조치 방안 이행을 위하여 정비 분야별 노사 및 전문가 협의체 협의를 진행하면서 입찰이 중단된 상태입니다. 계약기간 만료 후 노사 및 전문가 협의체 협의 결과 도출 시에 발주 예정이며 현재 수행업체를 통하여 계약기간 연장하여 운영 중에 있습니다. 신규 건설에 따라 입찰을 진행한 석탄화력발전소는 남동발전 고성 하이 화력 1,2호기(2020년 3월 발주), 강릉 안인 화력 1,2호기(2021년 9월 발주)가 있습니다. 새 정부의 노동정책 수정이 예상되는 바, 진행 중이던 공공부문 비정규직 전환 검토를 위한 노사 및 전문가 협의체의 결론 도출 시에 보류 중에 있던 발전 5사의 10개 계약의 입찰이 예상됩니다.정비 사업을 현재 수행하고 있는 업체는 공기업 한전KPS와 민간기업 수산이앤에스, 우진엔텍, 금화CNE, 오르비스 등 5개사이며, 발전 5사가 공동 채택하여 적용하는 사업 수행 능력 평가 기준을 통과하여 입찰 참가 자격을 획득할 수 있는 경쟁업체는 8개사가 있습니다. 3) 확장사업（삼중수소)

동사는 원자력발전과 관련하여 지속적인 연구개발 활동을 수행하고 있으며, 2020년 12월 11일 제130회 원자력안전위원회에서 관계회사 에이젠코어를 통해 국내 최초로 핵연료 물질 사용 및 방사성동위원소 판매 허가를 인가받았습니다. 이는 원자력발전의 부산물(폐기물)로 분류되는 자원을 제품화하는 국내 첫 사례에 해당합니다. 관계회사인 에이젠코어를 통해 원재료(삼중수소)를 조달 받을 수 있는 국내 환경(월성 원자력 발전소) 및 관련 기술이전(한수원)을 확보하였습니다.

원자력안전위원회로부터 허가 받은 내용은 다음과 같습니다.

■ 삼중수소를 사업소에서 작은 단위로 분배·포장하여 판매하기 위해 방사성동위원소 판매허가 신청

허가대상	수량	목적	방사선관리구역

삼중수소	14.8 PBq(연간)	판매	분배실, 오염검사실, 포장실, RI저장실, 폐기물보관실, Utility실

■ 삼중수소 운반·분배 시 저장재(*1)로 감손우라늄(*2) 약 1.6kg을 사용하기 위한 핵연료물질 사용허가 신청

사용용도	사용량	내용

구매용 운반용기	971.4g	삼중수소 취득 시 저장

판매용 운반용기	132g	삼중수소 판매 시 저장

삼중수소 취급설비	530g	삼중수소 계랑·분배 과정에서 저장

총계	1633.4g

(*1) 삼중수소는 상온에서 금속과의 발열반응으로 금속수소화물로 저장, 가열시 기체상태로 탈장.

(*2) 우라늄 238에 대한 우라늄 235의 비율이 천연 혼합률에 미달하는 우라늄, 임계우려 없음.

삼중수소는 산업용GTLS 뿐만 아니라 군수용GLTS 및 Medical Healthcare 등에 적용될 수 있으며 연간 1조원 이상의 시장이 형성되는 것으로 파악하고 있습니다.

(*) GTLS : Gaseous Tritium Light Source

기존 삼중수소시장은 캐나다가 독점하고 있으며, GTLS시장은 2개사(캐나다, 스위스)가 과점하고 있는 시장으로 수요에 비해 공급이 절대적으로 부족한 상황입니다. 전세계적으로 연간 생산되는 삼중수소의 공급량이 한정되어 있고, 취급기술의 난이도가 높아 후발 기업들의 신규 진입이 매우 어려운 바 선도기업으로서의 지위를 확보할수 있을 것으로 예상하고 있습니다.4) 확장사업（국방사업)군 과학화 교전훈련체계(MILES) 전문 기업인 (주)코리아일레콤을 관계회사인 (주)에이젠코어가 인수합병함에 따라 국방 사업 부문의 안정적인 매출을 기대하고 있습니다.- 과학화 교전훈련체계(MILES)레이저 기술을 이용해 실제 교전과 같은 모의 군사훈련을 가능하도록 하는 교전훈련체계 사업입니다.- 비레이저 기반 차세대 마일즈(MILES)기존 레이저 기반 마일즈의 제한사항을 극복한 차세대 마일즈 기술로 실기동 훈련에서 실제 전장의 상황을 정밀하게 모의하는 과학화 훈련체계 사업입니다.