이성씨엔아이 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

50여년간[1971년 이성설비(주) 설립 후 2016.10월 이성씨엔아이(주)로 인적분할 설립] 계측제어 설비산업의 선도기업으로서 국가발전에 중추적 역할을 이끌어 온 정유, 화학, 발전시설의 핵심인 계측제어 설비의 설계, 제작, 시공, 정비를 아우르는 전문 기술엔지니어링 회사로 산업설비의 가동률과 효율성 향상을 위한 고품질의 정비 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 축적된 기술력을 바탕으로 화력발전소 계측제어정비, 원전해체사업과 종속회사인 에이젠코어를 통한 원전 부산물인 삼중수소를 이용한 제품판매를 위해서 적극적으로 시장개척을 하고 있습니다.가. 업계현황 및 전망(1) 원자력발전 산업 현황원자력발전 산업은 우리나라 에너지 공급원의 역할을 수행할 뿐만 아니라 국민경제를 구성하는 기술집약적 고부가가치 산업으로 우리나라는 미국, 러시아, 일본, 프랑스, 중국과 세계 원전시장에서 경쟁하고 있습니다. 원천 기술력을 바탕으로 한 독자적인 원자로 개발 능력, 수출 노형 확보 여부, 원전 설계, 제작, 건설 및 운영 능력에 따라 경쟁력이 결정되는 핵심 산업입니다. 이는 연관 산업인 기계, 금속, 전기 전자, 방사선 분야는 물론 안전과 품질을 중시하는 국가 표준과 기초산업의 연계 발전이 가능한 분야이기도 합니다.원자력 산업은 적용되는 기술에 따라 원전 건설·운영, 원자력 안전, 원자력 연구, 원자력 지원·관리 및 NDT로 분류할 수 있으며 세부 제품 및 기술은 다음과 같습니다.[ 원자력발전 산업 분류 ]

우리나라는 1978년 고리 1호기 가동 이후 2001년 11월 누적발전량 1조kW를 돌파한이래, 2008년 5월에 2조kW를 넘어섰고 38년 만인 지난 2015년 4월 20일 원전 누적발전량 3조kW를 달성하였습니다. 원자력발전 원년인 1978년에는 약 23억kWh(2,324GWh)를 생산하여 전체 발전량의 7.4%에 불과했으나 2020년에는 약 1,602kWh(160,184GWh)를 발전하여 전체 전력의 29.0%를 공급하고 있습니다.(자료: 한국전력공사 월별 전력통계속보, 연도별 한국전력통계) [국내 원자력발전소 현황]

구 분	운전중	건설중	영구정지	평균운전연수

호기 수	24기	4기	2기	21.1년

[국내 운전중 원자력 발전소 현황]

구분	고리/(신고리)	월성/(신월성)	한빛	한울	합계

가동원전기수	7(4)	5(2)	6	6	24

설비용량(MW)	7,350(4,800)	4,100(2,000)	5,900	5,900	23,250

[국내 건설중 원자력 발전소 현황]

구분	신한울	신고리	합계

건설중원전기수	2	2	4

설비용량(MW)	2,800	2,800	5,600

[국내 원자력발전소 정지 현황]

발전소 명	노형	설비용량(MW)	상업운전	영구정지

고리 1호기	가압경수로	587	1978.04.29	2017.06.18

월성 1호기	가압중수로	679	1983.04.22	2019.12.24

(자료: 한국수력원자력(https://www.khnp.co.kr/))

정부는 2020년 12월 28일 제9차 전력 수급계획(2020~2034)을 확정 발표하였습니다제9차 전력 수급계획에서는 ① 수요전망 방법론 보완을 통해 예측 오차 최소화, ② 기존수단의 이행력 을 강화하고 신규수단을 도입함으로써 전력수요 절감, ③ 안정적 전력 수급을 전제로 친환경 전원으로의 전환을 가속화, '30년 전환부문 온실가스 배출량 목표 달성방안 구체화, ④ 재생에너지 확대에 대비하여 선제적 계통 보강 확대를 추진하고, 인센티브 도입 등을 통한 분산형 전원확대 유도, ⑤ 친환경 재생에너지 확대를 고려한 시장제도 개선을 기본방향으로 하고 있습니다 (2) 원자력발전 정비산업의 특성 1) 원자력발전 정비산업의 특성 원자력발전 정비산업이 원자력발전 산업의 발달과 함께 발전되어 온 것은 발전설비의 운전에는 반드시 유지.보수가 뒤따라야 한다는 이유 때문입니다. 원자력발전 설비정비란 보다 안정적으로 생산성을 향상시킬 수 있도록 발전설비를 운전, 최적조건으로 유지시키는 모든 활동을 말합니다. 현대 경영방법에 있어서 정비는 설비투자의 계획 과정을 비롯한 전 과정에 관여하여 생산성을 높이는 활동으로 인식되고 있습니다.원자력발전 산업에 있어서 발전설비의 운전과 유지는 본질적으로 등가(等價)의업무를 양적으로 분담하는 것이며 중요도에 있어서 고저가 없습니다. 원자력발전 정비 업무는 설비의 경제적인 가치의 유지, 기기의 수명연장, 설비가동률 제고에 따른 생산성의 증대, 고장 원인 분석에 따른 재발방지 등 효과적인 업무 수행을 지원함 으로써 국민경제 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 2) 원자력발전 계측제어설비 정비 사업의 특성 원자력발전 계측제어설비 정비 사업이란 원자력발전소의 안전하고 정상적인 운영을 위하여 원 자로, 터빈 및 부속 기기의 계측제어설비를 유지·관리 및 정비 업무를 수행하는 사업입니다. 원 자력발전소의 계측제어설비는 고장 혹은 사고 발생 시 치명적인 인명 손실 및 환경파괴를 초 래할 수 있어 높은 신뢰성이 요구되는 시스템이므로, 구성 부품 및 전체 시스템의 안정성 및 신뢰성에 대한 평가가 필수적입니다. 특히, 원자력발전소는 품질등급에 따른 관리를 하게 되며, 이 중 가장 주요한 장치들에 대해서는 품질등급 Q(안전성 품목, Safety Related Items)로 설계 되어야 하고, IEEE 603(전기적 격리 요건) 등의 다양한 요건들을 만족해야 합니다.원자력발전 계측제어설비 정비 사업은 원자력 발전사업자인 한국수력원자력이 발주하는 가동 원전 정비 분야와 건설 원전 시운전정비 분야로 크게 구분할 수 있는 엔지니어링 사업입니다. 엔지니어링 사업은 건설 플랜트 및 설비 제조 공급 전 분야에서 기획, 설계, 조달(제작, 시운전), 운영, 유지 보수에 이르기는 가치사슬을 구성하고 있으며, 원자력발전 계측제어설비 정비 사업 은 전문 기술용역으로 분류되어 원전산업 가치사슬의 후방의 필수적 요소로 수행되고 있습니다.

원자력발전소 계측제어설비 정비 사업 발주자인 한국수력원자력은 전문 기술용역 업체로 하여 금 설비의 일부를 책임정비하도록 역할을 분담하여 정비기술의 저변 확대 및 전문화를 유도하고, 전문 업체 중심의 정비 체제 구축하는 방향으로 원전 계측제어설비 정비용역을 운영하고 있습니다. 또한 경상정비와 계획예방정비를 통합설계 발주하여 업무 효율성 제고하고, 정비 전 문 업체 용역을 통해 원자력발전소의 안전성 확보 및 신뢰도 향상을 추구하고 있습니다.원자력발전 계측제어설비 정비 사업의 주요 공사 종류 및 내용은 아래와 같습니다.① 경상정비공사 원자력발전소의 가동 중 또는 정지 중에 이상 유무를 사전에 점검하여 고장발생을 방지하는 예방정비 및 예측정비, 또한 설비의 불시고장 발생 시 신속히 복구하는 고장정비입니다② 계획예방정비공사 원자력안전법 및 전기사업법에 의한 정기검사 수검과 설계 연소도에 도달한 핵연료의 교체 및 각종 설비의 점검, 검사, 시험을 통해 설비의 신뢰성과 안전성을 확보하기위해 발전소를 정지 시킨 후 수행하는 정비 형태(기계, 전기 분야의 계획예방정비공사)입니다.③ 개보수정비공사 경상 및 계획예방정비를 제외한 정비로서, 설비의 성능을 향상시키고 고장을 최소화하기 위한 수명연장 및 성능개선공사, 설비개선 및 교체공사, 휴지설비나 운전불능 설비를 상업운전이 가 능한 상태로 회복시키기 위한 설비복구공사, 그리고 설비 신증설 및 이설공사 등이 있습니다.④ 시운전정비공사 원자력발전소 건설 최종단계인 시운전단계에 참여하여 원전연료인수 및 초기 연료장전, 기계, 전기 설비의 예방점검활동, 그리고 계통 및 기기의 각종 시험을 지원하는 사업입니다

(3) 원자력발전 산업동향 및 시장규모 1) 전력수요 향후 예측치

전력산업은 발전산업(원자력, 석탄 등)과 밀접한 관련을 가지고 있으며, 국민생활수준, 경제여건의 변화, 계절 및 기온 등에 따라 수요가 변하는 특징을 가지고 있습니다. IMF경제위기 이후 경기 불황과 국민소득 감소의 영향으로 일시적인 수요감소가 나타나 1998년도에 최초로 전력수요가 감소하였으나, 1999년 이후 경기 회복세의 영향으로 전력수요는 다시 증가세로 반전하였으며, 향후 전력수요 추정은 국내 경제성장 및 세계 주요국 1인당 전력소비량을 감안해 볼 때 지속적인 증가가 예상되고 있습니다.

2034년 기준 최대전력 기준수요는 117.5GW로 전망됩니다. 그러나, 수요관리 목표 및 전기차 보급 확산 효과 등을 고려해 목표 최대 전력수요는 102.6GW로 도출 하였습니다.

정부는 제3차 에너지기본계획을 통해 공급확대 중심에서 수요관리 중심으로 에너지 정책을 전환하고 안정적 수급과 환경의 조화를 위한 에너지 정책을 추진하고있습니다. 이를 위 해 6대 정책과제를 발표한 바 있습니다.

[3차 에너지기본계획 6대 정책과제]

피크기여도를 반영한 실효용량기준 전원별 설비구성을 보면 2034년까지 원전(15.5%)과 석탄(22.7%)은 각각 5.5%, 9.2%로 감소될 전망입니다. 또한 신재생에너지는 현재 3.3%에서 8.6%로 증가할 것으로 보이며, LNG발전은 47.3%로 현재에 비해 다소 증가할 것으로 전망됩니다.

[연도별 전원구성(실효용량기준, 피크기여도 반영) 전망 (단위 : GW)]

제9차 전력수급기본계획에서는 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지 전환 정책추진, 온실가 스 추가감축을 위한 전환부문 이행방안 마련, 저탄소 경제사회로의 이행을 위한 신재생에너지 투자 가속화 방안 등을 포함하여 기본방향을 수립함에 따라 기존 주요 전원인 원자력, 석탄에 너지 발전 비중을 감소시키고, 환경재생에너지로 에너지 발전 비중을 증가시키는 방향으로 정부는 정책을 추진할 예정입니다. 또한 정부는 노후원전 수명은 연장하지 않고, 원전 건설은 신규로 추진하지 않는 방식으로 장 기간에 걸쳐 원자력 발전을 점진적으로 감축시키고자 하는 제3차 에너지전환 로드맵의 정책 방향에 따라 원자력발전의 설비용량 계획을 수립하였습니다. 이에 따라 2020년부터 2022년 중 에 기존 건설 중인 신한울1,2 발전소(2.8GW)가 준공될 예정이며,2023년부터 2034년 중에 기존 건설 중인 신고리5,6 발전소(2.8GW) 준공, 노후 발전소 11기(9.5GW)* 운영을 중단시킬 계획 입니다. (* 고리2~4, 한빛1~3, 월성2~4, 한울1·2 발전소) [연도별 원자력발전(실효용량기준, 피크기여도 반영) 용량 전망]

3) 원자력발전 산업의 규모

과학기술정보통신부에서 발간한 2019년도 원자력산업실태조사(2021.4월 발행)에 따르면 2019년 기준 국내 원자력산업분야 총 매출액은 20조 7,317억원으로 이 중 원자력발전사업체는15조 9,074억원(76.7%), 원자력공급산업체는 3조 9,311억원(19.0%), 연구·공공기관은 8,932억원(4.3%)을 차지하고 있는 것으로 조사되었습니다.원자력공급산업체의 경우는 원전건설·운영분야, 원자력안전분야, 원자력연구분야, 원자력지원.관리분야, NDT 및 기타분야 등 5개로 중분류한 매출액을 살펴보면, 원자력공급산업체 매출액 3조 9,311억원 중 원전건설.운영분야는 3조 7,131억원(94.5%)으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 원자력안전분야 1,506억원(3.8%), 원자력연구분야 14억원(0.03%), 원자력지원.관리분야 12억원(0.03%), NDT 및 기타분야 647억원(1.6%)을 차지하고 있습니다.

[2019년 원자력산업분야 분야별 매출액 구성도]

원자력공급산업체의 공급원전건설,운영 분야는 설계/엔지니어링(3,709억원, 9.4%), 원전건설/시공(8,889억원, 22.6%), 원자력기자재(1조 4,649억원, 37.3%), 원전운영 및 정비(9,884억원, 25.1%)로 구성되어있습니다. 원자력안전 분야는 폐기물관리/처분(78억원, 0.2%), 방사선안전관리/규제(1,428억원, 3.6%)으로 구성되어있습니다.원자력(기반)연구(14억원, 0.04%), 원자력지원 및 관리(12억원, 0.03%), NDT 및 기타(647억원, 1.6%)로 구성되어있습니다.

원자력산업분야의 지난 10년간(2010년~2019년) 매출액 추이를 살펴보면, 2010년 원자력산업분야 총 매출액은 16조 7,584억원에서 2019년 20조 7,317억원으로 연평균 2.6% 성장하였습니다. 원자력산업분야 중 원자력발전사업체는 2010년 11조 9,767억원에서 15조 9,074억원으로 연평균 3.6%, 원자력공급산업체는 2010년 3조 8,946억원에서 3조 9,311억원으로 연평균 0.1%, 연구·공공기관은 2010년 8,871억원에서 8,932억원으로 연평균 0.07% 성장하였습니다.

[10년간 원자력산업분야 매출액 추이]

4) 원자력발전 정비산업의 규모

원자력발전소에서의 제어시스템은 안정적인 전력 공급을 위한 필수적인 부분이므로,제어시스템의 신뢰성을 높이는 이중화 및 삼중화 기능을 채택하고 있습니다. 원자력의 경우 2011년 일본 후쿠시마 원전 사태가 발생하면서 원전의 안전 및 안정적 운영을 위해 제어장치의 높은 신뢰성과 정확성이 요구되고 있어 해당 분야에 대한 수요가지속적으로 증가하고 있습니다.

세계원자력협회(WNA)는 2020년 전 세계 원자력발전소 설비용량을 379GWe로 추정하였으며, 2021년 385GWe, 2030년 462GWe, 그리고 2035년에는 514GWe가 될 것으로 전망하였습니다.

[세계 원자력발전소 설비용량 전망]

구분	2019	2020	2021	2025	2030	2035

설비용량(GWe)	372.9	379.2	384.5	398.9	462.2	513.9

(자료 : The Nuclear Fuel Report (WNA, 2019))

과학기술정보통신부에서 발간한 2019년도 원자력산업실태조사에 따르면 2019년 기준 원자력공급산업체 및 연구·공공기관의 원전건설 및 운영분야 매출액은 3조 7,978억원으로, 전년대비 11.8% 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 원전운영 및 정비분야의 매출액은 2010년 6,091억원에서 2019년 1조 213억원으로 연평균 7.51%(전년대비 3.3%) 증가하였습니다. [ 원자력공급산업체/연구·공공기관의 원전건설·운영분야 매출액 추이 ]

한편, 제9차 전력수급기본계획에 따르면 신규발전소 건설 및 폐지계획 등을 감안 시,원자력발전 설비용량을 2020년 23.3GW에서 2022년 26.1GW, 2024년 27.3GW, 2030년 20.4GW, 2034년 19.4GW으로 운영하는 것을 계획하고 있어 원전운영 및 정비산업 시장규모도 원전설비 계획에 따라 2020년부터 2024년까지 지속적으로 성장을 보일 것으로 예상되며 2024년을 정점으로 시장규모가 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 이와 연계하여 노후화된 발전설비 성능개선 및 원전설비 해체, 신재생에너지 발전정비 물량의 증가가 예상됩니다. 그리고 산업구조 고도화와 국민 생활수준 향상에 따른 선진국형 전력 소비추세 가속화로 전력수요의 증가세가 지속될 것이며 전력 사용 기반의 국민생활패턴으로 전환되어 고급 청정에너지인 전력 소비는 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. (4) 원자력발전 정비산업 환경 1) 발전설비 이용률 향상 및 계속운전 관심 증대 한국전력공사의 발전회사 분리 이후 양질의 전력생산을 위한 발전경쟁에 따라 설비 이용률 향상이 발전회사의 수익과 직결되고 있습니다. 점차 노후화되는 발전설비의 계속운전과 고장정지의 감소를 위해서는 더욱 발전설비의 정비가 중요한 요인으로 대두되고 있으며, 향후 원자력발전 정비시장 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 2) 발전정비산업 경쟁도입 추진현황 발전5사 주관 '발전정비산업 경쟁도입 정책결정' 용역(2011년 9월) 결과를 바탕으로 발전정비산업 경쟁이 도입되었습니다. 1단계 경쟁은 2013년부터 2017년까지 5년간 최신기종, 대용량 신규발전소 핵심설비(터빈, 발전기 등)는 한전KPS가 담당하고, 신규발전소 비핵심설비 및 한전KPS 핵심설비 상응물량은 입찰하는 것이 골자이며, 2단계 경쟁은 '발전5사 주관, 발전정비산업 경쟁도입‘ 2단계 정책결정 용역안에 대한 정책결정이 유보된 상황입니다.또한, 기재부는 '공공기관(에너지ㆍ환경ㆍ교육분야) 기능조정'을 발표(2016년 6월)하여 발전 5사의 신규 발전기 정비를 민간에 개방하고 경쟁입찰을 통해 적정한 정비업체가 선정되도록 제도를 개선하였습니다. (5) 경기변동과의 관계 해외의존도가 높은 국내경제는 주식시장 침체, 금융불안, 내수둔화 등이 불안요인으로 작용하여 위기재발의 가능성이 상존하며 물가상승 및 신규투자설비 감소로 국내 경기 침체가 지속되면 국내전력수요의 증가세는 둔화되어 원자력발전 정비산업에서 종전과 같은 매출의 급증 가능성은 낮아질 것으로 예상됩니다. 또한 제9차 전력수급계획에 따르면 원전건설 신규계획 폐지에 따라 시장 확대는 제한적일 것으로 보이지만, 원전 정비산업은 필수적으로 유지되어야 하고 국민의 원자력발전소 안정성 요구 등에 따라 원전정비 분야에는 계속적인 투자를 통해 변동없는 시장 규모가 유지될것으로 전망하고 있습니다. 그리고 당사가 속한 원자력발전 정비산업은 수주 및 매출의계절적 변동요인이 존재합니다. 이는 안정적인 전력수급을 위해 하절기와 동절기 등 전력수요 피크기를 피하여 주요공사(계획예방정비 및 개보수)일정이 수립되고 또한 모든 발전설비는 공사규모(급수)를 달리하여 정기점검을 실시하므로 일반적으로 분기별, 계절별로 수주 및 매출의 차이가 발생합니다. (6) 관련 정책 및 규제 당사가 수행하는 원자력발전소 계측제어 정비 용역은 '전력수급기본계획' 및 '에너지기본계획 방향' 등 정책에 따라 영향을 받습니다. 원자력발전소 산업 관련 정비용역과 관련하여 전기공사업법, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥법, 원자력안전법, 원전비리 방지를 위한 원자력발전사업 등의 관리.감독에 관한 법률 등의 관계법령이 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 회사의 성장과정 1) 회사 개요 당사는 '원자력발전소 계측제어설비 경상정비'가 주 사업인 기업으로 2016년 10월 인적분할에 따른 신설법인으로 설립되었으며, 계측제어 설비산업의 선도기업으로서 국가발전에 중추적 역할을 이끌어온 정유, 화학, 발전시설의 핵심인 계측제어 설비의설계, 제작, 시공, 정비를 아우르는 계측제어 전문 기술 엔지니어링 회사 입니다.또한, ISO 9001(품질경영), ISO 14001(환경경영), ISO 45001(안전보건경영) 체계를 도입하여 계측제어 기술의 가치와 신뢰성 향상을 위하여 지속적인 개발과 노력의 결과로 최고의 안전과 품질을 요구하는 원자력 발전소 계측제어 설비의 정비 기술 확립에 일익을 담당하고 있습니다.

원자력발전소는 발전사업자 한국수력원자력(주)가 발전소 운영 및 전력생산 판매를 하고, 이에 수반되는 기전설비, 계측제어설비, 수처리설비 3개 발전설비 분야의 유지보수 계약을 각 기전설비정비공사, 계측제어설비정비용역, 수처리설비정비용역으로 발주하여 시행하며 동사의 주 사업인 원자력발전소 계측제어설비 경상정비는 원자로제어설비 정비, 터빈 제어설비 정비, 전자설비 정밀진단 및 정비, Field Instruments 정비하는 사업입니다.

현재 부산광역시 기장군 기장읍 청강로 58에 본점을 두고 있습니다.

(2) 회사의 경쟁력

1) 발주처인 한국수력원자력의 원전 계측제어설비 정비용역 운영의 목적 및 방향

국내 원전사업의 주체인 한국수력원자력은 원자력 발전소의 안전운영을 최대 과제로하고 있기 때문에 엄격한 사업수행능력을 평가하고 통과된 업체를 등록하여 정기적으로 관리하고 있습니다.

원전 계측제어설비 정비는 Q등급을 보유한 8개 업체(이성씨엔아이, 한전KPS, 수산이앤에스, 우진엔텍, 영진, 원프랜트, 오르비스, 금화씨앤이)가 수행하고 있으며, 신규 진입업체의 경우 최소 6년 이상의 기간 동안 컨소시엄 형태로 정비에 참여하여 수행한 후 단독 정비 기회를 부여받을 수 있습니다.

- 전문기술용역 업체로 하여금 설비의 일부를 책임정비 하도록 역할을 분담하여 정비기술의 저변 확대 및 전문화를 유도하고, 전문업체 중심의 정비체제 구축

- 발주자는 발전소 핵심 계측제어설비의 집중관리, 종합적인 관리개선, 정비기획 업무에 주력하여 정비 전문화 및 정비품질 향상 도모

- 경상정비와 계획예방정비를 통합설계 발주하여 업무 효율성 제고

- 정비전문업체 용역을 통한 발전소 안전성 확보, 신뢰도 향상

- 발전설비 중 국내 전문 정비업체에 위탁한 계측제어설비에 대하여 용역의 제 규정과 설계서에 따라 경상정비 및 계획예방정비를 일괄 시행하고 고장감소 및 제어성능 향상을 위한 설비개선, 신기술 적용검토, 전자회로기판의 진단 및 점검, 불량 계측기의 수리 및 교정 등 제반 정비업무의 수행

- 원자력발전소 계측제어설비 정비는 고도의 기술과 전문성을 요구하므로 계약자는 본 용역을 신의와 성실로써 수행

2) 주요장점

당사의 경쟁력은 다기종으로 구성된 발전설비에 대해 오랫동안 축적된 정비 Data와 경험을 바탕으로 현장정비(경상 및 계획예방정비)는 물론 정비기술 연구개발 등 엔지니어링 기술까지 겸비한 고도의 Total 정비수행능력을 보유하고 있는 점입니다. 또한돌발복구 발생시 사업소간 원활한 인력 지원체계와 정비조직을 상호 연계한 운영이 가능한 것이 큰 장점입니다.

3) 입찰참가 사업능력평가(PQ심사)

엔지니어링사업자 선정에 관한 기준(산업통상자원부 고시 제2018-226호)에 근거하여 수립한 원자력발전소 계측제어설비정비용역 사업수행능력평가기준(PQ기준)을 적용하여 유자격업체 8개사 대상으로 PQ평가를 시행하고 있습니다.

PQ평가에 참여하는 유자격 8개업체 중 후발업체 4개사는 단독수행 경험을 보유한 선발업체 4개사와 공동수급체를 구성하여 참여하여야 하고, 선발업체 4개사는 단독참여가 가능하도록 규정하고 있습니다.

(3) 경쟁회사 및 계약현황1) 경쟁회사

계측제어설비 정비용역 계약은 1992년부터 발주하여 경쟁사 수산이앤에스(전신 삼창기업, 포뉴텍)이 독점하다가 2001년부터 당사가 시장에 진입하였습니다. 2010년초 주요업체들이 도산으로 인한 원전정비 공백 방지와 후발업체 육성을 취지로 업체 다변화를 추진하여 현재 선발업체 4개사와 후발업체 4개사가 경쟁하고 있습니다.

계측제어설비용역 입찰 참가자격은 한수원으로부터 원자력발전소 계측제어설비정비용역(용-36 Q등급) 자격을 취득해야 하며, 한국수력원자력 등록기준에 따라 경영, 품질, 기술분야 평가를 통과하여야 유자격업체 자격이 부여됩니다.

[유자격 등록 업체 현황]

단독 수주 가능 기업	이성씨엔아이, 수산이앤에스, 한전KPS, 우진엔텍

컨소시엄 수주만 가능 기업	영진, 원프랜트, 오르비스, 금화씨앤이

특히 기술분야 평가는 매우 엄격하고 차별적으로 적용되는 바, 각 조건은 아래와 같습니다.

5년 이내 2년 이상 동일정비 유경험 필수인력 28명 이상 보유

시험검사장비 보유

최근 5년이내 주계약자로서 동일유사사업 수행실적

기술자료 발전소 계측기별 정비 및 교정절차서 50건 이상 보유

평가인력 80%이상 3년이내 한국수력원자력 교육 이수

원전 계측정비에 활용가능한 기술개발 및 특허 5년이내 보유

조건은 실질적으로 신규 업체 진입에 제약으로 작용하고 있습니다.

2) 계약현황

원자력발전소 계측제어설비 용역 관련하여 국내에서 가동원전 13개, 시운전원전 신한울1발전소 1개(이성씨엔아이 시운전정비 수행) 등에 대한 계측제어 설비 정비 계약이 체결되었습니다.

아래 표는 가동원전 13개 발전소의 9차 계약(2020년~2023년) 현황입니다.

(단위 : 원)

구분	계약명	계약기간	계약금액	비고

이성씨엔아이/영진	한울2발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	20,756,610,909	컨소시엄

이성씨엔아이	신한울1,2호기 시운전정비공사(계측분야)	2015.03.10-2022.05.31	19,494,457,100	4차 연장 계약금액 반영

수산이앤에스	한빛1발전소 계측제어 정비용역	2021.06.01-2024.05.31	24,227,198,182	-

수산이앤에스	한울1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	22,274,942,727	-

수산이앤에스	고리1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	12,257,673,636	-

수산이앤에스	월성3발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	21,158,167,273	-

수산이앤에스	월성1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	21,919,958,585	-

수산이앤에스/금화씨앤이	고리3발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	20,455,740,000	컨소시엄

우진엔텍	한울3발전소 계측제어설비 정비용역	2021.01.01-2023.12.31	24,178,181,818	-

우진엔텍	한빛2발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	21,807,773,636	-

우진엔텍	고리2발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	21,353,727,273	-

우진엔텍	신고리5,6 시운전공사(계측분야)	2021.02.16-2024.09.15	11,062,532,530	-

한전케이피에스	한빛3발전소 계측제어설비 정비용역	2020.12.01-2023.11.30	21,292,546,272	-

한전케이피에스/원프랜트	월성2발전소 계측제어설비 정비용역	2021.03.01-2024.02.29	24,801,750,000	컨소시엄

한전케이피에스	새울1발전소 계측제어설비 정비용역	2020.08.01-2023.07.31	25,016,700,000	-

(자료 : 한국수력원자력(주) K-Pro 전자상거래시스템 기준(기준일 : 2022.03))

주) 가동원전 발전소 당 2개 호기로 구성되어있으며, 고리1발전소 1호기와 월성1발전소 1호기는 보고서제출일 현재 가동정지 상태입니다.

주) 시운전정비공사(계측분야) 신한울1,2호기, 신고리5,6호기 계약금액 포함 되어 있습니다.(4) 시장점유율

1) 가동원전 13개 계측제어설비 정비 계약금액 현황 (단위 : 백만원)

구분	게약금액	점유율(%)	비고

이성씨엔아이	40,251	12.90	시운전정비공사 포함

수산이앤에스	122,294	39.19	-

한전KPS	71,111	22.79	-

우진엔텍	78,402	25.12	시운전정비공사 포함

합계	312,058	100.00	-

(자료 : 한국수력원자력(주) K-Pro 전자상거래시스템 기준(기준일 : 2022.03)) 주) 시운전정비공사(계측분야) 신한울1,2호기, 신고리5,6호기 계약금액 포함 되어 있습니다.

(5) 신규사업 추진 및 향후 전망

1) 원전 폐로: 국내외 원전해체 산업

세계원전해체 동향은((2021.8. 원자력회 에너지믹스 특별위원회 서울대학교 원자력정책센터) 2021년 7월 1일 기준으로 전 세계에 193기 원전이 영구정지됐으며 용량은88GW 입니다. 영구정지된 원전의 60%인 116기가 유럽(서유럽 92기, 중앙 및 동유럽 24기)에 있으며,북미에 46기, 아시아에 31기가 있습니다. 40년을 원전 평균 수명으로 가정하면 1980년 이전에 가동을 시작한 83기의 원자로를 제외하고 2031년까지203기의 원전이 페쇄되고 2060년까지는 총 325기가 폐쇄 예정 입니다. 즉, 해체에 직면하는 원자로의 수는 향후 10년간 크게 증가할 전망 입니다. 기술적으로 완전히 해체된 원전은 20기로 국가별로는 미국 14기, 독일 5기, 일본 1기가 있습니다. 해체된 20기의 평균 해체기간은 약 20년이고 해체된 20기 중 부지로 반환된 것은 10기 입니다. 캐나다,프랑스,러시아,영국은 원자력 프로그램을 일찍 시작했으나 아직까지 해체를 완료한 원전은 없습니다. 점점 더 많은 원자력 시설들이 사전에 예정된 운전기간이 다하거나 경제 상황의 악화로 폐쇄됨에 따라 해체는 핵심 과제가 되었습니다.국내는 산업통상자원부에서 정부 중점 지원사업으로 해체 연구 개발을 수행하는 원전해체연구소를 2024년 준공 예정 입니다. (http://krid.or.kr/). 고리 1호기 영구정지(’17.6) 및 월성 1호기 영구정지 결정(’19.12) 등 정부의 에너지 전환정책에 따라 운영허가 만료로 해체 대상이 되는 국내 원전은 2030년까지 총 12기가 될 예정입니다. 당사는 현재 원전해체관련기술 연구과제 사업 수주에 참여중에 있으며, 국내 최초로 해체 진행 예정인 고리1호기의 경상정비를 담당하였던 경험으로 해외기술사들과 공동으로 원전해체 사업에 참여를 기대하고 있습니다. 원전폐로(Decommissioning)는 영구 정지된 원전 안에 있는 오염 물질 및 발전소 건물을 없애고, 오염된 부지를 자연 상태로 복원하는 사업을 말합니다. 국내 고리1호기는 2017년 6월, 발전정지 및 원전폐로가 진행 중에 있으며 폐로결정에서부터 종료까지 기간은 약 15년으로 예상됩니다.

(*) 폐로결정(15년) > 원자로정지(17년) > 핵연료인출(18년) > 배수 및 격리(19년) > 안전관리(22년) > 제염 및 해체(28년) > 부지복원 및 종료(30년)

폐로비용은 호기당 국내는 6,033억원으로서 미국(7,800억원), 독일(8,590억원), 일본(9,590억원)에 비해 상대적으로 낮은 수준으로 향후 해외수준으로 상향 조정될 예정이며 시기별 원전해체 시장규모 전망은 다음과 같습니다.

구분	시기	원전해체 시장규모 전망

시장 개화기	2015년~2024년	전세계 31개 원전 보유국 중 2/3에 해당하는 20개국의 128개 원전 해체가 시작되는 시기입니다. 한국은 2017년 고리 1호기의 발전정지를 시작으로 최초 원전해체에 돌입할 것으로 전망 됩니다.

급속 성장기	2025년~2039년	전세계 221개 원전이 해당 기간에 해체에 돌입할 것으로 예상되며, 시장규모는 65조원으로 전체 시장의 29%를 차지할 것으로 전망 됩니다. 글로벌 원전해체 기업들은 향후 원전해체시장 선점을 위하여 치열한 경쟁이 예상 됩니다.

본격 해체기	2040년~2074년	급속 성장기에 해체를 시작한 원전들의 본격적인 해체가 진행될 것으로 예상 되며, 상대적으로 최초 가동을 늦게 시작한 89개 원전들이 해체를 시작하는 시기입니다. 전체의 52%인 119조원의 시장을 형성할 전망입니다.(한수원 추정 180조원)

시장 쇠퇴기	2075년~2110년	대부분 국가에서 성장기 및 본격 해체기에 시작한 원전해체가 마무리되는 시기로 신규로 발생하는 수요는 없으며, 시장은 점차 쇠퇴하여 약 41조원의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.

2) 확장사업（삼중수소)

당사는 원자력발전과 관련하여 지속적인 연구개발활동을 수행하고 있으며, 2020년 12월 11일 제130회 원자력안전위원회에서 관계회사 에이젠코어를 통해 국내 최초로핵연료물질 사용 및 방사성동위원소 판매 허가를 인가받았습니다. 이는 원자력발전의 부산물(폐기물)로 분류되는 자원을 제품화하는 국내 첫 사례에 해당합니다. 관계회사인 에이젠코어를 통해 원재료(삼중수소)를 조달 받을 수 있는 국내 환경(월성원자력발전소) 및 관련 기술이전(한수원)을 확보하였습니다.

원자력안전위원회로부터 허가 받은 내용은 다음과 같습니다.

■ 삼중수소를 사업소에서 작은 단위로 분배·포장하여 판매하기 위해 방사성동위원소 판매허가 신청

허가대상	수량	목적	방사선관리구역

삼중수소	14.8 PBq(연간)	판매	분배실, 오염검사실, 포장실, RI저장실, 폐기물보관실, Utility실

■ 삼중수소 운반·분배 시 저장재(*1)로 감손우라늄(*2) 약 1.6kg을 사용하기 위한 핵연료물질 사용허가 신청

사용용도	사용량	내용

구매용 운반용기	971.4g	삼중수소 취득 시 저장

판매용 운반용기	132g	삼중수소 판매 시 저장

삼중수소 취급설비	530g	삼중수소 계랑·분배 과정에서 저장

총계	1633.4g

(*1) 삼중수소는 상온에서 금속과의 발열반응으로 금속수소화물로 저장, 가열시 기체상태로 탈장.

(*2) 우라늄 238에 대한 우라냠 235의 비율이 천연 혼합률에 미달하는 우라늄, 임계우려 없음.

[ 삼중수소 판매 개념도 ]

삼중수소는 자연계에 가장 많이 존재하는 보통 수소보다 무거운 수소를 말합니다(3H로 표기). 일반적인 수소원자는 양성자(1개) + 전자(1개)로 구성되어 있으나, 삼중수소원자는 중성자가 2개 더 붙어있습니다. ‘3배 무거운 수소’를 뜻합니다. 또한, 삼중수소는 보통수소에는 없는 방사능을 가지고 있습니다. 삼중수소는 헬륨(양성자 2개 + 중성자 2개)보다 중성자가 하나 적은 헬륨3(양성자 2개 + 중성자 1개)으로 바뀌면서 18.6keV의 에너지를 냅니다. 다만 에너지가 크지 않기 때문에 종이나 물을 뚫지 못하고 사람의 피부도 통과할 수 없습니다. 다른 방사능 물질에 비해 삼중수소는 비교적 안전한 물질입니다.

삼중수소는 산업용GTLS 뿐만 아니라 군수용GLTS 및 Medical Healthcare 등에 적용될 수 있으며 연간 1조원 이상의 시장이 형성되는 것으로 파악하고 있습니다.

(*) GTLS : Gaseous Tritium Light Source

[ 삼중수소 관련 시장 규모 ]

[ GTLS 사용제품 ]

기존 삼중수소시장은 캐나다가 독점하고 있으며, GTLS시장은 2개사(캐나다, 스위스)가 과점하고 있는 시장으로 수요에 비해 공급이 절대적으로 부족한 상황입니다. 전세계적으로 연간 생산되는 삼중수소의 공급량이 한정되어 있고, 취급기술의 난이도가 높아 후발 기업들의 신규 진입이 매우 어려운 바 선도기업으로서의 지위를 확보할수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

3) 화력발전소 계측제어 정비산업

① 화력발전 계측제어 정비산업 규모당사의 2차 Target은 발전공기업 5개사가 발주하는 코어발전소(각 발전5사의 핵심발전본부 호기별 1000MW 규모의 석탄화력 발전소)의 계측제어 정비 사업으로서 남동발전 18개호기, 남부발전 10개호기, 동서발전 8개호기, 서부발전 10개호기, 중부발전 12개호기 총 58개호기에 예상매출액은 호기당 연간 10억원으로 추정 됩니다.② 화력발전 계측제어설비 정비산업 현황

5개 발전공기업은 코어발전소의 계측제어설비 정비 사업을 제한경쟁 입찰을 통하여 발주하고 있으며, 현재 발주 진행 현황은 2017년 7월 정부 관계부처 합동 발표 "공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인"의 조치방안 이행을 위하여 정비분야별 노사 및 전문가 협의체 협의를 진행하면서 입찰이 중단된 상태입니다.

계약기간 만료 후 노사 및 전문가 협의체 협의 결과 도출시에 발주 예정이며 현재 수행업체를 통하여 계약기간 연장하여 운영 중에 있습니다. 신규건설에 따라 입찰을 진행한 석탄화력발전소는 남동발전 고성하이화력1,2호기(2020년3월 발주), 강릉안인화력1,2호기(2021년9월 발주)가 있습니다.

새 정부의 노동정책 수정이 예상 되는 바, 진행중이던 공공부문 비정규직 전환 검토를 위한 노사 및 전문가 협의체의 결론 도출시에 보류 중에 있던 발전5사의 10개 계약의 입찰이 예상 됩니다.③ 수주전망

화력발전소 정비사업을 현재 수행하고 있는 업체는 공기업 한전KPS와 민간기업 수산이앤에스, 우진엔텍, 금화CNE, 오르비스 등 5개사이며, 발전5사가 공동채택하여 적용하는 사업수행능력평가 기준을 통과하여 입찰참가자격을 획득할수 있는 경쟁업체는 8개사가 있습니다.

당사는 보류중에 있는 10개 계약의 입찰이 예상되는 2022년도에 2개 계약의 수주를 목표하고 있으며 1개 계약당 수주금액은 160억원 규모로 예상하고 있습니다.