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바이오노트 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오노트
대 표 이 사 : 조 병 기
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 삼성1로 4길 22
(전 화) 031-211-0516
(홈페이지) http://www.bionote.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 성 주 환
(전 화) 031-211-0516
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 바이오노트이고 영문으로는 BioNote, Inc. 입니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 2003년 03월 28일 주식회사 에이젠으로 설립되었으며, 이후 주식회사 에니젠, 주식회사 에니멀제네틱스, 유한회사 바이오노트를 거쳐 2015년 01월 29일 상호를 주식회사 바이오노트로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 화성시 삼성1로 4길 22 전화번호 : 031-211-0516

홈페이지 : http://www.bionote.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요사업의 내용

당사는 2003년 설립된 동물용 질병 진단키트 및 장비 제조사로, 당사 고유의 유전자 재조합 항원 제조기술을 바탕으로 하여 수의학적으로 임상적 중요도가 높은 진단시약 제품을 공급해왔습니다.

당사는 체외진단 산업 중 면역화학진단, 현장진단(POCT), 효소면역진단(ELISA) 사업에 주력하고 있습니다. 당사는 형광면역진단 브랜드인 Vcheck, 동물용 신속진단 브랜드인 BIONOTE Rapid, 인체용 신속진단 브랜드인 NowCheck 제품에 대하여 지속적인 연구개발, 임상평가, 시장개척을 진행해오고 있습니다. 사업에 대한 보다 상세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사의 정관상 주요 사업목적은 다음과 같습니다.

사업목적	비고

1. 동물의 복제 및 형질전환 동물생산
2. 동물의 사료 제조업
3. 인체, 동물용 진단시약의 개발 및 제조업
4. 인체, 동물용 치료제의 개발 및 제조업
5. 진단용 시약 연구, 용역업
6. 인체, 동물용 진단시약, 원료 및 보조시약, 연구용 시약 수출업
7. 의료기기 제조 및 판매업
8. 위 각호에 도, 소매업
9. 각 항과 관련된 부대사업 일체10. 부동산 임대업	-

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 대규모기업집단에 지정되어 있지않습니다. 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 계열회사는 총 12개로 아래와 같습니다.

(기준일: 2020년 12월 31일)

구분	설립지	회사명	법인등록번호

비상장사	국내	에스디바이오센서㈜	135811-0191121

이노센스㈜	110111-3694422

시크리티스㈜	110111-0243199

이랩㈜	110111-5916907

㈜엠에스코	134511-0218980

에임㈜	135811-0205526

해외	Bionote USA, Inc.	-

SD Biosensor Healthcare Pvt, Ltd.	-

PT. SD Biosensor Healthcare	-

SD Biosensor Shanghai Co., Ltd.	-

SD Biosensor USA, Inc.	-

PT. SD Biosensor Indonesia	-

사. 신용평가에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

부	-	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 경기도 화성시 삼성1로 4길 22이며, 공시대상 기간 중 본점 소재지를 변경한 내역이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 공시대상 기간 동안 주요 경영진이 1/3이상 변동된 내역은 없으며, 대표이사 변동사항은 다음과 같습니다.

변경일	변경 전	변경후

2020.07.20	김선애(대표이사)	김선애(각자 대표이사)조병기(각자 대표이사)

2021.02.05	김선애(각자 대표이사)조병기(각자 대표이사)	조병기(대표이사)

주) 김선애 대표이사의 경우 2021년 02월 05일부로 당사 대표이사 및 사내이사직에서 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동당사는 공시대상 기간 중 최대주주의 변동이 없습니다.

라. 상호의 변경 당사는 공시대상 기간 중 상호의 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 공시 대상 기간 중 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2004년 08월 02일 기초의약물질 및 생물학적 제제의 제조업을 영위하는 주식회사 피디아이를 흡수합병한 바 있으며, 이후 2016년 02월 29일 기초의약물질 및 생물학적 제제의 제조업을 영위하는 주식회사 에스비아이를 흡수합병하였습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. (1) 주식회사 피디아이 합병

구분	주요 내용

피합병법인	주식회사 피디아이(대표자 : 하 건우)

합병의 목적	- 원천 기술의 증대를 통한 시장 경쟁력 확보 및 경영 효율성 증대 - 합병법인과 피합병법인이 보유한 전문역량을 상호 활용한 사업의 경쟁력 강화 및 다양한 분야로의 사업영역 확대

합병일	2004년 08월 02일

(2) 주식회사 에스비아이 합병

구분	주요 내용

피합병법인	주식회사 에스비아이(대표자 : 유 은경)

합병의 목적	- 생산 및 연구설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과 창출 및 비용 절감을 통한 경영의 효율성 달성 - 합병법인과 피합병법인이 보유한 전문역량을 상호 활용한 사업의 경쟁력 강화 및 다양한 분야로의 사업영역 확대

합병일	2016년 02월 29일

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 존재하며, 상세 내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 04월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	671,450	500	7,599	증자비율(16.8%)

2017년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	425,532	500	23,500	증자비율(9.1%)

2019년 09월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	407,756	500	49,049	증자비율(8.0%)

2019년 10월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	342,515	500	49,049	증자비율(6.2%)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	225,000,000	75,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,847,253	800,000	6,647,253	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	800,000	800,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	800,000	800,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,847,253	-	5,847,253	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,847,253	-	5,847,253	-

주) 당사는 발행주식총수의 100분의 25를 한도로 종류주식을 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행 현황 당사는 과거 총 800,000주의 우선주를 발행한 바 있으나, 해당 우선주가 전량 보통주로 전환됨에 따라 사업보고서 제출일 현재 당사는 종류주식 발행 관련하여 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,847,253	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,847,253	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여 동등 배당한다.
제51조(이익금의 처분)
이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제52조(이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제53조(배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	528,229	20,613	-

(별도)당기순이익(백만원)	414,064	20,878	5,561

(연결)주당순이익(원)	90,338	3,916	-

현금배당금총액(백만원)	49,959	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.5	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	8,544	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제16기 재무제표는 K-GAAP으로 작성되었으며 제17기, 제18기 재무제표는 K-IFRS로 작성되었습니다.
주2) (연결)당기순이익은 당기순이익(지배기업 소유주 지분)입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2021년 03월 31일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 31일	제17기 정기주주총회	수권 주식 수신주인수권이사회 내 위원회감사위원회 구성	수권 주식 수 확보 내부통제제도 강화

2020년 12월 18일	임시주주총회	주식의 전자등록에 관한 사항	주식등의 전자등록에 다른 주식사무처리 변경

2021년 03월 31일	제18기 정기주주총회	동등배당, 이익배당 등감사위원회의 구성	개정 상법에 따른 개정사항 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 원)

과목	2020년 (제18기)	2019년 (제17기)	2018년 (제16기)

[유동자산]	573,427,894,914	24,638,446,052	20,601,572,410

현금및현금성자산	123,079,830,544	6,576,142,841	3,941,765,038

매출채권	310,577,292,824	8,824,742,637	7,010,558,864

재고자산	53,053,480,167	7,756,862,850	7,962,858,575

기타유동자산	86,717,291,379	1,480,697,724	1,686,389,933

[비유동자산]	280,012,168,867	106,192,914,518	58,490,546,866

투자자산	229,701,254,099	82,268,906,321	34,484,040,926

유형자산	49,659,331,676	23,576,668,792	23,406,098,294

무형자산	250,089,092	304,889,405	378,450,698

기타비유동자산	401,494,000	42,450,000	221,956,948

자산총계	853,440,063,781	130,831,360,570	79,092,119,276

[유동부채]	183,912,319,615	16,883,199,986	25,754,601,315

[비유동부채]	30,831,778,896	3,371,340,516	98,963,344

부채총계	214,744,098,511	20,254,540,502	25,853,564,659

[자본금]	2,923,626,500	2,923,626,500	2,548,491,000

[연결자본잉여금]	55,731,835,040	55,731,835,040	19,311,880,901

[연결기타포괄손익누계액]	(524,118,146)	(69,470,877)	-

[연결이익잉여금]	580,216,557,971	51,990,829,405	31,378,182,716

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	638,695,965,270	110,576,820,068	53,238,554,617

구분	2020년 1월 ~ 2020년 12월	2019년 1월 ~2019년 12월	2018년 1월 ~2018년 12월

매출액	631,504,544,796	40,047,496,797	-

영업이익	558,030,969,819	9,927,980,842	-

당기순이익(손실)	528,228,844,808	20,612,823,826	-

지배기업의 소유주지분	528,228,844,808	20,612,823,826	-

기본주당이익(손실)	90,338	3,916	-

희석주당이익(손실)	90,309	3,916	-

연결에 포함된 회사수	1개	1개	-

주1) 당사는 2018년 및 2019년 재무제표에 대해 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 삼일회계법인으로부터 감사 받았으며 감사의견은 적정입니다. 상기표에 기재되어있는 2018년 및 2019년 재무제표는 비교가능성을 위해 감사받지 아니한 K-IFRS 기준 재무제표로 작성하였습니다. 당사는 2020년 재무제표에 대해 K-IFRS 기준으로 삼정회계법인으로부터 감사 받았으며 감사의견은 적정입니다. 나. 요약재무정보

(단위: 원)

과목	2020년 (제18기)	2019년 (제17기)	2018년 (제16기)

[유동자산]	572,917,913,875	23,588,598,166	20,601,572,410

현금및현금성자산	122,533,780,328	5,526,294,955	3,941,765,038

매출채권	310,620,288,256	8,824,742,637	7,010,558,864

재고자산	53,046,553,912	7,756,862,850	7,962,858,575

기타유동자산	86,717,291,379	1,480,697,724	1,686,389,933

[비유동자산]	139,935,385,653	107,600,242,493	58,490,546,866

투자자산	90,037,984,402	83,727,351,586	34,536,490,926

유형자산	49,647,312,159	23,568,001,502	23,406,098,294

무형자산	250,089,092	304,889,405	378,450,698

기타비유동자산	-	-	169,506,948

자산총계	712,853,299,528	131,188,840,659	79,092,119,276

[유동부채]	184,007,865,675	16,876,608,631	25,754,601,315

[비유동부채]	3,520,748,500	3,400,236,326	98,963,344

부채총계	187,528,614,175	20,276,844,957	25,853,564,659

[자본금]	2,923,626,500	2,923,626,500	2,548,491,000

[자본잉여금]	55,731,835,040	55,731,835,040	19,311,880,901

[자본조정]	348,063,905	-	-

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	466,321,159,908	52,256,534,162	31,378,182,716

자본총계	525,324,685,353	110,911,995,702	53,238,554,617

종속/관계/공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	2020년 1월 ~ 2020년 12월	2019년 1월 ~ 2019년 12월	2018년 1월 ~ 2018년 12월

매출	631,310,435,126	40,047,496,797	-

영업이익	559,022,031,364	10,034,574,872	-

당기순이익(손실)	414,064,625,746	20,878,351,446	-

기본주당이익(손실)	70,814	3,966	-

희석주당이익(손실)	70,804	3,966	-

주1) 당사는 2018년 및 2019년 재무제표에 대해 일반기업회계기준(K-GAAP)으로 삼일회계법인으로부터 감사 받았으며 감사의견은 적정입니다. 상기표에 기재되어있는 2018년 및 2019년 재무제표는 비교가능성을 위해 감사받지 아니한 K-IFRS 기준 재무제표로 작성하였습니다. 당사는 2020년 재무제표에 대해 K-IFRS 기준으로 삼정회계법인으로부터 감사 받았으며 감사의견은 적정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

삼정회계법인은 당사의 제18기 감사를 수행하였고 감사의견은 적정입니다. 또한, 삼일회계법인은 당사의 제17기, 제16기 감사를 수행하였고 감사의견은 모두 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 감사	168,000	1,400	168,000	1,405

제17기(전기)	삼일회계법인	별도 재무제표 감사	28,000	300	32,000	341

제16기(전전기)	삼일회계법인	별도 재무제표 감사	25,000	300	27,800	342

주) 사업보고서 제출일 현재 당기 감사용역 보수금액 최종 금액 협의중에 있습니다 .

다. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	'20.12.24.	2020년세무조정 용역	'20.12. ~'21.04.	15,000	삼일회계법인

제17기(전기)	'19.12.05.	2019년세무조정 용역	'19.12. ~'20.04.	6,000	삼일회계법인

제16기(전전기)	'18.11.06.	2018년세무조정 용역	'18.11. ~'19.04.	4,800	삼일회계법인

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 24일	회사측 : 감사 및 재무담당이사 등 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사인의 독립성, 후속사건, 서면진술 등

2	2020년 12월 30일	감사위원회 및 업무수행이사 등 3인	서면보고	감사계획 보고

3	2021년 03월 21일	감사위원회 및 업무수행이사 등 3인	서면보고	감사결과 보고

2. 회계감사인의 변경

회사는 2021년에 유가증권 상장을 위해 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 삼정회계법인을 지정 받았으며, 2020년(제18기)에 삼정회계법인으로 회계감사인을 변경하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제18기(당기)	삼정회계법인	[검토의견] 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도가「 내부회계관리제도 모범규준 」에 근거하여 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

주) 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 1항에 따라 2020년부터 내부회계관리제도를 운영하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 김성학 위원장이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김성학	예	'16.08.~ 現 한미회계법인 본부장'15.11.~'16.08. 태성회계법인'14.11.~'15.11. 삼덕회계법인'10.03.~'14.11. 하나금융투자'09.08.~'10.03. KTB투자증권IB본부 ECM'07.06.~'09.08. 현대증권(現KB증권 IB본부)'03.09.~'07.06. 삼정회계법인	예	1호 유형 (공인회계사)	'16.08.~ 現 한미회계법인 본부장'15.11.~'16.08. 태성회계법인'14.11.~'15.11. 삼덕회계법인'10.03.~'14.11. 하나금융투자'09.08.~'10.03. KTB투자증권IB본부 ECM'07.06.~'09.08. 현대증권(現KB증권 IB본부)'03.09.~'07.06. 삼정회계법인

박철세	예	'15.08.~'20.03. 前 ㈜옵티팜 대표이사'11.04.~'15.05. ㈜라이카코리아 대표
'07.10.~'11.04. 한국로슈진단 상무
'06.10.~'07.10. 녹십자 MS(대표이사 전무)
'04.04.~'06.10. Bio-Rad 중국지사 진단시약사업본부장	-	-	-

임윤규	예	'20.07.~'23.02. 벌 질병대책특별위원회 위원장
'17.03.~'18.02. 한국수의과대학협회장
'16.03.~'18.02. 제주대학교 수의과대학장
'14.05.~ 現 (사)산업곤충연구소 이사장
'11.11.~'13.10. 한국예방수의학회장
'11.07.~'14.02. 국가수의자문위원
'08.09.~'09.09. 대한수의학회장
'01.01.~'05.07. 벤처기업 바이오돔 ㈜대표이사
'97.01.~ 現 제주일보 객원논설위원
'96.07.~'97.06. 일본 혹카이도 대학 수의학보 초빙교수
'91.03.~ 現 제주대학교 명예교수
'81.12.~'91.02. ㈜녹십자 과장	-	-	-

주) 전문가 유형은 관련법령「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 재무전문가(김성학 위원장)와 사업 관련 부문의 전문가(박철세 위원, 임윤규 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 김성학)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김성학 사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

직명	성 명	임기(연임횟수)	선임 배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	김성학	2020.12.18~2023.12.18(해당사항 없음)	회계 및 재무 전문가	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	임윤규	2020.12.18~2023.12.18(해당사항 없음)	산업 분야 전문가	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박철세	2020.12.18~2023.12.18(해당사항 없음)	산업 분야 전문가	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 감사위원회의 활동 내역

개최일자	의안내용	가결
여부	감사위원회 위원 성명

윤석두	윤화영	송시환	문승보	김성학	박철세	임윤규

'20.03.31.	감사위원회 운영규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

감사위원회 대표(위원장) 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

'20.07.20.	감사위원회 위원 교체의 건	가결	찬성	주1)	찬성	찬성	-	-	-

'20.11.17.	외부감사인 변경의 건 (지정감사)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

'20.12.18.	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	주2)	주2)	찬성	찬성	찬성

'21.02.15	외부감사인 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[보고] 제 18기 결산 재무제표(별도) 보고	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

'21.02.26	[보고] 제 18기 결산 재무제표(연결) 보고	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

주1) 2020년 7월 20일 임시 주주총회를 통해 문승보 사외이사가(감사위원회 위원)가 교체 선임되었습니다.
주2) 2020년 12월 18일 주주총회를 통하여 박철세, 임윤규, 김성학 사외이사(감사위원회 위원)가 교체 선임되었습니다.

라. 감사위원회 교육 실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 해당 업무 수행에 필요한 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.

마. 감사(위원회) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	5	재무팀장(7년)팀원 4명(평균 5년)	재무제표, 경영분석, 내부회계관리제도, 주주총회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

주) 상기 근속년수는 당사 재직 중 해당업무 담당기간입니다.

바. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 등 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않으나, 빠른 시일 내 준법지원인을 선임할 계획을 가지고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부

당사는 사업보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 분쟁

당사는 사업보고서 제출일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식보유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조영식	최대주주 본인	보통주	3,169,500	54.20	3,169,500	54.20	-

조혜임	친인척(최대주주의 자녀)	보통주	100,000	1.71	100,000	1.71	-

조용기	친인척(최대주주의 자녀)	보통주	100,000	1.71	100,000	1.71	-

유복순	친인척(최대주주의 배우자)	보통주	32,900	0.56	32,900	0.56	-

김정훈	친인척(최대주주의 사위)	보통주	13,160	0.23	13,160	0.23	-

성주환	친인척(최대주주의 외사촌의 배우자)	보통주	10,000	0.17	10,000	0.17	-

김정호	등기임원	보통주	20,000	0.34	20,000	0.34	-

김선애	등기임원	보통주	10,000	0.17	10,000	0.17	-

허태영	관계회사 등기임원	보통주	6,580	0.11	6,580	0.11	-

김영민	관계회사 등기임원	보통주	1,000	0.02	1,000	0.02	-

이노센스㈜	관계회사	보통주	833,500	14.25	833,500	14.25	-

계	보통주	4,296,640	73.48	4,296,640	73.48	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요 경력

조영식	'17~ '21 ㈜바이오노트 이사회 의장'14~ '17 ㈜바이오노트 대표이사'11~ 現 에스디바이오센서㈜ 이사회 의장'10~ '12 Inverness社(현, Abbott) 글로벌 CTO
'99~ '12 ㈜에스디 대표이사

주1) 사업보고서 제출일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 존재하지 않습니다.
주2) 조영식 사내이사의 경우 202 1년 03월 24일부로 당사 이사회 의장 및 사내이사직에서 사임하였습니다.

3. 최대주주의 변 동현황 당사는 공시 대상 기간 중 최대주주의 변동 내역이 존재하지 않습니다.

4. 주식의 분포 현황 가. 주식 소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조영식	3,169,500	54.20%	-

이노센스㈜	833,500	14.25%	-

SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합	425,532	7.28%	-

인터베스트4차 산업혁명 투자조합Ⅱ	407,756	6.97%	-

브릭-오비트6호 신기술사업투자조합	342,515	5.86%	-

우리사주조합	-	-	-

나 . 소 액주주 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	62	77	80.52	156,060	5,847,253	2.67	-

주) 2020 년 12월 31일 기준 1% 미만 주주 합산(최대주주 및 특수관계인 제외)

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7) 주권을 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진범에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
9) 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우, 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4.. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 의한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 31일까지	명의개서대리인	KB국민은행 (TEL: 02-2073-8106)

주주에 대한 특전	해당사항 없음	공고방법	제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bionote.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

6. 주가 및 주식거래실적 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권이 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에서 거래되고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조병기	남	1968년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영지원/영업 총괄	㈜한국애보트진단 사장서울대학교 수의학 박사	-	-	특수관계인(등기임원)	6개월	2023.07.20

김선애	여	1971년 08월	대표이사	등기임원	상근	QA/RA/연구/생산 총괄	에스디바이오센서㈜ 상무이사서강대학교 생명공학 석사	10,000	-	특수관계인(등기임원)	7년 5개월	2021.02.05

조영식	남	1961년 06월	의장	등기임원	상근	경영총괄	㈜에스디 대표이사서울대학교 수의학 박사	3,169,500	-	최대주주 본인	12년 3개월	2021.03.24

김정호	남	1976년 09월	전무이사	등기임원	상근	연구소 총괄	㈜바이오노트 연구소장㈜에스디 바이오텍 연구소 책임 연구원	20,000	-	특수관계인(등기임원)	9년 7개월	2021.03.30

김일중	남	1976년 07월	상무이사	등기임원	상근	영업 및 마케팅 총괄	㈜바이오노트 해외영업 본부장㈜에스디 해외영업본부수석부장	-	-	특수관계인(등기임원)	3년 6개월	2021.03.30

성주환	남	1973년 09월	상무이사	등기임원	상근	경영지원본부 총괄	㈜바이오노트 경영지원본부㈜에스디 경영지원본부	10,000	-	특수관계인(친인척)	13년 6개월	2021.03.30

임성욱	남	1964년 02월	전무이사	미등기임원	상근	생산본부 총괄	삼성전자삼성자동차	-	-	-	4개월	-

정상영	남	1977년 11월	이사	미등기임원	상근	신제품 연구개발 담당	㈜바이오노트 줄기세포팀 개발 이사㈜메디포스트 연구원 팀장	-	-	-	1년 9개월	-

김성학	남	1975년 08월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	한미회계법인 본부장태성회계법인 회계감사, 세무, 컨설팅	-	-	해당사항 없음	1개월	2023.12.18

박철세	남	1957년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	㈜옵티팜 대표이사㈜라이카코리아 대표이사	-	-	해당사항 없음	1개월	2023.12.18

임윤규	남	1956년 01월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	(사)산업곤충연구소 이사장제주대학교 명예교수	-	-	해당사항 없음	1개월	2023.12.18

주1) 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.
주2) 조영식 사내이사의 경우 일신상의 사유로 202 1년 03월 24일부로 당사 이사회 의장 및 사내이사직에서 사임하였으며, 김선애 대표이사의 경우 일신상의 사유로 2021년 02월 05일부로 당사 대표이사 및 사내이사직에서 사임하였습니다.
주3) 등기 및 미등기 임원의 재직기간은 2003년 03월 당사 설립 이후 총 재직 기간 기준입니다.

나. 임원의 타회사 임직원 겸임 현황

성 명	당사직책	직장명	직 책

조영식	의장	SD Biosensor Healthcare Pvt. Ltd.	이사

이노센스㈜	대표이사

에스디바이오센서㈜	의장

Bionote USA, Inc.	이사

김일중	사내이사	Bionote USA, Inc.	이사

김성학	사외이사	한미회계법인	회계사

임윤규	사외이사	제주대학교
벌 질병대책특별위원회(대한수의사회)
(사)산업곤충연구소	명예교수
위원장
이사장

주1) 조영식 사내이사의 경우 일신상의 사유로 202 1년 03월 24일부로 당사 이사회 의장 및사내이사직에서 사임하였습니다.
주2) 당사의 박철세 사외이사의 경우 사업보고서 작성 기준일 현재 겸직 사항이 존재하지 않습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오노트	남	73	-	-	-	73	3.74	7,293,403	99,910	-	-	-	-

바이오노트	여	86	-	-	-	86	3.76	5,742,435	66,773	-

합 계	159	-	-	-	159	3.75	13,035,838	81,986	-

주) 직 원 수 및 연간 급여 총액 산정 시 등기임원을 제외하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	381	190	성과급,퇴직연금 포함

주1) 미등기임원에게 지급된 모든 급여 및 상여를 포함하여 산정하였습니다.
주2) 당사 미등기 임원인 임성욱 전무이사는 2020년 9월부터 급여를 수령하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	-	-

사외이사 겸 감사위원	3	-	-

계	9	3,000	-

주1) 2020년 12월 18일 임시주주총회 당시 승인한 이사 및 감사의 보수한도입니다.
주2) 보수한도 합계는 사내외이사 및 사외이사(감사위원회 위원)의 한도를 합한 금액입니다.

(2) 보수지급금액(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

15	2,499	250	기본급, 상여금퇴직연금 등주3)

주1) 상기 보수총액은 '20년 중 등기임원(전,현직 사내외이사, 감사 포함) 15인에게 '20년 지급된 보수 총액입니다.
주2) 조병기 대표이사는 '20년 6월부터 급여를 지급받았습니다.
주3) 1인당 평균 보수액은 공시 대상 기간 중 실제 급여가 지급된 10인을 기준으로 산정되었습니다.

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	2,467	411	기본급, 상여금퇴직연금 등

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	주2)

감사위원회 위원	7	20	10	기본급주3)

감사	1	6	6	주4)

주1) 상기 보수총액은 '20년 1월 1일부터 '20년 12월 31일까지 지급된 보수의 총액으로 등기임원(전,현직 사내외이사, 감사 포함) 15인에게 지급된 보수의 총액입니다.
주2) 당사의 김용백 전 사외이사는 2020년 03월 31일 당사 사외이사직에서 사임하였습니다.
주3) 1인당 평균 보수액은 공시 대상 기간 중 실제 급여가 지급된 2인을 기준으로 산정되었습니다.
주4) 당사의 김영권 감사는 2020년 03월 30일 당사 감사직에서 사임하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 등 기이사의 경우 주주총회에서 승인한 이사보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정. 회사의 매출액, 영업이익과 같은 정량 평가 결과와 전략적 목표 달성도, 리더십과 같은 정성 평가 결과를 종합적으로 고려하여 성과급을 지급하고 있습니다. 다. 이사 ㆍ감사의 개 인별 보수 현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개 인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조영식	의장	564,438	-

주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원 기준입니다.
주2) 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
주3) 상기 보수총액은 '20년 1월 1일부터 '20년 12월 31일까지 지급한 근로소득 기본급과 경영성과 인센티브 그리고 퇴직연금 불입액을 합한 금액입니다.

( 2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조영식	근로소득	급여	280,371	근로소득 및 퇴직연금 등

상여	284,067	2020년 영업이익 달성금액의 1%를 재원으로 마련하여 경영성과 달성에 따른 성과금으로 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개 인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조영식	의장	564,438	-

주1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원 기준입니다.
주2) 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며,「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
주3) 상기 보수총액은 '20년 1월 1일부터 '20년 12월 31일까지 지급한 근로소득 기본급과 경영성과 인센티브 그리고 퇴직연금 불입액을 합한 금액입니다.

( 2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조영식	근로소득	급여	280,371	근로소득 및 퇴직연금 등

상여	284,067	2020년 영업이익 달성금액의 1%를 재원으로 마련하여 경영성과 달성에 따른 성과금으로 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라 . 주식매수선택권의부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	3,529	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	3	3,529	-

주) 주식매수선택권의 공정가치 총액은 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정했습 니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

조병기	등기임원	2020년 10월 29일	신주교부	보통주	20,000	-	-	-	-	20,000	2022.10.30
~2026.10.29	75,000

김선애	등기임원	2020년 10월 29일	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2022.10.30
~2026.10.29	75,000

김일중	등기임원	2020년 10월 29일	신주교부	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2022.10.30
~2026.10.29	75,000

이세정	직원	2020년 10월 29일	신주교부	보통주	5,000	-	-	-	-	5,000	2022.10.30
~2026.10.29	75,000

주) 상기 주식수 및 행사가격은 2020년 10월 29일 주식매수선택권 부여 당시 기준입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계 열회사 등에 관한 사항당사는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 대규모기업집단에 지정되어 있지않으며, 사업보고서 작성기준일 현재 12개의 비상장 계열회사가 있습니다.

(기준일: 2020년 12월 31일)

구분	회사명	국가	관계	최대주주	지분율	법인등록번호	비고

비상장사	BioNote USA, Inc.	미국	종속기업	㈜바이오노트	100.00%	-	-

에스디바이오센서 주식회사	한국	관계기업	조영식	34.92%	135811-0191121	-

PT. SD Biosensor Healthcare	인도네시아	관계기업	에스디바이오센서㈜	60.00%	-	-

SD Biosensor USA, Inc.	미국	관계기업	에스디바이오센서㈜	84.12%	-	-

SD Biosensor Shanghai Co., Ltd.	중국	관계기업	에스디바이오센서㈜	100.00%	-	-

PT. SD Biosensor Indonesia	인도네시아	관계기업	Placidus Sudibyo	51.00%	-	주1)

이노센스 주식회사	한국	기타특수관계자	조영식	100.00%	110111-3694422	-

시크리티스 주식회사	한국	기타특수관계자	조영식	100.00%	110111-0243199	-

이랩 주식회사	한국	기타특수관계자	조혜임/조용기	100.00%	110111-5916907	주2)

주식회사 엠에스코	한국	기타특수관계자	조성복	24.70%	134511-0218980	주2)

에임 주식회사	한국	기타특수관계자	조용호	64.00%	135811-0205526	주2)

SD BIOSENSOR HEALTHCARE PVT. LTD	인도	기타특수관계자	에스디바이오센서㈜	84.12%	-	-

주1) PT.SD Biosensor Indonesia는 관계기업인 에스디바이오센서(주)가 최대주주 지분 제외 49%를 보유하고 있습니다.
주2) 각 기타특수관계자의 최대주주는 당사 최대주주(조영식)의 특수관계인입니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명 (생년월일)	당사직책	겸임직회사

회사명	직책

조영식('61.06.30)	의장	SD Biosensor Healthcare Pvt. Ltd.	이사

이노센스㈜	대표이사

에스디바이오센서㈜	의장

Bionote USA, Inc.	이사

김일중('76.07.09)	사내이사	Bionote USA, Inc.	이사

주) 조영식 사내이사의 경우 202 1년 03월 24일부로 당사 이사회 의장 및 사내이사직에서 사임하였습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SD Biosensor Healthcare Pvt. Ltd.	2015.07.20	사업관련 등	144	812,125	1.21	144	-	-	-	812,125	1.21	144	234,655	34,016

에스디바이오센서(주)	2017.04.05	사업관련 등	10,000	2,738,781	26.40	79,071	-	-	-	2,738,781	26.40	79,071	1,461,651	621,614

PT SD Biosensor Healthcare(인도네시아 생산법인)	2019.09.30	사업관련 등	2,374	28,188	66.67	2,374	17,270	1,417	-	45,458	40.00	3,792	9,310	193

BioNote U.S.A Inc	2019.12.04	사업관련 등	1,180	50,000	100.00	1,180	25,000	546	-	75,000	100.00	1,726	703	-847

파마리서치바이오	2015.05.26	신기술 확보	2,000	97,561	3.05	973	-	-	422	97,561	3.05	1,395	17,258	21

㈜카브	2020.06.23	신제품 개발	1,730	-	-	-	82,400	1,730	-	82,400	14.48	1,730	3,690	-1,318

㈜팜캐드	2020.12.16	신기술 확보	1,000	-	-	-	105,264	1,000	-	105,264	1.49	1,000	5,554	-5,315

인터베스트 오픈이노베이션 사모투자 합자회사	2020.12.30	신기술 유망 벤처육성	750	-	-	-	-	750	-	-	4.84	750	14,936	-64

합 계	-	-	83,742	-	4,026	-	-	-	89,608	-	-

주1) 별도 기준입니다.
주2) 기재된 법인은 모두 비상장회사 입니다.
주3) 기재된 주식종류은 모두 보통주입니다.
주4) 에스디바이오센서(주)의 출자 내역의 경우 최초 취득금액은 2017년 04월 05일 최초 취득 시의 금액입니다.
주5) 합계는 법인 별 출자금액의 단순 합산 금액 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주 및 특수관계자와의 자산양수도 등 당사는 2020년 중 관계회사의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 시크리티스 주식회사 및 PT. STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE 등의 관계회사에 매각하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익

시크리티스	관계회사	자산매각	2020.11.06	기계장치 등	생산설비 증설ㆍ생산효율화 등	5	-

PT. STANDARD BIOSENSORHEALTHCARE	관계회사	자산매각	2020.11.13	기계장치 등	인도네시아 공장 설비 증설 등	72	(2)

주) PT. STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE 자산매각 건의 경우 거래 당시 환율 변동에 따른 처분손실이 발생하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래(1) 당기(단위: 천원)

당기	매출 등	매입 등	채권 등	채무 등	출자입(출)

종속기업

Bionote USA Inc.	327,302	-	140,480	-	546,100

관계기업

에스디바이오센서(주)	518,071,389	14,889,139	259,270,644	13,572,122	-

PT. STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	72,251	-	32,890	-	1,417,279

기타특수관계자

SD Biosensor Healthcare Pvt. Ltd.	68,401,916	20,212	44,300,302	1,655	-

이랩 주식회사	37,981	4,100,378	4,686	802,189	-

주식회사 엠에스코	-	1,517,540	-	239,200	-

에임 주식회사	-	8,028,214	-	-	-

시크리티스 주식회사	5,100	1,757,948	-	788,861	-

합 계	586,915,939	30,313,431	303,749,002	15,404,027	1,963,379

주) 별도 기준입니다.

(2) 전기(단위: 천원)

전기	매출 등	매입 등	채권 등	채무 등	출자입(출)

종속기업

Bionote USA Inc.	-	-	-	-	1,179,726

관계기업

에스디바이오센서(주)	6,369,495	1,884,779	2,636,894	637,100	29,999,973

PT. STANDARD BIOSENSOR HEALTHCARE	-	-	-	-	2,374,416

기타특수관계자

SD Biosensor Healthcare Pvt. Ltd.	1,584,843	150,267	761,244	-	-

이랩 주식회사	174,578	154,782	43,010	-	-

주식회사 엠에스코	-	312,196	-	51,408	-

에임 주식회사	-	584,760	-	161,130	-

시크리티스 주식회사	-	455,247	-	69,938	-

합 계	8,128,916	3,542,031	3,441,148	919,576	33,554,115

주) 별도 기준입니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

(기준일: 2020년 12월 31일)

주총일자	안건	결의내용	비 고

제15기 정기주주총회 ('18.03.30)	제1호 2017 회계연도 재무제표 승인의 건(2017.1.1 ~ 2017.12.31)제2호 임원 변경의 건제3호 임원 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제16기 정기주주총회 ('19.03.29)	제1호 2018 회계연도 재무제표 승인의 건(2018.1.1 ~ 2018.12.31)제2호 임원 보수 한도액 승인의 건제3호 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제17기 정기주주총회 ('20.03.31)	제1호 2019 회계연도 재무제표 승인의 건(2019.1.1 ~ 2019.12.31)제2호 정관 변경의 건제3호 사외이사 선임의 건제4호 이사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회 ('20.07.20)	제1호 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회 ('20.10.29)	제1호 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회('20.12.18)	제1호 정관 변경의 건제2호 사외이사 선임의 건제3호 감사위원회 위원 선임의 건제4호 제규정 승인의 건제5호 임원 보수 한도액 증액의 건	원안대로 승인	-

제18기정기주주총회('21.03.31)	제1호 제18기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건제2호 정관 변경의 건제3호 이사 중임의 건제4호 이사 보수 한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중 요 한 소송 사건 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 그 밖의 우발 채무 등당사가 2020년 말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2020년 12월 31일) (단위: 천원)

금융기관	종 류	금 액	사 용 액

기업은행	기타지급보증	16,000,000	-

합 계	16,000,000	-

주) 당사의 담보제공은 당사 자체 차입금에 대해 당사 유형자산을 담보로 제공한 것으로 차입금에 대하여 2020년 기중 전액 상환 완료하였으며, 2021년 1월 28일 해지설정 완료되었습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

구분	내용

일자	2018.4

처벌 또는 조치대상자	임원 1인

처벌 또는 조치내용	징역 8개월 집행유예 2년(집행만료)

사유 및 근거법령	개인정보보호법,폐기물관리법 등 검체 관리 위반

재발방지를 위한 회사의 대책	[생명 윤리 및 안전에 관한 법률]에 의거 [연구용 검체관리 규정]을 신설하여 매 분기 검체 취급관리 현황을 대표이사에게 보고하고 있음.주기적으로 관련 법령 제,개정에 따른 규제사항을 충실히 반영하고 있음. 2020년 12월 규정 개정을 통하여 검체관리현황을 대표이사 뿐만 아니라이사회에도 보고하게 함으로써 사외이사3인을 포함한 독립적인 이사회가 검체관리현황을 관리 감독하고 있음.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중 소기업기준 검토표당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

라. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용 내역 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	3	2019.09.28	운전자금	20,000	운전자금	20,000	-

제3자배정 유상증자	4	2019.10.16	운전자금	16,800	운전자금	16,800	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 법적위험 변동사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의부당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 합병 등의 사후 정보

당사는 2004년 08월 02일 기초의약물질 및 생물학적 제제의 제조업을 영위하는 주식회사 피디아이를 흡수합병한 바 있으며, 이후 2016년 02월 29일 기초의약물질 및 생물학적 제제의 제조업을 영위하는 주식회사 에스비아이를 흡수합병하였습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. (1) 주식회사 피디아이 합병

구분	주요 내용

피합병법인	주식회사 피디아이(대표자 : 하건우)

합병의 목적	- 원천 기술의 증대를 통한 시장 경쟁력 확보 및 경영 효율성 증대 - 합병법인과 피합병법인이 보유한 전문역량을 상호 활용한 사업의 경쟁력 강화 및 다양한 분야로의 사업영역 확대

합병일	2004년 08월 02일

(2) 주식회사 에스비아이 합병

구분	주요 내용

피합병법인	주식회사 에스비아이(대표자 : 유 은경)

합병의 목적	- 생산 및 연구설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과 창출 및 비용 절감을 통한 경영의 효율성 달성 - 합병법인과 피합병법인이 보유한 전문역량을 상호 활용한 사업의 경쟁력 강화 및 다양한 분야로의 사업영역 확대

합병일	2016년 02월 29일

카. 녹색경영당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.