큐에이드 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

1) 관련 법령 또는 정부의 규제 당사의 주요 사업은 고객 접점 운영을 포함하고 있어, 「개인정보 보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「소비자 보호법」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 영향을 받으며, 해당 법률에 따라 개인정보 취급 및 보호에 만전을 기하고 있습니다. 2) 사업의 현황 (1) 유통사업부문

가. 산업의 특성 당사의 유통사업은 가전제품 도소매업을 영위하고 있으며, 주요 판매 상품은 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등입니다. 따라서 당사는 가전제품 전문매장으로서 산업의 측면에서 국내 가전 유통 산업의 특성을 보이는 동시에, 상품의 측면에서는 주력 제품인 김치냉장고의 수요 변동에 밀접한 영향을 받습니다. 나. 산업의 성장성 국내의 가전제품 시장은 신규 수요보다 교체 수요를 중심으로 성장하는 추세입니다. 제조 기술의 발전으로 더욱 기능이 뛰어난 신제품이 출시되고, 시장 트렌드와 소비자니즈의 변화가 이전보다 빠르게 전개되면서 지속적인 교체 수요가 발생하고 있습니다. 친환경에 대한 소비자 관심이 커지며 에너지 고효율 제품의 가치가 높아졌으며, 더욱 편리한 사용이 가능한 IoT 기술 기반 프리미엄 가전제품의 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 과거에는 제품 구매 시 기능과 가격이 중요 요소로 작용하였으나, 최근에는 1인 가구의 증가와 주 구매층의 세대 변화로 디자인적 요소의 중요도가 높아지고 있습니다. 이에 가전 제조 기업들은 기능과 디자인이 개선된 제품을 지속적으로 출시함으로써 시장을 견인하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 가전제품은 일상생활에서의 편익을 위해 구매하는 내구소비재로 경기변동과 관련이 있습니다. 경기침체로 소득이 감소하면 가전제품의 소비가 감소하거나, 판매 단가가 낮은 모델에 대한 선호도가 높아질 수 있는 반면에, 경기가 호황 국면을 맞이하면 소비자들은 프리미엄 가전제품을 구매할 수 있는 소비 여력이 생기고 이는 매출액에도 긍정적인 영향으로 작용합니다.

또한 최근 가전제품의 라이프사이클이 짧아지고 프리미엄 가전제품으로 교체하려는 수요가 지속 창출되고 있어, 당사의 주력 제품인 김치냉장고 1위 브랜드 딤채와 전국 220여 개의 유통망으로 향후에도 안정적인 사업운영이 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

라. 경쟁 요소 오프라인 가전 유통 시장은 대상기업의 브랜드 영향력과 최적의 입지에 운영하는 전국 점포망이 핵심적인 요소라고 볼 수 있습니다. 당사는 20년 넘게 구축해 온 딤채의 브랜드 파워와 전국 220여 개의 유통 인프라를 기반으로 가전제품 판매전문점으로서의 입지를 굳혔습니다. 당사의 경쟁사 유형으로는 크게 제조사 브랜드 전속유통점과 가전 양판점이 있습니다. 신규 업체가 오프라인 유통 시장에 진입하는 경우, 진입 자체는 누구나 가능하지만 브랜드 및 전국 유통망 구축까지 고려한다면 상당히 높은 진입장벽이 있다고 말할 수있습니다. 따라서 중소형 가전업체는 일반적으로 브랜드 전속유통점을 구축하지 않고 백화점, 할인점에 입점하거나 혹은 양판점에 납품하여 판매하고 있습니다. 이러한이유로 현재 국내 오프라인 가전 유통 시장은 과점의 형태로 경쟁이 이루어지고 있습니다.

당사의 주력 상품인 김치냉장고는 대표적인 대형가전제품이며, 수백가지의 부품이 단열재와 결합하여 만들어지는 구조로 높은 기술력과 노하우가 필요합니다. 이러한 특성상 대규모 생산설비 투자가 필요한 사업으로 국내에서는 ㈜위니아, S사, L사 총 3개 회사가 과점의 형태로 경쟁하고 있습니다. 딤채는 고품질과 우수한 서비스로 대기업과의 치열한 경쟁 속에서 20년 넘게 부동의 판매 1위를 지키며 김치냉장고 시장을 선도하고 있습니다.

마. 시장점유율최근 오프라인 가전 유통 시장은 전속유통점을 중심으로 성장하고 있습니다. 이는 우수한 품질을 바탕으로 제조사 브랜드 영향력이 중요한 구매요인으로 작용하면서 시장 주도권이 유통 브랜드에서 제조사 브랜드로 이동하고 있기 때문입니다. 당사 유통사업 매출 규모는 아직 가전 유통 시장에서 큰 비중을 차지하고 있지 않지만 성장성 측면에서는 유의미한 성장률을 보이고 있습니다. 김치냉장고와 에어컨이 주력인 당사는 아직 미 진입한 제품의 영역이 많고, 기존 제품의 브랜드 파워 및 충성고객을 연계함으로써 향후 품목 확장을 통한 신규매출이 가능합니다.

당사의 주력 판매 제품인 김치냉장고 시장은 ㈜위니아, S사, L사 등 메이저 3개 사와 중소 브랜드로 구성되어 있으며, 당사는 그중 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 당사는 제품의 기술적 우위, 기능적 우위를 이용한 마케팅을 하고 있으며, 경쟁사 중 S사는 디자인 위주, L사는 기능 위주로 마케팅 활동을 하고 있습니다. 김치냉장고는 다른 가전제품 대비 목적 구매율이 높고, 구매 대상 내 중년 여성 비중이 높기 때문에 상기와 같은 장점들을 지속해서 개선 및 발전시켜 나가면 시장점유율에 대한 변동은 크지 않을 것으로 예상됩니다.□ 김치냉장고 판매량 기준 시장점유율

2019년	2020년	2021년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

㈜위니아	39.2%	㈜위니아	38.6%	㈜위니아	37.7%

A	26.3%	A	28.4%	A	30.5%

B	31.2%	B	31.1%	B	30.2%

3사 합계	96.7%	3사 합계	98.1%	3사 합계	98.4%

※ 출처 : 내부자료주) 김치냉장고 점유율에 대한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 이에, 당사는 사설기관인 GFK데이터와 당사 내부자료를 활용한 보정작업을 통해 시장점유율을 추정하였습니다.

바. 시장의 특성

소비 환경 변화에 따라 소비자가 물품을 구매하는 방식이 다양해지면서, 가전제품의 판매 경로도 다양하게 나타나고 있습니다. 가전제품은 다른 소비재에 비해 고가의 제품으로 사용 기간도 비교적 길기 때문에, 소비자는 제품 구매 시 기능ㆍ성능ㆍ디자인ㆍ가격 등의 요소를 면밀히 비교하여 선택하려는 경향을 보입니다. 오프라인 매장에서는 제품을 직접 볼 수 있고 판매원의 안내를 통해 상세한 정보를 얻을 수 있기 때문에, 고가의 프리미엄 제품의 경우 가격 중심의 온라인 시장보다 오프라인 매장에서 판매 성공률이 높습니다. 최근 코로나19의 영향과 전자상거래의 발달로 온라인 소매업의 판매 성장세가 가속화되고 있으나, 전속유통점이 주력으로 판매하는 프리미엄 가전은 여전히 오프라인 매장을 통한 구매가 선호되고 있습니다. 사. 제품별 계절특성 (ㄱ) 김치냉장고김치냉장고는 계절성 상품으로 9~12월에 연간 판매 수량의 55% 이상이 집중되고, 그중에서도 극성수기인 10~11월의 판매량이 전체의 40% 정도를 차지합니다. 10~11월 수요 집중의 원인은 김장철을 대비하여 김치냉장고를 구매하려는 고객이 증가하기 때문입니다. 하지만 김치냉장고의 기능이 김치 보관 외에도 채소, 과일, 육류 보관 등으로 다양해지고 용량 또한 확대되면서 현재는 가구당 보급률 70% 이상의 필수 가전으로 자리잡았으며, 이에 따라 성수기 판매 집중도는 낮아지는 추세에 있습니다.

(ㄴ) 에어컨에어컨은 여름 대표 가전으로 3~6월에 매출의 80% 이상이 발생합니다. 경기변동에 대한 요인보다는 열대야와 같은 날씨 변화가 판매량에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 최근 대기오염으로 인한 공기정화 이슈가 1년 내내 지속됨에 따라 냉방 기능 외에도 청정, 제습 기능을 추가하는 등 기능의 다변화를 통한 사계절 가전으로의 변화를 시도하고 있습니다.

(ㄷ) 공기청정기 및 제습기공기청정기는 과거엔 주로 황사나 미세먼지가 집중되는 봄철에 수요가 집중되었으나, 대기오염이 심각해지면서 계절성이 낮아졌고 최근에는 봄부터 가을까지 꾸준한 판매가 이뤄지고 있습니다. 제습기는 결로현상이 잦은 겨울과 고온다습한 여름에 수요가 집중되었으나, 신발 건조, 빨래 집중 건조와 같은 편의 기능이 추가되며 점차 계절성 상품이라는 인식이 줄고 있습니다. (2) 물류사업부문

가. 산업의 특성 물류산업은 재화의 조달, 생산부터 소비, 회수에 이르는 일련의 과정 및 그 과정에서 부가적인 가치를 창출하는 활동 전반을 포괄합니다. 유통 및 제조업 등의 타 산업에서 수요가 파생되기 때문에, 물류산업 자체의 환경보다는 화주의 생산, 판매 추이에 따라 영향을 받는 특징이 있습니다. 주요 사업으로는 운송, 보관, 하역, 정보시스템 등이 있으며, 최근에는 이커머스 성장과 Fulfillment 투자 확대로 인해 모든 사업에서 기술 혁신 및 IT 인프라의 중요성이 강조되고 있습니다. 이러한 가운데 선진국을 중심으로 물류 전략의 고도화 필요성, 핵심 역량 집중을 위한 아웃소싱 수요 증가, 국제물류 비용 절감 니즈 등으로 인해 업무를 위탁/수행하는 사업 형태가 지속해서 확대되는 추세입니다. 나. 산업의 성장성 물류산업은 물류 프로세스의 시스템화를 통해 전개된 물류 3.0에서 로보틱스, IoT, AI, Big data 등의 디지털 신기술 적용을 통해 전 벨류체인 자동화와 데이터 기반 연결성이 확보되는 물류 4.0으로 진화 중입니다. 물류 1.0은 수송의 기계화, 물류 2.0은 하역 작업의 기계화, 물류 3.0은 IT 시스템에 의해 물류 서비스가 고도화된 시기를 지칭합니다. 물류 3.0 시대에서는 WMS(Warehouse Management System), TMS(Transformation Management System) 등을 통한 물류 관리의 시스템화가 실현되었습니다. 당사는 현재 WMS와 TMS를 활용하는 물류 3.0 수준에 도달한 상태이며, 물류 서비스의 극대화를 위하여 Fulfillment Center를 기본으로 한 물류 4.0으로의 도약을 준비하고 있습니다. Fulfillment Service는 단순 배송, 위탁을 넘어 보관, 포장, 재고관리, 배송 등 물류의 전 과정을 일괄 대행하는 서비스로, 자동창고시스템/ 자동화 분류 시스템/ 무인운반 로봇 발달에 따라 시장은 지속 확대될 것입니다. 다. 경기변동의 특성 물류산업은 제조업 및 유통업 등 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 보이고 있습니다. 당사의 경우 가전 물류 및 설치 사업에 특화되어 있는 포지션으로 당사의 사업 안정성은 가전산업의 수요 변동에 영향을 받습니다.

이러한 산업의 특성상 가전 물류 및 설치 사업의 가장 중요한 역량 중 하나는 안정적인 물량의 확보입니다. 지속적인 관계를 형성할 수 있는 고객사의 확보를 통해 안정적인 물동량을 확보하는 것은 물류 네트워크 운영의 효율성을 높이며 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다. 따라서 고정 거래처의 유무는 당사의 사업 안정성에 매우 중요한 요소입니다. 당사는 현재 대유위니아그룹의 물류를 총괄하는 역할을 담당하며 안정적인 물동량을 확보하고 있습니다.다만, 세계 경기의 흐름은 국내외 수출입 물동량에 영향을 미칠 수 있으며, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 물류 업계 매출에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 라. 경쟁 요소국내 가전 물류 시장은 가전 전문 물류기업과 가전 양판점(자체물류)의 경쟁 구도로 이루어져 있으며 과점 형태입니다. 당사가 운영하는 국제 물류 운송 사업은 NVOCC(NonVessel Operating Common Carrier)로 직접적인 운송수단을 보유하지 않는 물류주선업입니다. 해당 사업은 허가제가 아닌 신고제이기 때문에 완전경쟁시장에 가깝습니다.현재 가전제품을 제조 및 수입 판매하고 있는 국내 대부분의 중소 유통업체들은 당사와 같은 전국망의 물류 네트워크를 구축하기에 현실적으로 많은 어려움이 있습니다. 이는 전국적 물류 네트워크 인프라 구축 비용과 인력 수급의 문제를 감당하기 어렵기때문입니다. 일부 대기업 이외에 시스템 구축이 없는 상황에서 중소 가전 유통회사가전국 물류망을 구축하는 것은 높은 진입장벽으로 다가오며 대기업과 협업 시 높은위탁 대행료의 부담 등 많은 한계가 있습니다.

이러한 한계점을 해결하기 위해 중소기업 맞춤형 물류 서비스 위탁 대행업체가 필요하며 물류 및 가전 설치 전문인력과 프로세스를 보유한 전문기업이 필요합니다. 당사는 수출입 화물부터 국내 운송 및 보관, 설치, 회수 물류까지 End to End 서비스가 가능하며 가전제품에 대한 축적된 물류 경험과 노하우를 바탕으로 현재까지 다수 고객사의 물류 위탁 업무를 성공적으로 수행하고 있습니다.

□ 가전 설치 서비스 대행 현황

구분	회사명	대행 범위

가전전문물류기업	㈜위니아에이드	㈜위니아, ㈜위니아전자 및 고객사 제품

S사	S사 제품

P사	L사 제품

가전 양판점	L사	입점 상품

S사	입점 상품

※ 출처 : 내부자료

마. 시장점유율 물류사업 특성상 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여 시장 전체 규모의 산정이어려우며, 상호 간 비교가능성이 작아 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다.

다만, 당사는 대유위니아그룹의 물동량에 기반하여 선사들과 경쟁력 있는 운임 및 선복을 확보하고 있으며, 해당 물동량을 기반으로 3PL 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 단순 배송이 아닌 설치 물류 서비스를 제공하는 업체 중 당사는 2PL에 국한되지 않고, 자체 사업으로 3PL 비중을 확대하고 있어 향후 산업 내 시장점유율이 증가할 것으로 예상됩니다. 바. 시장의 특성과거 국내 물류 시장은 관계사의 물량을 기반으로 한 2PL 물류 중심으로 발전하였습니다. 물동량이 큰 화주의 경우 관계사의 물류 인프라를 이용하여 물류업을 직접 수행하기도 하지만 물류 영역별로 전문회사에 위탁업무 대행(Outsourcing)하여 물류 서비스를 제공받기도 합니다. 물동량이 작은 화주는 3PL 물류 전문회사에 제품의 입고부터 배송까지 One-Stop Service를 위탁하고 있습니다.최근 1인 가구 증가와 코로나 팬데믹으로 인해 물류 중요성이 부각되고 있습니다. 이러한 상황은 이커머스 시장으로의 진입, 소비 트렌드 변화 활성화를 이끌었으며, 이커머스의 급속 성장은 물류시장의 성장을 견인했습니다. 그 이유는 물류시장에서 가장 큰 화두인 Fulfillment Service 때문입니다. 최근 물류 관련 대규모 기업들은 3PL 고객들을 락인(Lock-In)하기 위해 Fulfillment 사업에 힘쓰고 있습니다.

당사는 관계사의 안정적인 물동량을 기반으로 가전 물류 시장에 진출하였으며, 전국 물류 네트워크를 통한 익일 설치 서비스를 제공하는 강점을 가지고 있습니다. 이러한서비스를 바탕으로 SK매직, 오씸, 브람스, 에버조이 등 고객사에 설치 물류 서비스를위탁받아 입고부터 배송까지 One-Stop Service를 제공하는 등 3PL 고객 유치가 가능한 물류 네트워크를 보유하고 있습니다.

(3) Care서비스사업부문 가. 서비스대행 (ㄱ) 산업의 특성최근 가전산업에서는 소비 형태의 변화가 일어나고 있습니다. 소비자가 제품을 구매하여 직접 소유하던 기존의 형태에서 렌털을 통해 제품을 경험하는 새로운 형태의 소비가 등장하였고, 고객 경험이 제품 매출에 큰 영향을 미치게 됨에 따라 사후 관리, 즉 A/S의 중요도 또한 높아지고 있습니다. 하지만 국내 중소 가전 제조업체나 국내 진입을 목표로 하는 해외 기업의 경우, 자체적으로 서비스 시스템을 구축하여 운영하기에 많은 제약이 있습니다. 서비스 조직과 인프라 구축에 따른 비용과 인력 구조 문제 등을 해결하기가 쉽지 않기 때문입니다. 이러한 이유로 소수 대기업을 제외한 대부분의 기업은 당사와 같은 서비스대행 업체에 업무를 위탁하여 진행하고 있습니다. (ㄴ) 산업의 성장성가전산업은 주요 4대 가전(냉장고, 세탁기, TV, 에어컨)의 보급률 확대로 인한 판매 정체에 대응하여 제품 고급화 전략과 트렌드 및 기술 변화에 맞춘 신제품 출시 등 新 성장동력을 모색하고 있습니다. 코로나19로 인해 집에 있는 시간이 늘어나며 가전의 가치가 높아졌고, 이에 따라 스마트 프리미엄 가전과 의류 건조기, 의류 관리기, 무선청소기, 에어프라이어와 같은 뉴 라이프 가전 등 새로운 형태의 가전이 등장하고 있습니다. 이러한 가전산업의 성장에 발맞춰 서비스대행 산업 또한 서비스 제품의 다양화, 서비스 수준의 차별화 등 새로운 성장 국면을 맞이할 것으로 전망됩니다. (ㄷ) 경기변동의 특성당사의 서비스대행 사업은 국내 가전 시장의 수요변동과 밀접한 관계가 있습니다. 관계사인 ㈜위니아, ㈜위니아전자의 국내 시장점유율에 영향을 받고 있으며, 국내외 가전회사의 내수 판매량에 영향을 받습니다. 코로나19 이후 집에 머무는 시간이 늘어남에 따라 생활을 편리하게 하는 가전제품에 대한 수요가 증가하였고, 이에 따라 국내 가전시장은 큰 호황을 맞았으나, 수요가 집중됐던 기간 이후 현재는 유지되는 양상을 보이고 있습니다. (ㄹ) 경쟁 요소당사 서비스대행 사업의 국내 주요 경쟁사로는 P사, H사, T사 등이 있으며 대부분이 소규모로 운영되고 있지만, 당사와 마찬가지로 자사 제품 外 국내외 브랜드 제품에 대한 서비스를 대행하고 있습니다. 서비스 단가는 대체로 비슷한 수준이나, 당사는 국내 가전제품 점유율 1, 2위인 S사와 L사 다음으로 가장 큰 규모의 서비스 인프라를보유하고 있으며, 서비스대행 가능 제품의 범위 또한 매우 넓습니다.□ 당사 서비스대행 제품 범위

구분	소형가전	대형가전	IT제품	온열제품

제품 유형	전자레인지, 정수기, 공기청정기 등	냉장고, 세탁기,
에어컨 등	PC, 스마트폰 등	보일러, 히터,
온수기 등

서비스대행 사업에서 가장 중요한 경쟁력은 인프라입니다. 당사는 ㈜대우전자서비스가 보유한 30여 년의 서비스 경험과 ㈜대유위니아서비스의 인프라 및 기술력을 바탕으로 전국에 서비스 센터를 구축하고 있으며, 물류, 유통, 설치, 고객 컨택 업무 등을 One-Stop으로 진행할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있습니다.

또한 생활가전에서부터 IT/스마트기기, 대형가전에 이르기까지 다양한 제품을 아우르는 대행 경험으로 높은 기술 경쟁력을 가지고 있으며, 코로나19 이후 대면 서비스에 대한 불안 증가로 택배 서비스에 대한 선호가 높아짐에 따라 2022년 6월부터 택배시스템 도입을 통해 변화에 적극 대처하고 있습니다. (ㅁ) 시장점유율서비스대행 사업은 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호 간 비교가능성이 작아, 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다. (ㅂ) 시장의 특성현재 국내 주요 가전 보급률은 매우 높은 수준으로, 제품의 수명주기에 따른 교체 수요가 안정적으로 발생하고 있습니다. 여기에 기술의 발전과 시장 트렌드 변화에 따른신제품 출시, 소비자 니즈의 빠른 변화 또한 지속적인 교체 수요의 유인으로 작용하고 있습니다. 최근에는 친환경에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 에너지 고효율 제품으로의 교체가 일어나고 있으며, 가전 제조 기업들은 IoT 기술 기반의 기능성 가전,인테리어 요소가 추가된 디자인 가전 등의 제품을 지속해서 출시함으로써 시장의 안정적 성장을 견인하고 있습니다.당사는 고객 내방 서비스와 엔지니어 출장 서비스를 시행하고 있습니다. 이중 엔지니어 출장 서비스의 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨이며 해당 제품은 계절에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 냉장고와 에어컨의 경우 주로 여름철에, 김치냉장고의 경우 김장 시즌에 업무량이 집중되고 있습니다. 이에 서비스 처리 시간이 다소 지연되는 등의 문제가 발생하고 있지만, 당사는 모든 역량을 집중하여 서비스 처리 시간 단축을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 반면 내방 서비스의 경우 생활가전 중심으로서비스대행이 이루어지고 있으며, 주요 제품은 오븐, 에어프라이어, 믹서기, 청소기 등으로 대부분 계절의 영향을 받지 않습니다. 나. Apple 공인서비스 (ㄱ) 산업의 특성Apple 공인서비스 사업은 Apple社로부터 공인서비스 제공업체로 인증받아야만 수행할 수 있는 배타적 사업 영역입니다. 공인서비스 업체로 인증받기 위해서는 서비스와관련된 시스템의 설계 및 구축 그리고 서비스 품질관리, 측정 방안 등의 전반적인 서비스 과정을 자체적으로 구축하고 운영해야 하며, 관련 사업의 인재 확보 등 전문적인 운영 능력이 기반이 되어야 하는 진입장벽이 높은 사업입니다. 당사는 엄격한 Apple社의 계약 조건과 요구되는 업무 Performance level을 충족하면서, 인재 확보 등 전문적인 운영 능력을 인정받아 현재까지 Apple社의 든든한 파트너로서 동반 성장해 왔습니다. (ㄴ) 산업의 성장성Apple 제품 서비스 관련 시장 규모는 공인서비스 제공업체 매출을 토대로 계산했을때 연간 약 1,300억원 규모로 추산됩니다. 2010년부터 Apple 제품의 국내 시장 점유율이 증가하면서 서비스 시장 규모도 꾸준히 성장 중입니다.

다만, iPhone 4, iPhone 6가 출시되었을 때 시장 규모가 급격히 증가했다가 iPhone X이후 제품 품질 향상, 코로나19 등의 영향으로 현재는 증가세가 다소 주춤한 상황입니다. 그러나, 성능이 개선된 신제품 iPhone 13과 Apple TV 출시 및 Air Pods, Apple Watch 등 Wearable 제품의 판매 증가로 2022년 시장 규모는 코로나19 이전 상황으로회복할 것으로 전망되고 있습니다.

현재 Apple에서 준비 중으로 알려진 Apple Car가 수년 내 출시될 것으로 보이며, iPhone-Apple Watch-iPad-Macbook으로 이어지는 Apple 생태계의 확장과 Air Pods, Apple Watch, Apple Glass 등의 Wearable 제품에 대한 절대적인 시장 우위를 바탕으로 향후 디지털 헬스케어 산업에서의 시장 리딩이 예상됩니다. 이는 Apple 서비스 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성 Apple 제품에 대한 서비스 시장 규모는 Apple 제품의 판매량, 품질, 서비스 정책 (배터리 무상 교체 등 품질 프로그램), 경쟁 센터 증감, 경기 동향 등에 의해 영향을 받는특성이 있으나 타 제조사에 대비 Apple 제품 구매고객은 Apple에 대한 충성도가 높아경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮습니다.

다만, 2022년 전 세계적인 부품 공급망(SCM) 이슈로 인해 수리 부품 공급의 일시적인 지연이 발생하였습니다. 이에 당사는 체계적인 부품관리를 통해 공급망 이슈에 대응하고 있으며, 고객에게 수리 예상 일정을 통보해 주는 등 커뮤니케이션 강화를 통해 고객의 불만을 최소화하고 있습니다.

(ㄹ) 경쟁 요소 및 시장점유율 국내 Apple 공인서비스 제공업체는 당사 외 A사, U사, T사 등이 있습니다. 당사는 센터 수 기준 32% 점유율을 차지하고 있으며 국내 1위입니다.

□ 국내 Apple 공인서비스 제공업체 현황

업체	당사	합계

센터 수	30점	95점

비중	32%	100%

※ 출처 : 내부 자료 (2022년 9월말 기준)

당사는 국내 최대의 서비스 대행 네트워크, 국내 Apple 공인서비스 최대 매출, 높은 고객만족도, Apple에서 요구하는 품질 기준을 초과하는 서비스 품질을 확보하고 있습니다. 또한 2017~2018년에 진행한 Apple 주최 국내 경연대회에서 2년 연속 우승하였으며 Apple社와 우호적인 Relationship을 유지하고 있습니다. (ㅁ) 시장의 특성 Apple 공인서비스 시장은 스마트폰 제조사 점유율과 밀접한 관련이 있습니다. 2021년LG의 스마트폰 사업 철수와 iPhone 13 출시로 인해 Apple의 점유율이 2021년 4분기에 32%로 증가하였습니다. 그에 따라 서비스 수요도 지속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 AppleCare+ 및 통신사 보험 시장 규모가 증가하여 서비스 비용에 대한 부담이 감소함에 따라 Apple 공인서비스 수요가 증가할 것으로 판단되어 Apple 공인서비스센터 점유율이 가장 높은 당사에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

※ 출처 : 카운터포인트리서치

다. 단말교체 프로그램 (ㄱ) 산업의 특성 단말교체 프로그램은 KT가 스마트폰 등 가입자를 유치하면서 타 통신사로의 고객 이탈을 방지하기 위하여 고객이 일정한 기간(12/24/36개월 등) 동안 수수료를 지불하면고객에게 일정한 비율(최대 50%)로 중고 단말기를 보상해주고 새 단말기로 교환하는고객 유지 정책입니다.

현재 당사는 KT 단말 교체 서비스의 주요 운영사로 상품기획, 중고 단말기 검수와 매각업무를 담당하며, 통신사인 KT는 서비스 판매 대행과 서비스 이용료 청구 업무를 대행하는 공동 마케팅 서비스를 진행하고 있습니다.

(ㄴ) 산업의 성장성 일정 기간 후에 기존 중고 단말기에 대해 일정 금액 보상을 받을 수 있는 단말교체 프로그램 서비스는 스마트폰 시장과 같이 성장하여 왔으며, 특히 5G 서비스 이후 급증세를 이어 왔습니다. 다만, MNO 이동통신 사업자의 5G 가입자 수가 포화상태에 이름에 따라 양적 성장이 제한적인 상황일 것으로 예상되나, MVNO 시장으로의 확대 여지가 있습니다.□ 이동통신 가입자 현황

(단위 : 명)

구 분	2019.12월	2020.12월	2021.12월	2022.07월

MNO 통신사	가입자 수	61,143,025	61,402,391	62,500,415	63,697,734

성장률	4.8%	0.4%	1.8%	1.9%

MVNO 통신사	가입자 수	7,749,516	9,111,285	10,355,077	11,848,207

성장률	(3.0%)	17.6%	13.7%	14.4%

합 계	68,892,541	70,513,676	72,855,492	75,545,941

주1) MNO(Mobile Network Operator) : 이동통신망사업자

주2) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) : 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO)로부터 설비를 임대하여 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 가상이동통신망사업자※ 출처 : 과학기술정보통신부 (ㄷ) 경기변동의 특성 본 서비스는 스마트폰의 신규 수요와 밀접한 관계를 가집니다. 최근 반도체 수요공급불안, 글로벌 경기 침체 등으로 소비심리가 다소 위축되어 있으나, 주요 제조사에서는 이를 극복하기 위한 플래그쉽 모델을 지속해서 출시하고 있고, IoT 및 웨어러블 기기의 영역 확대 등 스마트폰을 중심으로 한 디바이스 생태계가 생활의 한 축으로 자리 잡아감에 따라 신규 스마트폰의 수요는 지속 발생할 것으로 예상됩니다. (ㄹ) 경쟁 요소 당사는 S사, L사와 함께 전국적 인프라를 통해 Care서비스를 진행하는 회사로서 국내 최대의 인프라와 인력을 보유하고 있습니다. 본 서비스 상품의 통신사 초기 런칭시부터 이어온 기획력과 국내 주요 손해보험사인 DB손해보험, 현대해상과의 파트너쉽, 다양한 국내외 중고단말기 매각 루트 확보, 서비스 인프라 및 인력 등으로 당사는해당 사업을 운영하기에 최적화된 시스템을 보유하고 있습니다. (ㅁ) 시장점유율 단말교체 프로그램 사업 특성상 배타적으로 사업이 운영되기 때문에 상호 간 비교가되지 않아 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려운 상황입니다. (ㅂ) 시장의 특성 해당 서비스는 통신사의 월정 통신 요금과 같이 구독 경제의 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 어떤 재화와 서비스가 적절한지를 제시하고 소비를 유도하며 KT 와 당사가 월 수수료를 통하여 안정적이고 반복적인 수익을 거두고 있습니다. 스마트폰을 일정한 주기(평균 24개월)에 교체를 유도하여 스마트폰을 소유하는 것이 아닌 경험 제품으로써 사용하도록 서비스를 제공합니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 사업분야 및 진출목적 당사는 2022년 초 ㈜위니아의 운영 품목 중 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 공기청정기 등 일부의 영업권을 양수하였습니다. 소형가전 사업이 1인 가구용 가전 시장 확대등 시장의 트렌드 변화가 가시화되고 경쟁이 심화됨에 따라 산업 규모가 증가하고 있는 점, 당사의 기 구축된 서비스 및 물류/설치 인프라를 활용할 수 있는 점, 당사의 가전 관련 고객 불만 접수 및 해결 노하우와 데이터를 기반으로 소형가전 사업에 유의미한 사업 전략을 제공할 수 있는 점을 고려하여 해당 사업에 진출하게 되었습니다.이후 전문적으로 소형가전 사업 역량을 강화해 메가트렌드를 주도할 수 있는 혁신상품을 발굴함으로써 기업가치와 신규매출을 창출해 나갈 계획입니다. 당사는 시장 트렌드에 부합하면서 당사의 유통, 물류, 서비스 인프라를 효과적으로 활용할 수 있는 신규사업을 다양하게 시도, 매출 증진을 목표하고 있습니다.

소형가전은 주로 출력이 낮거나 부피가 작은 가전제품을 말하지만, 정확한 정의와 구분이 명확하지 않아 당사의 경우 제품별로 용량을 규정하여 해당 용량 이하로 라인업을 분류 및 운영하고 있습니다.

□ 소형가전 사업 제품 구성

구분	제품 구성

신규양수사업	주방가전	냉장고(399L 이하), 냉동고(399L 이하), 김치냉장고(220L 이하), 전자레인지, 전기레인지, 식기세척기

생활가전	세탁기 (PUL 12kg 이하), 건조기 (3kg 이하)

기존사업	에어가전	공기청정기, 제습기

주방/생활가전	에어프라이어, 전기주전자, 비데, 정수기

(2) 시장의 특성 및 성장성 소형가전 사업은 가구의 형태 및 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 제품 구매 시 주거 시설 및 가구의 구성원 수를 고려하여 크기와 용량을 결정하게 되는데, 최근 소형가전제품의 판매량 증가는 1인 가구의 증가에 기인했다고 볼 수 있습니다. 2020년 기준 국내 1인 가구 수는 약 664만으로 전체 가구 수 대비 31.7%의 비중을 차지하고 있으며, 해마다 규모와 비중 면에서 지속 증가하는 추세에 있습니다.

※ 출처 : 가구주의 성/연령 및 세대구성별 가구, 통계청 KOSIS(국가통계포털)시장조사업체 유로모니터에 따르면 2020년 국내 소형가전 시장 규모는 8조3205억원,2025년에는 15% 성장한 9조6238억원 규모로 확대 될 것으로 예상하고 있습니다.

※ 출처 : 유로모니터 (3) 사업 전략 소형가전 사업은 당사가 현재 영위하고 있는 사업 분야와 연결되어 경쟁력을 강화 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 당사는 기존 위니아 가전제품의 A/S 서비스를 대행하고 있던바, 신규 양수한 위니아 소형가전 제품에 대한 이해도 및 고객 서비스에 대한 노하우를 보유하여 높은 시너지가 있을 것으로 판단됩니다.

또한 소형가전 양수 이후 상품기획 및 품질관리 조직을 내재화함으로써 가전산업 벨류체인을 확보하고, 유통/서비스의 고객 접점과 시너지를 통해 소형가전 포트폴리오를 강화해 나갈 것입니다. 판매 현장에서는 고객의 소구점을 발굴하여 가치 있는 아이디어를 상품화하고, 설치/서비스 현장에서는 신상품 품질의 피드백을 통한 빠른 조치와 개선이 가능해집니다. 이는 기존의 사업구조와는 달리 당사의 역량을 한 곳으로집중할 수 있기 때문이며, 이전보다 고도화된 사업 전개 및 확장 운영이 가능할 것으로 예상됩니다.

장기적으로는 업체 다변화를 통해 사업 역량을 강화할 계획입니다. 당사는 유통, 물류, Care서비스사업을 유기적으로 연결하는 One-Stop 플랫폼 기업으로서 소형가전 제조회사와의 협업을 통한 사업 확장성을 보유하고 있습니다. 이를 활용하여 소형가전 신사업 추진 이전부터 OEM/ODM 생산처를 발굴하고 정수기, 비데, 전기주전자, 에어프라이어, 공기청정기, 제습기 등 신규 품목을 성공적으로 런칭하고 운영하고 있습니다. 당사는 기술과 잠재력을 가진 다른 제조업체를 발굴하고 유통, 물류, 서비스를 통해 소비자와 연결을 지원함으로써 새로운 매출 기회를 늘려나갈 것입니다.

□ 신규 제품 출시 계획(2022~2024년)

제품군	냉장고	세탁기	주방가전	생활가전

품목	소형 TMF/BMF캠핑/화장품 냉장고신규 냉동고, 와인셀러 등	세탁기(3kg),	음식물처리기, 제빙기
정수기, 전기레인지,
식기세척기, 블렌더 등	DC카본매트,신규 제습기,
서큘레이터,무선선풍기 등

주) TMF(Top Mounted Freezer) : 상단에 냉동고가 있는 냉장고 BMF(Boottom Mounted Freezer) : 하단에 냉동고가 있는 냉장고현재 당사는 신규 유통망 확보를 위해 소형가전 전문 온라인 벤더 및 렌탈 전문업체 등을 발굴하고 있습니다. 또한 향후 수출을 통한 해외 진출도 계획 중이며, 미용 가전등 뷰티 관련 사업, Pet(반려견) 관련 사업, 건강(헬스) 가전 사업 등 다양한 사업 분야에 대한 진출을 검토 중입니다.