카카오페이 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 08월 26일	임시주주총회	제2조 목적 수정제11조 주식매수선택권 수정제27조 이사 및 감사의 임기 수정	- 사업 확대- 발행가능 주식매수선택권 총수 변경(100분의5 → 100분의 10)- 이사 임기 변경 (3년 → 2년)

2019년 11월 08일	임시주주총회	제2조 목적 수정	- 사업 목적 추가

2020년 03월 13일	정기주주총회	제22조 결의 수정제27조 이사 및 감사의 임기 수정	- 외부감사인의 변경 조항 삭제- 이사 임기 변경 (2년 → 2년 이내)

2020년 04월 14일	임시주주총회	제2조 목적 수정제40조 세부사항 신설	- 사업 목적 추가- 대출 관련 세부사항 추가

2021년 03월 18일	정기주주총회	제2조 목적 수정제5조 발행예정주식의 총수 수정제8조 주식의 종류 수정제8조의2 무의결권 배당우선 전환주식의 수와 내용 신설제8조의3 무의결권 배당우선 상환주식의 수와 내용 신설제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 수정제10조 신주인수권 수정제12조 동등배당 수정제13조 명의개서대리인수정제14조 주주명부 작성·비치 신설제15조 기준일 수정제16조 사채의 발행 신설제17조 전환사채의 발행 신설제18조 신주인수권부사채의 발행 신설제19조 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 신설제20조 사채발행에 관한 준용규정 신설제21조 소집시기 수정제22조 소집권자 수정제23조 소집통지 및 공고 신설제25조 주주총회의 결의방법 수정제28조 이사의 수 수정제29조 이사의 선임 수정제30조 사외이사 후보의 추천 신설제31조 이사의 임기 수정제32조 이사의 보선 수정제33조 이사회의 소집 수정제34조 이사회 수정제35조 이사회 내의 위원회 수정제37조 보수와 퇴직금 수정제38조 감사위원회의 구성 신설제39조 감사위원회의 직무 등 신설제40조 감사록 신설제42조 재무제표, 영업보고서의 작성 비치 수정제43조 외부감사인의 선임 신설제45조 이익배당 수정제46조 중간배당 수정	- 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 전면 개정

2021년 05월 06일	임시주주총회	제11조 주식매수선택권 수정	- 상장 추진에 따라 상장회사에 적용되는 법령에 부합되도록 관련 규정 개정

2022년 03월 28일	정기주주총회	제2조 목적 수정	- 사업 목적 추가

2023년 03월 27일	정기주주총회	제2조 목적 수정제24조 의장 수정제26조 의결권의 행사 수정제35조 이사회내의 위원회 수정제36조 대표이사 및 최고재무책임자 수정	- 사업 목적 추가- 의결권 행사방법 변경- 이사회내의 위원회 설치 조항 추가- 조문 정비

(주1) 상세한 정관변경 내용은 각 주주총회의 주주총회소집공고를 참고해주시기 바랍니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자지급결제대행업, 선불전자지급수단 발행 및 관리업 등 전자금융업	영위

2	인터넷시스템 구축 및 솔루션 제공업	영위

3	부가통신업 등 전기통신사업	영위

4	콘텐츠 제공 및 개발업	영위

5	데이터베이스, 정보프로그램 작성 및 정보제공업	영위

6	오프라인 고객관계관리(CRM) 서비스 제공업	영위

7	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

8	광고업	영위

9	오투오(O2O)서비스업	영위

10	잡화 등 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여	영위

11	전자상거래 관련 서비스 및 유통업	영위

12	통신판매업	영위

13	대출모집업	영위

14	신용카드모집업	영위

15	본인신용정보관리업	영위

16	전문개인신용평가업	영위

17	후불결제 및 여신 업무	영위

18	온라인 상품ㆍ용역 판매중개업	미영위

19	위 각 호의 사업 관련 연구 및 기술개발	영위

20	기타 위 각 호에 부대하는 사업일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 19일	-	14. 신용카드모집업

추가	2022년 03월 28일	-	15. 본인신용정보관리업

추가	2022년 03월 28일	-	16. 전문개인신용평가업

추가	2022년 03월 28일	-	17. 후불결제 및 여신 업무

추가	2023년 03월 27일	-	18. 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업

2. 변경 사유1) 변경 취지 및 목적, 필요성

상기 2021년 이후 추가된 신규 사업목적은 당사에서 2021년 이후 진행 예정인 신규사업을 대비하여 선제적으로 추가하였습니다.

2) 사업목적 변경 제안 주체

사업목적	사업목적 변경 제안 주체

신용카드모집업	2021년 3월 18일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다.

본인신용정보관리업	2022년 3월 17일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다.

전문개인신용평가업	2022년 3월 17일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다.

후불결제 및 여신 업무	2022년 3월 17일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다.

온라인 상품ㆍ용역 판매중개업	2023년 2월 23일 이사회에서 주주총회 의안 상정하는 것으로 승인하였습니다.

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등신규사업을 진행하는데 필요한 사업목적 추가사항 입니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	신용카드모집업	2021년 03월 19일

2	본인신용정보관리업	2022년 03월 28일

3	전문개인신용평가업	2022년 03월 28일

4	후불결제 및 여신 업무	2022년 03월 28일

5	온라인 상품ㆍ용역 판매중개업	2023년 03월 27일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적1.1) 신용카드 모집업당사는 여신전문금융업법 제14조의2 제1항 제3호에 따라 신용카드회원모집에 관한 제휴 계약을 체결하여, 카카오페이 이용 고객이 보다 간편하게 모바일 환경에서 여러 신용카드 상품을 비교하고, 내 라이프 스타일에 적합한 신용카드를 발급할 수 있도록 신용카드 비교추천 플랫폼 서비스를 출시하였습니다.

1.2) 본인신용정보관리업당사는 마이데이터를 활용, 이용자가 보유한 금융데이터를 수집/분석하여 이용자의 니즈에 최적화된 자산관리 서비스를 제공하고, 해당 데이터를 기반으로 대환대출, 카드추천 등 이용자에게 맞춤형 금융상품을 제공하는 서비스를 출시하기 위해 상기의 사업목적을 정관에 추가하였습니다.1.3) 전문개인신용평가업당사는 카카오페이 내부 서비스에서 발생하는 다양한 비금융, 비정형 데이터를 분석하여 대안신용평가 시스템을 개발했으며 이를 활용하여 모바일 후불교통 서비스, 카카오페이신용카드 발급 심사를 위한 대안신용평가 서비스를 출시했습니다. 금융소외계층도 합리적으로 금융서비스 혜택을 누릴 수 있도록 대안신용평가를 제공하고자 상기의 사업목적을 정관에 추가하였습니다.1.4) 후불결제 및 여신 업무현재 당사는 '휴대폰으로 이용 가능한 모바일 후불형 교통카드'를 '21.5.26일 금융당국으로부터 혁신금융서비스로 지정을 받아 서비스 출시 및 업무를 영위하고 있습니다. 또한 금융당국에 후불결제에 대한 승인을 득하고, 전자금융거래법에서 허용하는 범위 내의 후불결제 서비스 제공을 고려중입니다.1.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업현재 카카오페이는 신용대출, 주담대, 전세대출 등 다양한 대출에 대해 중개업무를 영위하고 있으며, 이에 더해 고객의 생활에 밀접한 연관이 있는 자동차 관련 대출중개시장에 진출하기 위해 준비중에 있습니다.국내 은행들(1ㆍ2금융권, 증권사 제외)의 예적금 상품에 대한 '온라인 플랫폼을 통한 예금상품 비교/추천 서비스'를 2023년 6월 21일 금융당국으로부터 혁신금융서비스로 지정을 받아 출시 준비중에 있습니다.또한, '보험상품 비교/추천 서비스'에 대해서도 2023년 7월 19일 금융당국으로부터 혁신금융서비스로 지정을 받았고, 당사의 사용자가 보다 간편하게 모바일 환경에서 여러 보험상품을 비교하고, 나에게 적합한 보험상품을 추천받아 가입할 수 있도록 서비스를 제공할 예정입니다. 2. 시장의 주요 특성규모 및 성장성2.1) 신용카드 모집업기존에는 신용카드 모집의 주요 채널이 대면영업을 행하는 카드모집인(설계사)이었으나, 코로나19 이 후 비대면 트렌드가 확대됨에 따라 다수 신용카드사의 여러 카드 혜택을 직접 비교할 수 있는 플랫폼 채널(비대면)로 이용자가 빠르게 전이되고 있습니다.더욱이 고금리 기조로 카드사의 조달금리가 상승하고 수익성에도 영향을 받음에 따라, 고비용 모집채널인 카드모집인의 모집비용 절감에 집중하고 있어 향후에도 신용카드사의 주요 모집 채널로 다양한 신용카드 혜택을 사용자가 직접 비교할 수 있는 플랫폼사의 역할이 중요해질 것으로 판단됩니다.2.2) 본인신용정보관리업당사의 마이데이터 서비스 가입자는 약 1천만명 수준으로 가입자가 꾸준히 증가 중에 있습니다. 현재 금융마이데이터 서비스는 여러 금융사의 데이터를 한곳에 모아서 보여주는 뷰어 서비스의 형태가 대부분이나, 축적된 사용자의 금융데이터 분석을 고도화 하여 유저의 경제적 효익 중심으로 컨설팅 하는 형태로 진화 할 것으로 보입니다. 현재는 마이데이터를 통한 BM(Business Model)이 아직은 부족한 수준이지만, 초 개인화를 통한 BM모델 확장을 통해 마이데이터 생태계가 구축될 것으로 예상됩니다.2.3) 전문개인신용평가업비금융 데이터 기반의 대안신용평가 시스템은 약 1,200만명의 금융이력부족자(Thin Filer)가 금융 혜택을 받지 못하는 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대됩니다. 당사는 누적 가입자 4,000만명 이상을 보유하고 있어 전국민적인 서비스를 제공할 수 있으며, 특히 금융이력부족자가 다수 포진된 20대, 30대의 높은 가입자 비중을 고려할 때, 효과적으로 서비스를 제공할 수 있을 것으로 예상합니다. 2.4) 후불결제 및 여신 업무후불결제 서비스는 미국, 유럽 등 주요 국가에서 지급결제 수단으로 성장중에 있으며, 국내에서는 빅테크 기업 중심으로 가입자 약 300만명, 채권액 약 450억원 수준('23.6월 기준)으로 시장이 형성되고 있습니다. 그간 혁신금융서비스로 제한된 기간, 범위를 적용받았으나, '전자금융거래법' 개정안 시행에 따라 관련사항이 제도화되어 조금 더 시장이 확장되고 유동성이 풍부해질 것으로 전망합니다.2.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업자동차 관련 금융시장은 연 50조 정도의 규모이며, 자동차 산업의 특성상 전체 금융시장 규모가 성장하는 사업은 아니나, 해당 시장 규모가 상당하고 플랫폼이 이 시장내에서 충분한 성장성을 가지고 사업을 영위할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 그리고 예적금 상품의 시장규모는 약 87조원 수준으로, 매크로 시장 상황에 따라 유동적입니다. 마지막으로 온라인 보험(CM) 채널은 여행자보험, 자동차보험, 실손보험, 저축성보험, 펫보험, 신용보험이 대상이며, 당사에서 서비스를 제공하여 보험상품에 대한 접근성이 확대된다면 플랫폼을 통한 온라인 채널의 보험상품 가입 비중이 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 당사 영업비밀로서 기재를 생략하였습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)4.1) 신용카드 모집업현재 당사의 신용카드 비교 추천 서비스는 상용화 되어 있으며, 일부 매출이 발생하고 있습니다. 해당 매출은 II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황 나. 매출실적 표에 "기타서비스" 항목으로 분류되어 있습니다. 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 신규 서비스 개발 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.2) 본인신용정보관리업상기 사업 관련 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.3) 전문개인신용평가업상기 사업 관련 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.4) 후불결제 및 여신 업무당사는 후불 서비스 제공을 위한 여신코어/여신플랫폼 시스템 구축을 완료하여, 핀테크업계 최초로 2022년 1월말 모바일 후불교통카드서비스를 출시했습니다. 혁신서비스 지정 이후 서비스 전담인력 및 조직을 구성하여 운영중에 있으며, 규제 준수 및 서비스 제공에 필요한 개발을 진행 중 입니다.해당 매출은 II. 사업의 내용 4. 매출 및 수주상황 나. 매출실적 표에 "결제서비스" 항목으로 분류되어 있습니다. 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 신규 서비스 개발 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다.4.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업상기 사업 관련 조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 영업비밀에 해당하여 기재를 생략하였습니다. 5. 기존 사업과의 연관성5.1) 신용카드 모집업신용카드 모집업은 당사가 영위중인 본인신용정보업과의 연계를 통해 사업 확장을 준비중에 있으며, 본인신용정보관리업 겸영업무 신고를 하였고 '22.7월 수리 통지를 받았습니다. 마이데이터의 카드 이용 내역을 포함한 금융자산정보를 통해 사용자 맞춤형 상품 추천을 진행하고 있습니다.5.2) 본인신용정보관리업본인신용정보관리업은 당사가 영위중인 대출, 신용카드 중개 등 금융상품의 중개 사업과 마이데이터를 연동하여 사업 확장을 진행중에 있습니다.5.3) 전문개인신용평가업당사가 개발한 비금융 데이터 기반의 대안신용평가 시스템을 2022년 1월 출시한 모바일 후불교통 서비스에 적용했으며, 2022년 12월에 카카오페이신용카드 발급 심사를 위한 대안신용평가 서비스를 출시했습니다. 5.4) 후불결제 및 여신 업무당사는 후불교통 및 결제 서비스를 통해 확보한 정보를 바탕으로 당사의 대안신용평가모델인 K-CSS를 고도화 함과 더불어 결제 편의성 제고를 통해 간편결제 볼륨을 확대하는 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대합니다.5.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업당사가 기존에 영위중인 대출, 신용카드 중개 등 금융 상품의 중개 사업과 마이데이터 연동을 통한 본인신용정보업과의 연계를 통해 사업 확장이 가능하다고 판단됩니다. 6. 주요 위험6.1) 신용카드 모집업고금리 기조에 따른 신용카드사의 수익성 악화로 신용카드 모집 시장 성장이 위축될 수 있습니다.6.2) 본인신용정보관리업현재 대다수 마이데이터 사업자들의 수익모델이 부재한 상황이나, '24년부터 시행되는 마이데이터 과금으로 비용 부담이 증가할 수 있고, 이로 인해 사업이 위축될 수 있습니다.6.3) 전문개인신용평가업전문개인신용평가업 라이선스 취득 시 세부 인허가 기준(허가 요건, 활용 가능한 데이터의 범위 등) 확인이 필요합니다. 6.4) 후불결제 및 여신 업무'전자금융거래법' 및 동 법 시행령 개정에 따라 사업범위 및 규제사항 등이 변경될 수 있습니다.6.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업민간소비 성장 둔화와 금리 상승에 의한 가계부채 부담 확대로 시장 성장이 위축될 수 있습니다. 7. 향후 추진계획7.1) 신용카드 모집업당사는 금융이력부족자(Thin Filer) 대상 'Credit Builder'의 역할을 수행하고자 합니다. 신용카드 심사에 필요한 금융정보(월가처분소득 산정가능자료)를 마이데이터를 통해 카드사로 전송하여 발급 Bridge 역할을 하고, 금융이력 부족자는 발급받은 신용카드로 금융이력을 쌓아 신용점수를 제고할 수 있도록 선순환 구조를 만들어 갈 예정입니다.7.2) 본인신용정보관리업당사는 사용자가 금융생활과 자산형성에 이로운 의사결정을 할 수 있도록 도움을 주는 전국민 PB 서비스 제공을 목표로 하고 있습니다. '23년 4분기 및 '24년은 신규 서비스 출시를 위한 제휴를 지속적으로 준비할 예정입니다.7.3) 전문개인신용평가업당사는 모바일 후불교통 서비스, 카카오페이신용카드 발급 심사를 위한 대안신용평가 서비스 개발 및 운영 경험을 바탕으로 지속적으로 고도화를 진행할 예정입니다.7.4) 후불결제 및 여신 업무당사는 '전자금융거래법' 개정안에서 허용하는 업무에 대하여 현재 후불교통카드 외 서비스 출시를 검토할 예정입니다.7.5) 온라인 상품ㆍ용역 판매중개업당사는 현재 신차 구매 대출을 위주로 사업을 진행중이나, 향후 중고차 구매 대출 등 추가적인 사업기회를 살펴보고자 합니다.아울러, '23년 연내 금융사 제휴 적금 출시와 동시에 예적금 비교/추천 중개서비스 오픈 예정입니다.또한, '24년 상반기 서비스 출시를 위해 금융당국과 협의하고, 보험회사와의 제휴를 지속적으로 준비하고 추진할 예정입니다. 8. 미추진 사유해당사항이 없습니다.