카카오페이 사업보고서 (2021.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출업무 당사의 매출은 결제, 금융서비스 및 기타서비스 수익으로 구성되어 있습니다.결제서비스는 이용자가 당사 플랫폼을 이용해 물품 또는 용역에 대한 대가를 결제시, 이를 가맹점에 정산하고 일정률의 수수료를 가맹점으로부터 수취하는 사업으로 가맹점 등과 계약체결, 플랫폼 서비스 제공, 수수료 정산 및 종료의 순으로 업무가 진행되고 있습니다. 당사는 카카오페이머니 또는 신용카드로 결제시 가맹점이 수취하는 물품 및 용역대금에 대하여 K-IFRS에 따라 수행의무 계약에 따른 통제가 이전되는 결제승인시점에 일정률의 수수료를 가맹점으로부터 받아 수익으로 인식하고 있습니다. 금융서비스 업무는 대출, 투자, 보험 관련 서비스로 구분되어 있습니다. 당사는 케이피보험서비스㈜ 및 ㈜카카오페이증권이 제휴사 금융 상품 등을 판매할 수 있도록 연결하는 플랫폼 서비스를 제공하며, 이들 자회사는 판매에 대한 대가로 제휴사로부터 수수료를 수취하고 있습니다. 해당 업무는 금융기관과 계약체결, 플랫폼 서비스 제공, 상품 판매, 수수료 정산 및 종료의 순으로 진행되고 있으며, K-IFRS에 따라 각각의 수행의무 계약에 따른 통제가 이전되는 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 기타 업무로는 송금, 전자문서 등이 있으며 플랫폼 서비스 제공, 수수료 정산 및 종료의 순으로 진행되고 있습니다. 해당 서비스로 인한 수익은 K-IFRS에 따라 각각의 수행의무 계약에 따른 통제가 이전되는 시점에 인식하고 있습니다. 나. 매출실적 (단위: 백만원)

매출유형	품목	2021년 (제5기)	2020년 (제4기)	2019년 (제3기)

결제서비스	결제	303,945	204,599	128,482

금융서비스	대출/투자/보험	131,316	64,449	3,349

기타서비스	송금/전자문서 등	23,386	15,322	9,272

합계	458,647	284,370	141,103

다. 판매 경로 당사는 플랫폼을 통해 금융사들을 연결해주는 서비스를 수행하므로 별도의 판매활동을 영위하지는 않습니다. 다만, 당사는 가맹점 확대 및 금융회사 제휴 등을 위한 영업조직을 갖추고 있습니다. 당사와 자회사를 포함한 영업조직의 현황은 다음과 같습니다. [당사 및 자회사의 영업조직 현황]

구분	역할

결제사업부문	- 국내외 온·오프라인 결제 가맹점 영업, 관리 및 신규 비즈니스 발굴, 확대- 알리페이 프로세싱 비즈니스 관리- 가맹점용 앱서비스 기획, 개발, 운영 및 가맹점 신규 서비스 발굴, 제공- 생활결제 관련 청구서 전달, 납부 서비스 제공 및 신규 비즈니스 발굴, 확대

투자부문	- 투자영역 발굴 및 제휴- 안정적인 주식 및 금융상품 매매 서비스 운영을 위한 제휴

보험부문	- 보험상품/서비스 제휴, 운영 및 신규 비즈니스 발굴, 확대

대출부문	- 신용조회/대출한도/대출비교 서비스 제휴 및 운영

채널부문	- 카카오페이머니 충전/송금 서비스 운영- 자산관리/금융리포트를 통해 금융상품으로 연결되는 서비스 운영

전자문서부문	- 전자문서 수발신/열람 서비스 기획 및 이용기관/대행사 제휴- 내문서함 시스템 운영 및 신규 비즈니스 발굴

사업지원	- 은행, 카드사, 증권사, 보험사 등 금융권과 카카오페이 서비스 간 제휴 및 협의

당사는 위 영업조직을 활용하여 직접 용역을 수행하여 가맹점과 계약을 체결하고 있습니다. 다만, 일부 중·소형 가맹점의 경우 제휴 PG사를 통해 영업대행을 진행합니다. 금융서비스의 경우 당사와 이용자간 직접 계약 관계에 의하여 서비스를 제공하거나 케이피보험서비스㈜, ㈜카카오페이증권 등 자회사를 통한 고객과의 계약을 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 라. 판매 전략 (1) 결제서비스 (가) 내/외부 고객채널 확대

대내적으로는 카카오 계열사와의 긴밀한 결제서비스 협업을 통해 이커머스, 모빌리티 및 엔터테인먼트 사업의 성장을 레버리지하며 사업을 확대시킬 예정입니다. 대외적으로는 배달의 민족, 야놀자 등 주요 외부 가맹점에서 차지하고 있는 현재의 선도적인 시장지위를 더욱 공고히 하는 한편, 향후 성장 가능성이 높은 신생 커머스 및 O2O 서비스 가맹점을 발굴하고 이들과의 동반 성장을 위한 협업을 통해 시장내 영향력을 지속적으로 확대하고자 합니다.

구분	제휴전략

커머스	- 선물하기, 쇼핑하기 등 주요 가맹점과의 수시 프로모션 진행

모빌리티	- 택시, 대리운전, 주차, 바이크 등 다양한 모빌리티 서비스에 카카오페이 결제 도입

멜론	- 멜론 결제 성공률 증대를 위한 순차결제 기능 도입- 카카오페이 정기결제 기능 제공 및 이용자 확대를 위한 프로모션 진행

카카오벤처스	- 벤처, 스타트업종 진출시 카카오페이 결제 도입 협의

카카오	- 유무형 자산의 구독 서비스인 '구독ON'의 카카오페이 결제 도입

또한, 당사는 온라인뿐만 아니라 오프라인에서의 영향력을 확대하기 위해 가맹점 확대 및 신규시장 개척을 위한 지속적 노력을 진행 중입니다. E 의하면 2020년 기준 오프라인 결제시장은 776조원으로 규모가 크고, 많은 이용자들이 참여하는 시장이기에 카카오페이 이용자의 사용 경험 제고를 위해, 그리고 당사의 지속적인 성장을 위해 반드시 획득하여야 하는 시장입니다. 현재 오프라인 가맹점은 약 250만개로 추산되며 당사는 그 중 약 150만개 이상의 가맹점을 2~3년 내로 추가 확보해 카카오페이의 범용성을 강화하고, PC방, 의·제약, 주차장 등 특수업종을 발굴해 시장의 저변을 확대해 나갈 계획입니다.이러한 오프라인 결제 사업의 강화를 위해 당사는 전국 각지의 모든 도시를 동시 공략하는 것이 아닌 지역 집중 마케팅 전략을 실행하고 있습니다. 비교적 오프라인 결제의 신규 사용에 대한 거부감이 적을 것으로 판단 되는 젊은 층의 소비가 활발한 도시를 선정하고, 해당 지역의 가맹점 수 확대를 위한 적극적인 마케팅 및 지역화폐와의 연계를 진행하고 있습니다. 이를 통해 해당 지역의 오프라인 결제 사용율을 높이고, 그 다음 타겟 지역을 공략하여 궁극적으로 전국적으로 오프라인 결제의 붐을 일으키고자 합니다.(나) 가맹점과의 강결합을 통한 지속적 점유율 확대당사는 가맹점내 카카오페이 점유율의 확대를 위한 다양한 형태의 협업을 진행 중입니다. 즉시할인, 쿠폰 제공 등의 프로모션 진행 외에도, 가맹점과의 제휴 계약을 바탕으로 가맹점 내 카카오페이 결제수단의 노출을 확대함으로써 더 많은 이용자들을 카카오페이 결제로 유도하고 있는데, 높은 시인성과 편의성을 바탕으로 유저 Lock-in에도 기여하고 있습니다.당사는 이러한 형태의 제휴 가맹점을 지속적으로 확대 중이며, 이를 통해 가맹점은 카카오페이의 거대한 유저베이스 및 트래픽의 유입 효과를 얻을 수 있고, 당사 차원에서는 가맹점내 점유율 확대를 통한 입지 강화 및 거래액의 증대를 기대할 수 있습니다.(다) 마케팅 고도화 고객 혜택 제공 및 제휴 효과 극대화를 위한 다양한 형태의 프로모션을 기획하여 상시 진행하고 있습니다. [카카오페이 마케팅 전략]

구분	운영방식

즉시할인	- 카드, 카카오페이머니 결제 전체 또는 카카오페이머니 한정 선택적 운영- 특정 카드사 즉시 할인 기능

청구할인	- 특정 카드 청구 할인

가맹점 할인	- 가맹점 할인 쿠폰 (특정 딜, 상품 한정 진행 가능)- 가맹점 포인트 지급

온라인 결제 쿠폰	- 카카오페이 채널에서 쿠폰 다운 후 결제 시 사용

페이포인트 제공	- 결제 완료 시 포인트 사후 지급

고객 참여 경품 이벤트	- 카카오프렌즈 굿즈 및 문화 티켓 활용 응모 이벤트

또한, 가맹점 니즈에 따라 카카오페이 이용자 데이터 기반 Target 마케팅을 진행하고 있습니다. [Target 마케팅 전략]

구분	운영방식

신규 이용자	- 동종업계 이용고객 대상 가맹점 첫 결제 할인

휴면 이용자	- 특정기간 미 구매고객 대상 시크릿 쿠폰 지급 - 특정 Day 선착순 할인

VIP 이용자	- 가맹점 유료 멤버십 가망 고객 대상 가입 시 추가 혜택 지급

카카오페이 서비스 이용자	- 결제 채널 간 크로스 마케팅 : 카카오 내·외부, 온·오프라인 결제 채널 간 교차 사용 목적 타겟 쿠폰 지급 - 결제/금융 서비스 간 크로스 마케팅 : 결제만 사용하는 이용자 대상 금융 서비스 전이 : 송금, 청구서, 금융 서비스만 사용하는 이용자 대상 첫결제 유도 진행

(라) 서비스 개선/기능 고도화

결제 편의성의 증대를 위해 순차결제(1순위 결제수단 실패시 2순위 수단으로 결제하여 결제성공률을 증대), 정기결제, 송금결제 등 다양한 기능을 지속적으로 개발하여 서비스하고 있습니다.

(2) 금융서비스(가) 대출

기본적으로 다양한 상품을 한 눈에 비교할 수 있도록 한다는 서비스 전략은 유지한 채 제휴 기관 및 상품의 다양성을 늘리는 방향으로 사업을 전개하고 있습니다. Aggregator로서의 신용대출 비교서비스의 성장세를 카드대출과 대환대출, 사업자대출, 오토론 관련 서비스까지 확대하고, 그동안 오프라인 서류준비 및 심사의 불편함이 있었던 전세자금대출, 주택담보대출관련 서비스로 확장해 나갈 계획입니다.대출서비스 중 내 대출 한도 서비스는 소비자가 금융기관을 직접 찾아다니면서 상품을 비교하는것이 아닌 이용자 개개인의 조건에 맞는 대출 상품을 카카오페이 플랫폼에서 비교하여 선택하게 할 수 있게 합니다. 당사는 이러한 서비스를 시장에 선보임으로써 금융시장이 공급자 중심에서 소비자 중심으로 패러다임 전환되는 계기를 마련하고 있습니다. 상품확장과 더불어 여신 value chain 상 역할 확대를 동시에 추진해, K-CSS를 통한 앞단에서의 신용도 스크리닝을 통해 추가적 가치를 창출하는 한편, 후불교통과 후불결제 서비스 제공을 통해 결제 이용자의 편의 증진과 함께 K-CSS 고도화 및 추가 수수료 수익원을 확보해 나갈 예정입니다. 이용자 수 확대 측면에서도, 일반 소비자를 넘어 비즈니스앱 이용자를 대상으로도 대출 광고 및 비교 서비스를 확장하는한편, 2022년 상반기 자회사인 카카오페이증권을 통해 론칭 예정인 MTS 서비스와 연계하여 신용거래 및 주식담보대출 상품을 제공할 수 있도록 제휴서비스를 추가할 계획입니다.(나) 투자당사 및 카카오페이증권은 플랫폼을 통하여 이용자들이 투자 가능한 상품의 다양성을 넓히며 이용자들로 하여금 제도적 금융상품 포트폴리오를 구축할 수 있도록 플랫폼을 고도화 하고자 합니다. 이에 카카오페이증권은 높은 트래픽을 기대할 수 있는 투자상품 및 상품당 잔고가 높은 투자상품군을 각각 신규 출시할 예정이며, 서비스 영역을 강화해 재미와 투자를 동시에 추구할 수 있는 투자서비스와 컨텐츠를 확대 제공할 계획입니다. 이를 통해 증가한 트래픽을 기반으로 카카오페이증권은 주식매매서비스(2022년 상반기 론칭 예정)를 오픈 및 활성화시키고, 다양한 투자상품군(연금저축 등)을 계속적으로 추가하며, 일반 이용자들도 이용 가능한 private banking 투자자문 서비스를 제공할 계획입니다.(다) 보험기존 보험은 설계사를 중심으로 한 대면 영업이 주를 이루었습니다. 당사의 보험 관련 서비스는 그 자회사인 케이피보험서비스㈜와의 협력을 통해서 기존과 같은 영업방식에서 벗어나 이용자들이 비대면으로 손쉽게 보험을 접할 수 있도록 사업을 확장하고 있습니다. 당사는 이러한 이용자의 니즈에 부합하는 혁신적인 보험 관련 서비스를 통해 이용자의 편의성을 향상시키고, 지속적인 트래픽을 확보하여 서비스를 활성화 하고자 합니다. 이를 위해 당사는 법인보험대리점인 당사의 자회사 케이피보험서비스㈜와의 협력을 지속적으로 강화하고 있습니다.또한 2022년 중 출범 예정인 디지털손해보험 자회사를 통해 혁신적인 보험상품 및 서비스가 개발되면, 카카오페이 플랫폼을 통해 광고를 제공함으로써 추가적인 보험 트래픽 확대 및 보험 관련 사업의 확대 기회로 활용할 전략을 수립 중입니다. 마. 주요 매출처 2021년 당사의 주요 매출처는 ㈜카카오, ㈜우아한형제들이며, 주요 2대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 36% 수준 입니다.