비트맥스 반기보고서 (2024.06)
2. 주요 제품 및 서비스

지배회사는 AR 개발 플랫폼, 산업용 AR 솔루션, XR메타버스 개발 플랫폼, 스마트 글래스 솔루션 부문으로 구성되어 있으며, 종속회사 (주)북이오의 도서콘텐츠 플랫폼부문, (주)아이엘포유의 IT 서비스 부문, 니즈게임즈(주)의 게임콘텐츠 부문으로 구성되어 있습니다.주요 사업부문별 매출액 및 주요 서비스의 내용은 다음과 같습니다. 가. 주요 사업부문별 매출액

(단위: 백만원)

주요 서비스	제15기 반기	제14기	제13기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

AR 개발 플랫폼	126	0.7	179	10.1	128	4.4

산업용 AR 솔루션	100	0.5	1,426	80.8	2,450	84.6

XR메타버스 개발 플랫폼	-	-	6	0.3	280	9.7

도서콘텐츠 플랫폼	59	0.3	155	8.8	38	1.3

IT 서비스	16,461	87.3	-	-	-	-

게임콘텐츠	2,099	11.1	-	-	-	-

합계	18,845	100	1,766	100	2,896	100

(주) XR메타버스 개발 플랫폼 매출은 당사의 VPS 기술을 활용한 POC 관련 매출입니다

AR 개발 플랫폼	산업용 AR 솔루션

▶AR 애플리케이션 개발 도구 제공▶패턴, 바코드, 이미지, 오브젝트, 인스턴스 등의 다양한 기능을 All-in-One형태로 제공	▶B2B 산업용으로 특화된 AR 협업 솔루션 제공▶조립-설비관리-유지보수-교육훈련 영역에서 AR 콘텐츠를 제작하고, AR 원격지원을 통해 작업을 통합 운영 관리하는 AR 협업 솔루션▶구축형(대기업)/서비스형(중소기업)

XR메타버스 개발 플랫폼	스마트 글래스 솔루션

▶현실세계를 메타버스 공간으로 구축하여 VR, AR 콘텐츠 및 서비스을 개발할 수 있는 개발자 플랫폼▶3D 재건 기술 및 VPS 기술 통해 광범위한 지역을 증강현실로 구현할 수 있는 플랫폼 사업	▶스마트 글래스 하드웨어 구성에 따라 솔루션 컨설 팅 및 최적화 작업을 통한 솔루션 제공 ▶스마트글래스, 차세대 디스플레이 등에 적용되는 Vision Computing Tech

도서콘텐츠 플랫폼	IT 서비스

▶출판사와의 제휴를 통한 전자책 및 종이책 유통, 판매▶자체 플랫폼에서 생산된 디지털 콘텐츠의 구독 서 비스▶자체 개발 뷰어 솔루션 제공	▶MES(제조), PLM(개발)과 MIS(경영정보시스템 등 구축 및 운영

게임콘텐츠

▶핵앤슬래쉬 RPG 게임 '언디셈버'를 퍼블리셔를 통해 전세계 154개국에 서비스▶모바일, PC 환경에서 크로스플레이가 가능한 멀티플랫폼 기반의 시즌제 게임 제공

나. 주요 서비스 내용 (1) AR 개발 플랫폼

Apple사의 AR글래스 출시를 계기로 세계 유수의 IT 기업들의 AR글래스 출시가 예상되며, 하드웨어 공급에 발맞춰 AR관련 소프트웨어 기술 수요도 높아질 것으로 예상됩니다. AR글래스에 필요한 AR소프트웨어 핵심 기술은 공간 컴퓨팅(Spatial Computing) 기술입니다. 공간 컴퓨팅이란 주변 사물과 공간들의 3차원 정보를 디지털화하고 인식할 수 있는 형태로 가공하여 AR하드웨어(스마트폰, AR글래스, 로봇, 드론)상에 현재컨텍스트에 맞는 가상 콘텐츠를 합성할 수 있는 기술을 의미합니다.

당사는 공간 컴퓨팅 관련하여 MAXST AR SDK, MAXST SLAM, MAXST VPS의 핵심 AR 플랫폼을 보유하고 있습니다.또한 스마트 글래스에 특화된 자체 솔루션을 기반으로 복수의 AR글래스 업체 및 AR콘텐츠 개발 업체와 공간 컴퓨팅 기술 제공 협의를 논의 중에 있습니다.당사가 제공하는 AR 개발 플랫폼인 AR SDK, SLAM, VPS와 공간 컴퓨팅 관련 스마트 글래스 솔루션의 주요 특징은 다음과 같습니다.

제품명	특징	사례

SpaceTracker	▶ 3D 스캔과 공간맵 생성을 통해 공간을 추적하고 증강 하는 기능 제공 ▶ 라이다 카메라를 이용하여 손쉽게 주변 공간 및 사물 스캔할 수 있도록 MAXSCAN 앱 제공	[maxscan과 space tracker].jpg [MAXSCAN과 Space Tracker 사례]

Image Tracker	▶ 학습한 평면 이미지를 카메라 영상에서 인식하고 추 적하여 증강하는 기능 제공 ▶ 최대 3개 타깃 동시 추적 가능한 Multi-target tracking 기능 제공	image tracker, cloud recognizer 사례.jpg [Image Tracker, Cloud Recognizer 사례]

Cloud Recognizer	▶ 실시간 카메라 영상을 MAXST 인식 서버로 전송하여 수백만 장의 이미지 인식 가능▶ 공산품, 영화 포스터 혹은 CD 커버, 와인 라벨 등 추 적 대상 많은 경우 활용 ▶ 맥스트외 2개사 서비스 제공 및 경쟁사 대비 가격 경 쟁력 확보

Object Tracker	▶ 평면이 아닌 임의의 형태를 갖는 비평면 타깃을 미리 학습하고 카메라 영상에서 인식한 후 추적하는 기능▶ 제품 조립 가이드, 전자제품 메뉴얼, 게임 등에 활용	오브젝트 트래킹 기능 및 활용 사례.jpg [Object Tracker 사례]

Instant Tracker	▶ 공간의 바닥면을 인식 및 추적하는 기능으로서 사용 자가 즉각적으로 AR 콘텐츠를 현실에 배치해 보는 용 도로 활용	instant tracker 사례.jpg [Instant Tracker 사례]

QR Code Tracker	▶ 많은 수의 타깃이 필요하거나 타깃을 쉽게 생성해야 하는 경우에 유용한 기능▶ QR 코드 위에 바로 URL 링크 버튼, 3D 오브젝트, 이 미지 정보 증강	qrcode tracker 사례.jpg [QRCode Tracker 사례]

AR Fusion Tracker	▶ MAXST AR Tracker에 ARKit과 ARCore의 강력한 추적 성능을 추가▶ 카메라로 입력되는 영상 밖의 영역에도 콘텐츠 증강 및 타깃 밖에 배치된 콘텐츠 추적 기능	[ar fusion traker 참조].jpg [AR Fusion Tracker사례]

Marker Tracker	▶ MAXST만의 규칙적인 패턴을 가진 고유 마커를 카메 라 영상에서 인식하고 추적하여 가상 3D 콘텐츠를 증 강할 수 있는 기능▶ 대규모 시설에 다양한 증강 콘텐츠 필요시 유용한 기 능	제목 없음.jpg [Marker Tracker 사례]

QR/Barcode Reader	▶ QR코드와 바코드 인식으로 빠르고 정확한 결과값 도 출	[qr barcode 사례].jpg [QR Barcode 사례]

MAXST SLAM	▶ 여러 종류의 센서를 융합하여 주변 공간에 대한 3차 원 디지털 지도를 만들고 동시에 디지털 지도로부터 자신의 위치를 파악하는 기술▶ Mono Inertial SLAM : 한대의 카메라와 IMU 센서 장착 된 디바이스에서 동작하며, 성능이 낮은 모바일 디바 이스 환경에서 6자유도 자세 출력 가능▶ Stereo Inertial SLAM : 카메라 2대와 IMU센서가 장착 된 모바일 기기인 AR글래스와 로봇, 드론에 탑재되어 활용▶ LiDAR SLAM : 대규모 공간에 대해서 공간 지도를 만 들고 디지털트윈을 생성하는데 활용

MAXST VPS(Visual Positioning System)	▶ 영상 인식을 통해 3차원 공간 상에서 모바일 기기의 3차원 위치와 방향을 계산하는 기술▶ 실내외 제약 없이 사용할 수 있고 6자유도 자세(3차 원 위치+3차원 방향)가 계산되어 AR콘텐츠를 증강에 활용시키는데 활용.▶ AR 내비게이션 서비스, 자율주행차 AR 관광 서비스, AR 미술관 서비스, AR 박물관 서비스에 활용

스마트 글래스 솔루션	▶ SLAM(3D 콘텐츠 공간 고정기술) : 스테레오 카메라 와 IMU 센서를 융합하여 착용자의 머리를 안정적으로 추적 및 MAXST AR SDK와 연동 통해 AR 콘텐츠 개발 가능, VPS와 연동하여 광범위한 실내와 공간에 대한 AR 콘텐츠 개발 가능▶ Calibration 기술: MAXST SLAM과 AR SDK 구동하기 위한 캘리브레이션 - 스테레오 카메라와 IMU 센서, 모노카메라와 IMU 센서 통한 Optical See-through AR용 캘리브레이션 진행 - 로봇팔 이용한 자동 컬리브레이션 기술 보유▶ Optimization(소프트웨어 최적화기술)- 스마트 글래스 하드웨어 구성과 성능에 따라 MAXST SLAM과 MAXST AR SDK, MAXST VPS 최적화 작업- 스마트 글래스 종류에 따라 Optical See-through AR 위한 MTP(Motion-to-Photon) 지연을 최소화하는 최적 알고리즘 제공	[로봇 기반 xr글래스 캘리브레이션].jpg [로봇 기반 XR글래스 캘리브레이션]

MAXST AR SDK는 현재 50여 개국, 28,000여개의 개발사가 사용하고 있으며 9,081개의 AR앱이 개발되었습니다. 현재 599만명의 사용자가 MAXST AR SDK로 개발된 AR앱을 활용하고 있습니다.

MAXST AR SDK를 통해 개발된 AR애플리케이션은 마케팅, 게임, 엔터테인먼트뿐만 아니라 헬스케어, 제조, 교육 등의 분야에 적용되어 여러 산업의 작업 능률 제고에기여하고 있습니다.또한 Epson, XReal, RealWear사 AR 글래스를 지원하고 있으며, 수요 증가에 따라 파트너사를 확대하여 디바이스당 라이선스를 과금하는 방식으로 수익을 늘려나갈 예정입니다.

공간 컴퓨팅의 핵심 기술인 MAXST SLAM 중 대규모 공간에 대해서 공간 지도를 만들고 디지털트윈을 생성하는데 활용되는 MAXST LiDAR SLAM은 세계적으로 학술적인 성과를 인정받아 로봇 분야 최고 저널인 IEEE Robotics and Automation Letters에 게재되었으며 최고 학술 대회인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)에 초청받아 논문을 발표하였습니다. (2) XR메타버스 개발 플랫폼(MAXVERSE) 당사는 자신만의 메타버스 서비스를 개발할 수 있도록 현실세계 기반의 XR메타버스개발 플랫폼인 'MAXVERSE'를 2023년 10월 정식 런칭하였습니다.MAXVERSE는 현실 같은 가상공간을 빠르게 제작할 수 있는 3D 공간지도 제작 도구, 공간지도 위에서 콘텐츠를 배치할 수 있는 도구, VR과 AR 정보를 표출할 수 있는 뷰어를 제공합니다. 이를 통해 개발자들은 불필요한 작업 단계를 줄이고, 새롭고 다양한 메타버스 서비스 제작이 가능합니다.

XR메타버스 개발 플랫폼 MAXVERSE 가 제공하는 주요 서비스의 내용 및 특징은 다음과 같습니다.

구분	주요 내용	예시

스페이스	▶ 카메라 스캔 방식으로 구축된 3차원 공간지도▶ 스페이스는 웹 상의 스페이스 뷰어로 재생
▶ Space SDK 연동하여 다양한 서비스 제작 가능
▶ 북촌 한옥마을,독립기념관 등 25 곳 스페이스 제공 (지속 추가 예정)	[맥스트 스페이스].jpg [MAXVERSE Space]

Space SDK	▶ 유니티 플러그인 방식의 직관적인 메타버스 개발도구▶ 한번의 콘텐츠 개발로 AR과 VR 서비스를 동시에 개발 ▶시뮬레이션 환경 제공으로 콘텐츠 및 개발 결과물 확인 위 한 현장 방문 필요 없는 개발 환경 편의성 제공	[space sdk 개요].jpg [Space SDK]

스페이스 콘솔	▶ 촬영 영상으로부터 XR 공간지도를 생성하고 데이터 관리 하는 웹 서비스	[공간 맵 저작과 관리 과정].jpg [Space 제작 과정]

애플리케이션콘솔	▶ 개발자가 등록한 애플리케이션별 필요한 API(제품)를 손쉽 게 사용할 수 있도록 제공되는 개발도구▶ 통합 로그인, 푸시 알림, 채팅, 미디어, 아바타 등의 메타 버스 서비스 요소들을 종합적으로 제공	[console 서비스 내용]_2.jpg [애플리케이션]

스페이스+메이커	▶ 클라우드 기반으로 제공되는 스페이스 상에 XR 메타버스 콘텐츠 및 Auto Play 등 다양한 동적 layer 만들 수 있는 저작 도구	[스페이스-메이커].jpg [스페이스+ 메이커]

스페이스+뷰어	▶ 플랫폼을 통해 제작된 원본 스페이스 데이터에 오브젝트 및 Auto Play 등의 Contents Layer들이 구성된 다양한 스페이스 체험할 수 있는 모듈	[application in maxverse].jpg [MAXVERSE 활용 사례]

XR 메타버스 개발 플랫폼을 활용하여 시공간의 제약 없이 XR 내비게이션으로 길안내와 광고가 가능하며, 아바타를 통한 교류와 공감, 실시간 채팅 기능을 통한 커뮤니케이션 등 현실세계와 같은 경험이 메타버스 공간 안에서 가능하게 됩니다

MAXVERSE 플랫폼은 2024년 3월부터 유료로 전환되어 운영되고 있으며, 라이선스 모델별로 과금되고 있으며, 다음과 같은 별도의 수익 모델을 계획하고 있습니다.

수익구조	설 명

제휴 광고	▶ 메타버스 환경 내 외부 기업 광고 유치를 통한 수수료 수취

플랫폼 사용료	▶ 개발 플랫폼 활용을 위한 서비스 사용료 수취

메타버스 서비스 개발	▶ 자체 통합 앱과 연동된 서비스 제공을 원하는 고객 유치를 통한 개발 및 입점료 수취

디지털 자산 라이선스	▶ 메타버스 서비스 내 활용 가능한 아이템 등 에셋 판매

공간맵 제작 용역	▶ 플랫폼에 등재 및 활용할 XR 공간지도 제작 용역 업무 수행, 설계 컨설팅 및 유지 보수 비용 수취

또한 AR 디바이스의 대중화와 공간 컴퓨팅 시대에 따른 수요 변화를 예측하고 고객 중심의 유용한 서비스 및 플랫폼 성장하기 위해 지속적으로 고도화 작업을 수행하고 있습니다. (3) 산업용 AR 솔루션 MAXWORK 는 설비점검 및 원격협업 기능을 통하여 고객사의 업무 효율을 극대화하는 솔루션입니다 . 2024년은 고객의 니즈에 발맞춰 어플라이언스 (Appliance) 형태를 적용 , 출시하여 고객사현장 설치기간을 50% 이상 단축 , 더 많은 고객사의 프로젝트를 소화할 수 있도록 개선하고 있습니다 . 또한 3D 기반의 트레킹 기술을 도입 , 공간맵 도입 및 디지털트윈 구축의 호환성 확보를 통하여 기존의 MAXWORK를 한층 더 고도화 계획 중에 있습니다 .산업현장에서 업무 효율성을 극대화할 수 있도록 , 점검 /매뉴얼 및 원격지원 기능을 사용자 친화적으로 개선하여 제조 , 설비점검 이외의 여러 부분의 산업분야 (건설 , 네트워크 , 의료 , C/S, 제약 , 통신 , 교육 등 )에 이용할 수 있도록 범용성을 향상 중에 있습니다 . MAXWORK가 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다.

1) 점검/매뉴얼증강을 위한 AR컨텐츠 제작을 쉽고 빠르게 진행할 수 있으며, 추가 기능인 설비 관리, 체크시트 관리, AR컨텐츠 관리, 점검 이력 등을 통해 산업현장에서 사용성 및 업무 효율성을 극대화할 수 있도록 합니다. 또한 에셋(매뉴얼) 관리 페이지에서 등록한 에셋의 목록을 조회할 수 있으며 수정 및 변경 가능 합니다.

2) 원격지원최대 N명이 동시에 영상통화를 통해 설비에 대한 원격 협업 및 AR 드로잉 기능, 채팅 등의 도구와 함께 영상 녹화도 제공되어 이력 관리 등이 가능합니다.

MAXWORK의 수익모델은 세가지로 구성되어 있습니다 ① Appliance형 HW와 SW를 결합하여 납품하는 형태인 Appliance형은 SI의 단점인 구축(납품)기간을단축하는 방식으로, 기본적인 셋팅이 완료된 제품(HW+SW)을 고객사에 설치한 후 환경에 맞게 현지화 하는 방식을 사용합니다. 사용 규모에 따른 라이선스 과금과 함께 요구사항에 대한 custom 및 SI(System Integration) 비용 발생으로 수익을 창출하는 구조입니다. ② 구축형 (On-Premise)대기업 등 주로 폐쇄 망에서의 사용하기 위한 현지 구축 형태로서, Appliance와 마찬가지로 사용 규모에 따른 라이선스 과금, 추가 요구 사항 custom 및 SI 비용 발생으로 수익을 창출 합니다. ③ 구독형 (SaaS, 출시 예정)자체 전산 인프라 구축이 어려운 중소기업을 대상으로 한 구독형으로 MAXWORK 사용에 대한 라이선스 비용을 월단위로 과금하는 구조입니다. (4) 도서 콘텐츠 플랫폼

종속회사 (주)북이오는 4만여 명의 회원과 11만 개 이상의 콘텐츠를 보유한 전자책 유통 플랫폼이자, 다양한 방식의 콘텐츠를 저작, 발행, 공유할 수 있는 디지털 콘텐츠퍼블리싱 플랫폼입니다. 북이오는 단순 전자책을 유통하고 판매하는 플랫폼이 아닌 '전자책이라는 콘텐츠'를 기반으로 북이오에서만 가능한 '그룹 뷰어', '코멘터리북' 기능을 개발해 '함께 읽는 전자책 플랫폼'으로 신규 서비스를 출시할 예정입니다. (5) IT 서비스 종속회사 (주)아이엘포유는 MES(제조), PLM(개발)과 MIS(경영)정보시스템 구축 및운영을 통해 고객사의 제조경영 디지털 혁신과 운영 효율성 및 생산성 증대에 기여하고 있습니다. 주요 고객은 S전자와 그 관계사들이며, 그외 고객은 S사, HD사, 일본 소재 고객사 등입니다. 아이엘포유는 기존 SI(개발)/ITO(운영) 사업을 확장하여, 기존 제조데이터에 AI, AR 등 신기술을 융합하여 제조시스템 지능화 서비스로 전환 중이고, 기업들의 클라우드 환경 전환에 따라 스마트팩토리 서비스사업(Saas)로 비즈니즈 모델을 혁신하고 있습니다. 또한 기존 고객사 이외 제조유통기업 및 리테일 서비스 기업을 대상으로 사업 발굴 및 제안을 추진 중이며, 중소중견기업을 대상으로 스마트팩토리 서비스형 사업을 기획하고 있습니다. (6) 게 임콘텐츠

종속회사 니즈게임즈㈜는 핵앤슬래시 RPG 게임인 언디셈버(Undecember)를 개발 후 퍼블리셔와의 판권계약을 통해 고객에게 서비스되는 게임콘텐츠 개발사입니다.

2022년 1월 국내에서 핵앤슬래시 RPG 게임인 언디셈버(Undecember) 출시, 2022년 10월 글로벌로 서비스되는 '언디셈버 글로벌'(Undecember Global)을 출시하여 해외 시장에 진출하였습니다. 2023년 5월 최초로 시즌제를 도입하였으며, 모바일과 PC 환경(국내, 글로벌)에서 크로스플레이가 가능한 멀티플랫폼 기반의 시즌제 핵앤슬래시 장르의 게임을 전세계 154개국에 서비스하고 있습니다.

또한 거대 게임시장인 중국 공략을 위해 현지 기업인 'Netease'와의 협력 및 중국 내 PC 게임장 마케팅 등을 통하여 언디셈버의 중국시장 진출을 준비하고 있습니다.