비트맥스 사업보고서 (2022.12)
2. 주요 제품 및 서비스

지배회사는 AR 개발 플랫폼, 산업용 AR솔루션, XR 메타버스 플랫폼, AR 디바이스 솔루션 사업부문으로 구성되어 있으며, 종속회사는 도서콘텐츠 플랫폼 사업부문으로구성되어 있습니다.주요 사업부문별 매출액 및 주요 서비스의 내용은 다음과 같습니다. 가. 주요 사업부문별 매출액

(단위: 백만원)

주요 서비스	제13기	제12기	제11기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

AR 개발 플랫폼	128	4.4	212	9.0	295	14.9

산업용 AR 솔루션	2,450	84.6	1,629	68.8	1,688	85.1

XR 메타버스 플랫폼	280	9.7	526	22.2	-	-

도서콘텐츠 플랫폼	38	1.3	-	-	-	-

합계	2,896	100	2,367	100	1,983	100

(주) XR 메타버스 플랫폼 매출은 당사의 VPS 기술을 활용한 POC 관련 매출입니다

AR 개발 플랫폼	산업용 AR 솔루션

▶AR애플리케이션 개발 도구 제공(현재 8천여개 앱이 개발됨)
▶스마트글라스, 차세대 디스플레이 등에 적용되는 AR 기능까지 포함하고 있음	▶B2B 산업용으로 특화된 AR 솔루션
▶조립-설비관리-유지보수-교육훈련 영역에서 AR 콘텐츠를 제작하고, AR 원격지원을 통해 작업을 관리하는 통합형 AR 솔루션▶구축형(대기업)/서비스형(중소기업)

XR 메타버스 플랫폼	AR 디바이스 솔루션

▶당사의 VPS 기술 등을 적용하여, 특정 공간을 기반으로 다양한 XR서비스를 제공하는 콘텐츠/서비스 유통 플랫폼 사업▶3차원 공간지도 구축 후 맵과 맵 제작도구를 오픈하여 다양한 이용자가 함께 참여하는 생태계 구축 중	▶스마트 안경 등 AR 전용 기기에 당사의 ARSDK와 Sensor-Fusion SLAM 엔진을 커스트마이징하여 미들웨어 형태로 탑재해 주고 라이선스를 받는 사업

도서콘텐츠 플랫폼

▶출판사와의 제휴를 통한 전자책 및 종이책 유통, 판매▶자체 플랫폼에서 생산된 디지털 콘텐츠의 구독 서비스▶자체 개발 뷰어 솔루션 제공

나. 주요 서비스 내용 (1) AR 개발 플랫폼 1) MAXST AR SDK

지배회사는 증강현실 소프트웨어 개발에 최적화된 도구 및 환경을 국내에서 유일하게 제공하고 있습니다. 개발자가 간편하게 증강현실 앱을 개발할 수 있는 All-in-one소프트웨어로, 다양한 증강현실 앱을 이를 통해 개발할 수 있습니다. 2012년 AR SDK v1.0으로 시작하여 2016년 3D 기반 AR SDK로 업그레이드 하였으며, 2018년 4.0 버전 런칭 후 글로벌 Top5 AR SDK로 평가받고 있습니다.

5.0.2 버전은 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 GS인증 1등급을 획득하였으며, 공간 스캔 기능을 추가하는 등 그 성능을 지속적으로 고도화하고 있습니다. 현재까지 전세계 50개 국가의 26,000여개 개발사가 당사의 SDK를 이용하고 있으며 이 플랫폼을 이용한 AR애플리케이션 약 8,300개 정도가 시장에 출시되어 있습니다.

MAXST AR SDK를 이용한 AR애플리케이션은 단순 소비자용 엔터테인먼트 용도 뿐만 아니라 산업 현장에서 활용되고 있습니다.

마케팅, 게임, 엔터테인먼트 뿐만 아니라 헬스케어, 제조, 교육 등의 분야에 적용되어 다양한 산업의 작업 능률 제고에 기여하고 있습니다. 실례로 미국 Cadence사에 인수된 InspectAR의 경우 회로 기판의 품질 검사 시에설계 데이터를 AR로 증강시켜서 완성된 제품의 품질 검사 작업을 도와주는 목적으로 당사 SDK를 활용하고 있습니다.

AR 개발 플랫폼 사업은 AR 앱이나 콘텐츠를 제작하려는 고객을 대상으로 한 인바운드 사업의 형태를 띄게 됩니다. 현재 AR 콘텐츠를 제작하려는 전세계 대부분의 개발사는 MAXST AR SDK와 같은 AR S/W 개발 플랫폼을 이용하여 AR 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 고객은 당사 플랫폼을 이용하여 다양한 응용 콘텐츠를 제작하게 되고 이에 대한 라이선스 비용을 지불하는 형태입니다.

기본적으로 MAXST AR 개발 플랫폼을 이용하는 것은 모두 무료입니다. 회원 가입만 하면 SDK를 다운받아 샘플 코드와 사례를 이용해서 다양한 애플리케이션을 마음대로 만들어 볼 수 있습니다.

하지만 제작된 앱을 앱스토어에 배포하기 위해서는 MAXST 홈페이지에서 앱 1개당 라이선스 키(Key)를 발급받아야 합니다. 이 때 만약 한 번만 사용하길 원하는 경우에는 Pro-One Time fee를 선택하면 됩니다. 만약 지속적인 앱 업데이트를 지원받고 싶다면 구독형(Pro-Subscription)을 구매하면 됩니다.

MAXST AR 플랫폼을 이용해서 만들어진 애플리케이션이 추후에 점차 다운로드 수가 증가하여 10만회가 넘어가면 반드시 엔터프라이즈 모델을 구매해야 합니다. 물론엔터프라이즈에서만 지원하는 기능(스마트안경용 SDK, 고객 Customizing 등)을 이용하고 싶은 경우에도 구매할 수 있습니다.

AR All in-one 솔루션인 MAXST AR SDK가 제공하는 기능은 다음과 같습니다- Instant Tracker/ Visual SLAM/ Object Tracker/ Marker Tracker/ Image Track er/ Cloud Recognizer/ QR Code Tracker/ QR/Barcode ReaderMAXST AR SDK는 위 8가지 기능과 MAXST AR Fusion Tracker를 활용하여 타깃에서 벗어나 더 넓은 공간에서 AR 콘텐츠를 증강시킬 수 있는 기술을 제공하고 있습니다. 지원하는 소프트웨어 플랫폼은 Android/iOS/macOS/Windows/Epson MOVERIO/Unity 등으로 다양한 소프트웨어 플랫폼 상에서 안정적으로 AR 서비스를 동작 시킬 수 있는 센서 입력, 트래킹 기능, 렌더링으로 이어지는 MAXST 만의 AR 프레임워크 기술을 보여줍니다(크로스플랫폼).

주요기능 중 인스턴트 트래킹 기능은 공간의 바닥면을 인식 및 추적하는 기능으로서 사용자가 즉각적으로 AR 콘텐츠를 현실에 배치(layout)해 보는 용도로 주로 사용 되고 있습니다. 가구를 AR로 배치해 보거나 주변환경을 게임공간으로 활용하는 게임 앱에 활용할 수 있습니다. 건설 분야에서는 BIM (Building Information Model) 설계 데이터를 AR 콘텐츠로 활용하여 설계 도면 위에 증강시켜 직관적으로 BIM 데이터를 확인하는 용도로 사용하고 있습니다.

Visual SLAM은 주위 환경을 스캔하면서 매핑과 위치 탐색을 동시에 수행하는 기술 이며, 카메라의 이동에 따른 변화량을 측정하여 맵이 자동으로 확장됩니다. 센서가 장착된 별도의 하드웨어가 필요했던 기존 SLAM과는 달리 MAXST 의 Visual SLAM은 스마트폰 환경에 최적화 되어있어 RGB 카메라 하나만으로도 현실 세계의 특징점(point cloud)을 뽑아 가상의 지도를 만들 수 있습니다. 이 기술은 맵을 저장하고 나중에 다시 불러와 사용할 수 있어 정교한 AR 프로젝트에 적합합니다. 학습한 3D 오브젝트 및 주변 환경에 콘텐츠를 증강시켜 조립, 매뉴얼, 산업 기계 추적, 게임 등 다양한 분야에 접목시킬 수 있습니다.오브젝트 트래킹 기능은 평면이 아닌 임의의 형태를 갖는 3D 오브젝트를 미리 학습하고 그 오브젝트를 카메라 영상에서 인식한 후 추적하는 기능입니다. Visual SLAM에서 매핑하고 저장해 둔 학습 공간을 불러오고, 불러온 공간 안에 콘텐츠를 원하는 모습으로 원하는 위치에 증강시킬 수 있습니다. E조선사에서는 이 기능을 전시회를 위해 제작된 실제 모형에서 공장에서 작동하는 IOT 데이터와 매뉴얼 데이터를 AR 콘텐츠로 연동하여 플랜트 설비의 작동 현황을 보여주는 목적으로 활용하고 있습니다. 또한 B자동차는 실제 차량을 비추어 점검 및 사용을 도와주는 AR매뉴얼 앱을 시장에 출시하여 운영하고 있으며, 미국의 Inspect AR은 회로 기판의 설계 도면 대비 품질 검사 작업을 도와주는 목적으로 활용하고 있는 등 오브젝트 트래킹 기능은 제품조립 가이드, 전자제품 매뉴얼, 건축설계 모형 가이드, 산업기계 가이드, 마케팅, 게임 등에 활용될 수 있습니다.

마커 트래킹 기능은 MAXST만의 규칙적인 패턴을 가진 고유 마커를 카메라 영상에서 인식하고 추적하여 가상 3D 콘텐츠를 증강할 수 있는 기능입니다. 마커 8,192개를 함께 제공하며(3X3의 경우), 4X4 혹은 5X5 등의 배열로 확장하여 마커 개수를 늘릴 수 있습니다. 필요에 따라 한번에 다량의 마커를 인식하는 기능과 하나의 마커를 강건하게 추적하는 기능 중 선택하여 효율적으로 활용할 수 있습니다.

이 기능은 별도의 학습과정 없이도 각 마커에 개별 콘텐츠를 증강시킬 수 있다는 장점이 있어, 대규모 시설에 다양한 증강 콘텐츠가 필요한 경우나 재고 및 카테고리 관리 등에 매우 효율적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트 팩토리를 구축할 때마커를 이용하면 다량의 기계 및 설비를 관리하기 용이합니다. Image 트래킹 기능은 미리 학습한 평면 이미지를 카메라 영상에서 인식하고 추적하여 가상 3D 콘텐츠를 증강할 수 있는 기능입니다. MAXST의 Image Tracker는 컴퓨터 비전 기반의 평면 이미지 인식 기술로 빠른 인식과 강건한 추적 성능을 갖추었습니다. 이미지 타깃을 비춘 채 카메라를 빠르게 흔들어도, 이미지를 구부리거나 일부를 가려도 콘텐츠가 사라지지 않습니다. 최대 3장까지 동시 추적이 가능한 멀티 트래킹(Multi Tracking) 기능은 물론, 확장 트래킹(Extended Tracking) 기능이 탑재되어 있어서 먼 거리 추적까지 가능하며, 정적인 3D 콘텐츠뿐 아니라 3D 애니메이션, 동영상, 크로마키 영상까지 증강시킬 수 있습니다.

이 기능은 포스터, 카달로그, 잡지 등의 인쇄물 추적에 특화되어 있으며 마케팅 혹은 가이드, 인테리어, 게임 앱 등에 활용될 수 있습니다. Cloud Recognition 기능은 Image Tracker가 모바일 기기 내에서 인식 가능한 최대 이미지 수가 200장으로 제한되었던 한계를 극복하기 위해 개발되었습니다. 클라우드인식은 실시간 카메라 영상을 MAXST 인식 서버로 전송하여 서버에서 이미지 인식을 수행합니다. 수백만 장의 이미지를 인식할 수 있으며, 이미지 인식 후에는 모바일 기기에서 Image Tracker 기능을 수행 할 수 있도록 이미지 학습 파일을 내려받습니다. 클라우드 인식 기능은 공산품, 영화 포스터 혹은 CD 커버, 와인 라벨과 같이 인식하고 추적하고자 하는 대상이 많은 경우에 활용될 수 있습니다.

QR Code 트래킹 기능은 많은 수의 타깃이 필요하거나 타깃을 쉽게 생성해야 하는 경우에 유용합니다. QR 코드 위에 바로 URL 링크 버튼, 3D 오브젝트, 이미지와 같은 정보를 증강시킬 수 있습니다.

QR 코드는 이미 많은 곳에 사용되고 있기 때문에 마케팅 목적, 물류 회사, 다수 설비를 보유한 산업 등 다양하게 활용될 수 있습니다.

2) MAXST AR Fusion Tracker

AR Fusion Tracker는 기존 MAXST AR Tracker에 ARKit과 ARCore의 강력한 추적 성능을 더한 Tracker입니다. 타깃 이미지나 공간을 인식하면 타깃을 기준으로 좌표계가 형성되고 타깃을 비추지 않더라도 콘텐츠를 추적합니다. AR Fusion Tracker를 사용하면 카메라로 입력되는 영상 밖의 영역에도 콘텐츠를 증강시킬 수 있습니다.타깃 밖에 배치된 콘텐츠도 추적되므로 Table-Size 이상의 오브젝트나 넓은 공간에서 활용될 수 있습니다.

AR Fusion Tracker는 산업 현장의 설비 곳곳에 매뉴얼을 증강시키는 AR 매뉴얼 서비스, 넓은 곳에서 길을 안내해주는 AR 내비게이션 등에 활용될 수 있습니다.

3) MAXST Sensor Fusion SLAM Sensor Fusion SLAM 은 Camera와 IMU(Inertial Measurement Unit)를 함께 사용함으로써 더욱 뛰어난 SLAM 기술을 제공합니다. IMU센서를 통해 고속으로 입력되는 3축 회전 속도 데이터와 3축 선형 가속도 데이터는 Camera 기반의 모션 추적 알고리즘을 보완하여 특징이 적거나 빠른 움직임이 포함된 어려운 SLAM 환경에서도 강건한 추적이 가능하게 합니다. 카메라가 빠르게 움직여 영상이 흐려진(Blur)경우 특징점 매칭이 어려워 기존의 SLAM은 정상적으로 동작하기 어려우나 MAXST Sensor Fusion SLAM은 카메라와 IMU를 함께 사용함으로써 디바이스의 움직임을 높은정확도로 추적하여 SLAM을 수행 할 수 있습니다.

Sensor Fusion SLAM 기술은 다양한 웨어러블 기기에서 증강현실 경험을 제공할 수있고, 로봇의 경우 다양한 환경에서 Navigation을 수행 할 수 있으며, SLAM을 통하여 외부 환경을 3D Reconstruction 할 수 있습니다. 드론은 GPS와 SLAM을 함께 사용함으로써 더욱 뛰어난 수준의 Navigation을 수행할 수 있습니다. (2) XR 메타버스 플랫폼 VPS(Visual Positioning Service)는 광범위한 실내외 공간에 대해 3차원 공간지도를 만들어 컴퓨터 비전 기반으로 사용자의 위치를 측위하는 서비스입니다. 지배회사의 VPS 서비스를 이용하면 실내뿐 아니라 실외에서도 정확한 사용자 위치 측위가 가능하며, AR 내비게이션, AR 광고, AR 게임 등 다양한 실감형 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 회사는 대기업과의 POC, 정부과제와 연계된 프로젝트 등 다양한 활동을 통해 관련 기술의 상업성 및 레퍼런스를 확보해 왔습니다. 지배회사는 공간기반 AR 기술 및 축적된 경험을 바탕으로 XR 메타버스 개발 플랫폼인 맥스버스를 개발하였습니다. 맥스버스는 누구나 현실세계를 메타버스 공간으로 구축하고 메타버스 공간에서 VR과 AR 클라이언트를 한번에 개발할 수 있는 플랫폼입니다. 맥스트의 자체 핵심기술인 3D 재건(3D Reconstruction) 기술을 기반으로 누구나 쉽고 빠르게 현실공간을 메타버스 공간화하고, VPS(Visual Positioning Service) 기술을 통해 광범위한 지역을 증강현실로 구현하는 것 뿐만 아니라 현실같은 가상공간을 제작할 수 있습니다. 메타버스 공간맵 구축 도구에서는 공간맵 CMS, 공간맵 저작도구를 제공하며 사용자들은 공간맵 CMS를 통해 3차원 공간맵을 생성, 관리하고 POI를 등록, 수정할 수 있습니다. 공간맵 저작도구를 이용해 중력방향 정렬과 스케일 조정 등 과정을 거쳐 메타버스 공간맵을 생성할 수 있습니다. 메타버스 공간맵 구축도구는 3D 재건 기술과 VPS(Visual Positioning Service)기술을 기반으로 하고 있습니다. 맥스버스는 현재 북촌한옥마을, 독립기념관, 종로 일대 메타버스 공간맵을 제공하고 있으며, 이후에는사용자들이 메타버스 공간맵 구축도구를 이용해 생성하는 다양한 지역의 메타버스 공간맵도 지속적으로 추가할 예정입니다.

또한, 2022년 11월 공개된 오픈 베타 버전 이후 고도화를 통해 메타버스 서비스를 개발할 수 있는 콘텐츠 개발도구와 다양한 API를 제공할 예정으로 맥스버스와 관련된 세부적인 내용에 대해서는 '7.기타 참고사항 - 나. 신규사업 등의 내용'을 참고 바랍니다.(3) 산업용 AR 솔루션

MAXWORK는 AR 정보 시각화 및 원격지원을 제공하는 산업용 AR 솔루션입니다.당사에서 제공하는 산업용 AR 솔루션은 대기업을 대상으로 하는 '구축형'과 중소기업을 대상으로 하는 '서비스형'이 있습니다.

특히 2021년부터 빠르게 성장하고 있는 스마트 팩토리 분야의 AR 솔루션 공급에 집중하고 있으며, 설비관리-조립-수리-훈련 영역에서 작업 시간 감소, 작업 정확도 및 적시 문제해결 목적의 프로세스 혁신 기술로 도입이 점차 증가하고 있습니다.

MAXWORK는 상품별로 제공되는 기능에 차등을 두어 사용 환경과 필요에 따라 원하는 상품을 선택할 수 있습니다. MAXWORK Lite는 비대면 커뮤니케이션 툴로 MAXWORK를 사용하고자 하는 고객을 위한 'Remote' 전용 상품이며, MAXWORK Pro는 원격지원과 AR 매뉴얼 두가지 기능을 모두 사용해 작업 효율을 극대화 할 수 있는통합 솔루션입니다. MAXWORK Enterprise는 50명 이상의 대규모 사용, 서버구축, 스마트글라스 사용 등 사내환경에 최적화된 서비스를 원하는 고객을 위한 맞춤형 개발 상품입니다.

당사는 A전자, B전자, C통신사, D통신사, E조선사 등 국내 대기업을 대상으로 구축형 AR 스마트팩토리 솔루션을 제공하였으며, 일부 대기업과 AR 관련 업무 협약을 맺고 있습니다.

산업 현장에서 사용되는 AR 솔루션의 주요 기능은 크게 2가지입니다.

첫 번째는 데이터 시각화(Data Visualization) 기능입니다. 작업 절차나 순서를 AR 매뉴얼로 보여주어 따라하기만 하면 설비를 수리하거나 관리를 할 수 있습니다. 또한 IOT 데이터나 3D 데이터를 연계하여 AR로 대상 설비의 바로 앞에 시각화 해줄 수 있습니다.

두 번째는 원격지원 기능입니다. 당사는 단순히 영상통화 만을 지원하는 방식이 아니라 영상통화를 하면서 동시에 AR 정보를 함께 교환할 수 있는 AR 원격지원 기능을 제공하고 있습니다. 이러한 방식은 보다 정확한 작업의 위치를 그래픽으로 보여주기 때문에 작업자의 실수를 줄이고 편리한 커뮤니케이션을 도와줍니다.

SaaS형 MAXWORK 서비스는 크게 4가지 기능으로 구성되어 있습니다. AR 콘텐츠를 직접 저작할 수 있는 'Create' 와 만들어진 콘텐츠를 현장에서 사용하는 애플리케이션 'Direct', 그리고 AR 원격지원이 가능한 'Remote' 와 사용 내역을 통합 관리하는 'Admin' 입니다. 모든 기능은 유기적으로 연결되어 있고, 회원 가입 후 쉽게 사용할 수 있습니다.

MAXWORK의 'Create'는 별도의 소프트웨어 설치 없이 사용할 수 있도록 웹 기반으로 제공됩니다. 또한 비개발자도 쉽게 AR 콘텐츠를 저작할 수 있도록 드래그앤드롭 (Drag Drop) 방식으로 개발이 되었습니다. 콘텐츠 작업 대상물을 불러와서 기본 에셋이나 인터페이스 데이터를 이용해서 AR 콘텐츠를 제작하는 방식입니다. 여기서 만들어 진 AR 콘텐츠는 'Direct'에 즉시 반영이 됩니다.

MAXWORK의 'Direct'는 스마트폰이나 태블릿PC에서 실제 작업자가 사용하는 애플리케이션입니다. 'Create'에서 만들어진 AR 콘텐츠를 여기서 사용할 수 있습니다.스텝 가이드(Step Guide) 기능은 작업자가 순서를 지키며 작업할 수 있도록 도와줍니다. 실시간 연동되기 때문에 만들어진 콘텐츠를 현장에서 쉽게 수정할 수 있습니다.

MAXWORK의 'Remote'는 PC와 스마트폰, 태블릿PC 등 다양한 디바이스에서 사용이 가능한 크로스 플랫폼 기반의 AR 원격지원 기능입니다. 양방향으로 인터랙션이 되며 최대 4명이 동시에 접속하여 화상통화를 하면서 AR Drawing 기능을 통해 보여지는 화면에 콘텐츠를 증강시킬 수 있습니다. 구축형의 경우에는 최대 100명까지 이용이 가능합니다. 채팅이나 자료 공유 기능도 제공이 됩니다. 촬영 기능은 원격 지원 과정을 녹화하여 서버로 전송합니다. 이 영상은 향후 교육훈련 목적으로 사용할 수 있습니다.

MAXWORK의 'Admin'은 Remote, Create, Direct 사용의 통합 관리를 위한 목적으로 제공이 됩니다. 사용자에 대한 권한 관리부터 사용 이력을 보거나 통계분석 자료를 이용할 수 있습니다. 또한 제작된 AR콘텐츠를 관리할 수 있고 녹화된 작업 현장의화면을 이용할 수 있습니다.

맥스트는 안전하고 효율적인 스마트팩토리 환경을 구축할 수 있는 산업용 메타버스 솔루션인 MAXWORK Smart Factory(MSF)를 제공하고 있습니다. MSF는 MAXWORK를 확장하여 설비점검 영역에 특화한 솔루션입니다. AR설비 점검, 원격 협업 기능이 기본 탑재된 서비스형과 메타버스 활용 기능을 위한 구축형으로 구성되어 목적에 따라 선택하여 도입 가능합니다. 웹과 앱으로 설비점검과 원격지원을 수행하도록 구성하여 다자 간 협업으로 신속하고 직관적으로 산업현장의 이슈를 해결할 수 있습니다. IoT데이터 활용과 AI 연동이 가능한 메타버스 공장을 구현하여 안전한 업무환경을 조성할 수 있는 솔루션입니다.

(4) AR 디바이스 솔루션 사업

최근 스마트 안경이나 Light Field Display와 같이 AR 기능을 탑재하는 디바이스에 대한 시장의 기대감이 높아지고 있습니다. 회사는 하드웨어에 당사의 AR 엔진이나 Sensor-Fusion SLAM 엔진을 커스트마이징하여 미들웨어 형태로 탑재해 주고 라이선스를 받는 사업을 준비하고 있습니다.

향후 스마트글라스 뿐만이 아니라 로봇이나 드론과 같은 하드웨어를 대상으로도 기술을 탑재하여 새로운 라이선스 수익이 발생할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 도서 콘텐츠 플랫폼종속회사 (주)북이오는 '책으로 연결되는 세상을 만들어가는 디지털 콘텐츠 서비스 플랫폼'으로, 출판사와의 계약을 통해 전자책 및 종이책을 위탁 판매하는 유통사이자모든 프로덕트와 서비스를 자체 개발하는 ICT 전문 개발사입니다. 또한 자체 개발 미디어 솔루션을 활용해 콘텐츠를 연재하고 전자책으로 출간하는 출판 사업을 영위하고 있습니다.