비트맥스 분기보고서 (2022.09)
2. 주요 제품 및 서비스

지배회사의 XR플랫폼 사업과 AR솔루션 사업 부문과, 종속기업의 도서콘텐츠 플랫폼 서비스 사업 부문으로 구성되어 있으며, 주요사업부문별 매출액 및 주요 서비스의내용은 다음과 같습니다. 가. 주요 사업부문별 매출액 - 연결재무제표 기준임.

(단위: 백만원)

주요 서비스	제13기 3분기	제12기	제11기

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

AR 개발 플랫폼	99	4.4%	212	9.0%	295	14.9%

XR 메타버스 플랫폼	281	12.5%	526	22.2%	-	-

산업용 AR 솔루션	1,840	82.1%	1,629	68.8%	1,688	85.1%

도서콘텐츠 플랫폼	20	0.9%	-	-	-	-

합 계	2,240	100.0%	2,367	100.0%	1,983	100.0%

XR플랫폼	XR솔루션

AR 개발 플랫폼 (MAXST AR SDK)	산업용 AR 솔루션 (MAXWORK)

▶AR애플리케이션을 개발하기 위한 S/W 개발 도구 제공(현재 7천여개 앱이 개발됨)
▶스마트글래스, 차세대 디스플레이 등에 적용되는 AR 기능까지 포함하고 있음	▶B2B 산업용으로 특화된 AR 솔루션
▶조립-설비관리-유지보수-교육훈련 영역에서 AR콘텐츠를 제작하고, AR 원격지원을 통해 작업을 관리하는 통합형 AR 솔루션▶ 구축형(대기업)/서비스형(중소기업)

XR 메타버스 플랫폼 (M-Platform)	AR 디바이스 솔루션

▶당사의 VPS 기술 등을 적용하여, 특정 공간을 기반으로 다양한 XR서비스를 제공하는 콘텐츠/서비스 유통 플랫폼 사업▶3차원 공간지도 구축 후 맵과 맵 제작도구를 오픈하여 다양한 SP/CP와 이용자가 함께 참여하는 생태계 구축 중	▶스마트 안경 등 AR 전용 기기에 당사의 AR SDK와 Sensor-Fusion SLAM 엔진을 커스트마이징하여 미들웨어 형태로 탑재해 주고 라이선스를 받는 사업▶자체 디바이스 판매 및 리셀러 사업 병행

도서콘텐츠 플랫폼

▶출판사와의 제휴를 통한 전자책 및 종이책 유통, 판매 정산▶자체 플랫폼에서 생산된 디지털 콘텐츠의 구독 서비스 제공▶자체 개발뷰어 솔루션 제공

나. 주요 서비스 내용(1) AR 개발플랫폼 (MAXST AR SDK)

당사는 AR 원천기술을 상용화하여 국내에서 유일하게 AR S/W 개발 플랫폼을 운영하고 있습니다. 2012년 AR SDK v1.0으로 시작하여 2016년 3D 기반 AR SDK로 업그레이드하였으며, 2018년 4.0 버전을 런칭하면서 글로벌 Top5 AR SDK로 평가받기 시작하였습니다.

현재는 버전 5.02까지 개발되어 시장에 배포되어 있으며, 지금까지 전세계 50개 국가의 21,000여개 개발사가 당사의 SDK를 이용하고 있습니다. 그리고 이 플랫폼을 이용한 AR애플리케이션 약 7,600 개 정도가 시장에 출시되어 있습니다.

MAXST AR SDK를 이용한 AR애플리케이션은 마케팅, 게임, 엔터테인먼트뿐만이 아니라 헬스케어, 제조, 교육 등 전산업 분야에 적용되고 있습니다.

특히 단순 소비자용 엔터테인먼트 용도를 넘어 산업 현장에서 실제 활용되고 있습니다. 실례로 최근 미국 Cadence사에 인수된 InspectAR의 경우, PCB보드의 디자인 디버깅을 목표로, 회로 기판의 품질 검사 시에 설계 도면을 AR로 증강시켜서 실제 검사 작업을 도와주는 목적으로 당사 SDK를 활용하고 있습니다.

AR 개발 플랫폼 사업은 AR앱이나 콘텐츠를 제작하려는 고객을 대상으로 한 인바운드 사업의 형태를 띄게 됩니다. 현재 AR 콘텐츠를 제작하려는 전세계 대부분의 개발사는 MAXST AR SDK와 같은 AR S/W 개발 플랫폼을 이용하여 AR 애플리케이션을 개발하고 있습니다. 고객은 당사 플랫폼을 이용하여 다양한 응용 콘텐츠를 제작하게 되고 이에 대한 라이선스 비용을 지불하는 형태입니다.

기본적으로 MAXST AR S/W 개발 플랫폼을 이용하는 것은 모두 무료입니다. 회원 가입만 하면 SDK를 다운받아 샘플 코드와 사례를 이용해서 다양한 애플리케이션을 마음대로 만들어 볼 수 있습니다.

하지만 제작된 앱을 앱스토어에 배포하기 위해서는 MAXST 홈페이지에서 앱 1개당 라이선스 키(Key)를 발급받아야 합니다. 이 때 만약 한 번만 사용하길 원하는 경우에는 Pro-One Time fee를 선택하면 됩니다. 만약 지속적인 앱 업데이트를 지원받고 싶다면 구독형(Pro-Subscription)을 구매하면 됩니다.

MAXST AR 플랫폼을 이용해서 만들어 진 애플리케이션이 추후에 점차 다운로드 수가 증가하여 10만번이 넘어가면 반드시 엔터프라이즈 모델을 구매해야 합니다. 물론엔터프라이즈에서만 지원하는 기능(스마트안경용 SDK, 고객 Customizing 등)을 이용하고 싶은 경우에도 구매할 수 있습니다.

MAXST AR SDK에는 이미지 트래킹 / 클라우드 트래킹 / 인스턴트 트래킹 / 오브젝트 트래킹 / 마커 트래킹 / QR코드 트래킹 기능이 다양한 소프트웨어 플랫폼 상에서 동작 가능하도록 하나로 패키징 되어 제공됩니다. 현재 지원하는 소프트웨어 플랫폼은 Android / iOS / Windows / Linux / Unity입니다. 이는 다양한 소프트웨어 플랫폼 상에서 안정적으로 AR 서비스를 동작 시킬 수 있는 센서 입력, 트래킹 기능, 렌더링으로 이어지는 MAXST 만의 AR 프레임워크 기술을 보여줍니다(크로스플랫폼).

이미지 트래킹 기능은 AR SDK에서 가장 많이 활용되는 기능으로써 포스터, 책자와 같은 평면 오브젝트를 최대 200개까지 서버 연결 없이 모바일 기기 안에서 인식 및 추적할 수 있습니다. 자동차 회사인 볼보에서는 자신들의 신제품 자동차를 소개하는 잡지에서 이미지 트래킹 기능을 활용하여 책자에서 담을 수 없었던 다양한 신제품의 기능들을 3D 콘텐츠로 쉽고 재미있게 표현하고 있습니다.

만약 인식 대상 평면 오브젝트의 개수가 시리즈물 책자나 와인 라벨, 영화 포스터와 같이 굉장히 많을 경우에는 클라우드 인식(Cloud Recognition) 기능이 자주 활용되고있습니다. 클라우드 인식 기능은 현재 마법천자문 전권(100권)에 AR 콘텐츠가 제작되어 하나의 App으로 모든 콘텐츠를 AR로 이용할 수 있으며, 이마트에서는 와인을 판매할 때 와인에 붙어 있는 라벨을 인식하는 이마트 스마트 오더 기능에 사용 되고 있습니다.

오브젝트 트래킹 기능은 비평면 형태의 대상체를 인식 및 추적하는 기능으로써 E조선사에서는 전시회를 위해 제작된 실제 모형에서 공장에서 작동하는 IOT 데이터와 매뉴얼 데이터를 AR 콘텐츠로 연동하여 E조선사의 플랜트 설비의 작동 현황을 보여주는 목적으로 활용이 되고 있습니다. 또한 B자동차는 실제 차량을 비추어 점검 및 사용을 도와주는 AR매뉴얼 앱을 시장에 출시하여 운영하고 있으며, 미국의 Inspect AR 회사에는 회로 기판의 설계 도면 대비 품질 검사 작업을 도와주는 목적으로 활용이 되고 있습니다.

산업적인 목적으로는 QR코드 및 마커 트래킹 기능이 여전히 유효하게 활용이 되고 있습니다. 왜냐하면 산업 현장에서는 빠르고 즉각적인 사용이 중요하고 QR코드나 마커는 현실 세계에 부착이 되기 때문에 눈으로 확인이 쉬워 산업적으로는 여전히 사용되고 있는 편입니다.

인스턴트 트래킹 기능은 공간의 바닥면을 인식 및 추적하는 기능으로써 사용자가 즉각적으로 AR 콘텐츠를 현실에 배치(layout)해 보는 용도로 주로 사용이 되고 있습니다. 보통 AR로 가구를 배치해 본다던 지 엔터테인먼트용으로 가상의 인물을 현실에 배치해서 사진 촬영하는 등의 목적으로 애플리케이션에 활용하고 있습니다. 건설 분야에서는 BIM (Building Information Model) 설계 데이터를 AR 콘텐츠로 활용하여 설계 도면 위에 증강시켜 직관적으로 BIM 데이터를 확인하는 용도로 사용하고 있습니다.

또한 당사는 AR 애플리케이션을 손쉽게 개발할 수 있도록 MAXST AR SDK 기반의 다양한 AR 콘텐츠 저작 도구를 추가로 제공하고 있습니다. 기본적으로 Unity Plug-in 방식의 개발자용 저작도구와 비개발자도 쉽게 AR 콘텐츠를 개발할 수 있는 WYSIWYG 기반 AR 저작 도구를 제공합니다. 이미지 트래킹 기능과 클라우드 인식 기능의경우에는 평면 오브젝트 학습을 위해 웹 기반 이미지 학습 기능도 제공하고 있습니다. 오브젝트 트래킹 기능은 비평면 오브젝트 학습을 위한 Visual SLAM Tool 앱 도구를 Android, iOS 향으로 제공하고 있으며, 옵티컬 방식 스마트글래스용 AR 어플리케이션 개발을 위해 스마트글래스 캘리브레이션 도구도 제공하고 있습니다.

(2) XR 메타버스 플랫폼 (M-PLATFORM)

당사는 지난 10여년간 연구개발해 온 증강현실 기술에 인공지능 기술을 결합하여 VPS(Visual Positioning Service) 기술을 개발하였습니다. 이 기술을 이용하면 현실과 동일한 3D Spatial Map을 제작할 수 있고 정밀한 위치 측위가 가능하며 AR과 VR로 서비스가 연결될 수 있습니다.

당사가 제공하는 플랫폼은 현실 같은 가상공간을 만들어 증강현실로 현실세계와 서비스가 서로 연결된 XR 메타버스 플랫폼 입니다.

당사는 이러한 현실기반의 XR 메타버스 플랫폼을 개방형으로 운영하고 있습니다. 다양한 제작 도구를 통해 3D 공간지도를 직접 제작할 수 있고, 이 공간을 바탕으로 XR 콘텐츠를 직접 만들어서 서비스할 수 있습니다.

이러한 현실세계 기반의 메타버스 플랫폼에서는 현실과 연결된 다양한 서비스가 가능해 집니다.

XR 내비게이션은 가상공간과 현실공간에서 공간 정보를 검색하고 원하는 위치를 쉽게 찾아갈 수 있는 새로운 길안내 서비스입니다. 특히 스마트글래스와 같은 새로운 AR디바이스와 연결되어 서비스되면, 향후 시각장애인과 같은 사회적 약자를 지원화는 서비스, 관광 및 도시정보 서비스, 광고 서비스와 같이 다양한 서비스와의 결합이 예상됩니다.

또한 현실기반의 메타버스에서는 XR 텔레프레즌스 서비스가 가능해집니다. 현실 공간의 접속자와 가상 공간의 접속자가 서로 대화하고 자유롭게 의사소통이 가능합니다. 이를 통해 진정한 메타버스 환경에서의 비대면 교육 서비스, 비대면 재택근무 서비스 등으로 진화되어 나갈 것입니다.

이 외에도 플랫폼 이용자는 자신이 원하는 다양한 서비스를 개발하여 시장에 출시할 수 있습니다. 이미 2021년도에 여러 콘텐츠 제작사와 함께 XR 도시정보 서비스, 전시 및 광고 서비스, 게임 서비스 등을 개발하였습니다. 또한 카이스트, 고려대 등의 XR 전문인력과 함께 ‘개발자 경진대회’를 열어 총 56팀(130명)이 참가하여 당사 VPS 플랫폼을 활용, 메타버스 컨셉의 게임, AR내비게이션, AR커머스, AR SNS 등의다양한 서비스들이 출품하였습니다.

현재 XR 메타버스 공간지도는 코엑스 및 인사동 지역에 구축되어 있고 올해부터 국내의 다양한 지역으로 이용 지역이 확대됩니다.

앞으로 현실기반의 메타버스 플랫폼은 전세계 주요 거점을 직접 구축해 나가고 추가적으로 3D 공간지도 제작도구를 배포하여 사용자들의 직접 구축을 유도하고 보상하는 플랫폼으로 진화해 나갈 것입니다. 또한 미술관, 박물관 등의 실내 공간을 소유하고 있는 사업자와 제휴하여 메타버스 서비스를 제공하고 '메타버스 포털 서비스’ 및'가상공간 거래 서비스’와 연계하여 지속적으로 성장시켜 나가겠습니다.

(3) 산업용 AR 솔루션 - MAXWORK

당사는 원천기술인 AR플랫폼 기술을 바탕으로 산업용 AR솔루션 사업을 전개하고 있습니다. 특히 2021년부터 빠르게 성장하고 있는 스마트 팩토리 분야의 AR솔루션 공급에 집중하고 있으며, 설비관리-조립-수리-훈련 영역에서 작업 시간 감소, 작업 정확도 및 적시 문제해결 목적의 프로세스 혁신 기술로 도입이 점차 증가하고 있습니다.

당사는 AR솔루션을 단순히 개발 공급하는 방식이 아니라, 플랫폼 형태로 제공하여 고객사에서 스스로 플랫폼을 운영하면서 AR매뉴얼을 제작하고 적용 대상을 확대해 나가도록 돕는 방식으로 진행하고 있으며 사용량에 따라 라이선스 비용을 과금하고 있습니다.

당사에서 제공하는 산업용 AR솔루션은 대기업을 대상으로 하는 '구축형'과 중소기업을 대상으로 하는 '서비스형'이 있습니다.

당사는 A전자, B자동차, C통신사, D통신사, E조선사 등 국내 대기업을 대상으로 구축형 AR스마트팩토리 솔루션을 제공하고 있으며, 이들 대기업과 AR 관련 업무 협약을 맺은 국내에서 유일한 업체입니다.

또 당사는 대기업 대상 스마트팩토리 AR솔루션 구축 경험을 바탕으로 중소기업들이적은 비용으로 사용할 수 있는 AR 서비스인 'MAXWORK'를 2020년 7월 정식 출시하여, 약 60여개 기업이 이용하고 있습니다.

산업 현장에서 사용되는 AR솔루션의 주요 기능은 크게 2가지입니다.

첫 번째는 데이터 시각화(Data Visualization) 기능입니다. 작업 절차나 순서를 AR 매뉴얼로 보여주어 따라하기만 하면 설비를 수리하거나 관리를 할 수 있습니다. 또한 IOT 데이터나 3D 데이터를 연계하여 AR로 대상 설비의 바로 앞에 시각화 해줄 수 있습니다.

두 번째는 원격지원 기능입니다. 당사는 단순히 영상통화 만을 지원하는 방식이 아니라 영상통화를 하면서 동시에 AR정보를 함께 교환할 수 있는 AR 원격지원 기능을 제공하고 있습니다. 이러한 방식은 보다 정확한 작업의 위치를 그래픽으로 보여주기 때문에 작업자의 실수를 줄이고 편리한 커뮤니케이션을 도와줍니다.

SaaS형 MAXWORK 서비스는 크게 4가지 기능으로 구성되어 있습니다. AR 콘텐츠를 직접 저작할 수 있는 'Create' 와 만들어 진 콘텐츠를 현장에서 사용하는 애플리케이션 'Direct', 그리고 AR 원격지원이 가능한 'Remote' 와 사용 내역을 통합 관리하는 'Admin' 입니다. 모든 기능은 유기적으로 연결되어 있고, 회원 가입 후 쉽게 사용할 수 있습니다.

MAXWORK의 'Create'는 별도의 소프트웨어 설치 없이 사용할 수 있도록 웹 기반으로 제공됩니다. 또한 비개발자도 쉽게 AR 콘텐츠를 저작할 수 있도록 드래그앤드랍 (Drag Drap) 방식으로 개발이 되었습니다. 콘텐츠 작업 대상물을 불러와서 기본 에셋이나 인터페이스 데이터를 이용해서 AR 콘텐츠를 제작하는 방식입니다. 여기서 만들어 진 AR 콘텐츠는 'Direct'에 즉시 반영이 됩니다.

MAXWORK의 'Direct'는 스마트폰이나 태블릿PC에서 실제 작업자가 사용하는 애플리케이션입니다. 'Create'에서 만들어진 AR 콘텐츠를 여기서 사용할 수 있습니다.스텝 가이드(Step Guide) 기능은 작업자가 순서를 지키며 작업할 수 있도록 도와줍니다. 실시간 연동되기 때문에 만들어진 콘텐츠를 현장에서 쉽게 수정할 수 있습니다.

MAXWORK의 'Remote'는 PC와 스마트폰, 태블릿PC 어느 디바이스에서나 사용이 가능한 크로스 플랫폼 기반의 AR원격지원 기능입니다. 양방향으로 인터랙션이 되며최대 4명이 동시에 접속하여 화상통화를 하면서 AR Drawing 기능을 통해 보여지는 화면에 콘텐츠를 증강시킬 수 있습니다. 물론 구축형의 경우에는 최대 100명까지 이용이 가능합니다. 채팅이나 자료 공유 기능도 제공이 됩니다. 촬영 기능은 원격 지원 과정을 녹화하여 서버로 전송합니다. 이 영상은 향후 교육훈련 목적으로 사용이 되게됩니다.

MAXWORK의 'Admin'은 Remote, Create, Direct 사용의 통합 관리를 위한 목적으로 제공이 됩니다. 사용자에 대한 권한 관리부터 사용 이력을 보거나 통계분석 자료를 이용할 수 있습니다. 또한 제작된 AR콘텐츠를 관리할 수 있고 녹화된 작업 현장의화면을 이용할 수 있습니다.

(4) AR 디바이스 솔루션 사업

최근 스마트 안경이나 Light Field Display와 같이 AR기능을 탑재하려는 다양한 디바이스가 시장에 출현하고 있습니다. 이러한 하드웨어에 당사의 AR 엔진이나 Sensor-Fusion SLAM 엔진을 커스트마이징하여 미들웨어 형태로 탑재해 주고 라이선스를 받는 사업입니다.

당사는 지금까지 A전자, B전자, 대만 C전자 등의 스마트안경 제조사와 비밀유지계약 (NDA)을 맺고 사업 협력에 대한 협의를 진행하였습니다. 국내에서는 LetinAR 등의 회사와 스마트안경에 탑재되는 AR 기술에 대한 협의를 진행하고 있습니다.

또한 A디스플레이사에서 개발한 Light Field Display에는 당사의 AR 기술을 탑재하여 4년간 함께 프로젝트를 진행해 오고 있습니다. 최근에는 이 프로젝트에 대한 중요한 기술을 공동으로 특허로 출원하여 향후 제품 상용화 시에 라이선스를 부과할 수 있는 근거를 마련하였습니다.

향후 스마트글래스 뿐만이 아니라 로봇이나 드론과 같은 하드웨어를 대상으로도 기술을 탑재하여 새로운 라이선스 수익이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.

더불어 당사는 당사의 AR솔루션 이용 고객들에게 보다 다양한 AR글래스를 제공하기 위해 자체 스마트 글래스를 개발하고 있으며, 가장 범용적인 AR글래스인 리얼웨어 리셀러 사업도 병행하고 있습니다. (5) 도서 콘텐츠 플랫폼도서 콘텐츠 플랫폼 부문은 창작자와 소비자가 자유롭게 창작하고 소비하는 콘텐츠 생태계를 제공하는 사업으로 종속회사 (주)북이오는 전자책, 전자잡지, PDF 문서 등을 웹주소로 변환해 온라인 상에서 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.