노을 반기보고서 (2023.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 수주상황 (기준일 : 2023년 8월 14일)

(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	수주잔고

수량	금액	수량	금액

miLab™ 디바이스 및 카트리지	23년 1월	25년 12월	-	2,361	-	2,327

miLab™ 디바이스 및 카트리지	23년 7월	26년 12월	-	1,880	-	1,880

miLab™ 디바이스 및 카트리지	23년 8월	26년 12월	-	6,605	-	6,605

합 계	-	10,846	-	10,812

2) 유무상증자 결정가) 유상증자

신주의 종류와 수	보통주식 (주)	7,020,000

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	11,453,530

기타주식 (주)	-

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	2,803,000,000

영업양수자금 (원)	-

운영자금 (원)	19,941,800,000

채무상환자금 (원)	-

타법인 증권취득자금 (원)	-

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-

주식의 내용	-

기타	-

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식 (원)	-

기타주식 (원)	-

예정발행가	보통주식 (원)	3,240	확정예정일	2023년 09월 11일

기타주식 (원)	-	확정예정일	-

7. 발행가 산정방법	24. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 신주발행가액의 산정방법

8. 신주배정기준일	2023년 08월 07일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)	0.6129114779

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)	-

11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-

종료일	-

구주주	시작일	2023년 09월 14일

종료일	2023년 09월 15일

12. 납입일	2023년 09월 22일

13. 실권주 처리계획	24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 청약결과 배정방법

14. 신주의 배당기산일	2023년 01월 01일

15. 신주권교부예정일	-

16. 신주의 상장예정일	2023년 10월 12일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)	한국투자증권 주식회사

18. 신주인수권양도여부	예

- 신주인수권증서의 상장여부	예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자	한국투자증권 주식회사

19. 이사회결의일(결정일)	2023년 07월 04일

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	2

불참 (명)	-

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

20. 증권신고서 제출대상 여부	예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유	-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간	해당여부	예

시작일	2023년 07월 05일

종료일	2023년 09월 11일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

주1) 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대해 2023년 09월 19일과 2023년 09월 20일(2일간)에 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

2) 무상증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	18,473,530

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수	보통주식 (주)	18,473,530

기타주식 (주)	-

4. 신주배정기준일	2023년 09월 26일

5. 1주당 신주배정 주식수	보통주식 (주)	1

기타주식 (주)	-

6. 신주의 배당기산일	2023년 01월 01일

7. 신주권교부예정일	-

8. 신주의 상장 예정일	2023년 10월 19일

9. 이사회결의일(결정일)	2023년 07월 04일

- 사외이사 참석여부	참석(명)	2

불참(명)	-

- 감사(감사위원)참석 여부	참석

유무상증자결정 관련 자세한 사항은 주요사항보고서(유무상증자결정)과 증권신고서(지분증권)을 확인하여 주시기 바랍니다.

나. 중소기업기준 검토표

다. 합병등의 사후정보당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 법적위험 변동사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 녹색경영당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 보호예수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	4,318,150	2022년 03월 03일	2024년 03월 03일	상장일로부터 2년	한국거래소 상장규정(최대주주등)	11,453,530

타. 특례상장기업의 재무사항 비교표

(상장일 : 2022년 03월 03일 , 인수인 : 한국투자증권, 삼성증권 ) (단위 : 백만원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	괴리율

2022년	매출액	7,989	542	-93

영업이익	-7,856	-15,632	-50

당기순이익	-7,856	-13,680	-43

2023년	매출액	21,892	-	-

영업이익	283	-	-

당기순이익	283	-	-

2024년	매출액	40,190	-	-

영업이익	12,558	-	-

당기순이익	12,558	-	-

주1) 당사는 2022년 3월 3일 코스닥시장 상장규정 제30조(기술성장기업에 대한 특례)로 '기술특례상장'하였습니다.주2) 위 표에서의 '예측'은 상장 시 증권신고서에 기재된 미래 영업실적의 추정치이며, 괴리율은 '(예측치-실적치) / 예측치'로 산정된 비율입니다.주3) 매출액은 COVID-19의 장기화에 따른 COVID-19 테스트외 기타 진단검사 시장의 위축이 발생하는등 비우호적인 외부환경에 따른 당사 주력 제품군 진단검사의 매출이 예측치를 추정하던 당시보다 적게 발생하였습니다. 이에 따라 영업손실 및 당기순손실도 예측치보다 증가하였습니다.주4) 2023년 실적치는 2023년 사업보고서에 그 비교내역이 추가될 예정입니다.

파. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

항목	사업연도	금액/비율	해당여부	종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2022년(제8기)	541	해당	해당	2026년 12월 31일

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2022년 (제8기)	-15,616	해당	해당	-

2021년(제7기)	-11,423

2020년(제6기)	-7,247

2019년(제5기)	-4,728

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)	2022년(제8기)	-13,674	해당	해당	2024년 12월 31일

2021년(제7기)	-12,295

2020년(제6기)	-8,972

주1) 당사는 기술성장특례 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도인 2022년을 포함한 연속하는 5개 사업연도 (2026년까지), 법인세차감전계속사업손실 요건의 경우 2022년을 포함한 연속하는 3개 사업연도 (2024년까지)에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않습니다.단, 4사업연도 연속 영업손실 발생 요건은 유예기간 없이 적용받지 않습니다.