HEM파마 반기보고서 (2024.06)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출현황(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2024년 반기(제 9기 반기)	2023년(제 8기)	2022년(제 7기)	2021년(제 6기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

제품매출	마이랩 키트	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	94,000	1.70%	133,790	2.50%	149,600	4.08%	-	0.00%

소 계	94,000	1.70%	133,790	2.50%	149,600	4.08%	-	0.00%

파이토바이옴	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	1,015,341	18.38%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

소 계	1,015,341	18.38%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

소계	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	1,109,341	20.08%	133,790	2.50%	149,600	4.08%	-	0.00%

소 계	1,109,341	20.08%	133,790	2.50%	149,600	4.08%	-	0.00%

상품매출	마이랩 6종 솔루션	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	1,029,592	18.64%	1,264,596	23.66%	558,927	15.24%	-	0.00%

소 계	1,029,592	18.64%	1,264,596	23.66%	558,927	15.24%	-	0.00%

파이토바이옴	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	1,388,045	25.13%	1,247,419	23.35%	1,059,786	28.89%	1,262,142	67.96%

소 계	1,388,045	25.13%	1,247,419	23.35%	1,059,786	28.89%	1,262,142	67.96%

기타 상품	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	4,050	0.07%	17,150	0.32%	-	0.00%	-	0.00%

소 계	4,050	0.07%	17,150	0.32%	-	0.00%	-	0.00%

소계	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	2,421,687	43.84%	2,529,165	47.33%	1,618,713	44.13%	1,262,142	67.96%

소 계	2,421,687	43.84%	2,529,165	47.33%	1,618,713	44.13%	1,262,142	67.96%

용역매출	마이랩 분석	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	1,767,097	31.99%	2,360,798	44.17%	1,418,381	38.67%	-	0.00%

소 계	1,767,097	31.99%	2,360,798	44.17%	1,418,381	38.67%	-	0.00%

기타 용역	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	223,874	4.06%	278,194	5.21%	296,034	8.07%	406,679	21.90%

소 계	223,874	4.06%	278,194	5.21%	296,034	8.07%	406,679	21.90%

소계	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	1,990,971	36.05%	2,638,992	49.38%	1,714,415	46.74%	406,679	21.90%

소 계	1,990,971	36.05%	2,638,992	49.38%	1,714,415	46.74%	406,679	21.90%

수수료수입	기술사용료	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	907	0.02%	42,094	0.79%	125,855	3.43%	10,000	0.54%

소 계	907	0.02%	42,094	0.79%	125,855	3.43%	10,000	0.54%

소계	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	907	0.02%	42,094	0.79%	125,855	3.43%	10,000	0.54%

소 계	907	0.02%	42,094	0.79%	125,855	3.43%	10,000	0.54%

기타매출	파일럿 매출일회성 매출 등	수 출	-	0.00%	-	0.00%	59,349	1.62%	161,977	8.72%

내 수	400	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	16,461	0.89%

소 계	400	0.01%	-	0.00%	59,349	1.62%	178,438	9.61%

소계	수 출	-	0.00%	-	0.00%	59,349	1.62%	161,977	8.72%

내 수	400	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	16,461	0.89%

소 계	400	0.01%	-	0.00%	59,349	1.62%	178,438	9.61%

합 계	수 출	-	0.00%	-	0.00%	59,349	1.62%	161,977	8.72%

내 수	5,523,306	100.00%	5,344,041	100.00%	3,608,583	98.38%	1,695,282	91.28%

합 계	5,523,306	100.00%	5,344,041	100.00%	3,667,932	100.00%	1,857,259	100.00%

나. 판매경로 및 방법 (1) 판매조직 (가) 맞춤형 헬스케어당사의 기술제품 사업화는 퍼스널헬스케어사업부 산하 국내 사업분야와 해외사업분야로 조직을 구분하여 운영하고 있으며 국내에 출시된 사업 발굴 및 운영을 담당하는 마케팅팀과 해외사업 파트너를 발굴하여 진출 토대를 마련하고 사업화를 할 수 있는 해외사업개발파트의 2개의 조직으로 운영되고 있습니다 .

구분	인원	담당업무

퍼스널헬스케어
사업부	마케팅팀	제휴파트	7	마이크로바이옴 서비스 기획 및 운영 고도화 신규 채널 발굴 맟 제 / 상품 기획 개발 분석 샘플 운영 관리
마이크로바이옴 및 헬스케어 전문 상담 일반 CS 운영 관리
(CRM, VOC, 택배 집화 관리 등 )

상품기획파트	2	제품 기획 및 개발
브랜딩 및 브랜드 디자인

해외사업
개발파트	3	해외 사업 파트너사 발굴 국내 /외 헬스케어 관련 박람회 참여 사업화 아이템 국외 현지화 추진 (파일럿 테스트 , 론칭 등 )당사 제 /상품 수출 업무 진행

나 ) LBP 디스커버리 플랫폼

LBP 디스커버리 플랫폼 서비스는 연구소인 LBP디스커버리센터에서 목적물질 선별이 이루어 지며 , 동시에 생산본부에서 GMP규정을 준수하며 CMC개발을 진행하고 있습니다 .

CMC개발은 미생물개발팀에서 특성시험 , 안전성시험 , 안정성시험 등을 수행하며 , 공정개발팀에서 생산을 위한 공정개발과 안정성시험 , 제품분석시험 (DS, DP)법을 개발하며 , 품질경영팀에서 제품표준서 작성을 위한 공정도작성 , 반제품시험 (DS), 완제품시험 (DP)에 대한 최종기준을 설정하며 , CMC팀에서는 최초 연구단계에서부터 최종 인허가 문서작성까지 글로벌 규정에 맞추어 연구자료와 인허가자료를 정리하게 됩니다 .

(2) 판매경로( 가 ) 맞춤형 헬스케어 사업화

당사는 PMAS 기술개발부터 마이크로바이옴 맞춤형 헬스케어 서비스 사업화를 염두에 두고 맞춤형 헬스케어 시장 내 주요 업체들과 사업 제휴를 맺어 왔습니다 . 2020년 1월에 글로벌 암웨이의 계열사인 Access Business Group과 PMAS 기술을 이용한 상업화 20년 독점실시권 계약을 체결하였으며 , 약 2년 간의 제품화 기간을 거쳐 글로벌 암웨이 사업 진행 국가 中 한국암웨이㈜에 ‘myLAB’ 마이크로바이옴 맞춤형 헬스케어 서비스를 2022년 8월 본 출시하였습니다 .

이는 개인의 마이크로바이옴 분석을 위해 수반되는 마이크로바이옴 테스트 키트 (제품매출 )와 개인의 장 환경을 분석해주는 마이크로바이옴 분석 서비스 (용역매출 ), 분석 결과에 따라 개인의 장 환경과 포스트바이오틱스 (단쇄지방산 ) 최적화를 위해 제공되는 맞춤형 헬스케어 솔루션 프로바이오틱스 상품 (상품매출 )을 고객사 한국암웨이㈜에 공급 진행하고 있습니다 .

그 외 장 건강과 면역 관리를 위한 효소 제품인 엔자임바이옴 , 체중 조절용 조제 식품이면서 동시에 식사 대용인 바디키 등이 있습니다 .

( 나 ) LBP 디스커버리 플랫폼 사업화

LBP 디스커버리 플랫폼 서비스의 판매는 LBP CDO 와 기술 이전으로 구분하여 사업화 진행중에 있습니다 . LBP CDO의 경우 2023년 6월 I사를 시작으로 2023년 11월 C사 연구 용역 계약 및 2024년 5월 G사와 PMAS를 통한 질병 특이적 마커 탐색 및 LBP후보 균주 검증을 위한 계약을 체결했습니다 . 기술이전의 경우 대형 제약사 대상 각각 HEMP-001, HEMP-002 계약을 제안하여 형태의 계약을 협의 중에 있습니다 .

뿐만 아니라 당사는 치료제개발 기업의 니즈에 맞게 상업화 서비스를 제공하는 전략을 기본으로 하되 , 정부과제 또는 병원과의 공동연구를 통해 기타 질환 DB와 질환별 이해도를 높이고 있습니다 . 정부과제의 경우 현재 과학기술정보통신부의 5년간 총 57억원의 연구비를 지원받으며 만성폐쇄성 폐질환 (COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease)을 연구 중에 있습니다 .

또한 서울대 , 고려대 , 울산대 등 국내 다수의 병원과 하 버 드 대학교 등 해외 유수의 대학과 고 형암부터 장질환 및 뇌질환에 이르기까지 전방위적인 연구를 협업 중에 있으며 , 과정에서 관련 고객사들로 판매 경로를 확장해나가고 있습니다 . (3) 판매전략

( 가 ) 맞춤형 헬스케어 서비스

당사는 Mega Partner 社 (한국암웨이㈜ )와 협업을 통해 네트워크 마케팅이란 특수 채널에 입점하여 운영되고 있습니다 . 네트워크 마케팅 조직의 특성을 고려하여 분석 결과를 보다 쉽게 이해하고 적용할 수 있도록 레포트 해설 영상 제작 , 지역 별 ABO그룹 강연 등을 진행하고 있습니다 . 이를 통해 마이랩 서비스에 대한 교육은 물론 인지도 확대를 통해 서비스 활성화를 유도하고 있습니다 .

암웨이의 직접 판매 모델은 제품을 소비자에게 직접 전달합니다 . 이 접근 방식은 상담을 통해 각 고객의 건강 목표와 필요를 이해하고 , 그에 맞는 제품을 추천할 수 있는 기회를 제공합니다 . 이후 사후 관리 차원에서 당사의 개인화된 상담과 서비스가 가능하여 재구매 유도 및 높은 만족도를 유지하고 있습니다 .

또한 마케팅 전략 모델인 ‘AIDA’ 4 단계의 주목 (Attention), 흥미 (Interest), 열망 (Desire), 행동 (Action) 에 따라 체계적이고 전략적으로 홍보 마케팅 활동을 전개하고 있습니다 .

( 나 ) LBP 디스커버리 플랫폼 서비스

기존 계약 및 협의 중인 거래처 대상으로 적응증 파이프라인을 순차적으로 넓혀나가는 것과 대외 미디어ㆍ세미나ㆍ포럼을 통해 신규 거래처를 찾는 방식으로 판로를 구축할 계획입니다 .

기존 거래처의 경우 디스커버리 플랫폼을 활용한 개별 서비스 제공 및 선도물질 균주이전을 통한 매출을 계획 중에 있습니다 . 신규 거래처의 경우 ‘2023 국제 프로바이오틱스 학회 ’(International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health, IPC), 마이크로바이옴 신약 협의회 (2023.07.13 발족 )와 같은 대외 활동을 통해 디스커버리 플랫폼의 엔진 기술인 PMAS를 알림 등 잠재 고객 확보를 위해 노력 중에 있습니다 .

이에 따른 성과의 일환으로 2023년 연구를 완료한 I사와는 후보물질의 안전성 테스트를 진행하였으며 , 이를 활용하여 고객사는 국내 1상 IND승인을 확보하였습니다 .

또한 G사와 난치성 질환 치료제 개발 위한 업무 협약 체결 , G,C사와 LBP CDO 계약 체결 , C사와 당사 선도물질 (HEMP-001, HEMP-002)이전 협의 , A사와 건선 등의 치료제 개발을 논의 등 거래처 다각화를 진행중에 있습니다 .

다. 매출처(단위 : 천원)

구분	2024년 반기(제 9기 반기)	2023년(제 8기)	2022년(제 7기)	2021년(제 6기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

A사	5,317,388	96.27%	5,032,710	94.17%	3,187,294	86.90%	1,267,243	68.23%

L사	75,000	1.36%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

S-1사	24,010	0.43%	-	0.00%	38,955	1.06%	41,230	2.22%

S-2사	15,300	0.28%	15,600	0.29%	17,100	0.47%	-	0.00%

B사	28,050	0.51%	30,634	0.57%	25,223	0.69%	5,550	0.30%

I사	53,200	0.96%	50,000	0.94%	-	-	-	-

기타	10,357	0.19%	215,097	4.03%	399,360	10.88%	543,236	29.25%

합계	5,523,305	100.00%	5,344,041	100.00%	3,667,932	100.00%	1,857,259	100.00%

라. 수주현황 본 반기보고서 작성기준일 현재 회사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주 현황은 없습니다 .