피코그램 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

가.회사의 현황 (1)사업개황

주식회사 피코그램(이하 당사)은 필터조립체, 정수기, 세척용 제품을 제조하여 시장에 공급하고 있습니다. 당사는 2002년 세척용 필터인 비데제품 적용용 비데필터를 출발로 국내최초로 교체가 매우 용이한 원터치 체결방식의 필터를 개발하여 상용화 했습니다. 이를 토대로 2005년 가정용 정수필터 및 필터조립체 시장에 진입하였고, 꾸준한 필터 및 제품라인업을 확장시켜 현재는 가전제품형태의 냉온정수기까지 직접 제조생산하고 있습니다.

설립 초기부터 해외 시장조사를 통해 일본, 미국, 태국 등 해외 국가를 중심으로 한 해외수출을 진행하였고, 특히 그 구조가 매우 복잡한 역삼투막필터에 대한 원터치 기술이 핵심입니다.

당사가 생산하고 있는 필터 및 필터에 결합되는 필터조립체는 정수제품의 핵심 정수성능을 담당하는 부품입니다. 음용수 즉 먹는 물과 직결되는 부품으로 매우 중요한 품목이라 할 수 있습니다. 이러한 필터조립체를 기반으로 현재는 가전제품타입의 냉온정수기까지 제조하고 있습니다. 이외에도 필수정수소재인 카본블록, 세라믹, 1차 여재를 제조, 2차가공하고 있으며 세척용수에 사용되는 비타민샤워기필터도 제조하고 있습니다.

또한, 당사는 소재분야에 있어, 환경을 생각한 농축수 저감형 RO 제조방법, 스케일형성억제, 고효율 다중필터 사용방식 등에 관한 제조기술을 보유하고 있습니다. 당사의 주력제품인 카본블록의 경우 당사제품용으로 적용하여 그 성능을 확인하였으며, 최근부터 소재상태로 본격적인 시장영업을 진행 중에 있습니다. 카본블록의 경우 정수소재에 반드시 요구되는 소재로서 그 수요가 타 정수소재에 비해 매우 보편화되어 확대추세에 있습니다.

, 정수기필터부문 사업흐름>

구분	내용

제품개발	- 전방 정수기시장 트렌드 및 고객사 Needs를 반영한 제품 설계
- 국내외 동종 산업정책 및 Target 업체의 주요 제품을 고려한 제품 설계

제품제안 및 평가	- 고객사 요구에 맞는 기능 평가를 진행 후 최종 취합된 Data로 시제품 제작 및 평가를 완료

수주	- 시제품 평가 후 P/O접수

제작 및 납품	- 최종사양에 대한 수주량에 따라 생산 계획에 의한 제품제작이 진행되며, 고객사 양산 일정에 맞추어 납품

설치 및 A/S 등	- 납품 완료 후, 고객사 사용 목적에 맞춰 제품설치 및 테스트 후 검수 완료, 제품의 이상 발생 또는 고객사 사용 목적 변경 등에 따라 A/S 시행

(2)경기 변동과의 관계

가정용 필터의 경우 평균 그 교체주기 4~5개월입니다. 완제품 정수기는 소비자의 경향에 따라 그 편차가 크며 평균 6~7년 정도입니다. 최근 대기업은 완제품 정수기를 직접 생산하는 방식으로 변화하고 있습니다. 필터 또한 직접 제작하는 자체제작방식을 대부분 취하고 있습니다.

OEM으로 공급중인 완제품의 경우 그 공급량은 서서히 줄어들 예상입니다. 반면 신규로 정수기 사업에 진입하는 대/중견기업이 늘고 있어 이 부분은 약 3년 정도 현상유지가 되리라 예상됩니다. 이러한 경기 및 시장변동을 감안하여, 당사는 자체브랜드로 소비자에게 직접 판매하는 제품에 대한 매출규모 확장에 매진하고 있습니다. 또한 지속적인 매출 성장을 위하여 `20년 후반부터 신소재판매사업(열압축 카본블록)에 전사적으로 집중하고 있습니다. 관련 내용은 본 장 후반부인 (4) 부분에서 자세히 기술되어 있습니다.

①정수기의 경기 변동과의 관계

당사의 주요 제품인 정수기는 렌탈 시장의 메인 제품이었습니다. 당사는 틈새시장인 일시불 자가관리 시장을 개척하였고, 20년도 코로나로 인한 불안정한 세계, 국내 시장 상황에서도 브랜드 제품은 연평균 약 40% 성장하며 성공을 거두었습니다.

비대면 자가관리의 제품 강점이 시장의 불안 요소에 적합한 소구점으로 적용되었다고 볼 수 있습니다. 또한 경기 변동으로 인한 매출과의 관계가 직접적인 요인으로 발생되지 않는다고 볼 수 있습니다. 당사 제품군은 가성비와 높은 수준의 품질을 앞세운 정수기로 오히려 소비자의 호평을 받으며, 매년 성장세에 있습니다.

②정수기 필터의 경기 변동과의 관계

정수기 필터는 평균 4~5개월 단위로 교체 주기가 설정되어 있습니다. 첫 정수기 구매 시에는 필터가 포함되어 있으며, 평균 4~5개월 뒤부터는 교체가 시작됨으로 정수기 필터는 평균 4~5개월 뒤에 매출이 발생된다고 할 수 있습니다. 정수기의 판매량이 증가할수록 정수기 필터의 매출도 증가 된다고 볼 수 있으므로 경기 변동에 따른 영향은 매우 적다고 할 수 있습니다.(3)계절적 요인

①정수기 제품군의 계절적 요인

당사 주요 매출 제품인 정수기의 경우 봄, 여름, 겨울에 가장 많은 판매량을 보이며, 가을에 수요가 다른 계절 대비 상대적으로 적습니다. 다만, 물은 인체에 가장 필요한 영양 공급원으로써 계절적 요인은 비교적 적게 받습니다.

②정수기 필터의 계절적 요인

정수기 필터의 교체 주기는 평균 4~5개월로 판매량에 기반하여 수요가 발생되고 있습니다. 정수기 판매가 많은 봄, 여름, 겨울 계절에 판매량이 높게 증가되며, 가을에는 소폭 증가되는 추세를 보이고 있습니다. 정수기와 마찬가지로 계절적 요인이 크게 작용하지는 않습니다.

(4)제품의 라이프사이클①정수기의 라이프 사이클

당사는 20년 11월 1,000명의 불특정 다수의 고객을 대상으로 정수기 라이프 사이클에 대한 리서치 조사를 진행하였습니다. 조사 방법은 구조화된 설문지를 활용한 모바일 서베이 방식이었으며, 조사 대상은 20~69세의 남녀, 정수기 보유자 및 미보유자였습니다. 표본 크기는 총 1,000명이었으며, 남녀 비율은 50:50으로 진행하였습니다. 정수기 평균 교체 주기는 약 3.9년으로 나타났으며, 3년 교체 주기 응답자는 40%, 5년 교체 주기 응답자는 20%, 5년 이상 사용자는 18% 수준으로 조사 되었습니다. 제품을 깨끗하게 사용한다면 10년 이상 사용도 가능하지만, 깨끗하고 안전한 사용을 원한다면 3~5년 사이에 교체 할 것을 권장하고 있습니다.

②정수기 필터의 라이프 사이클

당사 정수기의 교체 주기는 1번 필터 4개월, 2번, 3번 필터 12개월의 교체 주기가 설정되어 있습니다. 이 교체 주기를 맞춰 주어야 깨끗하고 안전한 음용수를 섭취할 수 있습니다. 정수기 판매량 대비 필터의 교체 주기는 약 60~70%의 교환율을 보이고 있습니다.

나.시장 현황(1) 시장의 특성(가) 주요 목표시장

당사는 정수기 및 정수기 필터를 개발 및 생산하고 있습니다. 해당 제품은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전세계 여러 국가에서 수요가 일어나고 있습니다. 그 중 당사는 국내시장과 미주시장 그리고 동남아 시장을 목표로 판매 및 사업진출을 하고 있습니다.

①국내시장

국내시장의 경우, 정수기류는 직접구매 방식과 렌탈 방식으로 구분되며, 현재 국내 정수기 시장은 코웨이, LG, 쿠쿠, SK매직 등 소수 대표기업들이 렌탈 방식으로 이끌고 있습니다. 정수기 종류에 따라 일반적으로 월 렌탈료가 9,900~35,000원까지 형성되어 있습니다. 국내 유수기업인 삼성전자도 최근 정수기 시장에 진출하였으며 기존 소수 대표기업들의 렌탈 방식이 아닌 직접구매 방식을 활용하는 등 차별화를 보이려 하고 있습니다. 삼성전자의 진출로 국내 시장은 판매방식 변화에 대한 잠재적 변동요소를 내재하고 있다고 할 수 있습니다.

② 미주시장

미주시장의 경우, 정수기가 아닌 언더싱크 시장이 대다수를 차지하고 있습니다. 집안의 생활가구를 직접설치 및 정비하는 미국의 생활방식 상 필터를 직접 구매하여 싱크대 밑에 설치하는 가정이 주를 이루기 때문입니다. 당사는 이러한 시장특성에 맞춰 미주시장내 필터제조 회사에 언더싱크 관련 카본블록, RO멤브레인 영업에 집중하고 있습니다.

③동남아 시장

동남아 시장은 싱가포르, 말레이시아, 태국, 베트남을 중심으로 급속도로 상승하고 있습니다. 그 중 말레이시아의 경우 시장 점유율 1, 2위를 차지하는 기업이 국내기업일 정도로 동남아 시장에서 국내기업의 브랜드가치는 높은 편입니다. 동남아 시장은 한-아세안 FTA협정으로 정수기 수입관세가 존재하지 않고, 시장 내 한국 브랜드 가치가 매우 높아 시장진출에 있어 충분한 유인이 있습니다.

(나) 산업의 연혁

국내 정수기는 1988 년 서울 올림픽을 기점으로 정수기가 서서히 보급되어 현재는 약 60% 이상의 보급률을 보이고 있습니다. 매우 안정화된 정수기 보급률로서 시장의 급격한 성장은 일어나지 않을 것이라 분석됩니다.

2018~2020년 3개년동안 국내 평균 정수기 생산대수는 평균 약 2백만대로 집계되고 있습니다. 이는 신규 판매와 동시에 50% 이상 기존 판매된 제품의 교체라 알려져 있으며, 이러한 이유로 그 보급률은 서서히 오르는 성숙화 단계라 할 수 있습니다.

정수기 판매의 선두주자는 코웨이이며, 코웨이는 렌탈 방식이라는 독특한 판매방식을 정수기와 접목시켰습니다. 이는 최초 판매에서는 제품에 대한 그 자금회수가 느리다는 단점이 있습니다. 반면 고객 수 확보, 이후의 관리를 통한 고객관리 등의 장점이 있으며 정수기에 필요한 관리부분과 접목시켜 국내 시장에 자리매김 하였습니다. 이 정수기 판매방식은 현재까지도 이어지고 있으며 정수기뿐만 아니라 비데, 공기청정기, 침대 등과 같은 용품까지도 확대되고 있는 추세입니다.

정수제품은 점진적으로 발전하여 현재는 순간 냉/냉온/UV 등의 최첨단 기술들이 접목되는 추세입니다. 그 크기는 70% 이상 줄어든 매우 Slim한 제품들이 출시되고 있으며, 이러한 가전제품타입 정수기의 경우 국내시장이 그 기술, 디자인 면에서 최상위라 할 수 있습니다. 필터 또한 초창기의 4~5개의 체결방식에 제품슬림화 및 소재기술 개발에 의해 2~3개로 줄어드는 추세이며 그 크기 또한 작아지고 있습니다.

(다) 수요변동요인

상기와 같이, 국내정수기 시장은 성숙화 시기로 그 보급률 또한 현재 60%수준을 유지할 것이라 예상되고 있습니다. 정수기 제품에 대한 교환율은 대략 5~7년이며, 60%이상의 보급률인 1천 2백만대와 최근 3년간 판매추세가 연간 2백만대임을 감안할 경우, 전체 시장의 성장속도는 크지 않을 것이라 예상됩니다. 다만, 그 교체용 필터는 완제품, 기존제품에 꾸준히 공급되어야 하므로 교체용 필터의 성장속도를 감안하면 전체적으로 정수시장은 완만한 성장속도를 보일 것입니다.

브리타의 간이정수기인 피처형 정수기 판매 대수를 제외할 경우, 국내에서 생산되는 정수기완제품류는 약 2백만대 정도 유지하고 있습니다.

(라) 규제환경

국내유통에 있어, 정수기, 필터류에 대한 규제는 인증제도로 진행되고 있습니다. `21년도부터 그 관리 주체기관인 환경부의 관리가 강화되었습니다. 인증 시에는 기본적으로 물이 흐르는 모든 재질에 대한 안정성테스트가 수행되어집니다. 이것은 의무사항으로 이 안정성 용출기준을 패스한 것을 전제로 성능테스트가 진행됩니다. 성능테스트의 경우 정수기로서 반드시 패스해야 되는 의무정수성능과 제조사가 요구하여 획득 가능한 선택정수성능으로 나뉩니다.

분류 및 제거율 기준(의무정수성능)>

항목	유입수농도	제거율

500L 초과	500L 이하

유리잔류염소	2.0mg/L	90%	80%

색도	15eh	80%	70%

탁도	5NTU	90%	80%

2.5NTU	80%	80%

클로로포름	0.25mg/L	80%	80%

경도	600mg/L	70%	-

질산성질소	30mg/L	70%	-

주1) 제거율란의 500L 초과, 500L 이하는 유효정수량을 말한다.

주2) 경도, 질산성질소 항목은 역삼투압식 정수기에 한하여 적용한다.

출처 : 환경부, 「정수기의 기준,규격 및 검사기관 지정고시」

분류 및 제거율 기준(선택정수성능)>

항 목	유입수 농도	제거율
기준	항 목	유입수 농도	제거율 기준

총트리할로메탄	0.3mg/L	90%	철	0.9mg/L	80%

1.1.1.-트리클로로에탄	0.3mg/L	90%	알루미늄	0.6mg/L	80%

트리클로로에틸렌	0.3mg/L	90%	아연	9mg/L	70%

테트라클로로에틸렌	0.1mg/L	90%	동	3.0mg/L	70%

디클로로메탄	2.0mg/L	90%	암모니아성질소	1.5mg/L	80%

벤젠	0.9mg/L	90%	시안	0.5mg/L	90%

톨루엔	1.5mg/L	80%	불소	4.5mg/L	70%

에틸벤젠	0.06mg/L	90%	질산성질소	30mg/L	70%

크실렌	0.18mg/L	80%	염소이온	300mg/L	70%

다이아지논	0.12mg/L	70%	황산이온	400mg/L	70%

파라티온	0.21mg/L	70%	경도	600mg/L	70%

페니트로티온	0.05mg/L	70%	대장균	20-1000MPN	불검출

카바릴	1.5mg/L	70%	1.1 디클로로에틸렌	0.3mg/L	90%

페놀	0.01mg/L	90%	사염화탄소	0.02mg/L	90%

세제	0.5mg/L	80%	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.01mg/L	70%

수은	0.5mg/L	90%	클로랑하이드레이트	0.09mg/L	90%

납	0.5mg/L	90%	디브로모아세토 니트릴	0.3mg/L	90%

크롬	0.05mg/L	90%	디클로로아세토 니트릴	0.27mg/L	90%

비소	0.5mg/L	90%	트리콜로로아세토니트릴	0.04mg/L	90%

카드뮴	0.05mg/L	90%	할로아세틱에시드	0.3mg/L	90%

분소	3mg/L	90%	1.4-다이옥산	0.15mg/L	70%

세레늄	0.1mg/L	90%	포름알데히드	1.5mg/L	70%

망간	0.9ng/L	80%

주) 할로아세틱에시드는 먹는물공정시험기준에 따라 디클로롤아세틱에시드, 트리콜로로아세틱에시드, 디브로모아세틱에시드 각각 0.1 mg/l 농도를 합하여 유입수의 총할로아세틱에시드의 농도가 0.3mg/L가 되도록 함

출처 : 환경부, 「정수기의 기준,규격 및 검사기관 지정고시」

음용수에 전기가 활용되는 냉온/냉 정수기류는 전기안전과 관련된 전자파, 전기 인증을 정부기관으로부터 반드시 획득하여야 합니다. 음용을 위한 제품이다 보니 그 안전성, 성능 관련 체크 사항이 정부주도로 관리되고 있습니다.

항 목 단위 기준 항 목 단위 기준 맛 - 이상없을 것 과망간산말륨소비량 mg/L 1.0 이하 냄새 - 이상없을 것 페놀류 mg/L 0.0005 이하 색도 도 0.5 이하 사염화탄소 mg/L 0.0002 이하 탁도 NTU 0.2 이하 1,2-디클로롤에탄 mg/L 0.0004 이하 카드뮴 mg/L 0.0005 이하 1,1-디콜로로에틸렌 mg/L 0.003 이하 셀레늄 mg/L 0.001 이하 1,1,2-트리콜로로에탄 mg/L 0.0006 이하 납 mg/L 0.001 이하 트리클로로에틸렌 mg/L 0.003 이하 비소 mg/L 0.001 이하 벤젠 mg/L 0.001 이하 아연 mg/L 0.3 이하 1,1,1-트리클로로에탄 mg/L 0.01 이하 철 mg/L 0.03 이하 디클로로메탄 mg/L 0.002 이하 구리 mg/L 0.1 이하 시스-1,2-디클로로에틸렌 mg/L 0.004 이하 나트륨 mg/L 20 이하 테트라클로로에틸렌 mg/L 0.001 이하 망간 mg/L 0.03 이하 에피클로히드린 mg/L 0.01 이하 6가크롬 mg/L 0.005 이하 아세트산비닐 mg/L 0.002 이하 수은 mg/L 0.0001 이하 스티렌 mg/L 0.002 이하 시안 mg/L 0.001 이하 1,2-부타디엔 mg/L 0.001 이하 안티몬 mg/L 0.004 이하 1,3-부타디엔 mg/L 0.001 이하 니켈 mg/L 0.04 이하 N,N-디메틸아닐린 mg/L 0.01 이하 알루미늄 mg/L 0.04 이하 2,4-톨루엔디아민 mg/L 0.002 이하 붕소 mg/L 0.1 이하 2,6-톨루엔디아민 mg/L 0.001 이하 은 mg/L 0.01 이하 포름알데히드 mg/L 0.1 이하 질산성질소 및 아질산성질소 mg/L 1 이하 톨루엔 mg/L 0.07 이하 불소 mg/L 0.15 이하 크실렌 mg/L 0.05 이하 염소이온 mg/L 25 이하 비스페놀 a mg/L 001 이하 증발잔류물 mg/L 50 이하 음이온계면활성제 mg/L 0.05 이하 출처 : 환경부, 「정수기의 기준,규격 및 검사기관 지정고시」 최근 탄소배출, 플라스틱 사용자제 등의 환경적 이슈가 부각되고, 그 규제가 강화되는 추세입니다. 정수기, 필터류에 산업에 대한 직접적인 영향은 없으나 관련규정이 신설될 가능성이 있습니다. 당사는 이와 같은 규제를 연구소 소재개발인증팀(구성인원 3명, 화학공학 전공, 수질환경기사국가자격증 보유)이 담당하여 대응하고 있습니다. (마) 시장의 특성 ①자기만족 중심의 소비자 주요 수요자인 30~40대 주부층은 과거에 비해 소비관이 합리적으로 변해, 자기만족형 소비성향이 증가하고 온라인 매체(인터넷, 스마트폰 등)의 이용빈도가 높아, 매체를 통한 커뮤니티를 통해 정보를 수집하고 제품에 대한 의견을 나누면서 소비결정을 하고 있습니다. 자기중심적 소비로 개성과 차별화를 추구하며 입소문에 의한 마케팅을 주도하고 있어 일회성에 그치지 않고 브랜드 인지도, 구매율, 시장 점유율 등에 연쇄적으로 영향을 미치고 있습니다. ②정수기 필터의 소모품성 정수기 필터는 정수기의 품질을 결정하는 핵심 부품에 해당하나 수명이 존재하여, 정수기의 사용기간 동안 일정 주기로 교체가 필요한 소모품입니다. 특히, 카본블록 필터의 경우 필터의 크기(원통의 지름), 높이, 기공의 크기, 활성탄 배합 등에 따라 필터의 수명은 짧게는 3개월, 길게는 1년으로 다양합니다. 필터의 크기가 클수록, 높이가 높을수록, 활성탄 기공이 클수록, 바인더 대비 활성탄 배합이 더 많을수록 수명이 길어지는 경향이 있습니다. 정수기 사용기간 동안 카본블록 필터는 적게는 5회, 많게는 20회까지 교체됩니다. ③고객 충성도가 높은 사업 정수기를 판매할 경우 고객은 해당 정수기에 호환되는 필터만을 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로 한 번 정수기를 구매한 고객은 동일 제조사의 필터를 지속적으로 구매하여야 합니다. 기업은 자연스럽게 충성도가 높은 고객을 확보할 수 있게 되며 고객의 이탈은 정수기를 변경할 때에만 간헐적으로 발생하게 됩니다. ④생활방식에 따라 차별화된 시장 생활가전의 특성상 지역별 환경 및 생활방식에 따라 정수기 시장의 형태에 차이를 보이고 있습니다. 상수도 시설이 비교적 높은 수준으로 구축되어있는 유럽의 경우 간단한 브리타형 필터를 사용하며, 상수도에 대한 신뢰가 낮은 미국의 경우 언더싱크를 통해 공급용수를 정수합니다. 국내의 경우에는 음용수를 끓여서 먹던 생활방식에서 편의성을 추구하며 정수기 문화로 바뀌고 있습니다. 이에 따라 지역별로 개별적인 사업진출방식을 모색하여야 합니다. ⑤정부 규제산업 국내시장 및 외국시장에서 정수기 필터류에 대한 인증제도가 존재합니다. 국내의 경우 환경부「정수기의 기준, 규격 및 검사기관 지정고시」의 의무정수성능, 선택정수성능으로 나뉘어 일정기준을 충족하여야 인증을 획득할 수 있습니다. 해당 인증요건은 점점 강화되는 추세로서 앞으로도 정부규제를 충족하기 위한 R 필수적일 것으로 판단됩니다. 외국시장에서는 대표적으로 미주시장의 NSF, WQA라는 인증제도가 존재합니다. NSF, WQA 인증은 미주시장에서 필수적인 인증으로 유해물질제거성능 시험에서 합격한 제품에 한해 판매할 수 있는 절차입니다. 즉 해당 인증을 획득해야 미주시장에서 판매를 할 수 있으며, 소비자의 신뢰를 얻을 수 있습니다. nsf,wqa.jpg NSF/WQA (2) 시장 규모 및 전망 (가) 세계 가정용 정수기 시장 규모 가정용 정수기의 세계시장 규모는 2019년 15,151.5백만 달러에서 2024년 23,296백만 달러까지 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 8.98% 기록할 것으로 추정되며, 이러한 시장 규모의 증가는 정수기 판매 기업들에게 새로운 성장 기회가 될 것으로 보입니다. 세계 시장 규모> (단위 : 백만 달러) 가정용 정수기 세계 시장 규모.jpg 가정용 정수기 세계 시장 규모 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 세계 가정용 정수기 시장의 성장 추세는 추정치와 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 성장의 대부분 중국과 인도와 같은 개발도상국에서 나타나고 있습니다. 개발도상국의 사회발전이 정수에 대한 수요증가로 이어지고 있습니다. 높아지는 수요에 비해 낮은 정수기 보급률은 앞으로의 정수기 시장 확대를 더욱 가속화 시킬 것으로 보여집니다. (나) 품목별 시장 전망 및 규모 가정용 정수기의 품목은 여과 방식에 따라 크게 다중 기술 여과방식 정수기(Multiple technology-based water purifier), 역삼투압 여과방식 정수기(RO water purifier), 자연중력 여과방식 정수기(Gravity-based water purifier), 자외선 여과방식 정수기(UV water purifier)로 총 네 가지입니다. 품목별 시장 점유율 및 향후 예상 점유율은 다음과 같습니다. ①다중 기술 여과방식 정수기(Multiple technology-based water purifier) 다중 기술 여과방식 정수기의 2019년 점유율은 37.03%로 네 가지 품목 중 가장 높습니다. 2024년 40.78%까지 증가할 것으로 보이며, 다중 기술 여과방식 정수기의 2019년부터 2024년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 11.11%로 예상됩니다. 이는 세계 정수기 시장 연평균 성장률(8.98%)보다 높은 편입니다. 다중 기술 여과방식 정수기는 가정에서 가장 선호하는 품목의 정수기이며, 전체 시장에서도 가장 빠르게 점유율을 늘려나가는 정수기입니다. 다중 기술 여과방식은 RO, UV, UF 등 다양한 방식의 기술이 혼합되어 사용되며, 각 기술들의 장단점을 모두 보유하고 있습니다. 여과방식 정수기 시장규모 및 전망> (단위 : 백만 달러) 전세계 다중기술 여과방식 정수기 시장규모 및 전망.jpg 전세계 다중기술 여과방식 정수기 시장규모 및 전망 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 ②역삼투압 여과방식 정수기(RO water purifier) 역삼투압 여과방식 정수기는 2019년 32.5%의 점유율을 보였고 2024년 33.05%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 역삼투압 여과방식 정수기의 2019년부터 2024년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 9.35%로 예상되며 이는 세계 정수기 시장 연평균 성장률(8.98%)에 비해 다소 높은 편입니다. 역삼투압 여과방식 정수기의 시장 점유율 및 성장률은 세계시장에서 두 번째이며 앞으로도 이러한 추세를 유지할 것으로 보입니다. 역삼투압 여과방식은 프리미엄 제품으로서 삶의 기준이 향상된 도시 거주자들이 주 타겟 판매층입니다. 도시화가 가속화되는 중국과 인도에서 시장 규모가 크게 성장하고 있으며, 건강의식의 증진과 안전한 물에 대한 수요 증가, 판매사들의 적극적인 프로모션 및 마케팅으로 인해 역삼투압 여과방식 정수기의 성장이 앞으로도 호조세일 것으로 예상됩니다. 여과 방식 정수기 시장규모 및 전망> (단위 : 백만 달러) 전세계 역삼투압 여과 방식 정수기 시장규모 및 전망.jpg 전세계 역삼투압 여과 방식 정수기 시장규모 및 전망 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 ③자연중력 여과방식 정수기(Gravity-based water purifier) 세계 시장에서 자연중력 여과방식 정수기의 시장 점유율은 2019년에서 2024년까지 일정한 속도로 증가 할 것으로 예상됩니다. 자연중력 여과방식 정수기는 2019년 세계 정수기 시장에서 가장 작은 점유율을 보이고 있으며 2024년에도 동일할 전망입니다. 자연중력 여과방식 정수기의 2019년부터 2024년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 1.12%로 예상되며, 이는 세계 정수기 시장의 연평균 성장률(8.98%)보다 낮은 수치로 정수기 품목 중에 성장률이 가장 낮은 편에 속합니다. 자연중력 여과방식 정수기는 에너지 공급이 필요로 하지 않아 전력 공급 등의 인프라가 미흡한 도심 외각 지역에서 사용하기에 적합합니다. 정수기 세계 시장규모> (단위 : 백만 달러) 자연중력 여과방식 정수기 세계 시장규모.jpg 자연중력 여과방식 정수기 세계 시장규모 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 ④자외선 정수기(UV water purifier) 자외선 정수기는 2019년 세계 정수기 시장에서 16.07%의 시장 점유율을 보이고 있으며 2024년에는 16.27%까지 증가할 것으로 보입니다. 자외선 정수기의 연평균 성장률(CAGR)은 9.25%로 예상되며 이는 세계 정수기 시장 연평균 성장률(8.98%)에 비해 다소 높은 편입니다. 정수기 시장규모 및 전망> (단위 : 백만 달러) 전세계 자외선 정수기 시장규모 및 전망.jpg 전세계 자외선 정수기 시장규모 및 전망 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 자외선 정수기는 주로 중산층 정도의 경제력을 가진 사람들이 선호하는 정수기 품목입니다. 자외선 정수기의 자외선은 세균을 제거함과 동시에 재발생을 억제하는 기능을 가지고 있습니다. 하지만 자외선 정수 방식은 질량이 높은 화학물질이나, 자외선으로 제거하기 힘든 물질에 대해 정수가 잘 되지 않는다는 단점이 있습니다. (다) 지역 및 국가별 시장 전망 및 규모 지역 및 국가별 시장 현황 및 전망은 크게 아시아 태평양(APAC), 유럽, 북미, 남미, 중동으로 나눠서 살펴볼 수 있습니다. 지역별 정수기 시장 점유 현황 및 전망은 다음과 같습니다. ① 아시아 태평양(APAC) 아시아 태평양 지역의 정수기 시장은 2019년 세계 정수기 시장에서 약 70.75%의 점유율을 보이고 있으며, 2024년에는 73.25%까지 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전세계 시장에서 규모가 가장 큰 지역으로 향후에도 이는 동일할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 9.74%로 추정되며 이는 세계시장 연평균 성장률(8.98%)보다 높은 편입니다. 아시아 태평양 지역의 정수기 수요 중 대부분은 인구가 많은 중국과 인도에서 나타납니다. 중국과 인도 국민의 가처분 소득 증가와 인터넷을 포함한 다양한 유통 채널의 증가는 정수기 시장 성장에 큰 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 아시아 지역에서 저소득층은 자연중력 여과방식 정수기를 채택하는 경향을 보였고, 고소득층이나 중산층은 역삼투압 여과방식 정수기나 자외선 정수기를 채택하는 경향을 강하게 보이는 등 다양한 수요를 보이고 있습니다. - 말레이시아 진출현황 현재 당사는 말레이시아 시장 진출을 위해 2020년 2월 말레이시아 현지법인을 설립하여 현지법인장 1명과 현지 영업활동직원 3명의 구성원으로 현지시장에서의 사업확장을 위해 온/오프라인 영업을 진행중에 있으며, 말레이시아를 기반으로 베트남 등 동남아 시장에 진출할 예정입니다. 이를 위해 당사는 말레이시아에 해외법인을 설립하였고, 베트남 삼주트레이딩을 통해 시장진출을 준비하고 있습니다. 이와 더불어 태국에서는 당사의 파트너사인 'Stiebel Eltron'에 OEM 형태로 제품을 독점공급 중에 있습니다. 동남아 시장은 한-아세안 FTA협정으로 정수기 수입관세가 존재하지 않고, 시장 내 한국 브랜드 가치가 매우 높아 시장진출에 있어 충분한 유인이 있습니다. - 중국진출현황 여타 시장 중 가장 높은 성장률을 보이고 있는 중국 정수기 시장은 그 높은 성장률에 걸맞게 경쟁률도 매우 높은 것이 현황입니다. 일반 정수기보다는 언더싱크 위주의 제품 매출이 높으며 그 중에서도 역삼투압 방식의 필터가 많이 판매되고 있습니다. 당사는 중국의 파트너사인 'Canature'에게 절수 타입 역삼투압 멤브레인(EFRO) 관련 기술이전계약을 2020년 7월 2일에 체결하였고, 향후 기술이전계약에 따라 분기별 판매금액의 3%를 로열티 수익으로 인식하게 될 예정입니다. ②유럽 유럽은 2019년 세계 정수기 시장에서 11.67%를 점유하고 있으며, 2024년에는 약 10.67%를 점유할 것으로 추정됩니다. 유럽은 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2024년에도 유지될 전망입니다. 유럽 정수기 시장의 연평균 성장률은 7.05%로 이는 세계 정수기 시장 연평균 성장률(8.98%)보다 다소 낮은 편입니다. 유럽 정수기 시장의 주요 성장 요인은 영국, 독일, 핀란드를 포함한 서부 유럽 국가들의 높은 수요 입니다. 서부 및 남부 유럽 국가 사람들은 중소형 가전제품 및 정보통신기기에 동부 유럽 사람들보다 더 높은 수요를 가지고 있고 실제로 소비도 더욱 많이 하고 있습니다. 동부유럽의 시장 점유율은 아직은 높지 않지만 2024년까지 꾸준하게 성장할 것으로 보입니다. 정수기 시장규모 및 전망> (단위 : 백만 달러) 유럽 지역 정수기 시장규모 및 전망.jpg 유럽 지역 정수기 시장규모 및 전망 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 ③북남미 - 북미 세계 정수기 시장에서 북미 지역의 점유율은 2019년 기준으로 10.78%이며 2024년에 10.23% 정도로 다소 하락할 전망을 보이고 있습니다. 북미의 세계 정수기 시장에서의 위치나 점유 상황은 2024년에도 동일할 것으로 예상됩니다. 북미 정수기 시장의 2019년부터 2024년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 7.85%로 예상되며 이 수치는 세계 정수기 시장의 연평균 성장률(8.98%)보다 다소 낮은 편입니다. 북미에 거주하는 사람들의 경우, 특히 미국이나 캐나다에서는 스마트 가전기기 수요가 상당히 높은 편이며 스마트 정수기에 대한 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. 정수기 시장규모 및 전망> (단위 : 백만 달러) 북미 지역 정수기 시장규모 및 전망.jpg 북미 지역 정수기 시장규모 및 전망 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 - 남미 2019년 세계 정수기 시장에서 남미 지역의 점유율은 3.85%이며, 2024년에는 3.40%로 하락할 것으로 보입니다. 남미의 세계시장 점유 순위는 2024년에도 그대로 유지될 것으로 전망되며, 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률은 6.31%로 예상됩니다. 이는 세계시장 연평균 성장률(8.98%)보다 다소 낮은 편입니다. 남미의 주요 국가로는 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등이 있습니다. 특히 브라질의 경우 가정에 공급되는 물의 오염도가 높아 정부와 국민 모두 정수에 대한 관심이 높은 상황입니다. 이와 같은 상황은 저가로 구매 가능한 자연중력 여과방식 정수기의 수요증대로 이어지고 있습니다. 이에 더해 남미지역의 도시화 또한 정수기 수요를 높이는 데 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다. 정수기 시장규모 및 전망> (단위 : 백만 달러) 남미 지역 정수기 시장규모 및 전망.jpg 남미 지역 정수기 시장규모 및 전망 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 -진출현황 미주의 정수기 시장은 언더싱크 시장이 대다수를 차지하고 있으므로 이에 맞춰 필터제조 회사에 언더싱크 관련 카본블록, RO멤브레인 영업에 집중하고 있습니다. 미주시장의 일반 정수기 시장 또한 규모를 고려했을 때, 진출할 유인이 충분히 있다고 할 수 있습니다. 현지 상황을 반영한 Everpure 호환 상업용 정수기를 출시예정 중에 있으며 이를 미국시장에 런칭할 예정입니다. ④중동 세계 정수기 시장에서 중동지역의 점유율은 2019년 기준 2.95%이며, 2024년에는 2.45%로 떨어질 전망입니다. 중동 시장은 세계 시장에서 가장 작은 점유율을 보이고 있으며, 2024년에도 동일할 것으로 보입니다. 중동 정수기 시장의 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.01%로 추정되며 이는 세계 정수기 시장 연평균성장률(8.98%)보다 낮은 편입니다. 중동지역의 경우 사회구성원 간 소득격차가 크기 때문에 소득 수준에 따라 저가 정수기부터 고급 정수기까지 다양한 수요가 나타날 것으로 보입니다. 시장규모 및 전망> (단위 : 백만 달러) 중동지역 정수기 시장규모 및 전망.jpg 중동지역 정수기 시장규모 및 전망 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 중동시장의 경우 세계 정수기 시장에서 점유율이 가장 낮습니다.(19년 기준 2.95%) 이는 역으로 경쟁이 높은 레드오션이 아니라 경쟁이 낮은 블루오션의 시장을 의미한다고 볼 수 있습니다. 당사는 이와 같은 중동시장의 잠재력을 파악하여 수입업체들과의 비즈니스 진행으로 시장진출의 교두보를 확보하려 하고 있습니다. 그 중에서도 특히 중동지역에서 대표적인 시장인 UAE(두바이)를 집중공략하고 있으며 당사의 이러한 행보가 시장선점의 기회로 작용될 것을 기대하고 있습니다. (라) 세계 주요 정수기 기업 분석 정수기 기업> 판매사명 구분 2019년 매출 ($ million) 본사 위치 A.O. Smith Corp. 상장 2,992.70 미국 Amway Corp. 비상장 8,800.00 미국 Aquafresh RO System 비상장 미공시 인도 Aquaphor 비상장 미공시 미국 BRITA Gmbh 비상장 미공시 독일 Culligan International Co. 비상장 미공시 미국 EcoWater Systems LLC 비상장 미공시 미국 Eureka Forbes Ltd. 비상장 미공시 인도 Haier Smart Home Co.Ltd 상장 29,070.34 중국 Honeywell International Inc. 상장 36,709.00 미국 Ion Life Pty Ltd. 비상장 미공시 호주 KENT RO Systems Ltd. 비상장 미공시 인도 Koninklijke Philips NV 상장 21,810.10 네덜란드 LG Electronics Inc. 상장 56,075.56 대한민국 Panasonic Corp. 상장 73,625.14 일본 Pentair Plc 상장 2,957.20 미국 Tata Chemicals Ltd. 상장 1,615.33 인도 Unilever Group 상장 58,191.61 영국 Whirlpool Corp. 상장 20,419.00 미국 Woongjin Coway Co. Ltd 상장 2,436.58 대한민국 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 구분 회사명 구분 회사명 1 A.O. Smith Corp. 11 Ion Life Pty Ltd. 2 Amway Corp. 12 KENT RO Systems Ltd. 3 Aquafresh RO System 13 Koninklijke Philips NV 4 Aquaphor 14 LG Electronics Inc. 5 BRITA Gmbh 15 Panasonic Corp. 6 Culligan International Co. 16 Pentair Plc 7 EcoWater Systems LLC 17 Tata Chemicals Ltd. 8 Eureka Forbes Ltd. 18 Unilever Group 9 Haier Smart Home Co.Ltd 19 Whirlpool Corp. 10 Honeywell International Inc. 20 Woongjin Coway Co. Ltd 출처: Global residential water purifier market 2020-2024 20곳의 주요 기업들 중 2019년 매출이 공시된 기업들은 총 12곳입니다. 이들 중 가장 큰 매출을 기록한 곳은 일본의 'Panasonic Corp'이며 2019년 기준 매출액이 약 73,625.14백만 달러입니다. 국내 기업의 경우 대표적인 판매사로 'LG전자'와 '웅진코웨이'가 있습니다. 'LG전자'의 경우 2019년 기준 매출액이 약 56,075.56백만 달러이고, '웅진코웨이'는 약 2,436.58백만 달러입니다. (마) 국내 정수기 시장 규모 정수기 판매는 일반적으로 일시불과 렌탈로 나뉩니다. 그 중 국내 시장에서 렌탈 판매의 비중은 독점적이며 전체시장의 80% 정도를 차지하고 있습니다. 정수기는 냉장고, TV 등 여타 가전제품에 비해 생활필수품이라는 소비자의 인식이 비교적 약합니다. 이러한 인식으로 인해 소비자들에게 일시불 판매는 부담으로 다가올 가능성이 있습니다. 결국, 일시불 방식에서 정수기 업체의 수입은 경기 상황 및 소비자의 소득수준 등 다양한 변수가 존재하게 됩니다. 이는 정수기 업체 입장에서 안정적인 수익이 발생하기 힘든 결과를 초래했으며, 현재 렌탈 판매 방식이 시장의 주를 이루는 이유가 되었습니다. 렌탈 판매 방식은 구입 초기 목돈이 필요없어 소비자의 부담이 없었을 뿐 아니라 정수기 업체에게도 안정적인 수익구조를 가져다주는 방식입니다. 이 같은 이유로 국내 정수기 시장은 B2C렌탈 시장의 대표적인 시장이 되었고, 그 시장규모로 국내 정수기 시장의 규모를 갈음할 수 있게 되었습니다. 렌탈시장에서 정수기 매출이 차지하는 비중은 코웨이와 쿠쿠홈시스의 2018년 및 2019년 1분기 사업보고서 등을 참고할 때 최소 40% 이상인 것으로 판단됩니다. 이러한 시장의 특성이 반영되어, B2C 생활가전 렌탈시장은 정수기를 중심으로 연간 10% 이상 성장하고 있습니다. 이는 국내 정수기 시장의 성장 또한 존재할 것임을 의미합니다. 현재 생활가전 렌탈시장의 제품이 정수기 외에 타제품군으로 다양해지는 것을 감안 했을 때 국내 정수기 시장은 완만한 성장을 보인다는 의미로 볼 수 있습니다. B2C렌탈 시장뿐 아니라 국내 정수기 보급률로도 국내 정수기 시장의 완만한 성장을 전망할 수 있습니다. 국내에는 현재 약 600만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 200만 대 수준으로 추정됩니다. 18년 말 정수기 시장규모는 약 2조원에 이렀으며, 판매금액의 CAGR은 5.84%로 완만한 성장을 보였습니다. 상기와 같은 과거의 성장세와 더불어 1인 가구 증가, 안전한 식수에 대한 수요, 대체제인 생수 가격 상승 등의 수요증가 요인들이 발생하고 있습니다. 이에 더해 소비자의 다양한 기호에 맞춘 얼음정수기, 원터치, 복합형, 직수형, 슬림형, 탱크리스형의 정수기 등이 늘어난 수요를 충족시키며 시장성장을 이룰 것으로 보입니다. 하지만 이미 많이 성장이 이루어진 국내시장은 현재 포화 상태라는 것이 지배적이며 성장률은 완만할 것으로 보입니다. 상기 데이터를 기반으로 12년부터 20년까지의 CAGR은 6.34%를 보입니다. COVID-19에 의한 위생의식 상승으로 전년대비 판매대수가 급상승하였던 20년을 제외하면 CAGR은 5.15%가 산출되며 완만한 성장을 보이는 것으로 파악됩니다. 이미 성숙도가 높아진 정수기 시장에서의 성장가능성은 1인 가구, 20대ㆍ30대의 젊은 세대의 수요입니다. 다만 그 수요가 전체 정수기 시장의 성장에 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단됩니다. 당사 또한 국내에서는 위의 수요가 해당되는 NICH 시장을 타깃으로 판매활동을 진행하고 있으며, 해당 시장을 제외한 가정용, 상업용 정수기 시장에 대해서는 소모품인 필터영업에 집중하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가.주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 2021년(제20기) 2020년(제19기) 매출액 비율 매출액 비율 정수기 및 필터 제조/판매, 부동산임대 제품매출 정수기 브랜드/OEM.ODM 정수기판매 9,986 38.0% 9,241 37.9% 필터 브랜드/OEM.ODM 필터판매 11,984 45.5% 10,544 43.2% 기타 정수기 악세서리 판매 1,496 5.7% 1,260 5.2% 소계 23,466 89.2% 21,045 86.2% 상품매출 필터 브랜드/OEM.ODM 필터판매 1,115 4.2% 1,256 5.1% 기타 정수기 악세서리 판매 900 3.4% 1,268 5.2% 소계 2,015 7.6% 2,524 10.3% 기타매출 기타 부동산임대/운송비/제품설치료 832 3.2% 843 3.5% 합 계 26,313 100.0% 24,412 100.0% 나.주요 제품 등의 가격변동추이당사는 고객사 별로의 사양이 다르며 해외 수출 건이 많아 외화단가는 동일하나 환율영향으로 원화 단가의 변화가 심하게 나타납니다. 이에 따라 판매구분과 제품군별의 전체합계를 기준으로 가격변동추이를 산출하였습니다. (단위 : 원) 구 분 2021연도 (제20기) 2020연도 (제19기) 2019연도 (제18기) 정수기 101,996 101,292 81,078 필터 6,360 4,733 4,291 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 번호 인증/허가 내용 인증/허가명 발행일자 발행기관 1 NSF 인증 4G580-04 2017.03.23 NSF 2 ISO 14001 QEC 76017451/3/E 2018.08.24 IAF 3 메인비즈 인증 R120801-04088 2018.11.30 중소벤처기업부 4 글로벌강소기업 인증 2019-059 2019.04.23 중소벤처기업부 5 품질우수 제품 지정 인증 2019-53 2019.07.17 인천광역시 6 벤처기업 인증 20190115221 2019.10.29 KIBO 기술보증기금 7 물마크 인증 19-443 2019.10.31 한국정수기공업협동조합 8 기업부설연구소 20051584 2019.12.26 한국산업기술진흥협회 9 ISO 9001 QEC 30780422/3/Q 2020.07.28 IAF 10 HALAL 인증 KMFHC20-217-01~10 2020.10.05 HALAL CERTIFICATE 11 WQA - 2020.12.14 Water Quality Association 12 전기 안전 인증 20-084358-01-1 2021.01.04 한국산업기술시험원 13 CB 인증 SGITS-23532 2021.02.12 INTERTEK 14 중소기업 인증 0010-2021-108866 2021.03.31 중소벤처기업부 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사는 모니터링 결과에 따른 불만을 접수하고 차주에게 직접 AS처리를 진행하며 불만건수를 관리하고 있으며, 과거 3개년 불만율 평균은 판매수량 대비 0.34% 수준으로 미미한 편입니다. 또한 소비자 불만과 관련하여 소송 등이 발생한 사실은 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 3-1. 주요 원재료가. 주요 원재료 현황 당사의 원재료현황은 회계계정상 원재료와 부재료의 합산한 현황입니다. (단위 : 원) 품 목 2021년도(제20기) 2020년도(제19기) 2019년도(제18기) 사출 사출물 3,707,658,382 3,592,355,408 3,051,787,093 냉온정수기 부품 PCB 186,067,900 161,122,800 102,824,800 온수모듈 167,125,000 216,592,010 154,133,380 콤프레샤 140,745,000 116,625,000 103,680,000 피팅류 173,627,440 426,403,140 338,915,260 기타부품(*1) 1,057,514,244 - - 소재 프리카본블럭 1,094,337,403 1,229,200,830 1,225,731,075 RO 578,016,446 1,163,831,748 965,801,212 UF 447,309,200 382,697,780 645,538,556 Membrain RO 7,199,670 - - 활성탄 424,555,438 322,392,371 168,339,841 인산염 26,548,309 27,522,205 5,549,559 세디멘트 222,141,665 388,553,626 430,854,720 양전하막 295,274,000 337,728,150 241,081,060 기타소재(*1) 260,919,020 - - 기타 박스류 500,730,875 340,440,530 312,241,256 스티커 198,804,940 175,896,500 121,941,600 기타(*1) 682,414,276 - - 합 계 10,170,989,208 8,881,362,098 7,868,419,412 (*1)증권신고서상의 원재료 현황에서 기준보다 세부적으로 구분하기 위해 본 보고서 부터는 품목군별 기타를 별도로 구분하였습니다. 나 . 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사의 원재료 중 소재의 경우 입고되는 형태(순수원재료/반제품)에 따라 구매단위가 달라져 단가의 변화가 심하게 나타납니다. 이에 따라 품목군의 전체 매입단가과 매입금액을 기준으로 가격변동추이를 산출하였으니 유념해주시기 바랍니다. (단위 : 원) 품 목 2021년도 (제20기) 2020년도 (제19기) 2019년도 (제18기) 사출 사출물 156 207 199 냉온정수기 부품 PCB 11,429 10,648 11,634 온수모듈 40,466 36,247 37,833 콤프레샤 31,277 31,100 31,548 피팅류 195 179 174 소재 프리카본블럭 1,834 1,893 1,730 RO 9,997 13,315 13,207 UF 3,009 2,784 3,119 Membrain RO 5,393 12,145 11,550 활성탄 3,741 3,995 4,542 인산염 12,067 12,510 11,157 세디멘트 436 502 527 양전하막 8,998 1,628 1,748 기타 박스류 370 466 483 스티커 57 48 48 3-2. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력 (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 정수기 및 필터 제조 직수형 정수기 피코그램 본사 86,400 86,400 86,400 냉/냉온 정수기 96,000 96,000 96,000 필터 3,600,000 3,600,000 3,600,000 합 계 3,782,400 3,782,400 3,782,400 2) 생산능력의 산출근거- 산출방법 등① 산출기준 : 연간 표준작업일수 × 일평균작업시간 ×시간당생산량- 평균가동시간 : 평일 8시간 나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적 및 가동률 (단위 : EA) 사업부문 품 목 사업소 2021년 2020년 2019년 정수기 및 필터 제조 직수형 정수기 피코그램 본사 50,614 49,187 35,160 냉/냉온 정수기 6,400 3,379 4,788 필터 2,235,374 2,221,568 1,845,132 합 계 2,292,388 2,274,134 1,885,080 가동률 60.6% 60.1% 49.8% 2) 생산가동률의 산출근거- 산출방법 등① 산출기준 : 생산실적/생산능력 4. 매출 및 수주상황 4-1. 매출가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 정수기 및 필터 제조/판매, 부동산임대 제품/상품/기타 제품 내수 12,652 11,948 10,681 수출 10,814 9,097 7,052 상품 내수 348 671 431 수출 1,667 1,853 453 기타 내수 573 630 118 수출 259 213 158 합 계 내수 13,573 13,250 11,231 수출 12,740 11,162 7,663 합계 26,313 24,412 18,894 나. 판매경로 및 판매방법 등1)판매조직영업제조본부, 브랜드사업본부로 편성되어 있습니다. 영업제조본부의 해외영업팀은 해외전시회 참여 및 정수기 시장, 업계 동향을 파악하여 신규 고객을 발굴하고 고객사 요청사양에 대응하기 위해 개발전략 및 판매전략을 수립하여 영업활동을 하고 있습니다. 국내영업팀은 국내 정수기 시장과 동향을 파악하고 고객사에 대한 정수기, 정수기 필터의 판매전략을 수립하고 영업활동을 하고 있습니다. 또한 브랜드사업부는 자체 브랜드 'PUREAL' 온라인을 통하여 적극 영업활동을 하고 있습니다.2)판매경로 판매자 판매조직 판 매 경 로 소비자 생산 및매입 영업제조본부(국내영업,해외영업) 전속 대리점 소비자 유통업체(가전 전문 유통업체) B2B(OEM/ODM) 브랜드사업본부 온라인 3)판매방법 및 조건① 내수채권 : 현금 또는 어음 수금 ② 수출채권 : 직수출 → 개별 계약조건에 따른 수금4)판매전략 ①국내시장 정수기시장의 최근 고객들의 큰 니즈는 가성비와 제품 품질의 우수성입니다. 동사의 정수기는 원수 차단의 특허 기술력을 적용하였으며, 저수조가 필요 없는 직수형 정수기입니다. 필터의 클릭 앤 로테이트 방식으로 자가관리가 가능하도록 개발하였으며, NSF인증 소재를 사용하였기에 더욱 깨끗하고 안전하게 음용할 수 있습니다. 디지털 시대에 맞춰 쿠팡, 이베이, 위메프, 11번가, 티몬, 스마트스토어 등 오픈마켓과 하이마트몰, GSSHOP, CJ몰 등의 종합몰, 오늘의 집, 자체 쇼핑몰등에 판매를 진행하고 있습니다. 또한, 홈쇼핑 유통 시장에도 진입하여 라이브, 티커머스 채널에 진입을 진행 중에 있으며, 하이마트 오프라인 매장에도 판매 중에 있습니다. 애터미, 고려한백 등과 같은 방문판매 시장에서도 좋은 판매를 하고 있으며, 특판 시장과 B2C 시장 확대를 계획하고 있습니다. 브랜드 마케팅을 적극적으로 추진하고 있습니다. 인스타그램, 유튜브, 블로그, 페이스북 채널을 직접 운영하고 있으며, 다양한 인플루언서, 블로거 등과도 콜라보레이션을 통해 많은 콘텐츠를 제작하고 있습니다. 또한, GDN, 모비온, 네이버GFA 등 다양한 디지털 마케팅을 기획, 추진하며 브랜드 인지도 향상에 주력하고 있습니다. 향후 라디오, TVC 등도 기획, 송출하고자 하며 본격적인 IMC마케팅을 추진하고자 합니다. 경쟁사 대비 가격, 품질 우위에 있으면서 직접 제조하여 원가 경쟁력을 확보하고 있는 강점을 보유하고 있습니다. 이와 같은 판매 전략을 통해 매년 성장세에 있으며, 소비자의 인식 변화(비대면 자가관리 선호 등)로 인해 더욱 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. A.완제품류 OEM/ODM 공급 당사의 현재 주요 공급처는 교원, 대림비앤코, 현대렌탈케어 등이 있습니다. 주요 제품은 무전원 타입의 직수형 정수기 및 결합되는 A/S 필터입니다. 위 표와 같이 소폭 상승할 수 있는 이유는 2020년 신규로 발굴된 OEM 공급업체인 HNC와 세스코에 대한 판매확대가 예상되기 때문입니다. 또한, 21년 세스코에 업소용 필터 OEM 공급 건이 진행 중임에 따른 매출확대가 이루어질 것이며, HNC 약 1,500대 이상의 냉온정수기 OEM 공급이 예상됩니다. `25년에는 이 부분에서 약 33억의 매출이 확보되리라 예상됩니다. 신규사업 부문에서 언급된 온라인마케팅 전문업체와의 협업개발품이 포함되어 있습니다. 필터류는 OEM 완제품 공급과 연동되는 것으로 교체가 필요한 A/S 필터 물량이 감안된 판매가 포함되었습니다. B.커넥터류 및 소형필터 현재 대표공급처로 아쿠아글로리, 심스 등의 대표거래처가 있습니다. 이러한 업체는 당사 필터시스템을 그대로 본인들의 수출제품에 적용하고 있습니다. `20년 코로나로 인한 경기침체에도 불구하고 이러한 업체매출은 꾸준히 상승 중에 있습니다. 완제품에는 강점을 보이지만, 음용과 직결된 필터, 필터조립체 생산라인이 없는 중소ㆍ중견기업이 국내에는 20-30개 업체들이 있습니다. 당사의 특화된 원터치 필터시스템, 특히 커넥터류는 이들 제품에 적용하기 쉽도록 모듈화, 다양화 되어 있습니다. 현재 기존 거래처를 포함하여 국내 완제품 시장에서의 경쟁업체인 영원코퍼레이션, 진텍 등에 당사 제품의 공급확대가 예상됩니다. C.업소용 필터 당사가 보유한 업소용 필터는 그 개발이력에 비해 국내 판매는 활성화되지 않았습니다. 이러한 필터는 프렌차이즈, 편의점, 식당 등의 음용 및 필터가 필요한 장치를 사용하는 곳에 적용가능하며, 아직까지 미국 제품이 선점하고 있습니다. 현재 보유제품 뿐만 아니라 21년 중 미국 선점제품에 호환가능한 당사의 업소용 필터가 개발될 예정입니다. 판로는 우선 학교와 같은 음용수 처리장치가 대량으로 설치되는 곳입니다. 당사 영업 환경 상, 학교, 식당 등을 직접 상대하기에는 한계가 있습니다. 이에, 이미 해외제품으로 영업권, 판매처를 확보한 지역별 총판 대리점들과 협업하여 제품의 판로를 확대할 예정입니다. D.카본블록소재, 부품류 영업 본 영업은 회사전략방안입니다. 개발 이후 생산라인까지 확보 현재 월 약 30만개의 캐파를 보유한 상태입니다. 1차로 당사제품에 적용하여 그 레퍼런스를 확보하였고, 작년 `20년 후반기부터 본격적인 카본블록소재영업을 시작중입니다. 앞서 언급된 것처럼, 본 소재는 곧 약 1,000억원 시장이 형성될 것입니다. 기회로서는 대부분의 매출이 국내시장의 경우, A사 한곳에 집중되어 있다는 것이며, 이것을 사용하는 고객기업들은 이원화를 희망하고 있습니다. 제안중인 대표기업들은 LG. 교원, 코웨이, 원봉 등이 있습니다. 이러한 대기업과의 거래가 성사된다면 그 규모는 쉽게 약 10억 이상의 매출이 달성되리라 예상됩니다. 이에 21년부터 본격적인 영업을 진행 중에 있습니다. ②해외시장 형태 지역 전략방향 OEM 미주 * 원터치 언더싱크 정수기 PnP 2세대 개발 및 런칭 (2022年) * 스마트 파우셋 냉온수기 개발 후 제안 (WATTS / Brondell) * 카운트탑 직수형 냉온수기 개발 후 제안 (WATTS / Brondell) * 에버퓨어 호환 + HC20소재 필터로 미국시장 공략 (Brondell) * AXEON 에 EFRO OEM 공급으로 소재매출 상승 * Pentair, Paragon, Amway 등 대기업 중심 카본블록 영업 * 전시회 참가 : WQA / 시카고 소비재 전시회 동남아 * 신제품 (직수형 냉온수기 / 스마트 파우셋 냉온수기) 런칭 * 에버퓨어 호환필터로 상업용 시장 공략 * 열악한 수도수 환경으로 인해 샤워필터 판매가 급증 할 것으로 판단 됨. - 현 비타민 샤워필터 외 샤워 헤드 필터 개발검토 * 전시회 참가로 신제품 홍보 및 신규고객 확보 - Vietwater, Asiawater, Indowater 유럽 및 기타 * CE 인증 획득으로 퓨리얼 정수기 판매처 다양화 (2022年) * 전시회 참가 : Aquatech Amsterdam 외 가전 전시회 * 신제품 (직수형 냉온수기 / 스마트 파우셋 냉온수시) 터키 런칭. (Rainwater) * 터키와 동유럽의 퓨리얼 총판 2곳 (세르비아, 루마니아)를 토대로 동, 서유럽 진출 전략 수립. 브랜드 (퓨리얼) 전 세계 * 말레이시아 법인 퓨리얼 현지 마케팅 지원 (글로벌 강소기업 국고지원) * 베트남 총판 현지 마케팅 지원 (글로벌 강소기업 국고지원) * 유럽지역 - CE 인증으로 유럽판매 모델 확보 - 전시회 (Aqatech Amsterdam 외 가전 전시회) 참가로 총판 영업 - 직수형 냉온수기 / 스마트 파우셋 냉온수기 퓨리얼 브랜드 런칭 * 국내 브랜드 마케팅 소스 영문 번역 후 총판에 제공 * 총판 인증서 (Distribution certificate) 발급으로 소속감 부여 * 총판 지역 본부 선정으로 총판관리 및 실적 관리 - 실적우수 총판에 자격부여 * 중국 합자회사 (PICOLEAD)에서 퓨리얼 온라인 판매 진행 (2021年) * 퓨리얼 글로벌 사이트의 구글등 B2B 사이트내 홍보 진행 5. 위험관리 및 파생거래 가.시장 위험 (1)산업 위험1)국내외 거시환경 악화에 따른 위험당사가 영위하고 있는 정수기 산업은 대표적인 생활가전에 속하므로 그 수요가 거시경제의 변화에 영향을 받습니다. 따라서, 글로벌 경기 둔화 시 당사가 영위하는 사업에도 부정적인 영향을 끼치며, 당사의 매출 및 수익성에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 2)산업 침체에 따른 위험글로벌 정수기 시장은 연평균 8.98% 성장할 것으로 전망되나, 시장의 성장세가 둔화되거나 특정 지역 시장이 성숙단계에 이르러 역성장하게 될 경우 동사의 정수기 및 필터 판매 사업에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 3)경쟁심화위험(대기업 참여에 따른 정수기시장 재편 위험)당사는 독자적인 정수기 및 필터 제조 기술을 바탕으로 우수한 성능의 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 국내 정수기 시장에 참여한 업체는 100여 개가 넘고 있으며, 특히 최근 LG, 삼성, SK 등 정수기 시장 진출이 진행되고 있는 상황입니다. 이러한 대기업의 적극적인 시장 참여로 인하여 동사의 매출에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. (2)영업위험1) B2B 매출 편중에 따른 위험당사는 국내 주요 정수기 렌탈업자를 대상으로 ODM/OEM 영업, 미주지역 등 주요 거점의 정수기 관련 제품 판매 사업자와 총판 계약 등을 통하여 제품을 판매하고 있으며, 관련 매출 비중은 2020년 기준 약 61% 수준입니다. 주요 거래처와의 계약 종료 또는 분쟁 발생시 매출액이 감소할 우려가 존재합니다. 다만, 동사는 이러한 위험을 대비하고자 자체 브랜드를 출시하여 매출 다각화를 진행하고 있습니다. 자체브랜드 “퓨리얼”을 2015년말 런칭하였으며, 온라인채널을 활용하여 B2C 매출을 꾸준히 증가시키고 있습니다. 2) 품질관리 실패 위험당사가 생산 및 판매하는 정수기와 필터 제품은 사람이 섭취하는 식용수를 만드는 도구로 엄격한 품질관리가 요구됩니다. 주요 인증에 부합하지 않는 제품이 판매되거나 동사 제품 이용 고객에 치명적인 질병 또는 상해가 발생될 경우 동사의 영업에 매우 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.3) 제품 규제환경 강화에 따른 위험당사가 영위하는 정수기 제조 사업은 소비자의 보건 및 위생과 직결되는 분야이며 이에 따라 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 「정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시」는 정수기가 의무적으로 제거해야 하는 성분의 항목과 제거율 기준, 품질검사 기관 및 방법 등에 대하여 고시하고 있으며 2016년 2월 29일 검사 기준을 강화하는 방향으로 개정된 바 있습니다. 이처럼 정수기 제품에 관한 규제가 강화됨에 따라 직원에 대한 안전관리 교육 확대, 신규 품질기준에 따른 신제품 투자 확대, 성분 공개에 따른 기술 유출 위험 증가 등 당사의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 4) 신규사업 위험당사는 카본블록 소재를 신규 사업으로 육성 중이며 향후 주요 수익원으로 기대하고 있습니다. 다만, 카본블록 소재 시장 경쟁상황을 살펴볼 때, 경쟁업체가 압도적인 시장점유율을 확보하고 있으며 카본블록 필터의 주 고객인 주요 정수기 제조업체를 선점하고 있습니다. 카본블록 필터의 주요 고객사인 대형 정수기 제조업체와 거래가 불발될 경우 미래 매출 계획에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. (3)재무위험1) 환위험당사는 20년 기준 전체 매출의 45.7% 이상이 해외 수출을 통해 발생하고 있어 관련된 외화표시자산이 존재하며, 미화 약 1,600만불 가량의 외화 장기차입금이 존재합니다. 급격한 환율 변동이 있을 경우 동사의 수익성에 부정적인 영향이 발생될 수 있습니다. 2) 종속기업 및 관계기업 경영 실적 부진에 따른 연결 손익 악화 위험당사는 제출일 말레이시아 현지법인을 연결대상 종속기업으로, 중국 합자 법인을 관계기업으로 두고 있으며, 해당 종속기업 및 관계기업은 동사의 연결기준 재무제표에 모두 반영되고 있습니다. 종속 및 관계기업이 동사의 매출액에서 차지하는 비중은 낮은 편이나, 추후 현지 영업환경 악화로 경영실적이 부진할 경우 동사의 연결 손익이 악화될 위험이 존재합니다. 나.위험관리당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다.파생상품 및 풋옵션 등 거래 현황 당사는 외화장기차입금과 관련하여 통화스왑계약을 체결하였으며, 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 통화스왑 186,933,978 1,604,127,239 상기 통화스왑과 관련하여 당기 및 전기 중 평가이익을 각각 1,417,193천원, 272,637천원 인식하였습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 6-1. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음. 6-2. 연구개발활동 가. 연구개발 담당조직 당사의 부설연구소는 ㈜피코그램 생활환경기술 연구소로 명칭되며, 당사의 주요 연구개발인력은 최석림 대표이사를 포함한 11명입니다. 대표이사 최석림은 1991년 인하대학교에서 생명공학 학사 학위를 취득하였으며, 1997년 웅진코웨이(주)에서 정수소재개발에 참여한 이후 약 20년 동안 정수기 분야의 개발 경력을 보유하고 있으며 경영 및 기술의 전반을 총괄하고 있는 실질적인 경영주입니다. 최석림 대표는 해당 기술의 우수한 전문성 및 지식수준을 바탕으로 피코그램의 정수기 및 필터 소재 기술개발에 모두 참여하고 있습니다. 생활환경기술연구소 조직도.jpg 생활환경기술연구소 조직도 구 분 부문 주요업무 생활환경기술연구소 [기업부설연구소] 연구소장 연구소 개발 및 연구 총괄 제품개발팀 제품, 부품 등 구조물 설계 도면관리 및 변경이력관리 3D 모델링 시뮬레이션 개발제품의 품질개선 선행개발팀 선행 제품, 부품의 기술 분석 신사업, 신기술 제안 시장 조사 및 Trend 분석 소재개발인증팀 신소재개발 소재 유효성 실험 사내외 제품 인증 승인원 관리업무 정부지원 과제 업무 나.연구개발비용 (단위 : 원) 과 목 2021년 2020년 2019년 연구개발비용계 940,101,190 913,514,999 887,387,311 연구개발비/매출액비율 3.6% 3.7% 4.7% [연구개발비용계÷당기매출액×100] 다.연구개발실적 (단위 : 원) 연구과제명 주관부서 연구기간 정부출연금 관련제품 비고 방사선융합기술 미래창조과학부 2016.10.17. ～2018.9.30 250,000,000 세슘정화필터 완료 산업기술혁신사업 한국산업기술평가관리원 2017.4.1. ～2019.12.31 358,000,000 스마트RO정수기 완료 산학연협력 기술개발사업 중소기업기술정보진흥원 2017.10.1. ～2018.9.30 56,300,000 원터치고효율 역삼투막 필터 완료 2018년도 사용자 인지 및 감성정보 기반 제품디자인개발지원사업 인천경제산업정보 테크노파크 2018.6.29. ～2018.9.26 20,000,000 1인가구 포터블정수기 완료 2019년도 인천광역시 중소기업 디자인개발지원사업 인천테크노파크 2019.4.8. ～2019.6.30 18,000,000 냉장고수납형 포터블정수기 완료 산학연 Collabo R 중소기업기술정보진흥원 2019.6.17. ～2020.2.16 50,000,000 대기용열압축 카본성형체 완료 산학협력 (사업화R) 중소기업기술정보진흥원 2020.6.22. ～2022.6.21 372,000,000 대기용열압축 카본성형체 진행중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 현황 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 출원국 1 특허권 온수 세정 시스템용 전처리 필터 ㈜피코그램 2003.07.07 2006.07.24 필터 대한민국 2 특허권 입출수가 동일한 방향으로 형성된 필터조립체의 착탈만으로 정수의 공급을 선택적으로 제어하는 비데용 필터 및 그 연결장치 ㈜피코그램 2004.06.15 2007.01.08 필터 대한민국 3 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2004.07.05 2006.07.24 필터 대한민국 4 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2005.03.08 2009.08.21 필터 일본 5 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수시스템 ㈜피코그램 2005.03.24 2007.05.09 필터 대한민국 6 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2005.07.01 2009.04.14 필터 미국 7 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2005.07.11 2009.04.14 필터 미국 8 디자인권 정수기용 필터카트리지 ㈜피코그램 2006.03.16 2006.10.20 필터 대한민국 9 디자인권 정수기용 필터카트리지 ㈜피코그램 2006.03.16 2006.11.15 필터 대한민국 10 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.03.24 2010.06.04 필터 캐나다 11 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.03.26 2009.11.12 필터 호주 12 디자인권 디자인 의장 - 스티커 ㈜피코그램 2006.06.22 2006.09.07 필터 대한민국 13 특허권 유로변경이 가능한 정수기용 어댑터 ㈜피코그램 2006.07.11 2008.01.16 필터 대한민국 14 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.22 2009.01.12 필터 러시아 15 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.22 2009.02.05 필터 호주 16 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.26 2012.03.27 필터 인도 17 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.28 2011.03.16 필터 영국 18 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.28 2011.03.16 필터 프랑스 19 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.28 2011.03.16 필터 이탈리아 20 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.28 2011.03.16 필터 스페인 21 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2006.12.28 2011.03.16 필터 독일 22 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.01.04 2010.10.12 필터 캐나다 23 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.01.05 2018.06.02 필터 브라질 24 특허권 원터치 착탈식 단일 및 멀티 어뎁터, 이에 착탈되는 필터 조립체 및 이들 요소를 채용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.01.10 2009.10.19 필터 베트남 25 특허권 보조역삼투막 필터를 포함하는 정수장치 ㈜피코그램 2007.07.05 2008.12.01 필터 대한민국 26 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.09.20 2012.01.11 필터 인도 27 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.09.24 2015.01.1 필터 베트남 28 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.09.24 2012.11.14 필터 멕시코 29 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.10.23 2010.01.10 필터 러시아 30 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용 필터, 및 이를 이용한 정수 시스템 ㈜피코그램 2007.11.09 2010.11.05 필터 일본 31 특허권 정수용 필터 장치 ㈜피코그램 2008.02.28 2012.03.09 필터 대한민국 32 특허권 정수필터용 컨넥터 ㈜피코그램 2008.07.30 2008.12.05 필터 대한민국 33 특허권 바이패스 기능을 구비한 정수필터용 컨넥터 ㈜피코그램 2008.07.30 2011.10.14 필터 대한민국 34 디자인권 니쁠형 정수 필터 ㈜피코그램 2009.03.10 2010.05.03 필터 대한민국 35 디자인권 상업용 정수 필터 ㈜피코그램 2009.03.25 2010.04.05 필터 대한민국 36 특허권 컨넥터를 이용하여 용이하게 교체되는 정수용터, 및 이를 이용한 정수 시스템 (push 타입) ㈜피코그램 2009.8.18 2011.08.26 필터 일본 37 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2010.02.05 2011.03.07 정수기 대한민국 38 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2010.02.05 2011.03.07 정수기 대한민국 39 특허권 정수기 누수 방지 장치 ㈜피코그램 2010.07.09 2013.03.20 정수기 중국 40 특허권 정수기 누수 방지 장치 ㈜피코그램 2010.07.12 2013.02.21 정수기 터키 41 특허권 정수기 정수장치용 세척 및 소독용 필터 ㈜피코그램 2011.08.16 2013.01.14 필터 대한민국 42 특허권 스케일방지기능을 갖는 정수기용 세라믹필터 ㈜피코그램 2012.02.22 2014.01.28 필터 대한민국 43 특허권 밀폐형 냉수탱크 및 이를 이용한 냉수,정수 시스템 ㈜피코그램 2012.04.23 2014.07.14 정수기 대한민국 44 특허권 수중 회전 카트리지를 이용한 용출량 조절장치 ㈜피코그램 2013.12.24 2017.02.28 정수기 대한민국 45 특허권 스케일 방지효과를 갖는 소금블록 조성물 및 그 제조방법 ㈜피코그램 2013.12.27 2015.12.08 필터 대한민국 46 특허권 스케일 형성 방지제 공급장치 ㈜피코그램 2013.12.31 2016.03.25 필터 대한민국 47 특허권 유로가 측면에 형성되는 역삼투막 필터 ㈜피코그램 2014.04.21 2016.01.05 필터 대한민국 48 특허권 음용수 배출 코크 ㈜피코그램 2014.05.02 2016.01.15 정수기 대한민국 49 특허권 정수장치의 물받이 ㈜피코그램 2014.05.02 2015.10.05 정수기 대한민국 50 특허권 양전하 물질이 코팅된 수처리용 분리막의 제조방법 ㈜피코그램 2014.05.02 2016.06.17 필터 대한민국 51 특허권 바이패스 기능을 갖는 정수필터용 컨넥터 ㈜피코그램 2014.05.24 2016.10.18 필터 대한민국 52 특허권 측류 유동형 역삼투막 필터 ㈜피코그램 2014.05.29 2016.06.17 필터 대한민국 53 특허권 도어 개폐시 연동되는 유로개폐용 밸브를 구비하는 정수기 ㈜피코그램 2014.06.24 2017.03.22 정수기 대한민국 54 특허권 유로 개폐용 밸브 및 이를 구비하는 정수기 ㈜피코그램 2014.06.24 2015.12.02 정수기 대한민국 55 특허권 정수탱크에 장착되는 필터를 구비하는 정수기 ㈜피코그램 2014.07.02 2016.03.29 정수기 대한민국 56 특허권 측류 유동형 역삼투막 필터 ㈜피코그램 2014.07.24 2017.07.28 필터 중국 57 특허권 항균성 세라믹 원료 조성물 및 이의 제조방법 및 이를 이용한 코팅방법 ㈜피코그램 2014.09.15 2016.11.17 필터 대한민국 58 특허권 향균 세라믹 원료 조성물 및 이의 제조방법 ㈜피코그램 2014.09.17 출원중 필터 대한민국 59 특허권 은나노를 포함하는 항균용 조성물의 제조방법 ㈜피코그램 2014.09.17 2021.04.16 필터 대한민국 60 특허권 직수형 정수기 ㈜피코그램 2014.09.25 2017.04.26 정수기 대한민국 61 특허권 조립형 정수 시스템 (ECO 필터 시스템) ㈜피코그램 2014.10.29 2016.10.27 필터 대한민국 62 특허권 필터교체의도를 감지하는 직수형 정수기 ㈜피코그램 2014.11.11 2017.03.24 정수기 대한민국 63 특허권 2중 필터 교체 모드의 직수형 정수기 ㈜피코그램 2014.11.11 2017.03.24 정수기 대한민국 64 특허권 도어 개폐시 연동되는 유로개폐용 밸브를 구비하는 정수기 ㈜피코그램 2014.12.17 출원중 정수기 대한민국 65 특허권 정수기 ㈜피코그램 2014.12.19 출원중 정수기 대한민국 66 특허권 정수장치 세정소독용 발포정 ㈜피코그램 2014.12.31 출원중 필터 대한민국 67 특허권 역삼투막 시트의 어셈블리 및 이를 수용하는 역삼투막 필터 ㈜피코그램 2015.03.27 2017.05.24 필터 대한민국 68 특허권 ASV가 내장되는 정수기용 힌지 및 이를 구비하는 정수기 ㈜피코그램 2015.03.27 2017.02.09 정수기 대한민국 69 디자인권 정수기 카트리지용 커넥터 ㈜피코그램 2015.04.20 2015.12.05 정수기 대한민국 70 디자인권 정수기 카트리지용 커넥터 ㈜피코그램 2015.04.21 2016.01.25 정수기 대한민국 71 특허권 상업용 복합 정수필터 ㈜피코그램 2015.07.23 출원중 필터 대한민국 72 특허권 냉동싸이클을 이용한 순간 냉각장치 ㈜피코그램 2015.08.12 2017.06.16 정수기 대한민국 73 특허권 냉동싸이클을 이용하여 유로확보가 가능한 순간 냉각장치 ㈜피코그램 2015.10.01 2017.02.14 정수기 대한민국 74 특허권 선택적 소재사용이 가능한 정수기용 필터 ㈜피코그램 2015.12.14 2017.07.21 필터 대한민국 75 특허권 역삼투막 필터를 포함하는 막 세정장치가 구비된 정수시스템 ㈜피코그램 2015.12.30 2017.11.28 필터 대한민국 76 특허권 스케일방지용 친환경 세라믹의 제조방법 ㈜피코그램 2015.12.30 2017.10.23 필터 대한민국 77 특허권 정수필터용 2단형 로킹장치 ㈜피코그램 2015.12.30 출원중 필터 대한민국 78 특허권 원수차단기능을 갖는 정수기용 출수 밸브 ㈜피코그램 2015.12.30 2017.11.01 정수기 대한민국 79 특허권 원수차단기능을 갖는 정수기용 출수 밸브 ㈜피코그램 2015.12.30 2017.06.28 정수기 대한민국 80 특허권 냉동사이클을 이용한 순간 냉각장치 ㈜피코그램 2015.12.30 출원중 정수기 PCT 81 특허권 측류 유동형 역삼투막 필터 ㈜피코그램 2016.04.28 2016.06.22 EFRO 대한민국 82 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2016.07.28 2016.12.02 정수기 대한민국 83 특허권 측류 유동형 역삼투막 필터 ㈜피코그램 2016.10.18 2020.05.27 필터 인도 84 특허권 유로가 측면에 형성되는 역삼투막 필터 ㈜피코그램 2016.10.25 출원중 필터 베트남 85 특허권 밀폐형 파우치가 구비되는 필터 ㈜피코그램 2016.12.23 출원중 필터 대한민국 86 특허권 체크밸브가 내장된 RO모듈 및 이를 구비하는 정수시스템 ㈜피코그램 2016.12.23 출원중 필터 대한민국 87 특허권 전처리수를 이용할 수 있는 정수시스템 ㈜피코그램 2016.12.28 출원중 필터 대한민국 88 특허권 정수필터용 헤드 ㈜피코그램 2016.12.28 출원중 필터 대한민국 89 특허권 힌지의 벌어짐 방지기능이 구비된 조립형 정수기 커넥터 ㈜피코그램 2016.12.29 출원중 정수기 대한민국 90 특허권 PnP형 RO필터용 힌지 ㈜피코그램 2016.12.29 출원중 필터 대한민국 91 특허권 유체 이동통로를 연장시킨 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2016.12.29 출원중 필터 중국 92 실용신안 유체 이동통로를 연장시킨 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2016.12.29 2017.08.11 필터 중국 93 특허권 유로가 일체형으로 형성된 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2016.12.29 출원중 필터 중국 94 실용신안 유로가 일체형으로 형성된 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2016.12.29 2017.08.08 필터 중국 95 특허권 정수기 ㈜피코그램 2016.12.30 출원중 정수기 대한민국 96 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2017.01.26 2017.01.26 정수기 대한민국 97 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2017.01.26 2017.01.26 정수기 대한민국 98 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2017.01.26 2017.01.26 정수기 대한민국 99 특허권 측면유동형 RO필터를 갖는 복합필터 ㈜피코그램 2017.04.18 출원중 필터 대한민국 100 특허권 냉각 장치 ㈜피코그램 2017.05.30 출원중 정수기 대한민국 101 특허권 유체 이동통로가 이원화된 정수기용 복합필터 ㈜피코그램 2017.06.26 출원중 필터 대한민국 102 특허권 측류 유동형 RO모듈 ㈜피코그램 2017.12.18 출원중 필터 대한민국 103 특허권 필터하우징이 턴 타입으로 교체되는 커넥터를 구비한 정수기 ㈜피코그램 2017.12.29 출원중 정수기 대한민국 104 디자인권 냉온 정수기 ㈜피코그램 2018.05.11 2018.12.03 정수기 대한민국 105 디자인권 냉온 정수기 ㈜피코그램 2018.05.12 2018.12.04 정수기 대한민국 106 디자인권 냉온 정수기 ㈜피코그램 2018.05.13 2019.01.29 정수기 대한민국 107 디자인권 냉온 정수기 ㈜피코그램 2018.05.14 2019.01.03 정수기 대한민국 108 특허권 유체 이동통로를 연장시킨 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2018.06.04 출원중 필터 말레이시아 109 특허권 유체 이동통로를 연장시킨 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2018.06.07 2020.07.28 필터 인도네시아 110 특허권 유체 이동통로를 연장시킨 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2018.06.08 2020.02.25 필터 미국 111 특허권 유체 이동통로를 연장시킨 측류 유동형 RO필터 ㈜피코그램 2018.06.15 출원중 필터 베트남 112 특허권 카본 블록 필터 제조 설비 및 카본 블록 필터 제조 방법 ㈜피코그램 2018.07.02 출원중 필터 대한민국 113 디자인권 정수기용 코크 ㈜피코그램 2018.08.10 2019.03.06 정수기 대한민국 114 특허권 자가 관리형 정수기 ㈜피코그램 2018.08.27 출원중 정수기 대한민국 115 특허권 냉,온 정수기에 공용 사용이 가능한 출수부를 구비한 정수기 ㈜피코그램 2018.08.27 출원중 정수기 대한민국 116 특허권 유로를 최적화시킨 커넥터가 구비되는 정수기 ㈜피코그램 2018.10.24 출원중 정수기 대한민국 117 특허권 유로를 최적화시킨 정수기용 정수필터 ㈜피코그램 2018.10.24 출원중 필터 대한민국 118 디자인권 휴대용 정수기 ㈜피코그램 2018.10.25 2019.09.18 정수기 대한민국 119 특허권 유로를 최적화시킨 정수기 ㈜피코그램 2018.11.06 출원중 정수기 대한민국 120 특허권 정수기용 RO필터를 갖는 복합 정수필터 ㈜피코그램 2018.11.21 출원중 필터 대한민국 121 특허권 정수기용 복합형 정수필터 ㈜피코그램 2018.12.06 출원중 필터 중국 122 특허권 로커 회전에 의해 탈착되는 정수필터 탈착장치 ㈜피코그램 2018.12.28 출원중 필터 대한민국 123 특허권 정수기용 정수필터 탈착장치 ㈜피코그램 2018.12.28 출원중 정수기 대한민국 124 특허권 정수기용 정수필터 레버타입 탈착장치 ㈜피코그램 2018.12.28 출원중 정수기 대한민국 125 특허권 정수필터가 스윙식으로 수납되는 정수기 ㈜피코그램 2018.12.28 출원중 정수기 대한민국 126 특허권 카본 블록 제조 장치용 지그 모듈 ㈜피코그램 2019.01.03 출원중 필터 대한민국 127 특허권 카본 블록 제조 장치 ㈜피코그램 2019.01.03 출원중 필터 대한민국 128 특허권 카본 블록 제조 방법 ㈜피코그램 2019.01.03 출원중 필터 대한민국 129 특허권 카본 블록 제조 장치 ㈜피코그램 2019.01.03 출원중 필터 대한민국 130 디자인권 정수기 급수용 필터 ㈜피코그램 2019.02.22 2019.10.24 필터 대한민국 131 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2019.04.29 2019.09.25 정수기 대한민국 132 특허권 냉장고용 정수필터 커넥터 ㈜피코그램 2019.06.28 출원중 필터 대한민국 133 특허권 직수형 냉정수기용 냉각시스템 ㈜피코그램 2019.09.09 출원중 정수기 대한민국 134 특허권 정수기용 푸쉬타입 배출코크 ㈜피코그램 2019.09.09 출원중 정수기 대한민국 135 특허권 정수기용 풀타입 배출코크 ㈜피코그램 2019.09.09 출원중 정수기 대한민국 136 특허권 물통형 정수기의 정수필터 탈착장치 ㈜피코그램 2019.10.10 출원중 정수기 대한민국 137 특허권 정수필터가 탈착되는 카트리지가 구비되는 정수기 ㈜피코그램 2019.10.10 출원중 정수기 대한민국 138 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2019.10.17 2020.05.29 정수기 대한민국 139 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2019.10.17 2020.05.29 정수기 대한민국 140 디자인권 포장용 상자 ㈜피코그램 2019.10.30 2020.12.08 정수기 대한민국 141 디자인권 정수기 ㈜피코그램 2019.11.25 2020.07.24 정수기 대한민국 142 특허권 공기정화용 펠렛 제조방법 ㈜피코그램 2019.11.29 출원중 필터 대한민국 143 특허권 판상형 카본블럭 펠터의 제조방법 ㈜피코그램 2019.11.29 출원중 필터 대한민국 144 특허권 중금속 및 미분 제거가 가능한 기능성 블록 성형체 ㈜피코그램 2019.11.29 출원중 필터 대한민국 145 특허권 정수기용 복합필터 ㈜피코그램 2019.11.29 출원중 필터 대한민국 146 특허권 제습기의 제상 제어시스템 ㈜피코그램 2020.01.15 출원중 필터 대한민국 147 특허권 소켓을 이용한 블록필터 성형용 금형 ㈜피코그램 2020.02.07 출원중 필터 대한민국 148 특허권 무전원방식의 정수기 ㈜피코그램 2020.02.24 출원중 정수기 대한민국 149 특허권 정수기용 카트리지형태의 커넥터 ㈜피코그램 2020.02.24 출원중 정수기 대한민국 150 특허권 무전원방식의 정수기 ㈜피코그램 2020.05.15 출원중 정수기 PCT 151 특허권 기능성 충전물이 교체되는 카트리지형태의 샤워기 ㈜피코그램 2020.06.02 출원중 필터 대한민국 152 특허권 필터 ㈜피코그램 2020.07.07 출원중 필터 대한민국 153 특허권 필터 및 그 제조방법 ㈜피코그램 2020.07.07 출원중 필터 대한민국 154 특허권 무전원방식의 정수기 ㈜피코그램 2020.08.10 출원중 정수기 대한민국 155 특허권 필터 ㈜피코그램 2020.11.24 출원중 필터 대한민국 156 특허권 정수기용 니쁠 형태의 커넥터 ㈜피코그램 2020.12.16 출원중 정수기 대한민국 157 특허권 필터 및 이를 포함하는 정수기 ㈜피코그램 2021.07.13 출원중 정수기 대한민국 158 특허권 수납형 정수필터 및 이를 구비하는 피처형 정수기 ㈜피코그램 2021.12.21 출원중 정수기 대한민국 159 특허권 유로전환가이드를 구비하는 거꾸로 장착되는 정수 필터 ㈜피코그램 2021.12.21 출원중 정수기 대한민국 160 특허권 카본블록 필터 제조 설비 및 카본블록 필터 제조 방법 ㈜피코그램 2020.12.16 출원중 필터 미국 161 특허권 카본블록 필터 제조 설비 및 카본블록 필터 제조 방법 ㈜피코그램 2020.12.16 출원중 필터 중국 162 특허권 카본블록 필터 제조 설비 및 카본블록 필터 제조 방법 ㈜피코그램 2020.12.16 출원중 필터 베트남 163 특허권 카본블록 필터 제조 설비 및 카본블록 필터 제조 방법 ㈜피코그램 2020.12.16 출원중 필터 인도 164 특허권 카본블록 필터 제조 설비 및 카본블록 필터 제조 방법 ㈜피코그램 2020.12.16 출원중 필터 말레이시아 * 지적재산권의 상표권은 제외하였습니다. 나. 규제사항 등 당사의 사업과 관련하여 영향을 미칠수 있는 규제 사항은 본 보고서의 Ⅱ.사업의 내용 → 1. 사업의 개요 → 나. 시장 현황 → (라)규제 환경을 참고하시기 바랍니다.