DL이앤씨 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 04월 11일	무상증자	보통주	19,334,885	5,000	5,000	-

2022년 04월 11일	무상증자	2우선주	2,111,951	5,000	5,000	-

2024년 02월 14일	-	보통주	2,939,077	5,000	31,075	-

※ 상기 2024.02.14 주식발행은 DL건설㈜와의 주식교환에 따른 신주발행 사항이며, 주당 발행가액은 주당 교환가액입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	95,000,000,000	120,000,000,000	86,859,317,000	-	-	-	-	301,859,317,000

사모	30,000,000,000	-	89,602,902,000	-	-	-	-	119,602,902,000

합계	125,000,000,000	120,000,000,000	176,462,219,000	-	-	-	-	421,462,219,000

사. 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	95,000,000,000	120,000,000,000	80,000,000,000	-	-	-	-	295,000,000,000

사모	-	-	80,000,000,000	-	-	-	-	80,000,000,000

합계	95,000,000,000	120,000,000,000	160,000,000,000	-	-	-	-	375,000,000,000

## 아. 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 자. 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

1-2회 공모사채	2021년 06월 16일	2026년 06월 16일	95,000	2021년 06월 04일	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 67.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 대비 지급보증 및 담보비율 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 200.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본 대비 처분한 자산금액 비율 1000% 이하

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 45.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황	준수(제외 사유 미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.11 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

2-1회 공모사채	2024년 07월 09일	2026년 07월 09일	120,000	2024년 06월 27일	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 67.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 대비 지급보증 및 담보비율 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 200.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본 대비 처분한 자산금액 비율 1000% 이하

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 45.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황	준수(제외 사유 미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.11 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

2-2회 공모사채	2024년 07월 09일	2027년 07월 09일	80,000	2024년 06월 27일	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 67.22%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 대비 지급보증 및 담보비율 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 200.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본 대비 처분한 자산금액 비율 1000% 이하

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 45.84%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황	준수(제외 사유 미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.11 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.