DL이앤씨 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

DL이앤씨	회사채	사모	2020.08.05	30,000	2.440%	-	2027.08.05	미상환	SK증권

DL이앤씨	회사채	사모	2020.08.10	50,000	2.448%	-	2027.08.10	미상환	KB증권

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.01.19	100,000	1.84%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.03.31	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.02.09	100,000	1.70%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.02.10	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.04.01	100,000	1.80%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.04.30	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.04.12	100,000	1.70%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.04.13	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.04.20	50,000	1.85%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.04.21	상환	신한은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.05.03	100,000	1.79%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.05.31	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.05.10	100,000	1.70%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.05.11	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.05.10	50,000	1.83%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.05.11	상환	신한은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.06.01	100,000	1.76%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.06.30	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.06.10	100,000	1.70%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.06.11	상환	우리은행

DL이앤씨	회사채	공모	2021.06.16	200,000	1.701%	AA- (한기평, 한신평)	2024.06.14	미상환	NH투자증권 등

DL이앤씨	회사채	공모	2021.06.16	95,000	2.139%	AA- (한기평, 한신평)	2026.06.16	미상환	KB증권 등

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.07.01	100,000	1.77%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.07.30	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.07.12	100,000	1.70%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.07.13	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.08.02	100,000	1.78%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.08.31	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.08.10	100,000	1.70%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.08.11	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.09.01	100,000	2.02%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.09.30	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2021.09.10	100,000	1.95%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2021.09.13	상환	우리은행

DL건설(주1)	회사채	사모	2010.12.14	4,116	3.000%	-	-	일부상환	동양종합금융

DL건설(주1)	회사채	사모	2011.03.29	5,487	3.000%	-	-	일부상환	신영증권

DL건설(주1)	회사채	공모	2011.07.04	6,859	3.000%	CCC(한신평)	-	일부상환	신영증권

DL건설	회사채	공모	2021.09.09	20,000	2.469%	A-(한신평, 한기평)	2023.09.08	-	KB증권, NH투자증권

DL건설	회사채	공모	2021.09.09	39,000	2.807%	A-(한신평, 한기평)	2024.09.09	-	KB증권, NH투자증권

합 계	-	-	-	1,950,462	-	-	-	-	-

주1) 상기 채무증권은 고려개발㈜와의 합병으로 인해, DL건설 ㈜ 채무증권으로 변경 등록 되었습니다. 주1) 상기 채무증권은 2023년 이후 5년 원금균등분할 상환금액 중 일부를 전기, 당분기에 걸쳐 조기상환하였으며, 당분기말 현재 상환 만기일까지의 사채 이자율은 최소3% ~ 최대4%입니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	20,000	239,000	-	95,000	6,859	-	360,859

사모	-	-	-	-	-	89,603	-	89,603

합계	-	20,000	239,000	-	95,000	96,462	-	450,462

바. 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	200,000	-	95,000	-	-	295,000

사모	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000

합계	-	-	200,000	-	95,000	80,000	-	375,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

1-1회 공모사채	2021.06.16	2024.06.14	200,000	2021.06.04	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 75.38 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 198.33%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자기자본의 10배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 61.88% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

1-2회 공모사채	2021.06.16	2026.06.16	95,000	2021.06.04	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 75.38 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 198.33%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자기자본의 10배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 61.88% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.