DL이앤씨 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 04월 11일	무상증자	보통주	19,334,885	5,000	5,000	-

2022년 04월 11일	무상증자	2우선주	2,111,951	5,000	5,000	-

2024년 02월 14일	-	보통주	2,939,077	5,000	31,075	-

※ 상기 2024.02.14 주식발행은 DL건설(주)와의 주식교환에 따른 신주발행 사항이며, 주당 발행가액은 주당 교환가액임.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

DL이앤씨	회사채	사모	2020년 08월 05일	30,000	2.44%	-	2027년 08월 05일	미상환	SK증권

DL이앤씨	회사채	사모	2020년 08월 10일	50,000	2.45%	-	2027년 08월 10일	미상환	KB증권

DL이앤씨	회사채	공모	2021년 06월 16일	200,000	1.70%	AA- (한기평, 한신평)	2024년 06월 14일	미상환	NH투자증권 등

DL이앤씨	회사채(지속가능채권)	공모	2021년 06월 16일	95,000	2.14%	AA- (한기평, 한신평)	2026년 06월 16일	미상환	KB증권 등

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2024년 02월 08일	100,000	4.77%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2024년 02월 29일	상환	우리은행

DL이앤씨	기업어음증권	사모	2024년 03월 11일	100,000	4.77%	A1 (NICE, 한기평, 한신평)	2024년 03월 29일	상환	우리은행

DL건설(주1)	회사채	사모	2010년 12월 14일	4,116	3.50%	-	-	일부상환	동양종합금융

DL건설(주1)	회사채	사모	2011년 03월 29일	5,487	3.50%	-	-	일부상환	신영증권

DL건설(주1)	회사채	공모	2011년 07월 04일	6,859	3.50%	CCC(한신평)	-	일부상환	신영증권

DL건설	회사채	공모	2021년 09월 10일	20,000	2.47%	A-(한신평, 한기평)	2023년 09월 08일	상환완료	KB증권, NH투자증권

DL건설	회사채	공모	2021년 09월 10일	19,500	2.81%	A-(한신평, 한기평)	2024년 09월 09일	-	KB증권, NH투자증권

DL건설(ESG채권_지속가능채권)(주2)	회사채(지속가능채권)	공모	2021년 09월 10일	19,500	2.81%	A-(한신평, 한기평)	2024년 09월 09일	-	KB증권, NH투자증권

DL건설	기업어음증권	사모	2022년 04월 26일	30,000	4.02%	A2-(한신평, 한기평)	2024년 04월 26일	-	한국투자증권

DL건설	회사채	사모	2023년 05월 23일	10,000	6.40%	A-(한신평, 한기평)	2024년 11월 22일	-	우리종합금융

DL건설	회사채	사모	2023년 05월 23일	10,000	6.50%	A-(한신평, 한기평)	2025년 05월 23일	-	우리금융저축은행

DL건설	회사채	사모	2023년 05월 31일	10,000	6.40%	A-(한신평, 한기평)	2025년 05월 30일	-	SBI저축은행, DB저축은행

합 계	-	-	-	710,462	-	-	-	-	-

(주1) 상기 채무증권은 고려개발(주)와의 합병으로 인해, 당사 채무증권으로 변경 등록 되었습니다.(주1) 상기 채무증권은 2023년 이후 5년 원금균등분할 상환금액 중 일부를 전기에 조기상환하였으며, 증권신고서 작성기준일 현재 상환 만기일까지의 사채 이자율은 최소3% ~ 최대4%입니다.(주2) 2021.09.10. 발행된 제1-2회 무보증 공모사채중 195억은 ESG채권(지속가능채권)으로 발행되었습니다.

## 다. 기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000

합계	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000

라. 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	239,000	-	95,000	-	6,859	-	-	340,859

사모	10,000	20,000	-	80,000	9,603	-	-	119,603

합계	249,000	20,000	95,000	80,000	16,462	-	-	460,462

사. 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000	-	95,000	-	-	-	-	295,000

사모	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000

합계	200,000	-	95,000	80,000	-	-	-	375,000

## 아. 신종자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 자. 조건부자본증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

1-1회 공모사채	2021.06.16	2024.06.14	200,000	2021.06.04	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 76.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 대비 지급보증 및 담보비율 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 240.89%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본 대비 처분한 자산금액 비율 1,000% 이하

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 45.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	2023년 12월 31일까지 상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황	준수(제외 사유 미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024. 04. 12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

1-2회 공모사채	2021.06.16	2026.06.16	95,000	2021.06.04	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 76.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 대비 지급보증 및 담보비율 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 240.89%)

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본 대비 처분한 자산금액 비율 1,000% 이하

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 45.18%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	2023년 12월 31일까지 상호출자제한기업집단 제외 제한

이행현황	준수(제외 사유 미발생)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024. 04. 12 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.