LG에너지솔루션 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 당사는 2022년 1월 27일 유가증권시장 신규 상장으로 보통주 34,000,000주 발행하였으며, 이에 따라 발행주식총수는 234,000,000주로 증가하였습니다. 이로 인해, 총 10조 2천억원을 자금조달 하였습니다.

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 12월 01일	-	보통주	200,000,000	500	38,052	주1)

2022년 01월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	34,000,000	500	300,000	-

주1) 상기 발행 형태는 물적분할을 통한 신주발행입니다.

주2) 당사는 2020년 12월 1일 ㈜LG화학으로부터 물적분할하여 설립되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

2) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜LG에너지솔루션	회사채	공모	2019.03.13	200,000	2.21	AA+(한신평/NICE)	2026.03.13	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2019.04.15	694,600	3.25	A-(S)A3(Moody's)	2024.10.15	미상환	BoAML, BNPP, CITI, HSBC,Morgan Stanley, SC

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2019.04.15	694,600	3.63	A-(S)A3(Moody's)	2029.04.15	미상환	BoAML, BNPP, CITI, HSBC,Morgan Stanley, SC

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2023.06.29	125,000	4.10	AA(한신평/NICE)	2025.06.29	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋, 신한투자증권, 대신증권

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2023.06.29	370,000	4.20	AA(한신평/NICE)	2026.06.29	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋, 신한투자증권, 대신증권

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2023.06.29	505,000	4.30	AA(한신평/NICE)	2028.06.29	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋, 신한투자증권, 대신증권

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2023.09.25	555,680	5.63	BBB+(S) Baa1(Moody's)	2026.09.25	미상환	CITI, SC, KDB, Morgan Stanley, BoAML

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	사모	2023.09.25	833,520	5.75	BBB+(S) Baa1(Moody's)	2028.09.25	미상환	CITI, SC, KDB, Morgan Stanley, BoAML

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2024.02.16	180,000	3.81	AA(한신평/NICE)	2026.02.16	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋, 신한투자증권, 대신증권

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2024.02.16	660,000	3.89	AA(한신평/NICE)	2027.02.16	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋, 신한투자증권, 대신증권

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2024.02.16	570,000	4.05	AA(한신평/NICE)	2029.02.16	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋, 신한투자증권, 대신증권

㈜LG에너지솔루션	회사채(녹색채권)	공모	2024.02.16	190,000	4.20	AA(한신평/NICE)	2031.02.16	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,KB증권, 미래에셋, 신한투자증권, 대신증권

합 계	-	-	-	5,578,400	-	-	-	-	-

주1) 상기 내역은 ㈜LG화학에 물적분할시 당사로 이관된 내역을 포함하였습니다.

주2) 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 기간 중 발행된 채무증권의 내역을 기재하였으며, 2024년 6월 30일 현재 미상환된 채무증권 또한 포함하여 기재하였습니다.

3) 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

4) 단기사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

5)-1 회사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	125,000	750,000	660,000	505,000	570,000	190,000	-	2,800,000

사모	694,600	-	555,680	-	1,528,120	-	-	2,778,400

합계	819,600	750,000	1,215,680	505,000	2,098,120	190,000	-	5,578,400

5)-2 회사채 미상환 잔액 (개별기준 - ㈜LG에너지솔루션)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	125,000	750,000	660,000	505,000	570,000	190,000	-	2,800,000

사모	694,600	-	555,680	-	1,528,120	-	-	2,778,400

합계	819,600	750,000	1,215,680	505,000	2,098,120	190,000	-	5,578,400

6) 신종자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

7) 조건부자본증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

8) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜LG에너지솔루션제1회 무보증사채	2019.03.13	2026.03.13	200,000	2019.02.28	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 86.42%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "LG"유지

이행현황	이행 (LG유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.24

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜LG에너지솔루션제2-1회 무보증사채	2023.06.29	2025.06.29	125,000	2023.06.19	한국증권금융주식회사

㈜LG에너지솔루션제2-2회 무보증사채	2023.06.29	2026.06.29	370,000	2023.06.19	한국증권금융주식회사

㈜LG에너지솔루션제2-3회 무보증사채	2023.06.29	2028.06.29	505,000	2023.06.19	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (부채비율 86.42%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%미만

이행현황	이행 (담보비율 0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도에 자산총액의 50% 이상 자산처분 제한

이행현황	이행 (자산총액의 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "LG"유지

이행현황	이행 (LG유지)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.24

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

주2) 2019.04.15 에 발행한 외화사채의 경우에는 사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지 등 별도의 정함이 없습니다.

주3) 2023.09.25 에 발행한 외화사채의 경우에는 사채관리계약과 관련하여 재무비율 유지 등 별도의 정함이 없습니다.