한컴라이프케어 사업보고서 (2025.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

당사의 지적재산권 보유 현황은 아래 표와 같습니다. 상세 내용은 영업비밀에 해당하기 때문에 기재를 생략합니다.

구분	특허	실용	디자인	상표	합계

등록	국내	134	4	55	38	231

해외	48	-	-	-	48

전체	182	4	55	38	279

출원	국내	140	4	58	42	244

해외	90	-	-	-	90

전체	230	4	58	42	334

나. 영업 및 환경 관련 규제사항

관련 법규	관련 사항

상법	주식회사 설립, 주주총회, 이사회 등 관련

자본시장과 금융투자업에 관한 법률	모집 설립시 공시 의무 등 관련

특허법, 저작권법, 디자인법	지식재산의 보호 관련

하도급거래 공정화에 관한 법률	서면 사전교부 위무, 하도급 대금 감액, 지연 지급 금지 등 하도급 계약 관계 관련

대외 무역법	수출입 규제, 외화획득용 원료 등의 수입과 규제

외국환거래법	해외 투자 등 외환 거래 관련

산업안전보건법	산업안전보건 관련

위험물 안전관리법	위험물의 저장, 취급 및 운반 관련

전기안전관리법	전기시설 안전 관련

대기환경보전법	대기환경오염배출 시설 관련

물환경보전법	폐수배출 시설 관련

화학물질관리법	유해화학물질 취급 관련

소방기본법 및 소방시설 설치 유지및 안전관리에 관한 법	소방시설 등의 설치 유지 및 소방대상물의 안전관리 관련

소방법	화재 및 당사 제품의 법적 비치 관련

다중이용시설법	당사 제품의 법적 비치 관련

방위사업법	자주국방의 기반을 마련하기 위한 방위력 개선, 방위산업 육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 규정함으로써 방위산업의 경쟁력 강화를 도모하며 궁극적으로는 선진강군(先進强軍)의 육성과 국가경제의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 제정

방위사업관리규정	「방위사업법」동법시행령 및 동법시행규칙에서 위임한 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항, 그 밖에 방위력개선,군수품조달 및 방위산업육성 등 방위사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 절차 등을 규정함을 목적으로 제정

다. 시장여건 및 영업의 개황1) 시장의 특성(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 산업은 개인안전장비(Personal Protective Equipment) 영역에 속하며, 특히 유독가스가 노출된 현장 및 산소가 부족한 밀폐된 공간 등의 작업환경 또는 화재현장과 같은 재난 극한 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매하고 있습니다.국내 경제에서 개인안전장비에 대한 중요성은 점점 커지고 있습니다. 2014년 세월호참사 이후 국민 안전에 대한 경각심이 고취되었으며, 2021년 6월에 발생된 이천 쿠팡물류센터 화재 등 지금도 각종 뉴스 및 매체를 통해 크고 작은 안전사고와 재난들로부터 국민의 안전과 생명이 위협되고 있음이 지속적으로 보도되고 있습니다. 이로 인해 2022년까지 소방 인력 및 예산이 증가하였으며, 소방 등 안전을 위한 예산의 추가 편성 등의 국가적 노력이 더욱 필요하고 중요하다는 것을 대부분의 국민이 공감하고 있는 시대입니다.또한 2022년 1월 중대재해처벌법 시행으로 작업종사자들의 생명과 신체를 보호하는것에 대한 중요성이 더욱 커졌습니다. 따라서 안전 법률 및 규정 위반시 처벌 기준은 더욱 강화될 것으로 전망되며, 국가기관 및 각종 산업체에서도 개인안전장비의 필요성이 더욱 부각될 것으로 판단됩니다.또한 당사가 영위하는 방위산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2025년 국방예산은 2024년 대비 3.6% 증가한 61조 5,800억원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2025년 전세계 국방예산은 전년대비 약 9% 증가한 약 2조 7,000억 달러로 추정됩니다.

(2) 성장성

PPE(Personal Protective Equipment) Market Report(2023, Global Market Insights, Inc.)의 보고서에 따르면, 2022년 귀속 시장규모는 약 783억달러 추산하였으며, 세계 개인용 안전장비(PPE) 시장규모는 2023년(약 795억 달러)에서 2030년(1,312억달러)까지 6.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하였습니다. 작업장 현장의 작업자 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측기간 동안 PPE에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 국가의 건설, 식품제조, 화학 및 제약과 같은 다양한 산업은 공공 및 민간 기업의 투자 증가를 통해 상당한 성장을 누리고 있습니다. 개인보호장비(PPE)에 대한 인식 증가와 산업부문의 증가는 예측기간 동안 PPE 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상하였습니다. 또한, 지역 간 국방 예산의 증가와 군의 안전과 관련된 우려의 증가는 군용 개인보호장비 시장의 성장을 도울 것으로 예상하였습니다.COVID-19 발생은 2020년 개인보호장비 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 개인보호장비사용은 질병의 확산을 완화하기 위해 여러 국가의 정부가 시행한 전략 중 하나였습니다. COVID-19 감영 예방에 사용되는 PPE에는 의료용 마스크, 장갑, 고글 및 앞치마 등이 포함됩니다. 이것은 군용 개인보호장비 시장, 법 집행기관 개인 보호장비 시장 및 기타 여러 관련 시장의 성장을 확대하였습니다.또한 화재 등 긴급한 재난 상황에서 소방관 및 관계자들의 신속한 대응을 지원함으로서 인명피해 및 재산손실을 최소화 할 수 있도록, 지자체의 CCTV 영상정보, 한국국토정보공사의 디지털 트윈정보와 연계하여 재난 현장을 빠르게 인지하고 이를 통해 국민의 재산과 안전을 보호하는 '안전서비스 플랫폼사업'이 앞으로 크게 성장할 것으로 기대됩니다.

소방산업 중장기 발전방안에 대하여 강화된 관련 법규를 아래 표로 나타내었습니다.

구분	산업	정의

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률	소방제조업	화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 제조

한국표준산업분류	소방도매 및 소매업	화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 도매 및 소매 단위에서 판매

화학물질관리법	화학물질 관련 산업	화학물질로 인하여 발생하는 사고와 위해를 예방하기 위한 법률이며, 이를 위하여 필요한 개인보호장구를 착용해야하는 안전관리법과 관련된 장비 제조 및 판매

소방안전 특별관리시설물의 안전관리 법률	소방, 건축, 시설물 등	호텔, 지하철, 병원, 학교, 백화점, 산업현장 등에 필요한화재대피용 마스크 관련 법률

출처 : 소방산업 중장기 발전방안 및 전략과제 연구용역 최종보고서(2014)(3) 경기 변동의 특성당사의 제품은 소방/군/경찰용 안전장비를 위주로 질병관리청, 방위사업청 등 정부에 납품되거나, 화학/중공업(선박업)을 영위하는 일반 기업체(산업현장)에서 개인 안전장비로 활용되고 있으므로, 제품의 수요는 특별히 경기변동이나 계절성에 영향을 받지 않습니다. 그러나 당사의 제품이 주로 대한민국 정부에 납품됨에 따라 대한민국정부의 예산 집행 일정에 의해 매출이 상반기보다는 하반기에 집중되는 현상을 가지고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(1) 해외시장

글로벌 개인안전장비 시장 규모는 2022년 기준 USD 78.30 billion에서 2030년에는 USD 131.18 billion로 확대될 것으로 전망됩니다. 산업안전의 중요성이 대두됨에 따라 건축, 오일, 화학물질, 제약, 운송, 중공업 분야에서 개인안전장비 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.유럽 및 북미 국가 전반에 걸친 높은 PPE 보급률은 엄격한 규제 환경과 규정 미준수에 대한 엄중한 처벌로 인한 것으로, 기업의 PPE 수요는 지속적, 정기적으로 발생하고 있습니다.중국과 인도를 비롯한 아시아 태평양 지역은 다양한 노동집약적 산업의 가속화가 높은 경제 성장률을 이끌고 있습니다. 특히 건설산업의 성장과 동반된 오일, 운송, 화학, 제조업 성장이 관련 지역 안전장비 수요를 확대시키고 있으며, 이와 연계된 육상, 해상 운송물량 및 사고 발생 건수의 증가로 파생되는 보상비용 증가 역시 이 지역 안전장비 수요를 증가시키고 있습니다.

(2) 국내시장국내의 안전보호 산업시장은 2024년까지 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망하였습니다. [국내 안전보호 산업시장 전망] (단위: USD million)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
(2021~2025)

Revenue	748.4	807.6	857.6	910.7	967.1	6.2%

출처 : 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

(2) 경쟁상황 및 시장점유율 추이

(1) 호흡기당사의 소방 공기호흡기 시장에 대한 공급률(시장점유율)은 2024년 실적기준 약 90%에 달합니다. 시장 진입업체(국내외 업체)는 당사 포함 총 4개 업체로 유지중이나, 하니웰애널리틱스의 공급률은 7%, 케이디펜스, 미노언은 시장점유율이 미미한 상태입니다. 시장진입 업체에 따른 공기호흡기 구매장비 품평회 및 심의회가 진행되고 있으며, 하니웰애널리틱스는 소방대리점을 통해 영업을 진행하고 있지만 제품성능 및 서비스 면에서 당사가 우위를 점하고 있는 것으로 판단됩니다.(2) 마스크K5 방독면은 당사가 방위산업 체계개발 업체로 선정 및 규격제정 후 우리 군에 2016년부터 납품을 시작했습니다. 2019년 3차 양산, 2020년 4차 양산분을 수주하여 납품완료하였으며, 2021년 3분기에는 5차 양산분 138억을 수주하여 2022년 납품완료하였고, 2022년 4분기에 183억을 수주하여 2023년 납품을 완료하였습니다. 추가적으로 K5 방독면 7차 양산분도 2023년에 수주하였으며, 2024년까지 납품예정입니다.일반방독면은 화생방용 방독면으로 주로 지자체 등의 민방위용으로 사용되며, 2017년 김정남 VX독살사건으로 특별교부세가 증가하여 2018년도 매출액이 약 200억 원가량 증대되었습니다. 2018년 말부터 일반방독면이 조달청 다수공급자계약 물품으로 선정되어 경쟁사(SG생활안전, 도부라이프텍)의 MAS계약 등록이 진행되었고 5천만원 이상 구매건은 2단계 경쟁으로 공급단가가 하락하였으나 대량생산을 통한 원가절감 정책으로 시장우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 보호복전체 산업안전시장 중 안전보호복 시장은 약 6.5%의 시장을 차지하고 있고 대부분 외산 제품의 수입에 의존하고 있습니다. 안전보호복 시장 중 화학보호복 시장은 외산제품이 강점을 보이고 있으며, 듀폰코리아의 시장점유율이 가장 높고 그 뒤로 하니웰, 쓰리엠 등이 뒤를 따르고 있습니다.

특수방화복은 2017년 하반기부터 국내 생산품만 납품이 가능하여 당사 실적 하락(과거에는 당사의 경우 필리핀 현지 계열사 제조)으로 이어졌으며 2019년 2개 업체(하나산업, 동양어패럴)에서 90%의 시장을 점유하였습니다. 2020년에는 신생업체(무림어패럴)가 진입하였고, 당사도 국내 자체 제작으로 시장에 재진입함으로써 독과점 형태에서 균등 경쟁상태로 시장상황이 변화되었습니다. 조달청 MAS 등록 5개 업체가 경쟁중이고 당사는 경쟁우위 확보를 위하여 신규격 특수방화복에 대한 신속한 인증획득을 완료하였고, 당사의 특수방화복은 PBI 섬유를 기반으로한 하이엔드 제품으로써 2021년 약 49억 매출 달성 및 점유율 31%를 달성하여, 전년대비 21% 점유율 상승을 보였습니다. 2022년에는 30억 매출로 점유율은 15%를 보였습니다. 이후시장점유율을 점진적으로 상승시키며 2024년에는 총 58.3억원의 매출을 달성하는등 점진적인 매출 상승을 하고 있습니다.

.3) 경쟁우위요소당사는 안전장비 전문기업으로서 기술력과 사용자편의성을 바탕으로 대내외적으로 그 우수성을 인정받고 있습니다. 인간 생명을 담보로한 방재사업은 양보다는 질이 중요한 분야이며 성능이 보장되지 않으면 곧바로 재해와 연결이 되는 특성을 가지고 있습니다. 또한 당사가 생산력,제품력,납품경력등에서 경쟁사 대비 우위가 있으며 향후고성능 개인안정장비 시장으로 갈수록 당사의 점유율이 올라갈것으로 예상하고 있습니다. 또한 방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력, 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 당사가 개발한 K5 방독면은 세계에서 3번째로 독자기술을 통해 만든 방독면이며 그 우수성을 세계적으로 인정받고 있습니다.

3. 사업부문별 재무정보단일 사업부문에 대한 요약재무정보는 본 공시서류의 'III. 재무에 관한 사항' 중 '1. 요약재무정보'를 참조하시기 바랍니다.