한컴라이프케어 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

1) 산업의 특성

당사가 영위하는 산업은 개인안전장비(Personal Protective Equipment) 영역에 속하며, 특히 유독가스가 노출된 현장 및 산소가 부족한 밀폐된 공간 등의 작업환경 또는 화재현장과 같은 재난 극한 상황에서 작업자의 생명을 보호하는 목적으로 호흡기, 피복류, 헬멧, 장화, 장갑 등 개인용 안전장비를 생산 및 판매하고 있습니다.

국내 경제에서 개인안전장비에 대한 중요성은 점점 커지고 있습니다. 2014년 세월호참사 이후 국민 안전에 대한 경각심이 고취되었으며, 2021년 6월에 발생된 이천 쿠팡물류센터 화재 등 지금도 각종 뉴스 및 매체를 통해 크고 작은 안전사고와 재난들로부터 국민의 안전과 생명이 위협되고 있음이 지속적으로 보도되고 있습니다. 이로 인해 2022년까지 소방 인력 및 예산이 증가하였으며, 소방 등 안전을 위한 예산의 추가 편성 등의 국가적 노력이 더욱 필요하고 중요하다는 것을 대부분의 국민이 공감하고 있는 시대입니다. 또한 2022년 1월 중대재해처벌법 시행으로 작업종사자들의 생명과 신체를 보호하는것에 대한 중요성이 더욱 커졌습니다.

따라서 안전 법률 및 규정 위반시 처벌 기준은 더욱 강화될 것으로 전망되며, 국가기관 및 각종 산업체에서도 개인안전장비의 필요성이 더욱 부각될 것으로 판단됩니다. 2) 산업의 성장성

PPE(Personal Protective Equipment) Market Report(2020, Global Market Insights, Inc.)의 보고서에 따르면, 세계 개인용 안전장비(PPE) 시장규모는 2020년에서 2026년까지 7.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측하고 있으며, 2026년에는 약 828억 달러(약 91조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 소방 및 의료, 군대 및 경찰, 산업현장 등에서 호흡기 장비의 수요증가와 함께 향후 수년 동안 시장이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

본 리서치 전망에는 코로나19의 영향이 제대로 반영되지 않았으므로, 이를 반영할 경우 포스트 코로나시대에는 개인용 안전장비의 수요가 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 화재 등 긴급한 재난 상황에서 소방관 및 관계자들의 신속한 대응을 지원함으로써 인명피해 및 재산손실을 최소화 할 수 있도록, 지자체의 CCTV 영상정보, 한국국토정보공사의 디지털 트윈정보와 연계하여 재난 현장을 빠르게 인지하고 이를 통해 국민의 재산과 안전을 보호하는 '안전서비스 플랫폼사업'이 앞으로 크게 성장할 것으로 기대됩니다.

소방산업 중장기 발전방안에 대하여 강화된 관련 법규를 아래 표로 나타내었습니다.

구분	산업	정의

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률	소방제조업	화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 제조

한국표준산업분류	소방도매 및 소매업	화재와 재난 상황에서의 구조, 구급활동에 필요한 소방용품, 장비 등을 도매 및 소매 단위에서 판매

화학물질관리법	화학물질 관련 산업	화학물질로 인하여 발생하는 사고와 위해를 예방하기 위한 법률이며, 이를 위하여 필요한 개인보호장구를 착용해야 하는 안전관리법과 관련된 장비 제조 및 판매

소방안전 특별관리시설물의 안전관리 법률	소방, 건축, 시설물 등	호텔, 지하철, 병원, 학교, 백화점, 산업현장 등에 필요한 화재대피용 마스크 관련 법률

출처 : 소방산업 중장기 발전방안 및 전략과제 연구용역 최종보고서(2014)

3) 경기변동의 특성 및 계절성당사의 제품은 소방/군/경찰용 안전장비를 위주로 질병관리청, 방위사업청 등 정부에 납품되거나, 화학/중공업(선박업)을 영위하는 일반 기업체(산업현장)에서 개인 안전장비로 활용되고 있으므로, 제품의 수요는 특별히 경기변동이나 계절성에 영향을 받지 않습니다. 그러나 당사의 제품이 주로 대한민국 정부에 납품됨에 따라 대한민국정부의 예산 집행 일정에 의해 매출이 상반기보다는 하반기에 집중되는 현상을 가지고 있습니다. 4) 국내외 시장여건(1) 해외시장

글로벌 개인안전장비 시장 규모는 2019년 기준 51,783 USD million에서 2026년에는 82,845 USD million 로 확대될 것으로 전망됩니다. 산업안전의 중요성이 대두됨에 따라 건축, 오일, 화학물질, 제약, 운송, 중공업 분야에서 개인안전장비 시장규모가 확대되고 있으며, 유럽과 북미를 위주로 산업안전규범에 관한 강한 규제 지침이 선제적으로 도입됨에 따라 관련 시장에서의 수요 또한 증가되고 있습니다.중국과 인도의 다양한 노동집약적 산업의 가속화가 Asia Pacific 지역의 높은 경제 성장률을 이끌고 있습니다. 특히 건설산업의 성장과 동반된 오일, 운송, 화학, 제조업 성장이 관련 지역 안전장비 수요를 확대시키고 있으며, 이와 연계된 육상, 해상 운송물량 및 사고 발생 건수의 증가로 파생되는 보상비용 증가 역시 이 지역 안전장비 수요를 증가시키고 있습니다.

(2) 국내시장국내의 안전보호 산업시장은 2022년까지 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망하였습니다.

[국내 안전보호 산업시장 전망]
(단위 : USD million)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR
(2018~2022)

Revenue	598.8	644.4	694.2	748.4	807.6	6.2%

출처 : 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

2023년 소방산업 수요 예산은 다음과 같습니다.

출처 : 2023년 소방산업 수요 조사집(2023.04, 한국소방산업기술원)

상기 분야 중 당사는 '소방장비 구매분야'의 호흡보호장비(공기호흡기), 구조장비, 구급장비에 해당되는 제품을 제조, 판매하고 있으며, 동 분야 총 예산의 19.9%에 해당하는 Item을 보유하고 있습니다.

출처 : 한컴라이프케어 내부 자료

2022년 기준 당사의 일반방독면 매출액은 약 26억 원으로 국내 일반방독면 시장 총금액 약 76억 중 34%의 시장점유율을 기록하였습니다. 2023년에도 2022년 수준의 정부예산이 유지될 것으로 예상되어 기존 시장점유율을 지속적으로 유지할 것으로 기대되며, 정부의 일반방독면(민방위용, 전시용) 보급률 확대계획(2025년까지 240만개)과 함께 대형사고 예방 인식 확대에 기인한 대피용마스크 판매상승으로, 일반방독면과 화재대피마스크의 판매는 꾸준히 지속될 것으로 예상됩니다.또한 당사는 2015년 방독면(K5) 완제품 방위산업체에 선정됨에 따라 방위사업청 K5 방독면 사업에 입찰 및 지속적인 매출을 실현하고 있습니다.

구 분	사업기간	사업비	소요량

내 용	'16년∼'30년('15년)	약 2,900억 원	약 107만여 개

출처 : 국방부 국방중기계획 자료(2021)

상기와 같이 군용 K5 방독면은 2030년까지 매년 약 200억 원의 예산이 책정될 것으로 추정되며, 2022년부터 위 예산에 따라 고정적인 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2022년에는 K5방독면 5차양산 납품을 12월까지 완료하였습니다. 경쟁사에 비해 생산라인 및 제품력, 납품경력에 우위가 있으며, 또한 군용 방독면 내용연수가 약 10년 임을 고려할 때, 정부의 사업기간 종료 시기인 2030년 이후에도 일정 수준의 교체수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

[한국의 보호복 산업시장 전망]
(단위 : USD million)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR
(2018~2022)

Protective clothing
(보호복)	129.6	139.8	150.9	163.1	176.4	6.4%

출처 : 첨단 섬유산업의 시장분석과 탄소/나노소재 기술개발 동향(2019, 산업정책분석원)

보호복은 주로 고열, 중금속 또는 유해화학물질, 기타 위험요소로부터 작업자(착용자)를 보호하기 위한 목적으로 착용됩니다. 방열복은 제철소 또는 유리 가공업체에서 금속 또는 유리 등을 제련하거나 용해하는 과정에서 발생하는 고열로부터 화상 또는 열중증을 예방하기 위한 용도로 이용됩니다.

또한 산업현장에서 발생되는 분진, 미스트, 가스 또한 피부를 통하여 흡수되거나 피부에 상해를 초래할 수 있기 때문에, 이러한 유해 물질로부터 작업자의 피부를 보호하기 위해 화학적 보호기능을 갖춘 보호복이 필요합니다.국내 보호복 시장은 2018년부터 2022년까지의 시장 합산 규모는 1.3억 달러에서 1.8억 달러로 연평균 6.4%의 성장을 전망하였습니다.

5) 시장경쟁상의 장단점 및 시장점유율

1) 호흡기당사의 소방 공기호흡기 시장에 대한 공급률(시장점유율)은 2022년 실적기준 약 93%에 달합니다. 시장 진입업체(국내외 업체)는 당사 포함 총 4개 업체로 유지중이나, 하니웰애널리틱스의 공급률은 7%, 케이디펜스, 미노언은 시장점유율이 미미한 상태입니다. 시장진입 업체에 따른 공기호흡기 구매장비 품평회 및 심의회가 진행되고 있으며, 하니웰애널리틱스는 소방대리점을 통해 영업을 진행하고 있지만 제품성능 및 서비스 면에서 당사가 우위를 점하고 있는 것으로 판단됩니다.(2) 마스크K5 방독면은 당사가 방위산업 체계개발 업체로 선정 및 규격제정 후 우리 군에 2016년부터 납품을 시작했습니다. 2019년 3차 양산, 2020년 4차 양산분을 수주하여 납품완료하였으며, 2021년 3분기에는 5차 양산분 138억을 수주하여 2022년 납품완료하였고, 2022년 4분기에 183억을 수주하여 2023년 납품예정입니다.

일반방독면은 화생방용 방독면으로 주로 지자체 등의 민방위용으로 사용되며, 2017년 김정남 VX독살사건으로 특별교부세가 증가하여 2018년도 매출액이 약 200억 원가량 증대되었습니다. 2018년 말부터 일반방독면이 조달청 다수공급자계약 물품으로 선정되어 경쟁사(SG생활안전, 도부라이프텍)의 MAS계약 등록이 진행되었고 5천만 원 이상 구매건은 2단계 경쟁으로 공급단가가 하락하였으나 대량생산을 통한 원가절감 정책으로 시장우위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

산업용 마스크의 주요 수요처인 조선업의 침체에 따라서 수요가 감소하였으나 최근 경기 회복 및 옥외근무자의 의무 착용 등으로 다시 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 산업용 마스크 시장에서는 4개의 경쟁업체(한국3M보건안전, 에버그린, 파인텍, 도부라이프텍)가 있습니다.

(3) 보호복전체 산업안전시장 중 안전보호복 시장은 약 6.5%의 시장을 차지하고 있고 대부분 외산 제품의 수입에 의존하고 있습니다. 안전보호복 시장 중 화학보호복 시장은 외산제품이 강점을 보이고 있으며, 듀폰코리아의 시장점유율이 가장 높고 그 뒤로 하니웰, 쓰리엠 등이 뒤를 따르고 있습니다.

특수방화복은 2017년 하반기부터 국내 생산품만 납품이 가능하여 당사 실적 하락(과거에는 당사의 경우 필리핀 현지 계열사 제조)으로 이어졌으며 2019년 2개 업체(하나산업, 동양어패럴)에서 90%의 시장을 점유하였습니다. 2020년에는 신생업체(무림어패럴)가 진입하였고, 당사도 국내 자체 제작으로 시장에 재진입함으로써 독과점 형태에서 균등 경쟁상태로 시장상황이 변화되었습니다. 조달청 MAS 등록 5개 업체가 경쟁중이고 당사는 경쟁우위 확보를 위하여 신규격 특수방화복에 대한 신속한 인증획득을 완료하였고, 당사의 특수방화복은 PBI 섬유를 기반으로한 하이엔드 제품으로써 2021년 약 49억 매출 달성 및 점유율 31%를 달성하여, 전년대비 21% 점유율 상승을 보였습니다. 2022년에는 30억 매출로 점유율은 15%를 보였습니다.

6) 신규사업의 내용 및 전망당사가 추진하는 국방 부문 신규사업은 과학화 교전훈련체계(Live Training System), 워리어플랫폼(Warrior Platform), 무기체계(Weapon) 입니다.이 중 과학화 교전훈련체계는 각종 화기에 장착된 레이저 발사기에서 발사되는 광탄이 상대방의 감지기에 명중되면 신호가 발생하여 모의 교전훈련을 가능하게 하는 첨단 전자광학 훈련장비인 레이저교전훈련장비(Multiple Integrated Laser Engagement System)를 포함하여 이 장비를 통해 실시하는 모의전투를 실시간으로 통합 관제할 수 있는 관측 장비와 소프트웨어 등을 포함한 일체를 공급하는 플랫폼 사업입니다.

이 국방 신규사업에서 2021년 LTS(과학화교전훈련체계) 부문은 포병 및 소대급 교전훈련체계 164억, WP(워리어플랫폼) 부문은 개인화기조준경 7억 매출로, 총 171억을 달성하였습니다.2022년에는 총 461억을 수주하여 매출은 105억을 완료하였습니다. 2022년 매출 프로젝트 중 LTS 부문은 총 52억으로, 육군 예비군 교전훈련장비체계 30억, 특전사 특수타격종합훈련장 마일즈 5억, 예비군 교전훈련장비 구성품 15억, 기타 구매사업 등 2억의 매출을 보였습니다. WP 부문은 개인화기조준경 49억, WU 부문은 정밀측정장비 4억 매출을 완료하였습니다.2023년은 248억 매출이 예정되어 있고, LTS 240억, WP 8억입니다. LTS는 예비군 교전훈련장비체계 35억, 신형소대급 교전훈련장비체계 190억, 포병 전술사격 과학화훈련장비체계 15억이고, WP 는 방탄조끼 8억을 방위사업청에 2분기 내 납품할 예정입니다.2024년 납품이 계획된 건으로 2022년에 수주한 탄약운반장갑차 후방카메라 장착 사업 200억 매출이 예정되어 있습니다. 그 외 추가적으로 2024년 214억의 프로젝트를 준비중이므로, 2024년 총 414억까지 기대하고 있습니다.국방 신규사업의 시장규모 및 공고된 예산에 따라 2025년 322억, 2026년 433억, 2027년 544억, 2028년 721억 이상의 매출을 목표로 하고 있습니다.